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11ª Rodada de Licitações para exploração & produção de óleo e gás
1. O documento discute a 11a Rodada de Licitações para exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil, incluindo detalhes sobre as bacias e blocos licitados. 2. Também fornece informações sobre o cenário atual da indústria de petróleo e gás no Brasil e perspectivas de investimento. 3. Apresenta detalhes sobre os diferentes tipos de contratos utilizados, incluindo concessão e partilha de produção.
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- 1. 11ª Rodada deLicitações para exploração & produção de óleo e gásexploração & produção de óleo e gás Magda Chambriard Diretora-Geral
- 2. Sumário Retomada das Rodadasde Licitações da ANP1 3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5 Comentários Finais6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3
- 3. Sumário Retomada das Rodadasde Licitações da ANP1 3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5 Comentários Finais6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3
- 4. Discussão dos royalties A Retomadadas Rodadas de Licitações Descobertas do Pré-sal: novo paradigma Criação do Grupo Interministerial MP 592/12 e lei 12.734/12 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pré-sal – novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras Blocos no cluster do Pré-sal A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras
- 5. “Um país, trêssistemas…” 7,5 milhões de km2 Cessão onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Outras Áreas Regime de Concessão 11ª e 12ª rodadas
- 6. Sumário Retomada das Rodadasde Licitações da ANP1 3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5 Comentários Finais6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3
- 7. Reservas Provadas Óleo –~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m3 Futuro próximo: x2 Produção Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia Cenário Atual e Perspectivas (2012) 25 30 35 40 Reservas Provadas (Bboe) Balanço Importação/Exportação Óleo – 237,9 mil bbl/dia Gás – 35,8 milhões de m3/dia Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia Gás – 70,7 milhões de m3/dia Futuro próximo: x2 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras Petroleum Natural Gas 0 5 10 15 20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo Petróleo Gás Natural
- 8. Por que investirno Brasil? Investimentos 2012-2015 26 56 58 354 Papel e celulose Automotivo Extrativa mineral Petróleo e gás Fonte: BNDES. Estudo: Visão do Desenvolvimento nº 100 – Abril de 2012 Óleo e gás: 63% 7 11 14 21 25 25 26 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Aeronáutica Complexo industrial da saúde Têxtil e confecções Siderurgia Eletroeletrônica Química Papel e celulose R$ bilhões
- 9. Estima-se que, nospróximos 10 anos, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente U$ 400 bilhões Oportunidades para os investidores Shell OGX Queiroz Galvão BP 35 Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)* *Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras BP Statoil Chevron BG Petrogal Outras 6 7 9 13 18 22 24 26 30 0 5 10 15 20 25 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Médio (2013-2017)
- 10. Petrobras – jálicitadas 28 sondas de perfuração 7 em PE, 6 na BA, 6 no ES, 6 no RJ e 3 no RS Indústria Naval Estaleiro OSX 6 módulos (OGX) 4 cascos (OGX) Estaleiro Jurong (em construção) 6 sondas Estaleiro Atlântico Sul 7 sondas P-62 Estaleiro São Roque P-59 P60 6 sondas Fonte: Adaptado do 4º balanço do PAC 2, 2012 Estaleiro Brasfels P-57 (Jubarte) P-56 (Marlim Sul) P-61 6 sondas Estaleiro Rio Grande P-55 – módulos e topside 8 replicantes – cascos 3 sondas Estaleiro no porto de Rio Grande P-63 P-58 Ação concluída/operação Em execução Licitado Previsto Estaleiro Inhaúma Conversão de 4 FPSOs (P-74, P-75, P-76 e P-77) Cessão Onerosa Estaleiro OSX (em construção) 4 cascos (OGX) 5 navios sonda (BR) 7 WHP (OGX)
- 11. Indústria Naval comCL Plataformas, sondas, barcos de apoio Estaleiro Mauá – RJ (P-50)Estaleiro BrasFels – RJ (P-52) Estaleiro São Roque – BA Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE Estaleiro Mauá – RJ (P-50)Estaleiro BrasFels – RJ (P-52) Estaleiro Rio Grande – RS Estaleiro São Roque – BA
- 12. Sumário Retomada das Rodadasde Licitações da ANP1 3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5 Comentários Finais6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3
- 13. A 11ª Rodadade Licitações Bacia Estado Área (km2) Foz do Amazonas AP 44.500 Pará-Maranhão PA, MA 4.616 Barreirinhas MA 13.074 Ceará CE 7.388 Potiguar CE, RN 7.326 289 blocos em 11 estados Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291 Espírito-Santo ES 4.330 Parnaíba MA, PI 59.764 Sergipe-Alagoas AL 733 Recôncavo BA 475 Tucano Sul BA 6.455 Potiguar RN 588 Espírito-Santo ES 179 Área total: 155.718 km2
- 14. Margem Equatorial Margem Equatorial Águasrasas e profundas – 75,6 M km2: Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços Rodada 11 Portos Foz do Amazonas Pará-Maranhão Potiguar Ceará Barreirinhas (em construção)
- 15. Margem Equatorial Indicações dehidrocarbonetos Descoberta de Pecém
- 16. Descoberta em setembrode 2011; Concessionárias: Tullow (27,5%), Shell (45%), Total (25%), Nothern Petroleum (1,25%) e Wessex Exploration (1,25%); Análogos na América do Sul Guiana Francesa – Prospecto Zaedyus Prospectos Primeiro poço em águas profundas na Guiana Francesa (LDA 2.048 m); Zaedyus >> 50 km da fronteira; Expectativa de VOIP: 700 MM bbl; Profundidade final do poço ~ 6.000 m. Fonte: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=104992
- 17.
