O documento discute a confiança em serviços financeiros e tecnologia, a revolução Fintech no mundo e no Brasil, e o cenário de Fintech em Ontário, no Canadá. Apresenta dados sobre a confiança crescente em serviços financeiros e tecnologia globalmente e no Brasil. Descreve o potencial das Fintech e o crescimento do setor no Brasil e no mundo. E explica como Ontário é um importante centro financeiro e tecnológico no Canadá, com boa conexão a outros centros globais.

1. 17 de junho de 2016
Fintech:
uma real inovação
para os negócios
17 de junho de 2016

2. Agenda
• A confiança em serviços
financeiros e tecnologia
• A revolução Fintech no mundo e
no Brasil
• Fintech em Ontário, no Canadá

3. Sobre confiança:
Edelman Trust
Barometer 2016

4. Público informado
‣ 8 anos em mais de 20 mercados
‣ Representa 15% do público total
‣ 500 entrevistados nos Estados Unidos e China; 200 em todos os outros países
4 critérios cumpridos:
‣ Faixa etária entre 25 e 64 anos
‣ Formação universitária
‣ Estar entre os 25% de renda familiar por grupo etário em cada pais
‣ Relatar consumo significativo de mídia e engajamento em notícias de negócios
Público Total on-line
‣ 5 anos em mais de 25 mercados
‣ Idade de 18+
‣ 1.150 entrevistados por país pesquisado
Metodologia
Margem de erro global de dados em 28 países: Público Total +/-0,6% (N=32.200), Público informado +/- 1.2% (N=6,200), Público Geral+/- 0,6% (26.000). Margem de erro global de dados específica por país:
Público Total +/- 2,9 ( N=1.150), Público Informado +/- 6,9% (N = min 200, varia por país), China e EUA. +/- 4,4% (N=500), ´Público Geral+/- 3.0 para 3.6 (N =min 740, varia por país), metade da amostra do
População Total Global On-line +/- 0,8 (N=16.100).
‣ 16 anos de dados
‣ +33 .000 entrevistados no total
‣ Trabalho de campo realizado entre 13 de
outubro e 16 de novembro de 2015
Pesquisa on-line em 28 países
Público Geral
‣ Toda população não incluindo o público informado
‣ Representa 85% da população total global

5. 56
49
38
29
42
12
Fonte: Edelman Trust Barometer 2016 Q371-589 Pensando nos últimos 12 meses, você tomou alguma das seguintes ações em relação às empresas em que você confia? Por favor, responda sim ou não para cada
ação. Público total, Brasil, perguntas feitas para metade da amostra. Q377-380. Ainda pensando nos últimos 12 meses, você tomou alguma das seguintes ações em relação a empresas em que você não confia? Por
favor, responda sim ou não para cada ação. Público Total, Brasil, perguntas feitas para metade da amostra.
5
79
78
59
57
57
17
Recusou-se a comprar produtos/serviços
Criticou-a a um amigo/colega
Compartilhou opiniões
negativas
Pagou mais do que
queria
Discordou de outros
consumidores
Vendeu
ações
Optou por comprar produtos/serviços
Recomendou-a para um amigo/colega
Compartilhou opiniões positivas on-line
Pagou mais por produtos e serviços
Defendeu a empresa
Comprou
ações
Criadores de
conteúdo de
maior confiança
#1
Amigos e família
Fonte de mídia de
maior confiança#1
Ferramentas de
busca
Público
TotalPorque a confiança é importante
Atitude do consumidor é orientada pela credibilidade nas empresas
Empresas não confiáveis Empresas confiáveis

