O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA O MERCADO Carlos Henrique Jorge Brando P&A Marketing International 11º AGROCAFÉ Março 2010

1. O AUMENTO DA PRODUÇÃO DE
ROBUSTA, A CRISE DO ARÁBICA NO
BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
PARA O MERCADO
Carlos Henrique Jorge Brando
P&A Marketing International
11º AGROCAFÉ
01023090 Março 2010 © Copyright P&A

2. III CONFERÊNCIA MUNDIAL DO CAFÉ – OIC
GUATEMALA
‐ “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro
sustentável”
‐ Aumento do consumo
‐ Escassez de suaves lavados
‐ Problema parece ser oferta e
não demanda
‐ Sustentabilidade
• aquecimento global
• mão-de-obra
• cafés especiais
• outros
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3. PANORAMA DO AGRONEGÓCIO CAFÉ
BRASIL
1996 2006 2008 2009 2010
Consumo
- Milhões sacas 10 16 18 18.4 19
- kg per capita 3.5 5.0 5.6
Produção
- Milhões sacas 25 30/40 46 39 > 50 ?
- Sacas / ha 10/12 17/20 18/21
Exportação (mi sacas) 16/18 25/28 29,5 30 > 30 ?
- Arábica 13 20 24
- Solúvel 2.5 3.0 3.0
Estoques Gov. (mi sacas) 14 2 0,5 Q Q
Vendas totais (bi US$) 3 6 8-
Market share 20% 30% 35% 32% 33%
FUNCAFÉ (mi US$) 150 1,000 1,100
Fonte: Valorização
2011? SUSTENTÁVEL?
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4. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA
MILHARES SACAS MÉDIA 4 ANOS ANTERIORES
?
?
?
´
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5. RISCOS PARA A PRODUÇÃO NO BRASIL
‐ Mudaram
‐ Das geadas para as secas
‐ Das secas para a taxa de câmbio
‐ A ameaça do câmbio
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6. O BRASIL E A FORMAÇÃO DOS PREÇOS
INTERNACIONAIS
‐ Grande participação no Arábica
‐ A taxa de câmbio brasileira reflete nos preços
• nacionais
• internacionais
‐ Mercado mantém os preços em R$ ao produtor
‐ Real valoriza / dólar cai
‐ Preços internacionais sobem
‐ Preço no Brasil (R$) fica igual
‐ Concorrentes se beneficiam!
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7. GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL
DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)
PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA
Fonte: Banco do Brasil
COMPETITIVIDADE AFETADA PELA
MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO
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8. GANHOS / PERDAS NA MOEDA LOCAL
DEVIDO À TAXA DE CÂMBIO (%)
PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA
Fonte: Banco do Brasil
COMPETITIVIDADE AFETADA PELA
MONTANHA RUSSA DO CÂMBIO
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9. BRASIL 2010
Perspectivas para o Arábica?
Perspectivas para o Robusta?
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10. COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO:
PREÇOS ARÁBICA NATURAIS *
Cents Câmbio
OUTUBRO R$ / lb.
US/lb. 2003 (R$) 2003
2003 52.81 2.86 1.51
2007 122.12 131% 1.74 2.12 40%
2009 122.84 133% 1.74 2.14 42%
FEV 2010 121.87 131% 1.80 2.19 45%
PREÇOS ROBUSTAS **
Câmbio
OUTUBRO US$/ton R$ /ton
2003 (R$) 2003
2003 721 2.86 2,062
2007 1,814 151% 1.74 3,156 53%
2009 1,453 101% 1.74 2,528 22%
FEV 2010 1,315 82% 1.80 2.367 15%
* ICO composite indicator * * LIFFE © Copyright P&A

11. ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE NO BRASIL
2009-2010
VARIEDADE CUSTO BR PREÇO
MAR ~1.000 ~1550
2009 (900-1100) (1450-1650)
ROBUSTA
(CONILON)
FEV ~1350 ~1600
(US$/ton)
2010 (1250-1450) (1500-1700)
MAR ~95 ~100
2009 (85-110) (95-105)
ARÁBICA
(US cents/lb) FEV ~115 ~115
2010 (105-135) (110-130)
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12. CUSTOS DE PRODUÇÃO
FERTILIZANTES
O PODER DE TROCA DO CAFÉ (EM SACAS)
MÉDIA MÉDIA
FERTILIZANTES UNID.
1997 2007
SULFATO AMÔNIO ton 1.28 2.69
URÉIA ton 1.75 3.94
SUPER SIMPLES ton 0.84 2.12
CLORETO POTÁSSIO ton 1.35 3.38
FÓRMULA NPK ton 1.48 3.42
CALCÁRIO ton 0.15 0.22
TRATOR VALTRA BF 65-4x2 un 101.58 227.43
PULVERIZADOR ARBUS 400 un 18.26 43.16
CARRO UNO MILLE 0km un 59.61 91.29
Fonte: COOPARAÍSO
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13. CUSTOS DE PRODUÇÃO
MÃO-DE-OBRA
ANO SALÁRIO MÍNIMO (R$) TAXA DE CÂMBIO SALÁRIO MÍNIMO (US$)
1996 252.47 1.04 242.76
1997 256.47 1.12 228.99
1998 268.50 1.21 221.90
1999 270.64 1.79 151.20
2000 278.11 1.96 141.89
2001 301.04 2.32 129.76
2002 308.11 3.53 87.28
2003 310.85 2.89 107.56
2004 322.88 2.65 121.84
2005 346.86 2.34 148.23
2006 401.26 2.14 187.51
2007 423.35 1.77 239.18
2008 433.33 2.34 185.18
2009 468.91 1.75 267.95
Fontes: DIEESE / IPEA / P&A
• ~70% aumento nos últimos 10 anos
17% aumento em R$
• 2006 – 2010
43% aumento em US$ © Copyright P&A

14. CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES
2004 - 2009
Source: ESALQ and LIFFEE
O IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO
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15. CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES
2010
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16. O CRESCIMENTO DA OFERTA DE CONILON
PRODUÇÃO BRASILEIRA
MIL SACAS MÉDIA 4 ANOS ANTERIORES (INCLUSIVE)
45.000
40.000
35.000
+ 9,4
30.000
25.000 + 4,8
20.000
15.000
10.000
+ 4,6
5.000
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TOTAL ´
ARABICA CONILON
+ 30% + 20% + 100%

17. OFERTA VS. DEMANDA DE CONILON
‐ Oferta (média 4 anos): 10 milhões sacas
‐ Demanda torrefadores + solúvel: entre 9 e
11 milhões sacas
‐ Oferta poderá exceder demanda
• estimativa Conab 2010:
11.9 a 12.5 milhões
‐ Demanda exportação
• grande oportunidade
• demanda externa pode
crescer mais rápido
‐ Mas e a competitividade?
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18. EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL
‐ Onde?
• Espírito Santo
• Sul da Bahia
• Rondônia
• Leste de Minas
• Oeste de São Paulo
• Petrolina – Juazeiro
‐ Como?
• melhorar qualidade para exportar
(secagem – CD)
• baixar custos
(colheita mecânica / aumento da
produtividade / mais irrigação)
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19. GRANDES OPORTUNIDADES
PARA CONILON...
- Aumentar participação no “blend” médio
brasileiro
- Aumentar exportação
- Como?
• melhorando a qualidade
- Sem melhor qualidade
• excesso de oferta
• menor preço
• menor rentabilidade
...OPORTUNIDADES COM QUALIDADE
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20. CONDIÇÕES PARA CONILON
AUMENTAR PRODUÇÃO
(SEM COMPROMETER A LUCRATIVIDADE!)
- Aumentar produtividade
- Baixar custos de produção
- Melhorar qualidade
- Promover produto
INSTRUMENTOS PARA A COMPETITIVIDADE:
PRODUTIVIDADE + QUALIDADE +
AGREGAÇÃO DE VALOR
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21. O ARÁBICA NO BRASIL
- Anos recentes
• aumento dos custos de produção
• fertilizantes / mão-de-obra / frete
• câmbio adverso
- Produtores investiram pouco em:
• novas plantações • manutenção
- A crise trouxe:
• mais risco
• volatilidade dos mercados
• contração de crédito
• queda do petróleo e fertilizantes
MAS... SE O CONSUMO CONTINUA A CRESCER,
A PRODUÇÃO TEM QUE CRESCER
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22. DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL I
- Aumentar produtividade
(não área plantada)
- Irrigação
- Mecanização
(parcial ou total)
- Agricultura de precisão
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23. DESAFIOS PARA O ARÁBICA NO BRASIL II
‐ Diversificação / intercropping / sombra
(mudanças climáticas)
‐ Pós-colheita
‐ Pacote tecnológico
• regional
• sistema de produção
‐ Renovar Arábica
CURTO PRAZO : GERENCIAMENTO
MÉDIO PRAZO : NOVO PERFIL TECNOLÓGICO
(„„REVOLUÇÃO VERDE‟‟)
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24. O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL
‐ Estabilidade
(gerenciamento da produtividade)
‐ Perdas???
‐ Revolução tecnológica
(gerenciamento + extensão + financiamento)
• “Consórcio” de extensão / difusão de tecnologia
‐ Mudança de foco
• preocupar-se com o passado (dívida) e o
presente (preço)
mas
• olhar para o futuro
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25. COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR
CUSTOS I
1. Colheita seletiva V
2. Derriça manual 3a5V
3. Derriça com colheita manual 20 V
4. Mecanizada 500 V
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26. PICKERS‟ PERSPECTIVE UNDER
SELECTIVE HARVESTING
‐ Limited to picking a given weight of coffee per day
‐ Prices of all commodities falling in long run
‐ Real salary tends to grow little if any
‐ Growing cost of living
‐ Increasing aspirations
‐ Poverty will inevitably grow
IS THIS SUSTAINABLE?
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27. COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR
CUSTOS II
- “Safra Zero”
- “Papa-Galhos”
TESTADO E FUNCIONANDO NO ARÁBICA
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28. JÁ CONHECEMOS OS CAMINHOS
‐ Temos / conhecemos as soluções
‐ O problema é como viabilizar sua implantação
GERENCIAMENTO