- 18. Análogos na Margem EquatorialAfricana Fonte: Modificado de Brownfield & Charpentier. USGS, 2007 Província do Golfo da Guiné Limite dos países Campos de Gás Natural Campos de Petróleo
- 19. Amapá Bacia da Fozdo Amazonas Setores Blocos Área (km²) SFZA-AP1 9 767 SFZA-AP2 6 767 a 3.069 SFZA-AR1 56 191 SFZA-AR2 26 767 Total 97 44.500 Áreas em concessão: 2 blocos exploratórios Total 97 44.500 PEM: R$ 1,4 bilhão
- 20. Oportunidade exploratória típica Baciada Foz do Amazonas Cortesia da GX Technology
- 21. Pará e Maranhão Baciado Pará-Maranhão Setores Blocos Área (km²) SPAMA-AP1 5 769 SPAMA-AP2 1 769 Total 6 4.616 Áreas em concessão: 11 blocos exploratórios PEM: R$ 144 milhões
- 22. Maranhão Bacia de Barreirinhas SetoresBlocos Área (km²) SBAR-AP1 6 769 SBAR-AP2 8 769 SBAR-AR2 12 192 Total 26 13.074 Áreas em concessão: 4 blocos exploratórios PEM: R$ 400 milhões
- 23. Ceará Bacia do Ceará SetorBlocos Área (km²) SCE-AP3 11 768 Total 11 7.388 PEM: R$ 264 milhões Áreas em concessão: 2 blocos exploratórios 4 campos em produção Produção da bacia (2012): Óleo: 5.200 bbl/d Gás: 74 M m3/d Royalties no Estado (2012): R$ 14 milhões
- 24. Ceará e RioGrande do Norte Bacia Potiguar Setor Blocos Área (km²) SPOT-AP1 10 767 Total 10 7.326 Áreas em concessão: PEM: R$ 240 milhões Áreas em concessão: 6 blocos exploratórios 14 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012) – Marítima: Óleo: 7.400 bbl/d Gás: 833 M m3/d Royalties / PE no Estado (2012): CE: R$ 14 milhões RN: R$ 248 milhões / R$ 18 milhões
- 25. Margem Leste Águas profundas: Oportunidadespara companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços Área: 10.621 km2 Suape São Roque Área: 10.621 km2 Espírito-SantoPEPB Jurong Rodada 11 Portos Enseada Paraguaçu
- 26. Pernambuco e Paraíba Baciade Pernambuco-Paraíba Setores Blocos Área (km²) SPEPB-AP2 5 764 SPEPB-AP3 5 761 Total 10 6.291 Áreas em concessão: 3 blocos exploratórios PEM: R$ 180 milhões
- 27. Sal na MargemLeste Bacia de Pernambuco-Paraíba
- 28. Espírito-Santo Bacia do Espírito-Santo SetorBlocos Área (km²) SES-AP2 6 721 Total 6 4.328 PEM: R$ 144 milhões Áreas em concessão: 21 blocos exploratórios 8 campos em produção ou desenvolvimento Royalties / PE no Estado (2012): R$ 680 milhões / R$ 923 milhões PEM: R$ 144 milhões Produção da Bacia (2012) – Porção marítima: Óleo: 24.030 bbl/d Gás: 6.915 M m3/d
- 29. Sal na MargemLeste Bacia do Espírito-Santo Golfo do MéxicoBacia do Espírito-Santo
- 30. Bacias de Nova FronteiraOnshore Tucano-SulParnaíba Área: 66.219 km2
- 31. Maranhão e Piauí Baciado Parnaíba Setores Blocos Área (km²) SPN-N 6 3.069 SPN-O 1 3.049 SPN-SE 13 3.053 Total 20 59.764 Fonte: MPX Áreas em concessão: 10 blocos exploratórios 2 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012): Gás: 6 M m3/d PEM: R$ 80 milhões
- 32. Descobertas comerciais degás: Gavião Real, Gavião Azul e Gavião Branco Gás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais Parque dos Gaviões MA (OGX) Fonte: OGX e MPX UTE Parnaíba
- 33. Bahia Bacia do TucanoSul Setor Blocos Área (km²) STUC-S 36 188 Total 36 6.455 PEM: R$ 72 milhões Áreas em concessão: 7 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012): Óleo: 12 bbl/d Gás: 52 M m3/d Royalties no Estado / PE (2012): R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões
- 34. Bacias Maduras Bacias maduras: Oportunidadespara pequenas empresas Área: 1.975 km2 Sergipe-Alagoas Potiguar RecôncavoEspírito-Santo
- 35. Rio Grande doNorte Bacia Potiguar Setores Blocos Área (km²) SPOT-T3 3 31 SPOT-T5 17 31 Total 20 588 PEM: R$ 20 milhões Áreas em concessão: 10 blocos exploratórios 84 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre: Óleo: 53.230 bbl/d Gás: 707 M m3/d PROEN GENESIS 2000 Royalties / PE no Estado (2012): R$ 248 milhões / R$ 18 milhões PEM: R$ 20 milhões
- 36. Alagoas Bacia de Sergipe-Alagoas SetorBlocos Área (km²) SSEAL-T1 25 31 Total 25 733 Áreas em concessão: PEM: R$ 24 milhões Áreas em concessão: 3 blocos exploratórios 45 campos em produção ou desenvolvimento INTEGRAL NORD SILVER MARLIN UP Petróleo Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre: Óleo: 36.000 bbl/d Gás: 1.670 M m3/d Royalties no Estado (2012): R$ 29 milhões
- 37. Bahia Bacia do Recôncavo SetorBlocos Área (km²) SREC-T1 16 31 Total 16 474 Áreas em concessão: 21 blocos exploratórios PEM: R$ 16 milhões 21 blocos exploratórios 92 campos em produção ou desenvolvimento SILVER MARLIN Produção da Bacia (2012) : Óleo: 42.940 bbl/d Gás: 2.525 M m3/d Recôncavo E&P Santana E&P W. PETRÓLEO Royalties no Estado / PE (2012): R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões
- 38. Espírito-Santo Bacia do Espírito-Santo SetorBlocos Área (km²) SES-T6 6 30 Total 6 179 Áreas em concessão: PEM: R$ 6 milhões Concession areas: 4 exploratory blocks xx fields in developing or production Áreas em concessão: 4 blocos exploratórios 56 campos em produção ou desenvolvimento Produção da Bacia (2012) – Porção terrestre: Óleo: 14.850 bbl/d Gás: 256 M m3/d CHEIM Royalties / PE no Estado (2012): R$ 680 milhões / R$ 923 milhões
- 39. Bacia Setor PEM/bloco (R$) Bônus Mínimo/bloco (R$) 1ºPeríodo Exploratório (anos) Barreirinhas SBAR-AP1 24 milhões 6,7 a 7,9 milhões 5 SBAR-AP2 24 milhões 6,7 a 7,3 milhões 5 SBAR-AR2 5,4 milhões 588 a 740 mil 5 Ceará SCE-AP3 24 milhões 4,6 a 8,3 milhões 5 Espírito Santo SES-T6 977 mil 164 a 202 mil 3 SES–AP2 24 milhões 4,6 a 8,1 milhões 5 SFZA-AP1 24 milhões 7,0 a 9,9 milhões 5 Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo Foz do Amazonas SFZA-AP1 24 milhões 7,0 a 9,9 milhões 5 SFZA-AP2 46 milhões 2,2 a 13,6 milhões 5 SFZA-AR1 5,4 milhões 1,5 a 1,9 milhões 5 SFZA-AR2 24 milhões 770 mil a 5,5 milhões 5 Pará-Maranhão SPAMA-AP1 24 milhões 4,9 a 5,3 milhões 5 SPAMA-AP2 24 milhões 5,7 milhões 5 Potiguar SPOT-AP1 24 milhões 1,9 a 4,5 milhões 5 SPOT-T3 977 mil 82 a 196 mil 3 SPOT-T5 977 mil 97 a 246 mil 3 Pernambuco-Paraíba SPEPB-AP2 18 milhões 129 a 384 mil 5 SPEPB-AP3 18 milhões 555 mil a 2,1 milhões 5 Recôncavo SREC-T1 977 mil 70 a 131 mil 3 Sergipe-Alagoas SSEAL-T1 977 mil 36 a 52 mil 3 Parnaíba SPN-N 4 milhões 1,3 a 1,6 milhões 4 SPN-O 4 milhões 1,2 milhões 4 SPN-SE 4 milhões 1,0 a 1,8 milhões 4 Tucano STUC-S 2 milhões 44 a 241 mil 3
- 40. A 11ª Rodadade Licitações Cronograma - 2013 Pré-edital (até 10 de março) e edital (a partir de 11 de março) Aquisição do pacote de dados: até 26 de março www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid Manifestação de interesse das companhias: até 26 de março www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 26 de março Seminário Técnico-Ambiental: 18 de março Seminário Jurídico-Fiscal: 19 de março Garantia de oferta: até 26 de abril Apresentação das ofertas: 14 e 15 de maio Assinatura do contrato: Agosto de 2013
