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#cafe - Oportunidades e desafios para o conilon descascado - Paulo Henrique Leme

O documento analisa as oportunidades e desafios para o conilon descascado no contexto do mercado global de café. Destaca tendências de consumo, como o crescimento do espresso, cafés especiais e solúveis, além de discutir a competitividade do conilon diante da robusta e as variáveis que influenciam a produção e o consumo nos principais mercados. Os gráficos e projeções sugerem que o conilon pode ter um papel crescente, mas enfrenta desafios em qualidade e valorização no mercado.

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OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O CONILON DESCASCADO Paulo Henrique Leme P&A Marketing Internacional – Março 2011 11023020 © Copyright P&A
CENÁRIOS PARA O CONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
CENÁRIOS PARA O CONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
TENDÊNCIAS DO CONSUMO MUNDIAL ‐ Passado • crescimento moderado • países tradicionais (EUA, UE, Japão) ‐ Passado recente • maior crescimento • países produtores / emergentes ‐ E agora? © Copyright P&A
CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 2000 A 2010 134,6 140 2,5% aa 128 130 132 119 120 124 111 114 120 105 109 100 80 60 40 20 0 © Copyright P&A
PROJEÇÕES PARA 2020 192 182 + 27,2 mi 182,7 PELO MENOS… 173,2 172 162 + 32,1 mi 164,1 155,5 152 142 + 23,5 mi 132 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% © Copyright P&A
UM NOVO MERCADO EM 10 ANOS ‐ 32 milhões de sacas a mais em 10 anos ‐ Algumas perguntas pertinentes: • Quem irá fornecer este café? • Onde ocorrerá este crescimento? • Como será este consumo? • Quais as tendências que dominarão este novo mercado? ‐ Qual o papel do Conilon neste novo cenário? ‐ Onde deve se posicionar o Conilon de qualidade? © Copyright P&A
NOVO CENÁRIO GLOBAL CONSUMO CAFÉ AS TENDÊNCIAS - Espresso - Máquinas domésticas - Solúvel - Cafés especiais - Cafés certificados - RTD (pronto para beber) - Lojas de café (leite) - Poder do varejo © Copyright P&A
NOVO CENÁRIO GLOBAL CONSUMO CAFÉ AS TENDÊNCIAS +Robusta - Espresso R - Máquinas domésticas R - Solúvel R - Cafés especiais ? - Cafés certificados ? - RTD (pronto para beber) R - Lojas de café (leite) R - Poder do varejo R © Copyright P&A
OS GRANDES ATORES ‐ As principais tendências: ESPRESSO SOLÚVEL MÁQUINAS DOMÉSTICAS CAFÉS CERTIFICADOS CAFÉS ESPECIAIS © Copyright P&A
ESPRESSO - Forma de preparo que mais cresce no mundo - Lojas de café - Maior garantia de qualidade - Maior qualidade mais preço - Incentivo à venda por dose - Bebidas à base de espresso - Leite +R - Hot / Iced espresso © Copyright P&A
O ESPRESSO E AS LOJAS DE CAFÉ - Café vendido por dose • xícara • copo alto • etc. - Apelo aos jovens • frio • doce (leite) - Socialização do hábito • + consumo • + valor - O fenômeno Starbucks - McCafé – Dunkin Donuts © Copyright P&A
MÁQUINAS DOMÉSTICAS - Café em dose dentro de casa: • Máquinas de preço acessível +R • Conveniência • Customização (meu gosto) • Qualidade assegurada • + 300 variedades! - Máquinas de filtro com sachê - Máquinas de espresso com sachê © Copyright P&A
MÁQUINAS DOMÉSTICAS - Todos são “coffee experts”! - Hotéis, restaurantes, escritórios… - Máquinas multiuso (chá, chocolate, sopas...) - O fenômeno NESPRESSO: • Negócio que mais cresce no grupo (Nespresso: 30% vs. Nestlé: 1% ano) • Clube Nespresso © Copyright P&A
MÁQUINAS DOMÉSTICAS - KAZAAR– edição especial Nespresso - 70% Robusta! ~60% conilon ~10% robusta lavado Guatemala +R ~30% arábica - Kazaar + leite - Marketing © Copyright P&A
O FENÔMENO DO SOLÚVEL - Praticidade - Baixo custo +R - Porta de entrada nos mercados novos e emergentes - Crescimento do liofilizado - Produtos novos e sofisticados • orgânicos • fair trade CRIAR NOVOS CONSUMIDORES / • certificados MANTÊ-LOS POR MAIS TEMPO • “especiais” SUBIR A ESCADA! © Copyright P&A
BEBIDAS PRONTAS PARA BEBER - Uma inovação japonesa (1970) - Novos produtos - Gigantes do mercado • Starbucks + Pepsi • Illy + Coca-Cola +R © Copyright P&A
BEBIDAS PRONTAS PARA BEBER - Mercado ainda pequeno que cresce aceleradamente - Grande agregação de valor - Outras empresas • Japão • Guatemala • Colômbia - Base é extrato líquido (café solúvel) +R © Copyright P&A
CAFÉS ESPECIAIS - Preço 2 a 5 vezes maior que “café de supermercado” - Sensibilização para qualidade (cafés mais caros no varejo tradicional) - Incentivo à venda por xícara (maior agregação de valor) - Estados Unidos • segurou o consumo • agregou US$ 4 a 5 bi © Copyright P&A
CAFÉS ESPECIAIS - Crescimento persistente - Gerar valor para o consumidor: • Envolver o cliente • Diferenciação clara (qualidade / história) • Mensagem consistente • OFERTA consistente - Oferta concorrentes preocupa indústria - Oportunidade para o Brasil? - Robusta Gourmet © Copyright P&A
CAFÉS CERTIFICADOS - Cafés com causa e rastreáveis - Agregação de valor depende do apelo ao consumidor - Transferência parcial de prêmio ao produtor • custo da estrutura • marketing - Brasil é a maior fonte mundial de cafés sustentáveis - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE © Copyright P&A
