Análise do setor suíno brasileiro

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

CARNE SUÍNA

JANEIRO DE 2012

1

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO -NACIONAL DO COMPLEXO
Produção de carnes USDA - mil ton
CARNES - 2010

Carne Suína
13,0%

Carne Bovina
37,0%

Carne de Frango
50,0%

FONTE: USDA
3
ELABORAÇÃO: BRADESCO

Exportações por tipo de carne - Secex

PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010

Bovina
Outras 34,2%
9,6%

Suínos
9,2%

Frango
47,1%

FONTE: SECEX
4 ELABORAÇÃO: BRADESCO

Fonte: Conab
CONSUMO PER CAPITA NACIONAL DO COMPLEXO CARNES
Consumo Per Capita Nacional do Complexo Carnes
1995 – 2009
kg / hab

KG/HAB/ANO
50,0
Carne Bovina
45,0 Carne de Frango 43,3
41,9 41,6
Carne Suína 41,7
39,0 40,1
40,0 36,6 39,6
38,0
35,9 35,9 36,1 35,8 35,2
35,0 37,4 39,0
34,5 35,5 35,8
33,5 32,8 32,2
30,0 32,4
30,9
29,1 29,9
25,0
26,3
23,2 23,9
20,0 22,2

15,0
14,2 14,2 13,5
13,8 13,0 13,1
10,0 12,6 12,8
11,7 11,4
9,4 9,5 9,3 10,0 9,7
5,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FONTE: CONAB

CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010

Carne Suína
BRASIL
13,4%

Carne Bovina
39,3%

Carne de Frango
47,3%
Carne Bovina
24,1%

Carne Suína
43,9%

MUNDO Carne de Frango
32,0%

FONTE: USDA
6

SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS – 1997 - 2010
9,0%

8,79% 8,78%
8,75%
8,61%

8,5% 8,43%
8,35% 8,37%
8,31%
8,25%

8,0% 7,94%
7,90%

7,53%
7,5%

7,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

FONTE: IBGE

Fonte: SECEX
Sazonalidade das exportações de carne suína
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA – 1999 -
2010

11%

10,0% 10,0%
10% 9,8%

9,1%
9%
8,5% 8,5%
8,4% 8,3%

8%
7,5%
7,4%

7% 6,8%

6% 5,8%

5%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

FONTE: SECEX

O ciclo produtivo no setor suinícola é
de 1 ano e meio, ou seja 18 meses
entre o nascimento e o abate do suíno.

10

O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE
FRANGOS E SUÍNOS:

 Cooperação entre indústria e produtores;
 Indústria fornece material e suporte ao
produtor, realiza o transporte, o abate e a
comercialização/exportação;
 Predominante na Região Sul do País;
 Cerca de 70% da produção nacional de frango
é proveniente do sistema de integração,
sendo também responsável por grande parte
das exportações.

12

Consumo de milho por segmento

CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO - 2009

Outros animais
2,1%
Perdas/Semente
0,9%

Consumo Humano Avicultura
1,4% 43,8%
Pecuária
4,6%

Consumo Industrial
9,2%

Exportação
13,0%
Suinocultura
25,1%

FONTE: ABIMILHO
14

Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina

CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNO EM SANTA CATARINA

Energia Elétrica
0,8%
Manutenção Outros
1,6% 9,1%

Produtos
Veterinários Transportes
2,5% 2,7% Ração
Depreciações 67,8%
6,4%

Mão-de-Obra
9,1%

FONTE: CONAB

Os fornecedores de insumo para os
criadores são:
Fabricantes de medicamentos e
vacinas;
Fabricantes de ração.

17

SUÍNOS E AVES

 A região Sul do país tem perfil mais
exportador no segmento de carnes suínas
e de frango;
 Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul respondem por 80% das exportações;
 São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais
voltado para o mercado interno.

