O documento apresenta os resultados financeiros do 2T08. O lucro líquido foi de R$43,4 milhões, um crescimento de 14,2% em relação ao trimestre anterior. A carteira de crédito atingiu R$6,5 bilhões, um crescimento de 12,4% no trimestre. A qualidade da carteira permanece alta, com 99,3% classificada entre AA e C.
1. Apresentação de Resultados do 2T08Apresentação de Resultados do 2T08
Palestrantes:
1
Palestrantes:
Anis Chacur Neto
Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato
Apresentação de Resultados do 2T08Apresentação de Resultados do 2T08
12 de agosto de 200812 de agosto de 2008
Palestrantes:Palestrantes:
Anis Chacur Neto – Deputy CEO
Vice Presidente Executivo & Diretor de RI
Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
2. Destaques
O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões,
1T08, onde o lucro registrado foi de R$ 38,0 milhões
2T07. A partir de 2008 a distribuição de Juros
trimestralmente. Foi destinado aos acionistas no
O Índice de Eficiência Operacional no 2T08 foi
no 2T07, sendo um dos melhores Índices de Eficiência
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas
crescimento de 12,4% em relação ao 1T08 e 82,
A qualidade da carteira continua elevada com
como AA a C (Resolução 2.682 do Banco Central
no 2T07.
2
no 2T07.
No 2T08 foram abertas duas novas plataformas
Porto Alegre, seguindo a estratégia de expansão
plataformas em seis estados do país, para atender
Destaques - 2T08
milhões, um crescimento de 14,2% quando comparado ao
milhões e um crescimento de 68,2% em relação ao
Juros sobre o Capital Próprio passou a ser feita
no 2T08 o valor bruto total de R$ 16,3 milhões.
reduzido para 35,1% contra 38,8% no 1T08 e 43,8%
Eficiência do mercado bancário.
prestadas atingiu R$ 6.498,7 milhões, o que representa um
,7% em relação ao 2T07.
com 99,3% das suas operações de crédito classificadas
Central do Brasil) comparado com 99,4% no 1T08 e 99,3%
plataformas no segmento de Middle Market, em Curitiba e em
expansão geográfica neste segmento. Contamos agora com 9
atender o segmento de Middle Market.
3. Estrutura Acionária
Free Float 33,2%
Administradores
9,4%
Colaboradores
1,4%
3
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de
MARKET CAP*
R$ 1,3 BILHÕESR$ 1,3 bilhão
Estrutura Acionária
Marsau Uruguay
(ABC) 56,0%
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 9,35 por ação em 30/06/2008.
MARKET CAP*
R$ 1,3 BILHÕES1,3 bilhão
5. Alta Qualidade da Carteira de Crédito
Segmento
Carteira de
crédito 2T08 (*)
RS MM
Créditos baixados
p/ prejuízo 2T08
R$ MM
Atacado+L.Middle 3.902,0 0,2
Middle 754,7 1,5
Créditos baixados
p/ prejuízo 2T08
% Carteira
Classificação daCarteirade Crédito (R$ MM)* 2T08
% sobre
Carteira
AA 792,4 16,3%
A 2.249,2 46,3%
B 1.523,5 31,4%
C 257,2 5,3%
*não inclui garantias prestadas
Consignado 197,8 0,2
Total 4.854,5 1,9
5
D 15,8 0,3%
E 3,2 0,1%
F 4,3 0,1%
G 0,7 0,0%
H 8,2 0,2%
Total 4.854,5 100,0%
*não inclui garantias prestadas
Alta Qualidade da Carteira de Crédito
PDD 2T08
R$ MM
Atraso
(> 90dias)
% Carteira
0,0 26,7 0,7 5,7 0,1
0,2 17,6 2,3 7,2 1,0
Créditos baixados
p/ prejuízo 2T08
% Carteira
PDD 2T08
% Carteira
Atraso
(> 90dias)
R$ MM
% sobre
Carteira
16,3%
46,3%
31,4%
5,3%
D-H 0,7%
0,1 3,3 1,7 0,8 0,4
0,0 47,6 1,0 13,7 0,3
0,3%
0,1%
0,1%
0,0%
0,2%
100,0%
AA-C 99,3%
6. CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E
1,410.9
1,625.1
4.967,1
5.527,1
CAGR = 78,3%
2T07 1T08 2T08
2,358.6
3,556.2 3,902.0
741.9
1,410.9
Garantias prestadas Empréstimos
3.100,1
6
L. Middle +Atacado 2T07
Ticket
Duration *
Número de Grupos
*sem operações do BNDES
CARTEIRA DE CRÉDITO
ATACADO E LARGE MIDDLE
São Paulo-Rio de Janeiro
Sul
12,4%
São Paulo-
Capital
41,3%
Rio de Janeiro
11,7%
São Paulo-
Interior
34,5%
2T07 1T08 2T08