CAFÉS CERTIFICADOS - Resistiram muito bem à crise mundial de 2008 • consumidor fiel! - Grandes indústrias demonstram interesse • Starbucks C.A.F.E. • Nestlé AAA - Cafés certificado: • Opção ou padrão? Serve para o Conilon? © Copyright P&A
MERCADO: O PODER DO VAREJO ‐ Expansão de grandes cadeias em todos os mercados • tradicional • emergente • produtor ‐ Poder de barganha mudou da indústria para o supermercado (Wall-Mart é 5 a 6 vezes maior que a Nestlé) ‐ Pressão crescente para baixar preços • mais Robusta +R • menos Arábica ‐ Marcas próprias ‐ Consolidação das redes de varejo © Copyright P&A
PALCOS DO CRESCIMENTO: OS 3 MERCADOS ‐ Mercados tradicionais (54%) • EUA, Europa e Japão ‐ Mercados emergentes (18%) • Leste Europeu (Rússia), • China, Coréia, Austrália, etc. ‐ Países produtores (29%) • Brasil, Índia, Indonésia, • México, etc.. © Copyright P&A
OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais (1,3%) ‐ Mercados emergentes (3,0%) ‐ Países produtores (4,4%) 100,0 82,5 70,4 80,0 64,9 61,3 60,0 36,7 32,3 40,0 26,1 22,9 17,6 20,0 0,0 2000 2008 2020 Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes © Copyright P&A
OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais: menor ‐ Mercados emergentes: estável ‐ Países produtores: maior 100% 47% 60% 54% 80% 60% 35% 24% 28% 40% 16% 18% 18% 20% 0% 2000 2008 2020 Mercados Emergentes Países Produtores Mercados Tradicionais © Copyright P&A
OS 3 MERCADOS HOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais: • diminui participação mas ainda importantes! ‐ Mercados emergentes: • Crescimento superior a 3% aa? Mas como será? ‐ Países produtores: • Grandes estrelas? SIM! (Brasil, Índia e Indonésia produzem Robusta) 2008 2020 18% 18% 47% 28% 54% 35% Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes © Copyright P&A
CONSUMO DE ROBUSTA VS ARÁBICA TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??) ARÁBICA 74 66 62 50 ROBUSTA 26 34 38 50 ‐ Tendências mostram necessidade de Robusta para outros produtos (espresso, solúvel, 3 em 1...) ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas ‐ Qual o limite? © Copyright P&A
CONSUMO DE ROBUSTA VS ARÁBICA TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??) ARÁBICA 74 66 62 50 ROBUSTA 26 34 38 50 ‐ Tendências mostram necessidade por Robusta para outros produtos ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas ‐ Qual o limite? Existe limite para o Conilon ou para cafés ruins? © Copyright P&A
O GIGANTESCO MERCADO BRASILEIRO ‐ 19 milhões de sacas por ano ‐ 2º maior consumidor mundial (provável 1º) ‐ Mercado atingindo maturidade ‐ Recorde consumo: 4,81 kg/hab. ‐ Absorve grande parte produção Conilon ‐ Como aproveitar o aumento de renda da classe C? ‐ Como inovar neste mercado? ‐ E se atingirmos a maturidade? © Copyright P&A
IMPORTÂNCIA DO MERCADO INTERNO 2007 2008 2009 2010 Produção 10974 10508 10604 11271 Exportação 1395 2068 1114 1167 Exportação Solúvel 3097 2068 2864 3000 Consumo interno 6482 6372 6626 7104 % consumo interno 59% 61% 62% 63% % Soluvel + interno 87% 80% 89% 90% CONILON É MUITO DEPENDENTE! © Copyright P&A
FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO - Sem mudar as características gerais da liga • naturais brasileiros baixos vs. robustas • suaves baixos vs. cereja descascado • robustas vaporizados e polidos úmido vs. arábicas - Mudança de liga com anuência do consumidor • menor qualidade ou não... • menor preço ou preço estável - Avanço relativo das formas de preparação • espresso • sachê • outros +R • solúvel • sabores MAIS ROBUSTA © Copyright P&A
A ESCADA DO CAFÉ +R VOLUME PREÇO QUALIDADE? PREFERÊNCIA © Copyright P&A
CENÁRIOS PARA O CONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
PRODUÇÃO MUNDIAL (A e R) CONTINENTE 2007 2008 2009 2010 África Arábicas 8404 7887 9155 10588 Robustas 7555 8050 6663 7552 TOTAL 15960 15937 15818 18140 Ásia Arábicas 4237 4324 4938 4909 Robustas 26995 30396 31933 31161 TOTAL 31232 34720 36871 36070 México e América Central Arábicas 18257 17280 16752 17899 Robustas 136 143 134 140 TOTAL 18394 17423 16886 18039 América do Sul Arábicas 43173 49391 42472 50599 Robustas 11256 10917 11056 11985 TOTAL 54429 60309 53528 62584 TOTAL Arábicas 74072 78882 73318 83995 Robustas 45942 49507 49786 50838 TOTAL 120014 128388 123103 134833 % Arábicas 61.7 61.4 59.6 62.3 Fonte: OIC Robustas 38.3 38.6 40.4 37.7 © Copyright P&A
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE ROBUSTA - Dois pólos dinâmicos • Brasil Conilon • Vietnã Robusta - Crescimento progressivo em outros produtores • incrementos modestos em cada país • efeito cumulativo pode ser grande - Nova geopolítica •África •Brasil •Ásia © Copyright P&A
EVOLUÇÃO DO ROBUSTA - Ásia (27 a 31 milhões) • Vietnã •Outros cumulativo (Tailândia, Laos, Camboja, Indonésia) - América do Sul (11 milhões) • Brasil - África (7 milhões) • estável - México começa a produzir © Copyright P&A
