Este documento fornece um resumo do perfil institucional, informações financeiras e características operacionais do BICBANCO. O BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil, fundado em 1938, e atua principalmente no segmento de crédito corporativo de médio e grande porte. No terceiro trimestre de 2009, o banco apresentou crescimento na carteira de crédito e depósitos, mantendo bons índices de rentabilidade.

1. Apresentação
Institucional
Setembro 2009

2. Sumário
Perfil 1
Informações Financeiras 7
Características Operacionais 13
Governança Corporativa 25
Contatos 29

3. Perfil Agência Blumenau – SC

4. Perfil
Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos A especialidade
bancos privados mais antigos do Brasil; do BICBANCO é
É controlado pelo Grupo Financeiro Bezerra conceder crédito
de Menezes desde a sua fundação; às empresas de
médio e grande
Foi um banco regional até os anos 80; a partir
de então, passou a operar em escala nacional; portes.
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa;
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de
abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa;
É o 5º maior Banco de capital nacional privado
por operações de crédito*.
* (Fonte: BACEN – junho/2009).
1

5. Principais Números
Set/2009
As Operações Operações de Crédito R$ 7,7 bilhões
de Crédito
correspondem a Ativos Totais R$ 9,8 bilhões
79% dos ativos Captação Total R$ 7,0 bilhões
do Banco.
Patrimônio Líquido (9 meses) R$ 1,7 bilhão
Lucro Líquido (9 meses) R$ 232,4 milhões
ROAE* (9 meses) 18,6%
Índice de Basileia 17,5%
*Retorno sobre o PL médio anualizado.
2

6. Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking por Operações de Crédito* – R$ milhões
Ranking Bancos Bancos Nacionais Crédito +
Instituição
Bancos Geral Privados Privados Leasing(*)
1 Banco do Brasil 231.871
Privados 2 1 1 Itaú-Unibanco 166.210
3 2 2 Bradesco 137.943
Nacionais 4 BNDES 115.282
5 3 Santander 113.047
Operações de Crédito 5º 6 Caixa Econômica Federal 99.233
7 4 3 Votorantim 34.529
Ativos Totais 7º 8 5 HSBC 31.224
9 6 4 Safra 15.753
10 Banrisul 11.454
Depósitos Totais 5º 11 7 Volkswagen 9.750
12 8 Citibank 9.497
Patrimônio Líquido 7º 13 Banco do Nordeste do Brasil 7.701
14 9 5 BICBANCO 6.309
Lucro Líquido 6º 15 10 6 Alfa 5.368
16 11 BNP Paribas 5.217
17 12 7 BMG 5.183
18 Bco. Reg. Desenv. Extremo Sul 5.115
19 13 8 Panamericano 4.204
20 14 ABC-Brasil 4.081
21 15 9 Mercantil do Brasil 3.978
22 16 Mercedes-Benz 3.753
23 17 CNH Capital 3.372
24 18 10 Fibra 3.181
25 19 Credit Suisse 3.178
26 20 Société Generale 3.088
27 21 11 Daycoval 3.030
28 Banco de Brasília 2.999
(*) Não inclui ACC. 29 22 Ibibank 2.898
Fonte: Banco Central do Brasil, data-base junho/2009. 30 Banestes 2.864
3

7. Pontos de Atendimento
Cidade Ponto de Atendimento
AL Maceió Maceió
BA Salvador Salvador
Aldeota
Fortaleza Bezerra
CE Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte
DF Brasília Brasília
GO Goiânia Goiânia
MA São Luís São Luís
Belo Horizonte
Belo Horizonte
MG Minas Gerais
Uberlândia Uberlândia
MT Cuiabá Cuiabá
PB João Pessoa João Pessoa
PE Recife Recife
PI Teresina Teresina
Curitiba Curitiba
PR Londrina Londrina
Assembleia
RJ Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
RN Natal
Presente nas principais Porto Alegre
Natal
Carlos Gomes
RS
capitais e cidades do País. Caxias do Sul
Porto Alegre
Caxias do Sul
Blumenau Blumenau
SC Florianópolis Florianópolis
No Brasil: SE Aracaju Aracaju
Campinas Campinas
36 pontos de atendimento. Guarulhos Guarulhos
Santo André ABC
Santos Santos
Em Grand Cayman: SP Augusta
São Paulo Berrini
Uma agência. Masp
Paulista
Ribeirão Preto Ribeirão Preto
4