6. O estado
da Confiança
Tecnologia e Serviços Financeiros

7. 78 Global 80 Global
A confiança
aumenta
globalmente e
no Brasil
Tecnologia
2015 2016
Trusters
Neutrals
Distrusters
95 China
94 India
93 Mexico
92 Colombia
88 Brazil
88 UAE
87 Indonesia
87 Malaysia
87 S. Africa
83 U.S.
81 Argentina
81 Australia
81 France
81 Italy
81 Netherlands
81 Singapore
77 Turkey
77 U.K.
76 Spain
75 Canada
73 Hong Kong
73 S. Korea
69 Germany
69 Poland
69 Sweden
67 Ireland
67 Russia
63 Japan
91 India
90 China
90 Indonesia
89 UAE
86 Brazil
86 Malaysia
84 Mexico
84 S. Africa
83 Netherlands
82 Singapore
77 Italy
76 Russia
75 Hong Kong
75 U.K.
75 U.S.
74 Argentina
74 Australia
74 Canada
73 Spain
72 Turkey
72 S. Korea
68 France
68 Ireland
67 Japan
66 Germany
66 Poland
66 Sweden
54 Global 58 Global
84 China
84 India
84 Indonesia
77 Mexico
72 Malaysia
70 Colombia
69 Singapore
69 UAE
69 U.S.
67 Brazil
62 S. Africa
86 India
81 Indonesia
80 C hina
79 UAE
73 Malaysia
68 Mexico
65 Brazil
65 Hong Kong
63 S . Africa
49 Italy
48 J apan
47 S pain
44 France
44 Netherlands
41 Argentina
41 Ireland
40 Russia
38 Poland
36 S weden
34 Germany
48 Australia
46 J apan
43 Russia
43 Turkey
41 Italy
40 Poland
39 Netherlands
39 U.K.
36 France
35 Argentina
35 S weden
33 S pain
30 Ireland
27 Germany
57 Australia
56 S. Korea
55 Canada
55 Hong Kong
52 U.K.
51 Turkey
59 S ingapore
53 U.S .
51 C anada
51 S . Korea
2015 2016
Finanças

8. Setor 2012 2013 2014 2015 2016
Tend.
5 anos
Tecnologia 76% 73% 75% 73% 74% 2
Alimentos e Bebidas 63% 63% 64% 63% 64% 1
Bens de consumo 57% 60% 61% 60% 61% 4
Telecomunicações 58% 60% 61% 59% 60% 2
Automotivo 62% 65% 69% 66% 60% 2
Energia 53% 57% 57% 56% 58% 5
Farmacêutico 54% 54% 55% 54% 53% 1
Serviços financeiros 43% 47% 48% 48% 51% 8
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
Tecnologia lidera e serviços financeiros se recupera
Fonte: Edelman Trust Barometer 2016 Q45-429. Por favor, indique o quanto você confia que as empresas em cada setor da indústria vão fazer a coisa certa. Por favor, mais uma vez, use a mesma escala
de nove pontos onde um significa que você "não confia nela de forma alguma" e nove significa que você 'confia muito nelas'. (4 primeiros, Confiança) Público Total , total global de 25 países . *De 2012-
2014, Farmacêutico incluído como subsetor(Q). **De 2012-2015, Farmacêutico incluído como setor (Q43-60). 2012-2014 dados recalibrados como um setor.
Confiança em cada setor da indústria, 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Público
Total
8

9. 50%
Confiança no setor de Tecnologia
9
2015 vs. 2016
A confiança em tecnologia aumentou ou, ao menos,
se manteve em 18 países
General
Population
2015 2016
Source: 2016 Edelman Trust Barometer Q45-429. Please indicate how much you trust businesses in each of the following industries to do what is right. Again,
please use the same 9-point scale where one means that you “do not trust them at all” and nine means that you “trust them a great deal”. (Top 4 Box, Trust)
General Population, 27-country global total.
GDP 5 = U.S., China, Japan, Germany, U.K.
73
71
84 84 84
81
74
77 73
71
63 65 64
67 65 62 61
56
73
65
89
86 83
80 77
73 75 72
63
74
71
90 90
85 83
79 78 77
72 72 71 71
69 67 66
63
60
73
65
88
84
81
78 76
72 69 69
62
Global27
GDP5
China
Mexico
UAE
Brazil
Argentina
Italy
Netherland
s
Australia
Spain
France
Turkey
S.Korea
Ireland
Poland
Germany
Sweden
U.S.
Russia
India
Indonesia
Malaysia
S.Africa
Singapore
Canada
HongKong
U.K.
Japan