VIETNÃ AMADURECE - Crise passada racionalizou produção - Safras beirando 20 milhões de sacas - Qual é o potencial? 25, 30 milhões? - Expansão • insumos + irrigação (efeito “sanfona”) • novas áreas? - Discurso do governo (político?) Arábica Setor privado voltado ao lucro Robusta - Custo da mão-de-obra dobrou (US$ 1 para 2 / dia) - Grande expansão de benefícios secos - Fertilizantes mais baratos do mundo INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO SE CONSOLIDA © Copyright P&A
VIETNÃ ABRE NOVAS FRENTES - Custo de produção baixo: US$ 600 a 800 / ton (US$ 36 a 48) (mão de obra e fertilizantes) - Problemas com qualidade persistem •introdução de padrões mais rígidos suspensa • temor de paralisar exportações - Agregação de valor através do polimento úmido de café verde - Crescimento do consumo doméstico • 80 milhões de pessoas • > 1 milhão sacas/ano • boa pesquisa de consumo - Produção de solúvel crescendo - Forte apoio governamental ORIGEM DE ROBUSTA MAIS COMPETITIVA © Copyright P&A
INDONÉSIA PODE ACORDAR - Produção estável - Importando café - Produção pode aumentar • preços melhores • consumo crescente - Não há sinais ainda - Custos competitivos … mas • comércio desmotivado • falta de interesse do governo © Copyright P&A
ÍNDIA: ROBUSTA GANHA ESPAÇO - Produção aumentou antes da alta de preços - Indústria de solúvel importa Robusta - Prêmio robusta lavado: US$ 500 a 700 / ton (US$ 30 a 42/saca) - Novas fábricas de solúvel (liofilizado) - Consumo doméstico cresce, principalmente solúvel - Demanda por Robusta é forte © Copyright P&A
ROBUSTA REGRIDE E PARA NA ÁFRICA - 1960-1975 • produção explode (14 22 mi sacas) • 75% Robusta (9 16 mi sacas) • Arábica: média 5 mi sacas - 1995-2010 • produção cai (20 15 milhões) • 50% Robusta (volta para 7 mi sacas) • Arábica: média 9 mi sacas - Produção de Robusta transferida para Ásia (e Brasil) • menor custo de produção • melhor logística • maior eficiência de cadeia © Copyright P&A
REAÇÃO DOS ROBUSTAS POSSÍVEL NA ÁFRICA? - Uganda • liberalização • coffee wilt / morte súbita (40% árvores) • Robusta lavado: prêmio de 30% • fábrica de solúvel - Costa do Marfim • fim da guerra civil? INCENTIVO PARA - Angola ARÁBICA ESPECIAL • vontade política • dinheiro do petróleo • novos projetos • infra-estrutura deficiente © Copyright P&A
ROBUSTAS NA AMÉRICA LATINA? - México (ALÉM DO BRASIL) • plantando • > 80% consumo é solúvel (importação de verde e solúvel) - Equador? • Grande exportador de solúvel - Guatemala • Diminuindo • Pode mudar? - Colômbia • “sacrilégio” - Venezuela? © Copyright P&A
WORLD ALLIANCE OF GOURMET ROBUSTAS - Crescimento na Ásia WAGRO • Laos, Camboja, Nepal, Butão e Mianmar • Novo Vietnã em 10 anos???? • < 1 milhão em 2007 (+1000%) - Robusta lavado • Índia • Uganda • Novas fontes: Tanzânia e Ruanda - Contrato de Robusta em Nova York - Robustas especiais © Copyright P&A
GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%) PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA Fonte: Banco do Brasil COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO © Copyright P&A
MAS... AMEAÇAS VÃO ALÉM DO CÂMBIO ‐ Custos “sociais” SALÁRIO MÍNIMO 2000 2005 2010 (US$) 141.89 148.23 283.34 • 100% aumento em 5 anos ‐ Custos de insumos FÓRMULA NPK 1997 2007 2010 (sacas de café) 1.48 3.42 3.78 • 155% aumento em 10 anos ‐ Legislação trabalhista e ambiental mais rigorosa do mundo © Copyright P&A
CONILON VS ROBUSTA (US$) NOSSA COMPETITIVIDADE ESTÁ AMEAÇADA © Copyright P&A
CENÁRIOS PARA O CONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
OPORTUNIDADES PARA CONILON – ROBUSTA BRASILEIRO - Consolidação no mercado externo - Aumento de produção • conilon • robusta - Agregação de valor • verde (lavado / polido / gourmet) • T+M • solúvel © Copyright P&A
AGREGAÇÃO DE VALOR ‐ Custo mais baixo: acesso a mercado ‐ Mais preços (e lucratividade): agregação de valor • sustentabilidade • potencial para crescer ‐ Qualidade ‐ Industrialização ‐ Marketing © Copyright P&A © Copyright P&A
AGREGANDO VALOR AO CAFÉ VERDE - Cafés especiais ???? Porquê especiais? - Cafés certificados • sustentáveis • orgânicos • preço justo • outros - Fornecedores preferenciais • Nespresso • outros - Concursos de qualidade - Leilões © Copyright P&A
AGREGANDO VALOR A CAFÉ VERDE PROCESSAMENTO - Cereja descascado - Conilon polido / vaporizado © Copyright P&A
EXPLOSÃO DO CEREJA DESCASCADO NO BRASIL ‐ Do nada para 0,5 mi sacas nos primeiros 5 anos (1990-1995) ‐ 5 a 7 milhões em 2010 ‐ Potencial: 10 a 12 milhões de sacas? ‐ Economia no processamento: 5 a 10% • Menor volume para secar • Seca mais rápida ‐ Diferencial de preço • 2 a 5% nos anos 1990 • 3 a 7% até 2009 • 10 a 20% em 2010 ‐ Hoje: alta demanda por maquinário © Copyright P&A
DEMANDA POR QUALIDADE - Escassez de cafés colombianos e centrais - Substituição por cafés finos brasileiros • cereja descascado - Aumenta consumo de espresso • + naturais de qualidade • + CD CEREJA DESCASCADO DECOLA © Copyright P&A
CEREJA DESCASCADO DECOLA PRÊMIO DE PREÇO CALCULADO COM BASE NO VALOR DO ARÁBICA CD EM RELAÇÃO AO ARÁBICA NATURAL TIPO 6 MÊS JAN ABR JUL OUT JAN ABR JUL OUT JAN ABR JUL 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 CERRADO Prêmio 3.8 3.9 4.8 5.1 4.7 9.8 21.4 13.2 9.5 6.9 16.9 de Preço SUL MG (%) 1.9 6.0 3.2 7.1 7.1 9.8 18.0 15.4 8.9 8.8 16.9 + 4.5% + 12.4% + 11.3% AGO 2010: +20 / 25% © Copyright P&A © Copyright P&A
