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3º trimestre 2008
Participantes


    Tito Enrique da Silva
    Presidente e Membro do         17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado financeiro
    Conselho


    Anis Chacur
                                   17 anos de ABC Brasil, 25 anos no mercado financeiro
    Deputy CEO



    Sérgio Lulia Jacob
                                   17 anos de ABC Brasil, 20 anos no mercado financeiro
    VP Executivo & Diretor de RI


    Alexandre Sinzato
                                   7 anos de ABC Brasil
    Gerente de RI




2
.   Quem somos
    .   Segmentos
    .   Concorrência
    .   Destaques Financeiros
    .   Conclusão
    .   Anexos




3
Histórico no Brasil
    Arab Banking Corporation e
    Grupo Roberto Marinho iniciam
    o Banco ABC Roma S.A.,                                      O banco
    atuando nos segmentos de                                    estrutura as
    crédito corporativo, trade                                  atividades no
    finance e tesouraria                                        Middle Market


                                     Arab Banking
                                     Corporation e Diretores
                                     adquirem ações do
                                                                                       IPO
                                     Grupo Roberto Marinho




          1989           1991                1997              2005             2006   2007   2008




                   Início da
                                                O nome do
                   Diretoria atual
                                                banco muda
                                                para Banco
                                                ABC Brasil S.A.




4
Especialista em crédito corporativo
    Carteira de Crédito1                                                      6.879
                                CAGR = 38,8%                                          3,2%
                                                                                                     Consignado
                                                              4.992           14,2%
                                                                                                     Middle Market
                                                                      1,9%
                                                              11,8%                                  Atacado & Large Middle

                                              2.911
                                      2.605
                                                      0,5%
                              2.011   6%       11%                            82,6%
                                                              86,3%

                                      94%     88,5%   71,5%           37,8%
                              100%

     Valores em R$ milhões.
     1. Inclui garantias.     2004    2005     2006           2007            9M08



     •Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados
      para empresas de porte médio e médio-grande.

     •Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.
                                                                                             Segmento         Faturamento anual
     •Ampla linha de produtos de crédito.                                                    Large Middle     > R$250 MM
                                                                                             + Atacado
                                                                                             Middle Market    R$30 – 250 MM
     •Combinação de forte acionista controlador com gestão
      independente.


5
Banco internacional com sede em Bahrain
              Ações negociadas em bolsas de valores
                                                           Total de Ativos:       US$ 30.433 MM
              Atuação em 21 países
 Acionista                                                 Patrimônio Líquido:
                                                           Ratings:
                                                                                  US$ 2.111 MM

              Principais acionistas
Controlador   •   Abu Dhabi Investment Authority - 27,6%
              •   Kuwait Investment Authority - 29,7%         BBB+               BBB+          A3

              •   Banco Central da Líbia - 29,5%                                  Dados de Set/08




              Gestão independente
              •   Processo de tomada de decisão ágil                  Ratings

     Rating   Histórico de sucesso
              •   Performance excepcional em                  (*)
                                                                      Local           Global

                                                                      Aaa.Br         Baa2
    Elevado       crédito corporativo
              Acionista controlador forte                                AA-          BB+
              •   Acesso a funding atrativo                             * Depósitos em Moeda Local




6
Composição Acionária
                Capital Total
        Free
       Float
      32,7%                      ABC (BSC)   Patrimônio Líquido (R$ MM) e Índice Basiléia (%)
                                   56,4%

                                                           26,70%

Colaboradores
      1,4%                                                                       19,20%
                                                                                          1.159
        Diretoria
          9,5%                                                           1.132
                                             13,60%                                               16,70%

                                                           1.083
               Capital Votante
                           Administradores      483
                                 14,4%


                                               2T07        3T07          2T08             3T08




       ABC (BSC)
         85,6%



7
.   Quem somos
    .   Segmentos
    .   Concorrência
    .   Destaques Financeiros
    .   Conclusão
    .   Anexos




8
Atacado & Large Middle
                                                                                                                                5.678




                                                                                                                                          Garantias
    Atacado                                                             CAGR = 31,89 %                          4.309           1.513
    Empresas com faturamento anual
                                                                                                               1.093
    acima de R$ 2 bilhões                                                                      2.587




                                                                                                                                          Empréstimos
                                                                                 2.458
                                                                 2.011
                                                                                 585           567
                                                                                                                                4.166
    Large Middle                                                 428
                                                                                                               3.216    31,8%

    Empresas com faturamento anual                              1.590         1.873            2.020   66,5%


    entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões
                                                                 2004          2005            2006             2007             3T08

                                                                                                                Valores em R$ MM
                                                          529
                                    10,1
                              9,2                  466
                                                                                                 Minas Gerais + 
                        7,3
                                           387
                                                                                        Sul        Nordeste
      341   352
                                                                                                    2,6%
                  317                                                                  12,9%

                                                                                                                            São Paulo ‐
                                                                Rio de Janeiro                                                Capital
                                                                     12,6%                                                     38,7%



       Prazo Médio       Ticket Médio        Clientes
          (dias)           (R$ MM)
                                    2006    2007         3T08                 São Paulo ‐
                                                                               Interior
                                                                                33,3%

9
Atacado & Large Middle
     Forças                                            Fraquezas

     Forte relacionamento com clientes.                Acesso a funding de varejo.

