O lucro líquido ajustado do banco no 3T13 foi estável em relação ao ano anterior. A carteira de crédito cresceu 19% nos últimos 12 meses, impulsionada pelo crédito consignado que teve originação 60,6% maior. A qualidade da carteira se manteve estável com nível de perdas de 0,5%.

1. Teleconferência de Resultados 3T13

2. Teleconferência de resultados – 3T13
Disclaimer
As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as
demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da
Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato
Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada
pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J
Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná
Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia
passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o
Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua
participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações
subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a
partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram
apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro
de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a
participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a
participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a
alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do
Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas
nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia
de resultados.

3. Teleconferência de resultados – 3T13
Principais Números 9M13
R$ 101,9 MM
• Lucro Líquido Ajustado estável em relação aos 9M12
R$ 1.723,6 MM
• de originação de crédito consignado, 60,6% superior aos 9M12
R$ 2.757,5 MM
• crescimento de 19% na carteira de crédito ampliada nos últimos 12
meses
1,3%
R$ 200,1 MM
20,3%
R$ 166,2 MM
• Nível de perda 0,3 p.p. melhor com relação aos 9M12
• captados na 1º Emissão Pública de Letras Financeiras, com prazo
de 2 anos
• de Basiléia – 100% Tier I
• de Prêmios Diretos na JM Resseguradora nos 9M13, 51,7%
superior aos 9M12
3

4. Teleconferência de resultados – 3T13
Lucro líquido ajustado e rentabilidade
Lucro Líquido Ajustado
(R$ milhares)
-36,6%
Resultado operacional individual ajustado
(R$ milhões)
-18,9%
-26,7%
-0,4%
49.978
42,4
39.104
31.668
1T13
2T13
31,3
3T13
2T13
1T13
31,1
3T13
ROAA (ajustado)
ROAE (ajustado)
3,8%
13,4%
2,9%
10,5%
1T13
10,2%
2T13
3T13
1T13
2T13
2,7%
3T13
4

5. Teleconferência de resultados – 3T13
Carteira de Crédito
3.000
Carteira de Crédito
(R$ milhões)
91,7%
84,3%
84,1%
83,0%
80,7%
81,7%
90,0%
2.733
80,0%
2.733
2.500
2.800
2.700
2.395
70,0%
2.624
2.600
2.000
60,0%
2.500
1.895
50,0%
1.500
2.400
1.552
40,0%
CAGR 2008-2013: 20%
1.297
1.000
500
7,8%
QoQ 4,2%
2.300
1.111
2.296
30,0%
13,7%
10,1%
16,7%
15,3%
15,4%
2.200
20,0%
YoY 19,0%
2.100
10,0%
2.000
-
0,0%
2008
2009
2010
Carteira de Crédito
2011
2012
% Crédito Consignado
3T12
9M13
2T13
3T13
% Middle
Qualidade da carteira de crédito consolidada
(R$ millhões)
4,0%
3,5%
3,2%
3,4%
3,3%
2,0%
2,0%
0,6%
4T11
3,4%
3,3%
3,3%
1,6%
1,8%
1,8%
1,9%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,5%
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
3,1%
3,1%
3,0%
1,7%
1,7%
0,6%
0,5%
1T12
2T12
3,0%
2,5%
1,9%
2,0%
1,5%
1,0%
0,4%
0,5%
0,0%
3T11
PDD/Carteira de crédito
Nível H/Carteira de crédito
Nível de perda (baixas para prejuízo)
5

6. Teleconferência de resultados – 3T13
Provisão e Qualidade da Carteira
191,0%
188,9%
Índice de cobertura
(R$ milhões)
196,9%
194,8%
200,0
182,1%
200,0%
180,0
180,0%
160,0
160,0%
140,0
104,5%
120,0
100,0
80,0
70,3 67,3
140,0%
120,0%
89,4 81,5
85,4 78,8
100,0%
49,1
43,4
40,8
38,5
109,7%
108,4%
79,5 72,7
72,6 72,2
36,8
60,0
109,3%
100,6%
80,0%
60,0%
40,0%
40,0
20,0%
20,0
0,0%
-
3T12
4T12
1T13
PDD
Carteira vencida > 180 dias
Índice de cobertura da carteira > 180 dias
2T13
3T13
Carteira vencida > 90 dias
Índice de cobertura da carteira > 90 dias
Classif. Carteira Total Consignado
Despesa de provisão
Middle
Profit
Sharing
A
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
71,3%
5,8%
2,1%
1,1%
8,1%
3,0%
D
1,0%
0,6%
2,6%
3,9%
0,6%
0,5%
0,4%
3,9%
0,4%
0,3%
0,0%
3,1%
0,4%
0,3%
0,0%
2,5%
H
21.025
2,8%
G
21.191
12,8%
E
19.770
65,2%
F
16.759
16,6%
C
16.037
92,8%
B
(R$ milhares)
80,7%
1,9%
1,6%
1,1%
12,6%
2.732.524
2.232.182
396.639
103.590
Carteira
6

