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Trim. Ano
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Relações com Investidores
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O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta
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Apresentação de resultados do 4 t08

  1. 1. 1 Apresentação de Resultados do 4T08 18 de fevereiro de 2009 Participantes: Tito Enrique da Silva Neto – Presidente Anis Chacur Neto – Deputy CEO Sérgio Lulia Jacob - Vice Presidente Executivo & Diretor de RI Alexandre Yoshiaki Sinzato – Gerente de RI
  2. 2. 2 Destaques - 4T08 O lucro líquido recorrente em 2008 totalizou R$ 160,7 milhões, um crescimento de 36,0% quando comparado a 2007, quando o lucro registrado foi de R$ 118,2 milhões (excluindo despesas com IPO). No 4T08 o lucro recorrente totalizou R$ 30,9 milhões, uma redução de 36,2% em relação aos R$ 48,4 milhões do 3T08. Considerando a despesa de PDD adicional realizada no 4T08, o lucro líquido publicado no ano de 2008 foi de R$ 150,1 milhões e de R$ 20,3 milhões no 4T08. O aumento preventivo da provisão para devedores duvidosos decorre da nova conjuntura econômica mundial. A partir de 2008 a distribuição de Juros de Capital Próprio passou a ser feita trimestralmente. Foi destinado aos acionistas no 4T08 o valor bruto total de R$ 17,5 milhões. O Índice de Eficiência no 4T08 foi de 34,8% contra 35,8% no 3T08. O Banco ABC Brasil tem um dos melhores Índices de Eficiência do mercado bancário. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 6.485,5 milhões, o que representa um crescimento de 29,9% em relação ao 4T07 e uma redução de 5,7% em relação ao 3T08. Mesmo com o provisionamento mencionado a qualidade da carteira continua elevada com 97,6% das suas operações de crédito classificadas como AA a C (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil) comparado com 99,4% no 3T08 e 99,6% no 4T07.
  3. 3. 3 Estrutura Acionária Estrutura Acionária Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total % Marsau Uruguay Holdings S.A. (ABC) 58.046.264 17.859.279 75.905.543 56,4% Administradores 9.775.856 3.007.771 12.783.627 9,5% Colaboradores - 1.855.070 1.855.070 1,4% Free Float - 43.943.800 43.943.800 32,7% Total 67.822.120 66.665.920 134.488.040 100,0%
  4. 4. 4 4T07 3T08 4T084T07 3T08 4T08 Carteira de Crédito 3.887,2 5.329,2 4.708,1 CAGR = 21,1% EMPRÉSTIMOSCARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestadas CONSIGNADO MIDDLE MARKET ATACADO + L. MIDDLE 4.992,2 6.879,1 6.485,5 CAGR = 29,9% 81,1% 16,6% 2,3% 78,2% 17,7% 4,1% 82,7% 14,8% 2,5% 3,2% 82,6% 14,2% 3,2% 86,3% 11,8% 1,9% 84,3% 12,5% R$ MM
  5. 5. 5 Qualidade da Carteira de Crédito *não inclui garantias prestadas *não inclui garantias prestadas D-H 2,4% AA-C 97,6% Dez/2008Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 4T08 % sobre Carteira 3T08 % sobre Carteira AA 811,5 17,2 916,3 17,2 A 1.845,9 39,2 2.393,7 44,9 B 1.284,6 27,3 1.729,4 32,5 C 654,4 13,9 255,3 4,8 D 36,1 0,8 8,7 0,2 E 43,0 0,9 3,4 0,1 F 2,7 0,1 10,8 0,2 G 6,2 0,1 2,1 0,0 H 23,7 0,5 9,6 0,2 Total 4.708,1 100,0 5.329,3 100,0 Segmentos Carteira de crédito (R$ MM)* Créditos baixados para prejuízo (R$ MM) Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ MM) Saldo de PDD / Carteira Atraso (> 91dias) (R$ MM) Atraso (> 91 dias) / Carteira Atacado+L.Middle 3.816,9 - 0,0% 68,7 1,8% 14,6 0,4% Middle 780,9 1,0 0,1% 31,5 4,0% 14,4 1,8% Consignado 110,3 1,0 0,9% 5,0 4,5% 1,3 1,2% Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,0% 105,2 2,2% 30,3 0,6% Total - 3T08 5.329,3 2,8 0,1% 56,1 1,1% 18,3 0,3%
