3. A CNC estima que o varejo deverá crescer entre
4,5% e 5% em 2013,
depois de avançar 8,5% em 2012
Revista Supermercado Moderno Online, junho de 2013
4. Brasil será o 4o.maior mercado de medicamentos
até 2016
4
Source: IMS Market Prognosis, Apr 2012
Change in ranking over 5 years
Rank 2006* Index Rank 2011 Index Rank 2016 Index
1 United States 100 1 United States 100 1 United States 100
2 Japan 35 2 Japan 36 2 China 39
3 France 13 3 China 21 3 Japan 36
4 Germany 13 4 Germany 14 4 Brazil 15
5 China 9 5 France 12 5 Germany 13
6 Italy 8 6 Brazil 9 6 France 11
7 Spain 6 7 Italy 9 7 Italy 8
8 UK 6 8 Spain 7 8 India 7
9 Canada 6 9 Canada 7 9 Russia 7
10 Brazil 5 10 UK 7 10 Canada 6
11 Australia 3 11 Russia 5 11 UK 6
12 Mexico 3 12 Australia 4 12 Spain 5
13 South Korea 3 13 India 4 13 Australia 4
14 Russia 3 14 South Korea 4 14 Argentina 4
15 India 2 15 Mexico 3 15 South Korea 4
16 Turkey 2 16 Turkey 3 16 Mexico 3
17 Netherlands 2 17 Poland 2 17 Venezuela 3
18 Belgium 2 18 Venezuela 2 18 Turkey 3
19 Greece 2 19 Netherlands 2 19 Indonesia 2
20 Poland 2 20 Belgium 2 20 Poland 2
4
5
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
4
1
1
2
3
1
2
1
3
3
2
1
1
1
2
921
8
9
2
1
1
8
Source: IMS Market Prognosis, Apr 2012
5. HB em farmácia é 58% mais competitivo
Tem possibilidade de consultoria no momento
da compra
(Fernanda Gomes, Nielsen, dezembro, 2012)
6. Produtos mais relevantes para a farmácia
correspondem a 70% dos HB
Fraldas, desodorantes, protetores solares, tinturas,
pós-xampus, cremes para pele, sabonetes, fraldas
geriátricas e absorventes
(Fernanda Gomes, Nielsen, dezembro, 2012)
7. 7
50%
47%
42%
55%
REDE S SE CO NE N
RaiaDrogasil √ √ √ √
DSP Pacheco √ √
Pague Menos √ √ √ √ √
Brazil Pharma √ √ √ √ √,
Araújo √
Panvel √
Nissei √
Onofre √ √
Imifarma √ √
Drogasmil √ √
Venâncio √
Drogal √
Angélica √
Drogacenter √
Indiana √ √
A Nossa Drog. √
Permanente √
São Bento √
Moderna √
Santa Lúcia √
Minas Brasil √
Presença de redes por região do Brasil
Fonte: Estudo de Distribuição IMS, Relatórios anuais de empresas, Anúncios na mídia,
Análise IMS Health
8. Mil farmácias novas no último ano – a participação entre redes e
independentes se acomoda
26
Share de Redes e Independentes (R$ Bi PPP)
2013
33,9
44,6%
55,4%
2012
29,5
44,7%
55,3%
2011
28,7
45,6%
54,4%
2013
13,9
41,1%
58,9%
2012
12,6
41,8%
58,2%
2011
12,5
43,3%
56,7%
Independentes
Redes
2013
15,7
47,2%
52,8%
2012
13,2
47,7%
52,3%
2011
12,2
49,4%
50,6%
2013
4,3
46,8%
53,2%
2012
3,7
44,1%
55,9%
2011
4,0
41,3%
58,7%
Referência Marca
Genéricos
2013
68,2
58,7
(86%)
9,5
(14%)
2012
67,2
58,4
(87%)
8,8
(13%)
2011
65,8
57,9
(88%)
7,9
(12%)
Lojas (mil) Mercado Total R$ PPP
Fonte: Estudos de Distribuição IMS, Abril 2013
Nota: PPP = preço lista menos descontos em nota fiscal fornecidos pelos distribuidores as farmácias.