10. 50%
48
45
72 72
69 67
57
62
56 55
51
45 43
39 37
41
35
40
36 36 36 34
29
22
33
25
77
59 61
51 50
76 75
73
67 67
64
56 56 54
52
48 47 46
43 43 42 41 40 39 37 36 35 34
32
74
57
54
Global27
GDP5
China
Indonesia
UAE
Malaysia
Mexico
Singapore
Brazil
Canada
U.S.
S.Korea
Australia
Japan
Turkey
Argentina
Netherlands
Russia
U.K.
Italy
Poland
Sweden
Ireland
Spain
France
Germany
India
S.Africa
HongKong
Aumento da confiança em Serviços Financeiros
10
2015 vs. 2016
A confiança em Serviços Financeiros aumentou ou, ao menos,
se manteve em 24 países
+10 +13
General
Population
2015 2016
Source: 2016 Edelman Trust Barometer Q45-429. Please indicate how much you trust businesses in each of the following industries to do what is right. Again,
please use the same 9-point scale where one means that you “do not trust them at all” and nine means that you “trust them a great deal”. (Top 4 Box, Trust)
General Population, 27-country global total.
GDP 5 = U.S., China, Japan, Germany, U.K.

11. 50%
Source: 2016 Edelman Trust Barometer Q61A-65A. Now thinking about specific sectors within the financial services industry, please indicate how much you trust
businesses in each of the following sectors to do what is right. Again, please use the same 9-point scale where one means that you “do not trust them at all” and
nine means that you “trust them a great deal.” General Population, 28-country global total and regions, question asked of one-fifth the sample.
GDP 5 = U.S., China, Japan, Germany, U.K.
51 51
85 83
70
81
57
73
67 71
57 56 54
48
51
43
40
46 46
35
29
37
30 28
33
17 19
61
53
57 56
87 84 83 82
79 77 73
71
65 64 64 60
57
51 51
48 46 46 46
41 39 38
34
30
25
57
49
Global27
GDP5
India
China
Malaysia
Indonesia
Mexico
HongKong
Singapore
UAE
S.Africa
Brazil
U.S.
Argentina
S.Korea
Australia
Poland
Russia
Sweden
U.K.
Turkey
Netherlands
Germany
Italy
France
Spain
Ireland
Canada
Japan
Aumento da confiança em bancos
11
2015 vs. 2016
A confiança em bancos aumentou ou, ao menos, se
manteve em 25 países
+22+13 +10 +11 +11 +10
Público
Geral
2015 2016
+12 +17 +13

12. O potencial de credibilidade das Fintech
‣ Fintech se encontra em um ambiente favorável em termos de confiança.
‣ A confiança aumentou em ambos os setores globalmente e no Brasil.
‣ O Brasil está entre os 10 países do mundo onde mais se confia nos
serviços financeiros e em tecnologia.
‣ A tecnologia aporta ao setor financeiro a possibilidade de inovação,
impulsionando a confiança.

13. 17 de junho de 2016
A revolução
Fintech

14. As Fintech
‣ Novos serviços financeiros que inovam e transformam padrões de consumo;
‣ Controle e educação financeira, empréstimos, bitcoins, serviços para e-
commerce e gadgets de pagamento, bancos e cartões de crédito,
investimentos e seguros etc.
‣ Cenário: conectividade e aplicação da Internet das Coisas (IoT), somadas a
novas demandas de um público consumidor digital que busca se relacionar
de maneira rápida e desburocratizada por meio de apps;
‣ Potencial: o financiamento de startups de fintech mais do que dobrou em
2015 atingindo US$ 12,2 bilhões, acima dos US$ 5,6 bilhões em 2014.*
‣ Estima-se que nos próximos 3 a 5 anos o investimento acumulado em
Fintech globalmente possa ultrapassar US$ 150 bilhões.*
*Fonte: PwC Global FinTech Report March 2016

15. Mapa da revolução Fintech no Brasil
Fonte: Fintechlab.com.br
 No fim de 2015, havia 101 fintechs brasileiras
em atividade no mercado
 Em 2015, 66% das fintechs receberam
investimentos, e 38% mais de R$ 1 milhão
 1 em cada 5 fintechs possui mais de 20
funcionários
 31% pensam em se internacionalizar
 77% têm interesse em parcerias
 Estima-se que, em 2016, 50% das fintechs terão
mais de 1 milhão de reais de faturamento
Pagamento,
31%
Gerenciamento
financeiro, 18%Empréstimo e
Negociação,
16%
Funding, 10%
Investimentos,
8%
Eficiência
Financeira, 7%
Bitcoin, 5%
Seguros, 5%
Fintechs por setor

