Apresentação institucional do 1 t13

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Apresentação institucional do 1 t13

  1. 1. 1 Apresentação Institucional Maio 2013
  2. 2. 2 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária
  3. 3. 3 89% 87% 85% 84% 87% 86% 86% 87% 11% 11% 12% 14% 13% 14% 14% 13% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Mar/13 Middle Market Corporate 11.762 8.651 6.660 5.227 3.045 13.169 3,3% (R$ Milhões) 15.318 15.820 3 Foco em clientes corporativos 3 Carteira de Crédito Expandida* O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões). Estratégia distinta para cada segmento: • Aumentar a rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos; • Aumentar o número de clientes no Middle Market. Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market. * Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
  4. 4. 4 54% 53% 53% 20% 18% 18% 16% 19% 19%10% 10% 10% Mar/12 Dez/12 Mar/13 11.462 12.579 13.001 Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões) 4 Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos. Produtos: • empréstimos em moeda local e moeda estrangeira • trade finance • underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais • estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior • repasses de BNDES • transações de M&A • produtos de tesouraria Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Mar/12 Dez/12 Mar/13 Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Títulos Privados (R$ Milhões) Mar/12 Dez/12 Mar/13 Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões) 708 703 701 533 532 541 21,5 23,6 24,0 343 355 341 358 605 790
  5. 5. 5 40% 41% 38% 12% 11% 14% 10% 9% 8% 29% 27% 26% 9% 12% 14% Mar/12 Dez/12 Mar/13 1.895 2.134 2.029 Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Minas Gerais / Centro-Oeste Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Escritórios ABC Brasil Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões) 5 Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões. Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Mar/12 Dez/12 Mar/13 8 PLATAFORMAS EM EVOLUÇÃO (+RMs) (> Eficiência) MG RJ SC GO MT SP4 Campinas Ribeirão Preto 5 PLATAFORMAS MADURAS (> Eficiência) SP1 SP2 SP3 PR RS Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões) 965 997 1.007 2,0 2,1 2,0 207 227 241 1.156 1.295 1.357
  6. 6. 6 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária
  7. 7. 7 Captação e Ratings 7 (R$ Milhões) Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Local brAA+ Aa1.Br AA Global BBB- Baa3 BBB- INVESTMENTGRADE Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 1.782 2.140 2.226 2.186 2.611 4.977 5.353 5.575 5.542 5.395 2.060 2.279 2.165 1.854 1.856 2.137 2.227 2.347 2.618 2.676 10.956 12.000 12.313 12.199 12.538 Total 14% 13% 13% 14% 14% 6% 5% 6% 7% 7% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 19% 19% 18% 15% 15% BNDES 10% 12% 10% 8% 8% 6% 6% 8% 10% 13% Notas,Depositose Outros TradeFinance 9% 9% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 13% 11% 10% 10% 5% 10% 10% 9% 9% 9% 3% 6% 8% 10% 11% Letras Financeiras Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 43% 45% 45% 45% 46% Internacional Local
  8. 8. 8 Ativos e passivos por vencimento 8 (Março/2013) 3.815 3.693 2.394 2.978 531 549 1.452 4.015 2.661 2.707 306 1.058 2.363 (322) (267) 271 225 (510) 1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5anos Ativos Passivos Gap 2.363 2.041 1.774 2.045 2.270 1.760 GapAcumulado (R$ Milhões)
  9. 9. 9 Índice de Basileia & Patrimônio Líquido 9 11,1% 10,2% 10,9% 10,6% 10,8% 4,1% 4,0% 4,1% 5,3% 5,0% Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 TierII TierI (Core Capital) 15,2% 14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 2.092 2.181 2.257 2.507 2.574 1.536 1.566 1.639 1.680 1.757 Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ Milhões) Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) / p.p. Mar/12 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.573,7 2.507,3 2,6% 2.092,0 23,0% Patrimônio líquido exigido 1.791,9 1.735,4 3,3% 1.518,3 18,0% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 781,8 771,9 1,3% 573,7 36,3% Índice de Basiléia 15,8% 15,9% -0,1 15,2% 0,6 Tier I (Core Capital) 10,8% 10,6% 0,2 11,1% -0,3 Tier II 5,0% 5,3% -0,3 4,1% 0,9 Basileia 2
  10. 10. 10 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária
  11. 11. 11 Qualidade da Carteira de Crédito 11 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,50% 0,87% 1,02% 1,03% 0,95% 1,06% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,57% 0,52% 0,56% 0,36% 0,25% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,47% 0,39% 0,42% 0,17% 0,01% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Middle Total Corporate 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 4,27% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,85% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% 1,14% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Middle Total Corporate
