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Apresentação Institucional
Junho/2019
Disclaimer
2
Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia. Estas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam-
se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para
financiar o seu plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, das condições de mercado, regras
governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia
sobre informações provindas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade com as
práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais
considerações e dados adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de
mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre as informações aqui divulgadas. Nenhum dado ou análise interpretativa
realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado futuro e são meramente
ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados.
A Administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações discutidas no presente relatório.
Tais informações devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas demonstrações
financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra
finalidade.
3
Visão Geral do Mercado Brasileiro
A Hypera Pharma
Estratégia e Oportunidades
Resultados
4
Visão Geral do Mercado Brasileiro
A Hypera Pharma
Estratégia e Oportunidades
Resultados
Brasil
22,4 bi
44%
México
10,0 bi
19% Argentina
5,0 bi
13%
Colômbia
4,7 bi
9%
Chile
2,8 bi
5%
Outros
6,5 bi
13% -3,6%
1,9%
3,7%
3,9%
5,1%
O maior mercado na América Latina, com o maior
crescimento real
Fonte: IQVIA World Review Conference (Jun/2019); Mercado LATAM últimos doze meses até 1T195
Mercado na América Latina (USD) Crescimento Real 2018-2019
Mercado com crescimento acelerado, acima da média de
mercados emergentes
Fonte: IQVIA Market Prognosis, Set/2018; IQVIA Institute, Dez/20186
5%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
10%
11%
Outros
Reino Unido
Global
China
EUA
Merc. Em.
Brasil
Rússia
Índia
CAGR estimado 2019-23
Empresas brasileiras têm ganhado participação de
mercado
Fonte: IMS Health 2019 (Varejo farmacêutico); LTM corresponde aos últimos doze meses – Mai/20197
Multinacionais
Valor
(R$)
Volume
(Unidades)
71% 72% 74% 75% 75%
29% 28% 26% 25% 25%
2015 2016 2017 2018 2019
LTM
62% 63% 64% 64% 65%
38% 37% 36% 36% 35%
2015 2016 2017 2018 2019
LTM
Mercado de varejo com perspectiva de forte crescimento
Fonte: IQVIA World Review Conference (Jun/2019); Últimos doze meses - Abr/20198
Varejo
64,3 bi
67%
Institucional
31,2 bi
33%
Mercado Brasileiro (BRL)
Varejo
CAGR 2019-2023
8%
Institucional
CAGR 2019-2023
7%
RX1
41.9 bi
66%
Genéricos
9.1 bi
14%
OTC2
12.5 bi
20%
Em R$
RX1
1.7 bi
39%
Genéricos
1.5 bi
34%
OTC2
1.1 bi
26%
Em #unidades
Mercado brasileiro de varejo
Nota: 1RX, OTX, Dermocosméticos e Similares ²OTC (Over-the-Counter: Medicamentos Isentos de Prescrição) e Adoçantes
Fonte: IQVIA World Review Conference (Jun/2019); Últimos doze meses - Abr/2019, Mercado em PPP (Pharmacy Purchase Price) e Unidades
9
• Estabilidade nas vendas
dos produtos maduros
• Crescimento concentrado
nos produtos novos
CAGR
16,2
21,6
-0,2
5,6
2014 MADUROS NOVOS 2018
Sell Out PPP Real¹; R$ bilhões
Crescimento das principais farmacêuticas nacionais
Nota: ¹Deflacionada; ²Últimos 12 meses – Set/18; ³Maduros: Produtos lançados antes dos últimos 5 anos; 4Novos: Produtos lançados nos últimos 5 anos
Fonte: IMS Health - PMB Retail (Set/18)
10
-0,3%
2 3 4 2
7,8% 7,5%
Rápido envelhecimento da população impulsionando o
crescimento sustentável
Fonte: IBGE (2010), revisado em 201811
População com 60+
(Milhões de pessoas)
14
21
30
42
54
66
73
8%
11%
14%
19%
24%
28%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
