Apresentação do Mercado farmacêutico Brasileiro em 2017/2018

1. Mercado Farmacêutico
Brasileiro 2017

2. MERCADO BRASILEIRO
UNIDADES
QUANTIDADE COMERCIALIZADA
UNIDADES PERCENTUAL
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
EMPRESAS QUE
COMERCIALIZARAM
SÃO PAULO - SP
RIO DE JANEIRO - RJ
MINAS GERAIS - MG
GOIAS - GO
PARANÁ - PR
OUTROS
55,7%
8,1%
3,1%
18,5%
8,3%
6,3%
2,520,068,573
364,232,853
140,933,162
835,496,649
373,243,634
289,965,916
TOTAL
117
34
13
15
5
30
214100%4,523,940,787
De 0 a 50 milhões
Fonte: Anuário CMED 2017 / IMS health
De 50 milhões a 100 milhões
De 100 milhões a 500 milhões
De 500 milhões a 2,5 bilhões
GO
MG
SP
PR
RJ

3. Fonte: Anuário CMED 2017 / IMS health
FATURAMENTO
R$ PERCENTUAL
UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
EMPRESAS QUE
COMERCIALIZARAM
SÃO PAULO - SP
RIO DE JANEIRO - RJ
MINAS GERAIS - MG
GOIAS - GO
PARANÁ - PR
OUTROS
76,6%
11,2%
0,9%
4,5%
3,7%
3.1%
48,662,693,926
7,134,954,653
566,697,029
2,874,358,914
2,320,779,643
1,987,960,756
TOTAL
117
34
13
15
5
30
214100%63.547.444.921
De 0 a 100 milhões
De 100 milhões a 6 bilhões
De 6 bilhões a 7 bilhões
De 7 bilhões a 42 bilhões
MERCADO BRASILEIRO
FATURAMENTO
GO
MG
SP
PR
RJ

4. Source: IMS Health, August 2017
MERCADO BRASILEIRO
VENDAS
60
70
80
90
50
40
30
20
10
0
2010 2012
R$ U$ Unidades / Ano
Vendas
(Bilhões/Ano)
Unidades
(Bilhões/Ano)
2011 2013 2014 2015 2016
3
3,5
4,5
4
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5. Classificação BNDES por faturamento:
• Microempresa - Igual ou inferior a R$ 2,4 milhões.
• Pequena empresa - Entre R$ 2,4 milhões e R$ 16 milhões.
• Média empresa - Entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões.
• Média-grande empresa - Entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões.
• Grande empresa - Superior a R$ 300 milhões.
FATURAMENTO
QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES COMERCIALIZADAS
E NÚMERO DE EMPRESAS, POR PORTE DA EMPRESA
FATURAMENTO
R$ PERCENTUAL
PORTE DAS
EMPRESAS
QUANTIDADE DE
LABORATÓRIOS
MICROEMPRESA
PEQUENA
MÉDIA
MÉDIA-GRANDE
GRANDE
TOTAL
0,1%
0,4%
4,7%
11,7%
83,1%
18,283,842
283,280,098
2,990,861,671
7,442,595,107
2,320,779,643
52,812,424,203
22
33
62
45
52
214
QUANTIDADE
UNIDADES PERCENTUAL
0,1%
1,2%
7,6%
15,4%
75,7%
3,801,646
52,524,995
344,975,596
697,082,563
3,425,555,987
4,523,940,787
Fonte: Anuário CMED 2017 / IMS health

6. Governo
Mercado Privado
DADOS DE COMERCIALIZAÇÃO
FATURAMENTO
VENDAS
R$ PERCENTUAL
TIPOS DE
CLIENTE
DISTRIBUIDOR
EST. PRIVADO DE SAÚDE
FARMÁCIAS E DROG. PRIVADAS
GOVERNO
OUTROS
TOTAL
58%
7%
19%
15%
1%
36,617,445,483
4,374,071,899
12,159,205,006
9,719,138,198
677,584,336
63,547,444,921
QUANTIDADE
UNIDADES PERCENTUAL
68%
5%
17%
9%
2%
3,092,460,505
173,849,453
790,128,813
390,687,215
76,814,801
4,523,940,787
POR CANAL DE VENDA
85%
15%
Governo
Mercado Privado
UNIDADES
85%
15%
91%
Fonte: Anuário CMED 2017 / IMS health

7. DADOS DE MERCADO
REFERENTES A 2016, POR TIPO DE PRODUTO.
TIPO DE
PRODUTO
NOVOS
BIOLÓGICOS
GENÉRICOS
SIMILARES
ESPECÍFICOS
TOTAL
EMPRESAS
103
64
89
159
93
214
PRODUTOS
1,185
255
2,119
2,355
419
6,300
APRESENTAÇÕES
CADASTRADAS COM
COMERCIALIZAÇÃO
2,657
491
4,193
4,532
925
12,798
PRINCÍPIOS ATIVOS
E ASSOCIAÇÕES
1,019
164
499
871
205
1,793
SUBCLASSES
TERAPÊUTICAS
25,030,110,542
12,141,395,955
8,581,021,119
14,021,611,788
3,773,305,518
63,547,444,921
FATURAMENTO
(R$)
323
75
185
293
90
459
APRESENTAÇÕES
COMERCIALIZADAS
925,714,868
213,233,066
1,464,433,375
1,426,031,757
494,527,720
4,523,940,787
Fonte: Anuário CMED 2017 / IMS health
PGIFARMA.COM.BR TEM MAIS DE 6.000 VISITAS MENSALMENTE *
PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM PARA AS PRINCIPAIS EMPRESAS, INCLUINDO:

8. MUNDO FARMACÊUTICO
RANKING DE MERCADO
Font: IMS Market Prognosis, September 2015
RANK 2010 RANK 2016
+3
RANK 2020 * (ESTIMATED)
1 ESTADOS UNIDOS
2 JAPÃO
3 CHINA
4 ALEMANHA
5 FRANÇA
6 ITÁLIA
7 REINO UNIDO
8 ESPANHA
9 CANADÁ
10 BRASIL
11 COREIA DO SUL
12 AUSTRÁLIA
13 ÍNDIA
14 MÉXICO
15 VENEZUELA
16 RÚSSIA
17 POLÔNIA
18 TURQUIA
19 SUÍÇA
20 HOLANDA
1 ESTADOS UNIDOS
2 CHINA
3 JAPÃO
4 ALEMANHA
5 FRANÇA
6 REINO UNIDO
7 BRASIL
8 ITÁLIA
9 ESPANHA
10 CANADÁ
11 VENEZUELA
12 ÍNDIA
13 RÚSSIA
14 COREIA DO SUL
15 AUSTRÁLIA
16 MÉXICO
17 ARGENTINA
18 TURQUIA
19 POLÔNIA
20 ARÁBIA SAUDITA
1 ESTADOS UNIDOS
2 CHINA
3 JAPÃO
4 ALEMANHA
5 BRASIL
6 REINO UNIDO
7 ITÁLIA
8 FRANÇA
9 ÍNDIA
10 CANADÁ
11 ESPANHA
12 RÚSSIA
13 COREIA DO SUL
14 MÉXICO
15 TURQUIA
16 AUSTRÁLIA
17 ARÁBIA SAUDITA
18 POLÔNIA
19 ARGENTINA
20 EGITO
+2

9. TOP 10 MERCADOS FARMACÊUTICOS
EM TODO O MUNDO (BILHÕES, US$)
Notas: Os preços são reportados no ex-nível do fabricante (preço quando vendido do fabricante ao atacadista ou direto para farmácias).
* Mercado hospitalar apenas.
** Apenas mercado de farmácia. % de crescimento, constante $.
Fonte: IMS Health MIDAS, MAT dezembro de 2016.
RANK VENDAS 2014 VENDAS 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EUA
JAPÃO
CHINA*
ALEMANHA
FRANÇA
ITÁLIA
RU.
BRASIL**
ESPANHA
CANADÁ
376.3
78.9
75.9
45.7
38.1
23.8
28.5
25.2
20.9
21.0
734.2
EUA
CHINA*
JAPÃO
ALEMANHA
FRANÇA
ITÁLIA
RU.
ESPANHA
BRASIL**
CANADÁ
423.0
78.9
73.1
39.2
32.1
26.9
25.6
20.3
19.5
19.2
757.6TOTAL
2020 ***ESTIMADOVENDAS 2016
EUA
CHINA*
JAPÃO
ALEMANHA
FRANÇA
RU.
BRASIL**
ITÁLIA
ESPANHA
CANADÁ
EUA
CHINA*
JAPÃO
ALEMANHA
BRASIL
RU.
ITÁLIA
FRANÇA
ÍNDIA
CANADÁ
450.6
80.3
80.1
40.7
33.1
28.6
23.8
21.0
20.9
19.3
798.3

10. TOP 10 FARMACÊUTICA
EMPRESAS NO BRASIL
Fonte: Melhores & Maiores 2016, Revista Exame, agosto de 2017.
RANK VENDAS 2014 (MIO-US$ )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HYPERMARCAS
PFIZER
NOVARTIS
ROCHE
EMS FARMA
EUROFARMA
SANOFI-AVENTIS
ACHÉ
DSM/TORTUGA
MERCK
1,392
1,214
786.4
767,0
596.4
569.3
554.4
458.3
416.9
339.5
RANK VENDAS 2016 (MIO-US$ )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PFIZER
HYPERMARCAS
ROCHE
NOVARTIS
SANOFI-AVENTIS
EMS FARMA
EUROFARMA
ACHÉ
LAB. CRISTÁLIA
ASTRAZENECA
866.5
806.7
790.9
735.1
730.7
566.3
554.3
470.8
365.6
330.1

11. DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA
MERCADO
Fonte: Prognóstico do mercado IMS, setembro de 2015
A indústria
farmacêutica
brasileira vendeu um
total de 4,52 bilhões
de unidades
em 2017
Empresas Nacionais Empresas multinacionais
"A indústria farmacêutica
brasileira teve em 2015
uma capacidade média
de 86,3%, e significa
novas máquinas e
tecnologia"
“Medicamentos genéricos
representam 31% das
vendas totais no ano
passado, a maioria dos
fabricantes genéricos são
empresas nacionais".