  6. 6. 6 CARTEIRA DE CRÉDITO ATACADO E LARGE MIDDLE *não inclui operações do BNDES CAGR = 26,8% 5.462,8 5.678,4 4.308,7 L. Middle + Atacado 4T07 3T08 4T08 Ticket 9,2 10,1 10,6 Duration * 352 317 306 Número de Grupos 466 529 514 3.216,2 4.165,8 1.092,5 1.512,6 3.816,9 1.645,9 4T07 3T08 4T08 Empréstimos Garantias prestadas Sul 11,0% São Paulo - Interior 26,6% Rio de Janeiro 10,8% São Paulo - Capital 48,9% Minas Gerais + Nordeste 2,7% R$ MM
  7. 7. 7 CARTEIRA DE CRÉDITO MIDDLE MARKET *não inclui operações do BNDES CAGR = 38,3% 587,2 979,9 812,4 Middle Market 4T07 3T08 4T08 Ticket 1,9 2,4 2,0 Duration * 181 193 202 Número de Grupos 311 409 398 574,7 780,912,5 942,7 37,2 31,4 4T07 3T08 4T08 Empréstimos Garantias prestadas São Paulo - Capital 69,3% São Paulo - Interior 10,1% Rio de Janeiro 3,0% Sul 10,2% Minas Gerais 7,3% R$ MM
  8. 8. 8 Outras Atividades TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS Mercado de Capitais (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%) Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 2,3 (65,2) 4,6 (82,6) Número de Negócios 3 5 (40,0) 7 (57,1) Tesouraria (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 4T07 Var.(%) Receitas 2,8 4,5 (37,8) 11,2 (75,0) VaR Consolidado Médio 6,3 4,3 46,5 2,7 133,3
  9. 9. 9 Captação Internacional R$ MM Corporate Institucional BNDES Local Pessoa Física Interbancário 3.841,3 5.459,3 5.690,9 Dez 2007 Set 2008 Dez 2008 0,5% 2,5% 2,4% 44,0% 11,3% 19,7% 22,1% 40,6% 7,4% 9,2% 18,0% 22,3% 47,5% 5,8% 9,6% 12,2% 8,4% 16,5% • Aumento na linha de crédito do controlador para o ABC Brasil de USD 150 milhões para USD 300 milhões • Em 31 de dezembro de 2008 o Banco ABC Brasil utilizava USD 143 milhões dessa linha
  10. 10. 10 Trim. Ano Res. Bruto da Intermediação Financeira publicado antes da PDD 79,4 81,4 351,8 258,3 (2,5) 36,2 (+)Efeito da var. cambial - Cayman - A 21,7 16,6 29,9 (11,3) 30,7 (364,6) (+)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B 13,8 6,6 20,4 - 109,1 NA (-)Cessão do Consignado - C (antecipação de comissões.) (11,9) - (11,9) - NA NA Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 103,0 104,6 390,2 247,0 (1,5) 58,0 Operações de Crédito 95,5 100,1 354,9 212,6 (4,6) 66,9 Cessão do Consignado 4,7 - 4,7 - NA NA Tesouraria 2,8 4,5 30,6 34,4 (37,8) (11,0) PDD (54,1) (11,3) (79,8) (13,7) 378,8 482,5 PDD antes da revisão (12,6) - (38,3) - NA NA Revisão de ratings (23,9) - (23,9) - NA NA Adicional (17,6) - (17,6) - NA NA Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 48,9 93,3 310,4 233,3 (47,6) 33,0 Receitas de prestação de serviços 11,2 12,1 43,1 42,4 (7,4) 1,7 Despesas pessoal/administrativas/tributárias* (35,9) (30,6) (118,4) (98,0) 17,3 20,8 Despesas pessoal/administrativas/tributárias* - publicado (47,8) (30,6) (130,3) (98,0) 58,3 33,4 (+)Cessão do Consignado - C 11,9 - 11,9 - NA NA Outras receitas/(despesas) operacionais 1,4 1,7 4,2 (1,7) (17,6) (347,1) Outras receitas/(despesas) operacionais - publicado 23,1 18,3 34,1 (13,0) 26,2 (362,3) (-)Efeito da var. cambial - Cayman - A (21,7) (16,6) (29,9) 11,3 30,7 (364,6) Resultado não operacional - 1,2 1,2 (0,8) (100,0) (250,0) Res. antes da tributação e participações 25,6 77,7 240,5 175,2 (67,1) 37,3 Imposto de Renda e contribuição social 13,3 (8,7) (24,5) (34,3) (252,9) (28,6) (-)Efeito Fiscal var. cambial - Cayman + Títulos soberanos - B (13,8) (6,6) (20,4) - 109,1 NA Participação nos lucros (4,8) (14,0) (45,5) (22,7) (65,7) 100,4 Efeito da despesa de PDD adicional 10,6 - 10,6 - NA NA Lucro Líquido recorrente* 30,9 48,4 160,7 118,2 (36,2) 36,0 Lucro Líquido publicado 20,3 48,4 150,1 97,5 (58,1) 53,9 Var. (%) Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T08 3T08 2008 2007 Demonstração de Resultado Gerencial *Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
