O documento discute o mercado farmacêutico brasileiro em 2014 e futuro, abordando tópicos como: a distribuição de médicos, população e farmácias no Brasil; o crescimento projetado do mercado até 2017 tanto em unidades quanto em valores; e as categorias de produtos com maior crescimento como genéricos e similares.
06.08.2014 mercado farmacêutico brasil 2014 e futuro - farmácias e distribuição - close-up - paulo paiva - diretor regional latam
1. 45 anos
Mercado Farmacêutico Brasil
2014 e Futuro
Paulo Paiva
Diretor Regional LATAM
2. 2
Agenda
Médicos, População e Farmácias
oMédicos no Mundo
Sistema Público e Sistema Privado de Saúde
Programa Farmácia Popular
Mercado Total Farmacêutico
Rastreabilidade de Medicamentos
Prescrições Médicas
Receituário Eletrônico
Case – Impactos da Ruptura no PDV
Conclusão: Oportunidades e Desafios
3. Agenda
Médicos, População e Farmácias
oMédicos no Mundo
Sistema Público e Sistema Privado de Saúde
Programa Farmácia Popular
Mercado Total Farmacêutico
Rastreabilidade de Medicamentos
Prescrições Médicas
Receituário Eletrônico
Case – Impactos da Ruptura no PDV
Conclusão: Oportunidades e Desafios
3
4. Fonte: Cremesp (2013); OMS (2012) e Close Up – Retail Market - Reais MAT 06/2014
Médicos, População e Farmácias
As regiões Sul e Sudeste continuam com forte concentração de médicos por habitantes e isso tem gerado o aumento tanto no número de prescrições médicas quanto de demanda.
3%
14%
56%
20%
7%
PRESCRIÇÕES MÉDICAS
4%
17%
57%
15%
7%
MÉDICOS
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
8%
28%
42%
14%
8%
POPULAÇÃO
9,94
12,2
27,09
21,17
19,8
MÉDICOS POR 10.000 HABITANTES
DISTRIBUIÇÃO ENTRE PIB vs DEMANDA
OMS recomenda 20 médicos a cada 10.000 habitantes
4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
SUDESTE
SUL
NORDESTE
CENTRO-OESTE
NORTE
Demanda R$ MAT - 06/2014
PIB (2013)
5. 38,30%
26,90%
10,30%
16,70%
7,80%
42,07%
27,80%
7,44%
14,27%
8,42%
56,04%
17,15%
7,64%
14,91%
4,26%
Sudeste
Nordeste
Centro Oeste
Sul
Norte
***Farmácia
**População
*Médicos - CFM
*Médicos registrados no Conselho Federal de Medicina: endereço informado ao CRM (CFM, 2012); 388.015 médicos
** População geral (IBGE, 2010); 193.867.971 – população
*** Quantidade de Farmácias Brasil – 2013 cerca de 70.100
A soma da quantidade de farmácias das regiões Norte e Nordeste(34,7%) chegam muito próximas da região Sudeste. Isso indica que, mesmo com a escassez médica, há oportunidades nestas regiões.
Análise entre a quantidade de médicos vs população vs farmácias
Médicos, População e Farmácias
5
Fonte: Cremesp (2013); IBGE (2013); Close Up (2013) e CFM (2013)
6. Demograficamente, a concentração médica nas regiões que oferecem melhores benefícios e infra-estrutura são as que mais possuem investimentos em farmácias.
Destaque para o DF e Rio de Janeiro que estão acima da média brasileira que é de 3,3 farmácias a cada 10.000 habitantes.
Médicos, População e Farmácias
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Médicos para cada 10.000 habitantes
Farmácias para cada 10.000 habitantes
OMS recomenda que a média de farmácias seja 1 a cada 10.000 habitantes.
6
Fonte: CFM (2013); Close Up (2013) e OMS (2012)
7. Médicos no Mundo
Em comparação com outros países, na América Latina, o Brasil perde para a Argentina que possui cerca de 3.16 médicos por habitantes. No bloco dos BRICs, a Índia continua bem distante do número ideal de médicos por habitantes, 0.6.