29. GERENCIAMENTO É CHAVE
(PARA GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS)
‐ Difusão de tecnologia
‐ Treinamento
‐ Financiamento
‐ Marketing
‐ Facilitação do processo
MAIS COMPETITIVIDADE E LUCRATIVIDADE
NO CURTO (E LONGO) PRAZO
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30. GERENCIAMENTO É CHAVE
(DENTRO E FORA DA PORTEIRA)
‐ Utilizar instrumentos existentes
‐ Gerenciamento de custos
‐ Gerenciamento operacional
‐ Gerenciamento financeiro
‐ Agricultura de precisão
INVESTIMENTOS TREINAMENTO
SOFTWARE
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31. MARKETING E DIFERENCIAIS
DIFERENCIAIS DEZEMBRO 2009
(US cents/lb)
Quênia AB +110
Colômbia Excelso +67
Guatemala SHB +35
Costa Rica SHB +34
Nicaragua SHG +26
El Salvador SHG +21
Honduras SHG +19
Brasil Santos 2/3 -4
Fonte: S&D Coffee Inc.
‐ Diferenciais refletem:
• qualidade • disponibilidade • demanda (oferta e procura)
MARKETING!
CD BRASIL: +10 US cents/lb (Janeiro 2010)
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32. NÃO HÁ RAZÃO PARA PESSIMISMO
(OTIMISMO COMEDIDO?)
‐ Café nunca esteve tão na moda
‐ Consumo cresce
• países emergentes
• países produtores
‐ Hábito
• mais arraigado
• mais forte
• em maior número de pessoas
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33. MERCADO DOMÉSTICO CRIA OPORTUNIDADES
PARA PRODUTORES
- Mercado brasileiro absorve ~ 40% da
=
produção
~ ~
• = 30% Arábica • = 100% Conillon
- Proteção contra o Real (R$) valorizado
- Cresce consumo pela classe C
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34. TENDÊNCIAS DE CONSUMO AFETADAS PELA CRISE
(NO MUNDO TODO)
- Consumo dentro de casa
• máquinas uso doméstico
• espresso
• solúvel
- Busca por cafés mais baratos
• restaurantes fast food
• mudar a marca do café
• marcas próprias (supermercados)
MAIS ROBUSTA MAIS NATURAIS
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35. DEMANDA POR QUALIDADE
‐ Escassez de cafés colombianos e centrais
‐ Substituição por cafés finos brasileiros
• cereja descascado
‐ Aumentar consumo de espresso
• + naturais de qualidade
• + CD
CEREJA DESCASCADO DECOLA
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36. PORÉM...CAFÉ TRADICIONAL AINDA
EM DESÁGIO
‐ Ágio beneficia apenas cafés de qualidade superior
‐ Colombiano: > 70 centavos acima da Bolsa (jan 2010)
PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO (US CENTS/LB)
Fonte: OIC e Valor Data
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37. CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS
- Taxa de câmbio é crítica para a competitividade
• Arábica
• Conilon
Tendência é o real (R$) valorizado
- Custos de mão-de-obra continuarão a crescer
- Tecnologia é o maior desafio
(difusão mais que criação)
• Arábica: de 20 para 40 sacas/ha
• Conilon: de 30 para 60 sacas/ha
• gerenciamento / irrigação / mecanização / etc.
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38. CONCLUSÕES / PERSPECTIVAS
- Impacto do consumo doméstico
• forte para o Conilon agora, mas…
• menor para Arábica
- Agregação de valor / marketing
- Com os preços atuais
• curto prazo: Arábica (safra grande)
Robusta
• médio prazo: Arábica
Robusta
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39. 3 GRANDES DESAFIOS PARA A
CAFEICULTURA BRASILEIRA
- Competitividade
• revolução tecnológica
• pacotes de crédito
- Sustentabilidade renda
• ecônomica é base produtividade
qualidade
saída dos ineficientes
- Marketing
• Brasil como líder em preço e lucratividade
• posicionar Cafés do Brasil como aspiracional
• qualidade
• apelo psicológico / emocional
• motivar a compra
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40. RENOVAR PARA CRESCER
- Renovação do modelo de produção
- Renovação do modelo de financiamento
- Renovação da promoção dos Cafés do Brasil
SOMOS LÍDERES MUNDIAIS...
... MAS ATÉ QUANDO?
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41. OBRIGADO!
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