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Crescimento: Desafios e Oportunidades
                Disclaimer
   The presentation may contain forecasts about future events. Such forecasts merely reflect the
   expectations of the Company's management. Such terms as "anticipate", "believe", "expect",
   "forecast", "intend", "plan", "project", "seek", "should", along with similar or analogous
   expressions, are used to identify such forecasts. These predictions evidently involve risks and
   uncertainties, whether foreseen or not by the Company. Therefore, the future results of
   operations may differ from current expectations, and readers must not base their expectations
   exclusively on the information presented herein. The Company is not obliged to update the
   presentation/such forecasts in light of new information or future developments.

   Cautionary Statement for US investors
   The United States Securities and Exchange Commission permits oil and gas companies, in their
   filings with the SEC, to disclose only proved reserves that a company has demonstrated by actual
   production or conclusive formation tests to be economically and legally producible under existing
   economic and operating conditions. We use certain terms in this presentation, such as oil and
   gas resources, that the SEC’s guidelines strictly prohibit us from including in filings with
   the SEC.




                                                                      Almir Guilherme Barbassa
                                                                      IBEF, 4 de Junho de 2008
                                                                                                       1
Demandas da Petrobras




                        2
Investimentos Crescentes

                                             Plano de Negócios x Investimentos Petrobras

                         25,0



                                                                        19,9                                                 19,48
                         20,0
           US$ bilhões




                         15,0
                                                                                                                   15
                                                               12,4
                                                                                                         9,9
                         10,0
                                                     7,7
                                5,6       6,6                         5,8
                                                                                  4,9
                          5,0



                          0,0
                                2003     2004       2005       2006     2007     2008          2009     2010       2011       2012

                                  Investimento Realizado          Media Anual - PN 2003-2007          Média Anual - PN 2006-2010
                                  Média Anual - PN 2007-2011      Média Anual - PN 2008-2012



Obs: Projeções realizadas antes da descoberta do campo de TUPI                                                                       3
Crescimento da Produção de Petróleo e Gás Natural

                                                                                                                          7,7% p.a.         4.153
                                                                                                                                             18 3
                                                                                                                     8,7% p.a.
                                                                                                                                 3.494       515*
                                                                 p.a.
                                                          8,3%                                                                    151
                                                                                                                                  285
                                                                                                                                    *        643
                                                                                                                                  637
Mil boed




                                                                                                   2.217 2.298 2.300
                                                                                 2.036 2.020
                                                 1.565      1.636 1.810
                                                                                                            101     109
                                                                                                     96
                                        1.505                                              94                       128
                               1.238                                     23        85                       142
                                                                  24                               163
                     1.090                         20                    35       161                       277     273
                                                                                           168
           885 1.008                      16
                                                   53
                                                                  44
                                                                                  250
                                                                                                    274                                     2 .8 12
                                 10                                      252               265
                        11                60                     232                                                             2 .4 2 1
                  9              45               221
           10           47               197
                  38             179
           25
                 152    163                                                                              1. 778 1. 792
           134                                                                                     1. 684
                                                                        1. 500   1. 540   1. 493
                                                 1. 271     1. 336
                                        1. 132
                        869    1. 004
           716 809

                                                                                                                                  Meta      Previsão
     1995        1996   1997    1998     1999     2000       2001       2002     2003     2004       2005    2006    2007
                 Ó le o e LN G - B ra s il                               G á s N a t ura l - B ra s il                            2012       2015

                 Ó le o e LN G - Int e rna c io na l                     G á s N a t ura l - Int e rna c io na l
       * Inclui Produção Não-Consolidada                                                                                                            4
Principais projetos no Brasil – 2007-2012