CAGR
2,8%
1mi por
ano
230,7
222,8
150,7
112,1
82,2
67,4
52,2
70+
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
Envelhecimento da população leva ao aumento dos gastos
com medicamentos
Fonte: IBGE (2010); Valores atualizados pela inflação (IPCA)12
4,4x
Despesas com Medicamentos de Prescrição
(R$ por mês / família)
Idade
13
Visão Geral do Mercado Brasileiro
A Hypera Pharma
Estratégia e Oportunidades
Resultados
Histórico da Companhia
14
2007 - 2011 2012 - 2016 2017 - 2021
Consolidação
do Mercado
Consolidação
do Negócio
Foco em
Farma
Aquisição de marcas e
empresas com valuation
atrativo:
Desenvolvimento da
plataforma de go-to-
market:
• Maior e mais produtivo
complexo fabril brasileiro
• Maior volume produzido
• Menor custo produção
• A mais produtiva
força de visitação aos médicos
• Menor custo na compra de
mídia
• A maior força de vendas no
nível das lojas
(>70% acesso direto)
• Foco no setor de varejo
farmacêutico
• Mais resiliente
• Mercados e demanda
inexplorados
• Portfólio diversificado
• Maiores retornos (ROIC/ROE)
Foco no setor
farmacêutico mais
atrativo:
~4x Total
Return* em
10 anos,
desde o IPO
123%
376%
IBOV HYPE3
* Total return inclui
dividendos
Consumer
Health
36%
RX/OTX2
43%
12%
9%
Portfólio 2018: Forte relevância dos produtos de marca
Nota 1OTC e Adoçantes; ²Produtos de Prescrição e Similares
Fonte: Informações financeiras da Companhia
15
Receita Líquida: R$3,7 bi
Margem Bruta: 71,6%
Dermo
Produtos
de Marca
88%
Consumer
Health1
36%
Genéricos
Receita de 2018 por marca
16
7,1%
4,7%
4,3%
4,1%
3,6%
3,3%
3,2%
2,7%
2,6%
2,4%
62,0%
RX
RX
Dermo
RX
Consumer Health
RX
Consumer Health
Consumer Health
Top 10
marcas:
~38% das
vendas
Consumer Health
RX
Fonte: Informações financeiras da Companhia
Receita de 2018 por segmento
Dor e
Febre
22% 23%
Dermo
17%
Resp3
10%
9%
4%
GI5 2%
Outros 3%
Ortopedia
GP2 e
Pediátricos
RX1 e Dermo
Saúde Feminina/Masculina 4%
CNS4 2%
Endocrinologia 4%
Cardiologia
Nota: 1Produtos de Prescrção e Similares; ²Clínica Geral; ³Sistema Respiratório; 4Sistema Nervoso Central; 5Gastrointestinal
Fonte: Informações financeiras da Comapanhia
17
Receita de 2018 por segmento
Fonte: Informações financeiras da Companhia18
Vitamins
General
Practice
Nutritionals
31% 23%
18%
12%
12%
4%
Outros
Dor e
Febre
Gripe e
Resfriado
GI
Ortopedia
Vitaminas e
Nutracêuticos
Consumer Health
3 Unidades de Negócio com metas de crescimento, rentabilidade
e inovação
19
Hypera Pharma é dividida internamente em 3 Unidades de Negócio de acordo com a
geração de demanda (PDV, Médicos e Mídia)
MídiaMédicosTrade/PDV
Receita de 2018 e posição no mercado por Unidade de
Negócio
Nota: 1OTC e Adoçantes; ²Exclui produtos patenteados promovidos nos médicos; ³Genéricos e similares promovidos no PDV
Fonte: Informações financeiras da Companhia; IMS Health Dez/17
20
Produtos de
Prescrição²
40%
30%
30%
#1 Hypera Aché NC Farma
#2 Sanofi Eurofarma Hypera
#3 GSK Sanofi Cimed
#4 Takeda Novartis Sanofi
#5 Pfizer Hypera Eurofarma
Ranking
Receita de 2018
Produtos de
Prescrição
Similares e
Genéricos
Consumer
Health
Consumer Health1
Similares e
Genéricos³
R$100mn+ Power Brands
21
49 anos 57 anos
10 anos 18 anos
24 anos
15 anos
57 anos
104 anos
34 anos
19 anos
18 anos
11 Power Brands
(Histórico da marca)
Como vendemos: Distribuição diversificada
22
Transfer
Order
30%
• País com dimensões
continentais (27 estados;
~200mi pessoas)
• 28 grandes redes
• ~230 distribuidores
Distribuição Fragmentada
36%
Canal
Direto
Canal
Indireto
34%
DistribuidorVarejista
Distribuidor
faturaeentrega
Hypera
recebeopedido
75.300 Lojas
Hypera alcança 100% dos PDVs no Brasil
Como fabricamos: Produção de larga escala em Anápolis
23
~320.000 m2 de área total ~120.000 m2 de área construída ~3.700 colaboradores
Capacidade de produção por ano:
