3º trimestre 2008
Participantes


    Tito Enrique da Silva
    Presidente e Membro do         17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado fin...
.   Quem somos
    .   Segmentos
    .   Concorrência
    .   Destaques Financeiros
    .   Conclusão
    .   Anexos




3
Histórico no Brasil
    Arab Banking Corporation e
    Grupo Roberto Marinho iniciam
    o Banco ABC Roma S.A.,           ...
Especialista em crédito corporativo
    Carteira de Crédito1                                                      6.879
  ...
Banco internacional com sede em Bahrain
              Ações negociadas em bolsas de valores
                              ...
Composição Acionária
                Capital Total
        Free
       Float
      32,7%                      ABC (BSC)   ...
.   Quem somos
    .   Segmentos
    .   Concorrência
    .   Destaques Financeiros
    .   Conclusão
    .   Anexos




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Atacado & Large Middle
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Atacado & Large Middle
     Forças                                            Fraquezas

     Forte relacionamento com cli...
Middle Market
                                                                               Carteira de Crédito

     Emp...
Middle Market
     Forças                                            Fraquezas

     Operação focada e ágil.              ...
Outras atividades
                            Carteira de crédito em set/08: R$220 milhões
           Consignado
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Outras atividades
     Mercado                    Produtos                    FIDCs
       de                             ...
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos
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Setor de Crédito no Brasil
                         Participação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados)

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Concorrência
     Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma
     demanda não atingida no nosso nicho de ...
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos
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Alta Qualidade da Carteira de Crédito

           D - H 0,6%                     Saldo PDD – % Carteira (Set / 08)
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Destaques Financeiros

                                               Captação
                                           ...
Destaques Financeiros
                            NIM – %                           Índice de Eficiência – %
             ...
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos
...
Histórico de Sucesso                                                                    6.879




     Crescimento com bai...
Análise SWOT - Banco ABC Brasil
     Forças                                                Fraquezas
     •   Suporte do a...
Contatos
                     Relações com Investidores


     Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de...
.   Quem somos
     .   Segmentos
     .   Concorrência
     .   Destaques Financeiros
     .   Conclusão
     .   Anexos
...
Organograma

                                             Conselho de Administração
      ABC
                         Com...
Composição do Lucro Líquido 3T08
                                                                            Outras 
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Composição do Lucro Líquido 9M08



                                                     Outras 
     Resultado Bruto da 
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Composição das Despesas 3T08


     Despesas (R$ MM)                      3T08            2T08           Var.(%)          ...
Dados Carteira de Crédito 3T08

                                                         Créditos baixados para Prejuízo
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Banco ABC - Apresentação RI - 3º Trimestre de 2008

