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Pesquisa sobre Logística no
E-commerce Brasileiro 2013
www.abcomm.com.br
www.brazilpanels.com.br
www.ecommerceschool.com.br
Apoio:
A Logística foi escolhida para ser o tema do primeiro estudo
ABComm por ser de alta relevância para a competitividade das lojas
virtuais brasileiras.
Pela definição do Council of Supply Chain Management
Professionals, "Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de
Abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e
armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais
semiacabados e produtos acabados, bem como as informações a eles
relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o
propósito de atender às exigências dos clientes" (Carvalho, 2002).
A presente pesquisa considerou três pontos da logística:
Armazenagem, Transportes e Manuseio.
INTRODUÇÃO
OS NÚMEROS DA PESQUISA
• Foram coletados 585 questionários online entre 10 e 20 de junho de
2013
• Destes, foram considerados válidos 225 questionários (lojas virtuais –
varejo de bens de consumo). Os demais foram descartados por serem
fabricantes, bens digitais ou serviços.
• Considerando um Universo de 11 mil lojas virtuais no Brasil*, a
Margem de Erro da pesquisa é de 6% com Grau de Confiança de 95
• A pesquisa foi feita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico
com apoio da Brazil Panels e Ecommerce School.
* Fonte: Pesquisa Gerentes de Ecommerce. Ecommerce School 2011
ARMAZENAGEM
82%
7%
10% 1%
Armazenagem Própria
Armazenagem Terceirizada
Própria e Terceirizada
Outros
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
Com relação à armazenagem, 82% das lojas virtuais entrevistadas tem armazenagem
própria. Entre as vantagens de se ter armazenagem própria estão o custo mais baixo
(nem sempre é uma verdade) e o maior controle sobre a operação. Dos pontos
negativos destaca-se a baixa adaptabilidade a datas sazonais (aumentos bruscos na
curva de vendas) e menor poder de barganha com transportadoras privadas (por
volume transportado). Um fator nas empresas que tem armazenagem terceirizada, é
que conseguem operar a partir de outros estados, aproveitando incentivos fiscais.
TRANSPORTE
Que o tipo de frota sua empresa utiliza?
29
80
210
Frota Própria Transportadora Privada Correios
35%
93%
13%
Uma parcela significativa da amostra (13%) tem frota própria para entregas.
Fatores tais como entrega no mesmo dia e produtos especiais/perecíveis
(jóias, flores, alimentos, etc) estão relacionados ao uso de frota própria.
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
OBS: Múltipla resposta. Permite que a soma seja maior que 225
TRANSPORTE
Qual a participação das transportadoras no seu negócio?
4%
15%
81%
Própria
Privada
Correios
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
Os Correios tem papel fundamental no transporte de encomendas do
comércio eletrônico nacional. 81% das lojas virtuais entrevistadas utilizam os
serviços dos Correios.
CORREIOS
Que tipo de serviço você utiliza dos Correios?
111
201 189
e-Sedex PAC Sedex
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
OBS: Múltipla resposta. Permite que a soma seja maior que 225
Quando perguntadas sobre os serviços utilizados, o PAC (encomenda
normal) aparece em primeiro lugar. Apesar de ter custos mais competitivos
que o Sedex, o e-Sedex aparece em terceiro lugar, talvez em função da taxa
mínima cobrada pelos Correios ou por ter cobertura menor.
49%
89% 84%
TRANSPORTE
Você utiliza diferentes transportadoras por regiões?
23%
77%
Sim
Não
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
23% das lojas virtuais contratam transportadoras de acordo com a região da
entrega. O número é significativo e mostra amadurecimento e preocupação
em ter uma estratégia de transportes. Ao criar tabelas de fretes separando
transportadoras por região, a loja virtual reduz custos e aumenta a qualidade
dos serviços prestados aos seus clientes.
TRANSPORTE
Quais os tipos de frete que você utiliza?
26%
64%
10%
Aéreo
Rodoviário
Courier
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
Apesar do custo mais alto do frete aéreo, o mesmo aparece na pesquisa com
26% de uso pelas lojas virtuais. Produtos com pouca cubagem e alto valor
agregado, tais como cosméticos, roupas, celulares e tablets, se beneficiam
desse modal. Dez por cento das lojas virtuais entrevistadas utilizam serviços
de courier, principalmente para entregas no mesmo dia, nas capitais.
