Teleconferência 4T13

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Teleconferência 4T13

  1. 1. Teleconferência de Resultados 4T13
  2. 2. As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações Disclaimer participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. Teleconferência de Resultados – 4T13 2
  3. 3. Destaques do Período Carteira de Crédito: R$ 2,9 bilhões +20,8% vs 2012 - Consignado +18,6% - Middle Market +26,8% Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12)Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12) - Consignado 3,0% (3,4% no 4T12) - Middle Market 0,5% (1,8% no 4T12) Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III)Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III) Mudanças na estrutura: - sucessões: diretoria financeira e de crédito - nova área de crédito imobiliário Nova ferramenta CRM (Customer Relationship Management) Grupo Segurador: em 2013 os prêmios emitidos foram 45% superior a 2012 Teleconferência de Resultados – 4T13 3
  4. 4. 1.911,8 2.089,2 2.249,7 2.308,0 2.418,1 2.530,6 2.648,3 2.756,7 2.922,2 3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 Evolução da carteira de crédito consolidada R$ millhões Carteira de Crédito +20,8% 0,0%- 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo) Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade: +20,8% vs 2012 Teleconferência de Resultados – 4T13 4
  5. 5. Composição Carteira de Crédito 80,7% 15,8% 3,5% 2012 78,4% 17,4% 4,2% 0,04% 2013 (Home Equity) Crédito Consignado Middle Market Parcerias de financiamento ao consumo Home Equity Teleconferência de Resultados – 4T13 5
  6. 6. Crédito Consignado 1.932 2.015 2.092 2.232 2.292 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Carteira Consignado R$ milhões +18,6% Originação de Crédito Consignado Originação – média anual Teleconferência de Resultados – 4T13 6 318 363 392 317 358 433 524 767 537 48% 47% 41% 52% 55% 59% 60% 64% 65% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Originação de Crédito Consignado Originação Total (R$ milhões) Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%) 358 565 2012 2013 Originação – média anual R$ milhões +58% +50%
  7. 7. Crédito Consignado 45,5% 44,5% 42,8% 42,3% 29,1% 26,3% 24,0% 22,9% 21,0% 22,7% 24,3% 23,6% 4,1% 6,4% 8,9% 11,2% dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 Distribuição por convênio Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais 7% 0,9% 15% 1 16 2 6 1 24 Lojas Próprias 93 Correspondentes Exclusivos 5 Novas 36 Novos Distribuição regional Teleconferência de Resultados – 4T13 7 Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 3,4% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Qualidade da carteira de Consignado H D - G Vencidos acima de 60 dias 0,9% 58% 0,9% 15% 3% 14 54 3 15 1 21 1 Estados Prioritários
  8. 8. Middle Market 400,0 419,7 459,2 420,9 507,1 - 100 200 300 400 500 600 700 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Carteira Total R$ milhões +26,8% 337,6 451,7 2012 2013 Carteira Média R$ milhões 33,8% 0,8% 0,9% 0,7% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 3,0% 2,0%1,8% 0,4% 0,4% 0,8% 0,5% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Qualidade da carteira H D - G Vencidos acima de 60 dias 35,9 52,8 56,4 55,2 65,1 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Carteira BNDES R$ milhões +81,4% Teleconferência de Resultados – 4T13 8
  9. 9. Serviços 47,5% Indústria 29,1% Comércio 22,4% Rural 0,9% Distribuição Setorial Middle Market PR 56,6% SP 27,7% SC 13,3% Demais regiões 2,4% Distribuição da Carteira Teleconferência de Resultados – 4T13 9 Produtos Trade Finance em 2014 ACC/ACE Importação/Finimp Carta de Crédito Câmbio pronto 37% 25% 20% 54% 62% 64% 0% 11% 14%10% 2% 2% dez-11 dez-12 dez-13 Produtos Conta garantida Capital de giro Finame (BNDES) outros
  10. 10. Provisão e Qualidade da Carteira Total 72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 71,7 72,2 78,8 78,8 81,5 79,4 74,1 38,5 43,4 43,4 49,1 51,1 38,4 100,6% 108,4% 108,4% 109,7% 114,4% 118,3% 188,9% 196,9% 196,9% 182,1% 177,8% 186,6% -180,0% -130,0% -80,0% -30,0% 20,0% 70,0% 120,0% 170,0% 220,0% 270,0% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 4T13* Índice de cobertura R$ milhões PDD Carteira vencida > 90 dias Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias *excluindo a operação de Profit Sharing 16.759 19.770 21.191 21.025 18.807 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Despesa de provisão R$ milhões 12,2% Teleconferência de Resultados – 4T13 Classif. Carteira total Consignado Middle Market Profit Sharing A 77,8% 93,3% 6,3% 70,8% B 15,4% 2,4% 78,8% 4,9% C 3,0% 1,1% 11,9% 2,7% D 0,9% 0,6% 1,8% 3,2% E 0,5% 0,4% 0,2% 2,7% F 0,3% 0,3% 0,0% 2,2% G 0,3% 0,3% 0,0% 2,0% H 1,9% 1,6% 1,0% 11,5% Carteira 2.901.998 2.291.899 486.872 122.146 Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias Índice de cobertura da carteira > 180 dias 10 -10,6%
