O documento discute a inteligência de mercado aplicada à cadeia de suprimentos. Ele apresenta como implementar a inteligência de mercado para agregar valor, discute ferramentas como análise de gastos e direcionadores de custo, e enfatiza a importância de monitorar tendências para tomada de decisão estratégica.

1. Overview sobre Inteligência de Mercado aplicada à cadeia de suprimentos Inteligência de mercado na cadeia de suprimentos – Informa Claudio Mitsutani São Paulo, 24 de Agosto de 2010

3. Palestrante - Claudio Mitsutani

5. Exemplos de clientes

6. O mundo encolheu... Out/08 Dez/08 - 50 Trilhões US$* Fonte: Reuters/oGlobo março 2009 * Estimativa de perdas agregadas no valor das ações negociadas

7. Impacto nas organizações Fonte : Revista EXAME edição 936 11/02/2009

8. Pós Crise e a retomada do crescimento fonte: OESP 04/2010 apud FMI, panorama econômico mundial. 04/2010, análise Atman Evolução PIB – Países ricos (%) Evolução PIB – BRICS (%)

12. Exemplo de gargalo atual e futuro- PME Participação por tipo de cliente das PME’s* (%) fonte: Adaptação Atman pesquisa PME ExamePME/Abril – Deloitte - 2010 * PME = empresa com faturamento até 200MMR$ Visão das PME’s sobre as grandes empresas clientes (%)

15. Integração da cadeia produtiva com fornecedores Montagem Airbus A320 Fonte : Global Strategic Management – Lasserre P. Ferry Flight Madrid Toulouse Montagem Pintura Broughton Fuselagem frontal asas fuselagem traseira calda Acabamento cabine Hamburgo New York Entrega aos clientes Saint Nazaire

17. E faz parte de um processo evolutivo natural da gestão de suprimentos

18. Como está o Strategic Sourcing no Brasil ? Fonte : Adaptação Pesquisa Coppead –UFRJ 2008 / análise Atman Média = 55% % empresas que utilizam Strategic Sourcing No Brasil- Setores Selecionados

20. Capacitação de profissionais de suprimentos Fonte : Abordagem Atman de desenvolvimento humano

21. Itens Fornecedores Avaliação dos dispêndios ( Spend Analysis )

22. Entendimento dos processos de trabalho Fim Rodar MRP Analisar necessidades geradas Emitir OC Enviar prog. ao fornecedor Realizar reunião de confirmação Programa. Produzir Realizar FUP Gerar OB Receber material Condiç. OK ? Dif. Prazo/ qtdde ? Dif. preço fornecedor ? Diferença autorizável ? Ajustar programação Material ir p/ quarentena Realizar análise de qualidade Material entrar no estoque Material aprovado ? Precisa OB ? Negociar c/ fornecedor Emitir OP Retornar material ao fornecedor Dif. preço autorizável ? Solicitar carta de correção Atualizar cadastro de item Devolver material ao fornecedor A A B B Existe OB ? Início S N S N S N S N S N S N S N S N

23. Gestão das famílias/ categorias + Matriz de Kralyic Exemplo Ilustrativo Os critérios de segmentação dependem de cada empresa e seu negócio Complexidade de Fornecimento Dispêndio - - + Crítico Não Crítico Estratégico Alavancável Manutenção MP Primárias Embalagens Benefícios MP Secundárias Serviços de informática Serviços de transporte Media Alimentação Viagens

24. Alinhando expectativas, resultados e recursos

25. Processo de implementação de iniciativas (sete passos) do Strategic Sourcing Inteligência Interna (categorias de despesas) Inteligência Externa (Análise de mercado) Desenvol- vimento de estratégias Avaliação de fornecedores Neg. & Sel. fornecedor. Implementa-ção Medição & Acompanha-mento Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7

27. Inteligência em Compras A utilização de mecanismos racionais, trabalhando informações e provendo, ao final, oportunidades antecipadas de decisão que agreguem valor ao negócio. Inteligência Informações Ações De Valor Agregado Pensamento estratégico Métodos analíticos Processos Sistemas Pessoas

