Apresentação institucional do 3 t12

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Apresentação institucional do 3 t12

  1. 1. 1 Apresentação Institucional 3T12
  2. 2. 2 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  3. 3. 3 89% 87% 85% 84% 87% 86% 87% 11% 11% 12% 14% 13% 14% 13% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Set/12 Middle Market Corporate 11.762 8.651 6.660 5.227 3.045 13.169 13,0% (R$ Milhões) 14.884 3 Foco em clientes corporativos 3 Carteira de Crédito Expandida* O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões e aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de porte médio (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões) e médio-grande (faturamento anual acima de R$ 250 milhões). Estratégia distinta para cada segmento: • Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos; • Aumentar o número de clientes no Middle Market; Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market. * Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
  4. 4. 4 55% 53% 53% 19% 22% 20% 16% 16% 18%10% 9% 9% Set/11 Jun/12 Set/12 10.729 12.524 12.412 Corporate (faturamento anual acima de R$ 250 milhões) 4 Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos. Produtos: • empréstimos em moeda local e moeda estrangeira • trade finance • underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais • estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior • repasses de BNDES • transações de M&A • produtos de tesouraria Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Set/11 Jun/12 Set/12 Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Títulos Privados (R$ Milhões) Set/11 Jun/12 Set/12 Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões) 252 536 526 738 734 752 520 535 523 20,6 23,4 23,7 362 329 332
  5. 5. 5 RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Escritórios ABC Brasil 42% 41% 41% 12% 13% 12% 9% 9% 9% 28% 27% 27% 9% 10% 11% Set/11 Jun/12 Set/12 1.800 1.878 1.946 Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 250 milhões) 5 Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões. Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Exposição Média Por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Clientes com Exposição de Crédito Set/11 Jun/12 Set/12 Empréstimos e Garantias Prestadas (R$ Milhões) 1.104 1.154 1.168 839 949 917 2,1 2,0 2,1 225 212 214 4 NOVAS PLATAFORMAS CENTRO-OESTE 1 CENTRO-OESTE 2 RIBEIRÃO PRETO SP 4 6 PLATAFORMAS EM EVOLUÇÃO (+RMs) (> Eficiência) MINAS GERAIS RIO DE JANEIRO CAMPINAS PARANÁ SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL 3 PLATAFORMAS MADURAS (> Eficiência) SP1 SP2 SP3
  6. 6. 6 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  7. 7. 7 Captação e Ratings 7 (R$ Milhões) Investment Grade Investment Grade Local Global brAA+ BBB- Aa1.br Baa3 AA- BB+ Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 2.156 1.647 1.782 2.140 2.226 3.798 4.045 4.977 5.353 5.575 2.317 2.181 2.060 2.279 2.165 2.066 2.085 2.137 2.227 2.347 10.338 9.960 10.956 12.000 12.313 Total 14% 15% 14% 13% 13% 6% 6% 6% 5% 6% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 22% 22% 19% 19% 18% BNDES 21% 16% 16% 18% 18% Internacional 12% 10% 9% 9% 9% 10% 11% 10% 9% 9% 7% 10% 13% 11% 10% 8% 10% 10% 10% 9% 3% 6% 8% Letras Financeiras Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 37% 41% 45% 45% 45%
  8. 8. 8 4.171 3.459 2.158 2.378 855 119 1.381 4.670 2.359 1.950 316 825 2.789 (1.211) (201) 428 539 (706) 1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos Ativos Passivos Gap 2.789 1.578 1.377 1.805 2.344 1.638 Gap Acumulado (R$ milhões) Ativos e passivos por vencimento 8 (Conforme Setembro de 2012)