  11. 11. 11 Resultado Bruto da Intermediação Financeira Receita de Prestação de Serviços Resultado Bruto (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%) Operações de Crédito 95,5 100,1 (4,6) 354,9 212,6 66,9 Cessão do Consignado 4,7 - NA 4,7 - NA Tesouraria 2,8 4,5 (37,8) 30,6 34,4 (11,0) Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial antes pdd 103,0 104,6 (1,5) 390,2 247,0 58,0 PDD (54,1) (11,3) 378,8 (79,8) (13,7) 482,5 PDD antes da revisão (12,6) - NA (38,3) - NA Revisão de ratings (23,9) - NA (23,9) - NA Adicional (17,6) - NA (17,6) - NA Resultado bruto da intermediação financeira Gerencial após PDD 48,9 93,3 (47,6) 310,4 233,3 33,0 Receitas de Serviços (R$ MM) 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%) Garantias prestadas 6,6 5,7 15,8 22,0 13,3 65,4 Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,8 2,3 (65,2) 4,4 17,8 (75,3) Tarifas 3,8 4,1 (7,3) 16,8 11,3 48,7 Receitas de Serviços - Total 11,2 12,1 (7,4) 43,1 42,4 1,7
  12. 12. 12 Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados Despesas (R$ MM)* 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%) Pessoal (20,7) (17,5) 18,3 (68,5) (47,0) 45,7 Outras despesas administrativas* (11,6) (9,4) 23,4 (36,9) (43,6) (15,4) Participação nos lucros (4,8) (14,0) (65,6) (45,1) (22,7) 98,9 Despesas Tributárias (0,7) (0,8) (12,5) (3,0) (4,2) (28,6) Total (37,8) (41,7) (9,3) (153,5) (117,5) 30,7 Número de Colaboradores 4T08 3T08 Var.(%) 2008 2007 Var.(%) Front-Office 171 195 (12,3) 171 140 22,1 Back-Office 310 319 (2,8) 310 266 16,5 Total 481 514 (6,4) 481 406 18,5 *exclui comissões do consignado e despesas com IPO em 2007
  13. 13. 13 Rentabilidade LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE* - R$MM ROAE RECORRENTE* – (a.a.) 118,2 160,7 48,4 30,9 2007 20083T08 4T08 16,1% 14,2% 16,9% 10,6% 2007 20083T08 4T08 *Excluindo despesas com IPO de R$ 20,7 milhões no ano de 2007 e efeito da despesa de PDD adicional no valor (líquido de IR) de R$ 10,6 milhões no 4T08.
  14. 14. 14 19,2% Índices ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) – inclui PLR NIM 40,5% 36,0%35,8% 34,8% 2007 20083T08 4T08 1.085,6 1.161,9 2007 2008 18,0% 23,1% 6,4% 5,9% 6,4% 6,3% 2007 20083T08 4T08 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
  15. 15. 15 Guidance 2008 X Realizado Perspectiva Realizado Carteira de Crédito* Atacado + L. Middle Middle Market Consignado Despesa de Pessoal & Outras Administrativas** *inclui garantias prestadas **não inclui comissões do consignado e PLR 47% - 57% 40% - 60% 60% - 80% 220% - 250% 12% - 18% 27% 38% Descontinuado 30% 15% Realizado até 3T08 anualizado 42% 89% 50%
  16. 16. 16 Guidance 2009 % Crescimento Carteira de Crédito* Atacado + L. Middle Middle Market Despesa de Pessoal & Outras Administrativas** 2% - 12% 0% - 10% 30% - 40% 8% - 12% *inclui garantias prestadas **não inclui comissões pagas do consignado e PLR
  17. 17. 17 Contatos Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob – Vice Presidente Executivo e Diretor de RI Alexandre Sinzato – Gerente de RI Eduardo Randich – Analista de RI Henrique Mendonça – Analista de RI Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170 2186
  18. 18. 18 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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