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Diretor almir-ibef-final
O documento discute os desafios e oportunidades do crescimento da Petrobras, incluindo o aumento dos investimentos para atender a demanda crescente de produção de petróleo e gás. Apresenta também os principais projetos de exploração e produção da empresa até 2012 e as ações para fomentar a indústria nacional de petróleo e gás.
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- 1. Crescimento: Desafios eOportunidades Disclaimer The presentation may contain forecasts about future events. Such forecasts merely reflect the expectations of the Company's management. Such terms as "anticipate", "believe", "expect", "forecast", "intend", "plan", "project", "seek", "should", along with similar or analogous expressions, are used to identify such forecasts. These predictions evidently involve risks and uncertainties, whether foreseen or not by the Company. Therefore, the future results of operations may differ from current expectations, and readers must not base their expectations exclusively on the information presented herein. The Company is not obliged to update the presentation/such forecasts in light of new information or future developments. Cautionary Statement for US investors The United States Securities and Exchange Commission permits oil and gas companies, in their filings with the SEC, to disclose only proved reserves that a company has demonstrated by actual production or conclusive formation tests to be economically and legally producible under existing economic and operating conditions. We use certain terms in this presentation, such as oil and gas resources, that the SEC’s guidelines strictly prohibit us from including in filings with the SEC. Almir Guilherme Barbassa IBEF, 4 de Junho de 2008 1
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- 3. Investimentos Crescentes Plano de Negócios x Investimentos Petrobras 25,0 19,9 19,48 20,0 US$ bilhões 15,0 15 12,4 9,9 10,0 7,7 5,6 6,6 5,8 4,9 5,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Investimento Realizado Media Anual - PN 2003-2007 Média Anual - PN 2006-2010 Média Anual - PN 2007-2011 Média Anual - PN 2008-2012 Obs: Projeções realizadas antes da descoberta do campo de TUPI 3
- 4. Crescimento da Produçãode Petróleo e Gás Natural 7,7% p.a. 4.153 18 3 8,7% p.a. 3.494 515* p.a. 8,3% 151 285 * 643 637 Mil boed 2.217 2.298 2.300 2.036 2.020 1.565 1.636 1.810 101 109 96 1.505 94 128 1.238 23 85 142 24 163 1.090 20 35 161 277 273 168 885 1.008 16 53 44 250 274 2 .8 12 10 252 265 11 60 232 2 .4 2 1 9 45 221 10 47 197 38 179 25 152 163 1. 778 1. 792 134 1. 684 1. 500 1. 540 1. 493 1. 271 1. 336 1. 132 869 1. 004 716 809 Meta Previsão 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ó le o e LN G - B ra s il G á s N a t ura l - B ra s il 2012 2015 Ó le o e LN G - Int e rna c io na l G á s N a t ura l - Int e rna c io na l * Inclui Produção Não-Consolidada 4
- 5. Principais projetos noBrasil – 2007-2012 Marlim Sul Marlim Sul Espadarte Espadarte Módulo 3 – Módulo 3 – Módulo 3 Módulo 3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2.600 Espadarte Mód II Espadarte Mód II Tupi Tupi P-56 P-56 100.000 bpd 100.000 bpd 100.000 bpd 100.000 bpd Tupi Tupi 100.000 bpd Projeto Piloto 100.000 bpd 2012 2012 6/jan/07 6/jan/07 Teste de Longa Teste de Longa Projeto Piloto Duração Duração 2011 2011 Cidade Niterói Cidade Niterói 100.000 bpd 100.000 bpd Piranema 30.000 bpd 30.000 bpd Piranema Jabuti (FPSO) Jabuti (FPSO) 30.000 bpd 2009 2009 2010 2010 2.400 30.000 bpd 10/oct/07 100.000 bpd 100.000 bpd 10/oct/07 2008 2008 Frade 2.421 Frade Cidade de Vitória Cidade