Este documento resume as expectativas de executivos da indústria farmacêutica para o mercado em 2015. A maioria espera crescimento nos segmentos de oncologia e diabetes. Entretanto, eles estão pouco otimistas devido aos riscos de mudanças nos indicadores econômicos e regulatórios. A regulamentação de similares equivalentes pode impactar negativamente produtos de referência e similares de promoção médica.

1. Expectativas
Pharma 2015

2. 02
O que foi feito?
•Auto-preenchimento via online de questionário estruturado
•Duração aproximada de 10 minutos
Objetivo
Conhecer as expectativas do mercado farmacêutico
para 2015, sob a ótica dos executivos da indústria.
Amostra
Foram convidados a participar do estudo 1.033 profissionais
Período de Coleta: 07 a 25 de julho de 2014
Índice de retorno
Profissionais Convidados
Válidos
Índice de retorno
1.033
887
46
5%
85%
Validos: e-mail não voltou
100%

3. 03
39%
15%
46%
Diretor
Diretor Geral/Presidente
Gerente
Distribuição da amostra: 39% diretores e 15% diretor geral/presidente.
54%
2. Qual seu cargo?
Base : 46 total, 18 diretor , 7 presidente e 21 gerente

4. 04
59%
41%
Internacional
Nacional
Base: 46
1. Origem do laboratório em que você trabalha?
Mais da metade da amostra foi composta por profissionais de laboratórios de origem internacional, mas a participação de executivos da indústria local é bastante significativa.
Base : 46 total

5. Indicadores de crescimento em 2015

6. 15%
14%
13%
12%
11%
9%
6
MIP e GENÉRICOS refletem maior crescimento do mercado varejo em 2015 ; REFERÊNCIA perde participação
06
4. Qual a sua expectativa em 2015 em crescimento %para os seguintes aspectos?
Base : 46 total
MIP
Genéricos
Não Retail
Similares
Total varejo
Produto Referência
Mediana %

7. 7
INFLAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL em linha com as principais previsões dos analistas; PIB acima das previsões do mercado
Mediana %
4,8%
6,5%
2,0%
6,0%
Aumento de preços
Inflação
PIB
Desvalorização Cambial

8. 8
Mercado oncológico é o segmento com maior impacto no crescimento do setor farmacêutico em 2015
O mercado de Diabetes também contribuirá para o crescimento da indústria, na opinião de 37%.
5. Quais os segmentos que terão maior impacto no crescimento do mercado farmacêutico total em 2015 (ex. diabetes, vacinas, oncologia etc.)?
70%
Oncológicos / oncologia
37%
Diabetes
Base : 46 total

9. 13%
13%
13%
11%
11%
7%
09
Outros mercados também foram mencionados como importantes no crescimento do mercado farmacêutico em 2015.
Vacinas
MIPs
Cardiovasculares
SNC - sistema nervoso central
Dermatologia/Dermatológicos
Gástricos
5. Quais os segmentos que terão maior impacto no crescimento do mercado farmacêutico total em 2015 (ex. diabetes, vacinas, oncologia etc.)?
Base: 46

10. Riscos e Oportunidades em 2015

11. Mudanças nos
indicadores econômicos
Morosidade na aprovação
de novos produtos
Mudanças no
cenário de preço
Transição de governo
Mudanças no cenário de produtos
Novas regulamentações
Carga tributária e encargos
Outros
011
Para 37% dos executivos da indústria, MUDANÇA NOS INDICADORES ECONÔMICOS é o maior risco para o mercado farmacêutico em 2015
37%
24%
17%
13%
11%
7%
4%
13%
7. Quais os maiores riscos para o mercado farmacêutico em 2015?
Base : 46 total
Inflação, queda do PIB, da renda, desvalorização do real, desvalorização cambial ...
Demora /lentidão da ANVISA, demora nas aprovações do governo, para registros de medicamentos.
Redução de preços, deterioração de preços, queda no crescimento do mercado, reajuste de preços abaixo da inflação, redução drástica de preço
Incertezas quanto a mudanças devido as eleições para presidente em 2014, Regulamentação governamental, troca do atual governo.
Entrada de mais genéricos e Biossimilares, crescimento exagerado dos similares e paridade entre similares x genéricos x referência
Politica de similares (EQ), interfência do Governo no controle de preços para produtos similares e interfência dos Plano de Saúde para a compra de medicamentos
Aspectos tributários e regulatórios, Elevada carga tributária para medicamentos, Encargos trabalhistas em excesso
DETALHAMENTO:

12. Crescimento e expansão de
determinadas categoria de produtos
Interferências provindas do governo
Novos lançamentos/ entrantes
Aumento do acesso da população à medicamentos
Desenvolvimento , inovação e
investimento no país
Estabelecer parcerias
Aumento de cobertura /
expansão geográfica
Aumento de gastos
com medicamentos
Outros
12
43% dos executivos da indústria percebem as maiores oportunidades para o mercado farmacêutico no crescimento de algumas categorias de produtos e lançamentos; poucos acreditam em oportunidades no ambiente econômico
30%
17%
13%
13%
9%
7%
7%
4%
22%
8. Quais as maiores oportunidades?
Base: 46
Base : 46 total
DETALHAMENTO:
Em especial OTC / MIP, Biossimilares, Artrite/Artrose, Biotecnologia etc...
Aprovação de leis para desonerar produtos farmacêuticos /Obrigatoriedade da RX
Desenvolvimento de produtos inovadores, Novos lançamentos / Novas moléculas, Explorar mercados novos
Aumento de acesso de medicamentos a população C e D, Crescimento do acesso a saúde
Desenvolvimento da Biotecnologia no Brasil
Exploração e desenvolvimento comercial digital
Novas empresas dispostas a investir no país
Busca de parcerias com laboratórios internacionais, novas formas de parceria entre produtor e pagador;
PPPs (parceira, público privado)
Crescimento dos mercados do norte e nordeste
Expansão geográfica e de cobertura
Aumento da renda resultando em aumento do poder de compra e maiores gastos com medicamentos

13. Expectativas com:
•Ação governamental
•Similares Equivalentes
•Obrigatoriedade RX

14. 14
Para a maioria, o cenário de regulamentação de preço e tempo de registro (Anvisa), será pior. Por outro lado, acesso aos medicamentos ficará igual em 2015.
Regulamentação
de preços
39%
61%
Programas de acesso a medicamentos de varejo (farmácia popular ou outros)
11%
67%
22%
Acesso medicamentos
alta complexidade
Acesso medicamentos
na saúde complementar
Tempo de
registro (Anvisa)
22%
54%
24%
17%
52%
31%
37%
37%
26%
Pior
Igual
Melhor
9. Qual sua expectativa com relação à ação governamental em 2015 relacionados à:
Base : 46 total

15. 15
26%
13%
31%
15%
24%
41%
41%
26%
39%
44%
28%
50%
11%
2%
9%
Baixo
Médio
Alto
Nulo
Produto Referência
Genéricos
Similares de
promoção médica
Similares de
promoção no varejo
10. Qual será o grau de impacto coma nova regulamentação para Similares Equivalentes nos seguintes segmentos:
Base: 46
Com a nova regulamentação para Similares Equivalentes, REFERÊNCIA E SIMILARES DE PROMOÇAO MÉDICA serão os segmentos com maior impacto.
Base : 46 total

16. 016
Base: 46
1. Origem do laboratório em que você trabalha?
Base : 46 total
A PROPÓSITO, SOBRE ESSA NOVA REGULAMENTAÇÃO PARA SIMILARES EQUIVALENTES, O CLOSE-UP REALIZOU UMA PESQUISA PARA O SINDUSFARMA QUE SERÁ APRESENTADA NOS PRÓXIMOS DIAS, E FORNECERÁ O POTENCIAL DE IMPACTO DA INTERCAMBIABILIDADE SOBRE OS DIFERENTES SEGMENTOS.

17. Sim 33%
Não 67%
BASE
15
•Antiinflamatórios
47%
•Cardiovasculares
33%
•Hormonais
20%
•Diabetes
13%
•Outras
56%
17
67% dos executivos não acreditam que a obrigatoriedade
de receita será ampliada para novas classes.
SE SIM: Quais Classes?
11. A obrigatoriedade da receita vai se ampliar para novas classes?
11..1 Quais classes?
Base: 46
A obrigatoriedade da receita vai se ampliar para novas Classes?
Base : 46 total

18. Investimentos em Marketing e Força de Venda em 2015

19. 19
35%
39%
26%
As opiniões se dividem entre o aumento, diminuição e estabilidade dos investimentos em marketing para 2015.
Diminuir
Ficar igual
Aumentar
12. Os gastos de marketing em termos reais (descontada a inflação) da sua empresa irão:
Base: 46
Base : 46 total

20. 20
11%
52%
37%
Para a maioria dos entrevistados, não haverá aumento de investimentos em equipes de vendas em 2015.
Diminuir
Ficar igual
Aumentar
13. A força de vendas da sua empresa irá
Base: 46
Base : 46 total

21. Perspectiva geral para 2015

22. 22
5,5
Nota
Média
Escala: Notas de 1 a 10
Muito
Otimista
10
Nada
otimista
1
Sobre às perspectivas para 2015, o cenário encontrado entre os executivos da indústria é de baixo otimismo, o que contraria um pouco as expectativas de crescimento de mercado esperadas.
14. Com relação às perspectivas para 2015, você está:
43%
26%
18%
13%
Notas 1 a 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Nota 9 e 10
69%
Base : 46 total
Possíveis fatores: Mudança nos indicadores econômicos / no cenário de preços e na morosidade da aprovação de novos produtos pela Anvisa

23. Obrigada!