+ 17 bilhões de unidades de sólidos
+ 40 milhões de unidades de injetáveis
+ 330 milhões unidades de líquidos, cremes, óleos, loções e géis
Anápolis
Centro de
Distribuição
Sólidos e
Matérias
Primas
Qualidade
Aerossol
Efervescente
Dermo
Líquidos
Semissólidos
Injetáveis
P&D
PenicilinaSólidos
Semissólidos
Líquidos
P&D
Como inovamos: Estrutura de inovação única no Brasil
25
• Manutenção da
estrutura existente
• Foco em melhorar e
adaptar o portfólio
• Laboratórios para
Medicamentos
P&D - Anápolis
• Inaugurado em 2017
• Químicos,
farmacêuticos e Ph.Ds
• Laboratórios para
Medicamentos,
Dermocosméticos e
Nutracêuticos
• Equipamentos de
última geração
P&D - Hynova
Centro de insights
para Consumo
• Lotes em tamanho
semi-industrial
Planta Piloto
• Avaliação da performance
dos produtos e das
embalagens baseado na
aceitação e preferência do
consumidor
Capacidade
4x maior
Inovação na indústria farmacêutica
26
Genéricos e similares
Específicos e
fitoterapêuticos
Novas associações
Novas tecnologias
Novas formas
farmacêuticas
Novos fármacos
Biotecnologia
White spaces Incremental Radical
Low hanging fruits
Risco e prazos
moderados
Concorrência global
Alto investimento e prazo
27
Como inovamos: KPIs de P&D
Investimentos
em P&D em
2018
4,9%
da Receita
Maior hub de
Inovação da
América Latina
6laboratórios
Capacidade para
mais de 20
formas farmacêuticas
300
pessoas
150Projetos
simultâneos
~R$70 milhões
em infraestrutura
Medicamentos Dermocosméticos
e alimentos
60 35
em P&D
29Patentes
Capacidade de Dossiês por ano
Nota: Considera o total de P&D no ano (Despesado e Capitalizado), excluindo os incentivos da “Lei do Bem”
Fonte: Informações financeiras da Companhia
Como inovamos: Aumentando o comprometimento com P&D
Nota: Considera o total de P&D no ano (Despesado e Capitalizado), excluindo os incentivos da “Lei do Bem”
Fonte: Informações financeiras da Companhia
28
1,7%
2,8%
4,0%
4,9%
2015 2016 2017 2018
P&D/Receita Líquida
+3,2pp
Como inovamos: Aumento da importância da inovação
Fonte: Informações financeiras da Companhia (% da Receita Líquida dos produtos lançados nos últimos 5 anos)29
16%
19%
23%
24%
28%
30%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índice de Inovação (% Receita Líquida) Meta: 35%
Organograma da Administração
30
Produtos de
Prescrição
CEO
Estratégia e
Planejamento
CCO e
Jurídico
Consumer
Health
Similares e
Genéricos
CFO
RH Tributário
P&D Operações
VP
Mkt & Vendas
31
Visão Geral do Mercado Brasileiro
A Hypera Pharma
Estratégia e Oportunidades
Resultados
Plano estratégico
Principais objetivos:
32
• Crescer 2-3p.p. acima do mercado no médio prazo, impulsionado
por inovação e excelência na execução
• Manter a rentabilidade
• Financiar crescimento orgânico com geração de caixa operacional
• Manter distribuição de capital aos acionistas
• Manter endividamento líquido próximo de zero
Drivers de desempenho
33
Execução
Inovação
• Aumento de
Efetividade comercial
• Execução dos
lançamentos
2018 2019 2020 2021+
Aceleração do crescimento a partir de 2020
• Melhor Retorno dos
investimentos de
marketing
• Maior assertividade
operacional
• Eficiência do capital
de giro
• Evolução do pipeline
• Fortalecimento das
parcerias
34
Evolução do pipeline
# de projetos
#Pipeline dez-2018#Produtos lançados Novos projetos#Pipeline dez-2017
278
70
130
338
35
Pipeline por unidade de negócio
% da Receita Bruta no 5º Ano
Consumer
Health
19%
Produtos de
Prescrição
60%
Similares e
Genéricos
21%
338
projetos
Pipeline por tipo de inovação
% da Receita Bruta no 5º Ano
36
53% relacionado a inovação incremental e 47% complemento de portfólio
Nota: Receita Bruta do 5º Ano ponderada pelo risco - Lançamento: 90%, Anvisa: 80% (P&D) e 85% (BD), Desenvolvimento : 65%, Contrato: 75%, Fila de Espera e Negociação: 50%