                                                                                                       Marlim Sul
                                                                                                       Marlim Sul   Espadarte
                                                                                                                    Espadarte
                                                                                                      Módulo 3 –
                                                                                                      Módulo 3 –     Módulo 3
                                                                                                                     Módulo 3
                          Rio de Janeiro
                          Rio de Janeiro
           2.600         Espadarte Mód II
                         Espadarte Mód II                                                Tupi
                                                                                         Tupi
                                                                                                         P-56
                                                                                                         P-56       100.000 bpd
                                                                                                                    100.000 bpd
                           100.000 bpd
                           100.000 bpd                                   Tupi
                                                                          Tupi                        100.000 bpd
                                                                                     Projeto Piloto   100.000 bpd      2012
                                                                                                                       2012
                             6/jan/07
                              6/jan/07                              Teste de Longa
                                                                    Teste de Longa   Projeto Piloto
                                                                       Duração
                                                                        Duração                          2011
                                                                                                         2011
                                                Cidade Niterói
                                                 Cidade Niterói                       100.000 bpd
                                                                                      100.000 bpd
                            Piranema                                  30.000 bpd
                                                                      30.000 bpd
                            Piranema            Jabuti (FPSO)
                                                 Jabuti (FPSO)
                           30.000 bpd                                    2009
                                                                         2009            2010
                                                                                         2010
           2.400           30.000 bpd
                            10/oct/07
                                                 100.000 bpd
                                                  100.000 bpd
                            10/oct/07                2008
                                                     2008
                                                                       Frade
                                                                                                                       2.421
                                                                       Frade
                         Cidade de Vitória
                         Cidade de Vitória                          100.000 bpd
                                                                    100.000 bpd                          2.374        Roncador
                                                                                                                      Roncador
                         Golfinho Mód. 2
                          Golfinho Mód. 2     Marlim Sul Módulo 2
                                              Marlim Sul Módulo 2      2009
                                                                        2009                            Jubarte
                           100.000 bpd
                            100.000 bpd              P-51
                                                      P-51                                 2.296         Jubarte      Module 4
                                                                                                                      Module 4
           2.200         November 2007
                          November 2007          180.000 bpd
                                                  180.000 bpd                                            P-57
                                                                                                         P-57           P-62
                                                     2008                                                               P-62
                                                      2008
                            Roncador                                                                  180.000 bpd
                                                                                                      180.000 bpd    100.000 bpd
                            Roncador
                              P-52
                                                                          2.191       Cachalote &
                                                                                      Cachalote &
                                                                                     Baleia Franca
                                                                                                                     100.000 bpd
                              P-52                                                   Baleia Franca
                          180.000 bpd
                           180.000 bpd
                                               1.950*                                                    2012
                                                                                                         2012           2012
                                                                                                                        2012
                         November 2007                                               FPSO Capixaba
                                                                                     FPSO Capixaba
                         November 2007
           2.000                                                    Parque das
                                                                    Parque das        100,000 bpd
                                                                     Conchas          100,000 bpd
                                                                     Conchas
                                                                                         2010
                                                                                         2010
                                                Marlim Leste
                                                Marlim Leste        100.000 bpd
                                                                    100.000 bpd
                                                   P-53
                            1.792                    P-53
                                                180.000 bpd
                                                                       2009
                                                                       2009
                                                180.000 bpd
           1.800            Roncador
                            Roncador               2008
                                                    2008
                              P-54
                              P-54
                          180.000 bpd
                           180.000 bpd
                         November 2007
                         November 2007


           1.600
                             2007                  2008                   2009               2010          2011          2012


Obs.: Esta curva de produção não inclui a produção dos projetos de Tupi

 * Meta pode variar +/- 2.5%
                                                                                                                                   5
Próximas Unidades

     Unidade      Campo              Capacidade          Status          Início       Estaleiro
 FPSO Cidade                    Óleo: 100.000 bpd                                      Modec
                    Jabuti                            Em Construção      2S08
 de Niterói*                    Gás: 3,5 MM m3/dia                                  Sipem - Dubai
                                Óleo: 180.000 bpd                                   Nuclep/Brasfels
 P-51             Marlim Sul                          Em Construção      2S08
                                Gás: 6MM m3/dia                                       Angra/RJ
                                Óleo: 180.000 bpd                                        Quip
 P-53            Marlim Leste                          Em Construção     2S08
                                Gás: 6MM m3/dia                                     Rio Grande/RS
 Cidade São                     Óleo: 35.000 bpd                                       Prosafe
                 Camarupim                             Em Construção     2S08
 Mateus*                        Gás: 10 MM m3/dia                                 Keppels - Cingapura
                                                                                     Mauá-Jurong
 PMXL-1           Mexilhão      Gás: 15MM m3/dia       Em Construção     2009
                                                                                      Niterói/RJ
                                                                                    Brasfels -FSTP
                                Óleo:100.000 bpd      Em Construção
 P-56             Marlim Sul                                             2011      Keppel & Technip
                                Gás: 6MM m3/dia       (Clone da P-51)
                                                                                       Angra/RJ
                                Óleo: 180.000 bpd                                        SBM
 P-57              Jubarte                              Contratada       2011
                                Gás: 2MM m3/dia                                      Shipyard N/A

                                Óleo:100.000 bpd                                     Mauá-Jurong
 P-62             Roncador                              Contratada       2012
                                Gás: 6MM m3/dia                                       Niterói/RJ

                                                     Casco Contratado.               Atlântico Sul
                                Óleo: 180.000 bpd
 P-55             Roncador                           Projeto Básico em   2013         Suape/PE
                                Gás: 6MM m3/dia
                                                          Revisão.                  Rio Grande/RS

 * Contratadas
                                                                                                      6
Sondas de Perfuração em 2007



                                   Próprias     Contratadas         Total
              Onshore                 13             14              27
              Offshore                8              27              35
                Jack-up               4               1              5
                0-999m                2               6              8
                1000-1999m            2              17              19
                2000-2999             0               3              3
              Total                   21             41              62


• Combinando sondas próprias e contratadas, a Petrobras garante a disponibilidade de
sondas de perfuração que atendam às suas necessidades exploratórias;

• A Companhia prioriza contratos de 5 anos ou mais, o que contribui para reduzir o valor
pago pelas diárias e evita os altos preços do mercado spot.

