Apresentação Institucional do Banco do Brasil 1T16

Apresentação Institucional
1T16

Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,
sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados
e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas
e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos
difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou
resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas
expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Agenda
Perfil Corporativo
1
Indústria Bancária
2
Destaques do resultado
3
Macroeconomia
4

5
Fundado em 1808
55,3%1 sob controle do Governo Federal
Maior banco da América Latina em termos de ativos totais
Acesso a amplo espectro de clientes
5
1ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil
(1) Referente a Mar/2016.

6
Base de captação diversificada e estável
Diversificação dos negócios incluindo:
Serviços Bancários
Administração de recursos de terceiros
Cartões
Franquia de atendimento no exterior
6
Seguridade
Mercado de Capitais

7
1. Liderança no
mercado
2. Sólido
Desempenho
Financeiro
3. Foco em
Serviços
4. Menor
Inadimplência do
Sistema Financeiro
5. Captação estável e
diversificada
Mais de 200 anos de atuação
Destaques

8
Linha do Tempo / Governança
Ações do BB entram
na carteira ISE
2005
Oferta Pública
Primária
2010
Subscrição
dos bônus A
2001
Emissão privada de ações para
custear aquisição e cancelamento,
em oferta pública, dos bônus de
subscrição em circulação
2004
ADR Nível 1
2009
Inclusão da cláusula de Tag Along
de 100% no estatuto do BB
Conversão das ações PN em ON
2002
na certeira ITAG
2003
Oferta Pública
Secundária de Ações
2007
Ingresso no
Novo Mercado
2006
Ações do BB integram
a carteira IBRX-50
1998
na carteira IBrX
1995
Capitalização e Plano
de Reestruturação
1996
Aprovação, pelo Conselho de
Administração, da migração do Programa
de ADR Nível I para o Nível II
2014
Oferta Pública
da BB Seguridade
2013
BB integra o Índice Dow
Jones de Sustentabilidade
da Bolsa de NY (DJSI)
2012
8
Primeira empresa
brasileira listada
em bolsa
1906

9
Composição Acionária
Free Float 42,1% em Mar/2016 Composição do Free Float (%)
Ações em
Tesouraria
2,5%
União Federal
55,3%
Demais
22,2%
Capital
Estrangeiro
19,9% 20,4 21,6 21,6 21,1 19,9
19,3 18,1 18,1 18,6 22,2
39,7 39,7 39,7 39,8
42,1
Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16
Capital Estrangeiro Demais

10
Presença Global
Banco do Brasil no Mundo
Presente em 24 países e conta com
uma rede no exterior com 38 pontos
Agências
Subagências
Escritórios de Representação
Subsidiárias e Sucursais
Unid. de Serv. Compartilhados
11
4
7
14
2
10

11
Presença no Brasil
NORTE
27,9% NORDESTE
31,2%
SUDESTE
20,4%
SUL
24,8%
CENTRO-OESTE
26,4%
Dados Estruturais (Mar/16)
Pontos de Atendimento1
17.462
Agências
5.428
Clientes
63.890mil
Funcionários
109.864
(1) Rede própria
Rede Própria
Agências
Rede Mais BB1
Rede Compartilhada2
17.462
5.428
14.313
35.285
Total 67.060
(1) Correspondentes no País e Banco Postal
Participação de Mercado – 23,8%
(Quantidade de Agências)
Rede de Distribuição - Brasil Mar/16
(2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h
e TAA (BRB+CEF).
Nossos mais de 63 milhões de clientes contam com mais de 67 mil
pontos de atendimento, presente em 99,8% dos municípios brasileiros
e com um Banco cada vez mais digital.

12
12
Atendimento Especializado MPE
 16 agências especializadas.
 Projeto de expansão do novo modelo
para todo Brasil.
 Previsão de abertura de outras 37
Unidades em 2016.
BB Estilo Digital
 104 Agências² BB Estilo Digital.
 Mais de 500 mil clientes beneficiados.
 Mais de 200 agências ao final de
2016.
 1,3 milhão de clientes beneficiados
em 2016.
Dentre os 20 APPs mais presentes nas
telas dos usuários brasileiros, o Banco do Brasil
está em 1º entre todas as empresas brasileiras e
6º no ranking geral:¹
(1) Fonte: Pesquisa da Mobile Time/Opinion Box – Abril/2016. (2) Referente a Maio/2016.
1. WhatsApp
2. Facebook
3. Instagram
4. Facebook Messenger
5. Youtube
6. Banco do Brasil
7. Twitter
8. Gmail
9. Chrome
10. Waze
Experiência Digital
Portal Solução de Dívidas
 R$ 2,2 bilhões em acordos fechados
desde o lançamento do Portal.
 Mais de 218 mil clientes
beneficiados.
Joinville Branch
Inovação

13
13
Atendimento Automatizado - Transações BB Digital – Mobile (milhões de transações)
1.287
2.343
APP Ourocard
 Bloqueio/Desbloqueio de cartão
 Modelo de extrato “Timeline”
 Função para questionar compras não
reconhecidas - inédita no mercado.
 “Tap and pay” – agilidade nos processos de
pagamento
 Liberação para uso no exterior.
Ourocard-e
 Cartão 100% Digital
 212 mil cartões virtuais, crescimento de
118% em relação ao 1T15
 Quase 1 milhão de transações desde o
lançamento em Ago/14
 160 milhões de faturamento acumulado
nos últimos 12 meses
(1) Rede própria.
1T15
1T16
Mar/16
Internet
28,5%
Mobile
34,3%
TAA¹
19,4%
Presencial
3,9%
Outros
13,9% +82,0%
Inovação

14
Segmentação de Clientes
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
14
Private > R$ 2mi
Estilo / Estilo Digital > R$ 8mil
Personalizado /
Exclusivo¹ > R$ 4mil < R$ 8mil
Mercado Emergente < R$ 1,5mil
Varejo > R$ 1,5mil < R$ 4mil
> R$ 1,5bi > R$ 2bi Large Corporate
> R$ 400mi
< R$ 1,5bi
> R$ 600mi
< R$ 2bi
Corporate
> R$ 120mi
< R$ 400mi
> R$ 200mi
< R$ 600mi
Empresarial
Upper Middle
> R$ 25mi
< R$ 120mi
> R$ 25mi
< R$ 200mi
Empresarial Middle
> R$ 5mi < R$ 25mi Empresa
> R$ 1mi < R$ 5mi Pequena Empresa
< R$ 1mi Microempresa
Indústria Serviços
(1) Somente atendimento digital.