White Spaces
38%
Nova Formulação
26%
Novas
Tecnologias
28%
Patenteados
9%
Pipeline por Classe Terapêutica
37
Dor/Analgésicos
16%
Alergia/Resp/
Otorrino
15%
Dermo
9%
Clínico Geral
21%
GI
9%
Sistema
Nervoso
Central
16%
Cardio/Endocrino
13%
60%
do pipeline
para tratamento
de doenças crônicas
Pipeline – Produtos de Prescrição
% da Receita Bruta no 5º ano
Lançamentos em 2018
# de produtos lançados
38
Extensão de Linha
Novas Categorias
White Spaces
Baixa Complexidade
Alta Complexidade
Lançamentos 2018
70
Parcerias estratégicas e colaboração
39
50+
Novos parceiros
130+
Novos produtos
20+
países
Estratégia de crescimento: Lançamento de extensões de
linha de marcas líderes
Fonte: IMS Health – PMB Dez/1840
Sell-out (R$ milhões)
150 164 159
191
190
8 23
44 42
2014 2015 2016 2017 2018
Benegrip Benegrip Multi
35 36 37 37 35
18
32
40 45
2014 2015 2016 2017 2018
Doril Doril Enxaqueca
79 80 84 88 88
17 17
27 19 12
21 40
2014 2015 2016 2017 2018
Líquido Comprimidos
Cápsulas líquidas
CAGR
11,5%
183
172
235
111
97
128
9669
54
77
15035
CAGR
23,0%
CAGR
9,9% 140
232
80
Estratégia de crescimento: Melhorando a distribuição e
execução no PDV
Fonte: Dunhhumby Antigripais + Decongestionante- YTD Set/16 vs. Set/1741
Exemplo: Gestão de Categoria OTC
Estratégia de crescimento: Lançar tratamentos inovadores,
como o Addera D3
42
Desenvolvendo novos tratamentos Sell-out (R$ mi)
36 29 29 30 30
36
122
169 174 179
26
80 74
2014 2015 2016 2017 2018
Gotas Comprimidos Cápsulas Gelatinosas Gomas
CAGR
41,0%
224
151
283
72
Novas formas farmacêuticas/embalagens:
– Família 10.000 UI
– Apresentações econômicas 7.000UI
10 Cpr – Tratamento de 10 semanas
30 Cpr – Tratamento de 30 semanas
• Forte atuação junto aos médicos e farmácias
• Exclusiva cápsula gelatinosa
284
Fonte: IQVIA
43
Visão Geral do Mercado Brasileiro
A Hypera Pharma
Estratégia e Oportunidades
Resultados
Destaques Financeiros
44
2,8
3,0
3,2
3,5
3,7
2014 2015 2016 2017 2018
912 950
1.092
1.233 1.319
2014 2015 2016 2017 2018
Receita Líquida
R$ bi
EBITDA
R$ mi
Lucro Líquido
R$ mi
338 346
647
1.112 1.135
2014 2015 2016 2017 2018
CAGR
7,7%
CAGR
9,6%
CAGR
35,4%
Fonte: Informações financeiras da Companhia
Resultados 2018 (R$ milhões)
Nota: ¹2018 vs. 2017; ²Operações Continuadas; ³Lucro por ação em R$
Fonte: Informações financeiras da Companhia
45
LUCRO BRUTO
R$2.665,3 +3,6%1|
R$1.318,7 +7,0%1
EBITDA2
|
LUCRO LÍQUIDO2
R$1.135,4 +2,2%1|
LPA2,3
R$1,80 +1,9%1|
RECEITA LÍQUIDA
R$3.724,3 +6,4%1|
MARGEM BRUTA
71,6% -190bps1|
MARGEM EBITDA2
35,4% +20bps1|
LUCRO LÍQUIDO2
30,5% -130bps1|
Fluxo de Caixa e Dívida
Nota: Fluxo de Caixa de Financiamento líquido de juros de investimentos financeiros
Fonte: Informações financeiras da Companhia
46
1.522 1.647
1.065
1.067
(128) (91)
848
(88)
(633)
(582)
Disponibilidades
2017
Fluxo de Caixa
Operacional
CAPEX Intangíveis Fluxo de Caixa
Livre 2018
Fluxo de Caixa
de
Financiamento
Dividendos Caixa 2018 Endividamento
Bruto
Caixa Líquido
2018
+14,4%
vs 2017
+17,6%
vs 2017
0,8x
EBITDA
R$0,50
R$0,65
R$0,92
R$0,97
2016 2017 2018 2019
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Nota: Considera os dividendos pagos nos respectivos períodos; Dividend Yield calculado com base no preço de 18/06/201947
Dividend Yield: 1,9% 2,4%
CAGR
25%
2,6%
R$ por ação
3,4%
7,2%
14,0%
2016 2018
15,4%
18,9%
2016 2018
ROE – Return on Equity ROIC – Return on Invested Capital
ROE & ROIC
Nota: O cálculo do ROE é resultado da divisão do Lucro Líquido Consolidado das Operações Continuadas pela média trimestral do ano do Patrimônio Líquido Consolidado. O cálculo do ROIC é
resultado da divisão do NOPAT Consolidado de Operações Continuadas pela média do capital investido trimestral consolidado do ano, excluindo ativos e passivos para venda.
