O documento discute o crescimento da produção de café conilon no Brasil e seu impacto no mercado de café. A produção de conilon vem crescendo e responde por cerca de 35% da produção brasileira, suprindo a demanda interna. No entanto, a qualidade do conilon precisa ser aprimorada para que possa ser usado em maior proporção em blends e ser exportado. Investimentos em pesquisa visam melhorar a qualidade do conilon para abrir novos mercados e aumentar o valor agregado.

1. MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONILON Nathan Herszkowicz | Diretor Executivo

2. MERCADO DE CAFÉ FRENTE AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONILON CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CONILON FRENTE AO MERCADO DE CAFÉ? OU

3. Produção mundial Anos-safra: 2000 a 2008

4. Consumo mundial 2000 a 2008

5. Exportações totais para todos os destinos 1989 a 2008

7. Total Mundial: 128,1 milhões de sacas Produção Mundial de Café (em milhões de sacas)

8. VOLUME DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL sacas 60kg

14. INDICADORES DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

15. CONSUMO INTERNO DE CAFÉ EM SACAS E PER-CAPITA - BRASIL Período: novembro - outubro

16. A EVOLUÇÃO DO CONSUMO INTERNO DE CAFÉ NO BRASIL

17. SONDAGEM CONJUNTURAL DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

18. SONDAGEM CONJUNTURAL DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

19. o consumidor brasileiro

20. Fonte:FGV/ CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS distribuição da população brasileira por classe de consumo 2003 2008 13,3 65,9 46,9 49,3 19,4 91,8 45,4 30 em milhões de pessoas AB C D E desenvolvido por MIXXER para ABIC

21. massa total de renda disponível por classe em bilhões de reais 515 398 256 106 população massa total de renda 15.7% 56.5% 28% Projeção 2015 AB C D E desenvolvido por MIXXER para ABIC Fonte:FGV/ CENTRO DE POLÍTICAS SOCIAIS

22. desenvolvido por MIXXER para ABIC Fonte: KANTAR WORDLPANEL expansão do consumo incremento dos gastos em alimentos, bebidas, higiene pessoal e produtos de limpeza 2008 X 2009, em % Nº DE CATEGORIAS NAS COMPRAS AB C DE > 10 de 4 a 10 até 4 14 + 17 21 + + 2008 2009 2008 2009 2008 2009 salários mínimos

23. o consumidor brasileiro de café

24. penetração do café em % Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 + 6,6 2003 2009 O hábito é um dos elementos mais importantes na formação do consumidor de café. A partir daí, os elementos organolépticos (aroma, sabor residual, etc) são os elementos de reforço do consumo. Além do caráter social do consumo desta bebida

25. + 14% classe social Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 o consumidor brasileiro de café 2003 2009 - em % A B C D

26. Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC EM CASA FORA DE CASA 2003 2009 + 170% 2009 +242% Classe C hábitos de consumo local de consumo - em %

27. hábito de consumo intensidade 2008 2009 - em % Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC EM CASA FORA DE CASA QUANTIDADE DIÁRIA + 10% +9% +20%

28. desenvolvido por MIXXER para ABIC hábitos de consumo tipos de café por classe – 2004 2009 - em % Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 A B C D

29. Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC hábitos de consumo tipos de café por faixa etária – 2004 2009 - em % + 36 27 - 35 20 - 26 15 - 19

30. hábitos de consumo tipos de café - em % Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 94 15 10 - 10 0,5 1 - - Moído: coado/ filtrado Instantâneo/ solúvel Capuccino instantâneo Capuccino não inst.(*) Expresso Gourmet Descafeinado Orgânico De região certificada 93 12 7 4 7 1 1,2 0,4 0,4 2003 2009 2003 2009 10 11 1,5 3 2004 2009 A B C D 19 15 8 5 27 19 8 6 + 42 + 26 CAFÉS ESPECIAIS Consumo de tipo 1,31 1,26

31. conceito de qualidade em café 2003 2009 - em % Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 desenvolvido por MIXXER para ABIC

32. atributos associados ao café 2004 2009 - em % Fonte: Pesquisa Tendências de Consumo de Café – Ivani Rossi – Fevereiro de 2010 - (*) incluído em 2008 desenvolvido por MIXXER para ABIC (*)

34. PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ

35. ESCALA SENSORIAL 0

37. Representação de produtos por Categoria Gourmet ...........92 Superior ........... 80 Tradicional ....... 182

39. ESCALA SENSORIAL 0

40. Conjunto de sugestões para a elaboração de editais de licitação para a compra de café. Estabelece um monitoramento da qualidade do produto adquirido, com avaliações feitas em laboratórios credenciados

41. Governo de Minas Gerais e do Espírito Santo Exército Brasileiro Órgãos do Governo do Paraná Prefeitura de Piracicaba - SP EBAL - Empresa Baiana de Alimentos 6,5 pontos 6,0 pontos 5,5 pontos 5,5 pontos 4,5 pontos Prefeitura de São Paulo - SP 4,5 pontos

42. para adoção do NMQ

43. Novos Nichos de Mercado Cafés Sustentáveis

44. Certificações e Programas de Sustentabilidade

45. FAZENDA Certificação de boas práticas agrícolas e preservação do meio ambiente XÍCARA Produto sustentável e com qualidade certificada INDÚSTRIA Certificação na torrefação, controles,segurança, higiene e avaliação do produto SUSTENTABILIDADE QUALIDADE QUALIDADE COM SUSTENTABILIDADE

47. Avaliação do café SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICA

48. Pagamento de Prêmio ABIC SCAA Prêmio (%) PQC - ABIC Catação Gourmet < 10 85-100 25 Gourmet < 10 80-84 20 Gourmet < 10 73-79 15 Superior < 10 65-72 10

49. MELHOR QUALIDADE = MAIOR VALOR AGREGAD O = MAIS RENDA PARA O PRODUTOR E PARA O INDUSTRIAL DE CAFÉ

50. E O CONILON?

51. - Participação média na produção brasileira = 35% - Não há excedentes significativos - Lógica de preços e mercado distinto do arábica - Preços se aproximam ou superam arábica em algumas ocasiões - Viabilizou o suprimento para suportar o aumento da demanda interna - Enorme potencial para exportação - Brasil quase não atua neste mercado crescente

52. E a qualidade do produto final?

53. 20% conilon 10% conilon Só arábica

54. Perfil do Consumidor de Café Tipos de café consumidos (geral) coado/filtrado – 93% Solúvel – 14% Cappuccino – 13% Expresso – 11% O consumo de expresso: classe A/B Crescem o solúvel cappuccino : classe C/D

55. O Fenômeno do Solúvel Praticidade Baixo custo Porta de entrada nos mercados novos e emergentes Crescimento do liofilizado Produtos novos e sofisticados: Orgânico Fair Trade Certificados “ Especiais” Criar novos consumidores / mantê-los por mais tempo / subir a escada.

56. Bebidas prontas para beber Inovação japonesa (1970) Novos produtos Gigantes do mercado Starbucks + Pepsi Illy + Coca-Cola Bebida de café- pronta para beber, estável à temperatura ambiente

57. Bebidas prontas para beber Mercado ainda pequeno que cresce aceleradamente Grande agregação de valor Outras empresas Japão Guatemala Colômbia Base é extrato líquido (café solúvel)

58. Palcos do crescimento do consumo: Os 3 mercados Mercados tradicionais (54%) EUA, Europa e Japão Países produtores (29%) Brasil, Índia, Indonésia, México, etc. Mercados emergentes (18%) Leste Europeu (Russía) China, Coréia, Austrália, etc.

59. Centro de Desenvolvimento tecnológico da Café Estudo de Qualidade Café Conilon Parceria Período de realização : de Julho de 2006 a Novembro de 2006

60. 30 amostras 3 regiões Norte, Noroeste e Sul.

61. Região Sul

62. Região Noroeste

63. Região Norte

65. Avaliação Sensorial Blends com Arábica Conilon CD, Noroeste do ES, terreiro Arábica CD, tipo 2/3, Gourmet

66. Avaliação Sensorial Blends com Arábica 15% 85% PRODUTO QUALIDADE GLOBAL Conilon CD + Arábica 7,20

67. Conilon no Espírito Santo Alta produtividade Tecnologia avançada Rentabilidade e viabilidade econômica Convivência tranqüila com arábicas Próxima etapa : aprimorar a Qualidade

68. “ O que realmente importa é estimular o consumo de todas as formas de café, com qualidade crescente, maior valor agregado e rentabilidade em todo agronegócio.” Almir José da Silva Filho Presidente da ABIC

69. MUITO OBRIGADO! www.abic.com.br www.cafeesaude.com.br E-MAIL abic@abic.com.br