8. Ratings
Data do Data da
Rating/
Âmbito/Classificação Balanço Publicação
Índice
Analisado do Rating O Banco é
Escala Global
– Depósitos
avaliado por
Moody´s
Ba1/Ba1 – Moeda estrangeira/local
Escala Nacional 31/12/2008 02/03/2009
6 Agências de
Aa2.br – Longo prazo Rating, 3 delas
BR-1 – Curto prazo
Estável Perspectiva internacionais
Escala Global (Rating de contraparte) (Moody´s,
– Moeda estrangeira/local
Standard BB- – Longo prazo
31/03/2009 24/06/2009
Standard &
& Poor’s B – Curto prazo
brA- Escala Nacional Poor’s e Fitch
Estável Perspectiva
Escala Nacional
Ratings).
A-(bra) – Longo prazo
Fitch Ratings 31/03/2009 21/05/2009
F2(bra) – Curto prazo
Estável Perspectiva
Austin Rating A+ Escala nacional de longo prazo 31/12/2008 19/03/2009
LF Rating A+ Moeda nacional 30/06/2009 22/10/2009
RISKbank 10,10 Baixo risco para médio prazo (-) 30/06/2009 Outubro/2009
Management&
AAA Sustentabilidade - Novembro/2009
Excellence
5

9. Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumulados ao longo de décadas
com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial
crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise
de risco e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos;
Comprometimento com as melhores práticas
de Governança Corporativa e controles internos.
6

10. Informações
Financeiras Agência Paulista – SP

11. Destaques do 3º Trimestre de 2009
Carteira de Crédito Depósitos a Prazo BICBANCO – “150 melhores
R$ milhões R$ milhões empresas para se trabalhar”
+4,5% +3,1%
7.369,8 7.669,5 3.723,9 3.838,8
2T09 3T09 2T09 3T09
Expansão de 4,5% da carteira A recuperação da liquidez doméstica está Pela terceira vez consecutiva, o
de crédito nos últimos três meses. refletida no crescimento da captação BICBANCO é uma das 150 melhores
dos depósitos a prazo que atingiram empresas para se trabalhar,
R$ 3,8 bilhões no final de setembro segundo o Guia Exame – Revista Você S.A.
2009, montante 3,1% superior ao final
de junho de 2009.
7

12. Carteira de Crédito
R$ milhões 96% dos
8.066
créditos são
7.700
7.618
6%
5%
4% direcionados a
21% 24% 21% empresas.
4.434
10%
25%
73% 71%
75%
65%
dez/06 dez/07 dez/08 set/09
Créditos corporativos em reais
Trade Finance
Crédito Consignado
8

13. Carteira de Crédito por Produto – Setembro 2009
% da
Set/09
Carteira
Carteira comercial
(capital de giro, contas garantidas,
96,3%
Crédito arrendamento mercantil) 5.781,6 75,1%
Corporativo
Trade finance
(ACC, financiamento à importação e exportação) 1.634,9 21,2%
Crédito consignado 283,0 3,7%
3,7%
Crédito
Consignado Total 7.699,5 100,0%
O Crédito Corporativo representa 96% das operações.
9

14. Captação Total
R$ milhões A captação
total apresenta-
8.829 se diversificada
17%
e adequada
6.936 6.962 ao perfil da
13%
32%
12%
Carteira de
4.596 25% 22% Crédito, tanto
20% em volumes
24%
51% quanto em
62% 66%
56%
prazos.
dez/06 dez/07 dez/08 set/09
Captações em reais - principalmente CDB´s
Captações para Trade Finance
Captações em Moeda Estrangeira
10

15. Patrimônio Líquido
R$ milhões O PL mantém
nível apreciável,
1.685 1.726 mesmo com
1.563 importantes
distribuições
de lucros e
recompras de
ações.
527
dez/06 dez/07 dez/08 set/09
11

16. Lucro Líquido
R$ milhões O Índice
320,5 de retorno
manteve-se
constante,
232,4
apesar da crise.
181,9
104,1
20,2 19,7
18,7 18,6
dez/06 dez/07 dez/08 set/09
(lucro de 12 meses) (9 meses)
Lucro Líquido
ROAE (%) – Rentabilidade sobre o
patrimônio líquido médio anualizada
12

17. Características
Operacionais Agência Aracaju – SE

18. Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários
a empresas de portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas:
margens advindas da atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior;
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia,
para servir aos clientes em suas demandas de hedges e,
em menor escala, na administração de posições proprietárias.
13

19. Características Operacionais
Os objetivos da Instituição
e sua sustentabilidade dão ênfase à
pulverização de riscos e à
diversificação das fontes
de recursos.
14