  9. 9. 9 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 9 11,4% 11,3% 11,1% 10,2% 10,9% 4,4% 4,3% 4,1% 4,0% 4,1% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 TierII TierI (Core Capital) Patrimônio Líquido (R$ milhões) 15,8% 15,6% 15,2% 14,2% 15,0% 1.460,2 1.499,6 1.535,6 1.565,8 1.638,6 Considerando a emissão de dívida subordinada de US$ 100 milhões concluída em Outubro/12, o Índice de Basiléia seria 16,3%. A operação foi submetida à aprovação do Banco Central , e após sua homologação, integrará o Patrimônio de Referência Nível II do banco. Adequação de Capital (R$ milhões) Set/12 Jun/12 Var 3M (%) / p.p. Set/11 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.257,2 2.180,8 3,5% 2.025,7 11,4% Patrimônio líquido exigido 1.654,1 1.687,7 -2,0% 1.410,9 17,2% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 603,2 493,0 22,3% 614,9 -1,9% Índice de Basiléia 15,0% 14,2% 0,8 15,8% -0,8 Tier I (Core Capital) 10,9% 10,2% 0,7 11,4% -0,5 Tier II 4,1% 4,0% 0,1 4,4% -0,3
  10. 10. 10 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  11. 11. 11 Qualidade da Carteira de Crédito 11 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,50% 0,87% 1,02% 1,03% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,57% 0,52% 0,56% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,47% 0,39% 0,42% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Middle Total Corporate 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 3,99% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Middle Total Corporate
  12. 12. 12 Qualidade da Carteira de Crédito 12 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,37% 0,50% 0,46% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,22% 0,21% 0,55% 0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,24% 0,15% 0,06% 0,08% 0,20% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Middle Total Corporate 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 2,7% 2,5% 2,6% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 D-H
  13. 13. 13 Margem Financeira 13 NIM (% a.a.) (R$ milhões) 3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,6 144,4 2,2% 146,8 0,5% 432,9 415,7 4,1% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 28,4 32,0 -11,3% 42,8 -33,6% 97,2 117,2 -17,0% Margem Financeira com Clientes 98,0 89,6 9,3% 94,3 3,9% 272,5 260,5 4,6% Margem Financeira com Mercado 21,1 22,7 -7,0% 9,6 119,9% 63,2 38,0 66,3% Provisão para Devedores Duvidosos (32,8) (28,7) 14,6% (24,6) 33,6% (85,2) (38,6) 120,8% Margem Financeira Gerencial 114,7 115,7 -0,9% 122,2 -6,1% 347,6 377,1 -7,8% 5,7% 5,5% 5,3% 5,0% 4,8% 5,6% 5,0% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
  14. 14. 14 14 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%) Garantias prestadas 27,4 26,0 5,4% 23,5 16,9% 77,6 66,9 16,0% Fees Mercado de Capitais e M&A 3,1 2,0 57,8% 2,4 33,3% 7,0 7,2 -2,3% Tarifas 4,6 4,1 12,3% 4,2 8,8% 12,0 16,5 -27,3% Total 35,2 32,1 9,5% 30,0 17,0% 96,6 90,5 6,7% 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3 4,1 4,6 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1,9 2,0 3,1 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$milhões) Receita de Serviços Totalde Receitas 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7%
  15. 15. 15 15 Despesas Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) Despesas (R$ milhões) 3T12 2T12 Var (%) 3T11 Var (%) 9M12 9M11 Var (%) Pessoal (31,0) (32,2) -3,8% (28,2) 10,0% (94,3) (81,7) 15,5% Outras Despesas Administrativas (17,7) (19,6) -9,7% (16,6) 6,6% (53,0) (48,9) 8,4% Participação nos Lucros (14,0) (13,1) 7,0% (17,0) -17,3% (37,2) (51,4) -27,6% Total (62,8) (65,0) -3,4% (61,8) 1,6% (184,5) (182,0) 1,4% 36,4% 37,9% 33,9% 36,9% 35,3% 37,6% 35,4% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