  1. 1. 3º trimestre 2008
  2. 2. Participantes Tito Enrique da Silva Presidente e Membro do 17 anos de ABC Brasil, 39 anos no mercado financeiro Conselho Anis Chacur 17 anos de ABC Brasil, 25 anos no mercado financeiro Deputy CEO Sérgio Lulia Jacob 17 anos de ABC Brasil, 20 anos no mercado financeiro VP Executivo & Diretor de RI Alexandre Sinzato 7 anos de ABC Brasil Gerente de RI 2
  3. 3. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 3
  4. 4. Histórico no Brasil Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., O banco atuando nos segmentos de estrutura as crédito corporativo, trade atividades no finance e tesouraria Middle Market Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do IPO Grupo Roberto Marinho 1989 1991 1997 2005 2006 2007 2008 Início da O nome do Diretoria atual banco muda para Banco ABC Brasil S.A. 4
  5. 5. Especialista em crédito corporativo Carteira de Crédito1 6.879 CAGR = 38,8% 3,2% Consignado 4.992 14,2% Middle Market 1,9% 11,8% Atacado & Large Middle 2.911 2.605 0,5% 2.011 6% 11% 82,6% 86,3% 94% 88,5% 71,5% 37,8% 100% Valores em R$ milhões. 1. Inclui garantias. 2004 2005 2006 2007 9M08 •Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande. •Profundo conhecimento de análise de risco de crédito. Segmento Faturamento anual •Ampla linha de produtos de crédito. Large Middle > R$250 MM + Atacado Middle Market R$30 – 250 MM •Combinação de forte acionista controlador com gestão independente. 5
  6. 6. Banco internacional com sede em Bahrain Ações negociadas em bolsas de valores Total de Ativos: US$ 30.433 MM Atuação em 21 países Acionista Patrimônio Líquido: Ratings: US$ 2.111 MM Principais acionistas Controlador • Abu Dhabi Investment Authority - 27,6% • Kuwait Investment Authority - 29,7% BBB+ BBB+ A3 • Banco Central da Líbia - 29,5% Dados de Set/08 Gestão independente • Processo de tomada de decisão ágil Ratings Rating Histórico de sucesso • Performance excepcional em (*) Local Global Aaa.Br Baa2 Elevado crédito corporativo Acionista controlador forte AA- BB+ • Acesso a funding atrativo * Depósitos em Moeda Local 6
  7. 7. Composição Acionária Capital Total Free Float 32,7% ABC (BSC) Patrimônio Líquido (R$ MM) e Índice Basiléia (%) 56,4% 26,70% Colaboradores 1,4% 19,20% 1.159 Diretoria 9,5% 1.132 13,60% 16,70% 1.083 Capital Votante Administradores 483 14,4% 2T07 3T07 2T08 3T08 ABC (BSC) 85,6% 7
  8. 8. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 8
  9. 9. Atacado & Large Middle 5.678 Garantias Atacado CAGR = 31,89 % 4.309 1.513 Empresas com faturamento anual 1.093 acima de R$ 2 bilhões 2.587 Empréstimos 2.458 2.011 585 567 4.166 Large Middle 428 3.216 31,8% Empresas com faturamento anual 1.590 1.873 2.020 66,5% entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões 2004 2005 2006 2007 3T08 Valores em R$ MM 529 10,1 9,2 466 Minas Gerais +  7,3 387 Sul Nordeste 341 352 2,6% 317 12,9% São Paulo ‐ Rio de Janeiro Capital 12,6% 38,7% Prazo Médio Ticket Médio Clientes (dias) (R$ MM) 2006 2007 3T08 São Paulo ‐ Interior 33,3% 9
  10. 10. Atacado & Large Middle Forças Fraquezas Forte relacionamento com clientes. Acesso a funding de varejo. Expertise na análise de crédito. Base de capital. Operação focada e ágil. Variada linha de produtos. Funding competitivo. Oportunidades Ameaças Aumento de margem como conseqüência da Aumento de inadimplência como conseqüência restrição de liquidez global. da crise econômica global. Expansão em investimentos em infraestrutura no Aumento de regulação bancária, restringindo Brasil. produtos e aumentando exigência de capital. Diminuição de concorrência decorrente de fusões e aquisições entre bancos. 10
  11. 11. Middle Market Carteira de Crédito Empresas com faturamento 979,9 Distribuição anual entre R$ 30 milhões Geográfica 5,8% 4,3% e R$ 250 milhões CAGR = 99,63 % 9,2% 11% 587,2 2,4 4,1% 409 8,8% 193 1,9 181 1,4 311 71,7% 118 241 309,2 87,7% 146,4 100% 66,9% Prazo Médio Ticket Médio Clientes 89,9% (dias) (R$ MM) 100% 2006 2007 3T08 2005 2006 2007 3T08 Valores em R$ MM 11
  12. 12. Middle Market Forças Fraquezas Operação focada e ágil. Capilaridade. Equipe experiente com forte relacionamento com clientes chave. Acesso a funding competitivo. Oportunidades Ameaças Diminuição de concorrência decorrente de fusões Aumento de inadimplência como consequência e aquisições entre bancos. da crise econômica global. Operação ainda em desenvolvimento. Espaço para crescimento com clientes ainda não explorados. Expansão para outros mercados regionais desenvolvidos. 12
  13. 13. Outras atividades Carteira de crédito em set/08: R$220 milhões Consignado Convênios: INSS 20,6% / outros 79,4% Pricing & Liquidez Trading Proprietário Títulos Públicos e Privados Taxa de Juros Tesouraria Moedas Hedge & Derivativos VaR médio 3T08: R$4,3 milhões Investment Banking Fusões e Aquisições 13