20. Diversidade
Das regiões geográficas cobertas – % – Set/09
A dispersão
regional das
0–5
13 – 23
Operações de
Crédito do
Banco apresenta
proporções
semelhantes à
distribuição
12 – 9 57 – 44 do PIB.
Cayman – 3
16 – 18
BICBANCO – Operações de crédito – %
PIB – %
Fonte: IBGE – 2006.
15

21. Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
Set/09
47,1% Indústria
31,2% Serviços
10,8% Comércio
5,1% Pessoa física
2,5% Setor público
2,3% Agricultura
1,0% Intermediários financeiros
16

22. Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
Set/09
55,5% Capital de giro
21,2% Trade Finance
(ACC, Financiamento à importação e
Financiamento à exportação)
10,6% Contas garantidas
3,7% Crédito consignado
2,3% Financiamentos Agrícolas
2,2% Arrendamento Mercantil
0,7% Resolução 2770
3,8% Outros créditos
(Cheque empresarial, Compror, Vendor,
etc.)
17

23. Pulverização dos Principais Riscos
A política de
Set/09 % da Carteira pulverização
de Crédito da carteira de
Maior risco 2,5 crédito se traduz
em não haver
10 Maiores riscos 10,6
concentração de
20 Maiores riscos 15,8 risco, tanto para
um único cliente,
quanto para um
pequeno número
de clientes.
18

24. Vencimento das Operações de Crédito
Set/09 Predomínio das
1,2% 0,7% 1,6% 2,5%
operações de
16,7%
curto prazo.
20,6% 19,6% 23,6%
Cerca de 74%
dos créditos
33,1%
41,7% 37,7% 36,3% possuem
vencimentos
inferiores a um
40,4% 41,0%
45,7% ano.
37,6%
Historicamente
dez/06 dez/07 dez/08 set/09
é bastante baixa
Até 3 meses a inadimplência
De 3 meses a 1 ano da carteira.
Acima de 1 ano
Parcelas vencidas a partir de 15 dias
19

25. Origens da Captação
Set/09 Os CDBs
representam a
Captação total – R$ 6.961,6 milhões modalidade de
funding mais
expressiva.
55,1% Depósito a prazo
16,7% Obrigações por empréstimos
no exterior Em Setembro/09
9,2% Outros depósitos
(à vista, poupança e interfinanceiros) os CDBs
7,1% Emissões de títulos no exterior atingiram
5,1% Obrigações por repasses
3,0% Dívida Subordinada R$ 3,8 bilhões.
2,7% FIDC
1,1% Debêntures
20

26. Depósitos por Tipo de Cliente
Sobre depósitos a prazo – % Os depósitos do
Banco proveem
Set/09
de uma base
tradicional
de clientes e
65,3% Pessoas jurídicas mantêm uma
17,9% Pessoas físicas
15,6% Investidores institucionais
diversidade
1,2% Instituições financeiras equilibrada de
origens.
21

27. Caixa Livre
R$ milhões O Banco mantém
Set/08 Dez/08 Set/09
um volume
Caixa e títulos de alta liquidez 1.165 1.964 1.255 confortável
de recursos de
alta liquidez,
em função das
necessidades
sugeridas pelo
cenário econômico.
22

28. Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior providas por diversos bancos
internacionais;
Empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais –
IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 240 milhões;
CD/Short-Term Notes Program de US$ 500 milhões (através da
Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-Term Notes Program de US$ 1 bilhão;
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006
com prazo de dez anos. Esta modalidade representa uma extensão
do capital, de acordo com o Banco Central.
23

29. Governança
Corporativa

30. Sustentabilidade
Sustentabilidade é prover o melhor para as pessoas e para o
ambiente, tanto agora como no futuro;
Cada ação, cada escolha, cada atitude, individual e coletiva deve
ter a consciência de que outras áreas são atingidas;
você
ambiental
financeiro
social
O símbolo representa a iniciativa individual repercurtindo nos
negócios, no ambiente e na sociedade.
25

31. Missão, Visão e Valores
Missão Institucional
Desenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o
retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a
Comunidade em que está inserida.
Visão
Como corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores
reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em
produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.
Valores
Respeito aos Colaboradores;
Conformidade às normas da Instituição;
Reconhecimento do desempenho;
Incentivo ao trabalho em equipe;
Promoção da Transparência;
Ênfase na Integridade das ações;
Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro;
Responsabilidade Social perante a Comunidade.
26

32. Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Governança
Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Corporativa
Ética empresarial;
Adesão ao Nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;
100% de tag-along para ações preferenciais.
27