15
Ativos e Participação de Mercado
(¹) Fonte: Banco Central do Brasil (*) Dezembro/2015
1.404,9
Disponibilidades, Aplicações
Interfinanceiras de Liquidez,
Relações Interfinanceiras e
Interdependências
TVM e Instr.
Financeiros Derivativos
R$ Bilhões
Operações de Crédito
Permanente
Demais
2,2%
13,3%
8,7%
32,4%
43,4%
Part. % - Mar/16
1.370,4 1.371,0 1.402,0 1.401,1 1.404,9
20,9 20,9 20,1 20,2 20,2*
Ativos Participação de Mercado¹ - %

16
Carteira de Crédito Ampliada¹
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas (2) Considera a carteira de crédito classificada.
351,8 346,4 355,2 364,6 348,5
171,0 176,8 179,7 183,3 185,9
163,4 168,3 171,8 174,9 179,5
72,1 68,5
81,7 73,8 61,7
758,3 760,0
788,4 796,7 775,6
20,2 20,3 20,3 20,4 20,6
PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - %
R$ Bilhões
8,0%
23,1%
24,0%
44,9%
2,3%
s/ Mar/15
9,5%
21,6%
22,5%
46,4%

17
Mar/15 Dez/15 Mar/16
Saldo Provisão Part. % Saldo Provisão Part. % Saldo Provisão Part. %
AA 397.873 - 58,3 373.298 - 52,0 371.909 - 53,0
A 96.106 481 14,1 144.778 724 20,2 138.407 692 19,7
B 121.121 1.211 17,8 124.925 1.249 17,4 115.445 1.154 16,4
C 28.914 867 4,2 25.526 766 3,6 25.554 767 3,6
D 4.983 498 0,7 11.033 1.103 1,5 6.303 630 0,9
E 11.173 3.352 1,6 11.797 3.539 1,6 12.353 3.706 1,8
F 4.217 2.108 0,6 4.768 2.384 0,7 5.352 2.676 0,8
G 2.791 1.954 0,4 3.806 2.664 0,5 7.133 4.993 1,0
H 15.011 15.011 2,2 17.919 17.919 2,5 19.570 19.570 2,8
Total 682.188 25.482 100,0 717.849 30.349 100,0 702.027 34.189 100,0
AA-C 644.013 2.559 94,4 668.526 2.739 93,1 651.315 2.613 92,8
D-H 38.175 22.923 5,6 49.323 27.610 6,9 50.711 31.575 7,2
Carteira Total – Nível de Risco
R$ Milhões

18
Crédito Consignado 59.863 62.502 62.589
Financiamento Imobiliário 30.386 37.169 38.446
Financiamento a Veículos 9.979 8.404 7.844
CDC Salário 17.631 18.610 19.161
Cartão de Crédito 2.550 2.272 2.830
Empréstimo Pessoal 5.976 7.022 7.607
Cheque Especial 2.550 2.272 2.830
Microcrédito 1.110 779 706
Demais 4.764 6.522 7.140
TOTAL 153.644 166.905 169.054
Carteira de Crédito PF¹
76,7% 75,9% 75,7%
R$ Milhões
(1) Carteira Orgânica

19
(1) Carteira Classificada (2) Carteira Orgânica
CDC Salário Veículos²
Crédito Imobiliário Consignado²
Linhas de Menor Risco¹
88,9 89,0 88,7
7,4 7,6 8,1
3,7 3,4 3,2
59,9 62,5 62,6
1,37 1,26 1,28
Aposentados e
Pensionistas do INSS
Funcionários do Setor
Privado
Servidores Públicos
Inad 90 - Consignado
(%)¹
17,6 18,6 19,2
2,59 2,49 2,30
Total
Inad 90 - CDC Salário (%)
23,8 22,3 22,6
0,83 0,90 0,93
Veículos
Inad 90 - Veículos (%)
+22,6%
+4,6%
+8,7%
-5,3%
R$ Bilhões
30,4 37,2 38,4
10,6
11,9 11,9
41,0
49,1 50,3
1,02 1,16 1,38
Imobiliário PJ
Imobiliário PF
Inad 90 - Imobiliário
PF (%)

20
Relacionamento
Perfil de Cliente PF²
Carteira PF¹
66,4% 67,3% 68,2%
21,0% 20,4% 19,9%
7,8% 8,1% 8,0%
4,9% 4,1% 3,9%
Tempo Relacionamento PF
Mais de 10 anos De 5 a 10 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos
78,1% 78,9% 78,6%
14,6% 13,9% 13,8%
7,3% 7,2% 7,7%
CDC + Veículos
Aposentados e Pensionistas do INSS
Funcionários do Setor Privado
Servidores Públicos
(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.

21
251,4 271,0 257,4
100,4 93,6 91,1
351,8 364,6 348,5
MPE⁴ Médias e Grandes Empresas e Governo
Carteira PJ Ampliada¹
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim. (4) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
Carteira PJ por Porte
183,5 183,5 172,1
106,9 109,0 105,6
20,6 29,1 30,8
24,3 23,4 20,3
16,5 19,6 19,7
351,8 364,6 348,5
Capital de Giro² Investimento + TVM Privados Demais Garantias Comércio Exterior³
-0,9%
2,4%
s/ Mar/15
-9,3%
s/ Mar/15
R$ Bilhões

22
Carteira MPE¹ %
Relacionamento MPE - Distribuição do Saldo por
Tempo de Atividade de Empresa (R$ bi)
(1) Carteira Classificada – Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.
R$91,1bi
TOTAL
Saldo Aplicado
39,4% 42,5% 43,4%
33,0%
33,3% 34,5%
22,0%
20,7% 19,5%
5,5% 3,5% 2,7%
Tempo Relacionamento MPE
Mais de 10 anos De 5 a 10 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos
0,9
10,5
26,0
30,3
23,4
Até 2
anos
De 2 a 5
anos
De 5 a 10
anos
De 10 a 20
anos
Mais de
20 anos

23
Carteira PJ por setor
Mar/15 Part. % Dez/15 Part. % Mar/16 Part. %
Petroleiro 44.250 9,7% 47.716 10,0% 45.739 10,1%
Metalurgia e Siderurgia 43.790 9,6% 43.986 9,2% 42.310 9,3%
Administração Pública 34.085 7,5% 42.924 9,0% 39.858 8,8%
Energia Elétrica 39.617 8,7% 40.528 8,5% 39.416 8,7%
Alimentos de Origem Vegetal 36.090 7,9% 37.512 7,9% 33.862 7,5%
Transportes 29.908 6,5% 33.633 7,1% 32.095 7,1%
Automotivo 26.648 5,8% 28.189 5,9% 26.372 5,8%
Serviços 24.753 5,4% 24.869 5,2% 23.056 5,1%
Imobiliário 20.545 4,5% 22.013 4,6% 21.358 4,7%
Comércio Varejista 20.858 4,6% 19.435 4,1% 18.099 4,0%
Alimentos de Origem Animal 13.755 3,0% 15.173 3,2% 17.188 3,8%
Instituições e Serviços Financeiros 14.270 3,1% 17.456 3,7% 16.933 3,7%
Atividades Específicas da Construção 15.332 3,4% 15.742 3,3% 14.733 3,3%
Insumos Agrícolas 11.274 2,5% 11.740 2,5% 11.105 2,5%
Têxtil e Confecções 12.696 2,8% 11.794 2,5% 11.103 2,5%
Papel e Celulose 11.207 2,5% 10.715 2,2% 9.776 2,2%
Eletroeletrônico 10.206 2,2% 9.868 2,1% 8.841 2,0%
Químico 9.415 2,1% 9.339 2,0% 8.056 1,8%
Construção Pesada 9.327 2,0% 8.305 1,7% 7.865 1,7%
Telecomunicações 9.035 2,0% 7.740 1,6% 7.449 1,6%
Comércio Atacadista e Ind. Diversas 7.598 1,7% 6.838 1,4% 7.122 1,6%
Madeireiro e Moveleiro 6.963 1,5% 6.394 1,3% 6.036 1,3%
Couro e Calçados 3.100 0,7% 3.040 0,6% 2.793 0,6%
Bebidas 1.774 0,4% 1.875 0,4% 1.631 0,4%
Demais Atividades 728 0,2% 157 0,0% 69 0,0%
Total 457.225 100,0% 476.979 100,0% 452.866 100,0%
Considera a carteira PJ e Agro PJ.
R$ Milhões