  14. 14. Outras atividades Mercado Produtos FIDCs de Debêntures Capitais Trade Finance Estruturado Mercado Local FIDC Debêntures Notas Promissórias Offshore Trade Finance Estruturado MMX Mineração e Metálicos S.A. US$ 70.000.000 7 Years Syndicated Pre-Export Facility Arrangers & Lenders Lender 14
  15. 15. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 15
  16. 16. Setor de Crédito no Brasil Participação dos Bancos no Setor de Crédito (livres + direcionados) Bancos médios com Ranking Instituição Financeira % ABC Brasil capital aberto 1 Itaú + Unibanco 22,9% 0,5 % 3,1 % Outros 2 BB + Nossa Caixa 18,5% 8,7 % 3 ABN + Santander 17,6% 4 Bradesco 13,9% 5 Caixa Econômica 5,6% 6 HSBC 3,3% 7 Votorantim 2,9% 8 Safra 2,8% 8 maiores bancos * Fonte: BACEN Set/08 87,7 % Evolução Operações de Crédito (livres) Crédito como % do PIB - (Livres + Direcionados) Pessoa Jurídica – R$ MM 444.849 39,1% CAGR = 27,2% 343.250 34,7% 260.363 30,7% 212.976 28,1% 179.355 26,9% 2004 2005 2006 2007 Set/08 2004 2005 2006 2007 Set/08 * Fonte: BACEN 16
  17. 17. Concorrência Linha sofisticada de produtos nos permite beneficiar de uma demanda não atingida no nosso nicho de mercado Sofisticação de Produtos Tamanho Demanda Oferta da do cliente1 Produtos dos Clientes Indústria Empréstimos (Brasil e exterior) Garantias Atacado Emissões de Dívida FIDC / securitização 2,000+ Operações de trade finance estruturadas Operações de project finance estruturadas Hedge e derivativos Large-Middle Empréstimos (Brasil e exterior) Garantias 250- Emissões de Dívida FIDC / securitização 2,000 Operações de trade finance estruturadas Operações de project finance estruturadas Hedge e derivativos Demanda não atingida Empréstimos (capital de giro, aquisição de Middle crédito) 30-250 Adiantamento de Recebíveis Operações de Trade finance Garantias Consumidor Indivíduos Crédito Consignado # de clientes potenciais LEGENDA: Alta Médio-Alta Média Baixa 17
  18. 18. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 18
  19. 19. Alta Qualidade da Carteira de Crédito D - H 0,6% Saldo PDD – % Carteira (Set / 08) R$ 34,6 MM 2,2% 1,9% 1,1% 0,7% Atacado + Middle Consignado TOTAL Large Middle AA - C 99,4% R$ 5.294,7 MM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Set / 08 Perdas / Carteira % 0,1% 0,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% Provisão / Carteira % 1,8% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,0% 1,1% 19
  20. 20. Destaques Financeiros Captação 5.459,3 4.819,4 4.354,3 3.841,3 40,6% 36,3% 3.164,6 43,0% 44,0% Pessoa Física 2,7% 7,4% Internacional 35,4% 10,3% 9,2% BNDES 2,5% 2,4% 10,5% 1,8% 22,4% 13,4% 11,3% 19,5% Institucional 19,0% Local 24,4% 20,2% 25,0% 28,3% 23,3% Corporate 25,0% 22,1% Set 2007 Dez 2007 Mar 2008 Jun 2008 Set 2008 Valores em R$ MM 20
  21. 21. Destaques Financeiros NIM – % Índice de Eficiência – % 6,7% 39,2 38,8 6,4% 6,6% 6,4% 37,4 35,8 5,5% 35,1 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 ROAE (%) - Trimestral Lucro Líquido (R$ MM) - Trimestral CAGR = 107,7% 48,4 16,9% 43,4 15,5% 10,1% 23,3 3T07 2T08 3T08 3T07 2T08 3T08 21
  22. 22. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 22
  23. 23. Histórico de Sucesso 6.879 Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis 4,.992 11 de Setembro Falência Crise da Banco Santos Argentina “Apagão” 2,911 Desvalorização 2,605 do R$ 2,452 Eleições Presidenciais 2,061 2,011 Crise da Russia 1,749 1,619 Crise Asiática 1,095 Crise do México 727 640 371 1.09% 0.67% 1,20% 0.39% 0,70% 0.33% 0.10% 0.06% 0.02% 0,39% 0.02% 0.06% 0.00% 0.02% 0.06% 0.00% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Set/08 Carteira de Crédito Perdas/Carteira de Crédito (R$ milhões) 23
  24. 24. Análise SWOT - Banco ABC Brasil Forças Fraquezas • Suporte do acionista controlador proporciona • Capilaridade. conforto de liquidez. • Comprometimento de executivos fortalecido pela • Concentração em funding de atacado. participação de 9,5% do capital total do banco. • Expertise na análise de crédito. • Índice de eficiência competitivo • Variada linha de produtos. Oportunidades Ameaças • Crescimento da participação no segmento de • Aumento de inadimplência como conseqüência middle market. da crise econômica global. • Fusão entre grandes bancos. • Aumento de regulação bancária, restringindo • Aumento de margem como conseqüência da produtos e aumentando exigência de capital. restrição da liquidez global. 24
  25. 25. Contatos Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI Alexandre Sinzato – Gerente de RI Eduardo Randich – Analista de RI Henrique Mendonça – Analista de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170 2186 25
  26. 26. . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Conclusão . Anexos 26