7
Fonte: OMS (2012)
8. Agenda
Médicos, População e Farmácias
oMédicos no Mundo
Sistema Público e Sistema Privado de Saúde
Programa Farmácia Popular
Mercado Total Farmacêutico
Rastreabilidade de Medicamentos
Prescrições Médicas
Receituário Eletrônico
Case – Impactos da Ruptura no PDV
Conclusão: Oportunidades e Desafios
8
9. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2013
2014
2015
2016
2017
Milhões
Projeção Mercado - Varejo
(Unidades Close-UP)
RX
MIP
NMED
Mercado Farmacêutico
O crescimento estimado do mercado farmacêutico em unidades está acima de 10,4% para cada ano (2013-2017).
Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
9
+ 10,7%
+ 11,3%
+ 10,4%
21,8% 24,5%
53,7%
20,0%
24,0%
56,0%
21,0% 23,8% 55,2%
21,5% 24,3% 54,2%
21,3% 24,0%
54,7%
+ 11,0%
10. 0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2013
2014
2015
2016
2017
Milhões
Projeção Mercado - Varejo
(Preço fábrica Close-UP)
RX
MIP
NMED Mercado Farmacêutico
O crescimento estimado do mercado farmacêutico em valores não terá grande impacto no share de cada categoria entre 2013-2017.
Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
10
+ 17,0%
+ 19,4%
+ 16,4%
25,3% 24,7% 50,1%
20,9% 24,0% 55,1%
22,4% 24,0% 53,6%
23,5% 24,3% 52,3%
24,3% 24,5% 51,1%
+ 18,0%
11. 0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2013
2014
2015
2016
2017
Milhões
Projeção Mercado Medicamentos - Varejo
(Preço fábrica Close-UP)
SIMILAR
REFERÊNCIA
GENÉRICO
Mercado Rx
O crescimento estimado do mercado Rx para 2014 é de 13,2% e o acumulado no período 13 a 17 14,9%
+ 15,5%
+ 16,9%
+ 13,2%
+ 14,1%
CAGR 13-17 +14,9%
Fonte: Close-UP Ratail Market (Valores Fábrica) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
11
27,8% 39,9% 32,3%
25,1%
43,6%
31,4%
26,2%
42,4%
31,5%
26,8% 41,1% 32,1%
27,1% 40,8% 32,1%
12. Mercado Rx
O crescimento estimado do mercado Rx com desconto para 2014 é de 5,9%
Fonte: Close-UP Ratail Market (Preço com Desconto) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
12
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2013
2014
2015
2016
2017
Milhões
Projeção Mercado Medicamentos - Varejo (Preço com desconto - Close-UP)
SIMILAR
REFERÊNCIA
GENÉRICO
+ 9,2%
+ 9,5%
+ 5,9%
+ 8,2%
CAGR 13-17 +8,2%
11,4% 66,4%
22,2%
13,8%
59,7%
26,5%
13,1%
61,3%
25,6%
12,7% 62,5% 24,9%
12,0% 64,3%
23,7%
13. 0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013
2014
2015
2016
2017
Milhões
Projeção Mercado Medicamentos - Varejo
(Unidades - Close-UP)
SIMILAR
REFERÊNCIA
GENÉRICO
Mercado Rx
O crescimento estimado do mercado Rx em unidades para 2014 é de 8,8%
Fonte: Close-UP Ratail Market (Unidades) Incluindo Projeção do tamanho de mercado
13
+ 10,0%
+ 10,3%
+ 8,8%
+ 9,7%
31,6% 35,0%
33,4%
29,6%
37,0%
33,4%
30,3% 36,5%
33,2%
30,7%
35,8%
33,5%
31,1% 35,4%
33,5%
CAGR 13-17 +9,7%
14. 1999
2000
2001 a 2005
2006 a 2008
2009 a 2011
2012 a 2013
2014
Mercado Farmacêutico
Ciclo dos Genéricos
Introdução da lei de genéricos, portaria 9787
• Rápida Expansão