28. Agregando valor com a Inteligência Inteligência Competitiva, Mercado , etc Legislação Concorrentes Clientes, Consumidores Cadeia de Fornecimento sociedade Tecnologia Inteligência em Compras Empresa

29. Informação é a “matéria-prima” ... Volumes Contratos Estratégias Fornecedores Benchmarking Processos Condições de fornecimento Global Sourcing E-procurement Tecnologias KPI Penalidades Matérias-primas Políticas Legislação Concorrentes Macro-economia Sistemas A questão é: Quais são as informações que nos interessam afinal ? custos Câmbio Serviços

30. E como podemos trabalhá-las para se chegar a algum lugar ?

32. Antes de montar um sistema de inteligência em Compras é preciso saber o que vamos fazer com isso...

33. Estruturas organizacionais para inteligência de compras Centralizada Descentralizada Terceirizada Gestor Commodity A Gestor Commodity B Gestor Commodity C Atividades de Inteligência Gestor Commodity A Gestor Commodity B Gestor Commodity C Gestor de Inteligência Compras Área de IC interna, Consultorias externas Gestor Commodity A Gestor Commodity B Gestor Commodity C

35. Qualificação da informação Informações obtidas Checagem, Seleção Arquivamento, Recuperação Sistemas ? Dica : Comece simples !

36. Arquitetura de dados para Inteligência em Compras SCM ,Supply Chain Design, S. R. M., Desempenho, Qualidade, Risco, Melhoria Contínua Automação de processos ,BI com vistas ao SCM Captura, Análise e distribuição Dados e Informação Interno Gastos Demanda Desempenho Finanças Qualidade Externo Mercado Indústria Bens e Commodities Finanças Fornecedores Concorrentes Tecnologias CONHECIMENTO INFORMAÇÃO DADOS Fonte : Caps Research / adaptação Atman

37. Business Intelligence Extração Dados DataWarehouse Internos operacionais Externos DW Análises Aplicações Fonte : Committ / análise Atman -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Number of deliveries

39. 5 forças / Porter CONCORRENTES NO RAMO FORNECEDORES PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES PODER DE BARGANHA DOS COMPRADORES AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES AMEAÇA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUBSTITUTOS RIVALIDADE ENTRE EMPRESAS FORNECEDORAS Estamos aqui! COMPRADORES ENTRANTES POTENCIAIS SUBSTITUTOS

43. Para se chegar a isso, é necessário um profundo trabalho de análise estatística Exemplos Correlações Regressões Múltiplas onde: Y i é a variável explicada (Ex: Preço do insumo) X 1i é uma variável explicativa (Ex:cost-driver1) X 2i é outra variável explicativa (Ex:cost-driver 2) A, B e C: constantes do modelo e i : erro y x i n 1 i i s )s 1 (n ) y )(y x (x r      

44. Oferta e demanda Fonte : Calvin e Haroldo por Bill Watterson

46. Quanto maior o valor gerado pelas análises, maior será a complexidade em obtê-las Agregação de Valor Baixa Estratégico Complexidade Alta Tático Indicadores de Desemp. processos (custo, produtividade ) Indicadores commodities ( preços, m.o., ociosidade ) Indicadores macro-econômicos Análise dos principais fornecedores e da cadeia produtiva Análise competitiva ( o quê nossos Concorrentes estão fazendo ) Análise do Macro- Ambiente Tecnologia Modelagem estatística Dinâmica da indústria Fonte: Adaptação Corporate Strategy Board/análise Atman Ações de inteligência

47. OBRIGADO!!! Atman Consultoria e Treinamentos Empresariais Rua Cristiano Viana, 441 cj 44 05411-000 Jardim Paulista São Paulo SP www.atmanconsultoria.com.br Tel /Fax (11 ) 3062-1266 / 3586-5177 Claudio Mitsutani [email_address] Cel (11) 7151-1014