     Expertise na análise de crédito.                  Base de capital.

     Operação focada e ágil.

     Variada linha de produtos.

     Funding competitivo.


     Oportunidades                                     Ameaças

     Aumento de margem como conseqüência da            Aumento de inadimplência como conseqüência
     restrição de liquidez global.                     da crise econômica global.

     Expansão em investimentos em infraestrutura no    Aumento de regulação bancária, restringindo
     Brasil.                                           produtos e aumentando exigência de capital.

     Diminuição de concorrência decorrente de fusões
     e aquisições entre bancos.




10
Middle Market
                                                                               Carteira de Crédito

     Empresas com faturamento                                                                                          979,9
                                                                       Distribuição
     anual entre R$ 30 milhões                                         Geográfica
                                                                                                                       5,8%
                                                                                                                       4,3%
     e R$ 250 milhões                                                                  CAGR = 99,63 %                  9,2%


                                                                                                                       11%


                                                                                                      587,2
                                       2,4
                                                                                                      4,1%
                                                                 409
                                                                                                      8,8%
                  193          1,9
            181
                        1,4                             311
                                                                                                                       71,7%
      118                                       241
                                                                                      309,2

                                                                                                      87,7%

                                                                       146,4
                                                                                      100%                     66,9%
       Prazo Médio        Ticket Médio                Clientes                                89,9%
          (dias)            (R$ MM)                                    100%



                        2006         2007    3T08                      2005       2006                2007             3T08
                                                                                                             Valores em R$ MM




11
Middle Market
     Forças                                            Fraquezas

     Operação focada e ágil.                           Capilaridade.

     Equipe experiente com forte relacionamento com
     clientes chave.

     Acesso a funding competitivo.




     Oportunidades                                     Ameaças

     Diminuição de concorrência decorrente de fusões   Aumento de inadimplência como consequência
     e aquisições entre bancos.                        da crise econômica global.

     Operação ainda em desenvolvimento. Espaço
     para crescimento com clientes ainda não
     explorados.

     Expansão para outros mercados regionais
     desenvolvidos.




12
Outras atividades
                            Carteira de crédito em set/08: R$220 milhões
           Consignado
                            Convênios: INSS 20,6% / outros 79,4%

                            Pricing & Liquidez

                            Trading Proprietário
                                Títulos Públicos e Privados
                                Taxa de Juros
            Tesouraria
                                Moedas


                            Hedge & Derivativos

                            VaR médio 3T08: R$4,3 milhões


     Investment Banking     Fusões e Aquisições




13
Outras atividades
     Mercado                    Produtos                    FIDCs
       de                                                   Debêntures
     Capitais
                                                            Trade Finance Estruturado

                                Mercado Local               FIDC
                                                            Debêntures
                                                            Notas Promissórias

                                Offshore                    Trade Finance Estruturado




                   MMX Mineração e Metálicos S.A.


                    US$ 70.000.000
                7 Years Syndicated Pre-Export Facility


                          Arrangers & Lenders




                                Lender




14
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos




15
Setor de Crédito no Brasil
                         Participação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados)

                        Bancos médios com                                       Ranking   Instituição Financeira           %
                                                  ABC Brasil
                          capital aberto                                            1     Itaú + Unibanco                  22,9%
                                                     0,5 %
                                3,1 %
                   Outros
                                                                                    2     BB + Nossa Caixa                 18,5%
                    8,7 %                                                           3     ABN + Santander                  17,6%
                                                                                    4     Bradesco                         13,9%
                                                                                    5     Caixa Econômica                   5,6%
                                                                                    6     HSBC                              3,3%
                                                                                    7     Votorantim                        2,9%
                                                                                    8     Safra                             2,8%
                                                    8 maiores bancos
                          * Fonte: BACEN Set/08           87,7 %




          Evolução Operações de Crédito (livres)                       Crédito como % do PIB - (Livres + Direcionados)
                Pessoa Jurídica – R$ MM       444.849                                                                        39,1%
          CAGR = 27,2%                 343.250                                                                     34,7%
                           260.363                                                                 30,7%
               212.976
                                                                                     28,1%
     179.355                                                            26,9%




       2004      2005      2006          2007      Set/08               2004        2005           2006            2007     Set/08

                                                                   * Fonte: BACEN



16
Concorrência
     Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma
     demanda não atingida no nosso nicho de mercado
                                                                                                                    Sofisticação de Produtos
                                                     Tamanho                                                         Demanda       Oferta da
                                                     do cliente1     Produtos                                       dos Clientes   Indústria

