O conto descreve a tribo canibal dos Timbiras e a apresentação de Juca Pirama, um índio de outra tribo, aos guerreiros Timbiras. Apesar de ser estranho à tribo, Juca Pirama consegue convencer o chefe Timbira a poupar sua vida através de seu canto, recebendo permissão para deixar a aldeia em segurança.