                                                                                           7
Novas Sondas de Perfuração Contratadas até 2012

       Lâmina d’Água                     Início em 2009                 Início em 2010                 Início em 2011   Início em 2012
                                                                        •Petrobras XIV
              0-999m
                                         •Olinda Star
           1000-1999m
                                         •Ocean Worker
                                         •Lone Star                     •Gold Star                    •Delba IV         •Delba V
            2000-2999
                                         •Schahin III                   •Schahin I                    •Sevan Brasil     •Delba VI
                                         •Petrorig II                   •Norbe VI                                       •Scorpion (sem nome)
                                         •Sevan Driller                 •Delba III
                                         •W. Taurus                     •SSV Victoria
                                         •W.Eminence                    •W. Orion
                                         •Dave Beard                                                                    •Delba VII
             ≥ 3000m
                                                                                                                        •Delba VIII
                                                                                                                        •Norbe IX
                                                                                                                        •Schahin (sem nome 1)
                                                                                                                        •Schahin (sem nome 2)
                                                                                                                        •Norbe VIII
                                                                                                                        •Petroserv (sem nome)
                                                                                                                        •Etesco 8

                Total                                9                              7                             2              11
• De 2009 a 2012 a Petrobras receberá 29 novas sondas, 23 das quais poderão ser alocadas na região do
pré-sal;
• Outras 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017.

   • Stena Drillmax e Dep Water Millennium não estão sendo consideradas, já que são negociadas no mercado spot.                                 8
Contratação de Novas Embarcações


                                                           Licitados/Em licitação        A licitar
      NAVIOS DE GRANDE PORTE                                          26                      44
      BARCOS DE APOIO                                                 24                     122
      PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO (FPSO/SS)                                6                       8
      OUTROS (Jaqueta, jack-up, TLWP)                                  3                       1
      TOTAL                                                           59                     175




                                                                          Navio-sonda
Barco de Apoio                    Navio de grande porte (VLCC)           Plataforma de Produção (FPSO)
                                                                          Plataforma de Produção (FPSO)



                 Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira
                  exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras

                                                                                                          9
Atendimento da Demanda




                         10
Aspectos Críticos




 Adequação e ampliação da infra-estrutura

 Suprimento de itens críticos (importados)
      Equipamentos de perfuração
      Sistema de posicionamento dinâmico e     Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Onde estão sendo
            propulsores                        construídas a P-51 e P-56



 Fornecimento e processamento de aço

 Recursos humanos para construção e operação

 Viabilização de recursos financeiros



                                                Estaleiro Rio Grande em construção. Destinado à
                                                construção de Plataformas


                                                                                                        11
Fomentando à indústria petrolífera

      Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
                            Natural (Prominp)
   Fazer com que a atividade petrolífera proporcione oportunidades de crescimento para
   a indústria nacional de bens e serviços, criando empregos, gerando riquezas e divisas
                                        para o Brasil.
           POLÍTICA
 Maximizar a participação da indústria
nacional de bens e serviços, em bases
                                         Capacidade de
    competitivas e sustentáveis, na
 implantação de projetos de petróleo e
                                         Atendimento da            PROMINP
                                         Indústria
      gás no Brasil e no exterior                               Carteira de Projetos para
                                         Nacional em
                                         Bases                 Mobilização e Capacitação
        CARTEIRA DE
                                         Competitivas e               da Indústria
      INVESTIMENTOS                      Sustentáveis
          Agente Balizador
            PETROBRAS

                                                                                            12
Adequação do Parque Supridor Nacional


 Desempenho Atual             Rotas de Atuação                                       Ações



                                                               • Ampliar Infra-Estrutura Industrial
     Setores
                     Ampliação da Capacidade
   Competitivos
                                                               • Aderência Tecnológica




                     Desenvolvimento Competitivo de            • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial
                     Fornecedores Nacionais                    • Atualização Tecnológica
 Setores de Média
 Competitividade
                     Interação com Empresa Estrangeira         • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial




                     Desenvolvimento Competitivo de            • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial
                     Fornecedores Nacionais                    • Atualização Tecnológica

    Setores sem      Atrair instalação no Brasil de Empresas
                                                               • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial
 Produção Nacional   Estrangeiras