                                                                       Empréstimos (Brasil e exterior)
                                                                       Garantias
         Atacado




                                                                       Emissões de Dívida
                                                                       FIDC / securitização
                                                      2,000+           Operações de trade finance estruturadas
                                                                       Operações de project finance estruturadas
                                                                       Hedge e derivativos
         Large-Middle




                                                                       Empréstimos (Brasil e exterior)
                                                                       Garantias
                                                       250-            Emissões de Dívida
                                                                       FIDC / securitização
                                                       2,000           Operações de trade finance estruturadas
                                                                       Operações de project finance estruturadas
                                                                       Hedge e derivativos                           Demanda não atingida




                                                                       Empréstimos (capital de giro, aquisição de
         Middle




                                                                     crédito)
                                                      30-250           Adiantamento de Recebíveis
                                                                       Operações de Trade finance
                                                                       Garantias
         Consumidor




                                                     Indivíduos        Crédito Consignado




                        # de clientes potenciais                   LEGENDA:      Alta       Médio-Alta    Média     Baixa




17
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos




18
Alta Qualidade da Carteira de Crédito

           D - H 0,6%                     Saldo PDD – % Carteira (Set / 08)
           R$ 34,6 MM
                                                            2,2%
                                                                              1,9%       1,1%

                                        0,7%




                                      Atacado +            Middle          Consignado   TOTAL
                                     Large Middle



      AA - C 99,4%
      R$ 5.294,7 MM
                              2001
                             2002    2003           2004            2005        2006    2007    Set / 08


     Perdas / Carteira %     0,1%    0,7%           1,2%        0,0%            0,0%    0,2%    0,1%

     Provisão / Carteira %   1,8%    2,7%           1,6%        1,2%            1,4%    1,0%    1,1%




19
Destaques Financeiros

                                               Captação
                                                                                       5.459,3

                                                                      4.819,4
                                                       4.354,3
                                      3.841,3                                          40,6%
                                                                       36,3%
                     3.164,6
                                                       43,0%
                                       44,0%                                                      Pessoa Física
                                                                                2,7%    7,4%
     Internacional   35,4%
                                                                       10,3%            9,2%      BNDES
                                                               2,5%
                                                2,4%   10,5%
                               1,8%                                    22,4%
                     13,4%             11,3%                                            19,5% Institucional
                                                       19,0%
            Local    24,4%             20,2%

                                                       25,0%           28,3%           23,3% Corporate
                     25,0%             22,1%

                     Set 2007         Dez 2007         Mar 2008       Jun 2008         Set 2008



                                                                                           Valores em R$ MM




20
Destaques Financeiros
                            NIM – %                           Índice de Eficiência – %
               6,7%                                          39,2     38,8
                            6,4%      6,6%    6,4%   37,4                                     35,8
     5,5%                                                                       35,1




     3T07       4T07        1T08      2T08    3T08   3T07     4T07     1T08    2T08           3T08




                                                              ROAE (%) - Trimestral
        Lucro Líquido (R$ MM) - Trimestral
            CAGR = 107,7%



                                       48,4                                        16,9%
                            43,4                                      15,5%
                                                            10,1%
              23,3


               3T07         2T08       3T08                 3T07       2T08            3T08




21
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos




22
Histórico de Sucesso                                                                    6.879




     Crescimento com baixas perdas mesmo em
     condições econômicas desfavoráveis                                                                                   4,.992


                                                                     11 de
                                                                   Setembro
                                                                                                  Falência
                                                                             Crise da           Banco Santos
                                                                            Argentina
                                                          “Apagão”
                                                                                                                  2,911


                                              Desvalorização                                              2,605
                                                  do R$              2,452      Eleições
                                                                              Presidenciais

                                                                                2,061             2,011
                                     Crise da
                                      Russia
                                                                                        1,749
                                                           1,619
                           Crise
                          Asiática

                                                1,095

              Crise do
              México        727
                                      640

                 371                                                                              1.09%
                                                                                        0.67%     1,20%
                                                0.39%                                   0,70%
                           0.33%                                               0.10%                                                 0.06%
                                     0.02%      0,39%      0.02%    0.06%                                 0.00%   0.02%   0.06%
                0.00%


                1996       1997      1998       1999       2000     2001       2002     2003      2004    2005    2006    2007     Set/08

                        Carteira de Crédito             Perdas/Carteira de Crédito                                             (R$ milhões)




23
Análise SWOT - Banco ABC Brasil
     Forças                                                Fraquezas
     •   Suporte do acionista controlador proporciona      •   Capilaridade.
         conforto de liquidez.

     •   Comprometimento de executivos fortalecido pela    •   Concentração em funding de atacado.
         participação de 9,5% do capital total do banco.

     •   Expertise na análise de crédito.

