Este documento discute como customizar a plataforma de CRM Open Source SugarCRM. Ele fornece detalhes sobre os palestrantes Marcio Junior Vieira e Rafaela Raganham e descreve vantagens do SugarCRM como quantidade ilimitada de usuários, facilidade de uso e customização. Ele também explica como integrar recursos como dispositivos móveis, mapas do Google e análises com a solução Iguana BI.

1.
Customizando uma plataforma de CRM Open
Source - SugarCRM.
Palestrantes: Marcio Junior Vieira
Rafaela Raganham

2.
Marcio Junior Vieira
● CEO da Ambiente Livre Tecnologia.
● Desenvolvedor de Software,atua com Software Livre
desde 2000.
● Formado em Tecnologia em Informática(UFPR), Pós­
Graduado em Software Livre(UFPR).
● Palestrante em congressos relacionados a Software
Livre: CONISLI, SOLISC, FISL, LATINOWARE, FLISOL,
SFD.
● Especialista em implantação e customização de
Pentaho, Alfresco, LimeSurvey, Joomla, SugarCRM e
dotProject.

3.
Rafaela Raganham
● Desempenha funções de análise e
desenvolvimento de sistemas desde 2008,
atualmente trabalha na Ambiente Livre
Tecnologia onde presta serviços de
desenvolvimento e customizações de sistemas
open source.
● Formada em Sistemas de Informação, pela
Faculdades Integradas do Brasil (Unibrasil).
● MBA Business Intelligenca (Positivo)

4.
● Customer Relationship Management (CRM)
é um sistema integrado de gestão com foco no
cliente, constituído por um conjunto de
procedimentos/processos organizados e
integrados num modelo de gestão de negócios
● Marketing direto 1 para 1.
● Consolidar informações sobre os consumidores
para desenvolver significados e ofertas
específicas de produtos e serviços.

6.
Vantagens e Benefícios
● Quantidade de usuários ilimitado;
● Adaptação contínua;
● Não existe custo por licenças (Community Edition);
● Plataforma 100% web;
● Facilidade de utilização;
● Elevada capacidade de configuração;
● Facilidade na Adaptação o negócio;
● Infraestrutura reduzida;

7.
Dispositivos Móveis
● Vender em qualquer lugar e
ficar atento ao seus potenciais e
oportunidades, tarefas e agenda,
reuniões e chamadas - através de
qualquer dispositivo móvel.
● Navegue facilmente entre seu
aplicativo móvel e desktop para
ficar à frente de cada negócio
onde quer que esteja.

8.
Dashlets

9.
Gráficos

10.
Modelo SugarCRM

11.
Module Loader
● Instalação automatizada de novos módulos
● Sugarforge.org
● Projetos: 1.230
● Desenvolvedores: 40.465
● Downloads: 12.981.840
● Fonte: sugarforge.org em 01/07/2013

12.
Plataforma Personalizável
● Administradores e desenvolvedores tem a
flexibilidade de criar processos de negócio de
forma rápido e fácil
● Controlar e modificar layouts
● Capacidade de criar regras de negócios

13.
Controle de acesso
● Possibilidade de restringir acesso aos dados de
de acordo com o perfil do usuário
● Direitos de controle de acesso: acessar,
visualizar, editar, importação e exportação
● Administradores podem controlar a nível de
módulo

14.
CRM Social
● CRM Social: é a forma de interagir com o cliente
por meio das mídias sociais, e ainda de
enriquecer os dados e informações sobre o cliente
com base nas informações encontradas em seus
perfis nas redes sociais.

15.
Sugar Studio
● Interface WYSIWYG
● Criar campos personalizados
● Criar campos com opções de resposta (dropdown)
● Personalização de layout

16.
Campos personalizados

17.
Dropdown

18.
Editor de layout – edição e detalh

19.
Editor de layouts listagem

20.
Module Builder
● Desenvolver módulos a partir do zero
● Customizar módulos pré existentes
● Número ilimitado de módulos

21.
Relacionamentos

22.
Homepage layout
● Personalização da tela inicial por usuário
● Permite exibir somente as informações relevantes
para o trabalho do usuário
● Criar dashlets
baseados nos
módulos sugarcrm

23.
Google Maps – Sugar CRM
● http://maps.google.com?q={billing_address_street},{billing_address_city},{billing_address_state},
{billing_address_postalcode},{billing_address_country}&output=embed

24.
Google Agenda – Sugar CRM

25.
Arquivos Logic Hooks

27.
Na prática
● CRM para venda de produtos para instituições
de ensino

28.
Integração

29.
Iguana
● Módulos na versão Iguana BI Enterprise Edition para Sistemas Open Source:
●
Iguana BI for SugarCRM CE - Solução para analise gerencial de dados de
CRM
● Iguana BI for dotProject - Solução para analise gerencial de gestão de projetos.
● Iguana BI for LimeSurvey - Solução para analise de Pesquisas.
● Iguana BI for Joomla - Solução para Analise de navegabilidade e Marketing Web.
● Iguana BI for SEO - Google Analytics - Solução para analise de Marketing Web

30.
● Contatos
marcio@ambientelivre.com.br
rafaela@ambientelivre.com.br
facebook.com/ambientelivre
@ambientelivre
www.ambientelivre.com.br