• Entrada das multinacionais
• Descontos mais atrativos
• Reforço da lei intercambialidade pela Anvisa
• Aquisições/ Fusões
• Expiração de importantes patentes como Viagra, Liptor e Crestor
• Similares na briga por desconto
• Expansão da classe C
• Produtos Biosimilares
• Sem expiração de grande grupos de moléculas
• Entrada dos primeiros genéricos por laboratórios nacionais
• Descontos agressivos
• Políticas comerciais com os PDVs
• Investimentos nos PDVs
• Farmácia Popular
• Revisão política comercial de prazos e descontos
14
15. Mercado Farmacêutico
Nos tipos de PDVs, as redes tem uma participação média de 57,9% (em unidades)
15
Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida
58,5%
57,6%
57,8%
57,8%
58,5%
58,4%
57,0%
58,0%
57,4%
57,4%
57,9%
58,8%
57,7%
57,0%
57,5%
59,5%
56,8%
58,0%
40,2%
41,0%
40,6%
40,9%
40,0%
40,1%
41,5%
40,6%
41,0%
41,0%
40,5%
39,7%
40,8%
41,4%
40,8%
39,2%
41,6%
40,6%
1,4%
1,4%
1,6%
1,3%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,6%
1,7%
1,3%
1,6%
1,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
REDES
INDEPENDENTES
OUTROS
16. 0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
HPC
SIMILARES
GENÉRICOS
REFERÊNCIAS
REDE
INDEP
Mercado Farmacêutico
O crescimento de Genéricos (em unidades) nas redes é inferior aos demais tipos de produtos, destaque para HPC
16
Fonte: Close Up, Retail Market – Unidades MAT 06/2014 x MAT 06/2013
17. 0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
2013
2014
Mercado Farmacêutico
Estimamos que ocorra uma queda de aproximadamente 8% na demanda, em Junho e Julho, devido a copa do mundo
Fonte: Close Up, Retail Market – Valores (projeção de Maio à Dezembro’2014)
17
19. Mercado Farmacêutico
Existe uma distância muito grande (em unidades) entre o mercado total da região Sudeste e as outras regiões do Brasil. Isso ocorre devido a concentração dos estados mais desenvolvidos do país.
19
19,0%
18,6%
19,3%
19,0%
18,6%
19,0%
19,8%
19,2%
19,2%
19,6%
19,1%
18,6%
19,3%
18,6%
19,4%
19,0%
18,7%
19,5%
51,8%
51,6%
51,4%
52,4%
52,1%
51,6%
49,8%
51,6%
51,5%
50,9%
51,2%
51,4%
50,5%
51,1%
51,0%
51,2%
52,2%
51,0%
7,4%
7,7%
7,5%
7,7%
7,4%
7,6%
7,8%
7,6%
7,5%
7,4%
7,4%
7,4%
7,4%
7,7%
7,6%
7,7%
8,2%
8,1%
4,6%
4,7%
4,6%
4,6%
4,4%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%
4,4%
4,4%
4,5%
4,6%
4,4%
4,7%
4,7%
4,2%
4,3%
17,2%
17,4%
17,1%
16,2%
17,6%
17,6%
18,5%
17,5%
17,6%
17,6%
18,0%
18,1%
18,2%
18,3%
17,4%
17,4%
16,7%
17,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SUL
SUDESTE
CENTRO-OESTE
NORTE
NORDESTE
Fonte: Close Up, Retail Market, Unidades, Mercado MIP + MPX, Demanda Líquida
20. Brasil possui 5.565 cidades, destas, 137 possuem mais de 200k habitantes...
... concentrando 45,9% da população, ou seja, 87,5k habitantes...
... perfazendo 59% da demanda total ...
59,0%
41,0%
... com uma forte presença das redes, que representa 76,7% ante as independentes 23,3% ...
... e que concentram 87% dos médicos ...
... com potencial de consumo de 56,6%!