19

Participação no rebanho suíno por UF

REBANHO DE SUÍNOS POR ESTADO – 2009

Outros
20,5% Santa Catarina
21,0%

São Paulo
4,3%
Bahia
Rio Grande do Sul
4,6%
14,0%
Mato Grosso
4,9%
Goiás
5,1%
Paraná
Minas Gerais 13,4%
12,2%

FONTE: IBGE em número de cabeças

em número de cabeças Fonte: IBGE
Rebanho de Suínos no Brasil por UF
REBANHO DE SUÍNOS POR ESTADO – 2009

Santa Catarina 7.988.663
Rio Grande do Sul 5.344.318
Paraná 5.105.005
Minas Gerais 4.639.825
Goiás 1.929.062
Mato Grosso 1.864.808
Bahia 1.753.475
São Paulo 1.639.247
Maranhão 1.381.069
Ceará 1.160.410
Mato Grosso do Sul 1.052.266
Piauí 974.543
Pará 750.414
Pernambuco 435.671
Espírito Santo 263.458
Tocantins 254.181
Rondônia 216.947
Rio Grande do Norte 193.856
Acre 156.620
Distrito Federal 151.170
Rio de Janeiro 149.806
Alagoas 147.762
Amazonas 146.291
Paraíba 144.317
Sergipe 98.901
Roraima 74.885
Amapá 28.484 em número de cabeças
- 1.600.000 3.200.000 4.800.000 6.400.000 8.000.000 9.600.000
FONTE: IBGE

Abates de Suínos

ABATE DE SUÍNOS POR ESTADO – 2010
Mato Grosso do
Sul
2,9%
Outros
São Paulo 2,4%
5,5%
Goiás Santa Catarina
5,9% 26,9%
Mato Grosso
6,0%

Minas Gerais
11,6%

Paraná
16,6% Rio Grande do Sul
21,9%

FONTE: IBGE

O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo
no mercado internacional, em razão de uma
combinação de fatores:
 Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de
insumos para ração, clima favorável e condição
sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é
baixo em razão do sistema de criação extensivo – o
boi é criado no pasto.
 Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de
produção, eficiente sistema logístico, engenharia
genética, controle ambiental, disponibilidade de
insumos para ração.

25

OFERTA – CARNE SUÍNA

China e União Européia – 71% da produção total;
EUA, UE e Canadá respondem por 78% das exportações mundiais;
A UE exporta 8% da sua produção e os EUA 20%;
O Canadá não é um grande produtor mundial (2%), porém exporta 63% da sua
produção interna e portanto se configura como o 3º maior exportador;
Brasil é o 4º exportador mundial e exporta 23% da sua produção.

DEMANDA – CARNE SUÍNA

 China e UE são os maiores consumidores mundiais, com 70% do mercado;
 Os maiores importadores são Japão e Rússia que juntos respondem por 37% das
importações mundiais;

 O Japão importa cerca de 46% do seu consumo interno e a Rússia 28%.

26

RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010
Ranking Mundial de Produção de Carne Suína

Canadá Japão
1,7% 1,3%
Vietnã
Rússia 1,8% Outros
1,9% 8,8%

Brasil
3,1%

EUA CHINA
9,7% 48,7%

UE - 27
22,3%

FONTE: USDA
27

Ranking Mundial de Consumo de Carne Suína

RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE SUÍNA - 2010

Japão
2,4% Outros
13,7%
Brasil
2,5%

Rússia
2,7%
China
EUA 49,6%
8,4%

UE - 27
20,7%

FONTE: USDA
28

RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010

Outros
China 4,8%
4,6%
Brasil
10,3%
EUA
31,9%

Canadá
19,3%

UE - 27
29,2%

FONTE: USDA
29

Ranking Mundial de Importação de Carne Suína

RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010

Outros Japão
26,8% 20,8%

Rússia
14,8%
Coréia
6,6%

Hong Kong
6,0%
China México
6,2% EUA 11,9%
6,8%

FONTE: USDA
30

 No setor atuam basicamente empresas de capital nacional;

 O maior player do mercado é a Brasil Food, resultado da
união da Sadia e da Perdigão.