48
20%
15%
65%
Fundador
Free Float
Maiorem
Composição acionária e listagem
Nota: ¹2018 ²Mai/2019 ³Jun/2019
Fonte: B3; Dados da Companhia
49
Listagem
• Bolsa de Valores de São Paulo: - HYPE3
- BRHYPEACNOR0
• Índices com Hypera:
Composição acionária
Grupo
Controlador
35%
• Volume¹: 2.0 mi ações/dia
• ADR (HYPMY)²: 8.7 mi ações em circulação
• Ranking IBOVESPA³: 36/65
• Market Cap³: R$18.2bi (USD4.7bi)
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  • 2. Disclaimer 2 Considerações futuras, se contidas nesse documento, são exclusivamente relacionadas às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Companhia. Estas considerações são apenas projeções e, como tal, baseiam- se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o seu plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, das condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia sobre informações provindas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade com as práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre as informações aqui divulgadas. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados. A Administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações discutidas no presente relatório. Tais informações devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade.
  • 3. 3 Visão Geral do Mercado Brasileiro A Hypera Pharma Estratégia e Oportunidades Resultados
  • 4. 4 Visão Geral do Mercado Brasileiro A Hypera Pharma Estratégia e Oportunidades Resultados
  • 5. Brasil 22,4 bi 44% México 10,0 bi 19% Argentina 5,0 bi 13% Colômbia 4,7 bi 9% Chile 2,8 bi 5% Outros 6,5 bi 13% -3,6% 1,9% 3,7% 3,9% 5,1% O maior mercado na América Latina, com o maior crescimento real Fonte: IQVIA World Review Conference (Jun/2019); Mercado LATAM últimos doze meses até 1T195 Mercado na América Latina (USD) Crescimento Real 2018-2019
  • 6. Mercado com crescimento acelerado, acima da média de mercados emergentes Fonte: IQVIA Market Prognosis, Set/2018; IQVIA Institute, Dez/20186 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 10% 11% Outros Reino Unido Global China EUA Merc. Em. Brasil Rússia Índia CAGR estimado 2019-23
  • 7. Empresas brasileiras têm ganhado participação de mercado Fonte: IMS Health 2019 (Varejo farmacêutico); LTM corresponde aos últimos doze meses – Mai/20197 Multinacionais Valor (R$) Volume (Unidades) 71% 72% 74% 75% 75% 29% 28% 26% 25% 25% 2015 2016 2017 2018 2019 LTM 62% 63% 64% 64% 65% 38% 37% 36% 36% 35% 2015 2016 2017 2018 2019 LTM
  • 8. Mercado de varejo com perspectiva de forte crescimento Fonte: IQVIA World Review Conference (Jun/2019); Últimos doze meses - Abr/20198 Varejo 64,3 bi 67% Institucional 31,2 bi 33% Mercado Brasileiro (BRL) Varejo CAGR 2019-2023 8% Institucional CAGR 2019-2023 7%
  • 9. RX1 41.9 bi 66% Genéricos 9.1 bi 14% OTC2 12.5 bi 20% Em R$ RX1 1.7 bi 39% Genéricos 1.5 bi 34% OTC2 1.1 bi 26% Em #unidades Mercado brasileiro de varejo Nota: 1RX, OTX, Dermocosméticos e Similares ²OTC (Over-the-Counter: Medicamentos Isentos de Prescrição) e Adoçantes Fonte: IQVIA World Review Conference (Jun/2019); Últimos doze meses - Abr/2019, Mercado em PPP (Pharmacy Purchase Price) e Unidades 9
  • 10. • Estabilidade nas vendas dos produtos maduros • Crescimento concentrado nos produtos novos CAGR 16,2 21,6 -0,2 5,6 2014 MADUROS NOVOS 2018 Sell Out PPP Real¹; R$ bilhões Crescimento das principais farmacêuticas nacionais Nota: ¹Deflacionada; ²Últimos 12 meses – Set/18; ³Maduros: Produtos lançados antes dos últimos 5 anos; 4Novos: Produtos lançados nos últimos 5 anos Fonte: IMS Health - PMB Retail (Set/18) 10 -0,3% 2 3 4 2 7,8% 7,5%
  • 11. Rápido envelhecimento da população impulsionando o crescimento sustentável Fonte: IBGE (2010), revisado em 201811 População com 60+ (Milhões de pessoas) 14 21 30 42 54 66 73 8% 11% 14% 19% 24% 28% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 CAGR 2,8% 1mi por ano