33. Reconhecimentos
O BICBANCO foi considerado Pela terceira vez consecutiva, "O maior Banco por
pela consultoria Management o BICBANCO é uma das 150 Operações de Crédito"
& Excellence o banco médio melhores empresas para “O Maior por Lucro Líquido"
mais sustentável do Brasil. se trabalhar, Guia Exame –
No âmbito da América Latina Revista Você S.A.
obteve a segunda colocação.
28

34. Contatos Agência Goiania – GO
Goiânia

35. Contatos
RELAÇÕES COM INVESTIDORES CEARÁ – CE PIAUÍ – PI
relacoes.investidores@bicbanco.com.br Fortaleza Teresina
Tel. (11) 2173-9190 • ag.aldeota@bicbanco.com.br • ag.teresina@bicbanco.com.br
PABX: (85) 3304-8400 PABX: (86) 2107-2355
MESA DE OPERAÇÕES • ag.bezerrademenezes@bicbanco.com.br
(Tesouraria, Câmbio e Captações) PABX: (85) 3304-8300 MATO GROSSO – MT
Tel. (11) 2173-9290 • ag.centro@bicbanco.com.br Cuiabá
PABX: (85) 3304-8200 • ag.cuiaba@bicbanco.com.br
PONTOS DE ATENDIMENTO PABX: (65) 2123-5100
Juazeiro do Norte
ALAGOAS – AL • ag.juazeiro@bicbanco.com.br MARANHÃO – MA
Maceió PABX: (88) 2101-8000 São Luis
• ag.maceio@bicbanco.com.br • ag.saoluis@bicbanco.com.br
PABX: (82) 2123-8450 DISTRITO FEDERAL – DF PABX: (98) 3334-6100
• ag.brasilia@bicbanco.com.br
BAHIA – BA PABX: (61) 2107-3100 MINAS GERAIS – MG
Salvador Belo Horizonte
• ag.salvador@bicbanco.com.br GOIÁS – GO • ag.belohorizonte@bicbanco.com.br
PABX: (71) 2101-0199 Goiânia PABX: (31) 2108-3700
• ag.goiania@bicbanco.com.br • ag.minasgerais@bicbanco.com.br
PABX: (62) 2765-7700 PABX: (31) 2108-3700
PARAÍBA – PB Uberlândia
João Pessoa • ag.uberlandia@bicbanco.com.br
• ag. joaopessoa@bicbanco.com.br PABX: (34) 3303-5000
PABX: (83) 3515-5200
29

36. Contatos
PARANÁ – PR RIO GRANDE DO SUL – RS Santo André
Curitiba Porto Alegre • ag.abc@bicbanco.com.br
• ag.curitiba@bicbanco.com.br • ag.carlosgomes@bicbanco.com.br PABX: (11) 2168-0700
PABX: (41) 2107-9550 PABX: (51) 2129-3199
• ag.portoalegre@bicbanco.com.br Santos
Londrina PABX: (51) 2129-3199 • ag.santos@bicbanco.com.br
• ag.londrina@bicbanco.com.br PABX: (13) 4009-0166
PABX: (43) 2101-7800 Caxias do Sul
• ag.caxiasdosul@bicbanco.com.br São Paulo
PERNAMBUCO – PE PABX: (54) 4009-3000 • ag.augusta@bicbanco.com.br
Recife PABX: (11) 2169-0949
• ag.recife@bicbanco.com.br SANTA CATARINA – SC • ag.berrini@bicbanco.com.br
PABX: (81) 2119-3050 Blumenau PABX: (11) 2167-0999
• ag.blumenau@bicbanco.com.br • ag.masp@bicbanco.com.br
RIO DE JANEIRO – RJ PABX: (47) 2102-9000 PABX: (11) 2169-0955
Rio de Janeiro • ag.paulista@bicbanco.com.br
• ag.riodejaneiro@bicbanco.com.br Florianópolis PABX: (11) 2167-0900
PABX: (21) 2157-0600 • ag.florianopolis@bicbanco.com.br
• ag.assembleia@bicbanco.com.br PABX: (48) 3205-2000 Ribeirão Preto
PABX: (21) 2157-0600 • ag.ribeiraopreto@bicbanco.com.br
SÃO PAULO – SP PABX: (16) 2111-0100
RIO GRANDE DO NORTE – RN Campinas
Natal • ag.campinas@bicbanco.com.br SERGIPE – SE
• ag.natal@bicbanco.com.br PABX: (19) 2116-9400 Aracaju
PABX: (84) 4009-6868 • ag.aracaju@bicbanco.com.br
Guarulhos PABX: (79) 3045-2300
• ag.guarulhos@bicbanco.com.br
PABX: (11) 2179-9500
30

37. Administração Central
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