7,4 10,5 11,0
367 340 314
421 475 504
7. 19,1
16,8
5.779
CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE
CAGR = 87,7%
412,3
660,9
773,8
2T07 1T08 2T08
398,5
13,8
754,7
644,1
Empréstimos Garantias prestadas
412,3
7
Middle Market 2T07
Ticket 1,5
Duration * 139
Número de Grupos 274
*sem operações do BNDES
CARTEIRA DE CRÉDITO
MIDDLE MARKET
São Paulo -
Rio de Janeiro
1,8%
Minas Gerais +
Nordeste
8,5%
São Paulo -
Capital
78,1%
Interior
11,7%
1T08 2T08
1,5 2,1 2,0
139 185 197
274 317 389
8. CARTEIRA DE CRÉDITO
CONSIGNADO
CAGR = 345,5%
2T07 1T08 2T08
44.4
151.3
197.8
Empréstimos
8
Consignado 2T07
Prazo Médio
Números de Convênios
CARTEIRA DE CRÉDITO
CONSIGNADO
INSS
21.8%
Outros
78.2%
2T07 1T08 2T08
534 731 751
19 34 37
9. Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Mercado de Capitais 2T08
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas
Número de Negócios
Tesouraria (R$ MM) 2T08
Receitas
VaR Consolidado Médio
9
Outras Atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
1,3 0,0 NA 5,8 (77,6)
5 - NA 8 (37,5)
2T08 1T08 Var.(%) 2T07 Var.(%)
9,8 14,0 (30,0) 11,0 (10,9)
3,4 2,7 25,9 2,2 54,5
10. Captação
Internacional
2.960,5
3.841,3
33,8%
44,0%
3,4%3,0%
Jun 2007 Dez 2007
Private
Corporate
Institucional
BNDES
Local
Depositose Captaçõesno Mercado Aberto e Outros(R$ MM) 2T08 1T08
Em até 3 meses 788,3 868,7
De 3 a 12 meses 1.343,3 809,6
22,0%25,8%
19,3%
22,8%
14,6%
11,3%
10
De 3 a 12 meses 1.343,3 809,6
De 1 a 3 anos 614,0 676,7
Acima de 3 anos 36,5 46,3
Total 2.782,1 2.401,3
Obrigaçõespor Empréstimose Repasses 2T08 1T08
Em até 3 meses 487,3 451,1
De 3 a 12 meses 1.111,0 1.031,1
De 1 a 3 anos 360,8 397,1
Acima de 3 anos 78,3 73,7
Total 2.037,4 1.953,0
Captação
4.354,3
4.819,4
43,0%
10,3%
36,3%
3,1%3,4%
Mar 2008
2,9%
Jun 2008
Var.(%) 2T07 Var.(%)
868,7 (9,3) 656,4 20,1
809,6 65,9 493,1 172,4
25,1%
18,3%
10,5%
28,3%
22,2%
10,3%
809,6 65,9 493,1 172,4
676,7 (9,3) 571,3 7,5
46,3 (21,2) 31,8 14,8
2.401,3 15,9 1.752,6 58,7
Var.(%) 2T07 Var.(%)
451,1 8,0 247,2 97,1
1.031,1 7,7 494,7 124,6
397,1 (9,1) 369,8 (2,4)
73,7 6,2 96,1 (18,5)
1.953,0 4,3 1.207,8 68,7
11. Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO
ResultadoBrutoda
Intermediação
79,9
Outras Despesas
Operacionais
Operações de
ResultadoBrutoda
Intermediação
Financeira
79,9
(27,8)
100,5
Impacto JCP
Serviços
9,8
10,8
Operações de
Crédito
Tesouraria
11
O lucro líquido no 2T08 totalizou R$ 43,4 milhões,
quando comparado ao 1T08, onde o lucro registrado
crescimento de 68,2% em relação ao 2T07
100,5
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDO – R$ MM
Outras Despesas
IR e Contribuição
(11,9)
(22,9)
IR e Contribuição
Social
Participação
nos
Lucros
5,5
(17,4)
Impacto JCP
LUCRO
LÍQUIDO
43,4
milhões, um crescimento de 14,2%
registrado foi de R$ 38,0 milhões e um
(17,4)
14. Ratings
*Depósitos em Moeda Local
LOCAL
*
Agências
Aaa.Br
AA-
14
*Depósitos em Moeda Local
Ratings
LOCAL GLOBAL
04/04/2008
16/05/2008
Ratings Data da
Atualização
Aaa.Br Baa2
- BB+
15. Perspectivas para 2008
Carteira de Crédito
(inclui garantias prestadas)(inclui garantias prestadas)
ATACADO + L. MIDDLE
MIDDLE MARKET
CONSIGNADO
CARTEIRA DE CRÉDITO TOTAL
DESPESAS DE PESSOAL & OUTRAS ADMINISTRATIVAS
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
15
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
Perspectivas para 2008
%
Crescimento
ATUAL ANTERIOR
40% - 50% 40% - 50%
60% - 80% 110% - 130%
220% - 250% 250% - 280%
47% - 57% 50% - 60%
DESPESAS DE PESSOAL & OUTRAS ADMINISTRATIVAS
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
Crescimento
12% - 18% 12% - 18%
(não inclui comissões pagas do consignado e PLR)
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16
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