1. Teleconferência de Resultados 2T13

2. As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as
demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da
Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato
Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada
pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J
Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná
Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia
passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o
Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua
participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações
subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a
partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram
apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro
de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a
participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a
participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a
alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do
Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas
nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia
de resultados.
Teleconferência de resultados – 2T13
Disclaimer
2

3. • Lucro Líquido 11% superior ao 1S12R$ 70,8 MM
• de ROAE ajustado, mesmo nível do 1S1211,8%
• de originação de crédito consignado, 26,6% superior ao 1S12R$ 957 MM
• crescimento de 18% na carteira de crédito ampliada e de 44% na
carteira de middle market nos últimos 12 mesesR$ 2.648 MM
• da carteira de crédito entre os níveis AA e C, 0,1 p.p. acima do
apresentado em junho de 201296,5%
• NIM 1,0 p.p. superior ao do 1S1213,5%
• captados em Letras FinanceirasR$ 610 MM
• de Basiléia – 100% Tier I24,3%
Teleconferência de resultados – 2T13
Principais Números 1S13 (consolidado)
3

4. 35,4
51,4
84,8
73,7
2S11 1S12 2S12 1S13
Resultado operacional individual ajustado
(R$ milhões)
58,4 63,8
88,0
70,8
2S11 1S12 2S12 1S13
Lucro Líquido Ajustado
(R$ milhões)
Teleconferência de resultados – 2T13
Lucro líquido ajustado e rentabilidade
YoY
11,0%
SoS
-19,5%
4
YoY
43,4%
QoQ
-13,1%
3,5% 3,5%
4,4%
3,3%
2S11 1S12 2S12 1S13
ROAA (ajustado)
11,0% 11,8%
15,5%
11,8%
2S11 1S12 2S12 1S13
ROAE (ajustado)

5. 62,2%
54,0%
61,3%
2T12 1T13 2T13
Índice de eficiência - individual
(ajustado)
57,5% 51,7% 56,0%
2T12 1T13 2T13
Índice de eficiência (ajustado)
5
Teleconferência de resultados – 2T13
Gestão de despesas
QoQ
4,3 p.p.
QoQ
7,3 p.p.
42,1%
49,2%
39,5%
36,4%
48,1%
42,1%
45,0% 44,3%
46,5%
50,1%
57,9%
47,0%
42,5%
57,5%
48,1%
50,9% 51,7%
56,0%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Índice de Eficiência
SemPDD Com PDD

6. 1.760,3 1.842,7
1.898,8 2.076,5
2.237,2 2.295,5
2.395,1
2.506,5
2.624,1
3,2% 3,2%
3,4% 3,3%
3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3%
2,0% 1,9% 2,0% 2,0%
1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8%
0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Evolução da carteira de crédito consolidada
(R$ millhões)
Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito
Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)
Teleconferência de resultados – 2T13
Crescimento da carteira de crédito...
6
• redução de 0,4 p.p. no ano (junho 2013 x junho 2012) e
estável no trimestre
Nível de Perda
YoY
17,3%
QoQ
4,7%
Obs.: Não inclui fiança

7. 7
Teleconferência de resultados – 2T13
...acompanhado de manutenção na provisão...
Recuperação com
clientes em atraso
1,3% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7%
1,7%
1,0%
1,0% 1,1%
1,0%
2,3%
1,8% 1,8%
0,4% 0,4%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Qualidade da carteira de middle market
H D - G Inadimplência acima de 60 dias
1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6%
2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9%
3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Qualidade da carteira de consignado
H D - G Inadimplência acima de 60 dias