     •   Índice de eficiência competitivo

     •   Variada linha de produtos.



     Oportunidades                                         Ameaças

     •   Crescimento da participação no segmento de        •   Aumento de inadimplência como conseqüência
         middle market.
                                                               da crise econômica global.
     •   Fusão entre grandes bancos.
                                                           •   Aumento de regulação bancária, restringindo
     •   Aumento de margem como conseqüência da                produtos e aumentando exigência de capital.
         restrição da liquidez global.




24
Contatos
                     Relações com Investidores


     Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI
                  Alexandre Sinzato – Gerente de RI
                   Eduardo Randich – Analista de RI
                 Henrique Mendonça – Analista de RI

                   Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
                      Email: ri@abcbrasil.com.br
                    Telefone: +55 (11) 3170 2186




25
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos




26
Organograma

                                             Conselho de Administração
      ABC
                         Comitê de
     Bahrein             Auditoria

                         Auditoria
                          Interna                    Presidente
                                             Tito Enrique da Silva Neto


                                                      Deputy CEO
                                                    Anis Chacur Neto


                                                                        Crédito
                                       Jurídico
                                                                       Corporate
                                                                          Crédito
                                        Risco
                                                                          Middle




          VP Comercial                                          VP Comercial        Diretor Executivo
                                     VP Tesouraria e RI                              Administrativo
            Corporate                                          Médias Empresas
                                     Sergio Lulia Jacob                                 Financeiro
      Jose Eduardo C. Laloni                                  Gustavo A. Lanhoso
                                                                                      Sergio Borejo




27
Composição do Lucro Líquido 3T08
                                                                            Outras 
     Resultado Bruto da 



                                                                           Despesas 
       Intermediação 



                                                   88,8                   Operacionais
         Financeira


                           Operações de 
                             Crédito                                              (27,8)                         IR e Contribuição 
                                                                                                                       Social                                    Participação                                   LUCRO 
                                                                                                                                (22,2)
                                                                                                                                                                     nos
                                                                                                                                                                    Lucros 
                                                                                                                                                                                                               LÍQUIDO
                            Tesouraria             4,5                                                                                                                    (13,9)
                                                                                          Impacto JCP                             7,0
                             Serviços              12,1                                                                                                                                                                 48,4
                                                                                                                             (15,2)
                                                 105,4
              Resultado (R$ MM)                                                3T08                 2T08              Var.(%)             3T07            Var.(%)              9M08                9M07             Var.(%)

              Operações de crédito *                                                   
                                                                                      100,1                
                                                                                                          86,4                  
                                                                                                                               15,8             57,8              
                                                                                                                                                                 73,1                   259,4           141,3             
                                                                                                                                                                                                                         83,6
              PDD                                                                       
                                                                                       (11,3)                 
                                                                                                             (6,5)             
                                                                                                                              73,8             (4,8)           
                                                                                                                                                              135,3               (25,7)           (10,0)          
                                                                                                                                                                                                                  157,0
              Serviços                                                                    12,1                 10,8              
                                                                                                                                12,0               9,3              
                                                                                                                                                                   30,1                   32,0              29,9               
                                                                                                                                                                                                                              7,0
              Tesouraria **                                                                
                                                                                          4,5                  
                                                                                                              9,8            
                                                                                                                            (54,5)             (0,8)          
                                                                                                                                                             (656,9)                28,3              23,2             
                                                                                                                                                                                                                      21,8
              Receitas Operacionais                                                     105,3               100,5                 4,8              61,5               71,3               293,9           184,4             59,4 
              Outras Receitas/Despesas                                                  
                                                                                       (27,8)              
                                                                                                          (27,8)              
                                                                                                                             (0,1)           (21,4)             
                                                                                                                                                               29,8                     
                                                                                                                                                                                       (79,1)           
                                                                                                                                                                                                       (80,6)             
                                                                                                                                                                                                                         (1,9)
              Participação nos lucros                                                   
                                                                                       (14,0)              
                                                                                                          (11,9)             
                                                                                                                            17,3             (4,5)           
                                                                                                                                                            210,3                       
                                                                                                                                                                                       (40,8)           
                                                                                                                                                                                                       (11,5)          
                                                                                                                                                                                                                      254,8
              Imposto de Renda e contribuição social ***                                (15,2)               (17,4)            
                                                                                                                              (12,6)           (12,3)             
                                                                                                                                                                 23,6                   
                                                                                                                                                                                       (44,3)           (24,6)            
                                                                                                                                                                                                                         80,0
              Lucro Líquido                                                               48,4                 43,4               11,5              23,3             107,7               129,8              67,7             91,7 
              *Inclui o custo de oportunidade (CDI x PL médio) no 3T08: R$ 32,2 milhões; 2T08: R$ 30,3 milhões; 3T07: R$ 24,0 milhões.
              ** Resultado da Tesouraria já descontado da variação cambial dos investimentos no exterior.
              *** Imposto de Renda já descontado do impacto fiscal decorrente da variação cambial dos investimentos no exterior.

