Concessão de Rodovias: Estruturação de Projetos e Situação no Brasil

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3 de novembro de 2016 1
Concessão de Rodovias
Contexto Histórico e Estruturação de Projetos
Rodrigo Dantas Casillo Gonçalves, Eng Civil, PMP, MSc

2
Fazer Acontecer
Resultados Sustentáveis através das Pessoas e Melhorias no Sistema de Gestão
Nosso propósito

3
Estruturar e Implantar a Estratégia
Reestruturar Organização e Melhorar Processos
•Consultores com experiência executiva no setor de atuação.
• Concessões privadas de serviços públicos.
• Construtoras.
• Hospitais.
• Holdings familiares.
• Startups de tecnologia
Experiência equipe:
Soluções customizadas em duas áreas de atuação:
Principais segmentos:
Quem somos e o que fazemos

4
Clientes

5
Resultados já atingidos em clientes da ENSÔ
20%
de redução dos custos de
mão-de-obra através de
otimização da estrutura de
equipe e melhoria dos
processos.
60%
de redução das compras
emergenciais através da
estruturação do processo de
suprimentos.
4 meses
para recuperar a capacidade
de geração de caixa em
empresa com situação grave
de declínio e perda de valor.
100%
de padronização das rotinas
operacionais com melhoria
da maturidade de controles
internos e governança
corporativa.

6
Palestrante
Rodrigo Dantas Casillo Gonçalves, PMP, MSc
• Executivo com experiência de mais de 15 anos em cargos de liderança em
projetos de Reestruturação Organizacional, Gerenciamento de Projetos e
Estratégia Corporativa.
• Certificado pelo PMI-Project Management Institute.
• MBA em Gestão de Projetos - FGV.
• Especialização em Finanças – FGV.
• Pós-graduação em Administração de empresas – FAAP.
• Mestre em engenharia de estruturas – USP.
• Engenheiro Civil – EESC – USP.

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Competitividade Mundial

8
Ranking da Competitividade Mundial
12 Pilares de
Competitividade
1. Instituições
1. Instituições
2. Infraestrutura
3. Ambiente econômico
4. Saúde e educação primária
Requerimentos básicos
5. Sofisticação dos negócios
6. Inovação
Inovação e fatores de sofisticação
7. Educação superior e treinamento
8. Eficiência do mercado de bens
9. Eficiência do mercado de trabalho
10. Desenvolvimento do mercado financeiro
11. Prontidão tecnológica
12. Tamanho do mercado
Potenciadores de eficiência

9
• 1º - Suíca.
• 2º - Singapura
• 3º - Estados Unidos
• 28º - China
• 33º - Chile
• 47º - África do Sul
• 61º - Colômbia.
• 81º - Brasil
• 104º - Argentina
• 130º - Venezuela
Ranking Mundial – 138 Países
• 33º - Chile.
• 42º - Panamá.
• 51º - México
• 54º - Costa Rica
• 61º - Colômbia
Ranking LATAM e Caribe – 5 melhores
• 28º - China.
• 39º - India.
• 43º - Rússia.
• 47º - Africa do Sul.
• 81º - Brasil.
Ranking BRICS

10
• 81º - Brasil
120º - Instituições.
72º - Infraestrutura
126º - Ambiente econômico
99º - Saúde e educação primária
Requerimentos básicos
• 13º - Estados Unidos
• 29º - África do Sul
• 103º - Argentina.
• 111º - Brasil
• 120º - Colômbia.
• 130º - Venezuela
Qualidade das Rodovias
138 países

11
1.A maior inserção internacional
2. Espaço para o investimento privado
3. Internacionalização das empresas
brasileiras
4. Nova pauta de inovação tecnológica
5. Simplificação e modernização dos
marcos regulatórios
Oportunidades para o Brasil
Fonte: FDC-Fundação Dom Cabral - Brasil chega à sua pior posição competitiva em 20 anos-28/09/16

12
“Governos não geram riqueza – pessoas e empresas, sim........
As pessoas só criam riqueza quando são dadas as condições para isso..
Esforço colaborativo entre governo e iniciativa privada............”
Joel Mokyr – Economista - Universidade Northwesterm

13
PIB= C+I+G+X-M
• C - Consumo privado
• I – Investimentos
• G - Gastos do governo
• X - volume de exportações
• M - volume de importações