24
Carteira Agro
9,8% de crescimento nos últimos 12 meses
61,2% do total de Crédito Rural está no Banco do Brasil
23,1% da Carteira de Crédito* do Banco do Brasil
O Banco do
Agronegócios Brasileiro
R$179,5 Bilhões
24
*Considera a carteira Agro Ampliada

25
Agronegócio
Carteira por tipo de
personalidade jurídica¹
(1) Inclui Cédula de Produtos Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Março/2016.
Safra 15/16 (Mar/16)
Uso de Mitigadores
(Custeio Agrícola)
118,7 120,7 120,6 123,3 125,9
44,7 47,6 51,2 51,6 53,6
163,4 168,3 171,8 174,9 179,5
60,0 61,0 60,5 60,9 61,2
Pessoa Física Pessoa Jurídica
Participação de Mercado - %
Total com
Mitigador
64,8%
Total sem
Mitigador
35,2%
1º 61,2 % de Participação de Mercado²
Total desembolsado no Plano Safra
15/16 atinge R$ 59,8 bilhões
+9,8%

26
O Banco do Comércio Exterior
Operando no exterior por mais de 50
anos, o Banco do Brasil apoia as
relações comerciais entre o Brasil e
seus parceiros, sendo uma referência
para empreendedores, investidores,
agentes econômicos e outros países
que mantém ou desejam realizar
investimentos no Brasil.
26
2.042
2.185
1.865
24,5
30,0
26,7
1T15 4T15 1T16
Volume Contratado (US$ milhões) Participação de Mercado - %
ACC/ACE

28
R$ Mil Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16
Captações Comerciais¹ 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506 638.611
Fontes
Obrigações por Repasses
no País
86.061 89.157 90.686 90.032 90.543 90.065 88.082
Fundos Financeiros
e de Desenvolvimento
9.569 10.840 12.265 12.404 14.677 15.003 14.781
Dívida Subordinada (NE 20c) 47.646 49.413 49.664 50.764 54.256 54.018 51.903
Instrumentos de Dívida Elegíveis a
Capital³
27.908 29.351 32.876 32.441 37.926 35.393 33.728
Demais Letras Bancárias⁴ 2.475 2.549 2.622 2.705 47 2.117 2.309
IHCD no País 90 150 110 175 210 256 20
Obrigações no Exterior² 59.487 61.654 71.829 72.547 94.590 82.306 65.668
Depósitos Compulsórios (78.714) (63.224) (56.613) (57.168) (60.362) (60.811) (62.613)
Total 774.319 812.803 845.042 843.092 892.061 887.854 832.489
1 - Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C.
2 - Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (IHCD) no Exterior.
3 - A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN.
4 - Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

29
Fontes
Obrigações por TVM no Exterior 28.886 28.560 31.175 34.803 44.103 33.500 22.885
Empréstimos no Exterior 18.735 20.516 25.133 23.074 31.236 29.617 25.178
Repasses no Exterior - - - - 9 10 -
IHCD no Exterior 4.717 4.716 6.158 5.485 7.641 7.611 7.205
Dívida Subordinada no Exterior 7.149 7.862 9.361 9.186 11.600 11.569 10.400
Total² 59.487 61.654 71.829 72.547 94.590 82.306 65.668
Depósitos à Vista 69.398 74.224 73.705 64.755 66.063 66.550 62.631
Depósitos de Poupança 148.996 148.699 144.089 147.306 149.764 151.845 151.919
Depósitos Interfinanceiros 27.638 30.354 36.736 33.337 41.465 41.483 36.885
Depósitos a Prazo e de Investimentos 110.622 99.889 93.304 82.126 89.068 90.890 88.433
Depósitos Judiciais 110.095 115.010 118.591 116.805 116.107 113.652 114.140
Letra de Crédito do Agronegócio 104.094 102.325 118.263 132.372 134.555 134.823 135.420
Letra de Crédito Imobiliário 7.772 14.156 19.067 18.526 18.474 18.121 18.681
Oper. Compromissadas com Tit. Privados 41.184 48.256 37.848 43.965 44.678 52.142 30.471
Total 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506 638.611
Captações Comerciais
Exterior²
1 - Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C.
2 - Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (IHCD) no Exterior.

30
Emissões no Exterior
Emissão de bônus externos
Data da Emissão
Volume
(US$ milhão)
Moeda Prazo (Anos) Vencimento Cupom (%) Estrutura
Rating ¹
(S&P / Moody´s/Fitch)
18/07/2007 187 BRL 10 18/07/2027 9,750 Sênior SR / Ba2 / SR
29/04/2008 150 USD 10 29/04/2018 5,250 Securitização BBB+ / Ba1 / SR
20/10/2009 1.500 USD Perpétuo Perpétuo 8,500 Perpétuo SR / B2 / SR
22/01/2010 500 USD 10 22/01/2020 6,000 Sênior BB / Ba2 / BB+
05/10/2010 660 USD 10 05/10/2020 5,375 Subordinada Nível II SR / Ba3 / SR
26/05/2011 1.500 USD 10 26/05/2021 5,875 Subordinada Nível II SR / Ba3 / SR
23/11/2011 500 USD 5 23/11/2016 3,875 Sênior SR / Ba2 / SR
20/01/2012 1.000 USD Perpétuo Perpétuo 9,250 Perpétuo B- / SR / SR
05/03/2012 750 USD Perpétuo Perpétuo 9,250 Perpétuo B- / SR / SR
19/06/2012 750 USD 10 19/06/2022 5,875 Subordinada Nível II B / Ba3 / SR
10/10/2012 1.925 USD 10 10/10/2022 3,875 Sênior BB / Ba2 / BB+
31/01/2013 2.000 USD Perpétuo Perpétuo 6,250 Perpétuo B- / SR / SR
25/07/2013 930 EUR 5 25/07/2018 3,750 Sênior BB / Ba2 /BB+
20/12/2013 307 CHF 5,5 20/06/2019 2,500 Sênior BB / Ba2 / BB+
26/03/2014 417 EUR 5 26/03/2019 3,750 Sênior BB / Ba2 /BB+
18/06/2014 2.500 USD Perpétuo Perpétuo 9,000 Perpétuo B- / B2 / SR
1 – Os ratings das emissões foram revisados em 31/03/2016.