  • 12. 230,7 222,8 150,7 112,1 82,2 67,4 52,2 70+ 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 Envelhecimento da população leva ao aumento dos gastos com medicamentos Fonte: IBGE (2010); Valores atualizados pela inflação (IPCA)12 4,4x Despesas com Medicamentos de Prescrição (R$ por mês / família) Idade
  • 13. 13 Visão Geral do Mercado Brasileiro A Hypera Pharma Estratégia e Oportunidades Resultados
  • 14. Histórico da Companhia 14 2007 - 2011 2012 - 2016 2017 - 2021 Consolidação do Mercado Consolidação do Negócio Foco em Farma Aquisição de marcas e empresas com valuation atrativo: Desenvolvimento da plataforma de go-to- market: • Maior e mais produtivo complexo fabril brasileiro • Maior volume produzido • Menor custo produção • A mais produtiva força de visitação aos médicos • Menor custo na compra de mídia • A maior força de vendas no nível das lojas (>70% acesso direto) • Foco no setor de varejo farmacêutico • Mais resiliente • Mercados e demanda inexplorados • Portfólio diversificado • Maiores retornos (ROIC/ROE) Foco no setor farmacêutico mais atrativo: ~4x Total Return* em 10 anos, desde o IPO 123% 376% IBOV HYPE3 * Total return inclui dividendos
  • 15. Consumer Health 36% RX/OTX2 43% 12% 9% Portfólio 2018: Forte relevância dos produtos de marca Nota 1OTC e Adoçantes; ²Produtos de Prescrição e Similares Fonte: Informações financeiras da Companhia 15 Receita Líquida: R$3,7 bi Margem Bruta: 71,6% Dermo Produtos de Marca 88% Consumer Health1 36% Genéricos
  • 16. Receita de 2018 por marca 16 7,1% 4,7% 4,3% 4,1% 3,6% 3,3% 3,2% 2,7% 2,6% 2,4% 62,0% RX RX Dermo RX Consumer Health RX Consumer Health Consumer Health Top 10 marcas: ~38% das vendas Consumer Health RX Fonte: Informações financeiras da Companhia
  • 17. Receita de 2018 por segmento Dor e Febre 22% 23% Dermo 17% Resp3 10% 9% 4% GI5 2% Outros 3% Ortopedia GP2 e Pediátricos RX1 e Dermo Saúde Feminina/Masculina 4% CNS4 2% Endocrinologia 4% Cardiologia Nota: 1Produtos de Prescrção e Similares; ²Clínica Geral; ³Sistema Respiratório; 4Sistema Nervoso Central; 5Gastrointestinal Fonte: Informações financeiras da Comapanhia 17
  • 18. Receita de 2018 por segmento Fonte: Informações financeiras da Companhia18 Vitamins General Practice Nutritionals 31% 23% 18% 12% 12% 4% Outros Dor e Febre Gripe e Resfriado GI Ortopedia Vitaminas e Nutracêuticos Consumer Health
  • 19. 3 Unidades de Negócio com metas de crescimento, rentabilidade e inovação 19 Hypera Pharma é dividida internamente em 3 Unidades de Negócio de acordo com a geração de demanda (PDV, Médicos e Mídia) MídiaMédicosTrade/PDV
  • 20. Receita de 2018 e posição no mercado por Unidade de Negócio Nota: 1OTC e Adoçantes; ²Exclui produtos patenteados promovidos nos médicos; ³Genéricos e similares promovidos no PDV Fonte: Informações financeiras da Companhia; IMS Health Dez/17 20 Produtos de Prescrição² 40% 30% 30% #1 Hypera Aché NC Farma #2 Sanofi Eurofarma Hypera #3 GSK Sanofi Cimed #4 Takeda Novartis Sanofi #5 Pfizer Hypera Eurofarma Ranking Receita de 2018 Produtos de Prescrição Similares e Genéricos Consumer Health Consumer Health1 Similares e Genéricos³
  • 21. R$100mn+ Power Brands 21 49 anos 57 anos 10 anos 18 anos 24 anos 15 anos 57 anos 104 anos 34 anos 19 anos 18 anos 11 Power Brands (Histórico da marca)
  • 22. Como vendemos: Distribuição diversificada 22 Transfer Order 30% • País com dimensões continentais (27 estados; ~200mi pessoas) • 28 grandes redes • ~230 distribuidores Distribuição Fragmentada 36% Canal Direto Canal Indireto 34% DistribuidorVarejista Distribuidor faturaeentrega Hypera recebeopedido 75.300 Lojas Hypera alcança 100% dos PDVs no Brasil
  • 23. Como fabricamos: Produção de larga escala em Anápolis 23 ~320.000 m2 de área total ~120.000 m2 de área construída ~3.700 colaboradores Capacidade de produção por ano: + 17 bilhões de unidades de sólidos + 40 milhões de unidades de injetáveis + 330 milhões unidades de líquidos, cremes, óleos, loções e géis Anápolis Centro de Distribuição Sólidos e Matérias Primas Qualidade Aerossol Efervescente Dermo Líquidos Semissólidos Injetáveis P&D PenicilinaSólidos Semissólidos Líquidos P&D