28
Composição do Lucro Líquido 9M08



                                                     Outras 
     Resultado Bruto da 




                                                    Despesas 
       Intermediação 




                                           233,7   Operacionais
         Financeira




                           Operações de 
                             Crédito                 (79,1)       IR e Contribuição                     LUCRO 
                                                                        Social         Participação 
                                                                       (63,4)
                                                                                           nos
                                                                                          Lucros 
                                                                                                       LÍQUIDO
                            Tesouraria     28,3                                           (40,8)
                                                         Impacto JCP    19,1
                             Serviços      32,0                                                         129,8
                                                                       (44,3)
                                           293,9




29
Composição das Despesas 3T08


     Despesas (R$ MM)                      3T08            2T08           Var.(%)          3T07           Var.(%)          9M08            9M07           Var.(%)

     Pessoal                                     
                                                (17,6)          
                                                               (16,0)           
                                                                               10,0              
                                                                                                (12,5)           
                                                                                                                41,0             
                                                                                                                                (47,4)          
                                                                                                                                               (32,4)           
                                                                                                                                                               46,2
     Outras despesas administrativas               
                                                  (9,4)            
                                                                  (8,3)           
                                                                                 14,1              
                                                                                                  (7,3)           
                                                                                                                 29,3            
                                                                                                                                (25,3)          
                                                                                                                                               (35,2)          
                                                                                                                                                              (28,1)
     Comissões ‐ Consignado                        
                                                  (2,9)            
                                                                  (2,6)           
                                                                                 10,6              
                                                                                                  (0,8)         
                                                                                                               259,5                
                                                                                                                                   (7,6)            
                                                                                                                                                   (1,6)         
                                                                                                                                                                373,5
     Participação nos lucros                     
                                                (14,0)          
                                                               (11,9)           
                                                                               17,3                
                                                                                                  (4,5)         
                                                                                                               210,3             
                                                                                                                                (40,8)          
                                                                                                                                               (11,5)         
                                                                                                                                                             254,8
     Despesas Tributárias                          
                                                  (0,8)            
                                                                  (0,7)           
                                                                                 13,3              
                                                                                                  (1,0)          
                                                                                                                (20,0)            
                                                                                                                                 (2,3)            
                                                                                                                                                 (3,0)          
                                                                                                                                                               (23,1)
     Total                                       (44,7)          (39,5)            13,1           (26,1)            71,3         (123,4)          (83,7)           47,4 



                                           3T08            2T08           Var.(%)          3T07           Var.(%)          9M08            9M07           Var.(%)
     Colaboradores                                  
                                                   514             
                                                                  483               
                                                                                   31             
                                                                                                 380             
                                                                                                                134             
                                                                                                                               514             
                                                                                                                                              380             
                                                                                                                                                             134
     Front‐Office                                   
                                                   195             
                                                                  178               
                                                                                   17             118                
                                                                                                                    77             
                                                                                                                                  195             118                
                                                                                                                                                                    77
     Back‐Office                                    
                                                   319             
                                                                  305               
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                                                                                                                    57             
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                                                                                                                                                                    57




30
Dados Carteira de Crédito 3T08

                                                         Créditos baixados para Prejuízo
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                                                       1,4
                                                1,1
                 R$ MM                                                                     0,1%     0,1%    0,1%
                                                               0,3
                               5.329,3                                            0,0%
     4.165,8

                                                R$ MM                                             % Carteira
               942,7

                       220,8
                                                                     Atraso (> 91 dias)
                                                                      18,3

                                                       13,1                                  1,4%
                                                                                                     0,4%
      *Não inclui garantias prestadas           4,3                                 0,1%
                                                                                                             0,3%
                                                               0,9


                                            R$ MM                                                   % Carteira


                       Atacado + Large Middle         Middle         Consignado          Total




31
Disclaimer
     O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta
     apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à
     correção, adequação ou abrangência dessas informações.

     Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil
     que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua
     performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer
     declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros,
     performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos",
     "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações
     prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos
     fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais
     planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma
     circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante
     terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e
     declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou
     específico.

     Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser
     reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC
     Brasil.