                     Importação                                Nada a fazer


                                                                                                                  13
Conteúdo Nacional

     Os resultados consolidados indicam um Conteúdo Nacional de 65%, levando a
     uma média anual de US$ 12,6 bilhões colocados junto ao mercado fornecedor
     local
                                                                    US$ bilhões
                                                 Colocação no
                                 Investimento
                                                   Mercado        Conteúdo
            Área de Negócio       Doméstico
                                                   Nacional      Nacional (%)
                                    2008-12
                                                   2008-12
            E&P                      54,6            29,5            54%
            Abastecimento            31,4            24,3            77%
            G&E                       6,6             5,0            76%
            Distribuição              2,5             2,4            100%
            Áreas Corporativas        2,3             1,9            80%
            Total                    97,4            63,1            65%



A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 10 bilhões


                                                                                          14
Demanda de Profissionais Qualificados


                           Demanda por profissionais qualificados


                                  175 CATEGORIAS PROFISSIONAIS

                                            112.625
                                            112.625
                                   profissionais qualificados
                                   profissionais qualificados

                      42
                      42     CONSTRUÇÃO
                             CONSTRUÇÃO       7
                                              7           CONSTRUÇÃO &
                                                          CONSTRUÇÃO &      98
                                                                            98       MANUTENÇÃO
                                                                                     MANUTENÇÃO        31
                                                                                                       31
    ENGENHARIA
    ENGENHARIA
                      5%
                      5%
                                CIVIL
                                 CIVIL       13%
                                             13%
                                                            MONTAGEM
                                                            MONTAGEM       75%
                                                                           75%
                                                                                     DA OPERAÇÃO
                                                                                     DA OPERAÇÃO       6%
                                                                                                       6%
         5.967
         5.967                     15.020
                                   15.020                    84.576
                                                             84.576                       7.062
                                                                                          7.062


                              Apoio à capacitação de profissionais
     Mais de 13.400
     profissionais            CURSOS        CURSOS EM            CURSOS A
      capacitados                                                                     TOTAL
                            CONCLUIDOS      ANDAMENTO             INICIAR

             TOTAL             13.414             3.484           10.587               27.485

                                                                           Atualizado em 08/04/2008

                                                                                                      15
Associações com empresas estrangeiras
Associações com empresas internacionais para adequação da capacidade instalada e
da tecnologia dos fornecedores brasileiros
• Seminário em Tóquio dias 16 e 17 de julho: “Oportunidades de negócio no setor de óleo e
gás no Brasil – Joint Ventures entre empresas brasileiras e japonesas”


• Reuniões com empresas japonesas
de engenharia e bens de capital


• JBIC (Japan Bank for International
Cooperation) como fonte potencial de
financiamento




                                                                                            16
Fontes de Financiamentos - Mecanismos de Antecipação de Recebíveis

                                                   Instituições
                                                   Financeiras




                                                Oferta de Recursos

                      Mercado de Capitais                         Empréstimos Bancários
                   Fundos de Investimento em Direitos             Linhas de Crédito Especiais aos
                          Creditórios (FIDCs)                         Fornecedores Petrobras

                           FIDC PETROBRAS                           Análise de Crédito Simplificada
                              (BRADESCO)
                                                                    Exigência de contrato com a
                                                                    Petrobras (Lastro)
                          FIDC MULTICREDITO
                             (BER CAPITAL)                          Agilidade na liberação de
                                                                    recursos
                        FIDC BANCO DO BRASIL                        Taxas mais competitivas
                           (Em estruturação)


                   Financiamento de Fornecedores (produção) que atendem à Petrobras no Brasil




                                       Volume Realizado
Modalidade de Crédito     Total de Fornecedores Total de Contratos                              Total de Recursos (R$)
Crédito Mercantil (FIDCs)             5                  68                                      R$       28.352.369,00
Crédito Bancário                     16                  39                                      R$       20.454.366,00

                                                                                                                     17
Fonte de Recursos - Convênio Petrobras x Sebrae

    Objetivo: Capacitar micro e pequenas empresas para entrar na cadeia de óleo e gás

   • Ajudar as empresas a atenderam aos requisitos técnicos e de SMS exigidos pela Petrobras
   • Sondagem das oportunidades no mercado local
   • Contato entre empresas demandantes e pequenos e médios fornecedores

                                     Petrobras           Sebrae

                                       50%                  50%


                                             Convênio               2.300 Micro e Pequenas
                                             Nacional
                                              (âncora)                     Empresas
                                             R$ 12 MM*
                                             92%
                                           Realizado                33 rodadas de Negócio
                                                                   R$ 1.444,4 MM (estimado)
                                          Contra-partida

                                             R$ 19 MM
                                                                  Novo contrato em negociação.
                                                                  Ampliação do valor do convênio,
                  12 Estados                      53
                                                                  dos estados atendidos e do
                                              empresas /          escopo.
                                             instituições
* Saldo do Convênio: R$ 900 mil

Atualizado em fevereiro/08                                                                          18
Financiamento de Grandes Fornecedores


 Financiamento das grandes empresas que têm
 contratos para construir sondas, barcos, navios
 e plataformas:


 • BNDES
 • ECAs (Export Credit Agencies) – artigos importados
 • Bancos                                                  P-53 sendo construída no estaleiro do consórcio QUIP
                                                           (Queiroz Galvão, Ultratec e Iesa)
 • Investidores




                                                                                   Maior
              Contrato de                   Redução do Risco                 disponibilidade de
        construção/afretamento              do financiamento                recursos a menores
           com a Petrobras                                                        custos




                                                                                                                  19
Benefícios




             20
Efeito Macroeconômico


   O Valor Adicionado no País gerado pelas atividades da Petrobras acrescido do
   impacto na cadeia produtiva dos investimentos e dos gastos operacionais estão
   apresentados abaixo, representando em média, cerca de 10 % do PIB brasileiro


                                                                  R$ Bilhões
                                                              Média Anual 2008-
    Valor Adicionado Gerado pela:
                                                                    2012
   Petrobras no País                                                 141

   Cadeia Produtiva dos Investimentos                                50

   Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais                          55

    Total do Valor Adicionado                                        246




                                                                                   21
Geração de valor para o governo via impostos




Tributos e participações
governamentais pagos em 2007 :
R$ 80.142 milhões




Tributos próprios pagos em 2007
por esfera de competência:
R$ 49.857 milhões




                                               22
Geração de valor para os acionistas através da lucratividade



Retorno justo aos acionistas em linha com a perspectiva empresarial da Petrobras




                               25.919
                      23.725                                              6.925
                                           21.512
                                                                    68%
             16.887
                                                            4.131
R$ milhões




                                                            1T07          1T08
              2004     2005     2006        2007




                                                                                   23
Valor de Mercado


          Reconhecimento das estratégias acertadas da Petrobras



              300,0                                                             290,7

              250,0                                                   242,7
US$ bilhões




                                                          %
              200,0
                                                   1. 775
                                               +
              150,0
                                                              108,2
              100,0
                                                       74,3

               50,0                     42,0
                              30,9
                      15,5
                0,0
                      2002    2003      2004           2005   2006    2007    30-m ai-08



                                                                                           24
Conclusão

                            Resultados esperados

                 • Atendimento à demanda da Petrobras por
                   equipamentos
                 • Estruturação de uma indústria capaz de competir
                   globalmente
                 • Geração de emprego e renda
                 • Pagamento de impostos
                 • Melhoria na Balança de pagamentos




 A Petrobras combina seus interesses empresarias com o desenvolvimento econômico e
 social. Garante o suprimento eficiente de recursos críticos para seus projetos e
 desempenha sua missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil e
 dos países onde.

                                                                                 25
Obrigado.



                        Plataforma P-52




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                                          26

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04 06-2008 Almir Guilherme Barbassa - Crescimento, Desafios e Oportunidades no IBEF Rio de Janeiro