  • 24. Como inovamos: Estrutura de inovação única no Brasil 25 • Manutenção da estrutura existente • Foco em melhorar e adaptar o portfólio • Laboratórios para Medicamentos P&D - Anápolis • Inaugurado em 2017 • Químicos, farmacêuticos e Ph.Ds • Laboratórios para Medicamentos, Dermocosméticos e Nutracêuticos • Equipamentos de última geração P&D - Hynova Centro de insights para Consumo • Lotes em tamanho semi-industrial Planta Piloto • Avaliação da performance dos produtos e das embalagens baseado na aceitação e preferência do consumidor Capacidade 4x maior
  • 25. Inovação na indústria farmacêutica 26 Genéricos e similares Específicos e fitoterapêuticos Novas associações Novas tecnologias Novas formas farmacêuticas Novos fármacos Biotecnologia White spaces Incremental Radical Low hanging fruits Risco e prazos moderados Concorrência global Alto investimento e prazo
  • 26. 27 Como inovamos: KPIs de P&D Investimentos em P&D em 2018 4,9% da Receita Maior hub de Inovação da América Latina 6laboratórios Capacidade para mais de 20 formas farmacêuticas 300 pessoas 150Projetos simultâneos ~R$70 milhões em infraestrutura Medicamentos Dermocosméticos e alimentos 60 35 em P&D 29Patentes Capacidade de Dossiês por ano Nota: Considera o total de P&D no ano (Despesado e Capitalizado), excluindo os incentivos da “Lei do Bem” Fonte: Informações financeiras da Companhia
  • 27. Como inovamos: Aumentando o comprometimento com P&D Nota: Considera o total de P&D no ano (Despesado e Capitalizado), excluindo os incentivos da “Lei do Bem” Fonte: Informações financeiras da Companhia 28 1,7% 2,8% 4,0% 4,9% 2015 2016 2017 2018 P&D/Receita Líquida +3,2pp
  • 28. Como inovamos: Aumento da importância da inovação Fonte: Informações financeiras da Companhia (% da Receita Líquida dos produtos lançados nos últimos 5 anos)29 16% 19% 23% 24% 28% 30% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Índice de Inovação (% Receita Líquida) Meta: 35%
  • 29. Organograma da Administração 30 Produtos de Prescrição CEO Estratégia e Planejamento CCO e Jurídico Consumer Health Similares e Genéricos CFO RH Tributário P&D Operações VP Mkt & Vendas
  • 30. 31 Visão Geral do Mercado Brasileiro A Hypera Pharma Estratégia e Oportunidades Resultados
  • 31. Plano estratégico Principais objetivos: 32 • Crescer 2-3p.p. acima do mercado no médio prazo, impulsionado por inovação e excelência na execução • Manter a rentabilidade • Financiar crescimento orgânico com geração de caixa operacional • Manter distribuição de capital aos acionistas • Manter endividamento líquido próximo de zero
  • 32. Drivers de desempenho 33 Execução Inovação • Aumento de Efetividade comercial • Execução dos lançamentos 2018 2019 2020 2021+ Aceleração do crescimento a partir de 2020 • Melhor Retorno dos investimentos de marketing • Maior assertividade operacional • Eficiência do capital de giro • Evolução do pipeline • Fortalecimento das parcerias
  • 33. 34 Evolução do pipeline # de projetos #Pipeline dez-2018#Produtos lançados Novos projetos#Pipeline dez-2017 278 70 130 338
  • 34. 35 Pipeline por unidade de negócio % da Receita Bruta no 5º Ano Consumer Health 19% Produtos de Prescrição 60% Similares e Genéricos 21% 338 projetos
  • 35. Pipeline por tipo de inovação % da Receita Bruta no 5º Ano 36 53% relacionado a inovação incremental e 47% complemento de portfólio Nota: Receita Bruta do 5º Ano ponderada pelo risco - Lançamento: 90%, Anvisa: 80% (P&D) e 85% (BD), Desenvolvimento : 65%, Contrato: 75%, Fila de Espera e Negociação: 50% White Spaces 38% Nova Formulação 26% Novas Tecnologias 28% Patenteados 9%
  • 36. Pipeline por Classe Terapêutica 37 Dor/Analgésicos 16% Alergia/Resp/ Otorrino 15% Dermo 9% Clínico Geral 21% GI 9% Sistema Nervoso Central 16% Cardio/Endocrino 13% 60% do pipeline para tratamento de doenças crônicas Pipeline – Produtos de Prescrição % da Receita Bruta no 5º ano
