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Apresentação de Resultados do 2T07
14 de Agosto
Palestrantes:
Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de Adm...
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O material que segueO material que segue éé uma apresentauma apresentaçção de informaão de inform...
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MIDDLE MARKETMIDDLE MARKET
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OUTROSOUTROS ÍÍNDICESNDICES
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RATINGSRATINGS
AcionistaAcionista
ControladorControlador
(2006)(2006)
Total de Ativos: US$ 22,402 Mi.
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Apresentação de resultados do 2 t07

  1. 1. 1 Apresentação de Resultados do 2T07 14 de Agosto Palestrantes: Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de Administração Anis Chacur Vice-Presidente Executivo Sérgio Lulia Jacob CFO & IR Officer
  2. 2. 2 AVISO LEGALAVISO LEGAL O material que segueO material que segue éé uma apresentauma apresentaçção de informaão de informaçções gerais do Banco ABC Brasil S.A.ões gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentana data desta apresentaçção. Não fazemos nenhuma declaraão. Não fazemos nenhuma declaraçção, implão, implíícita ou explcita ou explíícita, e nãocita, e não damos garantia quantodamos garantia quanto àà correcorreçção, adequaão, adequaçção ou abrangência dessas informaão ou abrangência dessas informaçções.ões. Esta apresentaEsta apresentaçção pode conter certas declaraão pode conter certas declaraçções futuras e informaões futuras e informaçções relacionadas aoões relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativasBanco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de suado Banco e de sua administraadministraçção com respeitoão com respeito àà sua performance, seus negsua performance, seus negóócios e impactos futuros.cios e impactos futuros. DeclaraDeclaraçções prospectivas incluem, sem limitaões prospectivas incluem, sem limitaçção, qualquer declaraão, qualquer declaraçção que possuaão que possua previsão, indicaprevisão, indicaçção ou estimativas e projeão ou estimativas e projeçções sobre resultados futuros, performance ouões sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos",objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos","esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado"estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidassemelhante. Referidas declaradeclaraçções prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactosões prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimosfuturos. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com queos leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivosos resultados efetivos diferenciemdiferenciem--se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, prse de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeojeçções eões e intenintençções expressas nesta apresentaões expressas nesta apresentaçção. Em nenhuma circunstância, nem o Banco,ão. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionconselheiros, diretores, agentes ou funcionáários serão responsrios serão responsááveis perante terceirosveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento to(incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nasmada com base nas informainformaçções e declaraões e declaraçções presentes nesta apresentaões presentes nesta apresentaçção, ou por qualquer dano delaão, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou especresultante, correspondente ou especíífico.fico. Esta apresentaEsta apresentaçção e seu conteão e seu conteúúdo são informado são informaçções de propriedade do Banco ABC Brasil eões de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmentnão podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o pre, sem o prééviovio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.
  3. 3. 3 OFERTA PÚBLICA DE AÇÕESOFERTA POFERTA PÚÚBLICA DE ABLICA DE AÇÇÕESÕES Estrutura da Oferta Oferta Pública Inicial de Ações no Brasil, com esforço de venda no exterior via 144A e Reg S. Acréscimo de R$ 569.3 Milhões em relação aos R$482.7 Milhões em 30/06/2007, líquido dos custos de estruturação e colocação. Resumo da OfertaResumo da Oferta Ações Ofertadas Preço e tamanho da oferta 45.1 milhões de ações preferenciais, com 100% de direito de tag along, sendo 44.4 milhões primárias e 0.7 milhões secundárias. R$ 13,50 / ação. Total de R$608.850.000,00 (sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares) Patrimônio LPatrimônio Lííquidoquido
  4. 4. 4 ESTRUTURA ACIONÁRIAESTRUTURA ACIONESTRUTURA ACIONÁÁRIARIA Após oferta (com exercício de “green-shoe”) Após oferta (sem exercício de “green-shoe”) ÚÚnico entre os bancos mnico entre os bancos méédios a aderir ao Ndios a aderir ao Níível 2 devel 2 de GovernanGovernanççaa Corporativa na Bovespa.Corporativa na Bovespa. Mercado 33,2% Colaboradores 1,4% Administradores 9,4% Marsau Uruguay (ABC) 56,0% Marsau Uruguay (ABC) 51,7% Mercado 38,2% Administradores 8,7% Colaboradores 1,4%
