Apresentação institucional do 2 t11

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Apresentação institucional do 2 t11

  1. 1. 1 Apresentação Institucional 2T11
  2. 2. 2 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  3. 3. 3 Composição Acionária 3 ABC Brasil Administradores 11,8% Capital VotanteCapital Total Free-float 34,2% 8,0% Administradores e Conselheiros 57,8% ABC 88,2% ABC Arab Banking Corporation (controlador) 59,4% Central Bank of Libya 29,7% Kuwait Investment Authority Free-float 10,9% Local Global Aa1.Br Baa3 AA- BB+ Investment grade
  4. 4. 4 89% 86% 84% 84% 86% 86% 11% 11% 12% 14% 14% 14% 2006 2007 2008 2009 2010 Jun/11 Middle Market Corporate 11.588 8.509 6.485 4.992 2.911 12.2355,6% 4 Foco em clientes corporativos 4 Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande Carteira de Crédito Inclui garantias prestadas R$ milhões
  5. 5. 5 5 Presença Geográfica e Plano de Expansão Plataformas de Negócio Corporate Middle São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 Rio de Janeiro 1 1 Minas Gerais - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 Presença em 20 cidades Escritórios São Paulo Capital São Paulo São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto, Taubaté, Sorocaba, São José do Rio Preto e Bauru Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Porto Alegre, Caxias do Sul e Novo Hamburgo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia Centro-Oeste Brasília, Goiânia e Cuiabá RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Escritórios ABC Brasil OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011 Presença em 20 cidades e 6 novos escritórios abertos em 2011
  6. 6. 6 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  7. 7. 7 Carteira por Segmento 7 R$ milhões Empréstimos Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões Empréstimos Middle Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões Carteira Total 19,7% 2,0% Carteira Total 23,4% 6,3% 6,7% -2,0% 24,8% 6,7% 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,1 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1.388,0 1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
  8. 8. 8 48% 43% 43% 11% 13% 12%9% 10% 10% 27% 29% 28%6% 5% 7% Jun/10 Mar/11 Jun/11 57% 54% 54% 21% 21% 20% 13% 15% 17%9% 10% 10% Jun/10 Mar/11 Jun/11 Destaques dos Segmentos 8 R$ milhões Corporate Middle Market Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 8.791 10.314 10.522 1.388 1.611 1.713 Jun/10 Mar/11 Jun/11 Jun/10 Mar/11 Jun/11 Clientes com Exposição de Crédito 360 385 367 261 234 234 2,3 2,1 2,0 558 509 524 612 750 840 15,8 20,3 20,1 699 717 728 740 930 1.040 Carteira de Crédito (R$ Milhões)
  9. 9. 9 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  10. 10. 10 Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Large Corporate CorporateMiddleMarketVarejo Tamanho do Mercado Faixa de Faturamento 2.000+ 250- 2.000 30-250 PFs e pequenas empresas Concorrência Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares 10 R$ milhões
  11. 11. 11 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
  12. 12. 12 Qualidade da Carteira de Crédito 12 Saldo de PDD (% carteira) Créditos baixados para prejuízo Índice de Inadimplência (90 dias) AA-C 98,1% D-H 1,9% Resolução Nº 2.682 do Banco Central do Brasil 0,66% 1,27% 0,95% 1,84% 2,28% 1,04% 0,69% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,21% 0,34% 0,64% 1,18% 0,65% 0,57% 0,11% 0,17% 0,15% 0,12% 0,10% 0,38% 0,98% 0,52% 0,51% 0,05% 0,06% 0,08% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Middle Total Corporate 2,30% 2,24% 4,03% 5,54% 3,65% 3,33% 3,60% 3,59% 3,45% 1,03% 1,05% 2,23% 2,98% 2,25% 1,92% 1,62% 1,72% 1,69% 0,79% 0,74% 1,80% 2,29% 1,83% 1,13% 1,22% 1,18% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Middle Total Corporate 0,08% 0,26% 0,13% 0,75% 0,69% 0,21% 0,50% 0,27% 0,47% 0,32% 0,04% 0,11% 0,04% 0,04% 0,16% 0,28% 0,09% 0,32% 0,12% 0,16% 0,08% 0,10% 0,06% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,13% 0,04% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Middle Total Corporate