  16. 16. 16 Rentabilidade 16 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 58,5 60,6 56,9 55,0 55,1 175,4 167,0 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12 16,2% 16,4% 15,0% 14,2% 13,8% 16,7% 14,3% 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
  17. 17. 17 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  18. 18. 18 Composição Acionária 18 ABC Brasil Administradores 11,4% Capital Votante Mercado 34,2% Administradores e Conselheiros 58,0% ABC 88,6% ABC 7,8% Arab Banking Corporation (controlador) 59,4% Banco Central da Libia 29,7% Kuwait Investment Authority Mercado 10,9% Banco internacional com sede em Bahrein Capital Total
  19. 19. 19 Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrein Listado na bolsa de valores do Bahrein Main Shareholders Central Bank of Libya 59,4% Kuwait Investment Authority 29,7% Free-float 10,9% 19 Total de Ativos: US$ 24,4 bilhões Patrimônio Líquido: US$ 3,7 bilhões Basiléia: 23,0% Core capital (Tier I): 18,6% (Conforme Junho de 2012)
  20. 20. 20 . Estratégia, segmentos e produtos . Captação e base de capital . Destaques financeiros . Estrutura acionária . Principais atributos
  21. 21. 21 Principais atributos 21 Expertise em Análise de Crédito Corporativo Tomada de Decisão Rápida & Gestão Experiente Produtos Sofisticados e Diversificados Ratings com Grau de Investimento Forte Capacidade de Originação de Negócios Controlador Forte & Gestão Independente
  22. 22. 22 Sergio Lulia Jacob Vice Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: (11) 3170-2186 22 Relações com Investidores
  23. 23. 23 23 Apêndice - Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Set/12 Jun/12 Var 3M (%) Set/11 Var 12M (%) Empréstimos 8.470,4 8.519,8 -0,6% 7.753,9 9,2% Corporate 6.580,0 6.680,2 -1,5% 5.997,3 9,7% Middle 1.890,4 1.839,6 2,8% 1.756,6 7,6% Garantias Prestadas 5.888,1 5.882,3 0,1% 4.775,1 23,3% Corporate 5.832,4 5.843,8 -0,2% 4.732,0 23,3% Middle 55,7 38,6 44,5% 43,1 29,4% Empréstimos + Garantias Prestadas 14.358,5 14.402,1 -0,3% 12.529,0 14,6% Corporate 12.412,4 12.524,0 -0,9% 10.729,3 15,7% Middle 1.946,1 1.878,2 3,6% 1.799,7 8,1% Títulos Privados (Corporate) 525,6 536,0 -1,9% 252,3 108,3% Carteira de Crédito Expandida 14.884,1 14.938,1 -0,4% 12.781,3 16,5%
  24. 24. 24 24 Mesa Cliente Crédito Middle Crédito Corporate Diretor Presidente Anis Chacur Neto Comitê de Auditoria Controladoria Group Audit / Bahrain Auditoria Interna VP Comercial Corporate Jose Eduardo C. Laloni Compliance Comercial Corporate VP Administrativo e de Finanças Sergio R. Borejo Mercado de Capitais Produtos Instituições Financeiras VP Tesouraria e RI Sergio Lulia Jacob Relações com Investidores Tesouraria VP Comercial Middle Gustavo A. Lanhoso Comercial Middle Back Office Jurídico RH e Marketing Mesa de Clientes Conselho de Administração Banco de Investimento Inteligência de negócios VP de Risco Renato Pasqualin Sobrinho TecnologiaRisco Apêndice - Estrutura Organizacional
  25. 25. 25 25 Members -Anwar Ali Al Mudhaf Presidente do Conselho & Membro do Conselho do Arab Banking Corporation, Kuaitiano -Roy Hannay Gardner Executivo do Arab Banking Corporation, Escocês -Asaf Mohyuddin Executivo do Arab Banking Corporation, Paquistanês -Tito Enrique da Silva Neto Ex-CEO do ABC Brasil, Brasileiro -Ricardo Alves Lima Brasileiro -Edgar Uchôa Brasileiro Apêndice - Conselho de Administração
  26. 26. 26 26 Apêndice – Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market Large Corporate Varejo Tamanho do Mercado Faixa de Faturamento 2.000+ 250- 2.000 30-250 PFs e pequenas empresas Concorrência Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares (R$ milhões) CorporateMiddleMarket
  27. 27. 27 27 IPO Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20122007 Apêndice - Histórico
  28. 28. 28 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

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