Perspectivas para o mercado imobiliário

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Apresentação do Presidente do Cofeci, João Teodoro, no Corretor Global edição Brasília 2012.

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Perspectivas para o mercado imobiliário

  1. 1. Perspectivas para omercado imobiliário João Teodoro da Silva Presidente do COFECI Agosto de 2012
  2. 2. Perspectivas para o mercado imobiliário Cenário Nacional 2
  3. 3. Perspectivas para o mercado imobiliárioBRASIL – Perspectivas econômicas 2012Politica macroeconômica consistente RobustezSistema financeiro sólido CredibilidadeColchões de liquidez ConfiançaEfeitos da crise internacional ReduzidosInflação em 2012 (4,95%) Menor que2011Crescimento do PIB 2012 (2,18%) Menor que2011(fonte: BACEN) 3
  4. 4. Perspectivas para o mercado imobiliário Arcabouço da política econômicaTrês pilares: Controle da inflação Responsabilidade fiscal Câmbio flutuanteO sucesso desse arcabouço traz: Aumento de renda per capita Redução da desigualdade(fonte: BACEN) 4
  5. 5. Perspectivas para o mercado imobiliário (fonte: BACEN) 5
  6. 6. Perspectivas para o mercado imobiliárioPIB da indústria no 1ºT/12 = 0,1% (fraca demanda externa +concorrência dos importados)PIB construção no 1ºT/12 = 3,3%Taxa ocupação empregos na construção = >6,9% (Jan-Abr)Contratações (Jan a Maio 2012): 169.700 trabalhadores = aumento8,3% sobre 2011Abril 2012 = 3,3 milhões com carteira assinadaFonte: IBGE / Ana Maria Castelo (FGV) 6
  7. 7. Perspectivas para o mercado imobiliárioExpectativa de vida em 1960: 48 anosExpectativa de vida em 2010: 73 anos!SALTO DE 25 ANOSConsequências:Aposentadoria cada vez mais tardiaCustos com saúde e previdência aumentamBrasileiro terá de trabalhar mais para manter o benefícioSerá preciso priorizar a segurança financeiraAmplia-se a base habitacional (imóveis ocupados por mais tempo)Serão necessárias 23,5 milhões de moradias nos próximos 13 anos(fonte: IBGE/Folha de SP/Secovi SP) 7
  8. 8. Perspectivas para o mercado imobiliário Brasil = lugar seguro para investir Sétima maior economia do mundo Mercado interno aquecido Disponibilidade de crédito imobiliário de longo prazo Mudanças demográficas (migração classes D / E para C) Aumento da renda familiar Baixas taxas de desemprego (previsão: 6,7% em Dez/2012) Investidores estrangeiros que acham o Brasil o melhor lugar para seu dinheiro Em 2011 ......................... 4.4% Em 2012 ......................... 18.6% (fonte: DCI – 23.03.12) 8
  9. 9. Perspectivas para o mercado imobiliário Ingresso de investimento direto aumenta sobre demais tipos de capital (fonte: BACEN) 9
  10. 10. Perspectivas para o mercado imobiliário Financiamento Poupança - Histórico 10
  11. 11. Perspectivas para o mercado imobiliário Programa Minha Casa, Minha VidaRenda Familiar até R$ 1.600; R$ 3.200; R$ 5.400.1,7 milhões de novas moradias já contratadas3,0 milhões de novas moradias até fins de 2014(Fonte: CEF-Presidencia) 11
  12. 12. Perspectivas para o mercado imobiliárioMercado paulista: afetado pela desaceleração daeconomiaEm 2011, número de imóveis vendidos foi o menor desde 2006Bancos reclamam da falta de “funding” para imóveisFundos provêm da poupança, que não cresce ao ritmo demercadoConstrutoras reduzem ritmo de obrasEstima-se que haja ajuste nos preços, após euforia em 2010 (fonte: DCI – 23.03.12) 12
  13. 13. Perspectivas para o mercado imobiliário Índice IMOB da BM&F Bovespa reduziu-se em 17% (Jul11-Jun12) Estimativa da ABECIP: oferta de crédito deve aumentar 20% em 2012 Crédito imobiliário atual = 4,8% do PIB Deve passar de 5% em 2012 Deve chegar a 11% em 2014 OBS.:No Chile é 15% do PIB; nos EUA é 70% do PIB AFIRE: em 2012 o Brasil será o segundo melhor mercado p/ investidores, desbancando a China. (fonte: DCI – 23.03.12) 13
  14. 14. Perspectivas para o mercado imobiliário Case: Brookfield Lançamentos Q1/2012...........R$ 380 M ......... Queda de 18.5% sobre Q1/2011 Vendas Q1/2012.......... R$ 795 M ......... Alta de 24,6% sobre Q1/2011 Case: MRV (baixa renda) Aumento no lucro líquido de 19,8% sobre 2010 15,7% sobre 2011 Setor espera melhores lucros Desova do excesso de obras pela euforia de 2010 Entrega de projetos menos rentáveis até Dez/2012 (custos estouraram) Aprimoramento das obras (redução de custos e de terceirização) (fonte: Valor Economico – SP – 16.04.12) 14
