Apresentação de resultados do 1 t09

141 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
141
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação de resultados do 1 t09

  1. 1. Apresentação de Resultados do 1T09Apresentação de Resultados do 1T09 Participantes: Anis Chacur Neto 1 Anis Chacur Neto Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI Alexandre Yoshiaki Sinzato Apresentação de Resultados do 1T09Apresentação de Resultados do 1T09 14 de maio de 200914 de maio de 2009 Participantes: Anis Chacur Neto – Deputy CEOAnis Chacur Neto – Deputy CEO Vice Presidente Executivo & Diretor de RI Alexandre Yoshiaki Sinzato – Superintendente de RI
  2. 2. Destaques • O lucro líquido no 1T09 totalizou R$ 26,3 milhões, líquido publicado no 4T08 de R$ 20,3 milhões do 4T08 (R$ 30,9 milhões) houve uma variação Capital Próprio trimestral foi destinado aos acionistasCapital Próprio trimestral foi destinado aos acionistas milhões. • A carteira de crédito incluindo garantias prestadas relação ao 4T08 (R$ 6.485,5 milhões). • A qualidade da carteira continua elevada classificadas como AA a C (Resolução 2.682 do • Os depósitos a prazo de Investidores Institucionais relação ao 4T08 enquanto os depósitos a prazo 18,9% em relação ao trimestre anterior. 2 18,9% em relação ao trimestre anterior. Destaques - 1T09 milhões, um aumento de 29,4% em relação ao lucro milhões. Quando comparado ao lucro líquido recorrente variação de -15,0%. Na distribuição de Juros sobre acionistas no 1T09 o valor bruto total de R$ 17,5acionistas no 1T09 o valor bruto total de R$ 17,5 prestadas atingiu R$ 6.435,5 milhões, estável em elevada com 95,9% das suas operações de crédito do Banco Central do Brasil). Institucionais apresentaram crescimento de 48,7% em prazo de clientes corporativos aumentaram em
  3. 3. Carteira de Crédito CARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestadas CAGR = 11,4%CAGR = 11,4% 5.779,3 6.485,5 6.435,5 86,0% 11,2% 2,8% 84,2% 12,5% 3,3% 85,9% 11,4% 2,7% -0,8% 3 MIDDLE MARKETATACADO + L. MIDDLE 1T08 4T08 1T09 Carteira de Crédito EMPRÉSTIMOSinclui garantias prestadas CAGR = 1,0%CAGR = 1,0% 4.351,6 4.708,1 4.395,7 82,0% 15,8% 2,2% 81,1% 16,6% 2,3% 81,7% 14,8% 3,5% -6,6% OUTROSMIDDLE MARKET R$ MM 1T08 4T08 1T09
  4. 4. Qualidade da Carteira de Crédito Segmentos Carteira de crédito (R$ MM)* Créditos baixados para prejuízo (R$ MM) Créditos baixados para prejuízo / Carteira Atacado+L.Middle 3.606,0 - Middle 692,5 5,2 Outros 97,2 1,7 Total - 1T09 4.395,7 6,9 *não inclui garantias prestadas Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 1T09 % sobre Carteira AA 762,4 17,3 A 1.554,9 35,4 B 1.211,4 27,6 C 685,9 15,6 D 87,8 2,0 Total - 4T08 4.708,1 2,0 4 *não inclui garantias prestadas D 87,8 2,0 E 40,9 0,9 F 14,5 0,3 G 4,8 0,1 H 33,1 0,8 Total 4.395,7 100,0 Qualidade da Carteira de Crédito Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ MM) Saldo de PDD / Carteira Atraso (> 91dias) (R$ MM) Atraso (> 91 dias) / Carteira 0,0% 82,8 2,3% 35,4 1,0% 0,7% 36,2 5,2% 15,4 2,2% 1,8% 4,4 4,5% 1,1 1,2% 0,2% 123,4 2,8% 51,9 1,2% D-H 4,1% Mar/2009% sobre Carteira 4T08 % sobre Carteira 17,3 811,5 17,2 35,4 1.845,9 39,2 27,6 1.284,6 27,3 15,6 654,4 13,9 2,0 36,1 0,8 0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6% AA-C 95,9% 2,0 36,1 0,8 0,9 43,0 0,9 0,3 2,7 0,1 0,1 6,2 0,1 0,8 23,7 0,5 100,0 4.708,1 100,0
  5. 5. CARTEIRA DE CRÉDITO ATACADO E CAGR = 11,4% 5.533,05.462,8 4.967,2 1.927,01.645,91.410,9 Empréstimos Garantias prestadas R$ MM 1T08 4T08 1T09 3.606,03.816,9 1.410,9 3.556,3 1,3% 5 *não inclui operações do BNDES L. Middle + Atacado 1T08 Ticket Duration * Número de Grupos CARTEIRA DE CRÉDITO ATACADO E LARGE MIDDLE Sul 9,7% Rio de Janeiro 10,1% Minas Gerais + Nordeste 1,9% São Paulo - Interior 26,2% 10,1% São Paulo - Capital 52,2% 1T08 4T08 1T09 10,5 10,6 11,8 340 306 302 475 514 470
