1. O documento discute a 11a Rodada de Licitações para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, incluindo detalhes sobre as bacias e blocos licitados. 2. Também fornece informações sobre o cenário atual da indústria de petróleo e gás no Brasil e perspectivas de investimento. 3. Apresenta detalhes sobre os diferentes tipos de contratos utilizados, incluindo concessão e partilha de produção.

1. 11ª Rodada de Licitações para
exploração & produção de óleo e gásexploração & produção de óleo e gás
Magda Chambriard
Diretora-Geral

2. Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
3
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5
Comentários Finais6
11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3

3. Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
3
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5
Comentários Finais6
11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3

4. Discussão
dos royalties
A Retomada das Rodadas
de Licitações
Descobertas do Pré-sal:
novo paradigma
Criação do Grupo
Interministerial
MP 592/12 e lei 12.734/12
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pré-sal – novo marco regulatório:
Maior potencial
Capitalização da Petrobras
Blocos no cluster
do Pré-sal
A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para
aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

5. “Um país, três sistemas…”
7,5 milhões de km2
Cessão
onerosa:
7 blocos
~ 2% das áreas sedimentares:
Regime de Partilha de Produção
1ª Licitação do Pré-Sal
Outras Áreas
Regime de Concessão
11ª e 12ª rodadas

6. Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
3
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5
Comentários Finais6
11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3

7. Reservas Provadas
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Produção
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Cenário Atual e Perspectivas
(2012)
25
30
35
40
Reservas Provadas (Bboe)
Balanço Importação/Exportação
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
Petroleum Natural Gas
0
5
10
15
20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro
próximo
Petróleo Gás Natural

8. Por que investir no Brasil?
Investimentos
2012-2015
26
56
58
354
Papel e celulose
Automotivo
Extrativa mineral
Petróleo e gás
Fonte: BNDES. Estudo: Visão do Desenvolvimento nº 100 – Abril de 2012
Óleo e gás: 63%
7
11
14
21
25
25
26
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Aeronáutica
Complexo industrial da saúde
Têxtil e confecções
Siderurgia
Eletroeletrônica
Química
Papel e celulose
R$ bilhões

9. Estima-se que, nos próximos 10 anos, a demanda por
bens e serviços seja de aproximadamente U$ 400 bilhões
Oportunidades para os
investidores
Shell
OGX
Queiroz Galvão
BP
35
Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil
Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)*
*Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras
BP
Statoil
Chevron
BG
Petrogal
Outras
6 7
9
13
18
22
24
26
30
0
5
10
15
20
25
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor
Médio
(2013-2017)

10. Petrobras – já licitadas
28 sondas de perfuração
7 em PE, 6 na BA, 6 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
Indústria Naval
Estaleiro OSX
6 módulos (OGX)
4 cascos (OGX)
Estaleiro Jurong
(em construção)
6 sondas
Estaleiro
Atlântico Sul
7 sondas
P-62
Estaleiro
São Roque
P-59
P60
6 sondas
Fonte: Adaptado do 4º balanço do PAC 2, 2012
Estaleiro
Brasfels
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
P-61
6 sondas
Estaleiro
Rio Grande
P-55 – módulos e topside
8 replicantes – cascos
3 sondas
Estaleiro no porto de
Rio Grande
P-63
P-58
Ação concluída/operação
Em execução
Licitado
Previsto
Estaleiro
Inhaúma
Conversão de 4 FPSOs
(P-74, P-75, P-76 e P-77)
Cessão Onerosa
Estaleiro OSX
(em construção)
4 cascos (OGX)
5 navios sonda (BR)
7 WHP (OGX)

11. Indústria Naval com CL
Plataformas, sondas, barcos de apoio
Estaleiro Mauá – RJ (P-50)Estaleiro BrasFels – RJ (P-52) Estaleiro São Roque – BA
Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE
Estaleiro Mauá – RJ (P-50)Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)
Estaleiro Rio Grande – RS
Estaleiro São Roque – BA

12. Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
3
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5
Comentários Finais6
11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3

13. A 11ª Rodada de Licitações
Bacia Estado Área (km2)
Foz do Amazonas AP 44.500
Pará-Maranhão PA, MA 4.616
Barreirinhas MA 13.074
Ceará CE 7.388
Potiguar CE, RN 7.326
289 blocos em 11 estados
Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291
Espírito-Santo ES 4.330
Parnaíba MA, PI 59.764
Sergipe-Alagoas AL 733
Recôncavo BA 475
Tucano Sul BA 6.455
Potiguar RN 588
Espírito-Santo ES 179
Área total: 155.718 km2