CAFÉS INDUSTRIALIZADOS: EXPORTAÇÃO DE SOLÚVEL ‐ Barreiras comerciais • drogas • proteção de mercado ‐ Competitividade comprometida • câmbio • eliminação / suspensão de impostos • acordo(s) com produtores de Conilon • importação ‐ Marcas brasileiras • “case”: mercado russo • ampliar PORTA DE ENTRADA EM MERCADOS EMERGENTES © Copyright P&A © Copyright P&A
FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIA DE SOLÚVEL - Garantir competitividade do solúvel brasileiro no mercado internacional: • expansão da produção • curto vs. longo prazo • estamos perdendo espaço! - Busca de novos mercados • granel (liofilizado) • marca própria • oportunidades em mercados emergentes © Copyright P&A
MARKETING E DIFERENCIAIS Diferenciais Jan-Mar 2010 (US cents/lb) Quênia AB +110* Colômbia Excelso +53 Guatemala SHB +45 Costa Rica SHB +45 Nicaragua SHG +29 Honduras SHG +27 El Salvador SHG +26 Brasil CD bica +2 Brasil Santos 2/3 -11 * DEZ 2009 - Diferenciais refletem: • qualidade disponibilidade demanda (oferta e procura) MARKETING! © Copyright P&A © Copyright P&A
MARKETING DE ORIGENS ‐ Guatemala é mestre • 8 origens (país menor que São Paulo) • topografia ajuda • marketing utiliza bem • preço responde ‐ Costa Rica ‐ Honduras (+) e Nicarágua (-): aprendendo e implantando ‐ Costa Rica ‐ Colômbia (aprendendo / engatinhando) ‐ E o Brasil? • 14 regiões • e a promoção? • Um país, muitos sabores (quem sabe?) © Copyright P&A © Copyright P&A
GRANDES OPORTUNIDADES NOS CAFÉS DIFERENCIADOS ESPECIAIS - Qualidade ‐ Onde o Conilon Descascado - Fidelidade pode estar? - Consistência ‐ Onde o Conilon Descascado B2C quer estar? DIFERENCIADOS ‐ Como se posicionar? Starbucks – Illy Nespresso Dunkin’ Donuts Mc Cafe - Volume consistente - Fidelidade / parceria MODELO “BONECO DE NEVE” - Qualidade B2B COMERCIAIS © Copyright P&A © Copyright P&A
CENÁRIOS PARA O CONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
O FUTURO DO AGRONEGÓCIO CAFÉ: CONILON - Aumentar participação no “blend” médio brasileiro? - Aumentar exportação - Como? • melhorando a qualidade • negociando com indústria de solúvel - Sem melhor qualidade • excesso de oferta • menor preço • menor rentabilidade © Copyright P&A © Copyright P&A
GERENCIAMENTO É CHAVE (DENTRO E FORA DA PORTEIRA) ‐ Utilizar instrumentos existentes TREINAMENTO ‐ Gerenciamento de custos ‐ Gerenciamento operacional SOFTWARE ‐ Gerenciamento financeiro ‐ Agricultura de precisão ‐ Marketing e vendas INVESTIMENTOS © Copyright P&A © Copyright P&A
RUMO AO FUTURO: AUMENTANDO A EFICIÊNCIA - Aumentar produtividade (não área plantada) - Irrigação - Mecanização (parcial ou total) - Agricultura de precisão - Qualidade • natural • CD • despolpado © Copyright P&A © Copyright P&A
RUMO AO FUTURO: AUMENTANDO A EFICIÊNCIA ‐ Diversificação / intercropping / sombra (mudanças climáticas) ‐ Biotecnologia / genética • qualidade que cliente quer • melhores cultivares • espécies mais adequadas ‐ Pacote tecnológico • regional • sistema de produção Investir em qualidade gera economia! © Copyright P&A © Copyright P&A
DIFUSÃO DE TECNOLOGIA (EXISTENTE) (“síndrome da biblioteca vazia”) ‐ Arábica 20 sacas/ha 40 sacas/ha ‐ Conilon 25 sacas/ha 50 sacas/ha © Copyright P&A © Copyright P&A
QUALIDADE NÃO ANDA SOZINHA... (fazer qualidade, vender qualidade!) ‐ Qualidade, qualidade, qualidade... • participação nos “blends” • afinidades ‐ Historinha ? ‐ Região e origem ‐ Variedade CRIAR SEU PRÓPRIO MERCADO ‐ Marketing do país (ESPAÇO / NICHO / MARCA / ETC) ‐ Acesso ao mercado ... com prêmio • parcerias • agentes de relacionamento © Copyright P&A
MARKETING DE RELACIONAMENTO ‐ Acesso a canal • importador • torrador • cadeia de lojas ‐ Parceria • ganhos mútuos • transferência de prêmio ‐ Fidelidade © Copyright P&A
COLABORAÇÃO ENTRE AGENTES (NÃO COMPETIÇÃO) ‐ Produtores • pequenos • médios • grandes ‐ Associações ‐ Cooperativas ‐ Certificadores ‐ Exportadores © Copyright P&A
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA O CONILON DESCASCADO ‐ Posicionar SINAL DE QUALIDADE no mercado ‐ Marketing da ORIGEM (associar qualidade)? ‐ Adequar expectativa / percepção qualidade DOS CLIENTES ‐ Aproveitar certificações? ‐ Marketing de relacionamento ‐ Não basta fazer qualidade, é preciso vender qualidade © Copyright P&A
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#cafe - Oportunidades e desafios para o conilon descascado - Paulo Henrique Leme

  • 1.
    OPORTUNIDADES E DESAFIOSPARA O CONILON DESCASCADO Paulo Henrique Leme P&A Marketing Internacional – Março 2011 11023020 © Copyright P&A
  • 2.
    CENÁRIOS PARA OCONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
  • 3.
    CENÁRIOS PARA OCONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
  • 4.
    TENDÊNCIAS DO CONSUMOMUNDIAL ‐ Passado • crescimento moderado • países tradicionais (EUA, UE, Japão) ‐ Passado recente • maior crescimento • países produtores / emergentes ‐ E agora? © Copyright P&A
  • 5.
