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Apresentação institucional do 1 t11
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- 2. 2 . Quem somos .Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 3. 3 Composição Acionária 3 ABC Brasil Administradores 11,8% CapitalVotanteCapital Total Free-float 34,3% Administradores, Conselheiros e Colaboradores 57,8% ABC 88,2% ABC 7,9% Arab Banking Corporation (controlador) 59,4% Central Bank of Libya 29,7% Kuwait Investment Authority Free-float 10,9% Local Global Aa1.Br Baa3 AA- BB+ Investment grade
- 4. 4 89% 86% 84% 84% 86% 86% 11% 11% 12% 14% 14% 14% 2006 2007 20082009 2010 1T11 Middle Market Corporate 11.588 8.509 6.485 4.992 2.911 11.926 2,9% 4 Foco em clientes corporativos 4 Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande Carteira de Crédito Inclui garantias prestadas R$ milhões
- 5. 5 5 Presença Geográfica e Planode Expansão Escritórios ABC Brasil Presença em 19 cidades Plataformas de Negócio Novas Plataformas Middle Market Centro-Oeste Ribeirão Preto São Paulo IV RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Corporate Middle São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 Rio de Janeiro 1 1 Minas Gerais - 1 Goiás - 1 TOTAL 6 12 Escritórios ABC Brasil
- 6. 6 . Quem somos .Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 7. 7 Carteira por Segmento 7 R$milhões Empréstimos Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões Empréstimos Middle Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Carteira Total 27,7% 2,9% 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Carteira Total 22,6% 3,0% 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 19,3% -3,3% 25,7% 3,5%
- 8. 8 Destaques dos Segmentos 8 R$milhões 1T10 2T10 3T10 4T10 1T111T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Corporate Middle Market Exposição por Cliente Duration (dias) Grupos com operação 9% 12% 21% 57% 9% 13% 21% 57% 8% 14% 21% 57% 10% 14% 20% 56% 10% 15% 21% 54% 8% 24% 9% 10% 49% 6% 29% 10% 10% 45% 5% 31% 10% 10% 44% 5% 29% 10% 13% 43% 8.080 8.791 9.324 10.024 10.314 1.314 1.388 1.402 1.565 1.611 346 360 376 390 385 256 261 257 246 234 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 6% 27% 9% 11% 47% 675 679 682 683 706 12,0 12,9 13,7 14,7 16,9 652 695 717 728 818 Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital
- 9. 9 . Quem somos .Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 10. 10 Setor bancário noBrasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Large Corporate CorporateMiddleMarketVarejo Tamanho do Mercado Faixa de Faturamento 2.000+ 250- 2.000 30-250 PFs e pequenas empresas Concorrência Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares 10 R$ milhões
- 11. 11 . Quem somos .Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 12. 12 Qualidade da Carteirade Crédito 12 Saldo de PDD (% carteira) Créditos baixados para prejuízo Índice de Inadimplência (90 dias) AA-C 98,0% D-H 2,0% Resolução Nº 2.682 do Banco Central do Brasil 0,66% 1,27% 0,95% 1,84% 2,28% 1,04% 0,69% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,21% 0,34% 0,64% 1,18% 0,65% 0,57% 0,11% 0,17% 0,12% 0,10% 0,38% 0,98% 0,52% 0,51% 0,05% 0,06% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Middle Total Corporate 2,30% 2,24% 4,03% 5,54% 3,65% 3,33% 3,60% 3,59% 1,03% 1,05% 2,23% 2,98% 2,25% 1,92% 1,62% 1,72% 0,79% 0,74% 1,80% 2,29% 1,83% 1,13% 1,22% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Middle Total Corporate 0,08% 0,26% 0,13% 0,75% 0,69% 0,21% 0,50% 0,27% 0,47% 0,04% 0,11% 0,04% 0,04% 0,16% 0,28% 0,09% 0,32% 0,12% 0,16% 0,08% 0,10% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,13% 0,04% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Middle Total Corporate