31
Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16
Disponibilidades
107.417 122.554 142.744 137.925 168.680 154.936 118.235
Carteira de Crédito Líquida (a) = (b) + (c) + (d)
666.902 690.249 702.298 705.167 723.381 732.918 714.254
Carteira de Crédito Classificada (b)
643.577 669.020 682.188 687.664 710.612 717.849 702.027
TVM Privados (c)
47.082 46.524 46.973 45.078 44.695 48.645 47.625
Provisão para Risco de Crédito (d)
(23.757) (25.295) (26.862) (27.575) (31.926) (33.577) (35.398)
Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e)*
551.192 569.635 578.161 580.929 595.903 604.599 588.131
Linhas de Repasse no País (e)
115.710 120.614 124.137 124.238 127.478 128.319 126.122
Usos
774.319 812.803 845.042 843.092 892.061 887.854 832.489
Usos
Indicador (%)
Carteira de Crédito Líquida Ajustada* / Captações Comerciais** 88,9 90,0 90,1 90,9 90,3 90,3 92,1
Captações Comerciais** 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506 638.611

32
Compulsório/Exigibilidade (%) 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Depósitos à Vista
Alíquota 45 45 45 45 45
Adicional 0 0 0 0 0
Exigibilidade (crédito rural) 34 34 34 34 34
Exigibilidade (microfinanças) 2 2 2 2 2
Livre 19 19 19 19 19
Depósitos de Poupança
Rural
Alíquota 13 15,5 15,5 15,5 15,5
Adicional 10 5,5 5,5 5,5 5,5
Exigibilidade 72 72 74 74 74
Livre 5 7 5 5 5
Imobiliário
Alíquota 20 24,5 24,5 24,5 24,5
Adicional 10 5,5 5,5 5,5 5,5
Exigibilidade 65 65 65 65 65
Livre 5 5 5 5 5
Depósitos a Prazo
Alíquota 20 20 25 25 25
Adicional 11 11 11 11 11
Livre 69 69 64 64 64
Compulsório e Direcionamento

33
Meios de Pagamento
Organograma:
Banco do Brasil BB Banco de Investimentos
BB Adm Cartões
BB ELO Cartões
100%
100%
100%
|
Serviços
49,99%
70%
66,64%
100%
40,95%
50,1%
100%
100%

100%
70%
100%
100%
30%
28,65%
30%
Banco
CBSS 100%
Promotora

34
Lideranças
Ativos
(R$ Bilhões Março 2016)
Carteira de Crédito
Adm. Recursos Terceiros¹
Depósitos
(1) Fonte: Banco Central do Brasil –
Participação de Mercado – Dez/ 2015
20,2%
Market Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
– Participação de Mercado
Carteira Doméstica – Mar/ 2016
20,6%
Market Share¹
(1) Não inclui operações do Banco
Votorantim (2) Fonte: Anbima –
Participação de Mercado – Mar/ 2016
22,0%
Market Share²
(1) Fonte: Banco Central do Brasil –
Participação de Mercado – Dez/ 2015
23,4%
Market Share¹
1º 1º 1º
1º
1.404,9
1.283,1
1.101,8
BB Banco A Banco B
775,6
554,3
463,2
BB Banco A Banco B
454,0
266,3
189,2
BB Banco A Banco B
644,8
519,5
414,2
BB Banco A Banco B

35
Lideranças
Cartões
Faturamento
Débito
Crédito
1º
2º
Seguridade - Arrecadação
Fonte: SUSEP Março/ 2016
1º
1º
2º
Negócios 1T16
Rural
Previdência
Capitalização
Pessoas
Automóveis
Fonte: Abecs, referente a Março/16.
1º
2º

36
19,3%
14,0% 13,9%
11,5% 11,1%
BB Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4
24,7%
16,0%
9,8%
8,1% 7,6%
BB Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4
Fonte: Banco Central do Brasil – Acumulado no ano até Mar/16.
Exportações Importações
Liderança Absoluta em Comércio Exterior
1º 1º

38
As decisões em qualquer nível são tomadas de
forma colegiada, envolvendo os Executivos na
definição de estratégias e na aprovação de
propostas para os diferentes negócios do Banco.
Único Banco Brasileiro listado
desde 2006, neste segmento da
BM&F Bovespa, destinado à
companhias que adotam,
voluntariamente, as melhores
práticas de governança
corporativa.
Governança Corporativa
2 Comitês Superiores
15 Comitês Executivos
Demais Comitês
Comitê Superior de Risco Global
Comitê Superior de Gestão de
Ativos e Passivos e Liquidez
Comitê Executivo de Risco de
Crédito
Comitê Executivo de Limite de
Crédito
Comitê Executivo de Ética
Comitê Executivo de
Gerenciamento de Capital
Comitê Executivo de Negócios
Comitê Executivo de Riscos de
Mercado de Liquidez
Comitê Executivo de Governança
de Entidades Ligadas
Comitê Executivo de Controles
internos e de Risco Operacional
Comitê Executivo De Prevenção a
Ilícitos Financeiros e Cambiais e
Segurança da Informação
Comitê Executivo Administrativo
Operacional
Comitê Executivo de Operações Comitê Executivo de TI
Comitê Executivo de Gestão
de Pessoas
Comitê Executivo Disciplinar
Comitê de Operações Comitê de Recursos Comitê de TI
Objetivo
Minimizar riscos, compartilhar visão,
agregar valor e qualidade à decisão
e disseminar conhecimentos.
Comitê Executivo de Gestão de
Ativos e Passivos e Liquidez
Comitê Executivo de Divulgação

39
Banco do Brasil: Ratings
2012 2013 2014 2015 1T16
Standard & Poor's
Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB- BB+ BB
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB- BB+ BB
Moody's
Força Financeira C- C- C- - -
Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa1 Baa2 Baa2 Baa3 Ba2
Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa2 Baa2 Baa2 Baa3 Ba3
Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A3 Baa2 Baa2 Baa3 Ba2
Fitch Ratings
Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB BB+ BB
Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB BB+ BB
39

41
Fonte: Banco Central *Dados de Dez/15
Concentração %
Ativos Operações de Crédito
80,1 81,3 81,4
87,6 88,2 89,1
91,8 92,1 93,0
5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores
77,8 78,2 77,5
87,8 88,0 88,1
92,9 93,1 93,2
2013 2014 2015* 2013 2014 2015*

42
67,1 69,3 70,2
88,7 88,8 88,7
5 Maiores 10 Maiores
Concentração %
Depósitos
Administração
de Recursos de Terceiros
Faturamento
de Cartões de Crédito**
82,2 82,5 79,8
88,2 88,2 90,8
93,4 93,6 95,1
2014 2015 1T16
2013 2014 2015*
93,0
98,0
3 maiores 4 maiores
Fonte: Banco Central *Dados de Dez/15 **Fonte: Levantamento CardMonitor referente ao 4T15 por adquirente.