8. Teleconferência de resultados – 2T13
...gera estabilidade na provisão
8
70,4 70,3 72,6 79,5 85,469,4 67,3 72,2 72,7 78,8
37,1 36,8 38,5 40,8 43,4
101,4% 104,5% 100,6% 109,3% 108,4%
189,6% 191,0% 188,9% 194,8% 196,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
180,0%
200,0%
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Índice de cobertura
(R$ milhões)
PDD Carteira vencida > 90 dias
Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias
Índice de cobertura da carteira > 180 dias
17.037 16.037 16.759
19.770 21.191
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Despesa de provisão
(R$ milhares)
Classif. Carteira Total Consignado Middle
Profit
Sharing
A 77,3% 92,5% 7,0% 63,5%
B 16,2% 2,7% 82,9% 6,8%
C 2,5% 1,2% 8,4% 3,8%
D 0,7% 0,6% 0,1% 4,4%
E 0,6% 0,5% 0,2% 3,6%
F 0,6% 0,5% 0,7% 3,6%
G 0,4% 0,3% 0,0% 3,6%
H 1,8% 1,6% 0,7% 10,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Carteira 2.624.100 2.091.640 434.966 97.216

9. 3,5%
1,7%
0,9%
8,2%
10,9%
51,9%
4,5%
8,1%
9,0%
60
13
1
1
1
4
9
1
5
292 300 318 363 392 317 358 433 524
20% 20% 21% 18% 17% 21%
25%
28% 27%
35%
29% 27%
29%
24%
31% 30% 31% 34%
45%
51% 52%
58% 59%
48%
45%
41% 40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Originação por canal
(R$ milhões)
Originação Lojas próprias Correspondente exclusivo Correspondente multimarca
Distribuição regional da carteira
Crédito Consignado - Distribuição
2T13: +1 loja própria em Salvador
Teleconferência de resultados – 2T13
2T13: +2 lojas próprias no PR
9
95 Correspondentes Exclusivos e Lojas Próprias

10. 10
Crédito Consignado: Distribuição e Qualidade da Carteira
Teleconferência de resultados – 2T13
1.573
1.727
1.861 1.902 1.932 2.015 2.092
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Carteira de Consignado
(R$ milhões)
31,1%
44,6% 45,0% 43,6%
41,8%
31,8%
32,0%
27,4%
24,5% 23,9%
11,5% 19,3%
22,6% 24,0% 24,9%
3,6% 3,3%
5,0%
7,9% 9,4%
jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
QoQ
3,8%
YoY
12,4%

11. 11
YoY
43,6%
QoQ
9,4%
Middle Market
6 CIDADES DE ATUAÇÃO
DE MIDDLE MARKET
•CURITIBA/PR
•SÃO PAULO/SP
•LONDRINA/PR
•FLORIANÓPOLIS/SC
•JOINVILLE/SC
• BLUMENAU/SC
53%
1
2
3
23%
9%
+ 15%
outros
estados
Distribuição da carteira e
localização das plataformas de Middle Market
Teleconferência de resultados – 2T13
267,4 289,0 299,8 319,8 330,7 400,0 419,7 459,2
14,3%
15,0%
14,4% 14,2% 14,3%
16,5% 16,6%
17,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Carteira de Middle Participação na carteira total
7,6
20,9
35,9
52,8
56,4
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Carteira BNDES
(R$ milhões)

12. Funding
16,1%
8,8% 42,6%
21,0%
15,5%
20,9%
Depósitos
75,1%
2T12
R$2,3 bilhões
Investidores
Institucionais
Instituições
Financeiras
Pessoas Jurídicas
Pessoas Físicas
Investidores
Institucionais
Instituições
Financeiras
Pessoas Jurídicas
Pessoas Físicas
12
Teleconferência de resultados –2T13
• R$ 610 milhões emitidos em 2013 com prazo de 2 anos, sem liquidez.Letras Financeiras
15,2%
23,5%
2,2%
46,9%
16,1%
15,7%
21,3%
Depósitos
59,2%
2T13
R$2,6 bilhões

13. Teleconferência de resultados –2T13
Estrutura de Capital
13
•100% TIER IBasiléia
1,61 1,68 1,74 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08
39,5%
34,4%
38,3% 30,2%
26,3% 26,2% 27,1% 26,6%
24,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Carteira / PL Índice de Basiléia

14. Teleconferência de Resultados 2T13
Grupo Segurador

15. 15
Teleconferência de resultados – 2T13
Segmento de Seguros
•do Lucro Líquido consolidado no 2T1323,0%
•do mercado de seguro garantia de janeiro a junho de 201328,8%
Fonte:SUSEP
346,1
499,3
694,8
726,4
801,1 789,4
496,8
174,3
214,5 223,4
293,6 287,8
223,7
143,1
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
-
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 1S13
Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia
(R$ milhões)
Mercado JMalucelli Seguradora