    CONSUMO MUNDIAL DECAFÉ 2000 A 2010 134,6 140 2,5% aa 128 130 132 119 120 124 111 114 120 105 109 100 80 60 40 20 0 © Copyright P&A
  • 6.
    PROJEÇÕES PARA 2020 192 182 + 27,2 mi 182,7 PELO MENOS… 173,2 172 162 + 32,1 mi 164,1 155,5 152 142 + 23,5 mi 132 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% © Copyright P&A
  • 7.
    UM NOVO MERCADOEM 10 ANOS ‐ 32 milhões de sacas a mais em 10 anos ‐ Algumas perguntas pertinentes: • Quem irá fornecer este café? • Onde ocorrerá este crescimento? • Como será este consumo? • Quais as tendências que dominarão este novo mercado? ‐ Qual o papel do Conilon neste novo cenário? ‐ Onde deve se posicionar o Conilon de qualidade? © Copyright P&A
  • 8.
    NOVO CENÁRIO GLOBALCONSUMO CAFÉ AS TENDÊNCIAS - Espresso - Máquinas domésticas - Solúvel - Cafés especiais - Cafés certificados - RTD (pronto para beber) - Lojas de café (leite) - Poder do varejo © Copyright P&A
  • 9.
    NOVO CENÁRIO GLOBALCONSUMO CAFÉ AS TENDÊNCIAS +Robusta - Espresso R - Máquinas domésticas R - Solúvel R - Cafés especiais ? - Cafés certificados ? - RTD (pronto para beber) R - Lojas de café (leite) R - Poder do varejo R © Copyright P&A
  • 10.
    OS GRANDES ATORES ‐As principais tendências: ESPRESSO SOLÚVEL MÁQUINAS DOMÉSTICAS CAFÉS CERTIFICADOS CAFÉS ESPECIAIS © Copyright P&A
  • 11.
    ESPRESSO - Forma depreparo que mais cresce no mundo - Lojas de café - Maior garantia de qualidade - Maior qualidade mais preço - Incentivo à venda por dose - Bebidas à base de espresso - Leite +R - Hot / Iced espresso © Copyright P&A
  • 12.
    O ESPRESSO EAS LOJAS DE CAFÉ - Café vendido por dose • xícara • copo alto • etc. - Apelo aos jovens • frio • doce (leite) - Socialização do hábito • + consumo • + valor - O fenômeno Starbucks - McCafé – Dunkin Donuts © Copyright P&A
  • 13.
    MÁQUINAS DOMÉSTICAS - Caféem dose dentro de casa: • Máquinas de preço acessível +R • Conveniência • Customização (meu gosto) • Qualidade assegurada • + 300 variedades! - Máquinas de filtro com sachê - Máquinas de espresso com sachê © Copyright P&A
  • 14.
    MÁQUINAS DOMÉSTICAS - Todossão “coffee experts”! - Hotéis, restaurantes, escritórios… - Máquinas multiuso (chá, chocolate, sopas...) - O fenômeno NESPRESSO: • Negócio que mais cresce no grupo (Nespresso: 30% vs. Nestlé: 1% ano) • Clube Nespresso © Copyright P&A
  • 15.
    MÁQUINAS DOMÉSTICAS - KAZAAR–edição especial Nespresso - 70% Robusta! ~60% conilon ~10% robusta lavado Guatemala +R ~30% arábica - Kazaar + leite - Marketing © Copyright P&A
  • 16.
    O FENÔMENO DOSOLÚVEL - Praticidade - Baixo custo +R - Porta de entrada nos mercados novos e emergentes - Crescimento do liofilizado - Produtos novos e sofisticados • orgânicos • fair trade CRIAR NOVOS CONSUMIDORES / • certificados MANTÊ-LOS POR MAIS TEMPO • “especiais” SUBIR A ESCADA! © Copyright P&A
  • 17.
    BEBIDAS PRONTAS PARABEBER - Uma inovação japonesa (1970) - Novos produtos - Gigantes do mercado • Starbucks + Pepsi • Illy + Coca-Cola +R © Copyright P&A
  • 18.
    BEBIDAS PRONTAS PARABEBER - Mercado ainda pequeno que cresce aceleradamente - Grande agregação de valor - Outras empresas • Japão • Guatemala • Colômbia - Base é extrato líquido (café solúvel) +R © Copyright P&A
  • 19.
    CAFÉS ESPECIAIS - Preço2 a 5 vezes maior que “café de supermercado” - Sensibilização para qualidade (cafés mais caros no varejo tradicional) - Incentivo à venda por xícara (maior agregação de valor) - Estados Unidos • segurou o consumo • agregou US$ 4 a 5 bi © Copyright P&A
  • 20.
    CAFÉS ESPECIAIS - Crescimentopersistente - Gerar valor para o consumidor: • Envolver o cliente • Diferenciação clara (qualidade / história) • Mensagem consistente • OFERTA consistente - Oferta concorrentes preocupa indústria - Oportunidade para o Brasil? - Robusta Gourmet © Copyright P&A
  • 21.
    CAFÉS CERTIFICADOS - Caféscom causa e rastreáveis - Agregação de valor depende do apelo ao consumidor - Transferência parcial de prêmio ao produtor • custo da estrutura • marketing - Brasil é a maior fonte mundial de cafés sustentáveis - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE © Copyright P&A
  • 22.
    CAFÉS CERTIFICADOS - Resistirammuito bem à crise mundial de 2008 • consumidor fiel! - Grandes indústrias demonstram interesse • Starbucks C.A.F.E. • Nestlé AAA - Cafés certificado: • Opção ou padrão? Serve para o Conilon? © Copyright P&A
  • 23.
    MERCADO: O PODERDO VAREJO ‐ Expansão de grandes cadeias em todos os mercados • tradicional • emergente • produtor ‐ Poder de barganha mudou da indústria para o supermercado (Wall-Mart é 5 a 6 vezes maior que a Nestlé) ‐ Pressão crescente para baixar preços • mais Robusta +R • menos Arábica ‐ Marcas próprias ‐ Consolidação das redes de varejo © Copyright P&A
  • 24.