  • 1. Crescimento: Desafios e Oportunidades Disclaimer The presentation may contain forecasts about future events. Such forecasts merely reflect the expectations of the Company's management. Such terms as "anticipate", "believe", "expect", "forecast", "intend", "plan", "project", "seek", "should", along with similar or analogous expressions, are used to identify such forecasts. These predictions evidently involve risks and uncertainties, whether foreseen or not by the Company. Therefore, the future results of operations may differ from current expectations, and readers must not base their expectations exclusively on the information presented herein. The Company is not obliged to update the presentation/such forecasts in light of new information or future developments. Cautionary Statement for US investors The United States Securities and Exchange Commission permits oil and gas companies, in their filings with the SEC, to disclose only proved reserves that a company has demonstrated by actual production or conclusive formation tests to be economically and legally producible under existing economic and operating conditions. We use certain terms in this presentation, such as oil and gas resources, that the SEC’s guidelines strictly prohibit us from including in filings with the SEC. Almir Guilherme Barbassa IBEF, 4 de Junho de 2008 1
  • 3. Investimentos Crescentes Plano de Negócios x Investimentos Petrobras 25,0 19,9 19,48 20,0 US$ bilhões 15,0 15 12,4 9,9 10,0 7,7 5,6 6,6 5,8 4,9 5,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Investimento Realizado Media Anual - PN 2003-2007 Média Anual - PN 2006-2010 Média Anual - PN 2007-2011 Média Anual - PN 2008-2012 Obs: Projeções realizadas antes da descoberta do campo de TUPI 3
  • 4. Crescimento da Produção de Petróleo e Gás Natural 7,7% p.a. 4.153 18 3 8,7% p.a. 3.494 515* p.a. 8,3% 151 285 * 643 637 Mil boed 2.217 2.298 2.300 2.036 2.020 1.565 1.636 1.810 101 109 96 1.505 94 128 1.238 23 85 142 24 163 1.090 20 35 161 277 273 168 885 1.008 16 53 44 250 274 2 .8 12 10 252 265 11 60 232 2 .4 2 1 9 45 221 10 47 197 38 179 25 152 163 1. 778 1. 792 134 1. 684 1. 500 1. 540 1. 493 1. 271 1. 336 1. 132 869 1. 004 716 809 Meta Previsão 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ó le o e LN G - B ra s il G á s N a t ura l - B ra s il 2012 2015 Ó le o e LN G - Int e rna c io na l G á s N a t ura l - Int e rna c io na l * Inclui Produção Não-Consolidada 4
  • 5. Principais projetos no Brasil – 2007-2012 Marlim Sul Marlim Sul Espadarte Espadarte Módulo 3 – Módulo 3 – Módulo 3 Módulo 3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro 2.600 Espadarte Mód II Espadarte Mód II Tupi Tupi P-56 P-56 100.000 bpd 100.000 bpd 100.000 bpd 100.000 bpd Tupi Tupi 100.000 bpd Projeto Piloto 100.000 bpd 2012 2012 6/jan/07 6/jan/07 Teste de Longa Teste de Longa Projeto Piloto Duração Duração 2011 2011 Cidade Niterói Cidade Niterói 100.000 bpd 100.000 bpd Piranema 30.000 bpd 30.000 bpd Piranema Jabuti (FPSO) Jabuti (FPSO) 30.000 bpd 2009 2009 2010 2010 2.400 30.000 bpd 10/oct/07 100.000 bpd 100.000 bpd 10/oct/07 2008 2008 Frade 2.421 Frade Cidade de Vitória Cidade de Vitória 100.000 bpd 100.000 bpd 2.374 Roncador Roncador Golfinho Mód. 2 Golfinho Mód. 2 Marlim Sul Módulo 2 Marlim Sul Módulo 2 2009 2009 Jubarte 100.000 bpd 100.000 bpd P-51 P-51 2.296 Jubarte Module 4 Module 4 2.200 November 2007 November 2007 180.000 bpd 180.000 bpd P-57 P-57 P-62 2008 P-62 2008 Roncador 180.000 bpd 180.000 bpd 100.000 bpd Roncador P-52 2.191 Cachalote & Cachalote & Baleia Franca 100.000 bpd P-52 Baleia Franca 180.000 bpd 180.000 bpd 1.950* 2012 2012 2012 2012 November 2007 FPSO Capixaba FPSO Capixaba November 2007 2.000 Parque das Parque das 100,000 bpd Conchas 100,000 bpd Conchas 2010 2010 Marlim Leste Marlim Leste 100.000 bpd 100.000 bpd P-53 1.792 P-53 180.000 bpd 2009 2009 180.000 bpd 1.800 Roncador Roncador 2008 2008 P-54 P-54 180.000 bpd 180.000 bpd November 2007 November 2007 1.600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Obs.: Esta curva de produção não inclui a produção dos projetos de Tupi * Meta pode variar +/- 2.5% 5
  • 6. Próximas Unidades Unidade Campo Capacidade Status Início Estaleiro FPSO Cidade Óleo: 100.000 bpd Modec Jabuti Em Construção 2S08 de Niterói* Gás: 3,5 MM m3/dia Sipem - Dubai Óleo: 180.000 bpd Nuclep/Brasfels P-51 Marlim Sul Em Construção 2S08 Gás: 6MM m3/dia Angra/RJ Óleo: 180.000 bpd Quip P-53 Marlim Leste Em Construção 2S08 Gás: 6MM m3/dia Rio Grande/RS Cidade São Óleo: 35.000 bpd Prosafe Camarupim Em Construção 2S08 Mateus* Gás: 10 MM m3/dia Keppels - Cingapura Mauá-Jurong PMXL-1 Mexilhão Gás: 15MM m3/dia Em Construção 2009 Niterói/RJ Brasfels -FSTP Óleo:100.000 bpd Em Construção P-56 Marlim Sul 2011 Keppel & Technip Gás: 6MM m3/dia (Clone da P-51) Angra/RJ Óleo: 180.000 bpd SBM P-57 Jubarte Contratada 2011 Gás: 2MM m3/dia Shipyard N/A Óleo:100.000 bpd Mauá-Jurong P-62 Roncador Contratada 2012 Gás: 6MM m3/dia Niterói/RJ Casco Contratado. Atlântico Sul Óleo: 180.000 bpd P-55 Roncador Projeto Básico em 2013 Suape/PE Gás: 6MM m3/dia Revisão. Rio Grande/RS * Contratadas 6