  12. 12. 12 Qualidade da Carteira de Crédito 12 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,37% 0,50% 0,46% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,22% 0,21% 0,55% 0,64% 0,55% 0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,24% 0,15% 0,06% 0,08% 0,20% 0,40% 0,46% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10% 0,32% 0,44% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Middle Total Corporate 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 2,7% 2,5% 2,6% 3,3% 3,1% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 D-H
  13. 13. 13 Margem Financeira 13 NIM (% a.a.) (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1 -0,7% 140,9 4,4% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,2 26,8 -2,1% 36,8 -28,8% Margem Financeira com Clientes 97,4 98,7 -1,3% 84,9 14,7% Margem Financeira com Mercado 23,6 22,7 3,8% 19,3 22,5% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (16,9) (25,6) -34,0% (23,7) -28,8% Margem Financeira Gerencial 130,3 122,5 6,3% 117,2 11,2% 5,3% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
  14. 14. 14 14 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Garantias prestadas 27,2 26,6 2,3% 24,2 12,5% Fees Mercado de Capitais e M&A 1,0 7,9 -87,2% 1,9 -46,4% Tarifas 4,8 6,3 -24,5% 3,3 44,9% Total 33,0 40,8 -19,2% 29,3 12,3% 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 27,2 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3 4,1 4,6 6,3 4,8 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1,9 2,0 3,1 7,9 1,0 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 FeesMercado de Capitaise M&A Tarifas GarantiasPrestadas (R$milhões) Receita de Serviços Totalde Receitas 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2% 19,7%
  15. 15. 15 15 Despesas Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) Despesas (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%) Pessoal (32,7) (36,3) -9,8% (31,1) 5,2% Outras Despesas Administrativas (17,6) (18,5) -4,9% (15,7) 12,0% Participação nos Lucros (18,6) (15,3) 21,7% (10,0) 85,5% Total (68,9) (70,0) -1,6% (56,8) 21,3% 33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
  16. 16. 16 Rentabilidade 16 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 15,0% 14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 56,9 55,0 55,1 59,6 60,1 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13
  17. 17. 17 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária
  18. 18. 18 Composição Acionária 18 ABC Brasil Administradores 10,5 Capital Votante Mercado 34,4% Administradores e Conselheiros 58,4% ABC 89,5% ABC 7,2% Arab Banking Corporation (controlador) 59,4% Banco Central da Libia 29,7% Kuwait Investment Authority Mercado 10,9% Banco internacional com sede em Bahrein Capital Total (Março/2013)
  19. 19. 19 Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Listado na bolsa de valores do Bahrein Principais Acionistas Banco Central da Libia 59,4% Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7% Mercado 10,9% 19 Total de Ativos: US$ 25,1 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões Basileia: 23,2% Core Capital (Tier I): 19,1% (Março/2013)
  20. 20. 20 Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2186 20 Relações com Investidores
  21. 21. 21 21 Apêndice - Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%) Empréstimos 8.607,7 8.480,9 1,5% 7.783,5 10,6% Corporate 6.638,3 6.404,5 3,7% 5.923,8 12,1% Middle 1.969,4 2.076,4 -5,2% 1.859,7 5,9% Garantias prestadas 6.421,6 6.232,4 3,0% 5.573,7 15,2% Corporate 6.362,3 6.174,8 3,0% 5.538,5 14,9% Middle 59,3 57,6 3,0% 35,2 68,8% Títulos privados (Corporate) 790,2 604,8 30,7% 357,6 121,0% Carteira de crédito expandida 15.819,6 15.318,1 3,3% 13.714,8 15,3% Total Corporate 13.790,8 13.184,1 4,6% 11.819,9 16,7% Total Middle 2.028,8 2.134,0 -4,9% 1.894,9 7,1%
  22. 22. 22 22 Apêndice - Estrutura Organizacional Diretor Presidente Anis ChacurNeto Comitê de Auditoria Auditoria Interna Instituições Financeiras Group Audit / Bahrain Recursos Humanos Inteligência de Negócios VP Tesouraria & RI Sergio Lulia Jacob VP Comercial Middle Gustavo Arantes Lanhoso VP Comercial Corporate Jose Eduardo Cintra Laloni VP de Risco Renato Pasqualin Sobrinho VP Administrativo & Finanças Sergio Ricardo Borejo Tesouraria Produtos RI & Marketing Comercial MiddleComercial Corporate Mesa de Clientes Mercado de Capitais Banco de Investimento Crédito Corporate Crédito Middle Risco Compliance Jurídico Controladoria Back Office Tecnologia Conselho de Administração (Março/2013)
  23. 23. 23 23 Apêndice - Conselho de Administração Membros Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho & Ex-CEO do Banco ABC Brasil Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation Paul Henry Jennings (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente (Maio/2013)
  24. 24. 24 24 Apêndice - Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Large Corporate CorporateVarejo Tamanho do Mercado >2.000 400-2.000 30-400 PFs e pequenas empresas Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares (R$ Milhões) Faturamento Anual Concorrência Middle Market
  25. 25. 25 25 IPO Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20132007 Apêndice - Histórico
  26. 26. 26 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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