    PALCOS DO CRESCIMENTO: OS 3 MERCADOS ‐ Mercados tradicionais (54%) • EUA, Europa e Japão ‐ Mercados emergentes (18%) • Leste Europeu (Rússia), • China, Coréia, Austrália, etc. ‐ Países produtores (29%) • Brasil, Índia, Indonésia, • México, etc.. © Copyright P&A
  • 25.
    OS 3 MERCADOSHOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais (1,3%) ‐ Mercados emergentes (3,0%) ‐ Países produtores (4,4%) 100,0 82,5 70,4 80,0 64,9 61,3 60,0 36,7 32,3 40,0 26,1 22,9 17,6 20,0 0,0 2000 2008 2020 Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes © Copyright P&A
  • 26.
    OS 3 MERCADOSHOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais: menor ‐ Mercados emergentes: estável ‐ Países produtores: maior 100% 47% 60% 54% 80% 60% 35% 24% 28% 40% 16% 18% 18% 20% 0% 2000 2008 2020 Mercados Emergentes Países Produtores Mercados Tradicionais © Copyright P&A
  • 27.
    OS 3 MERCADOSHOJE E AMANHÃ ‐ Mercados tradicionais: • diminui participação mas ainda importantes! ‐ Mercados emergentes: • Crescimento superior a 3% aa? Mas como será? ‐ Países produtores: • Grandes estrelas? SIM! (Brasil, Índia e Indonésia produzem Robusta) 2008 2020 18% 18% 47% 28% 54% 35% Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes Mercados Tradicionais Países Produtores Mercados Emergentes © Copyright P&A
  • 28.
    CONSUMO DE ROBUSTAVS ARÁBICA TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??) ARÁBICA 74 66 62 50 ROBUSTA 26 34 38 50 ‐ Tendências mostram necessidade de Robusta para outros produtos (espresso, solúvel, 3 em 1...) ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas ‐ Qual o limite? © Copyright P&A
  • 29.
    CONSUMO DE ROBUSTAVS ARÁBICA TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2010 (%) 2020 (??) ARÁBICA 74 66 62 50 ROBUSTA 26 34 38 50 ‐ Tendências mostram necessidade por Robusta para outros produtos ‐ Aumenta participação do Robusta nas ligas ‐ Qual o limite? Existe limite para o Conilon ou para cafés ruins? © Copyright P&A
  • 30.
    O GIGANTESCO MERCADOBRASILEIRO ‐ 19 milhões de sacas por ano ‐ 2º maior consumidor mundial (provável 1º) ‐ Mercado atingindo maturidade ‐ Recorde consumo: 4,81 kg/hab. ‐ Absorve grande parte produção Conilon ‐ Como aproveitar o aumento de renda da classe C? ‐ Como inovar neste mercado? ‐ E se atingirmos a maturidade? © Copyright P&A
  • 31.
    IMPORTÂNCIA DO MERCADOINTERNO 2007 2008 2009 2010 Produção 10974 10508 10604 11271 Exportação 1395 2068 1114 1167 Exportação Solúvel 3097 2068 2864 3000 Consumo interno 6482 6372 6626 7104 % consumo interno 59% 61% 62% 63% % Soluvel + interno 87% 80% 89% 90% CONILON É MUITO DEPENDENTE! © Copyright P&A
  • 32.
    FENÔMENO DA SUBSTITUIÇÃO -Sem mudar as características gerais da liga • naturais brasileiros baixos vs. robustas • suaves baixos vs. cereja descascado • robustas vaporizados e polidos úmido vs. arábicas - Mudança de liga com anuência do consumidor • menor qualidade ou não... • menor preço ou preço estável - Avanço relativo das formas de preparação • espresso • sachê • outros +R • solúvel • sabores MAIS ROBUSTA © Copyright P&A
  • 33.
    A ESCADA DOCAFÉ +R VOLUME PREÇO QUALIDADE? PREFERÊNCIA © Copyright P&A
  • 34.
    CENÁRIOS PARA OCONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
  • 35.
    PRODUÇÃO MUNDIAL (Ae R) CONTINENTE 2007 2008 2009 2010 África Arábicas 8404 7887 9155 10588 Robustas 7555 8050 6663 7552 TOTAL 15960 15937 15818 18140 Ásia Arábicas 4237 4324 4938 4909 Robustas 26995 30396 31933 31161 TOTAL 31232 34720 36871 36070 México e América Central Arábicas 18257 17280 16752 17899 Robustas 136 143 134 140 TOTAL 18394 17423 16886 18039 América do Sul Arábicas 43173 49391 42472 50599 Robustas 11256 10917 11056 11985 TOTAL 54429 60309 53528 62584 TOTAL Arábicas 74072 78882 73318 83995 Robustas 45942 49507 49786 50838 TOTAL 120014 128388 123103 134833 % Arábicas 61.7 61.4 59.6 62.3 Fonte: OIC Robustas 38.3 38.6 40.4 37.7 © Copyright P&A
  • 36.
    EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃOMUNDIAL DE ROBUSTA - Dois pólos dinâmicos • Brasil Conilon • Vietnã Robusta - Crescimento progressivo em outros produtores • incrementos modestos em cada país • efeito cumulativo pode ser grande - Nova geopolítica •África •Brasil •Ásia © Copyright P&A
  • 37.
    EVOLUÇÃO DO ROBUSTA -Ásia (27 a 31 milhões) • Vietnã •Outros cumulativo (Tailândia, Laos, Camboja, Indonésia) - América do Sul (11 milhões) • Brasil - África (7 milhões) • estável - México começa a produzir © Copyright P&A
  • 38.
    VIETNÃ AMADURECE - Crisepassada racionalizou produção - Safras beirando 20 milhões de sacas - Qual é o potencial? 25, 30 milhões? - Expansão • insumos + irrigação (efeito “sanfona”) • novas áreas? - Discurso do governo (político?) Arábica Setor privado voltado ao lucro Robusta - Custo da mão-de-obra dobrou (US$ 1 para 2 / dia) - Grande expansão de benefícios secos - Fertilizantes mais baratos do mundo INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO SE CONSOLIDA © Copyright P&A
  • 39.