14. Margem Equatorial
Margem Equatorial
Águas rasas e profundas – 75,6 M km2:
Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços
Rodada 11
Portos
Foz do Amazonas
Pará-Maranhão
Potiguar
Ceará
Barreirinhas
(em construção)

15. Margem Equatorial
Indicações de hidrocarbonetos
Descoberta de Pecém

16. Descoberta em setembro de 2011;
Concessionárias: Tullow (27,5%),
Shell (45%), Total (25%), Nothern
Petroleum (1,25%) e Wessex
Exploration (1,25%);
Análogos na América do Sul
Guiana Francesa – Prospecto Zaedyus
Prospectos
Primeiro poço em águas profundas na
Guiana Francesa (LDA 2.048 m);
Zaedyus >> 50 km da fronteira;
Expectativa de VOIP: 700 MM bbl;
Profundidade final do poço ~ 6.000 m.
Fonte: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=104992

17. Margem Equatorial

18. Análogos na Margem
Equatorial Africana
Fonte: Modificado de Brownfield & Charpentier. USGS, 2007
Província do Golfo da Guiné
Limite dos países
Campos de Gás Natural
Campos de Petróleo

19. Amapá
Bacia da Foz do Amazonas
Setores Blocos Área (km²)
SFZA-AP1 9 767
SFZA-AP2 6 767 a 3.069
SFZA-AR1 56 191
SFZA-AR2 26 767
Total 97 44.500
Áreas em concessão:
2 blocos exploratórios
Total 97 44.500
PEM: R$ 1,4 bilhão

20. Oportunidade exploratória típica
Bacia da Foz do Amazonas
Cortesia da GX Technology

21. Pará e Maranhão
Bacia do Pará-Maranhão
Setores Blocos Área (km²)
SPAMA-AP1 5 769
SPAMA-AP2 1 769
Total 6 4.616
Áreas em concessão:
11 blocos exploratórios
PEM: R$ 144 milhões

22. Maranhão
Bacia de Barreirinhas
Setores Blocos Área (km²)
SBAR-AP1 6 769
SBAR-AP2 8 769
SBAR-AR2 12 192
Total 26 13.074
Áreas em concessão:
4 blocos exploratórios
PEM: R$ 400 milhões

23. Ceará
Bacia do Ceará
Setor Blocos Área (km²)
SCE-AP3 11 768
Total 11 7.388
PEM: R$ 264 milhões
Áreas em concessão:
2 blocos exploratórios
4 campos em produção
Produção da bacia (2012):
Óleo: 5.200 bbl/d
Gás: 74 M m3/d
Royalties no Estado (2012):
R$ 14 milhões

24. Ceará e Rio Grande do Norte
Bacia Potiguar
Setor Blocos Área (km²)
SPOT-AP1 10 767
Total 10 7.326
Áreas em concessão:
PEM: R$ 240 milhões
Áreas em concessão:
6 blocos exploratórios
14 campos em produção ou
desenvolvimento
Produção da Bacia (2012) – Marítima:
Óleo: 7.400 bbl/d
Gás: 833 M m3/d
Royalties / PE no Estado (2012):
CE: R$ 14 milhões
RN: R$ 248 milhões / R$ 18 milhões

25. Margem Leste
Águas profundas:
Oportunidades para companhias
petrolíferas e para o setor de bens e
serviços
Área: 10.621 km2
Suape
São Roque
Área: 10.621 km2
Espírito-SantoPEPB
Jurong
Rodada 11
Portos
Enseada
Paraguaçu

26. Pernambuco e Paraíba
Bacia de Pernambuco-Paraíba
Setores Blocos Área (km²)
SPEPB-AP2 5 764
SPEPB-AP3 5 761
Total 10 6.291
Áreas em concessão:
3 blocos exploratórios
PEM: R$ 180 milhões

27. Sal na Margem Leste
Bacia de Pernambuco-Paraíba

28. Espírito-Santo
Bacia do Espírito-Santo
Setor Blocos Área (km²)
SES-AP2 6 721
Total 6 4.328
PEM: R$ 144 milhões
Áreas em concessão:
21 blocos exploratórios
8 campos em produção ou
desenvolvimento
Royalties / PE no Estado (2012):
R$ 680 milhões / R$ 923 milhões
PEM: R$ 144 milhões
Produção da Bacia (2012) – Porção marítima:
Óleo: 24.030 bbl/d
Gás: 6.915 M m3/d

29. Sal na Margem Leste
Bacia do Espírito-Santo
Golfo do MéxicoBacia do Espírito-Santo

30. Bacias de Nova
Fronteira Onshore
Tucano-SulParnaíba
Área: 66.219 km2

31. Maranhão e Piauí
Bacia do Parnaíba
Setores Blocos Área (km²)
SPN-N 6 3.069
SPN-O 1 3.049
SPN-SE 13 3.053
Total 20 59.764
Fonte: MPX
Áreas em concessão:
10 blocos exploratórios
2 campos em produção ou
desenvolvimento
Produção da Bacia (2012):
Gás: 6 M m3/d
PEM: R$ 80 milhões

