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Gestão de Negócio Bancário
O documento apresenta um curso de pós-graduação em Gestão de Negócios Bancários, destacando a importância de formar profissionais qualificados para o mercado financeiro. A formação abrange tópicos como produtos bancários, bancassurance, análise de risco e técnicas de vendas, com um currículo adaptado às necessidades do setor. O curso é voltado para futuros colaboradores de bancos e seguradoras, oferecendo uma combinação de teoria e prática para desenvolver habilidades específicas da área.
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Gestão de Negócio Bancário
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- 2. Pós-Graduação Gestão de NegócioBancário Bank Management
- 3. Apresentação … ISLA Campus Lisboa Laureate International Universities
- 4. Missão e Visão Formar profissionais globais, privilegiando a competência e a empregabilidade Desempenho de excelência na área financeira
- 5. Enquadramento As alteraçõesda área financeira potenciam a necessidade das IF possuírem estruturas comerciais mais flexíveis e com um nível de competências mais elevado São factores de sucesso, o relacionamento interpessoal assertivo, a atitude comercial proactiva, o domínio e excelência técnica, o saber-fazer A forte competitividade no sector obriga a uma contínua valorização pessoal
- 6. Enquadramento Oferta deplano de estudos direccionado para a procura do mercado empregador Objectivos do curso definidos em resposta estratégica às IF Competência e técnica a adquirir em sintonia com a exigência de Bancos e Seguradores
- 7. Envolvente de Mercado Análise de mercado em função de variáveis de empregabilidade e competência Seleccção e pesquisa de oportunidades na banca, admissão em IF e perfil desejado
- 8. Envolvente de Mercado Tags: admissão, banca, emprego, jovens Oportunidades na Banca Admissão na Banca Perfil desejado
- 9. Envolvente de Mercado BALCÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIADAS - APB | DEZ. 2010 Millennium Banco BIC Banco BPI BPI Activobank BII BIG BES bcp 7 750 2 881 4 6 11 700 BAC Finantia Invest Banif Banif Inv Banif Mais CCCAM Montepio 17 2 12 361 2 20 691 329 Sant Santander CGD CBI Finibanco BBVA Itaú Popular Consumer Totta 869 3 174 93 1 232 7 726 Deutsche BB Barclays BNP BNP SS BNP WM Fortis Total Bank 51 5 279 2 1 1 1 6.240
- 10. RECURSOS HUMANOS DASINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIADAS - APB | DEZ. 2010 Millennium Banco BIC Banco BPI BPI Activobank BII BIG BES Besi BAC Best Finantia bcp Total RH 77 7.032 186 9.899 96 30 148 6.142 257 95 155 67 Idade até 30 anos 17 1.018 30 722 13 - 53 776 61 21 42 11 Envolvente de Mercado Efectivo até 1 ano Total efectivos 17 70 366 6.692 32 175 53 9.866 - 93 - 30 19 119 251 5.879 17 235 5 85 25 121 8 59 Total a prazo 7 340 11 33 3 - 29 263 22 10 34 8 Ensino superior 51 4.089 150 4.236 50 10 117 3.513 206 37 127 48 Rede comercial 40 4.028 176 7.128 90 29 40 3.807 - 82 91 22 Invest Banif Banif Inv Banif Mais CCCAM Montepio CGD CBI Finibanco BBVA Itaú Popular Total RH 106 2.660 134 212 3.876 2.896 9.672 158 1.304 839 124 1.343 Idade até 30 anos 21 507 15 40 315 310 1.344 26 178 163 28 272 Efectivo até 1 ano 16 117 18 3 99 52 423 19 39 57 13 118 Total efectivos 81 2.493 123 168 3.658 2.815 9.132 157 1.284 767 122 1.229 Total a prazo 25 167 11 44 218 81 540 1 20 72 2 114 Ensino superior 68 1.314 116 78 1.252 1.436 4.646 103 635 449 94 799 Rede comercial 51 1.894 - 27 2.843 2.159 7.076 158 817 499 1 949 Sant Santander Deutsche BB Barclays BNP BNP SS BNP WM Fortis Total % Consumer Totta Bank Total RH 210 5.638 435 79 2.459 82 382 19 32 56.844 100,0% Idade até 30 anos 15 567 55 14 445 5 209 1 2 7.296 12,8% Efectivo até 1 ano 6 86 13 34 308 2 137 - - 2.353 4,1% Total efectivos 209 5.506 413 51 2.081 82 380 19 32 54.226 95,4% Total a prazo 1 132 22 28 378 - 2 - - 2.618 4,6% Ensino superior 101 2.418 237 57 1.904 43 353 15 18 28.770 50,6% Rede comercial 99 3.614 208 23 1.127 5 1 6 6 37.096 65,3%
- 11. Objectivos Caracterizaro ambiente de negócio bancário em sintonia com uma atitude de excelência em vendas Bank management - particulares e empresas - na óptica de bancassurance Capacitar com técnica bancária e de seguros no atendimento a clientes Dotar com conhecimento técnico de inglês e espanhol aplicado à banca Treinar a negociação bancária e a gestão da inteligência emocional
- 12. Público-Alvo Actuaise futuros colaboradores de bancos e seguradores Técnico comercial bancário e gestor de cliente Gestor de investimento e gestor de crédito Gerência e direcção comercial Funções técnicas de banca e seguros e de front-line Indivíduos com motivação para a área financeira