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  • 2. Participantes Tito Enrique da Silva Presidente e Membro do 17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado financeiro Conselho Anis Chacur 17 anos de ABC Brasil, 25 anos no mercado financeiro Deputy CEO Sérgio Lulia Jacob 17 anos de ABC Brasil, 20 anos no mercado financeiro VP Executivo & Diretor de RI Alexandre Sinzato 7 anos de ABC Brasil Gerente de RI 2
  • 3. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 3
  • 4. Histórico no Brasil Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., O banco atuando nos segmentos de estrutura as crédito corporativo, trade atividades no finance e tesouraria Middle Market Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do IPO Grupo Roberto Marinho 1989 1991 1997 2005 2006 2007 2008 Início da O nome do Diretoria atual banco muda para Banco ABC Brasil S.A. 4
  • 5. Especialista em crédito corporativo Carteira de Crédito1 6.879 CAGR = 38,8% 3,2% Consignado 4.992 14,2% Middle Market 1,9% 11,8% Atacado & Large Middle 2.911 2.605 0,5% 2.011 6% 11% 82,6% 86,3% 94% 88,5% 71,5% 37,8% 100% Valores em R$ milhões. 1. Inclui garantias. 2004 2005 2006 2007 9M08 •Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande. •Profundo conhecimento de análise de risco de crédito. Segmento Faturamento anual •Ampla linha de produtos de crédito. Large Middle > R$250 MM + Atacado Middle Market R$30 – 250 MM •Combinação de forte acionista controlador com gestão independente. 5
  • 6. Banco internacional com sede em Bahrain Ações negociadas em bolsas de valores Total de Ativos: US$ 30.433 MM Atuação em 21 países Acionista Patrimônio Líquido: Ratings: US$ 2.111 MM Principais acionistas Controlador • Abu Dhabi Investment Authority - 27,6% • Kuwait Investment Authority - 29,7% BBB+ BBB+ A3 • Banco Central da Líbia - 29,5% Dados de Set/08 Gestão independente • Processo de tomada de decisão ágil Ratings Rating Histórico de sucesso • Performance excepcional em (*) Local Global Aaa.Br Baa2 Elevado crédito corporativo Acionista controlador forte AA- BB+ • Acesso a funding atrativo * Depósitos em Moeda Local 6
  • 7. Composição Acionária Capital Total Free Float 32,7% ABC (BSC) Patrimônio Líquido (R$ MM) e Índice Basiléia (%) 56,4% 26,70% Colaboradores 1,4% 19,20% 1.159 Diretoria 9,5% 1.132 13,60% 16,70% 1.083 Capital Votante Administradores 483 14,4% 2T07 3T07 2T08 3T08 ABC (BSC) 85,6% 7
  • 8. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 8
  • 9. Atacado & Large Middle 5.678 Garantias Atacado CAGR = 31,89 % 4.309 1.513 Empresas com faturamento anual 1.093 acima de R$ 2 bilhões 2.587 Empréstimos 2.458 2.011 585 567 4.166 Large Middle 428 3.216 31,8% Empresas com faturamento anual 1.590 1.873 2.020 66,5% entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões 2004 2005 2006 2007 3T08 Valores em R$ MM 529 10,1 9,2 466 Minas Gerais +  7,3 387 Sul Nordeste 341 352 2,6% 317 12,9% São Paulo ‐ Rio de Janeiro Capital 12,6% 38,7% Prazo Médio Ticket Médio Clientes (dias) (R$ MM) 2006 2007 3T08 São Paulo ‐ Interior 33,3% 9
  • 10. Atacado & Large Middle Forças Fraquezas Forte relacionamento com clientes. Acesso a funding de varejo. Expertise na análise de crédito. Base de capital. Operação focada e ágil. Variada linha de produtos. Funding competitivo. Oportunidades Ameaças Aumento de margem como conseqüência da Aumento de inadimplência como conseqüência restrição de liquidez global. da crise econômica global. Expansão em investimentos em infraestrutura no Aumento de regulação bancária, restringindo Brasil. produtos e aumentando exigência de capital. Diminuição de concorrência decorrente de fusões e aquisições entre bancos. 10
  • 11. Middle Market Carteira de Crédito Empresas com faturamento 979,9 Distribuição anual entre R$ 30 milhões Geográfica 5,8% 4,3% e R$ 250 milhões CAGR = 99,63 % 9,2% 11% 587,2 2,4 4,1% 409 8,8% 193 1,9 181 1,4 311 71,7% 118 241 309,2 87,7% 146,4 100% 66,9% Prazo Médio Ticket Médio Clientes 89,9% (dias) (R$ MM) 100% 2006 2007 3T08 2005 2006 2007 3T08 Valores em R$ MM 11
  • 12. Middle Market Forças Fraquezas Operação focada e ágil. Capilaridade. Equipe experiente com forte relacionamento com clientes chave. Acesso a funding competitivo. Oportunidades Ameaças Diminuição de concorrência decorrente de fusões Aumento de inadimplência como consequência e aquisições entre bancos. da crise econômica global. Operação ainda em desenvolvimento. Espaço para crescimento com clientes ainda não explorados. Expansão para outros mercados regionais desenvolvidos. 12
  • 13. Outras atividades Carteira de crédito em set/08: R$220 milhões Consignado Convênios: INSS 20,6% / outros 79,4% Pricing & Liquidez Trading Proprietário Títulos Públicos e Privados Taxa de Juros Tesouraria Moedas Hedge & Derivativos VaR médio 3T08: R$4,3 milhões Investment Banking Fusões e Aquisições 13