  15. 15. Perspectivas para o mercado imobiliárioPreços médios/m2Distrito Federal R$ 8.254Rio de Janeiro R$ 7.991São Paulo R$ 6.448Recife R$ 5.288Belo Horizonte R$ 4.872Fortaleza R$ 4.518Salvador R$ 3.618Média nacional ...................... R$ 6.594 Fonte: FipeZap – Maio/2012BRASIL: 2011 = 1332 empreendimentos residenciais = 168.552unidadesPreço mediano: R$ 4.630 / m2Fonte: Revista Setor Imobiliario, Jul12 15
  16. 16. Perspectivas para o mercado imobiliárioPROBLEMASEscassez de mão de obra qualificadaRescisão unilateral de contratosAtrasos na montagemEntregas e instalações não concluídasVícios de qualidade (defeito nos produtos)Fornecimento parcial do material compradoDescumprimento dos valores pré-estabelecidosNão cumprimento da oferta (propaganda enganosa) (fonte: Jornal da Tarde – SP – 16.04.12) 16
  17. 17. Perspectivas para o mercado imobiliárioApesar disso, a tendência para 2012 é de estabilidadeQueda de vendas não é unanimidade (bolsões de ajuste nos preços)Alto déficit habitacional (cerca de 10 milhões de unidades)Eventos esportivos mundiais no Brasil (2014/2016)Garantias legais vigentesAumento da renda familiar continuaBB tem estoque de R$7,7 B e pode ultrapassar R$12 B emfinanciamentos (fonte: DCI – 23.03.12) 17
  18. 18. Perspectivas para o mercado imobiliárioNovidade: Auto-hipoteca dispara e financia dívidasEmpréstimo usa o imóvel como garantia e cresce mais rápido que o crédito imobiliárioResponde por 5% (R$ 4 bilhões) do crédito imobiliário anualProjeção : em 5 anos alcançará 25% do volume anualTaxa de juros Prazo Valor1,29 a 1,76% a.m. 70 a 180 meses 50 a 70% valor imóvel+ TR ou IPCA10,69% ..................... Cartão de crédito 8,34% ..................... Cheque especial 2,90% ..................... Crédito direto ao consumidor 3,84% ..................... Empréstimo pessoal bancos 8,26% ..................... Empréstimo pessoal financeiras 1,50% ..................... Consignado (folha servidores)(fonte: Gazeta do Povo – PR – 16.04.12) 18
  19. 19. Perspectivas para o mercado imobiliário => ABECIP: Caderneta de Poupança/CEF deverá financiar R$100B em 2012 => Valor total a ser investido = aproximadamente R$200B => Algumas construtoras grandes deverão se reestruturar (custos X resultados) Ritmo de crescimento será inferior a 2011 (é normal) Desaquecimento após forte expansão entre 2005/2010 Ajuste dos valores de mercado (inflacionados pela demanda anterior) Crescimento voltará a ser moderado em 2013 (fonte: DCI – 23.03.12) 19
  20. 20. Perspectivas para o mercado imobiliário Cenário Internacional 20
  21. 21. Perspectivas para o mercado imobiliário Cenário internacionalEstados Unidos – Crescimento econômico melhora nocurto prazo, mas permanecem entraves estruturais para ocrescimento no longo prazo.Zona do Euro – Negociações políticas avançam, masfaltam detalhes e implementação. Sem solução definitiva.China – Desaceleração do crescimento econômico.Países emergentes – Combate à inflação + redução dademanda global afeta crescimento.MUNDO: Baixo crescimento nos próximos anos.(fonte: BACEN) 21
  22. 22. Perspectivas para o mercado imobiliário Projeções para 2012 – Mercado Internacional Europa: PIB estabilizado, aumento de 0,2 a 0,4% sobre 2011 EUA: Retomada do crescimento (2% sobre 2011) BRICS: PIB médio cresce 6,0% ( variando de 2,7 a 8,3%) (fonte: SECOVI SP) 22
  23. 23. Perspectivas para o mercado imobiliárioUM OLHAR LÁ FORAMIAMI: Demanda de brasileiros por imóveis acima de US$ 1M emaltaElite International Realty vendeu 110 imóveis em 2011 – Alta de45% (fonte: Folha de SP – 30.03.12)10% dos imóveis negociados na Florida foi para estrangeiros60% desses investidores estrangeiros são brasileirosEUA: Preços em dólar estão 50% abaixo em relação a 2006(fonte: O Estado de São Paulo – 30.03.12) 23
  24. 24. Perspectivas para o mercado imobiliário UM OLHAR LÁ FORA O novo lar americano: 3 gerações, 1 teto Arizona: A família Moura descobriu que morar juntos alivia as dores da recessão (fonte: CNN Money, Abril 2012) 24
  25. 25. Perspectivas para o mercado imobiliário UM OLHAR LÁ FORA => Entre 2008 e 2010 houve um aumento de 15% no número de residências compartilhadas por 3 gerações (EUA – Bureau do Censo) => Cresce o retorno aos centros urbanos (revitalização) (CNN Money – Abril 2012) 25