- 13. Horário e Calendário Pós-Laboral Terça e Quinta | 19H00 - 22H00 Início: Outubro Final: Julho Duração: 9 meses
- 14. Corpo Docente João Marques Ferreira (coordenador) Augusto Gil Cunha Carlos Ferreira de Almeida Cristina Hernández João Pires da Silva Olga Calado Rui Parreira
- 15. Plano de Estudos 12 Módulos | 201 horas em sala Avaliação modular
- 16. Plano de Estudos Marketing Financeiro e Estratégia Bank Management - Negócio Bancário Produtos Bancários Bancassurance Crédito Bancário e Análise de Risco Bolsas e Mercados Financeiros Negociação e Gestão da IE Vendas e Excelência Comercial Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes Inglês - Área Financeira Espanhol - Área Financeira Informática Aplicada à Banca
- 17. Marketing Financeiro e Estratégia Duração: 18H João Marques Ferreira
- 18. Marketing Financeiro e Estratégia Marketing Mix - Pessoas, variável estratégica Segmentação de Clientes e Rentabilidade Posicionamento e Estratégia de Marketing Marketing Relacional - Comportamento e Criação de Valor Projecto de Marketing Estratégico Duração: 18H João Marques Ferreira
- 19. Marketing Financeiro e Estratégia Principais drivers | objectivos: Promover um enfoque sobre o marketing financeiro Compreender a estratégia de marketing dos principais grupos financeiros Capacitar para o domínio de segmentação e posicionamento estratégico Duração: 18H João Marques Ferreira
- 20. Bank Management Negócio Bancário Duração: 15H João Pires da Silva
- 21. Bank Management Negócio Bancário Gestão Bancária Compliance Corporate Governance Auditoria nas IF Projecto de Bank Management Duração: 15H João Pires da Silva
- 22. Bank Management Negócio Bancário Principais drivers | objectivos: Conhecer a evolução do negócio bancário e os principais rácios inerentes à gestão da actividade Sensibilizar para a relevância do controlo interno e das áreas de compliance e corporate governance Relevar o papel dos processos de auditoria na rede de balcões bancários Duração: 15H João Pires da Silva
- 23. Produtos Bancários Duração: 18H JoãoMarques Ferreira
- 24. Produtos Bancários Gestão de Passivos - Poupança e Investimento Financeiro Instrumentos de Poupança - Depósito a Prazo, Conta Poupança Projecto de Gestão de Operações Passivas Duração: 18H João Marques Ferreira
- 25. Produtos Bancários Principais drivers | objectivos: Distinguir as operações de poupança e investimento a particulares e empresas Caracterizar os principais produtos de passivo em comercialização na banca Treinar a gestão bancária de produtos de passivo Duração: 18H João Marques Ferreira
- 26.
- 27. Bancassurance Canais de Venda e Distribução - Bancassurance, Assurfinance, Allfinance Bundle Banca Seguros - Cross-selling Activos - Vida - Patrimoniais Passivos - Financeiros - Pessoais Projecto de Bundling Banca Seguros Duração: 18H João Marques Ferreira
- 28. Bancassurance Principais drivers | objectivos: Promover o foco na área financeira e grupos seguradores Analisar canais e estratégias de distribuição de seguros Caracterização técnica de seguros vida e não-vida Técnicas de criação de pacotes de banca e seguros Duração: 18H João Marques Ferreira
- 29. Crédito Bancário e Análise de Risco Duração: 18H Augusto Gil Cunha
- 30. Crédito Bancário e Análise de Risco Crédito a Particulares - Pessoal, Habitação Crédito a Empresas - Tesouraria, Investimento Financiamento - Leasing, Renting Gestão dos Riscos - Risco de Crédito Projecto de Gestão de Operações Activas Duração: 18H Augusto Gil Cunha
- 31. Crédito Bancário e Análise de Risco Principais drivers | objectivos: Distinguir as operações de crédito e financiamento a particulares e empresas Caracterizar os principais produtos de activo em comercialização na banca Treinar a gestão bancária de produtos de activo Duração: 18H Augusto Gil Cunha
- 32. Bolsas e Mercados Financeiros Duração: 18H Augusto Gil Cunha
- 33. Bolsas e Mercados Financeiros FIM e Fundos de Pensões Investimento em Derivados Futuros e Opções, Warrants e CFD’s ICAE - Produtos Estruturados Estratégias de Investimento em Bolsa Projecto de Gestão de Investimento em Bolsa Duração: 18H Augusto Gil Cunha
- 34. Bolsas e Mercados Financeiros Principais drivers | objectivos: Conhecer os mais importantes produtos do Mercado Monetário e de Capitais Distinguir os produtos enformadores do Mercado a Prazo Aferir noções de Rendibilidade / Hedging Treinar a envolvente das operações de Bolsa Duração: 18H Augusto Gil Cunha
- 35. Negociação e Gestãoda Inteligência Emocional Duração: 18H Carlos Ferreira de Almeida