- 41. Números da 11ªRodada E-bid Países que acessaram: BRASIL ESTADOS UNIDOS CHINA ESPANHA REINO UNIDO COLÔMBIAJAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA Visualizações do site: ~ 46.000 Downloads: ~ 6.000 mil 267 acessos 4 acessos 1 acesso 125 acessos 2 acessos 11 acessos FRANÇA ARGENTINA CORÉIA DO SUL 8 acessos CANADÁ 99 acessos NORUEGA 8 acessos 30 acessos 13 acessos DINAMARCA 3 acessos 72 acessos 14 acessos EMIRADOS ÁRABES 1 acesso PORTUGAL 9 acessos ITÁLIA 1 acesso 11 acessos
- 42. Números da 11ªRodada Empresas que manifestaram interesse BRASIL ESTADOS UNIDOS CHINA ESPANHA REINO UNIDO COLÔMBIAJAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA 71 empresas 18 países e 3 territórios ultramarinos 19 2 8 2 FRANÇA 5 CANADÁ 2 NORUEGA 2 6 3 DINAMARCA 1 5 1 PORTUGAL 1 ITÁLIA 1 3 ILHAS CAYMAN 3 2 BERMUDAS PANAMÁ 2 1 ANGOLA 1 GUERNESEI 1 TAILÂNDIA
- 43. Sumário Retomada das Rodadasde Licitações da ANP1 3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5 Comentários Finais6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3
- 44. 12ª Rodada deLicitações (30 e 31/10/13) Gás Natural Onshore Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões Oportunidades para a geração de energia elétrica Bacia do Acre Bacia dos Parecis Rio Teles Pires Bacia do São Francisco Buritizeiro Bacia do Paraná Campo de Barra Bonita Bacia do Recôncavo Aguardando aprovação do CNPE
- 45. Reservas - 30TCF em 1.196 km3 de rocha Profundidade média: 1.500 a 2.400 m “Análogo”– Barnett Shale Previsão de volume in situ 12ª Rodada de Licitações (30 e 31/10/13) Possibilidades para gás não convencional Previsão de volume in situ Parnaíba – 64 TCF Parecis – 124 TCF Recôncavo – 20 TCF São Francisco – 80TCF Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP
- 46. Sumário Retomada das Rodadasde Licitações da ANP1 3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5 Comentários Finais6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3
- 47. 1ª Rodada doPré-sal (28 e 29/11/13) Regime de Partilha de Produção Bônus de assinatura, PEM e CL Definidos no edital % de excedente em óleo% de excedente em óleo ?% Parâmetro de oferta Vencedor Melhor oferta! Petrobras como operadora com, no mínimo, 30%
- 48. “Libra” – VOIP ~18 bilhões de barris Net pay: 326,4 m Prospecto de Libra – Fast track – Base do sal – mapa em tempo 2-ANP-2A-RJS2-ANP-2A-RJS 1ª Rodada do Pré-sal (28 e 29/11/13) Oportunidades em estudo API: 27º Teste de 5548 a 5560 m: 1. Fluxo, Ø = 32/64” – 3667 bopd 2. Fluxo , Ø = 16/64”– 1057 bopd (para coletar fluido)
- 49. Sumário Retomada das Rodadasde Licitações da ANP1 3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos2 12ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção5 Comentários Finais6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão3
- 50. Comentários finais O Brasilestá retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local; Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que pretendem se estabelecer no País; A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.
- 51. Agência Nacional doPetróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21) 2112-8100Tel: +55 (21) 2112-8100 www.anp.gov.br