44
MargemFinanceira
Incremento de 13,7%.
Resultados antes de Provisão e Impostos
Crescimento de 15,6%¹.
Rendas de Tarifas
Evolução de 2,5%. Excluídas as migrações de receitas para a Cateno, a
evolução seria de 10,8%².
Despesas Administrativas
Estão sob controle, com crescimento de 2,5%
Índice de Eficiência
Encerramento do trimestre em 40,8%
Destaques 1T16/1T15
(1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15. (2) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das
receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

45
2.648 9
(2.155)
(424)
672
536 1.286
1.073
2.359
4T15
LL Ajustado
MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas
Administrativas
Outros 1T16
LL Ajustado
Itens
Extraordinários
1T16
LL Contábil
Lucro Líquido
Sem o impacto da PCLD sobre um caso específico
(1) Desconsidera a reversão de PCLD Adicional e Efeitos Fiscal e de PLR sobre Itens Extraordinários.
R$ Milhões
2.648 9
(134)
(424)
672
(438)
2.333 26 2.359
4T15
LL Ajustado
MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas
Administrativas
Outros 1T16
LL Ajustado¹
Itens
Extraordinários
1T16
LL Contábil
RSPL
12,0%
RSPL
5,6%
RSPL
10,5%
RSPL
10,4%

46
36,0
40,3
1T15 1T16
+11,7%
R$ Bilhões
Resultado Estrutural¹
Variação Anual
34,8
40,3
1T15 1T16
Variação Anual Ajustada¹
+15,6%
(1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, excluídas as receitas estimadas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

47
Lucro por Ação (%)
Indicadores de Mercado
Dividend Yield1 (%)
(1) Dividendos e JCP 12 meses/Capitalização de Mercado. Fonte: Economática.
Fonte: Economática
Fonte: Economática.
Preço/Valor Patrimonial
Preço/Lucro 12 meses
2,07
1,05 1,08
0,89 0,83
1,06 1,06 1,01 0,92
0,45
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Lucro por Ação Lucro Ajustado por Ação
8,95 8,56
13,98 13,96
7,38
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
4,45 4,66
2,86 2,86
5,05
0,77 0,82
0,51 0,50
0,66

48
Inadimplência + 90 dias (%)
(1) Carteira Classificada (2) Provisão Requerida / Carteira classificada BB.
2,90 2,70 2,80 2,90 3,10 3,40 3,50
1,91 1,86 1,84 1,89 2,06 2,24
2,60
SFN Banco do Brasil
2,39 2,30 2,20 2,16 2,17 2,17 2,41
2,67 2,59 2,52 2,72
3,10 3,42
4,01
0,59
0,69 0,82
0,73 0,84 0,97 1,19
PF PJ Agro
4,32 4,26
4,60 4,47 4,79 4,52
5,51
4,07 3,90
4,69 4,50
5,62 5,56
7,07
1,08
1,19 1,29 1,29 1,69 1,66 1,80
PF PJ Agro
Risco Médio² (%)
4,80 4,90 4,90 5,00
5,50 5,70 5,90
3,47 3,57 3,74 3,81 3,97 4,23
4,87
SFN Banco do Brasil
Inadimplência da Carteira¹ e Risco Médio

49
Safra Anual – Carteira MPE
Safra Anual – Créditos PF
Acompanhamento por Safras

50
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Fluxo estimado de contratação da carteira renegociada de operações vencidas há mais de 90 dias.
(3) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior.
New NPL¹, Baixa para Prejuízo e Índice de Formação da Inadimplência
New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência incluindo a Carteira Renegociada²
4,76
3,86 4,28 4,91 5,59 6,22
7,39
3,63 3,69 4,16 4,45 3,97
4,81 5,18
0,76 0,60 0,64 0,72 0,81 0,88 1,03
90,37
126,76 131,99 105,64 104,33 112,32
123,80
New NPL (R$ bilhões)
Baixa para Prejuízo (R$ bilhões)
PCLD Trimestral/New NPL (%)
New NPL / Carteira de crédito² (%)
5,05 4,44 4,81
5,98
6,73
8,03 8,47
3,63 3,69 4,16 4,45 3,97
4,81 5,18
0,80 0,69 0,72 0,88 0,98 1,13 1,18
85,22 110,23 117,46 86,77 86,73 87,07
107,97
New NPL com Renegociada (R$ milhões)
Baixa para Prejuízo (R$ bilhões)
PCLD Trimestral/New NPL (%)
New NPL com Renegociada/ Carteira de crédito
(%)³
Formação da Inadimplência

51
56 206 144 246 391
1.942
2.832 3.142 3.810 3.832 4.319
4.754
1.291
1.405 680 1.221
1.326
1.408
712
902 557
536
954
1.041
4.890
5.654 5.191 5.835
6.991
9.145
Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16
Agro
PF
PJ
Externa
(1) Carteira Classificada BB. (2) Despesas de PCLD trimestral sem adicional.
Saldo de Provisão (milhões) e Coberturas (%)1
Despesa de provisão por Segmento2
23.889 25.482 26.170 28.220 30.349 34.189
1.405 1.380 1.405
3.705 3.228
1.209
25.295 26.862 27.575
31.926 33.577 35.398
181,48 175,00 172,41 177,42 167,65 168,57
203,48
213,99 211,79 218,07 209,19
193,83
124,75
98,89
119,14 113,11 119,68
104,05
Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16
Provisão Adicional - R$ milhões
Provisão Requerida - R$ milhões
SFN + 90 dias
Banco do Brasil + 90 dias
Banco do Brasil + 15 dias
Provisões

52
Créditos em Atraso Renegociados1
Consolidado
1T15 4T15 1T16
Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação
Saldo Inicial 9.030 15.520 19.653
Contratações 1.767 6.015 3.611
Recebimento e Apropriação de Juros (99) (1.037) (449)
Baixas para Prejuízo (514) (845) (777)
Saldo Final 10.183 19.653 22.038
Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 6.111 8.585 9.495
Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.588 3.171 4.303
Indicadores - %
Provisão/Carteira 60,0 43,7 43,1
Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,6 16,1 19,5
Índice de Cobertura 384,9 270,7 220,7
Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,5 2,7 3,1
(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Demonstrações Individuais
R$ Milhões
0,60 0,33 0,68 0,79
1,24 1,55
1,91
0,33 0,51 0,51 0,65 0,50 0,84 0,78
7,94
4,14
7,50 7,73
9,80 9,96
9,71
320,06
403,08 384,91 382,74
302,24
270,72
220,67
New NPL - Crédito Renegociado por Atraso (R$
bilhões)
Baixa para Prejuízo - (R$ bilhões)
New NPL/Carteira Renegociada²
Índice de Cobertura
(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre imediatamente anterior.
New NPL¹, Write Off e Índice de Formação da Inadimplência da Carteira Renegociada

53
Carteira Renegociada por Atraso
(1) Corresponde à média de dois grandes bancos privados brasileiros.
BB x Mercado¹
Carteira Renegociada - 1T16
7.064 6.982 7.414
8.112 8.563
6.111
6.616
7.464
8.585
9.495
22,3
17,5 16,5
18,5
23,0
15,6
13,6
15,9 16,1
19,5
Média dos Pares - Saldo da Provisão
BB - Saldo da Provisão
Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)
BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)
22.038
17.893
3,1
4,5
BB Média dos Pares¹
Carteira Renegociada
Cart. Renegociada/Cart. Crédito
Classificada (%)
R$ Milhões

54
10.579
13.577
15.653
18.951
27.749
17.411
19.133
21.565
25.295
33.577
2011 2012 2013 2014 2015
Estoque de PCLD IFRS Estoque de PCLD BRGAAP¹
Provisão de Crédito: IFRS x BRGAAP
R$ Milhões
(1) BB Conglomerado de 2011 a 2013, excluindo BV. Em 2014 e 2015, BB Banco Múltiplo.