32. Descobertas comerciais de gás: Gavião Real, Gavião Azul e Gavião Branco
Gás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais
Parque dos Gaviões
MA (OGX)
Fonte: OGX e MPX
UTE Parnaíba

33. Bahia
Bacia do Tucano Sul
Setor Blocos Área (km²)
STUC-S 36 188
Total 36 6.455
PEM: R$ 72 milhões
Áreas em concessão:
7 campos em produção ou
desenvolvimento
Produção da Bacia (2012):
Óleo: 12 bbl/d
Gás: 52 M m3/d
Royalties no Estado / PE (2012):
R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

34. Bacias Maduras
Bacias maduras:
Oportunidades para pequenas empresas
Área: 1.975 km2
Sergipe-Alagoas
Potiguar RecôncavoEspírito-Santo

35. Rio Grande do Norte
Bacia Potiguar
Setores Blocos Área (km²)
SPOT-T3 3 31
SPOT-T5 17 31
Total 20 588
PEM: R$ 20 milhões
Áreas em concessão:
10 blocos exploratórios
84 campos em produção ou
desenvolvimento
Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre:
Óleo: 53.230 bbl/d
Gás: 707 M m3/d
PROEN
GENESIS 2000
Royalties / PE no Estado (2012):
R$ 248 milhões / R$ 18 milhões
PEM: R$ 20 milhões

36. Alagoas
Bacia de Sergipe-Alagoas
Setor Blocos Área (km²)
SSEAL-T1 25 31
Total 25 733
Áreas em concessão:
PEM: R$ 24 milhões
Áreas em concessão:
3 blocos exploratórios
45 campos em produção ou
desenvolvimento
INTEGRAL
NORD
SILVER MARLIN
UP Petróleo
Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre:
Óleo: 36.000 bbl/d
Gás: 1.670 M m3/d
Royalties no Estado (2012):
R$ 29 milhões

37. Bahia
Bacia do Recôncavo
Setor Blocos Área (km²)
SREC-T1 16 31
Total 16 474
Áreas em concessão:
21 blocos exploratórios
PEM: R$ 16 milhões
21 blocos exploratórios
92 campos em produção ou
desenvolvimento
SILVER MARLIN
Produção da Bacia (2012) :
Óleo: 42.940 bbl/d
Gás: 2.525 M m3/d
Recôncavo
E&P
Santana E&P
W. PETRÓLEO
Royalties no Estado / PE (2012):
R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

38. Espírito-Santo
Bacia do Espírito-Santo
Setor Blocos Área (km²)
SES-T6 6 30
Total 6 179
Áreas em concessão:
PEM: R$ 6 milhões
Concession areas:
4 exploratory blocks
xx fields in developing
or production
Áreas em concessão:
4 blocos exploratórios
56 campos em produção ou
desenvolvimento
Produção da Bacia (2012) – Porção terrestre:
Óleo: 14.850 bbl/d
Gás: 256 M m3/d
CHEIM
Royalties / PE no Estado (2012):
R$ 680 milhões / R$ 923 milhões

39. Bacia Setor
PEM/bloco
(R$)
Bônus Mínimo/bloco
(R$)
1º Período
Exploratório
(anos)
Barreirinhas
SBAR-AP1 24 milhões 6,7 a 7,9 milhões 5
SBAR-AP2 24 milhões 6,7 a 7,3 milhões 5
SBAR-AR2 5,4 milhões 588 a 740 mil 5
Ceará SCE-AP3 24 milhões 4,6 a 8,3 milhões 5
Espírito Santo
SES-T6 977 mil 164 a 202 mil 3
SES–AP2 24 milhões 4,6 a 8,1 milhões 5
SFZA-AP1 24 milhões 7,0 a 9,9 milhões 5
Programa Exploratório Mínimo
e Bônus Mínimo
Foz do Amazonas
SFZA-AP1 24 milhões 7,0 a 9,9 milhões 5
SFZA-AP2 46 milhões 2,2 a 13,6 milhões 5
SFZA-AR1 5,4 milhões 1,5 a 1,9 milhões 5
SFZA-AR2 24 milhões 770 mil a 5,5 milhões 5
Pará-Maranhão
SPAMA-AP1 24 milhões 4,9 a 5,3 milhões 5
SPAMA-AP2 24 milhões 5,7 milhões 5
Potiguar
SPOT-AP1 24 milhões 1,9 a 4,5 milhões 5
SPOT-T3 977 mil 82 a 196 mil 3
SPOT-T5 977 mil 97 a 246 mil 3
Pernambuco-Paraíba
SPEPB-AP2 18 milhões 129 a 384 mil 5
SPEPB-AP3 18 milhões 555 mil a 2,1 milhões 5
Recôncavo SREC-T1 977 mil 70 a 131 mil 3
Sergipe-Alagoas SSEAL-T1 977 mil 36 a 52 mil 3
Parnaíba
SPN-N 4 milhões 1,3 a 1,6 milhões 4
SPN-O 4 milhões 1,2 milhões 4
SPN-SE 4 milhões 1,0 a 1,8 milhões 4
Tucano STUC-S 2 milhões 44 a 241 mil 3