  • 37. Lançamentos em 2018 # de produtos lançados 38 Extensão de Linha Novas Categorias White Spaces Baixa Complexidade Alta Complexidade Lançamentos 2018 70
  • 38. Parcerias estratégicas e colaboração 39 50+ Novos parceiros 130+ Novos produtos 20+ países
  • 39. Estratégia de crescimento: Lançamento de extensões de linha de marcas líderes Fonte: IMS Health – PMB Dez/1840 Sell-out (R$ milhões) 150 164 159 191 190 8 23 44 42 2014 2015 2016 2017 2018 Benegrip Benegrip Multi 35 36 37 37 35 18 32 40 45 2014 2015 2016 2017 2018 Doril Doril Enxaqueca 79 80 84 88 88 17 17 27 19 12 21 40 2014 2015 2016 2017 2018 Líquido Comprimidos Cápsulas líquidas CAGR 11,5% 183 172 235 111 97 128 9669 54 77 15035 CAGR 23,0% CAGR 9,9% 140 232 80
  • 40. Estratégia de crescimento: Melhorando a distribuição e execução no PDV Fonte: Dunhhumby Antigripais + Decongestionante- YTD Set/16 vs. Set/1741 Exemplo: Gestão de Categoria OTC
  • 41. Estratégia de crescimento: Lançar tratamentos inovadores, como o Addera D3 42 Desenvolvendo novos tratamentos Sell-out (R$ mi) 36 29 29 30 30 36 122 169 174 179 26 80 74 2014 2015 2016 2017 2018 Gotas Comprimidos Cápsulas Gelatinosas Gomas CAGR 41,0% 224 151 283 72 Novas formas farmacêuticas/embalagens: – Família 10.000 UI – Apresentações econômicas 7.000UI 10 Cpr – Tratamento de 10 semanas 30 Cpr – Tratamento de 30 semanas • Forte atuação junto aos médicos e farmácias • Exclusiva cápsula gelatinosa 284 Fonte: IQVIA
  • 42. 43 Visão Geral do Mercado Brasileiro A Hypera Pharma Estratégia e Oportunidades Resultados
  • 43. Destaques Financeiros 44 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 2014 2015 2016 2017 2018 912 950 1.092 1.233 1.319 2014 2015 2016 2017 2018 Receita Líquida R$ bi EBITDA R$ mi Lucro Líquido R$ mi 338 346 647 1.112 1.135 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR 7,7% CAGR 9,6% CAGR 35,4% Fonte: Informações financeiras da Companhia
  • 44. Resultados 2018 (R$ milhões) Nota: ¹2018 vs. 2017; ²Operações Continuadas; ³Lucro por ação em R$ Fonte: Informações financeiras da Companhia 45 LUCRO BRUTO R$2.665,3 +3,6%1| R$1.318,7 +7,0%1 EBITDA2 | LUCRO LÍQUIDO2 R$1.135,4 +2,2%1| LPA2,3 R$1,80 +1,9%1| RECEITA LÍQUIDA R$3.724,3 +6,4%1| MARGEM BRUTA 71,6% -190bps1| MARGEM EBITDA2 35,4% +20bps1| LUCRO LÍQUIDO2 30,5% -130bps1|
  • 45. Fluxo de Caixa e Dívida Nota: Fluxo de Caixa de Financiamento líquido de juros de investimentos financeiros Fonte: Informações financeiras da Companhia 46 1.522 1.647 1.065 1.067 (128) (91) 848 (88) (633) (582) Disponibilidades 2017 Fluxo de Caixa Operacional CAPEX Intangíveis Fluxo de Caixa Livre 2018 Fluxo de Caixa de Financiamento Dividendos Caixa 2018 Endividamento Bruto Caixa Líquido 2018 +14,4% vs 2017 +17,6% vs 2017 0,8x EBITDA
  • 46. R$0,50 R$0,65 R$0,92 R$0,97 2016 2017 2018 2019 Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Nota: Considera os dividendos pagos nos respectivos períodos; Dividend Yield calculado com base no preço de 18/06/201947 Dividend Yield: 1,9% 2,4% CAGR 25% 2,6% R$ por ação 3,4%
  • 47. 7,2% 14,0% 2016 2018 15,4% 18,9% 2016 2018 ROE – Return on Equity ROIC – Return on Invested Capital ROE & ROIC Nota: O cálculo do ROE é resultado da divisão do Lucro Líquido Consolidado das Operações Continuadas pela média trimestral do ano do Patrimônio Líquido Consolidado. O cálculo do ROIC é resultado da divisão do NOPAT Consolidado de Operações Continuadas pela média do capital investido trimestral consolidado do ano, excluindo ativos e passivos para venda. 48
  • 48. 20% 15% 65% Fundador Free Float Maiorem Composição acionária e listagem Nota: ¹2018 ²Mai/2019 ³Jun/2019 Fonte: B3; Dados da Companhia 49 Listagem • Bolsa de Valores de São Paulo: - HYPE3 - BRHYPEACNOR0 • Índices com Hypera: Composição acionária Grupo Controlador 35% • Volume¹: 2.0 mi ações/dia • ADR (HYPMY)²: 8.7 mi ações em circulação • Ranking IBOVESPA³: 36/65 • Market Cap³: R$18.2bi (USD4.7bi)