    VIETNÃ ABRE NOVASFRENTES - Custo de produção baixo: US$ 600 a 800 / ton (US$ 36 a 48) (mão de obra e fertilizantes) - Problemas com qualidade persistem •introdução de padrões mais rígidos suspensa • temor de paralisar exportações - Agregação de valor através do polimento úmido de café verde - Crescimento do consumo doméstico • 80 milhões de pessoas • > 1 milhão sacas/ano • boa pesquisa de consumo - Produção de solúvel crescendo - Forte apoio governamental ORIGEM DE ROBUSTA MAIS COMPETITIVA © Copyright P&A
  • 40.
    INDONÉSIA PODE ACORDAR -Produção estável - Importando café - Produção pode aumentar • preços melhores • consumo crescente - Não há sinais ainda - Custos competitivos … mas • comércio desmotivado • falta de interesse do governo © Copyright P&A
  • 41.
    ÍNDIA: ROBUSTA GANHAESPAÇO - Produção aumentou antes da alta de preços - Indústria de solúvel importa Robusta - Prêmio robusta lavado: US$ 500 a 700 / ton (US$ 30 a 42/saca) - Novas fábricas de solúvel (liofilizado) - Consumo doméstico cresce, principalmente solúvel - Demanda por Robusta é forte © Copyright P&A
  • 42.
    ROBUSTA REGRIDE EPARA NA ÁFRICA - 1960-1975 • produção explode (14 22 mi sacas) • 75% Robusta (9 16 mi sacas) • Arábica: média 5 mi sacas - 1995-2010 • produção cai (20 15 milhões) • 50% Robusta (volta para 7 mi sacas) • Arábica: média 9 mi sacas - Produção de Robusta transferida para Ásia (e Brasil) • menor custo de produção • melhor logística • maior eficiência de cadeia © Copyright P&A
  • 43.
    REAÇÃO DOS ROBUSTASPOSSÍVEL NA ÁFRICA? - Uganda • liberalização • coffee wilt / morte súbita (40% árvores) • Robusta lavado: prêmio de 30% • fábrica de solúvel - Costa do Marfim • fim da guerra civil? INCENTIVO PARA - Angola ARÁBICA ESPECIAL • vontade política • dinheiro do petróleo • novos projetos • infra-estrutura deficiente © Copyright P&A
  • 44.
    ROBUSTAS NA AMÉRICALATINA? - México (ALÉM DO BRASIL) • plantando • > 80% consumo é solúvel (importação de verde e solúvel) - Equador? • Grande exportador de solúvel - Guatemala • Diminuindo • Pode mudar? - Colômbia • “sacrilégio” - Venezuela? © Copyright P&A
  • 45.
    WORLD ALLIANCE OFGOURMET ROBUSTAS - Crescimento na Ásia WAGRO • Laos, Camboja, Nepal, Butão e Mianmar • Novo Vietnã em 10 anos???? • < 1 milhão em 2007 (+1000%) - Robusta lavado • Índia • Uganda • Novas fontes: Tanzânia e Ruanda - Contrato de Robusta em Nova York - Robustas especiais © Copyright P&A
  • 46.
    GANHOS / PERDASNA MOEDA LOCAL DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%) PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA Fonte: Banco do Brasil COMPETITIVIDADE AFETADA PELA MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO © Copyright P&A
  • 47.
    MAS... AMEAÇAS VÃOALÉM DO CÂMBIO ‐ Custos “sociais” SALÁRIO MÍNIMO 2000 2005 2010 (US$) 141.89 148.23 283.34 • 100% aumento em 5 anos ‐ Custos de insumos FÓRMULA NPK 1997 2007 2010 (sacas de café) 1.48 3.42 3.78 • 155% aumento em 10 anos ‐ Legislação trabalhista e ambiental mais rigorosa do mundo © Copyright P&A
  • 48.
    CONILON VS ROBUSTA(US$) NOSSA COMPETITIVIDADE ESTÁ AMEAÇADA © Copyright P&A
  • 49.
    CENÁRIOS PARA OCONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
  • 50.
    OPORTUNIDADES PARA CONILON – ROBUSTA BRASILEIRO - Consolidação no mercado externo - Aumento de produção • conilon • robusta - Agregação de valor • verde (lavado / polido / gourmet) • T+M • solúvel © Copyright P&A
  • 51.
    AGREGAÇÃO DE VALOR ‐ Custo mais baixo: acesso a mercado ‐ Mais preços (e lucratividade): agregação de valor • sustentabilidade • potencial para crescer ‐ Qualidade ‐ Industrialização ‐ Marketing © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 52.
    AGREGANDO VALOR AOCAFÉ VERDE - Cafés especiais ???? Porquê especiais? - Cafés certificados • sustentáveis • orgânicos • preço justo • outros - Fornecedores preferenciais • Nespresso • outros - Concursos de qualidade - Leilões © Copyright P&A
  • 53.
    AGREGANDO VALOR ACAFÉ VERDE PROCESSAMENTO - Cereja descascado - Conilon polido / vaporizado © Copyright P&A
  • 54.
    EXPLOSÃO DO CEREJADESCASCADO NO BRASIL ‐ Do nada para 0,5 mi sacas nos primeiros 5 anos (1990-1995) ‐ 5 a 7 milhões em 2010 ‐ Potencial: 10 a 12 milhões de sacas? ‐ Economia no processamento: 5 a 10% • Menor volume para secar • Seca mais rápida ‐ Diferencial de preço • 2 a 5% nos anos 1990 • 3 a 7% até 2009 • 10 a 20% em 2010 ‐ Hoje: alta demanda por maquinário © Copyright P&A
  • 55.
    DEMANDA POR QUALIDADE - Escassez de cafés colombianos e centrais - Substituição por cafés finos brasileiros • cereja descascado - Aumenta consumo de espresso • + naturais de qualidade • + CD CEREJA DESCASCADO DECOLA © Copyright P&A
  • 56.