32

PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010

Calçados e Couro
1,7%
Materiais
Elétricos e Fumo e Cigarros
Papel e Celulose Eletrônicos 1,4%
Máquinas e Instrumentos 3,4% 2,4%
4,1% Café Madeira e Manufaturas
2,8% 0,9%

Açúcar e Etanol Outros
6,3% 11,5%
Produtos Siderúrgicos e
Metalúrgicos
6,4%

Complexo Carnes
6,6%
Minérios Metalúrgicos
15,3%

Produtos Químicos
6,7%

Complexo Soja Petróleo e Derivados
8,5% 11,3%
Material de Transporte
10,8%

FONTE: SECEX

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES
BRASILEIRO – 2010
BOVINOS
Carne Bovina

SUÍNOS
Carne Suína

Exportações
17,1%
Exportações
19,4%

Mercado
Interno Mercado
82,9% Interno
80,6%
AVES
Carne de Frango

Exportações
25,8%

Mercado
Interno
74,2%

FONTE: USDA
35

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA –
Part. %
2010

Venezuela
1,3%
Casaquistão
1,4%
Uruguai Outros
2,5% 6,3%

Angola
3,1%

Cingapura
5,9%
Rússia
52,6%
Argentina
7,2%

Ucrânia
8,6%

Hong Kong
11,2%

FONTE: SECEX

 Risco de contaminação de doenças como a peste
suína e a febre aftosa;

 Setor exportador – dependente do comportamento
do câmbio;

 Setor sensível aos aumentos de custos do milho e
da soja;

 Quase 50% das exportações brasileiras de carne
suína são concentradas na Rússia.

38

CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
39

O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS
ESTRUTURAIS:

 Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial
de carne bovina e de frango;
 Processo produtivo – redução do ciclo de abate;
 Regionalização – deslocamento da produção para as regiões
Centro-Oeste e Norte do país;
 Consolidação – movimento de fusões e aquisições;
 Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por
empresas nacionais e maior destino da produção à exportação.
JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no
Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na
Austrália e se tornou o maior do mundo;
 Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.

41

O Brasil se tornou o maior exportador mundial de carne
bovina e de frango a partir de 2004. Entre os fatores estão:

 surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA
em 2003;
 surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia,
no Canadá e nos EUA em 2004;
 conquista de novos mercados, notadamente nos países
emergentes;
 Campanhas de marketing pelas empresas;
 reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de
preços dos produtos exportados.

42

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E
AVÍCOLA 1997 – 2012
MILHÕES DE TON
255
Produção
245 243
240
Consumo 238 239 237
236
235 232 231
230 228

225 223 222
218 217
214 212
215
207 206
205 203 203
201 200
194 193
195 192 191
190 189

185 182 181

175 174
175
(*) Projeção
165

155
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
43 ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Projeção

PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME
em mil toneladas
1997 – 2012
MIL TONELADAS
15.000
CARNE BOVINA
CARNE AVÍCOLA 13.602
13.000 12.954
CARNE SUÍNA

11.033
11.000
11.023
9.350 9.303 9.030
9.000 9.210
7.645 8.592
7.000
7.240
6.050
5.980
5.000
4.461 4.498
3.015 3.227
2.830 3.295
3.000 2.560
2.230
1.835
1.540
1.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Exportações Brasileiras do Complexo Carnes em mil toneladas

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM
VOLUME 1997 – 2012

4.000
MIL TONELADAS
Bovina
Frango
3.242 3.300 3.465
Suínos
3.200

2.739 2.992

2.400 2.189

1.577 1.610
1.600
1.596 1.375
1.325
870 872
735 761 730
800 621 707 582
590
619 488
570
162
231
0 82
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM
Milhões US$
VALOR 1998 – 2011
9.000
Bovina 8.196
MILHÕES US$
Frango
8.000
Suínos

7.000
6.353 6.254

6.000
5.309
4.620 5.098
5.000 5.307 4.540

3.879
4.000 4.316

3.059 3.203 3.850
3.000 2.595 3.047
1.799
2.000
1.334 1.393
1.123 990
1.162 1.364 1.227 1.367
893 829
1.000 753 1.096 1.518 744 1.112
469 527
590 804 779
163
115
0 148
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX

Fonte: Secex
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX)
Milhões US$
1998 – 2011

MILHÕES US$
16.422
15.000

14.392
13.292
12.000
11.471
11.095

9.000
8.481
7.541
6.000
6.154

4.094
3.000
2.870 3.129
1.907 1.904 (*) Projeção
1.575
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX
47