55
PCLD e Carteira de Crédito
Desp. PCLD (12 meses) / Carteira - R$ bilhões Desp. PCLD (trimestre) / Carteira - R$ bilhões
Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco
2,9%
Em 12 meses
(1) Carteira de Crédito média 12 meses; (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses; (3) Carteira de Crédito média em 3 meses;
(4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média em 3 meses.
644.255 659.843 675.671 690.144 699.218
19.020 20.036 21.571 23.671 27.161
3,0 3,0 3,2 3,4
3,9
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Cart. Crédito¹ Desp. PCLD Desp. PCLD / Carteira (%)²
672.290 683.547 695.770 711.477 710.697
5.654 5.191 5.835 6.991 9.145
0,8 0,8 0,8 1,0
1,3
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Cart. Crédito³ Desp. PCLD Desp. PCLD / Carteira(%)⁴
682.188 7.303 1.320 1.180 1.135 4.341 4.560
702.027
Mar/15 AA-C D E F G H Mar/16

56
Baixa para Prejuízo – % da Carteira de Crédito Classificada¹
(1) Perdas Acumuladas 12 meses / saldo médio da Carteira de Crédito Classificada 12 meses. (2) Corresponde aos três maiores bancos privados brasileiros.
2,38 2,38 2,37 2,49 2,61
4,21
4,05 4,03
4,23
4,47
Banco do Brasil Média dos Pares²

57
Saldo de Provisão - Operações Normais e Vencidas
1,4 1,4
3,7 3,2
1,2
12,6 13,1 13,1
14,8
16,4
12,9 13,1
15,1 15,6
17,8
26,9 27,6
31,9
33,6
35,4
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Adicional (Complementar) Normal (Genérica) Vencidas (Específica) Total
R$ Bilhões

58
Margem Financeira
R$ milhões
1T15 4T15 1T16 s/1T15 s/4T15
Margem Financeira Bruta 12.562 14.267 14.276 13,7 0,1
Receita Financeira com Operações de Crédito 21.839 25.332 25.450 16,5 0,5
Despesa Financeira de Captação (9.310) (11.305) (10.918) 17,3 (3,4)
Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.319) (3.830) (3.733) 12,5 (2,5)
Recuperação de Crédito 840 1.247 861 2,5 (30,9)
Resultado de Tesouraria² 2.513 2.824 2.616 4,1 (7,4)
Spread Global (%)(3) Spread por Segmento (%)(3)
(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que
compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Informações anualizadas. (4) Série revisada desde o 1T15 devido a ajuste de metodologia. (5) Não inclui operações como o Governo.
4,4 4,3 4,5 4,8 4,8
2,4 2,5 2,5 2,4
1,7
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Spread Global Spread Ajustado pelo Risco
13,5 14,0
14,9
15,5
15,8
6,9 7,0 7,1 7,4 7,5
5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
4,9 4,8 4,5 4,8 4,8
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Pessoa Física Operações de Crédito⁴ Pessoa Jurídica⁵ Agronegócios

59
Margem Financeira
Receitas de Crédito
Despesas de Captação
8,3 8,9 9,1 9,3 10,3 11,6 11,3 10,9
3,4 2,9 3,0 3,3 3,4 3,8 3,8 3,7
9,8 10,4 10,9 11,3 11,9 12,6 13,4 14,2
76,2 76,5 76,8 75,9 76,8 75,9 74,9 75,4
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Despesa Financeira de Captação Despesa Financeira de Captação Institucional Selic Acum. (% acumulado em 12meses)¹ Captações % Selic
19,7 20,5 21,3 21,8 22,7 24,8 25,3 25,5
9,8 10,4 10,9 11,3 11,9 12,6 13,4 14,2
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
Receita Financeira c/ Operações de Crédito Selic Acum. (% acumulado em 12meses)¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil
R$ Bilhões

60
Rendas de Tarifas
1T15 4T15 1T16 s/1T15 s/4T15
Rendas de Tarifas 5.423 5.982 5.558 2,5 (7,1)
Conta-corrente 1.142 1.458 1.435 25,6 (1,6)
Administração de Fundos 813 890 906 11,4 1,8
Seguros, Previdência e Capitalização 696 750 697 0,2 (7,0)
Cobrança 418 419 419 0,1 0,0
Operações de Crédito e Garantias Prestadas 351 556 360 2,7 (35,3)
Cartão de Crédito / Débito 681 442 321 (52,9) (27,5)
Arrecadações 260 262 260 0,1 (0,8)
Interbancária 186 200 202 9,0 1,1
Serviços Fiduciários 114 123 129 13,6 4,7
Consórcio 95 113 115 21,3 2,0
Rendas do Mercado de Capitais 166 142 110 (34,2) (22,8)
Outros 501 622 604 20,5 0,2
Variação ajustada¹
1T15 4T15 1T16 s/1T15 s/4T15
Rendas de Tarifas 5.016 5.982 5.558 10,8 (7,1)
Cartão de Crédito / Débito 274 442 321 16,9 (27,5)
60
R$ Milhões
(1) Ajustada com a exclusão nos meses de jan/15 e fev/15 das receitas de intercâmbio que migraram para a Cateno a partir de março/15.

61
BB Seguridade
Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões)
949,1
957,7
1T15 1T16
+0,9%

62
Banco Votorantim
Lucro Líquido (R$ milhões)
Inadimplência e Nível Risco
122
146 137
77 86
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
89,5% 89,8% 89,7% 88,8% 90,6%
10,5% 10,2% 10,3% 11,2% 9,4%
6,5%
5,2% 5,3%
5,7%
4,6%
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16
AA-C D-H Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito Gerenciada

63
Despesas Administrativas e Eficiência
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Acumulado em 12 meses.
4,6
5,0
4,8
3,0
3,4
3,0
43,2
41,5 40,8
1T15 4T15 1T16
Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (%)¹
R$ Milhões

64
8,68 8,71 8,07 8,17 8,26
2,68 2,64 3,54 3,22 3,12
16,02 16,18 16,20 16,13 16,24
Capital Principal AT 1 Nível II
Índice de Basileia %
4,66 4,82 4,58 4,75 4,86
Nível I 11,38%

65
IB
ICN1
Aplicação Integral das Regras de Basileia III
16,2
15,6 15,3
0,9
16,2
(0,7) (0,3)
IB Antecipação do
Cronograma de Deduções
IB com regras integrais de
Basileia III
Antecipação das regras de
RWA
IB com Regras Integrais Consumo de Crédito
Tributário
IB simulado com regras
integrais Basileia III
10,7 10,5
11,3
11,4
(0,7) (0,2)
0,9
ICN1 Antecipação do
Cronograma de
Deduções
ICN1 com regras
integrais de Basileia III
Antecipação das regras
de RWA
ICN1 com Regras
Integrais
Consumo de Crédito
Tributário
ICN1 simulado com
regras integrais Basileia
III