  6. 6. CARTEIRA DE CRÉDITO MIDDLE CAGR = 8,6% 812,4 718,0 660,9 25,5 31,5 16,8 Empréstimos Garantias prestadas R$ MM 1T08 4T08 1T09 692,5 780,9 644,1 -11,6% 6 *não inclui operações do BNDES Middle Market 1T08 Ticket 2,1 Duration * 185 Número de Grupos 317 CARTEIRA DE CRÉDITO MIDDLE MARKET 25,5 Sul 13,3% Minas Gerais 7,0% São Paulo - Capital 67,1% São Paulo - Interior 7,8% Rio de Janeiro 4,9% 4T08 1T09 2,1 2,0 1,9 185 202 209 317 398 388
  7. 7. Garantias Recebidas 1T09 36,4% 19,6%Atacado Large Middle Recebíveis Penhor 59,0% 15,7% Recebíveis Veículos Middle Market 7 Clean Garantia Real Corporate 66% 34% % da Carteira Garantias Recebidas 1T09 - Carteira de Crédito 19,6% 18,6% 12,8% 12,6% Penhor Imóveis Máquinas e Equipamentos Outros 7,2% 7,2% 6,8% 4,1% Máquinas e Equipamentos Imóveis Penhor Outros Corporate Middle Total 18% 82% 61% 39%
  8. 8. Outras Atividades TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS Mercado de Capitais (R$ MM) Fees de Underwriting e Operações Estruturadas Número de Negócios Tesouraria (R$ MM) Receitas VaR Consolidado Médio 8 Outras Atividades TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS 1T09 4T08 1T08 Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 - 3 - 1T09 4T08 1T08 2,8 13,5 6,3 2,7 0,3 2 0,2 2,1
  9. 9. Captação Internacional 4.354,3 5.690,9 47,5% 43,0% Internacional Local Mar2008 Dez 2008 5,8% 9,6% 12,2% 8,5% 16,4% 2,5% 0,1% 10,5% 18,9% 25,0% 9 Mar2008 Dez 2008 Captação 5.690,9 5.076,1 47,5% 38,9% Corporate Institucional BNDES Pessoa Física Interbancário Dez 2008 Mar2009 5,8% 9,6% 12,2% 8,5% 16,4% 6,3% 11,2% 7,5% 14,2% 21,9% R$ MM Dez 2008 Mar2009
  10. 10. Demonstração de Resultado Gerencial Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) Res. Bruto da Intermediação Financeira publicado antes da PDD (+)Efeito da var. cambial - Cayman - A (+)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (-)Cessão do Consignado - C (antecipação de comissões.) Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd Operações de Crédito Cessão do Consignado Tesouraria PDD PDD 2.682 Adicional Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD Receitas de prestação de serviços Despesas pessoal/administrativas/tributárias Despesas pessoal/administrativas/tributárias - publicado (+)Cessão do Consignado - C Outras receitas/(despesas) operacionais Outras receitas/(despesas) operacionais - publicado (-)Efeito da var. cambial - Cayman - A 10 *Incluindo efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08 Resultado não operacional Res. antes da tributação e participações Imposto de Renda e contribuição social (-)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B Participação nos lucros Efeito da despesa de PDD adicional Lucro Líquido recorrente* Lucro Líquido publicado Demonstração de Resultado Gerencial 1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%) 88,7 79,4 11,7 87,8 1,0 (1,0) 21,7 (104,6) (1,0) - 1,2 13,8 (91,3) - - - (11,9) - - - 88,9 103,0 (13,7) 86,8 2,4 88,7 95,5 (7,1) 73,3 21,0 - 4,7 - - - 0,2 2,8 (92,9) 13,5 (98,5) (25,2) (54,1) (53,4) (7,9) 219,4 (24,7) (36,5) (32,3) (7,9) 212,7 (0,5) (17,6) (97,2) - - 63,7 48,9 30,2 78,9 (19,3) 10,3 11,2 (8,0) 9,0 14,4 (33,5) (35,9) (6,7) (24,6) 36,2 (33,5) (47,8) 58,3 (25,4) 88,2 - 11,9 - - - 0,1 1,4 (92,9) 0,8 (87,5) (0,9) 23,1 26,2 (8,1) (385,2) 1,0 (21,7) 30,7 3,2 (778,1) *Incluindo efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08. (1,7) - - - - 38,9 25,6 51,8 64,1 (39,4) (3,9) 13,3 (129,3) (11,7) (66,7) (1,2) (13,8) (91,3) - - (7,5) (4,8) 56,3 (14,4) (47,9) - 10,6 - - - 26,3 30,9 (15,0) 38,0 (30,9) 26,3 20,3 29,4 38,0 (30,9)
  11. 11. Resultado Bruto da Intermediação Financeira Resultado Bruto (R$ MM) Operações de Crédito Cessão do Consignado Tesouraria Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd Receita de Prestação de Serviços Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd PDD PDD 2.682 Adicional Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 11 Receitas de Serviços (R$ MM) Garantias Prestadas Fees de Underwriting e Operações Estruturadas Tarifas Receitas de Serviços - Total Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%) 88,7 95,5 (7,1) 73,3 21,0 - 4,7 - - - 0,2 2,8 - 13,5 (98,5) Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 88,9 103,0 (13,7) 86,8 2,4 Receita de Prestação de Serviços Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 88,9 103,0 (13,7) 86,8 2,4 (25,2) (54,1) (53,4) (7,9) 219,4 (24,7) (36,5) (32,3) (7,9) 212,7 (0,5) (17,6) (97,2) - - Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 63,7 48,9 30,2 78,9 (19,3) 1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%) 7,4 6,6 12,1 4,4 68,2 0,3 0,8 - - - 2,6 3,8 (31,6) 4,6 (43,5) 10,3 11,2 (8,0) 9,0 14,4