Fonte e Projeção: USDA

PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 1997 – 2012

11,0%
Produção
MIL TON 10,5% 10,7%
10,5%
30.000 Part. % no mundo 10,2%
10,0%
10,0% 26.107
25.211 9,5%
25.000
9,2% 24.622
23.072 23.088 9,0%
8,7% 22.598
21.210
20.652 8,5%
20.000 8,1%
18.983
8,0%
17.254 17.590
7,5%
7,2% 15.692
15.000 14.510
13.631 7,0%
6,9%
12.051 12.328
6,5%
(*) Projeção
10.000 6,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*


EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA DOS MAIORES PLAYERS 2000 –
2012

2.500
EM MIL Brasil
TONELADAS EUA UE - 27 Canadá
2.246 2.309
2.110
2.000
2.000
1.900
1.727
1.754

1.500 1.359
1.334 1.302 1.415
1.129 1.159 1.160
1.160
970 975
1.000

779 761 730 707
660 619 582
570
500 584 590

337

162
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*


EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2012

15,8% 16,0%
MIL TON 15,2%
1.000
14,0%
Participação % 12,5%
nas exportações
800 mundiais 12,0%
10,5%
761 10,2%
730 10,0%
8,9% 10,1% 707 8,9%
600 639 8,7%
621 625 619
590 603 582 570 8,0%

400 5,3% 6,0%

3,6% 3,3% 337 4,0%
200
2,8%
2,0%
162
109
82 105
- 0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*


Coeficiente de Exportações de Carne Suína

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 1997 - 2012
30,0%
28,1%

25,0% 24,4%
23,6% 23,9%
23,0% 22,6% 22,6%
20,7%
20,0% 19,4%
18,0%
17,3%

15,1%
15,0%

10,0%
8,1%
6,2% 5,9%
5,3%
5,0%

0,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA 1997 – 2012
em mil toneladas

3,2% 3,1%
3,2%
MIL TON 3,1%
Produção 3,1%
3.500
3.295
Part. % no mundo 2,9% 2,9% 3.195 3.227
3.130 2,9%
2.990 3.015
3.000
2.830 2,7%
2.710
2.565 2.560 2.600
2,5%
2.500
2.230 2,3%
2.010
2.000 2,1%
1.835
1.690
2,0%
1.540 1,9%
1.500
1,7%

(*) Projeção
1.000 1,5%

2011*

2012*
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

A carne suína foi a que mais sofreu com os
embargos, pois a maior parte das
exportações são destinadas à Rússia:
 As exportações caíram 16% em volume e
12% em receita em 2006, com melhora de
5,5% dos preços médios.

54

 No início de 2006, novo surto de gripe aviária na
Europa gerou um medo exagerado de contaminação e
a consequência foi a redução de demanda em diversos
países por carne de frango;
 Os preços médios de exportação registraram forte
redução prejudicando a rentabilidade das empresas;
 em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial
de crescimento das exportações, ampliaram o
alojamento de pintos de corte. Porém com a redução
do volume de exportações, sobrou produto no
mercado doméstico, gerando queda de preços
internos.

55

 Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca
de novos mercados para as exportações, que voltaram
a crescer a partir do 2º semestre do ano;
 os preços internos registraram melhora a partir do 2º
semestre do ano;
 Em 2006, as exportações de carne de frango caíram
4,7% em volume, mas cresceram 5% em receita, graças
ao aumento de 10% dos preços médios de exportação.

56

Em 2005 o maior problema
foi no segmento de bovinos
e em 2006 o maior problema
foi no segmento de suínos e
aves.

57

Na verdade, todo o segmento de carnes sofreu por
um curto período de tempo:

 Carne bovina – os abates e as exportações caíram
no trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter
recuperação a partir de 1º trimestre/06 –
reorganização da produção e conquista de novos
mercados.

58

 O segmento de carne suína foi o que mais sofreu,
pois tinha mais de 60% das exportações
concentradas em um único mercado de destino,
ao passo que a carne bovina e a carne de frango
têm destino mais pulverizado;
 em abril/06 a Rússia embargou as exportações de
carne suína de São Paulo, Santa Catarina e
Paraná que são grandes produtores - as
exportações caíram no 1º quadrimestre/06,
provocando queda dos preços médios do suíno
vivo.