  • 14. Outras atividades Mercado Produtos FIDCs de Debêntures Capitais Trade Finance Estruturado Mercado Local FIDC Debêntures Notas Promissórias Offshore Trade Finance Estruturado MMX Mineração e Metálicos S.A. US$ 70.000.000 7 Years Syndicated Pre-Export Facility Arrangers & Lenders Lender 14
  • 15. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 15
  • 16. Setor de Crédito no Brasil Participação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados) Bancos médios com Ranking Instituição Financeira % ABC Brasil capital aberto 1 Itaú + Unibanco 22,9% 0,5 % 3,1 % Outros 2 BB + Nossa Caixa 18,5% 8,7 % 3 ABN + Santander 17,6% 4 Bradesco 13,9% 5 Caixa Econômica 5,6% 6 HSBC 3,3% 7 Votorantim 2,9% 8 Safra 2,8% 8 maiores bancos * Fonte: BACEN Set/08 87,7 % Evolução Operações de Crédito (livres) Crédito como % do PIB - (Livres + Direcionados) Pessoa Jurídica – R$ MM 444.849 39,1% CAGR = 27,2% 343.250 34,7% 260.363 30,7% 212.976 28,1% 179.355 26,9% 2004 2005 2006 2007 Set/08 2004 2005 2006 2007 Set/08 * Fonte: BACEN 16
  • 17. Concorrência Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma demanda não atingida no nosso nicho de mercado Sofisticação de Produtos Tamanho Demanda Oferta da do cliente1 Produtos dos Clientes Indústria Empréstimos (Brasil e exterior) Garantias Atacado Emissões de Dívida FIDC / securitização 2,000+ Operações de trade finance estruturadas Operações de project finance estruturadas Hedge e derivativos Large-Middle Empréstimos (Brasil e exterior) Garantias 250- Emissões de Dívida FIDC / securitização 2,000 Operações de trade finance estruturadas Operações de project finance estruturadas Hedge e derivativos Demanda não atingida Empréstimos (capital de giro, aquisição de Middle crédito) 30-250 Adiantamento de Recebíveis Operações de Trade finance Garantias Consumidor Indivíduos Crédito Consignado # de clientes potenciais LEGENDA: Alta Médio-Alta Média Baixa 17
  • 18. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 18
  • 19. Alta Qualidade da Carteira de Crédito D - H 0,6% Saldo PDD – % Carteira (Set / 08) R$ 34,6 MM 2,2% 1,9% 1,1% 0,7% Atacado + Middle Consignado TOTAL Large Middle AA - C 99,4% R$ 5.294,7 MM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Set / 08 Perdas / Carteira % 0,1% 0,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Provisão / Carteira % 1,8% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,0% 1,1% 19
  • 20. Destaques Financeiros Captação 5.459,3 4.819,4 4.354,3 3.841,3 40,6% 36,3% 3.164,6 43,0% 44,0% Pessoa Física 2,7% 7,4% Internacional 35,4% 10,3% 9,2% BNDES 2,5% 2,4% 10,5% 1,8% 22,4% 13,4% 11,3% 19,5% Institucional 19,0% Local 24,4% 20,2% 25,0% 28,3% 23,3% Corporate 25,0% 22,1% Set 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008 Set 2008 Valores em R$ MM 20
  • 21. Destaques Financeiros NIM – % Índice de Eficiência – % 6,7% 39,2 38,8 6,4% 6,6% 6,4% 37,4 35,8 5,5% 35,1 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 ROAE (%) - Trimestral Lucro Líquido (R$ MM) - Trimestral CAGR = 107,7% 48,4 16,9% 43,4 15,5% 10,1% 23,3 3T07 2T08 3T08 3T07 2T08 3T08 21
  • 22. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 22
  • 23. Histórico de Sucesso 6.879 Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis 4,.992 11 de Setembro Falência Crise da Banco Santos Argentina “Apagão” 2,911 Desvalorização 2,605 do R$ 2,452 Eleições Presidenciais 2,061 2,011 Crise da Russia 1,749 1,619 Crise Asiática 1,095 Crise do México 727 640 371 1.09% 0.67% 1,20% 0.39% 0,70% 0.33% 0.10% 0.06% 0.02% 0,39% 0.02% 0.06% 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Set/08 Carteira de Crédito Perdas/Carteira de Crédito (R$ milhões) 23
  • 24. Análise SWOT - Banco ABC Brasil Forças Fraquezas • Suporte do acionista controlador proporciona • Capilaridade. conforto de liquidez. • Comprometimento de executivos fortalecido pela • Concentração em funding de atacado. participação de 9,5% do capital total do banco. • Expertise na análise de crédito. • Índice de eficiência competitivo • Variada linha de produtos. Oportunidades Ameaças • Crescimento da participação no segmento de • Aumento de inadimplência como conseqüência middle market. da crise econômica global. • Fusão entre grandes bancos. • Aumento de regulação bancária, restringindo • Aumento de margem como conseqüência da produtos e aumentando exigência de capital. restrição da liquidez global. 24
  • 25. Contatos Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI Alexandre Sinzato – Gerente de RI Eduardo Randich – Analista de RI Henrique Mendonça – Analista de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170 2186 25
  • 26. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 26