7. Teleconferência de resultados – 3T13
Crédito Consignado
Carteira de Consignado
(R$ milhões)
1.727
1.861
1.902
1.932
2.015
2.092
2.232
QoQ 6,7%
YoY 17,4%
1T12
2T12
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
Qualidade da carteira de consignado
3,5%
3,4%
3,4%
3,4%
2,1%
2,0%
2,0%
1,9%
1,8%
1,5%
1,5%
1,6%
1,6%
1,6%
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
H
D-G
3,2%
Vencidos acima de 60 dias
7

8. Teleconferência de resultados – 3T13
Crédito Consignado
Originação de Crédito Consignado
59%
49%
52%
48%
318
3T11
4T11
767
55%
47%
524
41%
300
64%
60%
363
392
1T12
2T12
433
317
3T12
358
4T12
1T13
2T13
3T13
Originação Total (R$ milhões)
Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)
Distribuição da Carteira por Convênio
46,0%
45,2%
43,4%
42,4%
24,4%
23,1%
23,9%
23,9%
30,1%
26,5%
20,0%
3,7%
set/10
Governos Estaduais
22,7%
8,3%
5,6%
set/11
set/12
Prefeituras
INSS
10,6%
set/13
Entidades Federais
8

9. Teleconferência de resultados – 3T13
Distribuição Consignado
Distribuição regional da carteira
3,5%
6
2
Estados Prioritários
26
1
Lojas Próprias
91
1,6%
Correspondentes Exclusivos
8,2%
15
1
0,8%
12,3%
8,1%
1
1
3
52,5%
54
14
6
Novas Lojas Próprias em 2013
32
Novos Correspondentes Exclusivos em 2013
7,7%
15
3
4,3%
1
9

10. Teleconferência de resultados – 3T13
Middle Market
500,0
20,0%
400,0
15,0%
14,3%
14,4%
14,2%
14,3%
350,0
300,0
250,0
16,6%
16,5%
450,0
289,0
267,4
299,8
319,8
419,7
400,0
17,3%
459,2
15,3%
18,0%
Distribuição da carteira e
localização das plataformas de Middle Market
16,0%
420,9
330,7
14,0%
12,0%
10,0%
• 64% - CURITIBA e LONDRINA
200,0
8,0%
QoQ -8,3%
150,0
• 16% - FLORIANÓPOLIS, JOINVILLE e BLUMENAU
6,0%
• 15% - SÃO PAULO
100,0
4,0%
• 05% - OUTROS ESTADOS
YoY 27,3%
50,0
2,0%
-
0,0%
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
Carteira de Middle Market
4T12
1T13
2T13
3T13
Participação na Carteira de Crédito
Qualidade da carteira de middle market
Carteira BNDES
(R$ milhões)
52,8
3,0%
56,4
55,2
1,8%
35,9
1,8%
1,0%
1,1%
1,0%
0,4%
20,9
1,0%
1,0%
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
0,8%
0,4%
0,8%
0,9%
0,7%
3T12
4T12
1T13
2T13
H
D-G
1,1%
3T13
Vencidos acima de 60 dias
10

11. Teleconferência de resultados – 3T13
Middle Market
Distribuição Setorial - Middle Market
3T13
R$421 milhões
Dez/11
Ago/11
Abr/09
Vendor
Compror
1,7%
Dez/13
Trade
Finance
Ago/12
BNDES
Cessão
Crédito
22,4%
48,5%
Capital de
Giro 13º
Capital de Giro
Conta Garantida
Fianças
Desc. Recebíveis
27,2%
Serviços
Produtos
60%
30%
4%
set/12
Capital de giro
Comércio
Rural
59%
56%
28%
24%
13%
7%
Indústria
14%
2%
3%
jun/13
set/13
Conta garantida
Finame (BNDES)
Outros
11

12. Teleconferência de resultados – 3T13
Funding
Captação (R$ mihares)
3T13
Captação total
2T13
2.706.249 2.596.503
Depósitos totais
2.012.017 1.930.295
Investidores institucionais
1.177.981
1.114.517
Instituições financeiras
280.445
247.961
Pessoas jurídicas
205.167
200.237
Partes relacionadas
216.358
202.145
Pessoas físicas
132.066
165.436
Letras Financeiras
639.057
Emissão de Eurobonds
Repasses do BNDES
55.175
609.855
56.353
3T13 x
2T13
3T12
3T13 x
3T12
4,2% 2.345.786
15,4%
4,2% 2.067.261 (2,7%)
5,7% 1.093.120
7,8%
13,1%
373.540 (24,9%)
2,5%
227.254
(9,7%)
7,0%
198.487
9,0%
(20,2%)
174.859 (24,5%)
4,8%
50.057 1176,7%
n.d.
207.673
n.d.
(2,1%)
20.795
165,3%
Repasses do
BNDES
2,0%
Letras
Financeiras
23,6%
DPGE
13,5%
30,1%
Depósitos
60,9%
Investidores
Institucionais
10,4%
Instituições
Financeiras
12,4%
8,1%
Pessoas Jurídicas
Pessoas Físicas
12