- 36. Negociação e Gestãoda Inteligência Emocional Inteligência Emocional Técnicas de Negociação - Empresas e Particulares Processo de Negociação e Tomada de Decisão Estratégias e Tácticas de Negociação Projecto de Negociação e Gestão da IE Duração: 18H Carlos Ferreira de Almeida
- 37. Negociação e Gestãoda Inteligência Emocional Principais drivers | objectivos: Assimilar técnicas de negociação com clientes Treinar a negociação em diferentes ambientes Gerir as emoções em condição de stress negocial Conhecer a influência das características pessoais na tomada de decisão Duração: 18H Carlos Ferreira de Almeida
- 38. Vendas e Excelência Comercial Duração: 18H João Marques Ferreira
- 39. Vendas e Excelência Comercial Marketing Pessoal e Sucesso em Vendas Estratégia Comercial - Identificar-Reter-Fidelizar Atendimento e Alta Performance em Vendas Processo de Compra - Comportamentos de Compra Closing, Fidelização, Cross-Selling e Assistência Projecto de Vendas de Alto Rendimento Duração: 18H João Marques Ferreira
- 40. Vendas e Excelência Comercial Principais drivers | objectivos: Reflectir sobre atitude comercial e imagem pessoal Interiorizar valores inerentes à ética e transparência Focar a mais-valia da estratégia comercial de vendas Percepcionar a motivação do cliente e cross-selling Duração: 18H João Marques Ferreira
- 41. Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes Duração: 15H Carlos Ferreira de Almeida
- 42. Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes Gestão Estratégica de Equipa - Gestão de Balcão RI e Estilos de Liderança - Competências do Líder Gestão de Negócio Bancário - Orientação para Objectivos Gestão Estratégica de Clientes - Orientação para Qualidade Fidelização e Cross-Selling - Orientação para Resultados Projecto de Liderança de Equipa e Gestão de Clientes Duração: 15H Carlos Ferreira de Almeida
- 43. Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes Principais drivers | objectivos: Conhecer técnicas de Gestão de Equipas e Liderança Assimilar motivações do Cliente e construção da relação Promover o incremento do negócio com o Banco Treinar a Gestão de Clientes na óptica de cross-selling Duração: 15H Carlos Ferreira de Almeida
- 44. Inglês ÁreaFinanceira Duração: 15H Olga Calado
- 45. Inglês ÁreaFinanceira Termos Técnicos da Área Financeira Conversação de Banca e Seguros Atendimento a Clientes Duração: 15H Olga Calado
- 46. Inglês ÁreaFinanceira Principais drivers | objectivos: Assimilar os termos técnicos inerentes à actividade bancária e seguradora Treinar a conversação no âmbito da linguagem específica de investimento, crédito, seguros Capacitar para acolher, compreender, dar resposta e/ou encaminhar Duração: 15H Olga Calado
- 47. Espanhol ÁreaFinanceira Duração: 15H Cristina Hernández
- 48. Espanhol ÁreaFinanceira Termos Técnicos da Área Financeira Conversação de Banca e Seguros Atendimento a Clientes Duração: 15H Cristina Hernández
- 49. Espanhol ÁreaFinanceira Principais drivers | objectivos: Assimilar os termos técnicos inerentes à actividade bancária e seguradora Treinar a conversação no âmbito da linguagem específica de investimento, crédito, seguros Capacitar para acolher, compreender, dar resposta e/ou encaminhar Duração: 15H Cristina Hernández
- 50. Informática Aplicada à Banca Duração: 15H Rui Parreira
- 51. Informática Aplicada à Banca Excel Aplicado à Actividade Bancária Fórmulas e Tabelas para Cálculo de Juros Word e Comunicação Eficaz Powerpoint como Argumento de Venda Projecto de Apresentação Dinâmica a Clientes Duração: 15H Rui Parreira
- 52. Informática Aplicada à Banca Principais drivers | objectivos: Sistematização de conhecimentos Aplicação de Funções Financeiras no Excel Potenciação do Word e PowerPoint como ferramentas de comunicação eficazes Duração: 15H Rui Parreira
- 53.
- 54. Oportunidades Funçõesem IF - bancos, seguradores, SGFIM, CMVM e outros Técnico comercial bancário e segurador - front e apoio ao cliente Gestor de poupança e investimento Gestor de crédito - pessoal/habitação Gestor de cliente e de empresa Gestor de private banking Director de balcão/área comercial
- 55. Benefícios Módulosem sintonia com o perfil e competências a privilegiar nas IF Treino de competências pessoais e técnicas, orientação para clientes e desempenho na rede de balcões Métodos pedagógicos com foco na prática: saber-estar, saber-fazer e saber-ser
- 56. Formar Profissionais Globais Junta-te a nós!
- 57. Informações e Inscrições Isabel Quaresma isabel.quaresma@lx.isla.pt elpme@lx.isla.pt Tel 808 203 544 Fax 210 309 917 ISLA Campus Lisboa Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, 53 1500-210 Lisboa Tel: 210 309 911 www.isla.pt