    CEREJA DESCASCADO DECOLA PRÊMIO DE PREÇO CALCULADO COM BASE NO VALOR DO ARÁBICA CD EM RELAÇÃO AO ARÁBICA NATURAL TIPO 6 MÊS JAN ABR JUL OUT JAN ABR JUL OUT JAN ABR JUL 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 CERRADO Prêmio 3.8 3.9 4.8 5.1 4.7 9.8 21.4 13.2 9.5 6.9 16.9 de Preço SUL MG (%) 1.9 6.0 3.2 7.1 7.1 9.8 18.0 15.4 8.9 8.8 16.9 + 4.5% + 12.4% + 11.3% AGO 2010: +20 / 25% © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 57.
    CAFÉS INDUSTRIALIZADOS: EXPORTAÇÃO DE SOLÚVEL ‐ Barreiras comerciais • drogas • proteção de mercado ‐ Competitividade comprometida • câmbio • eliminação / suspensão de impostos • acordo(s) com produtores de Conilon • importação ‐ Marcas brasileiras • “case”: mercado russo • ampliar PORTA DE ENTRADA EM MERCADOS EMERGENTES © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 58.
    FORTALECIMENTO DA INDÚSTRIADE SOLÚVEL - Garantir competitividade do solúvel brasileiro no mercado internacional: • expansão da produção • curto vs. longo prazo • estamos perdendo espaço! - Busca de novos mercados • granel (liofilizado) • marca própria • oportunidades em mercados emergentes © Copyright P&A
  • 59.
    MARKETING E DIFERENCIAIS Diferenciais Jan-Mar 2010 (US cents/lb) Quênia AB +110* Colômbia Excelso +53 Guatemala SHB +45 Costa Rica SHB +45 Nicaragua SHG +29 Honduras SHG +27 El Salvador SHG +26 Brasil CD bica +2 Brasil Santos 2/3 -11 * DEZ 2009 - Diferenciais refletem: • qualidade disponibilidade demanda (oferta e procura) MARKETING! © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 60.
    MARKETING DE ORIGENS ‐ Guatemala é mestre • 8 origens (país menor que São Paulo) • topografia ajuda • marketing utiliza bem • preço responde ‐ Costa Rica ‐ Honduras (+) e Nicarágua (-): aprendendo e implantando ‐ Costa Rica ‐ Colômbia (aprendendo / engatinhando) ‐ E o Brasil? • 14 regiões • e a promoção? • Um país, muitos sabores (quem sabe?) © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 61.
    GRANDES OPORTUNIDADES NOSCAFÉS DIFERENCIADOS ESPECIAIS - Qualidade ‐ Onde o Conilon Descascado - Fidelidade pode estar? - Consistência ‐ Onde o Conilon Descascado B2C quer estar? DIFERENCIADOS ‐ Como se posicionar? Starbucks – Illy Nespresso Dunkin’ Donuts Mc Cafe - Volume consistente - Fidelidade / parceria MODELO “BONECO DE NEVE” - Qualidade B2B COMERCIAIS © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 62.
    CENÁRIOS PARA OCONILON DESCASCADO PASSO-A-PASSO ‐ Tendências do consumo mundial: Robusta/Conilon ‐ Produção mundial ‐ Qualidade/agregação de valor ‐ Desafios e futuro © Copyright P&A
  • 63.
    O FUTURO DOAGRONEGÓCIO CAFÉ: CONILON - Aumentar participação no “blend” médio brasileiro? - Aumentar exportação - Como? • melhorando a qualidade • negociando com indústria de solúvel - Sem melhor qualidade • excesso de oferta • menor preço • menor rentabilidade © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 64.
    GERENCIAMENTO É CHAVE (DENTRO E FORA DA PORTEIRA) ‐ Utilizar instrumentos existentes TREINAMENTO ‐ Gerenciamento de custos ‐ Gerenciamento operacional SOFTWARE ‐ Gerenciamento financeiro ‐ Agricultura de precisão ‐ Marketing e vendas INVESTIMENTOS © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 65.
    RUMO AO FUTURO:AUMENTANDO A EFICIÊNCIA - Aumentar produtividade (não área plantada) - Irrigação - Mecanização (parcial ou total) - Agricultura de precisão - Qualidade • natural • CD • despolpado © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 66.
    RUMO AO FUTURO:AUMENTANDO A EFICIÊNCIA ‐ Diversificação / intercropping / sombra (mudanças climáticas) ‐ Biotecnologia / genética • qualidade que cliente quer • melhores cultivares • espécies mais adequadas ‐ Pacote tecnológico • regional • sistema de produção Investir em qualidade gera economia! © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 67.
    DIFUSÃO DE TECNOLOGIA(EXISTENTE) (“síndrome da biblioteca vazia”) ‐ Arábica 20 sacas/ha 40 sacas/ha ‐ Conilon 25 sacas/ha 50 sacas/ha © Copyright P&A © Copyright P&A
  • 68.
    QUALIDADE NÃO ANDASOZINHA... (fazer qualidade, vender qualidade!) ‐ Qualidade, qualidade, qualidade... • participação nos “blends” • afinidades ‐ Historinha ? ‐ Região e origem ‐ Variedade CRIAR SEU PRÓPRIO MERCADO ‐ Marketing do país (ESPAÇO / NICHO / MARCA / ETC) ‐ Acesso ao mercado ... com prêmio • parcerias • agentes de relacionamento © Copyright P&A
  • 69.
    MARKETING DE RELACIONAMENTO ‐ Acesso a canal • importador • torrador • cadeia de lojas ‐ Parceria • ganhos mútuos • transferência de prêmio ‐ Fidelidade © Copyright P&A
  • 70.
    COLABORAÇÃO ENTRE AGENTES (NÃO COMPETIÇÃO) ‐ Produtores • pequenos • médios • grandes ‐ Associações ‐ Cooperativas ‐ Certificadores ‐ Exportadores © Copyright P&A
  • 71.
    POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA O CONILON DESCASCADO ‐ Posicionar SINAL DE QUALIDADE no mercado ‐ Marketing da ORIGEM (associar qualidade)? ‐ Adequar expectativa / percepção qualidade DOS CLIENTES ‐ Aproveitar certificações? ‐ Marketing de relacionamento ‐ Não basta fazer qualidade, é preciso vender qualidade © Copyright P&A
  • 72.