66
Basileia III – Requerimentos de Capital %
Cronograma de Implementação
2016 2017 2018 2019
Capital Principal
4,500 4,500 4,500 4,500
Nível I
6,000 6,000 6,000 6,000
Capital Total
9,875 9,250 8,625 8,000
ACP Conservação
0,625 1,250 1,875 2,500
ACP Contracíclico (limite superior)
0,625¹ 1,250 1,875 2,500
ACP Sistêmico
0,000 0,250 0,500 1,000
Capital Principal + ACP Conservação
+ ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 5,125¹ 7,250 8,750 10,500
Nível I + ACP Conservação + ACP Contracíclico
+ ACP Sistêmico 6,625¹ 9,000 10,250 12,000
Capital Total + ACP Conservação
+ ACP Contracíclico + ACP Sistêmico 10,500¹ 12,000 12,875 14,000
66
Fonte: Banco Central. (1) ACP Contracíclico não ativado pelo Banco Central em 2016, conforme Circular 3.769/15 do Banco Central.

67
Imposto
R$ Milhões
LAIR Realocado 1.202
Reversão PCLD 2.047
Hedge Fiscal 826
Demais Itens Extraordinários 24
Base Fiscal 4.100
IR/CSLL Reallocations 659
Benefício JCP (291)
PLR (135)
Res. Coligadas (461)
Hedge Fiscal (826)
Imposto sobre Itens Extraordinários (878)
Outros 86,8
IR/CSLL (1.845)
Efeitos no LAIR Efeitos no Imposto
Fonte: DRE Realocada e Nota Explicativa 24.
Taxa de Imposto: 45%

68
(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2016 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.
(2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias.
(3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.
Guidance
Guidance 2016 - % Realizado 2016 - % Guidance 2016 Revisado
RSPL Ajustado¹ 11 - 14 5,6 9 – 12
Margem Financeira Bruta 7 - 11 13,7 Mantido
Carteira de Crédito Ampliada² - Interna 3 - 6 4,0 Mantido
PF 5 - 8 8,7 Mantido
PJ 1 - 4 -0,9 Mantido
Agronegócio 6 - 9 9,8 Mantido
PCLD³ 3,7 - 4,1 3,9 4,0 – 4,4
Rendas de Tarifas 7 -11 2,5 Mantido
Despesas Administrativas 5 - 8 2,5 Mantido

70
Inflação e Selic
6,50
5,84 5,91
6,41
10,67
8,13
10,67
9,39
7,28
6,00
11,00
7,25
10,00
11,75
14,25
12,75
14,25 14,25 14,19
12,75
4,50
1,41
4,09
5,34
3,58
4,62
3,58
4,86
6,91
6,75
2011 2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16 2016 2017
IPCA – IBGE (% acumulado em 12 meses) Selic (% - fim de período) Taxa Real¹
Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Projeção para 2016 e 2017, de acordo com o Boletim Focus de 01/05/2016. (1) Taxa Real = Selic - IPCA

71
PIB
50,3
52,6 53,1 54,2
53,2 54,2
53,1
32,3
30,6
33,1
36,2
32,1
36,2
1,9
3,0
0,1
-3,8
-1,2
-3,8
2,2 1,7
-0,6
-1,9
-0,7
-1,9
2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16
Crédito/PIB (% acumulado em 12 meses)
DLSP (% PIB)
PIB (variação % em 12 meses)
Fonte: Banco Central do Brasil.

72
Empréstimos/PIB
Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de Crédito do SFN
Fonte: Banco Central do Brasil
50,3 52,6 53,1 54,2 53,2 53,1
3,1 3,1 3,0 3,2 3,1 3,2
2012 2013 2014 2015 1T15 1T16
Crédito/PIB (% acumulado em 12 meses) Carteira de Crédito SFN (R$ bilhões)

73
Desemprego
-2,3
2,1
-3,0
-8,3
-4,6
-8,3
5,5 5,4 4,8
6,8
5,0
6,8
2012 2013 2014 2015 1T15 1T16*
Produção Industrial (variação % em 12 meses)
Taxa de Desemprego (taxa média em 12 meses)
109,2
100,0 99,0 96,2 98,9 97,3 96,3 98,7 97,6
45,2
40,2 38,5 38,9 37,1 35,0 36,0 37,1 36,2
dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16
Indice nacional de expectativa do consumidor - INEC
Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI
Fonte: IBGE e Confederação Nacional da Indústria *Dado referente ao 4T15

74
Balança Comercial
29,8
19,4
2,3
-4,0
19,7
44,8
50,0
-5,6
9,4 8,4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1T15 4T15 1T16
US$ Bilhões
Fonte: MDIC. Projeção para 2016 e 2017, de acordo com o Boletim Focus de 01/05/2016.

75
Reservas Internacionais
570,8
621,3
712,5
668,1 665,0
352,0
378,6 375,8 374,1
368,7
2011 2012 2013 2014 2015
Dívida Externa Bruta (R$ bilhões) Reservas Internacionais (US$ bilhões)
Fonte: Banco Central do Brasil.

76
Fonte: World Bank e FAO
O Brasil tem condições ideais para o crescimento sustentável
Poucos países tem o mesmo potencial do Brasil
População Urbana
> 80 milhões de pessoas*
Área Cultivável
> 140 milhões de hectares*
PIB
> US$ 1 trilhão*
*2011
Reino Unido
França
Coréia
Itália
Canadá Alemanha
Espanha
México
Japão
Indonésia
Cazaquistão
Argentina
Índia
EUA
China Rússia
Crescimento Sustentável
Austrália
Brasil

77
Pilares do crescimento brasileiro
Agricultura Comércio Exterior
Infraestrutura
77

78
Agronegócio Brasileiro: Visão Geral
Visão Geral
Área
8,5 milhões de Km²
População (2015)
204 milhões
PIB (2015)
-3,8%
PIB do Agronegócio (2015)
1,8%
Vantagens Únicas
Maior disponibilidade de terra arável no mundo
a baixo custo
Fácil acesso a fontes de água potável
Preços da terra competitivos
Clima excelente
Solo rico
Fonte: Ministério da Agricultura e IBGE

79
Agronegócio Brasileiro: Área X Produção
Área plantada (mil Hectares) X Produção (mil Tons)
CAGR
54,7%
CAGR
22,5%
47.674 47.416 49.873 50.885 53.563
57.060 57.931 58.395
135.135
149.255
162.803 166.172
188.658 193.622
207.667 209.011
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 E
Área Plantada Produção
Fonte: CONAB

80
Agronegócio Brasileiro: Liderança absoluta
Brasil: Ranking das comodities no mundo
Café
Suco de Laranja
Açúcar
Soja
Aves
Carne
Milho
Produção Exportação
Fonte: Ministério da Agricultura
1º
1º
1º
3º
2º
3º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º