9. Prevemos um crescimento de ~10% em volumes, com contínua
expansão de genéricos e marca
29
Fonte: PBM; Análise IMS
Nota: Todos os valores referentes à MAT Maio
Previsão de evolução do mercado brasileiro
Bilhões de doses R$ bilhões à preço lista
Variação possível de +/-
2% a.a. nas projeções
MIP
16%
22%
49%
14%
49%
10%
25%
48%
9%
25%
48%
12%
24%
49%
11%
24%
48%
23%
49%
13%
15%
14%
16%
18%
17%
24%
13%
13%
11%
+9,4%
+12,4%
18
167
17
153
16
140
15
128
14
117
13
106
94
12
84
11
17%
22%
50%
RX Genérico
RX Marca
RX Referência
16%
24%
26%
22%
23%
25%
19%
21%
24%
29%
39
24%
28%
29%
31%
24%
26%
29%
+16,6%
60
77
12 16
53
46
14 1713
87
18
+13,3%
68
11 15
99
25%
24%
29%
24%
29%
24%
23%
24%
29%
21%
24%
29%
22%
24%
29%
Histórico Projeção Histórico Projeção
10. Em preços descontados (PPP), o crescimento deve ficar em torno de
10% ao ano, com um desconto médio de 40% em 2018
30
Fonte: PBM; Análise IMS
Nota: Todos os valores referentes à MAT Maio; Descontos com base em redução do Preço Lista, concedidos pela
distribuição ao varejo.
Previsão de evolução do mercado brasileiro
R$ bilhões à preço PPP Projeção dos descontos em nota
50
45
40
35
30
25
20
1817161514131211
36%
40%
36%
39%
35%
38%
34%
36%
34%
35%
33%33%33%
32%
24%
Crescimento do desconto
médio em função da mudança
de mix do mercado
(crescimento de genéricos)
Em funçao do aumento de
desconto por tipo de produto
• Genérico +4-5%
• Marca +2-4%
• Referência +2-3%
29%
35%
23%
33%
1311
30
15
31
39
35
48
+9,2%
18
53
16
59
1412
43
+10,9%
35%
30%
17
24%
28%
30%
31%
13%
11%
33%
13%
25%
12%
11%
31%
31%
31%
25%
30%
25%
14%
26%
32% 31%
12%
12%
26%
31%
26%
MIP
RX Genérico
RX Marca
RX Referência
Histórico Projeção
Variação possível de +/-
2% a.a. nas projeções
11. O ambiente no varejo e distribuição deve permanecer bastante
dinâmico nos próximos anos
28
• Grandes redes seguem com planos de abertura de novas lojas (320 lojas previstas
para 2013 somente entre as Top 3), porém com desafios
• Encontrar bons pontos em cidades grandes
• Desenvolver formatos apropriados à cidades menores (ex. Farmasil)
• Independentes ou pequenas redes buscam diferentes tipos de modelos para ganhar
poder de barganha e eficiência no negócio
• Associativismo
• Incorporação em franquias existentes (ex. 26 das 52 novas lojas Farmais são
independentes convertidas)
• Especialização como forma de capturar clientela segmentada – ex.
• “Popular” – formato Ultrapopular dos associados Febrafar; Drogaria Campeã
com foco na classe C (52 lojas)
• Diabetes
• Manipulação
• Personal & Beauty Care
• Nutricionais
• Regulamentação segue sendo um debate com possíveis impactos significativos
• Limitação das categorias comercializadas, rastreabilidade, descarte de
medicamentos, outras
12. - 60
mil
61 a
149
mil
+ 150 mil
75%
24%
13%
Endividamento das farmácias em 2012
Faturamento
Aumento no
endividamento
Cpdec, 2013
65% deviam
+150% do
faturamento
13. A falta de Planejamento Estratégico foi
a causa da falência de 32% das micro e
pequenas empresas.
Se considerar os Problemas de Gestão
causados pela falta de planejamento, esse índice
sobe para 60%.
(Pesquisa com 5.529 empresários que fecharam as portas,
SEBRAE SP, 2012)
14. Amadorismo em gestão pode ser fatal
Sem entender a origem dos problemas, as tentativas frustradas
se sucedem na base da tentativa e do erro. Só quando os
problemas financeiros se agravam é que os empresários
buscam auxílio externo.
http://www.adconsultores.com.br/Boletim Informativo nº 151 - 15/05/2013
24. CATEGORIAS DE FARMÁCIAS
SEM ESTRATÉGIA
COM ESTRATÉGIA
IRRESOLUTAS
MAGNIFICENTES
NOTÁVEIS
ATRATIVAS
ASSISTENCIALISTAS
25. FARMÁCIAS IRRESOLUTAS
• Sem estratégia definida
• Gestão hesitante e indecisa
• Sem política de preços
• Aparência externa deteriorada e / ou poluída
• Instalações ultrapassadas e sem manutenção
• Falta produto e controle de estoque.
• Sem táticas para captação ou retenção de clientes
Farmácias vulneráveis. Maior probabilidade de serem
substituídas por outras de outras categorias.