  27. 27. Organograma Conselho de Administração ABC Comitê de Bahrein Auditoria Auditoria Interna Presidente Tito Enrique da Silva Neto Deputy CEO Anis Chacur Neto Crédito Jurídico Corporate Crédito Risco Middle VP Comercial VP Comercial Diretor Executivo VP Tesouraria e RI Administrativo Corporate Médias Empresas Sergio Lulia Jacob Financeiro Jose Eduardo C. Laloni Gustavo A. Lanhoso Sergio Borejo 27
  28. 28. Composição do Lucro Líquido 3T08 Outras  Resultado Bruto da  Despesas  Intermediação  88,8 Operacionais Financeira Operações de  Crédito (27,8) IR e Contribuição  Social  Participação  LUCRO  (22,2) nos Lucros  LÍQUIDO Tesouraria 4,5 (13,9) Impacto JCP 7,0 Serviços 12,1 48,4 (15,2) 105,4 Resultado (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Operações de crédito *              100,1                 86,4              15,8             57,8               73,1              259,4           141,3              83,6 PDD               (11,3)                  (6,5)              73,8             (4,8)            135,3               (25,7)           (10,0)           157,0 Serviços                12,1                 10,8               12,0               9,3               30,1                32,0              29,9                7,0 Tesouraria **                   4,5                   9,8             (54,5)             (0,8)           (656,9)                28,3              23,2              21,8 Receitas Operacionais              105,3               100,5                 4,8              61,5               71,3               293,9           184,4             59,4  Outras Receitas/Despesas               (27,8)               (27,8)               (0,1)           (21,4)              29,8               (79,1)            (80,6)              (1,9) Participação nos lucros               (14,0)               (11,9)              17,3             (4,5)            210,3               (40,8)            (11,5)           254,8 Imposto de Renda e contribuição social ***               (15,2)               (17,4)             (12,6)           (12,3)              23,6               (44,3)           (24,6)             80,0 Lucro Líquido                48,4                 43,4               11,5              23,3             107,7               129,8              67,7             91,7  *Inclui o custo de oportunidade (CDI x PL médio) no 3T08: R$ 32,2 milhões; 2T08: R$ 30,3 milhões; 3T07: R$ 24,0 milhões. ** Resultado da Tesouraria já descontado da variação cambial dos investimentos no exterior. *** Imposto de Renda já descontado do impacto fiscal decorrente da variação cambial dos investimentos no exterior. 28
  29. 29. Composição do Lucro Líquido 9M08 Outras  Resultado Bruto da  Despesas  Intermediação  233,7 Operacionais Financeira Operações de  Crédito (79,1) IR e Contribuição  LUCRO  Social  Participação  (63,4) nos Lucros  LÍQUIDO Tesouraria 28,3 (40,8) Impacto JCP 19,1 Serviços 32,0 129,8 (44,3) 293,9 29
  30. 30. Composição das Despesas 3T08 Despesas (R$ MM) 3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Pessoal           (17,6)           (16,0)            10,0           (12,5)            41,0           (47,4)           (32,4)            46,2 Outras despesas administrativas             (9,4)             (8,3)            14,1             (7,3)            29,3           (25,3)           (35,2)           (28,1) Comissões ‐ Consignado             (2,9)             (2,6)            10,6             (0,8)          259,5             (7,6)             (1,6)          373,5 Participação nos lucros           (14,0)           (11,9)            17,3             (4,5)          210,3           (40,8)           (11,5)          254,8 Despesas Tributárias             (0,8)             (0,7)            13,3             (1,0)           (20,0)             (2,3)             (3,0)           (23,1) Total          (44,7)          (39,5)            13,1           (26,1)            71,3         (123,4)          (83,7)           47,4  3T08 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%) 9M08 9M07 Var.(%) Colaboradores              514              483                31              380              134              514              380              134 Front‐Office              195              178                17             118                 77              195             118                 77 Back‐Office              319              305                14             262                 57              319             262                 57 30
  31. 31. Dados Carteira de Crédito 3T08 Créditos baixados para Prejuízo Carteira de Crédito* 2,8 1,4 1,1 R$ MM 0,1% 0,1% 0,1% 0,3 5.329,3 0,0% 4.165,8 R$ MM % Carteira 942,7 220,8 Atraso (> 91 dias) 18,3 13,1 1,4% 0,4% *Não inclui garantias prestadas 4,3 0,1% 0,3% 0,9 R$ MM % Carteira Atacado + Large Middle Middle Consignado Total 31
  32. 32. Disclaimer O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil. 32

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