40. A 11ª Rodada de Licitações
Cronograma - 2013
Pré-edital (até 10 de março) e edital (a partir de 11 de março)
Aquisição do pacote de dados: até 26 de março
www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid
Manifestação de interesse das companhias: até 26 de março
www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid
Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 26 de março
Seminário Técnico-Ambiental: 18 de março
Seminário Jurídico-Fiscal: 19 de março
Garantia de oferta: até 26 de abril
Apresentação das ofertas: 14 e 15 de maio
Assinatura do contrato: Agosto de 2013

41. Números da 11ª Rodada
E-bid
Países que acessaram:
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS CHINA ESPANHA
REINO
UNIDO COLÔMBIAJAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA
Visualizações do site: ~ 46.000
Downloads: ~ 6.000 mil
267
acessos
4
acessos
1
acesso
125
acessos
2
acessos
11
acessos
FRANÇA ARGENTINA
CORÉIA DO
SUL
8
acessos
CANADÁ
99
acessos
NORUEGA
8
acessos
30
acessos
13
acessos
DINAMARCA
3
acessos
72
acessos
14
acessos
EMIRADOS
ÁRABES
1
acesso
PORTUGAL
9
acessos
ITÁLIA
1
acesso
11
acessos

42. Números da 11ª Rodada
Empresas que manifestaram interesse
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS CHINA ESPANHA
REINO
UNIDO COLÔMBIAJAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA
71 empresas
18 países e 3 territórios ultramarinos
19
2
8 2
FRANÇA
5
CANADÁ
2
NORUEGA
2
6 3
DINAMARCA
1
5 1
PORTUGAL
1
ITÁLIA
1
3
ILHAS
CAYMAN
3 2
BERMUDAS PANAMÁ
2
1
ANGOLA
1
GUERNESEI
1
TAILÂNDIA

43. Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
3
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5
Comentários Finais6
11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3

44. 12ª Rodada de Licitações
(30 e 31/10/13)
Gás Natural Onshore
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Oportunidades para a geração de energia elétrica
Bacia do Acre
Bacia dos Parecis
Rio Teles Pires
Bacia do São Francisco
Buritizeiro
Bacia do Paraná
Campo de Barra
Bonita
Bacia do Recôncavo
Aguardando aprovação do CNPE

45. Reservas - 30 TCF em 1.196 km3 de rocha
Profundidade média: 1.500 a 2.400 m
“Análogo”– Barnett Shale
Previsão de volume in situ
12ª Rodada de Licitações
(30 e 31/10/13)
Possibilidades para gás não convencional
Previsão de volume in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)
* não endossado pela ANP

46. Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
3
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5
Comentários Finais6
11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3

47. 1ª Rodada do Pré-sal
(28 e 29/11/13)
Regime de Partilha de Produção
Bônus de assinatura, PEM e CL
Definidos no edital
% de excedente em óleo% de excedente em óleo
?% Parâmetro de oferta
Vencedor Melhor oferta!
Petrobras como operadora
com, no mínimo, 30%

48. “Libra” – VOIP
~ 18 bilhões de barris
Net pay: 326,4 m
Prospecto de Libra – Fast track – Base do sal – mapa em tempo
2-ANP-2A-RJS2-ANP-2A-RJS
1ª Rodada do Pré-sal
(28 e 29/11/13)
Oportunidades em estudo
API: 27º
Teste de 5548 a 5560 m:
1. Fluxo, Ø = 32/64” – 3667 bopd
2. Fluxo , Ø = 16/64”– 1057 bopd
(para coletar fluido)

49. Sumário
Retomada das Rodadas de Licitações da ANP1
3
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2
12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4
1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5
Comentários Finais6
11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3

50. Comentários finais
O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e
produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal;
O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,
além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu
desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;
Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para
fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que
pretendem se estabelecer no País;
A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o
pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões
territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;
No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.

51. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br