  • 7. Sondas de Perfuração em 2007 Próprias Contratadas Total Onshore 13 14 27 Offshore 8 27 35 Jack-up 4 1 5 0-999m 2 6 8 1000-1999m 2 17 19 2000-2999 0 3 3 Total 21 41 62 • Combinando sondas próprias e contratadas, a Petrobras garante a disponibilidade de sondas de perfuração que atendam às suas necessidades exploratórias; • A Companhia prioriza contratos de 5 anos ou mais, o que contribui para reduzir o valor pago pelas diárias e evita os altos preços do mercado spot. 7
  • 8. Novas Sondas de Perfuração Contratadas até 2012 Lâmina d’Água Início em 2009 Início em 2010 Início em 2011 Início em 2012 •Petrobras XIV 0-999m •Olinda Star 1000-1999m •Ocean Worker •Lone Star •Gold Star •Delba IV •Delba V 2000-2999 •Schahin III •Schahin I •Sevan Brasil •Delba VI •Petrorig II •Norbe VI •Scorpion (sem nome) •Sevan Driller •Delba III •W. Taurus •SSV Victoria •W.Eminence •W. Orion •Dave Beard •Delba VII ≥ 3000m •Delba VIII •Norbe IX •Schahin (sem nome 1) •Schahin (sem nome 2) •Norbe VIII •Petroserv (sem nome) •Etesco 8 Total 9 7 2 11 • De 2009 a 2012 a Petrobras receberá 29 novas sondas, 23 das quais poderão ser alocadas na região do pré-sal; • Outras 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017. • Stena Drillmax e Dep Water Millennium não estão sendo consideradas, já que são negociadas no mercado spot. 8
  • 9. Contratação de Novas Embarcações Licitados/Em licitação A licitar NAVIOS DE GRANDE PORTE 26 44 BARCOS DE APOIO 24 122 PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO (FPSO/SS) 6 8 OUTROS (Jaqueta, jack-up, TLWP) 3 1 TOTAL 59 175 Navio-sonda Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) Plataforma de Produção (FPSO) Os investimentos previstos atendem às necessidades da carteira exploratória e de desenvolvimento da produção da Petrobras 9
  • 11. Aspectos Críticos Adequação e ampliação da infra-estrutura Suprimento de itens críticos (importados) Equipamentos de perfuração Sistema de posicionamento dinâmico e Estaleiro Brasfels em Angra dos Reis. Onde estão sendo propulsores construídas a P-51 e P-56 Fornecimento e processamento de aço Recursos humanos para construção e operação Viabilização de recursos financeiros Estaleiro Rio Grande em construção. Destinado à construção de Plataformas 11
  • 12. Fomentando à indústria petrolífera Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) Fazer com que a atividade petrolífera proporcione oportunidades de crescimento para a indústria nacional de bens e serviços, criando empregos, gerando riquezas e divisas para o Brasil. POLÍTICA Maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, em bases Capacidade de competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e Atendimento da PROMINP Indústria gás no Brasil e no exterior Carteira de Projetos para Nacional em Bases Mobilização e Capacitação CARTEIRA DE Competitivas e da Indústria INVESTIMENTOS Sustentáveis Agente Balizador PETROBRAS 12
  • 13. Adequação do Parque Supridor Nacional Desempenho Atual Rotas de Atuação Ações • Ampliar Infra-Estrutura Industrial Setores Ampliação da Capacidade Competitivos • Aderência Tecnológica Desenvolvimento Competitivo de • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Fornecedores Nacionais • Atualização Tecnológica Setores de Média Competitividade Interação com Empresa Estrangeira • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Desenvolvimento Competitivo de • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Fornecedores Nacionais • Atualização Tecnológica Setores sem Atrair instalação no Brasil de Empresas • Implantar / Ampliar Infra-Estrutura Industrial Produção Nacional Estrangeiras Importação Nada a fazer 13
  • 14. Conteúdo Nacional Os resultados consolidados indicam um Conteúdo Nacional de 65%, levando a uma média anual de US$ 12,6 bilhões colocados junto ao mercado fornecedor local US$ bilhões Colocação no Investimento Mercado Conteúdo Área de Negócio Doméstico Nacional Nacional (%) 2008-12 2008-12 E&P 54,6 29,5 54% Abastecimento 31,4 24,3 77% G&E 6,6 5,0 76% Distribuição 2,5 2,4 100% Áreas Corporativas 2,3 1,9 80% Total 97,4 63,1 65% A média anual de colocação no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 10 bilhões 14