de Vitória 100.000 bpd 100.000 bpd 2.374 Roncador Roncador Golfinho Mód. 2 Golfinho Mód. 2 Marlim Sul Módulo 2 Marlim Sul Módulo 2 2009 2009 Jubarte 100.000 bpd 100.000 bpd P-51 P-51 2.296 Jubarte Module 4 Module 4 2.200 November 2007 November 2007 180.000 bpd 180.000 bpd P-57 P-57 P-62 2008 P-62 2008 Roncador 180.000 bpd 180.000 bpd 100.000 bpd Roncador P-52 2.191 Cachalote & Cachalote & Baleia Franca 100.000 bpd P-52 Baleia Franca 180.000 bpd 180.000 bpd 1.950* 2012 2012 2012 2012 November 2007 FPSO Capixaba FPSO Capixaba November 2007 2.000 Parque das Parque das 100,000 bpd Conchas 100,000 bpd Conchas 2010 2010 Marlim Leste Marlim Leste 100.000 bpd 100.000 bpd P-53 1.792 P-53 180.000 bpd 2009 2009 180.000 bpd 1.800 Roncador Roncador 2008 2008 P-54 P-54 180.000 bpd 180.000 bpd November 2007 November 2007 1.600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Obs.: Esta curva de produção não inclui a produção dos projetos de Tupi * Meta pode variar +/- 2.5% 5
- 6. Próximas Unidades Unidade Campo Capacidade Status Início Estaleiro FPSO Cidade Óleo: 100.000 bpd Modec Jabuti Em Construção 2S08 de Niterói* Gás: 3,5 MM m3/dia Sipem - Dubai Óleo: 180.000 bpd Nuclep/Brasfels P-51 Marlim Sul Em Construção 2S08 Gás: 6MM m3/dia Angra/RJ Óleo: 180.000 bpd Quip P-53 Marlim Leste Em Construção 2S08 Gás: 6MM m3/dia Rio Grande/RS Cidade São Óleo: 35.000 bpd Prosafe Camarupim Em Construção 2S08 Mateus* Gás: 10 MM m3/dia Keppels - Cingapura Mauá-Jurong PMXL-1 Mexilhão Gás: 15MM m3/dia Em Construção 2009 Niterói/RJ Brasfels -FSTP Óleo:100.000 bpd Em Construção P-56 Marlim Sul 2011 Keppel & Technip Gás: 6MM m3/dia (Clone da P-51) Angra/RJ Óleo: 180.000 bpd SBM P-57 Jubarte Contratada 2011 Gás: 2MM m3/dia Shipyard N/A Óleo:100.000 bpd Mauá-Jurong P-62 Roncador Contratada 2012 Gás: 6MM m3/dia Niterói/RJ Casco Contratado. Atlântico Sul Óleo: 180.000 bpd P-55 Roncador Projeto Básico em 2013 Suape/PE Gás: 6MM m3/dia Revisão. Rio Grande/RS * Contratadas 6
- 7. Sondas de Perfuraçãoem 2007 Próprias Contratadas Total Onshore 13 14 27 Offshore 8 27 35 Jack-up 4 1 5 0-999m 2 6 8 1000-1999m 2 17 19 2000-2999 0 3 3 Total 21 41 62 • Combinando sondas próprias e contratadas, a Petrobras garante a disponibilidade de sondas de perfuração que atendam às suas necessidades exploratórias; • A Companhia prioriza contratos de 5 anos ou mais, o que contribui para reduzir o valor pago pelas diárias e evita os altos preços do mercado spot. 7
- 8. Novas Sondas dePerfuração Contratadas até 2012 Lâmina d’Água Início em 2009 Início em 2010 Início em 2011 Início em 2012 •Petrobras XIV 0-999m •Olinda Star 1000-1999m •Ocean Worker •Lone Star •Gold Star •Delba IV •Delba V 2000-2999 •Schahin III •Schahin I •Sevan Brasil •Delba VI •Petrorig II •Norbe VI •Scorpion (sem nome) •Sevan Driller •Delba III •W. Taurus •SSV Victoria •W.Eminence •W. Orion •Dave Beard •Delba VII ≥ 3000m •Delba VIII •Norbe IX •Schahin (sem nome 1) •Schahin (sem nome 2) •Norbe VIII •Petroserv (sem nome) •Etesco 8 Total 9 7 2 11 • De 2009 a 2012 a Petrobras receberá 29 novas sondas, 23 das quais poderão ser alocadas na região do pré-sal; • Outras 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017. • Stena Drillmax e Dep Water Millennium não estão sendo consideradas, já que são negociadas no mercado spot. 8
- 9. Contratação de NovasEmbarcações Licitados/Em licitação A licitar NAVIOS DE GRANDE PORTE 26 44 BARCOS DE APOIO 24 122 PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO (FPSO/SS) 6 8 OUTROS (Jaqueta, jack-up, TLWP) 3 1 TOTAL 59 175 Navio-sonda Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) Plataforma de Produção (FPSO) Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras 9