20
Fonte: Close Up Retail Market – Unidades; Close Up Analyzer; IBGE (2013)
70
21
27
9
10
Demanda – Participação MIP e MPX
22. 0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
SP
RJ
MG
RS
PR
BA
SC
GO
PE
CE
PA
XXX
MA
DF
ES
PB
MS
RN
PI
MT
AM
AL
SE
TO
RO
AP
RR
AC
Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Farmacêutico (MIP + MPX)
22 Concentração Demanda em Ufs – Somente Rx
A demanda se concentra em 8 estados que representam 75,7% (1.442 bilhões unidades);
23. 75,7% (1.4 bi)
24,3% (464 m)
Demanda
8 UFs
Demais
25,0% (17.510)
75,0% ((52.530)
Pontos de Vendas
64,9% (126m)
35,1% (68m)
População
Concentração Demanda – Dinâmica nas principais UFs - Rx
A concentração da demanda nestes 8 estados esta alinhado com a quantidade de PDVs, para população é menos acentuado, ficando em 64,9%;
Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) - Mercado Farmacêutico (MIP + MPX) IBGE (2013)
23
Independente
Rede
Outros
37,5%
57,2%
5,3%
25. 4.609
9.118
2.577
10.597
29.532
56.503
1.423
2.988
327
3.413
5.456
13.537
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
CENTRO OESTE
NORDESTE
NORTE
SUL
SUDESTE
TOTAL BR
25%
75%
Mercado Farmacêutico – Regional - Farmácias
Fonte: Close-UP MAT 06’2014 (Unidades) – Mercado Total
25
26. Agenda
Médicos, População e Farmácias
oMédicos no Mundo
Sistema Público e Sistema Privado de Saúde
Programa Farmácia Popular
Mercado Total Farmacêutico
Rastreabilidade de Medicamentos
Prescrições Médicas
Receituário Eletrônico
Case Ruptura - Teórico
Conclusão: Oportunidades e Desafios
26
28. 28
Resultados Redes
À partir desta análise, definimos em um período de tempo, o nível de ruptura de um produto e seus principais concorrentes
% RupturaTroca Concorrente
% Sem Ruptura
% RupturaTotal PDV
PRODUTO 1
3%
3%
3%
100%
100%
100%
100%
% de ruptura Mercado X – PDVs de Rede - (abr/13-abr/14)
PRODUTO 2
PRODUTO 3
PRODUTO 4
29. 29
Resultados Redes
Estimativa do potencial de crescimento à partir da melhoria da distribuição onde há demanda perdida por
ruptura
Produto 2
Demanda Atual
85%
(20.510)
13%
(3.198)
Demanda
Perdida
Trocada
Conc.
2%
(452)
Demanda
Perdida
Ruptura
Total PDV
Estimativa de Demanda perdida devido a Ruptura
PDVs Rede - (abr/13-abr/14)
Oportunidade de 18%
de crescimento
31. 31
Perguntas a serem respondidas pela a análise
•Qual o nível de estoque atual para seus produtos nos PDVs?
•Quantos dias de estoque existe atualmente por produto?
•Qual o ponto de ressuprimento ideal para cara produto do fabricante?
Avaliação de Nível de Estoque e Ponto de Ressuprimento
33. 33
• Dias de estoque poderão ser abertos até o nível de PDV e apresentação
Dias de Estoque Estimado no Canal Farmácias
Avaliação de Nível de Ruptura
Níveis de estoque em número de dias serão calculados por produto e pdv
5
4
16
8
10
5
9
2
10
14
Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5 Produto 6 Produto 7 Produto 8 Produto 9 Produto 10
Dias de Estoque
Exemplo Ilustrativo
34. Agenda
Médicos, População e Farmácias
oMédicos no Mundo
Sistema Público e Sistema Privado de Saúde
Programa Farmácia Popular
Mercado Total Farmacêutico
Rastreabilidade de Medicamentos
Prescrições Médicas
Receituário Eletrônico
Case Ruptura - Teórico
Conclusão: Oportunidades e Desafios
34
35. Conclusão: Oportunidades e Desafios
Desafios
•Aumento do esforço de visitação médica.
•Identificar KOL e desenvolver estratégia de aproximação.
•Redução dos altos níveis de ruptura na farmácia
•Os custos para o processo de rastreabilidade.
•Reposicionamento dos produtos afetados pelo programa “farmácia popular”
Oportunidades
•Minimização da troca de medicamentos
•Atendimento da receita mais alinhada com a prescrição
•Melhor gestão de estoque e integração de toda a cadeia, desde a venda para o distribuidor/farmácia até o consumidor final.
•Segmentação do PDV de acordo o grau de importância para o negócio.
35