  5. 5. 5 ◊◊ Profundo conhecimento de anProfundo conhecimento de anáálise de risco de crlise de risco de créédito, comdito, com baixas perdas histbaixas perdas históóricas.ricas. ◊◊ Ampla e exclusiva linha de produtos de crAmpla e exclusiva linha de produtos de créédito paradito para segmentossegmentos MiddleMiddle ee LargeLarge--MiddleMiddle.. ●● Alto nAlto níível de customizavel de customizaçção.ão. ●● Produtos sofisticados para clientes MProdutos sofisticados para clientes Méédiodio--Grandes.Grandes. ◊◊ CombinaCombinaçção ideal de um forte acionista controlador comão ideal de um forte acionista controlador com uma equipe de gestão local independente.uma equipe de gestão local independente. ●● Processo de tomada de decisãoProcesso de tomada de decisão áágil.gil. ●● Acesso aAcesso a fundingfunding atrativo.atrativo. ●● Efeito positivo noEfeito positivo no ratingrating.. VANTAGENS COMPETITIVASVANTAGENS COMPETITIVAS
  6. 6. 6 Atacado FOCO EM CRÉDITO CORPORATIVO FOCO EM CRFOCO EM CRÉÉDITODITO CORPORATIVOCORPORATIVO SegmentosFOCO % do Total da Carteira 1% 22% 65% 12% Crédito Consignado Faturamento Anual Acima de R$ 2 bilhões Pessoa Física Large Middle Middle Market R$ 250 mi a R$ 2 bilhões R$ 30 mi a R$ 250 mi
  7. 7. 7 O Banco ABC Brasil está bem posicionado para se beneficiar do crescimento de diversos segmentos do setor de crédito ESTRATESTRATÉÉGIA DEGIA DE CRESCIMENTOCRESCIMENTO Abordagem Estratégica Oportunista Aumento do ticket médio “Cross-selling” de produtos Forte foco com visão de longo prazo Aumento da base de clientes Aumento do ticket médio Diversificação de produtos Expansão geográfica através de novas filiais a serem inauguradas. Aumento da base de clientes Aumento do ticket médio Expansão da base de clientes organicamente ou através de aquisições “Drivers” Média de Empréstimos Spread Nº. de Clientes FOCO Atacado Crédito Consignado Large Middle Middle Market Segmento
  8. 8. 8 CARTEIRA DE CRCARTEIRA DE CRÉÉDITODITO ◊◊ DestaqueDestaque parapara oo crescimentocrescimento emem LargeLarge--Middle eMiddle e Middle MarketMiddle Market 30% 30% 28% 22% 62% 60% 60% 65% 8% 10% 11% 12% 0,2% 0,5% 1,2% 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 Atacado Large Middle Middle Market Consumer 21% CAGR= 33.6% 0,9% 67% 11% Prazo de Vencimento (com Garantias) 2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%) Em até 3 meses 1.002,0 793,4 26,3 848,5 18,1 De 3 a 12 meses 1.301,7 1.347,4 -3,4 953,0 36,6 De 1 a 3 anos 995,7 803,3 24,0 661,2 50,6 Acima de 3 anos 257,4 249,9 3,0 198,6 29,6 Total 3.556,8 3.194,0 11,4 2.661,3 33,6 2.661 2.649 2.911 3.194 3.557
  9. 9. 9 ALTA QUALIDADE DAALTA QUALIDADE DA CARTEIRA DE CRCARTEIRA DE CRÉÉDITODITO AA-C 99,40% D-H 0,60% 2T07 % Carteira AA 383,3 13,7% A 1.178,2 42,1% B 943,6 33,7% C 274,4 9,8% D 9,2 0,3% E 1,2 0,0% F 1,1 0,0% G 0,7 0,0% H 9,8 0,3% 2.801,5 100,00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1S07 Perdas/Carteira (%) 0,10% 0,10% 0,70% 1,20% 0,00% 0,00% 0,10% Provisão/Carteira (%) 0,50% 1,80% 2,70% 1,60% 1,20% 1,40% 1,30% AA-C 2.779,5 D-H 22,0 (Em R$) (Em R$)
  10. 10. 10 MIDDLE MARKETMIDDLE MARKET 223 354 413 2T06 1T07 2T07 CAGR= 85% Em (R$ MM)
  11. 11. 11 LARGE MIDDLELARGE MIDDLE 1.639 2.139 2.325 2T06 1T07 2T07 CAGR= 42% Em (R$ MM)
  12. 12. 12 CAPTACAPTAÇÇÃOÃO 2.186 2.849 2.929 2T06 1T07 2T07 Evolução Fontes Em (R$ MM)
  13. 13. 13 COMPOSICOMPOSIÇÇÃO DO LUCROÃO DO LUCRO LLÍÍQUIDOQUIDO Demonstração do Resultado (R$ MM) 2T07 1T07 Var.(%) 2T06 Var.(%) Resultado bruto da intermediação financeira 56,6 49,9 13,4 27,5 105,8 Outras receitas (despesas) operacionais (15,1) (17,1) -11,7 (16,4) -7,9 Resultado Operacional 41,5 32,8 26,5 11,1 273,9 Resultado não operacional 0,0 (0,4) -100,0 0,0 n/a Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 41,5 32,4 28,1 11,1 273,9 Imposto de Renda e contribuição social (10,1) (12,6) -19,8 2,8 -460,7 Participação nos lucros (5,6) (1,4) 300,0 (2,2) 154,5 Lucro Líquido 25,8 18,4 40,2 11,7 120,5 25,8 56,6 -15,1 -5,6 -10.1 Resultado Bruto da Interm. Financeira Outras Despesas Operacionais IR e Contribuição Social Participação nos Lucros Lucro Líquido
  14. 14. 14 RENTABILIDADERENTABILIDADE Lucro Líquido (R$ MM) Semestral 44,2 24,920,6 1S05 1S06 1S07 CAGR= 115% ROAE (% a.a.) Semestral 10,9% 12,4% 19,2% 1S05 1S06 1S07 Crescimento de Rentabilidade Lucro Líquido (R$ MM) Trimestral 25,8 18,4 11,7 2T06 1T07 2T07 CAGR= 120,5% ROAE (% a.a.) Trimestral 11,4% 16,4% 21,9% 2T06 1T07 2T07
  15. 15. 15 MARGEM FINANCEIRAMARGEM FINANCEIRA 5,1% 7,1% 6,8% 2T06 1T07 2T07 6,9% 6,0% 1S06 1S07
  16. 16. 16 OUTROSOUTROS ÍÍNDICESNDICES Índice da Basiléia Índice de Eficiência 13,6%13,2%13,4% 2T06 1T07 2T07 59,1% 40,5% 41,9% 2T06 1T07 2T07
  17. 17. 17 RATINGSRATINGS AcionistaAcionista ControladorControlador (2006)(2006) Total de Ativos: US$ 22,402 Mi. Patrimônio Líquido: US$ 2,118 Mi. ROE: 10.9% Ratings: BBB+ A3BBB+ A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings Ratings 2004 2005 2006 2007 Nacional - Longo Prazo A A AA- AA- Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+ Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+ Externo - Curto Prazo - B B B

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