13. Teleconferência de resultados – 3T13
Estrutura de Capital
38,3%
3,50
39,0%
Basiléia
34,4%
• 100% TIER I
30,2%
3,00
34,0%
26,3%
2,50
26,2%
27,1%
26,6%
2,00
1,50
1,68
1,85
1,74
1,98
1,98
2,02
1,97
29,0%
24,3%
2,08
20,3%
2,13
24,0%
19,0%
14,0%
1,00
9,0%
0,50
4,0%
0,00
-1,0%
3T11
4T11
1T12
2T12
3T12
Carteira / PL
Carteira de Crédito - Operações a vencer
18,3%
20,9%
Até 3 Meses
4T12
1T13
36,2%
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
3T13
Índice de Basiléia
Captação - Operações a Vencer
11,0%
Até 3 Meses
24,7%
De 3 a 12 Meses
24,6%
2T13
40,1%
24,3%
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
13

14. Teleconferência de resultados – 3T13
Segmento de Seguros
25,3%
• do Lucro Líquido consolidado no 3T13
28%
• do mercado de seguro garantia de janeiro a setembro de 2013
Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia*
(R$ milhões)
50%
51%
43%
40%
1.200,0
36%
41%
32%
1.000,0
28%
28%
789,4
764,2
31%
800,0
694,8
600,0
726,4
801,1
499,3
400,0
21%
11%
346,1
1%
200,0
-
-9%
2007
2008
2009
Mercado
2010
2011
2012
9M13
Participação JMalucelli Seguradora
14
*Fonte:SUSEP

15. Teleconferência de resultados – 3T13
Segmento de Resseguros
Market Share por Prêmios de Resseguro
Categoria de Riscos Financeiros*
R$ 288 milhões nos 9M13
Outras
10%
BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.
5%
MUNICH RE DO BRASIL
6%
AUSTRAL RESSEGURADORA
9%
JMALUCELLI RESSEGURADORA
33%
IRB BRASIL RESSEGUROS
36%
Prêmios Retidos JM Resseguradora
(R$ milhares)
14.768
12.109
6.996
QoQ 22%
4.838
964
*Fonte:SUSEP
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
15

16. Teleconferência de resultados – 3T13
Segmento de P&C
Prêmios Diretos - P&C
(R$ milhares)
7.058
6.989
5.378
QoQ 30%
1.875
3T12
1T13
2T13
3T13
Produtos
Property (Seguros Patrimoniais)
Compreensivo Empresarial
Riscos de Engenharia
Riscos Diversos
Riscos Nomeados e Operacionais
Casualty (Seguros de Responsabilidade)
Responsabilidade Civil Geral
Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O)
Responsabilidade Civil Profissional (E&O)
16

17. Teleconferência de resultados – 3T13
Múltiplos
Payout*
49%
46%
39%
27%
2008
2009
2010
37%
2011
2012
38%
9M13
32%
Média
Geração de Valor para o Acionista
1,17
16,0
1,05
1,00
1,07
1,20
14,0
1,00
0,78
12,0
0,80
10,0
0,50
0,63
8,0
0,60
12,5
6,0
14,7
13,3
0,40
4,0
8,7
7,7
7,3
9,3
0,20
2,0
8,6
4,2
7,5
8,7
8,6
12,1
13,8
-
-
9M07
9M08
9M09
Valor Patrimonial por Ação
9M10
9M11
PRBC4
9M12
9M13
Lucro por Ação
17
*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.

18. Teleconferência de resultados – 3T13
Ratings
Escala Global
Longo
Prazo
Curto
Prazo
S&P
RISKbank
JM Seguradora
JM Resseguradora
Fitch Ratings
S&P
Fitch Ratings
S&P
BB+
B
Longo
Prazo
Curto
Prazo
Perspectiva
A+(bra)
Fitch Ratings
Paraná Banco
Escala nacional
F1(bra)
Estável
brAA
Negativa
10,68
AA-(bra)
Estável
brAA
Estável
AA-(bra)
Estável
brAA
Estável
UPGRADE REALIZADO EM JUL/13
18

19. Obrigado!
Laercio S. de Sousa
Diretor de RI
Alessandro R. Helpa, CNPI-P
Analista de RI
Web Site: www.paranabanco.com.br/ri
E-mail: ri@paranabanco.com.br
Telefone:
+55 (41) 3351-9812
19