  11. 11. Funding Captação (R$ milhares) 4T13 4T12 4T13 x 4T12 Captação total 3.015.079 2.491.036 21,0% Depósitos totais 2.083.263 2.085.291 (0,1%) Investidores institucionais 1.206.116 1.177.165 2,5% Instituições financeiras 312.619 349.504 (10,6%) Pessoas jurídicas 220.155 220.492 (0,2%) Partes relacionadas 227.176 172.963 31,3% Pessoas físicas 117.197 165.166 (29,0%) Letras Financeiras 867.155 369.980 134,4% Repasses do BNDES/Finame 64.661 35.766 80,8% 4T134T12 Teleconferência de Resultados – 4T13 11 49,6% 28,8% 11,9% 7,6% 2,1% 4T13 53,3% 14,9% 18,2% 11,3% 1,4% 4T12
  12. 12. Gestão de ativos e passivos 20,1% 25,2% 36,6% 18,1% Carteira de Crédito - Operações a vencer Até 3 Meses De 3 a 12 Meses De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 15,5% 42,1% 33,7% 8,6% Captação - Operações a vencer Até 3 Meses De 3 a 12 Meses De 1 a 3 anos Teleconferência de Resultados – 4T13 12 36,6% Acima de 3 anos Acima de 3 anos
  13. 13. 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25 30,2% 26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3% 20,3% 27,4% Capitalização 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Carteira / PL Índice de Basileia Teleconferência de Resultados – 4T13 *Basileia III • 100% TIER I Basileia 13
  14. 14. Lucro líquido ajustado e rentabilidade 49.978 31.128 28.997 151.751 130.895 4T12 3T13 4T13 2012 2013 Lucro Líquido Ajustado R$ milhões 16,1% 12,3% 12,1% 12,6% 12,3% 4T12 3T13 4T13 2012 2013 Margem Financeira Líquida (NIM) Individual-13,7% -0,3 p.p. Teleconferência de Resultados – 4T13 14 17,9% 10,2% 9,4% 13,1% 10,5% 4T12 3T13 4T13 2012 2013 ROAE 5,0% 2,7% 2,4% 4,0% 2,9% 4T12 3T13 4T13 2012 2013 ROAA -1,1 p.p.-2,6 p.p.
  15. 15. •do Lucro Líquido consolidado do Grupo Financeiro no 4T13.27% •do mercado de seguro garantia no ano de 2013.31% Segmento de Seguros 50% 43% 40% Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia* R$ milhões *Fonte:SUSEP 346,1 499,3 694,8 726,4 801,1 789,4 983,9 43% 32% 40% 36% 28% 31% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado Participação JMalucelli Seguradora Teleconferência de Resultados – 4T13 15
  16. 16. 33% 31% 9% 7% 6% 15% IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. J.MALUCELLI RESSEGURADORA S/A AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A. BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A. Outras Market Share por Prêmios de Resseguro Categoria de Riscos Financeiros* R$ 461 milhões em 2013 Segmento de Resseguros *Fonte: SUSEP 4.838 6.996 12.109 14.768 15.267 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Prêmios Retidos JM Resseguradora - Trimestre R$ milhares 32.196 49.140 2012 2013 Teleconferência de Resultados – 4T13 215,5% 52,6% 16 Prêmios Retidos JM Resseguradora - Ano R$ milhares
  17. 17. Segmento de P&C 6.518 24.512 Prêmios Diretos - P&C R$ milhares 3,8x Teleconferência de Resultados – 4T13 2012 2013 17 Produtos Property (Seguros Patrimoniais) Compreensivo Empresarial Riscos de Engenharia Riscos Diversos Riscos Nomeados e Operacionais Property (Seguros de Responsabilidade) Responsabilidade Civil Geral Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O) Responsabilidade Civil Profissional (E&O)
  18. 18. Múltiplos 1,77 2,0020,0 Geração de Valor para o Acionista 49% 46% 39% 27% 32% 46% 40% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média 08/13 Payout* *Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos. 7,8 8,6 9,4 12,5 13,9 14,7 5,9 5,8 7,7 9,7 11,7 13,0 0,79 1,12 1,40 1,39 1,77 1,38 (0,50) - 0,50 1,00 1,50 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação Teleconferência de Resultados – 4T13 18
  19. 19. Ratings Escala Global Escala nacional Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Paraná Banco Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável S&P BB+ B brAA Negativa RISKbank 10,61 JM Seguradora Fitch Ratings AA-(bra) Estável S&P brAA Estável Teleconferência de Resultados – 4T13 S&P brAA Estável JM Resseguradora Fitch Ratings AA-(bra) Estável S&P brAA Estável 19
  20. 20. Cenário 2014 Maior diversificação da carteira: ↑ Middle Market ↑ Home Equity Consignado:Consignado: ↑ Correspondentes exclusivos - Questões regulatórias Middle Market: - Cross-Selling com Trade Finance Teleconferência de Resultados – 4T13 - Cross-Selling com Trade Finance - CRM Grupo segurador: ↑ P&C Funding:Funding: - Diversificação da carteira - CRM 20
  21. 21. Laercio Schulze de Sousa Diretor de RI Mara Boaventura Dias Gerente de RI Obrigado! Andressa Gonçalves da Cruz Assistente de RI www.paranabanco.com.br/ri ri@paranabanco.com.br Telefone: +55 41 3351-9812 Teleconferência de Resultados – 4T13 21

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