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- 11. Aspectos Críticos Adequaçãoe ampliação da infra-estrutura Suprimento de itens críticos (importados) Equipamentos de perfuração Sistema de posicionamento dinâmico e Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Onde estão sendo propulsores construídas a P-51 e P-56 Fornecimento e processamento de aço Recursos humanos para construção e operação Viabilização de recursos financeiros Estaleiro Rio Grande em construção. Destinado à construção de Plataformas 11
- 12. Fomentando à indústriapetrolífera Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) Fazer com que a atividade petrolífera proporcione oportunidades de crescimento para a indústria nacional de bens e serviços, criando empregos, gerando riquezas e divisas para o Brasil. POLÍTICA Maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases Capacidade de competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e Atendimento da PROMINP Indústria gás no Brasil e no exterior Carteira de Projetos para Nacional em Bases Mobilização e Capacitação CARTEIRA DE Competitivas e da Indústria INVESTIMENTOS Sustentáveis Agente Balizador PETROBRAS 12
- 13. Adequação do ParqueSupridor Nacional Desempenho Atual Rotas de Atuação Ações • Ampliar Infra-Estrutura Industrial Setores Ampliação da Capacidade Competitivos • Aderência Tecnológica Desenvolvimento Competitivo de • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Fornecedores Nacionais • Atualização Tecnológica Setores de Média Competitividade Interação com Empresa Estrangeira • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Desenvolvimento Competitivo de • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Fornecedores Nacionais • Atualização Tecnológica Setores sem Atrair instalação no Brasil de Empresas • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Produção Nacional Estrangeiras Importação Nada a fazer 13
- 14. Conteúdo Nacional Os resultados consolidados indicam um Conteúdo Nacional de 65%, levando a uma média anual de US$ 12,6 bilhões colocados junto ao mercado fornecedor local US$ bilhões Colocação no Investimento Mercado Conteúdo Área de Negócio Doméstico Nacional Nacional (%) 2008-12 2008-12 E&P 54,6 29,5 54% Abastecimento 31,4 24,3 77% G&E 6,6 5,0 76% Distribuição 2,5 2,4 100% Áreas Corporativas 2,3 1,9 80% Total 97,4 63,1 65% A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 10 bilhões 14
- 15. Demanda de ProfissionaisQualificados Demanda por profissionais qualificados 175 CATEGORIAS PROFISSIONAIS 112.625 112.625 profissionais qualificados profissionais qualificados 42 42 CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO 7 7 CONSTRUÇÃO & CONSTRUÇÃO & 98 98 MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO 31 31 ENGENHARIA ENGENHARIA 5% 5% CIVIL CIVIL 13% 13% MONTAGEM MONTAGEM 75% 75% DA OPERAÇÃO DA OPERAÇÃO 6% 6% 5.967 5.967 15.020 15.020 84.576 84.576 7.062 7.062 Apoio à capacitação de profissionais Mais de 13.400 profissionais CURSOS CURSOS EM CURSOS A capacitados TOTAL CONCLUIDOS ANDAMENTO INICIAR TOTAL 13.414 3.484 10.587 27.485 Atualizado em 08/04/2008 15
- 16. Associações com empresasestrangeiras Associações com empresas internacionais para adequação da capacidade instalada e da tecnologia dos fornecedores brasileiros • Seminário em Tóquio dias 16 e 17 de julho: “Oportunidades de negócio no setor de óleo e gás no Brasil – Joint Ventures entre empresas brasileiras e japonesas” • Reuniões com empresas japonesas de engenharia e bens de capital • JBIC (Japan Bank for International Cooperation) como fonte potencial de financiamento 16