  12. 12. Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados Despesas (R$ MM) PessoalPessoal Outras Despesas Administrativas Pessoal + Outras Adm. Participação nos Lucros Despesas Tributárias Total Número de Colaboradores Front-Office Back-Office 12 Back-Office Total Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados 1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%) (20,6) (20,7) (0,5) (14,1) 46,1(20,6) (20,7) (0,5) (14,1) 46,1 (12,3) (14,5) (15,2) (9,7) 26,8 (32,9) (35,2) (6,5) (23,8) 38,2 (7,5) (4,8) 56,3 (14,4) (47,9) (0,6) (0,7) (14,3) (0,8) (25,0) (41,0) (40,7) 0,7 (39,0) 5,1 1T09 4T08 Var.(%) 1T08 Var.(%) 162 171 (5,3) 154 5,2 316 310 1,9 287 10,1316 310 1,9 287 10,1 478 481 (0,6) 441 8,4
  13. 13. Rentabilidade LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE* - R$MM 30,9 26,3 38,0 ROAE RECORRENTE* – (a.a.) 1T08 4T08 1T09 26,3 13,9% 13 1T08 4T08 1T09 13,9% 10,6% 9,0% *Incluindo efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08. Rentabilidade LUCRO LÍQUIDO PUBLICADO - R$MM 20,3 26,3 38,0 1T08 4T08 1T09 20,3 ROAE PUBLICADO – (a.a.) 1T08 4T08 1T09 13,9% 7,0% 9,0%
  14. 14. Índices PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%) 1.107,0 1.161,9 18,0% 20,7% NIM 1T08 4T08 18,0% 14 1T08 4T08 1T09 6,4% 5,9% 5,2% Índices PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%) 1.161,9 1.175,3 18,0% 18,1% ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR 4T08 1T09 18,0% 18,1% 38,5% 39,4% 1T08 4T08 1T09 32,7% 38,5% 39,4%
  15. 15. Guidance 2009 Carteira de Crédito* Atacado + L. Middle Middle Market Despesa de Pessoal & Outras Administrativas** 15 *inclui garantias prestadas **não inclui comissões pagas do consignado e PLR Guidance 2009 % Crescimento 2% - 12% 0% - 10% 30% - 40% 8% - 12% **não inclui comissões pagas do consignado e PLR
  16. 16. Contatos Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI Alexandre Sinzato – Superintendente de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170 2186 16 Contatos Relações com Investidores Vice Presidente Executivo e Diretor de RI Superintendente de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170 2186
  17. 17. Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita correção, adequação ou abrangência dessas informações Esta apresentação pode conter certas declarações Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativasBrasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas sua performance, seus negócios e impactos futuros qualquer declaração que possua previsão, indicação performance ou objetivos, bem como, palavras como "estimamos", "projetamos", entre outras palavras prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos fatores importantes podem fazer com que os resultados tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão informações e declarações presentes nesta apresentação, 17 informações e declarações presentes nesta apresentação, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, ABC Brasil. Aviso Legal informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à informações. futuras e informações relacionadas ao Banco ABC expectativas do Banco e de sua administração com respeito àexpectativas do Banco e de sua administração com respeito à futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", com significado semelhante. Referidas declarações impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma agentes ou funcionários serão responsáveis perante decisão de investimento tomada com base nas apresentação, ou por qualquer dano dela resultante,apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco

×