  • 27. Organograma Conselho de Administração ABC Comitê de Bahrein Auditoria Auditoria Interna Presidente Tito Enrique da Silva Neto Deputy CEO Anis Chacur Neto Crédito Jurídico Corporate Crédito Risco Middle VP Comercial VP Comercial Diretor Executivo VP Tesouraria e RI Administrativo Corporate Médias Empresas Sergio Lulia Jacob Financeiro Jose Eduardo C. Laloni Gustavo A. Lanhoso Sergio Borejo 27
  • 28. Composição do Lucro Líquido 3T08 Outras  Resultado Bruto da  Despesas  Intermediação  88,8 Operacionais Financeira Operações de  Crédito (27,8) IR e Contribuição  Social  Participação  LUCRO  (22,2) nos Lucros  LÍQUIDO Tesouraria 4,5 (13,9) Impacto JCP 7,0 Serviços 12,1 48,4 (15,2) 105,4 Resultado (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Operações de crédito *              100,1                 86,4              15,8             57,8               73,1              259,4           141,3              83,6 PDD               (11,3)                  (6,5)              73,8             (4,8)            135,3               (25,7)           (10,0)           157,0 Serviços                12,1                 10,8               12,0               9,3               30,1                32,0              29,9                7,0 Tesouraria **                   4,5                   9,8             (54,5)             (0,8)           (656,9)                28,3              23,2              21,8 Receitas Operacionais              105,3               100,5                 4,8              61,5               71,3               293,9           184,4             59,4  Outras Receitas/Despesas               (27,8)               (27,8)               (0,1)           (21,4)              29,8               (79,1)            (80,6)              (1,9) Participação nos lucros               (14,0)               (11,9)              17,3             (4,5)            210,3               (40,8)            (11,5)           254,8 Imposto de Renda e contribuição social ***               (15,2)               (17,4)             (12,6)           (12,3)              23,6               (44,3)           (24,6)             80,0 Lucro Líquido                48,4                 43,4               11,5              23,3             107,7               129,8              67,7             91,7  *Inclui o custo de oportunidade (CDI x PL médio) no 3T08: R$ 32,2 milhões; 2T08: R$ 30,3 milhões; 3T07: R$ 24,0 milhões. ** Resultado da Tesouraria já descontado da variação cambial dos investimentos no exterior. *** Imposto de Renda já descontado do impacto fiscal decorrente da variação cambial dos investimentos no exterior. 28
  • 29. Composição do Lucro Líquido 9M08 Outras  Resultado Bruto da  Despesas  Intermediação  233,7 Operacionais Financeira Operações de  Crédito (79,1) IR e Contribuição  LUCRO  Social  Participação  (63,4) nos Lucros  LÍQUIDO Tesouraria 28,3 (40,8) Impacto JCP 19,1 Serviços 32,0 129,8 (44,3) 293,9 29
  • 30. Composição das Despesas 3T08 Despesas (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Pessoal           (17,6)           (16,0)            10,0           (12,5)            41,0           (47,4)           (32,4)            46,2 Outras despesas administrativas             (9,4)             (8,3)            14,1             (7,3)            29,3           (25,3)           (35,2)           (28,1) Comissões ‐ Consignado             (2,9)             (2,6)            10,6             (0,8)          259,5             (7,6)             (1,6)          373,5 Participação nos lucros           (14,0)           (11,9)            17,3             (4,5)          210,3           (40,8)           (11,5)          254,8 Despesas Tributárias             (0,8)             (0,7)            13,3             (1,0)           (20,0)             (2,3)             (3,0)           (23,1) Total          (44,7)          (39,5)            13,1           (26,1)            71,3         (123,4)          (83,7)           47,4  3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Colaboradores              514              483                31              380              134              514              380              134 Front‐Office              195              178                17             118                 77              195             118                 77 Back‐Office              319              305                14             262                 57              319             262                 57 30
  • 31. Dados Carteira de Crédito 3T08 Créditos baixados para Prejuízo Carteira de Crédito* 2,8 1,4 1,1 R$ MM 0,1% 0,1% 0,1% 0,3 5.329,3 0,0% 4.165,8 R$ MM % Carteira 942,7 220,8 Atraso (> 91 dias) 18,3 13,1 1,4% 0,4% *Não inclui garantias prestadas 4,3 0,1% 0,3% 0,9 R$ MM % Carteira Atacado + Large Middle Middle Consignado Total 31
  • 32. Disclaimer O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil. 32