16. 16
43
59
84
10 16 11
(5) (3) (4)(8) (14) (10)
2T12 1T13 2T13
JMalucelli Seguradora - prêmios emitidos x
sinistros
(R$ milhões)
Prêmios emitidos - Garantia Prêmios emitidos - DPVAT
Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT
Teleconferência de resultados – 2T13
Segmento de Seguros
9,7%
16,0%
18,9%
2T12 1T13 2T13
ROAE Seguradora
5.303
9.216
11.206
2T12 1T13 2T13
Lucro Líquido Seguradora

17. 40%
30%
11%
5%
5%
9%
IRB BRASIL RESSEGUROS
JMALUCELLI RESSEGURADORA
AUSTRAL RESSEGURADORA
MUNICH RE DO BRASIL
MAPFRE RE DO BRASIL
Outras
Market Share por Prêmios de Resseguro
Categoria de Riscos Financeiros
R$ 171 milhões no 1S13
17
23.581
36.614
32.815
39.981
60.798
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Prêmios de Resseguros Diretos
Teleconferência de resultados – 2T13
Segmento de Seguros
QoQ
52%
YoY
158%

18. 1.381
5.137
12.436
1S12 2S12 1S13
Prêmios Diretos - P&C
(R$ milhares)
18
Teleconferência de resultados – 2T13
Segmento de Seguros
Com pouco mais de um ano de operações na carteira de Riscos de Engenharia, a
JMalucelli Seguros já aparece entre as maiores seguradoras do segmento.
91%

19. Teleconferência de resultados – 2T13
Segmento de Seguros
19
58,3%
33,5%
6,2%
2,0%
Carteira das Aplicações Financeiras – jun/13
R$ 1.307 milhões
Renda Fixa Títulos Públicos Renda Variável Fundo Multimercado
65,1%
23,1%
6,5%
5,4%
Carteira das Aplicações Financeiras – jun/12
R$ 1.072 milhões
Renda Fixa Títulos Públicos Renda Variável Fundo Multimercado

20. 20
49% 46%
39%
27%
32%
39% 39%
2008 2009 2010 2011 2012 1S13 Média
Payout*
Teleconferência de resultados – 2T13
Múltiplos
*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.
6,8 7,5 7,8 8,4 8,6 9,0 9,4
12,4 12,5 13,0 13,9 14,4
6,0 6,3 1,9 5,4 8,1 6,8 11,1 10,7 9,7 12,1 13,5 12,3
0,50
0,45
0,34
0,56
0,59 0,61
0,67
0,75
0,67
0,73
1,01
0,81
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13
Geração de Valor para o Acionista
Valor Patrimonial por Ação PRBC4 Lucro por Ação

21. 21
Cristiano Malucelli
Presidente
André Luiz Malucelli
Diretor Comercial
Pessoa Jurídica
Anilson Fieker Pedrozo
Diretor Administrativo
Elyseu Mardegan Junior
Diretor de Crédito
Imobiliário
Laercio Schulze de Sousa
Diretor Financeiro e de RI
Nile Mannrich
Diretora Comercial
Pessoa Física
Vander Della Coletta
Diretor de Crédito
Estrutura da Diretoria
Teleconferência de resultados – 2T13
Maio/2013

22. Teleconferência de resultados – 2T13
Ratings
22
Longo
Prazo
Curto
Prazo
Longo
Prazo
Curto
Prazo
Perspectiva
Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável
S&P BB+ B brAA Negativa
RISKbank 10,75
Fitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
Fitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
Escala Global Escala nacional
Paraná Banco
JM Seguradora
JM Resseguradora
UPGRADES RECENTES

23. 23
Web Site: www.paranabanco.com.br/ri
E-mail: ri@paranabanco.com.br
Relações com Investidores
Laercio S. de Sousa
Diretor de RI
Natasha N. Nakagawa
Gerente de RI
Alessandro R. Helpa
Analista de RI
Telefone:
+55 (41) 3351-9765
Teleconferência de resultados – 1T13