  • 15. Demanda de Profissionais Qualificados Demanda por profissionais qualificados 175 CATEGORIAS PROFISSIONAIS 112.625 112.625 profissionais qualificados profissionais qualificados 42 42 CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO 7 7 CONSTRUÇÃO & CONSTRUÇÃO & 98 98 MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO 31 31 ENGENHARIA ENGENHARIA 5% 5% CIVIL CIVIL 13% 13% MONTAGEM MONTAGEM 75% 75% DA OPERAÇÃO DA OPERAÇÃO 6% 6% 5.967 5.967 15.020 15.020 84.576 84.576 7.062 7.062 Apoio à capacitação de profissionais Mais de 13.400 profissionais CURSOS CURSOS EM CURSOS A capacitados TOTAL CONCLUIDOS ANDAMENTO INICIAR TOTAL 13.414 3.484 10.587 27.485 Atualizado em 08/04/2008 15
  • 16. Associações com empresas estrangeiras Associações com empresas internacionais para adequação da capacidade instalada e da tecnologia dos fornecedores brasileiros • Seminário em Tóquio dias 16 e 17 de julho: “Oportunidades de negócio no setor de óleo e gás no Brasil – Joint Ventures entre empresas brasileiras e japonesas” • Reuniões com empresas japonesas de engenharia e bens de capital • JBIC (Japan Bank for International Cooperation) como fonte potencial de financiamento 16
  • 17. Fontes de Financiamentos - Mecanismos de Antecipação de Recebíveis Instituições Financeiras Oferta de Recursos Mercado de Capitais Empréstimos Bancários Fundos de Investimento em Direitos Linhas de Crédito Especiais aos Creditórios (FIDCs) Fornecedores Petrobras FIDC PETROBRAS Análise de Crédito Simplificada (BRADESCO) Exigência de contrato com a Petrobras (Lastro) FIDC MULTICREDITO (BER CAPITAL) Agilidade na liberação de recursos FIDC BANCO DO BRASIL Taxas mais competitivas (Em estruturação) Financiamento de Fornecedores (produção) que atendem à Petrobras no Brasil Volume Realizado Modalidade de Crédito Total de Fornecedores Total de Contratos Total de Recursos (R$) Crédito Mercantil (FIDCs) 5 68 R$ 28.352.369,00 Crédito Bancário 16 39 R$ 20.454.366,00 17
  • 18. Fonte de Recursos - Convênio Petrobras x Sebrae Objetivo: Capacitar micro e pequenas empresas para entrar na cadeia de óleo e gás • Ajudar as empresas a atenderam aos requisitos técnicos e de SMS exigidos pela Petrobras • Sondagem das oportunidades no mercado local • Contato entre empresas demandantes e pequenos e médios fornecedores Petrobras Sebrae 50% 50% Convênio 2.300 Micro e Pequenas Nacional (âncora) Empresas R$ 12 MM* 92% Realizado 33 rodadas de Negócio R$ 1.444,4 MM (estimado) Contra-partida R$ 19 MM Novo contrato em negociação. Ampliação do valor do convênio, 12 Estados 53 dos estados atendidos e do empresas / escopo. instituições * Saldo do Convênio: R$ 900 mil Atualizado em fevereiro/08 18
  • 19. Financiamento de Grandes Fornecedores Financiamento das grandes empresas que têm contratos para construir sondas, barcos, navios e plataformas: • BNDES • ECAs (Export Credit Agencies) – artigos importados • Bancos P-53 sendo construída no estaleiro do consórcio QUIP (Queiroz Galvão, Ultratec e Iesa) • Investidores Maior Contrato de Redução do Risco disponibilidade de construção/afretamento do financiamento recursos a menores com a Petrobras custos 19
  • 21. Efeito Macroeconômico O Valor Adicionado no País gerado pelas atividades da Petrobras acrescido do impacto na cadeia produtiva dos investimentos e dos gastos operacionais estão apresentados abaixo, representando em média, cerca de 10 % do PIB brasileiro R$ Bilhões Média Anual 2008- Valor Adicionado Gerado pela: 2012 Petrobras no País 141 Cadeia Produtiva dos Investimentos 50 Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais 55 Total do Valor Adicionado 246 21
  • 22. Geração de valor para o governo via impostos Tributos e participações governamentais pagos em 2007 : R$ 80.142 milhões Tributos próprios pagos em 2007 por esfera de competência: R$ 49.857 milhões 22
  • 23. Geração de valor para os acionistas através da lucratividade Retorno justo aos acionistas em linha com a perspectiva empresarial da Petrobras 25.919 23.725 6.925 21.512 68% 16.887 4.131 R$ milhões 1T07 1T08 2004 2005 2006 2007 23
  • 24. Valor de Mercado Reconhecimento das estratégias acertadas da Petrobras 300,0 290,7 250,0 242,7 US$ bilhões % 200,0 1. 775 + 150,0 108,2 100,0 74,3 50,0 42,0 30,9 15,5 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 30-m ai-08 24
  • 25. Conclusão Resultados esperados • Atendimento à demanda da Petrobras por equipamentos • Estruturação de uma indústria capaz de competir globalmente • Geração de emprego e renda • Pagamento de impostos • Melhoria na Balança de pagamentos A Petrobras combina seus interesses empresarias com o desenvolvimento econômico e social. Garante o suprimento eficiente de recursos críticos para seus projetos e desempenha sua missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil e dos países onde. 25
  • 26. Obrigado. Plataforma P-52 Plataforma P-54 26