- 13. 13 1T10 2T10 3T104T10 1T11 1.531,0 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5 3.474,5 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6 1.440,7 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7 1.247,1 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9 7.693,4 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 Total 16% 14% 14% 14% 15% 6% 6% 5% 5% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 19% 20% 24% 26% 26% BNDES 20% 20% 21% 19% 19% Internacional 16% 12% 10% 11% 11% 12% 11% 9% 9% 9% 9% 9% 6% 6% 7% 8% 8% 10% 10% 8% Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate Funding 13 35%36%35%40%45% R$ milhões
- 14. 14 Índice de Basiléia& Patrimônio Líquido 14 Adequação de Capital (R$ MM) 1T11 4T10 1T10 Var (%) 1T11/4T10 Var (%) 1T11/1T10 Patrimônio de referência 1.866,1 1.841,8 1.257,2 1,3% 48,4% Patrimônio líquido exigido 1.305,8 1.263,4 1.037,9 3,4% 25,8% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 560,3 578,4 219,4 -3,1% 155,4% Índice de Basiléia 15,7% 16,0% 13,3% -0,3 17,9% Tier I (Core Capital) 11,6% 11,7% 13,3% -0,1 -12,9% Tier II 4,1% 4,3% -0,2 13,3% 12,5% 12,1% 11,7% 11,6% 5,2% 4,8% 4,3% 4,1% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 TierII TierI (Core Capital) PatrimônioLíquido (R$milhões) 17,7% 16,9% 16,0% 15,7% 1.247,1 1.279,1 1.312,1 1.347,9 1.384,3
- 15. 15 Margem Financeira comClientes 15 R$ milhões NIM (% a.a.) 5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,6% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%) Margem Financeira com Clientes 121,8 113,3 7,6% 93,8 29,9% Margem Financeira com Mercado 13,5 13,1 3,0% 14,7 -8,1% Margem Financeira Gerencial antes PDD 135,4 126,4 7,1% 108,5 24,8% Provisão para Devedores Duvidosos (12,3) (12,7) -3,1% (13,8) -10,7% Margem Financeira Gerencial 123,0 113,7 8,3% 94,7 29,9%
- 16. 16 16 R$ milhõesReceitas comServiços 7.412 9.886 12.355 14.050 14.882 16.509 17.436 19.570 20.826 2.587 3.069 3.729 5.113 7.105 8.119 4.947 6.905 6.804 303 485 29 634 2.444 1.589 459 8.183 2.013 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 14,0% 14,4% 15,9% 17,3% 20,5% 20,1% 17,5% 23,4% 19,6% Receitade Serviços Total de Receitas Rendas de Serviços (R$ MM) 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%) Garantias prestadas 20,8 19,6 6,4% 14,9 39,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 8,2 -75,4% 2,4 -17,6% Tarifas 6,8 6,9 -1,5% 7,1 -4,2% Total 29,6 34,7 -14,5% 24,4 21,3%
- 17. 17 17 Despesas Índice de Eficiência Despesas1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%) Pessoal (26,2) (25,7) 1,9% (20,9) 24,9% Outras Despesas Administrativas (15,4) (16,1) -4,5% (14,3) 7,0% Participação nos Lucros (17,6) (19,2) -8,4% (15,4) 14,0% Total (59,1) (61,0) -3,0% (50,7) 16,5% 38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
- 18. 18 Rentabilidade 18 R$ milhões Lucro LíquidoROAE (a.a.) 46,9 50,2 51,1 54,0 56,7 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
- 19. 19 Sergio Lulia Jacob DiretorVice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Tel: (11) 3170-2186 19 Relações com Investidores
- 20. 20 Apêndice – Histórico 20 IPO ArabBanking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20112007
- 21. 21 Crédito Middle Crédito Corporate Diretor Presidente Anis ChacurNeto Comitê de Auditoria Tecnologia Controladoria Group Audit / Credit Group Bahrein Auditoria Interna Conselho de Administração VP Commercial Corporate Jose Eduardo C. Laloni Jurídico Risco Compliance Mercado de Capitais Banco de Investimento VP Administrativo / Financeiro Sergio R. Borejo VP Tesouraria & RI Sergio Lulia Jacob VP Commercial Middle Gustavo A. Lanhoso Commercial Middle Back Office RH & Marketing Commercial Corporate Internacional Trading Relações com Investidores Produtos 21 Inteligência de Negócios Apêndice – Organograma
- 22. 22 Apêndice - AcionistaControlador Banco internacional com sede em Bahrain Listado na bolsa de valores do Bahrain Atuação em 22 países Principais acionistas Central Bank of Libya 59,4% Kuwait Investment Authority 29,7% Free-float 10,9% 22 Total de Ativos: US$ 28,3 Bi Patrimônio Líquido: US$ 3,5 Bi Basiléia: 23,1% | Core capital (Tier I): 18,9% Mais de 70% dos depósitos em ativos líquidos
- 23. 23 Aviso Legal O materialque segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.