- 17. Fontes de Financiamentos- Mecanismos de Antecipação de Recebíveis Instituições Financeiras Oferta de Recursos Mercado de Capitais Empréstimos Bancários Fundos de Investimento em Direitos Linhas de Crédito Especiais aos Creditórios (FIDCs) Fornecedores Petrobras FIDC PETROBRAS Análise de Crédito Simplificada (BRADESCO) Exigência de contrato com a Petrobras (Lastro) FIDC MULTICREDITO (BER CAPITAL) Agilidade na liberação de recursos FIDC BANCO DO BRASIL Taxas mais competitivas (Em estruturação) Financiamento de Fornecedores (produção) que atendem à Petrobras no Brasil Volume Realizado Modalidade de Crédito Total de Fornecedores Total de Contratos Total de Recursos (R$) Crédito Mercantil (FIDCs) 5 68 R$ 28.352.369,00 Crédito Bancário 16 39 R$ 20.454.366,00 17
- 18. Fonte de Recursos- Convênio Petrobras x Sebrae Objetivo: Capacitar micro e pequenas empresas para entrar na cadeia de óleo e gás • Ajudar as empresas a atenderam aos requisitos técnicos e de SMS exigidos pela Petrobras • Sondagem das oportunidades no mercado local • Contato entre empresas demandantes e pequenos e médios fornecedores Petrobras Sebrae 50% 50% Convênio 2.300 Micro e Pequenas Nacional (âncora) Empresas R$ 12 MM* 92% Realizado 33 rodadas de Negócio R$ 1.444,4 MM (estimado) Contra-partida R$ 19 MM Novo contrato em negociação. Ampliação do valor do convênio, 12 Estados 53 dos estados atendidos e do empresas / escopo. instituições * Saldo do Convênio: R$ 900 mil Atualizado em fevereiro/08 18
- 19. Financiamento de GrandesFornecedores Financiamento das grandes empresas que têm contratos para construir sondas, barcos, navios e plataformas: • BNDES • ECAs (Export Credit Agencies) – artigos importados • Bancos P-53 sendo construída no estaleiro do consórcio QUIP (Queiroz Galvão, Ultratec e Iesa) • Investidores Maior Contrato de Redução do Risco disponibilidade de construção/afretamento do financiamento recursos a menores com a Petrobras custos 19
- 20. Benefícios 20
- 21. Efeito Macroeconômico O Valor Adicionado no País gerado pelas atividades da Petrobras acrescido do impacto na cadeia produtiva dos investimentos e dos gastos operacionais estão apresentados abaixo, representando em média, cerca de 10 % do PIB brasileiro R$ Bilhões Média Anual 2008- Valor Adicionado Gerado pela: 2012 Petrobras no País 141 Cadeia Produtiva dos Investimentos 50 Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais 55 Total do Valor Adicionado 246 21
- 22. Geração de valorpara o governo via impostos Tributos e participações governamentais pagos em 2007 : R$ 80.142 milhões Tributos próprios pagos em 2007 por esfera de competência: R$ 49.857 milhões 22
- 23. Geração de valorpara os acionistas através da lucratividade Retorno justo aos acionistas em linha com a perspectiva empresarial da Petrobras 25.919 23.725 6.925 21.512 68% 16.887 4.131 R$ milhões 1T07 1T08 2004 2005 2006 2007 23
- 24. Valor de Mercado Reconhecimento das estratégias acertadas da Petrobras 300,0 290,7 250,0 242,7 US$ bilhões % 200,0 1. 775 + 150,0 108,2 100,0 74,3 50,0 42,0 30,9 15,5 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 30-m ai-08 24
- 25. Conclusão Resultados esperados • Atendimento à demanda da Petrobras por equipamentos • Estruturação de uma indústria capaz de competir globalmente • Geração de emprego e renda • Pagamento de impostos • Melhoria na Balança de pagamentos A Petrobras combina seus interesses empresarias com o desenvolvimento econômico e social. Garante o suprimento eficiente de recursos críticos para seus projetos e desempenha sua missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil e dos países onde. 25
- 26. Obrigado. Plataforma P-52 Plataforma P-54 26