  13. 13. 13 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 Total 16% 14% 14% 14% 15% 6% 6% 5% 5% 5% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 20% 24% 26% 26% 23% BNDES 20% 21% 19% 19% 20% Internacional 12% 10% 11% 11% 10% 11% 9% 9% 9% 10% 9% 6% 6% 7% 7% 8% 10% 10% 8% 10% Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate Captação 13 37%35%36%35%40% R$ milhões
  14. 14. 14 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 14 12,5% 12,1% 11,7% 11,6% 11,6% 5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 3,8% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 TierII TierI (Core Capital) PatrimônioLíquido (R$milhões) 17,7% 16,9% 16,0% 15,7% 15,4% 1.279,1 1.312,1 1.347,9 1.384,3 1.424,2 Adequação de Capital (R$ MM) 2T11 1T11 2T10 Var(%)/p.p. 2T11/1T11 Var(%)/p.p. 2T11/2T10 Patrimônio de referência 1.886,4 1.866,1 1.821,8 1,1% 3,5% Patrimônio líquido exigido 1.348,1 1.305,8 1.128,0 3,2% 19,5% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 538,3 560,3 693,8 -3,9% -22,4% Índice de Basiléia 15,4% 15,7% 17,7% -0,3 -2,3 Tier I (Core Capital) 11,6% 11,6% 12,5% 0,0 -0,9 Tier II 3,8% 4,1% 5,2% -0,3 -1,4
  15. 15. 15 Margem Financeira 15 R$ milhões NIM (% a.a.) 5,3% 5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 133,5 135,4 -1,4% 108,5 23,1% 268,9 221,8 21,2% Margem Financeira com Clientes 118,7 121,8 -2,6% 104,7 13,3% 240,5 198,5 21,1% Margem Financeira com Mercado 14,9 13,5 9,9% 8,6 73,1% 28,4 23,3 21,9% Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (5,7) (12,7) -55,2% (10,9) -47,7% (18,4) (25,0) -26,2% Provisão para Devedores Duvidosos Publicada (1,7) (12,3) -86,2% (9,0) -81,0% (14,0) (22,8) -38,4% Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio (4,0) (0,4) 940,6% (1,9) 109,5% (4,4) (2,2) 101,6% Margem Financeira Gerencial 127,8 122,6 4,2% 97,6 31,0% 250,5 196,8 27,2%
  16. 16. 16 16 R$ milhõesReceitas com Serviços Rendas de Serviços (R$ MM) 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%) Garantias prestadas 22,6 20,8 8,5% 16,5 36,8% 43,4 31,4 38,3% Fees Mercado de Capitais e M&A 2,8 2,0 40,1% 1,6 77,5% 4,8 4,0 19,8% Tarifas 5,4 6,8 -19,9% 8,1 -32,9% 12,3 15,2 -19,5% Total 30,9 29,6 4,1% 26,2 17,7% 60,5 50,6 19,5% 7.412 9.886 12.355 14.050 14.882 16.509 17.436 19.570 20.826 22.587 2.587 3.069 3.729 5.113 7.105 8.119 4.947 6.905 6.804 5.450 303 485 29 634 2.444 1.589 459 8.183 2.013 2.820 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 14,0% 14,4% 15,9% 17,3% 20,5% 20,1% 17,5% 23,4% 19,6% 19,1% Receitade Serviços Total de Receitas
  17. 17. 17 17 Despesas Índice de Eficiência Despesas 2T11 1T11 Var (%) 2T10 Var (%) 6M11 6M10 Var (%) Pessoal (27,4) (26,2) 4,6% (22,4) 22,3% (53,5) (43,3) 23,6% Outras Despesas Administrativas (16,9) (15,4) 10,3% (13,5) 25,0% (32,3) (27,9) 15,8% Participação nos Lucros (16,8) (17,6) -4,9% (15,4) 8,5% (34,4) (30,9) 11,3% Total (61,1) (59,1) 3,3% (51,4) 18,9% (120,2) (102,1) 17,7% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 37,8% 38,2% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11
  18. 18. 18 Rentabilidade 18 R$ milhões Lucro Líquido ROAE (a.a.) 50,2 51,1 54,0 56,7 60,2 97,1 116,9 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11 15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 17,2% 15,6% 16,9% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6M10 6M11
  19. 19. 19 Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Tel: (11) 3170-2186 19 Relações com Investidores
  20. 20. 20 Apêndice – Histórico 20 IPO Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20112007
  21. 21. 21 Apêndice - Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrain Listado na bolsa de valores do Bahrain Atuação em 22 países Principais acionistas Central Bank of Libya 59,4% Kuwait Investment Authority 29,7% Free-float 10,9% 21 Total de Ativos: US$ 28,0 Bi Patrimônio Líquido: US$ 3,6 Bi Basiléia: 23,0% | Core capital (Tier I): 18,7% Mais de 70% dos depósitos em ativos líquidos
  22. 22. 22 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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