Situação das Rodovias no Brasil

15
Matriz de transporte brasileira
Matriz de Transporte Brasileira é muito dependente do
transporte rodoviário......

16
Situação das rodovias no Brasil
Trecho de uma das melhores
rodovias do Brasil

17
Trecho de uma das piores
rodovias do Brasil

18
Densidade da malha rodoviária pavimentada (km/ 1.000km2)
Fonte: Pesquisa CNT 2016.
438,1
359,9
54,3 46,0 41,6 25,0 25,0
EUA China Russia Austrália Canadá Argentina Brasil

19
Fonte: Pesquisa CNT 2016.
Brasil tem apenas
12,6% da malha
rodoviária com
pavimento

20
Deterioração da capacidade
de investimento do estado
na infraestrutura rodoviária.
Evolução do investimento federal em infraestrutura de transporte

21
Confederação Nacional do Transporte-CNT 2016
6,3
1,1
3,7
9,5
17,3
2,3
15,8
20
34,6
15,2
39,8
33,6
30,2
27,5
31,9
33,2
11,6
53,9
8,8
3,7
BRASIL
SÃO PAULO
CENTRO-OESTE
NORDESTE
Péssimo Ruim Regular Bom ótimo
58,2%
Rodovias que apresentam
algum tipo de problema
(Regular, ruim ou péssimo)
• Condições de pavimento.
• Qualidade sinalização.
• Geometria da via.

22
Gasto desnecessário de Diesel
R$ 2,34 bilhões
Aumento de custo operacional
24,9%
Médio
Aumento de pontos críticos
26,6 %
Valores para adequação da malha
R$ 292 bilhões

23
Grupo de variáveis adotados para avaliação da infraestrutura viária

24
Gestão Privada
78,7%
ótimo ou bom
Gestão Pública
67,1%
Regular, Ruim
e Péssimo
• 10 Melhores rodovias do país: Gestão privada.
• 10 Piores rodovias do país: Gestão pública.

25
Nova Dutra
Antes da Concessão Depois da Concessão
Antes e Depois

26
Antes e Depois
Nova Dutra
Antes da Concessão Depois da Concessão

O que é uma Concessão?

28
DesembolsosdoPoderPúblico
Custo de
construção
da obra
Anos
3 10 15
Custos operacionais
Período de
Construção Período de Operação
Visão Geral – Obra Pública

29
Custo de
construção
da obra
Anos
3 10 15
Incremento no
custo de
construção
Tempo de
atraso na
entrega
da obra
Incrementos dos custos
operacionais
Custos operacionais
Período de Construção Período de Operação
Incrementos dos custos
operacionais
Visão Geral – Obra Pública
O que o histórico mostra....

30
Anos
3 10 15
Período de Construção Período de Operação
Não há
desembolsos Não há desembolsos
Visão Geral – Concessão

31
Projetos que requerem
aportes de recursos
fiscais
Projetos públicos tradicionais
Concessões
Lei de Concessões – 8.987/95.
PPP – Parcerias Publico Privadas
Lei de PPP – 11.079/04
Contratação de Obras Públicas
Lei Licitações – 8.666/93
Visão Geral – Concessão
Projetos
financeiramente
auto-sustentáveis

32
Visão Geral – Tipos de atuação
Fornecimento
direto/
100% Público
PPP-Parceria
Público Privada Concessão
Quem paga Público Público e Usuário Usuário
Financiamento Público Privado Privado
Construção Público Privado Privado
Operação Público Privado Privado
Relacionamento
com usuário
Público Privado Privado
Regulador Público Público Público

33
Usuários
de Serviços Públicos de Rodovias
Concessionária
Poder Concedente
União, Estados ou Municípios
Agência Reguladora
Outorga
(Contrato de
concessão)
R$
Tributos
Remuneração
Outorga
Tarifa de Pedágio
R$
Prestação de serviços de
operações viária e engenharia
•Obras de ampliação.
•Obras de
manutenção e
conserva.
•Serviço mecânico.
•Serviço médico.
•Serviço de apoio
geral.
Fonte: ABCR.
Modelo de atuação de uma concessão

34
• Tarifas de pedágio.
• Contraprestação.
R$
• Remuneração poder
concedente (outorga
e/ou tributos)
• Investimentos.
• Custos operacionais e
financeiros.
R$
Prazo concessão
Fonte: ABCR.
Equação econômica de uma concessão