  26. 26. Perspectivas para o mercado imobiliário UM OLHAR LÁ FORA Sam Zell compra 80% da paranaense THÁ (fonte: Valor Econômico – 04.04.12) Fundo dos Emirados Árabes paga US$ 2B por 5,63% da EBX (fonte: O Estado de São Paulo – 27.03.12) Berlim: chegada de profissionais e executivos Construindo 3000 novos apartamentos no centro Reforma total dos aeroportos (Tempelhof e Tegel) Europacity, City West e SXBerlin – revitalizações sustentáveis Novo aeroporto: BER Novo centro economico de Adlershof, no sul da cidade. (fonte: MIPIM News – 08.03.12) 26
  27. 27. Perspectivas para o mercado imobiliárioUM OLHAR LÁ FORA“Há 60% de chances da Europa ter uma leve recessão em 2012 evoltar a crescer em 2013. Os 40% são de uma possível recessãosevera”.“Imóveis novos e de alto nível continuarão a atrair investidores,enquanto mercados secundários enfrentarão dificuldades eliquidações”.“Londres e Paris continuarão a ser mercados de alta liquidez paraestrangeiros, superando ações e inflação. Mercados recomendadostambém incluem Finlandia e Luxemburgo”.(Standard & Poor/IVG – 07.03.12 – MIPIM) 27
  28. 28. Perspectivas para o mercado imobiliário A INTERNET DADOS ATUALIZADOS 28
  29. 29. Perspectivas para o mercado imobiliário 56% do processo de decisão da compra de um imóvel é on-line (via Internet) Nas classes A e B esse percentual sobe a para mais de 60% Fonte: Revista Setor Imobiliário, Jul12 29
  30. 30. Perspectivas para o mercado imobiliário 30
  31. 31. Perspectivas para o mercado imobiliário 31
  32. 32. Perspectivas para o mercado imobiliário SOUTH AMERICA INTERNET USERS AND POPULATION STATISTICS SOUTH AMERICA Population % Pop. Internet Users, Penetration Growth % Users REGION ( 2011 Est. ) of World 31-Dec-2011 (% Population) (2000-2011) of WorldSouth America 400,067,694 5.8 % 173,090,775 43.3 % 1,111.1 % 7.6 %Rest of World 6,529,987,460 94.2 % 2,094,142,967 32.1 % 504.0 % 92.4 %WORLD TOTAL 6,930,055,154 100.0 % 2,267,233,742 32.7 % 528.1 % 100.0 %NOTES: (1) Statistics for South America (SA) were updated for December 31, 2011. (2) Population is based on data contained in US Census Bureau. (3) The most recentusage data comes mainly from figures published by Nielsen Online , ITU , Computer Industry Almanac, and trustworthy local sources. (4) Data on this site may be cited, givingdue credit and establishing an active link back to Internet World Stats . (5) For definitions and help, see the site surfing guide. Copyright © 2012, Miniwatts Marketing Group. Allrights reserved. 32
  33. 33. Perspectivas para o mercado imobiliário PORTUGUESE SPEAKING INTERNET USERS AND POPULATION STATISTICS Population World Internet Users Penetration User Facebook REGION ( 2011 Est. ) % Pop. 31-Dec-2011 (% Population) % World 31-Dec-11Portuguese Speakers 253,947,594 3.7 % 86,639,843 34.1 % 3.8 % 39,993,620Other Languages 6,676,107,560 96.3 % 2,180,593,899 32.6 % 96.2 % 759,098,540WORLD TOTAL 6,930,055,154 100.0 % 2,267,233,742 32.7 % 100.0 % 799,092,160NOTES: (1) Portuguese Speaking Internet Usage and Population Statistics were updated for December 31, 2011. (2) CLICK on each country or region name to seeindividual detailed data. (3) For help and definitions see the site surfing guide . (4) The population numbers are based on data from the U.S. Census Bureau. (5) Themost recent user data comes mainly from figures published by Nielsen Online , by ITU , and other trustworthy local sources. (6) Data from the Internet World Stats sitemay be cited, giving the due credit and establishing an active link back to Internet World Stats Copyright © 2012, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved. 33
  34. 34. Perspectivas para o mercado imobiliário Considerações finaisCrescimento econômico brasileiro em 2012 será próximo do de 2011Inflação brasileira será menor que em 2011 (convergência para centro dameta)Mercado busca equilíbrio entre oferta e demanda: acomodação depreçosNovos projetos e melhor infraestrutura devem reduzir déficithabitacionalGlobalização é irreversível: é preciso ajustar-se ao mercadointernacional 34
  35. 35. RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE SEJA UM CORRETOR GLOBAL ! 35
  36. 36. RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE Participe das comemorações dos 50 anos do Sistema COFECI-CRECI! ONDE: Em Brasília, DF - Centro de Convenções Ulysses Guimarães QUANDO: De 27 a 30 de Agosto, 2012 CONTATO: 61-3344 6270 - www.cimi.rec.br; www.cinquentenario.com.br 36
  37. 37. Muito obrigado!! 37

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