81
Fonte: Governo Federal (MPOG) - Dez/15
*Terminais de Uso Privado
O Governo Federal possui grandes
programas de investimentos em
andamento
R$51,9 bi
EM OBRAS
R$198,4 bi
LEILÕES INICIADOS
PIL – Prog. Investimentos em Logística – Fase I (2012-2014)
PIL – Prog. Investimentos em Logística – Fase II (2015-2018)
R$186,0 bi
LEILÕES INICIADOS
PIEE - Programa de Investimento em Energia Elétrica
+ de R$400bi Total de Investimentos Previstos
R$8,5bi
Aeroportos
R$86,4bi
Ferrovias
R$66,1bi
Rodovias
R$37,4bi
Portos
7 projetos - R$27,7bi
Rodovias
Aeroportos
TUPs*
R$116bi
Geração
R$70 bi
Transmissão
Infraestrutura: Programas de Investimento

82
Evolução do Comércio Exterior no Brasil (US$ bilhões)
Comércio Exterior: Visão Geral
242,6 242,0
225,1
191,1
42,8 40,6
223,2
239,7 229,1
171,5
48,3
42,2
19,4 2,3 -4,0 19,7 -5,6 8,4
2012 2013 2014 2015 Mar/15 Mar/16
Exportações (U$$ bilhões - acumulado no ano) Importações (U$$ bilhões - acumulado no ano) Balança Comercial (U$$ bilhões - acumulado no ano)
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

83
Exportações Brasileiras (por país de destino¹)
Comércio Exterior: Exportações
17,2%
12,5%
7,5%
5,5%
3,2%
2,5% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 1,6%
China Estados
Unidos
Argentina Países
Baixos
(Holanda)
Japão Alemanha Chile México Bélgica Coréia do
Sul
Itália Índia
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. (1) Período de Janeiro a Março de 2016.

84
Dados Acumulados Anuais Dados Trimestrais
2011 2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16
Atividade Econômica
PIB (variação % em 12 meses) 3,9 1,9 3,0 0,1 -3,8 -1,2 -3,8
Consumo das Famílias 4,7 3,5 3,5 1,3 -4,0 0,3 -4,0
Consumo do Governo 2,2 2,3 1,5 1,2 -1,0 0,5 -1,0
Formação Bruta do Capital Fixo 6,7 0,8 5,8 -4,5 -14,1 -7,8 -14,1
Exportações 4,8 0,3 2,4 -1,1 6,1 -1,0 6,1
Importações 9,4 0,7 7,2 -1,0 -14,3 -2,5 -14,3
Utilização da Capacidade Instalada (%) 82,8 82,8 82,3 81,1 77,6 79,6 77,6
PEA (Variação % em 12 meses - Trimestre contra Trimestre do ano anterior) 1,2 1,7 -0,8 -0,1 -0,3 1,0 -0,3 -1,9
Taxa de Desemprego (taxa média em 12 meses) 6,0 5,5 5,4 4,8 6,8 5,0 6,8
Emprego Formal – criação líquida nos últitmos 12 meses (em mil pessoas) 1.566,0 868,2 730,7 152,7 -1.625,6 -215,7 -1.625,6
Produção Industrial (variação % em 12 meses) 0,4 -2,3 2,1 -3,0 -8,3 -4,6 -8,3
Setor Externo
Transações Correntes (% PIB em 12 meses) -3,0 -3,1 -3,1 -4,3 -3,3 -4,5 -3,3 -2,4
Investimento Estrangeiro Direto (bilhões US$ acum. ano) 101,2 86,6 69,2 96,9 75,1 13,1 75,1 16,9
Reservas Internacionais (US$ bilhões - saldo final de período) 352,0 378,6 375,8 374,1 368,7 371,0 368,7 375,2
Risco País (pontos – final de período) 223,0 142,0 224,0 259,0 432,0 322,0 432,0 502,0
Balança Comercial (U$$ bilhões - acumulado no ano) 29,8 19,4 2,3 -4,0 19,7 -5,6 19,7 8,4
Exportações (U$$ bilhões - acumulado no ano) 256,0 242,6 242,0 225,1 191,1 42,8 191,1 40,6
Importações (U$$ bilhões - acumulado no ano) 226,2 223,2 239,7 229,1 171,5 48,3 171,5 32,2
Balança Comercial (U$$ bilhões - no Trimestre) -5,6 9,4 8,4
Exportações (U$$ bilhões - no Trimestre) 42,8 46,6 40,6
Importações (U$$ bilhões - no Trimestre) 48,3 37,2 32,2
Dólar Ptax Venda (cotação em R$) 1,9 2,0 2,3 2,7 3,9 3,2 3,9 3,6
Dólar Ptax Venda (variação % em 12 meses) 12,6 8,9 14,6 13,4 47,0 41,8 47,0 10,9
Quadro Resumo
Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, etc.

85
Dados Acumulados Anuais Dados Trimestriais
2011 2012 2013 2014 2015 1T15 4T15 1T16
Quadro Resumo
Indicadores Monetários
IGP-DI FGV (% acumulado em 12 meses) 5,0 8,1 5,5 3,8 10,7 3,5 10,7 11,1
IGP-M FGV (% acumulado em 12 meses) 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 3,2 10,5 11,6
IPCA – IBGE (% acumulado em 12 meses) 6,5 5,8 5,9 6,4 10,7 8,1 10,7 9,4
Selic (% - fim de período) 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25 12,75 14,25 14,25
Selic Acumulado (% acumulado em 12 meses) 11,6 8,5 8,2 10,9 13,4 11,3 13,4 14,2
TR Acumulado (exBTN) (% acumulado em 12 meses) 1,4 0,3 0,3 1,0 1,8 1,1 1,8 2,1
TJLP - IBGE (% - fim de período) 6,0 5,5 5,0 5,0 7,0 5,5 7,0 7,5
Libor (% - fim de período) 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6
Finanças Públicas
Superávit Primário (% PIB acumulado em 12 meses) 2,9 2,2 1,7 -0,6 -1,9 -0,7 -1,9
DBSP (% PIB) 51,3 53,8 51,7 57,2 66,5 60,5 66,5
DLSP (% PIB) 34,5 32,3 30,6 33,1 36,2 32,1 36,2
Indicadores de Crédito
Carteira de Crédito SFN (R$ bilhões) 3.017,5 3.060,7 3.100,4 3.017,5 3.216,9 3.060,7 3.216,9 3.160,7
Pessoa Física (R$ bilhões) 921,1 1.075,8 1.245,8 1.412,1 1.512,2 1.438,7 1.512,2 1.520,3
Pessoa Jurídica (R$ bilhões) 1.112,9 1.292,6 1.465,5 1.605,4 1.707,2 1.622,0 1.707,2 1.640,4
Crédito/PIB (% acumulado em 12 meses) 46,5 50,3 52,6 53,1 54,2 53,2 54,2 53,1
Endividamento das Famílias 41,6 43,6 45,1 46,0 45,6 46,1 45,6
Inadimplência Total (% do saldo em atraso superior a 90 dias) 3,6 3,7 2,8 2,7 3,1 2,8 3,4 3,5
Todos os indicadores são extraídos de fontes oficiais como Banco Central do Brasil, Fundação Getúlio Vargas, IBGE, etc.

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