35
Valor Presente
Líquido dos
Custos do
Setor Privado
Public Sector Comparator
Comparador do Setor Público
Concessão
R$ Valor Presente
Líquido dos
Custos do
Setor Público
Benefícios para a sociedade

36
Valor Presente
Líquido dos
Custos do
Setor Privado
Concessão
R$
Retorno exigido
pelos Investidores
Valor Presente
Líquido dos
Custos do
Setor Público

37
Valor Presente
Líquido dos
Custos do
Setor Privado
Concessão
R$
Retorno exigido
pelos Investidores
Valor Presente
Líquido dos
Custos do
Setor Público
Valor de
recursos
públicos
liberados para
Segurança-
Educação-
Social
Qualidade Custos

38
Extensão (km)
Fonte: ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.

Estruturação de Projetos de Concessões de
Rodovias

40
Processos e metodologia Estrutura organizacional
Ferramentas e TI Equipes e competências
Processos de uma Concessão de Rodovias

41
Diretoria
Engenharia Operações Suporte
Implantações
Conserva e
Manutenção
Operações Viárias
Pedágio
RH , Financeiro,
Suprimentos,
Jurídico, etc

42
Processos
Processos de
gestão
Gestão do
negócio
Estratégia/Gestão de Riscos
Regulatório
Processos
Essenciais
Engenharia Implantação (CAPEX)
Manutenção (OPEX)
Operações Operações Viárias e atendimento usuário
Pedágio
Faixa de domínio
Processos de
suporte
Suporte RH , Tesouraria, Contabilidade, Jurídico,
Qualidade, treinamento.

43
Principais processos de uma concessão de rodovias
Processos de
gestão
Gestão do
negócio
Estratégia/Gestão de riscos
Fase da
proposta
Fase da implantação e operação
Fatores
externos
Incertezas Etc.......
•TIR planejada.
•VPL planejado.
•Retorno planejado.
Planejado x Real
Como atender as expectativas de resultados e assegurar
sustentabilidade econômica-financeira ao projeto?
Máx 1 ano Mínimo 20 anos
Riscos

44
Processos de
gestão
Gestão do
negócio
4. Diminuir perdas,
mitigar passivos
e efeitos de
incertezas.
5. Aumentar
maturidade dos
controles
internos e
governança.
6. Contribui para
aumentar EBITDA e
o valor da
empresa.
1. Compliance
para Grupo de
Investidores.
2. Contribuir para
aumentar a
produtividade da
equipe e dos processos
internos.
3. Alavancar
resultados
operacionais.
↓ $

Processos de
gestão
Gestão do
negócio
4545
• Fraudes e ineficiências no
processo de suprimentos.
• Perdas com gestão de terceiros.
Gestão
• Multas devido o não atendimento
dos compromissos contratuais.
• Perdas de oportunidades de
melhoria contratual.
Regulatórios
• Não cumprimento do orçamento
e atraso na entrega e realização
das obras.
• Geração de passivos
trabalhistas e ambientais.
Engenharia
• Perdas financeiras no processo
de arrecadação/
receita acessória.
• Não atendimento nos indicadores
operacionais.
Operações

46
Processos de
gestão
Gestão do
negócio
Regulatório
Concessionária
Agência Reguladora
• Documentos mandatórios do contrato.
• Informações do atendimento dos
compromissos contratuais.
• Indicadores de desempenho de operações.
• Status de investimentos.
• Gestão do relacionamento com a agência.

47
Processos
Essenciais
Engenharia Implantação (CAPEX)

48
Processos
Essenciais
Engenharia Manutenção (OPEX)

49
Processos
Essenciais
Operações Operações viárias e atendimento ao
usuário
Atendimento na via

50
Processos
Essenciais
usuário
CCO – Centro de Controle Operacional / 0800

51
Processos
Essenciais
usuário

52
Processos
Essenciais
usuário

53
Processos
Essenciais
usuário

Processos
Essenciais
Operações Pedágio

Processos
Essenciais
Operações Pedágio
Nível 1
Nível 2
Nível 3
CCA
Centro de
Controle de
Arrecadação

58
Contato
Rodrigo Dantas Casillo Gonçalves, PMP, MSc
Tel: (11) 3280-6636
Cel: (11) 97096-6050
rodrigo.dantas@ensoconsulting.com.br

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