16. 17 de junho de 2016
Fintech em Ontário,
Canadá

17. Ontário: Potência Econômica do Canadá
37% PIB
39% População
38% Principal renda familiar
44% Empregos em Serviços Financeiros
47% Empregos em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)
46% Fabricação de produtos manufaturados
38% Exportação de produtos
Fontes: Industry Canada, Statistics Canada, e Ontario Ministry of Finance com dados do Statistics Canada, 2014
Ontário como porcentagem do Canadá

18. Fácil acesso aos centros financeiros mundiais
Londres (7 horas)
7 vôos sem escala
por dia
Boston (1.5 horas)
17 vôos sem escala por dia
Nova Iorque (1.5 horas)
50 vôos sem escala por dia
Chicago (1.5 horas)
15 vôos sem escala por dia
Sao Paulo (10 horas)
2 vôos sem escala por dia
Los Angeles (5.5 horas)
6 vôos sem escala por dia
Frankfurt (7.5 horas)
3 vôos sem escala por dia
Zurique (8 horas)
1 vôo sem escala
por dia
Hong Kong (15 horas)
2 vôos sem escala por dia
Tóquio (13 horas)
1 vôo sem escala por dia
Xangai (14 horas)
1 vôo sem escala por dia
Miami (3 horas)
5 vôos sem escala por dia
Dubai (13 horas)
1 vôo sem escala por dia
AEROPORTO DOMÉSTICO DE TORONTO
• Localizado a 2.5 km do Distrito Financeiro de Toronto
- Nova Iorque: 12 vôos diários
- Chicago: 6 vôos diários
- Boston: 7 vôos diários
AEROPORTO INTERNACIONAL PEARSON
• Localizado a 30 km do Distrito Financeiro de Toronto, com
transporte por trem de alta velocidade disponível
• 2o maior aeroporto da América do Norte em volume de
viajantes internacionais
• 65 companhias aéreas decolam e aterrissam em Pearson.
Pequim (13 horas)
1 vôo sem escala por dia

20. Ottawa
Waterloo
Greater Toronto Area
Clusters da área de TIC

21. A indústria Fintech cresce e Ontário está se tornando o seu pólo
A região de Toronto abriga:
• 30% de todos os serviços financeiros no Canadá
• 2 das maiores corretoras de seguros de vida do
mundo
• 7 dos 10 maiores administradores de hedge funds
globais
• 3 dos 50 maiores fundos de pensão globais
• 123 empresas de valores mobiliários
Mais de US$ 11 bilhões em gastos de
TI esperados para 2018
Setor canadense de Serviços Financeiros gastou
mais de US$ 9,2 bilhões com TI em 2013, e gasto
deverá chegar a US$ 11 bilhões até 2018
A tendência de crescimento continua,
apesar da crise financeira
• Gastos no setor foram resilientes durante a
crise financeira de 2008/2009 e se
recuperaram fortemente em 2010, excedendo a
alta anterior de 2008
• Investimento global em empreendimentos de
Fintech triplicou de US$ 4,1 bilhões em 2013
para US$ 12,2 bilhões em 2014
Fonte: http://www.tfsa.ca/financial-services/

22. MaRS: Maior Centro de Empreendedorismo do Canadá

23. Ecossistema de startups de fintech em plena expansão
Tecnologia de Pagamentos
& Ecommerce
Equity Crowd
Funding
Core Banking & Seguros
Tecnologia para
gerenciamento
de finanças
pessoais
Crypto Currency
Dados Financeiros &
Analytics
Empréstimos
P2P e B2P
Detecção e Prevenção
de crimes financeiros
Mercados de Capital
Faturamento e
Contabilidade
Cybersecurity

24. VC em Fintech

25. Em Ontário, paga-se menos impostos do que em outros locais do mundo
24.9%
26.5%
28.2%
30.0%
39.2%
OECD
Average
Ontario G20 Average G8 Average US Average
Observação: com base em informações de 19 de dezembro de 2014.
Fonte: Ministério da Fazenda de Ontário e Agência da Receita Federal do Canadá

26. 17 de junho de 2016
Fintech:
uma real inovação
para os negócios
17 de junho de 2016