59

Início de 2006 - surgimento da gripe aviária na
Europa:

 demanda mundial por carne de frango foi
reduzida;
 os abates de frangos e as exportações caíram no
2º trimestre/06;
 abates e exportações voltaram a registrar
recuperação a partir do 2º semestre/06.

60

em mil cabeças Fonte: IBGE
Rebanho de Suínos

REBANHO DE SUÍNOS 1997 – 2009
EM MIL CABEÇAS

39.000
38.045

37.000 36.819
35.945
35.174
35.000
34.064

33.085
33.000 32.605
32.305
31.919
31.562

31.000
30.839
30.007
29.637

29.000

27.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
FONTE: IBGE
61

em mil cabeças Abate de Suínos Fonte: IBGE

ABATES DE SUÍNOS 1997 – 2010

37.000
EM MIL ANIMAIS ABATIDOS

32.510 32.860
32.000 30.976

28.840
27.410
27.000
25.497

23.463
22.329 22.554
22.000 21.624

18.901

17.000 16.528
15.800
14.874
13.624

12.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

* Acumulado 12 meses até
FONTE: IBGE março/2011

Fonte: IBGE
Abate de suínos - acumulado de 12 meses
ABATES DE SUÍNOS – ACUMULADO DE 12 MESES 2005 – 2010
em mil cabeças

EM MIL ANIMAIS ABATIDOS

35.000

33.000 32.860
32.278
31.178
31.000 30.313

29.557
29.000
27.438
28.163
27.032 27.650
27.000
25.785

25.000 24.914

23.018 24.244
23.000
21.602
21.000
mar/05

mar/06

mar/07

mar/08

mar/09

mar/10

mar/11
dez/04

dez/05

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

dez/10
jun/05

jun/06

jun/07

jun/08

jun/09

jun/10
set/05

set/06

set/07

set/08

set/09

set/10
FONTE: IBGE

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - ACUMULADO DE 12 MESES
2007 - 2011
EM MIL TONELADAS

630.000

580.000

552
549
529
530.000
532
500

500 483
480.000

468 448
436
430.000
dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

dez/11
out/08

out/09

out/10

out/11
abr/08

abr/09

abr/10

abr/11
jun/08

jun/09

jun/10

jun/11
ago/08

ago/09

ago/10

ago/11
fev/08

fev/09

fev/10

fev/11
FONTE: SECEX

Fonte: Secex EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM QUANTUM – VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 20010
EXPORTAÇÕES
Va DE CARNE SUÍNA EM QUANTUM – VARIAÇÃO
ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

20,0%

15,0% 13,2%
13,3%

10,0%
5,8%

5,0% 4,0%
1,4%
0,0%

-5,4%
-5,0% -1,3%
-0,8% -5,9%
-2,9% -7,9%
-10,0%
-9,2%
-15,0%
-10,7%
-20,0%
-15,3%
-25,0%
mai/09

mai/10

mai/11
mai/08
dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

dez/11
abr/08

out/08

abr/09

out/09

abr/10

out/10

abr/11

out/11
mar/08

mar/09

mar/10

mar/11
jun/08

jun/09

jun/10

jun/11
jul/08
ago/08

nov/08

jul/09
ago/09

nov/09

jul/10
ago/10

nov/10

jul/11
ago/11

nov/11
jan/11
jan/08

jan/09

jan/10
fev/08

set/08

fev/09

set/09

fev/10

set/10

fev/11

set/11
FONTE: SECEX

66
-32,0%
-18,0%
-4,0%
10,0%
24,0%
38,0%
Fonte: Secex

dez/07
Va

jan/08
fev/08
mar/08

18,8%
abr/08

FONTE: SECEX
10,6%
mai/08
jun/08

16,3%
jul/08
ago/08
set/08 22,7%
out/08

nov/08
38,6%

17,4%
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
14,1%

mai/09
jun/09
jul/09
11,1%

ago/09
0,6%

set/09
-5,6%

out/09

-28,9%
nov/09
dez/09
jan/10
fev/10
mar/10
-24,1%
ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011

abr/10
mai/10
jun/10
jul/10
-13,6%

ago/10
set/10
out/10
SUÍNA EM VALOR –

nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
EXPORTAÇÕES DE CARNE Exportações de Carne Suína - 12 MM VARIAÇÃO

ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
4,9%

EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VOLUME – 2007 – 2011
EM MIL TONELADAS
650

579
552
550 529
484
471 468 464
449 458
450 436

350

247
250

150
116
75
50
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX

Fonte: Secex Exportações de Carne Suína - em valores
Milhões US$
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VALOR – 1998 – 2011
1.600
EM MIL US$

1.400
1.364 1.367
1.200
1.227
1.162
1.123 1.112
1.000
990
800

744
600

527
400 469
346
200
(*) Projeção
148 163
115
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX
68

PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 2004 - 2011 Fonte: SECEX
em US$ por tonelada

PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 2006 - 2011
US$ POR TONELADA
3.600
3.362

3.200
3.048
2.997
2.743
2.800 2.809

2.555
2.326 2.558
2.400
2.423
2.174

2.000
2.079
1.992
1.940
1.891
1.600

1.200
dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

dez/11
abr/07

out/07

abr/08

out/08

abr/09

out/09

abr/10

out/10

abr/11

out/11
jun/07

jun/08

jun/09

jun/10

jun/11
ago/07

ago/08

ago/09

ago/10

ago/11
fev/07

fev/08

fev/09

fev/10

fev/11
FONTE: SECEX
69

US$ por tonelada

Fonte: Secex
PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 1999 - 2011
3.700
US$ POR TONELADA

3.200 3.135
2.918

2.700 2.645

2.200 2.045 2.104 2.102
1.938

1.700 1.580
1.522
1.403 1.401

1.200 1.150
1.045

700
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONTE: SECEX

Em R$ por kg PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 -2011 Fonte: DERAL
PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 - 2011 Elaboração:

EM R$ POR KG

2,8 2,75 2,82 2,75

2,55
2,48 2,38
2,37
2,31 2,27
2,3
2,10
2,01 2,13

1,85
1,8 1,89
1,76
1,55
1,46
1,37
1,3 1,40
1,34

1,14
1,00
0,8
jan/02

jan/03

jan/04

jan/05

jan/06

jan/07

jan/08

jan/09

jan/10

jan/11

jan/12
FONTE: DERAL
71

PREÇOS INTERNOS AOPREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: Derale Projeção: PR
MILHO -
Em R$ por saca de 60 kg
PRODUTOR DE MILHO - PRAÇAElaboração
2000 - 2011
EM R$ / 60 KG

30,0

24,94
25,0 23,78
22,28 22,20 22,50
19,95 21,31
20,0 18,96

16,83 16,26 16,33 15,20

15,0
14,97
12,22 12,67 14,14
11,95 11,96 12,92 12,71 14,14
10,47 11,52
10,0 10,91 10,44

7,05
5,0
jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 Dez/12

FONTE: DERAL
72

PROJEÇÕES PARA O SEGMENTO DE CARNE SUÍNA 2007 - 2012

09/08 10/09 11/10 12/11
Carne Suína Unidade Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
(%) (%) (%) (%)
mil
Rebanho suíno CONAB 35.945 38.164
cabeças
mil
Abate de suínos IBGE 27.410 28.840 30.976 7,4%
cabeças
Produção de carne mil
USDA 2.990 3.015 3.130 3.195 3.227 3.295 3,8% 2,1% 1,0% 2,1%
suína toneladas
Exportação de mil
USDA 730 625 707 619 582 570 13,1% -12,4% -6,0% -2,1%
carne suína toneladas
Exportação de mil
SECEX 471 579 552 529 464 -4,7% -4,2%
carne suína toneladas
Exportação de US$
SECEX 1.162 1.364 1.112 1.227 1.367 -18,5% 10,3%
carne suína milhões
Preço Médio de US$ por
SECEX 1.150 1.580 1.938 2.918 2.102 22,7% 50,6%
Exportação tonelada
Preço Médio do
R$ por kg DERAL 1,68 2,46 1,80 2,23 2,24 -26,7% 24,1% 0,2%
Suíno Vivo


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