CUSTOS LOGÍSTICOS
Distribuição dos custos logísticos
23%
19%
58%
Armazenagem
Manuseio
Frete
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
Quando perguntadas sobre a distribuição dos custos nas operações
logísticas, o frete representa a maior parte, com 58%. Ainda que seja uma
parcela alta dos custos, o frete nem sempre é pago pelo lojista. Com relação
ao manuseio, há oportunidades de redução de custos através de automação,
treinamento e revisão de processos. Gastos com armazenagem podem ser
reduzidos ao se aprofundar nas estratégias comercias, gestão de estoques e
previsão de demandas.
FRETE
Quem paga o valor do Frete?
15%
55%
30% Lojista
Cliente
Lojista + Cliente
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
A rentabilidade das lojas virtuais vem sendo espremida pelos custos cada vez
mais elevados em duas pontas: mídia online e frete. Percebendo isso, 55%
das lojas virtuais entrevistadas repassam o valor do frete para os
consumidores e 30% adotam um modelo híbrido, repassando apenas parte
do valor.
FRETE
Você oferece frete grátis?
69%
31%
Sim
Não
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
O frete grátis aparece com força no comércio eletrônico brasileiro. 69% das
lojas virtuais entrevistadas oferecem frete grátis. Tal oferta, quando bem
administrada, é motivador de compras e fator decisório para o consumidor.
Por outro lado, quando feito sem planejamento, o frete grátis pode causar
sérios estragos na rentabilidade da operação de e-commerce.
FRETE GRÁTIS
Qual o principal motivo para você oferecer frete grátis?
66%
34% Aumento nas vendas
Meus concorrentes oferecem
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
Dois terços dos entrevistados disseram que ao oferecer frete grátis, suas
vendas aumentam. Por outro lado, 34% disseram que oferecem porque seus
concorrentes também oferecem. Essa estratégia pode ser perigosa, uma vez
que o gatilho decisório para o consumidor comprar na loja virtual nem
sempre é o frete. Muitas lojas virtuais podem estar perdendo dinheiro
simplesmente porque seguem os concorrentes sem terem suas próprias
estratégias.
Quando bem planejado, o frete grátis pode ser uma ferramenta
bastante útil para aumentar o tíquete médio da loja virtual.
Por outro lado, utilizar frete grátis sem ter definidas estratégias de
preços e transportes, é como ativar uma bomba relógio.
Quando perguntados sobre a partir de qual valor oferecem frete
grátis, 19% dos entrevistados disseram que oferecem a partir de
qualquer valor, ou seja, para todas as compras no site.
40% disseram que oferecem frete grátis para pedidos na faixa de
100 a 300 Reais.
FRETE GRÁTIS
FRETE GRÁTIS
O frete é grátis para mercadorias acima de qual valor?
19%
27%
30%
10%
4%
5%
5%
Qualquer Valor
De R$ 40 a R$ 100
De R$ 101 a R$ 200
De R$ 201 a R$ 300
De R$ 301 a R$ 400
De R$ 401 a R$ 500
Acima de R$ 400
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
ENTREGAS
Quais os principais problemas enfrentados nas entregas?
27%
61%
12%
Extravio
Atraso na entrega
Furtos e Roubos
Base: 225
Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
61% das lojas virtuais disseram que o principal problema enfrentado nas
entregas é o atraso. A falta de segurança é um problema nacional e não
deixa de impactar também o comércio eletrônico. Extravios, furtos e roubos
são os principais problemas para 39% dos entrevistados. Essa questão traz
ainda aumento de custos na operação pois há casos de transportadoras que
necessitam de escolta para entregar em algumas áreas, além dos custos
elevados de seguro.
Rodovias duplicadas
EUA - 1955BRASIL – 2013
Fonte: DNER e Wikipedia
Se compararmos a malha rodoviária brasileira de 2013 com a dos Estados
Unidos em 1955, fica claro que o Governo do Brasil ignora problemas crônicos
de forma irresponsável. A verdade é que a maioria de nossos representantes
vivem em mundos paralelos, distantes das reais necessidades do país. O
preço pago pela falta de planejamento aumenta a cada dia e afeta todos os
setores da economia, incluindo o comércio eletrônico.
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) surgiu para
fomentar o setor de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir
com seu crescimento no país. A Associação reúne representantes de lojas virtuais e
prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de
pagamento, atuando frente às instituições governamentais, em prol da evolução do
setor. Contando com mais de dois mil associados, a entidade sem fins lucrativos é
presidida por Maurício Salvador e conta com diretorias específicas criadas para
fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações Governamentais;
Pesquisa; Relações Internacionais; Meios de Pagamento; Capacitação;
Desenvolvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica; Métricas e
Inteligência de Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing.
Mais informações: www.abcomm.com.br
SOBRE A ABCOMM
A Brazil Panels (http://www.brazilpanels.com.br) foi fundada em 2008, é uma
empresa especializada em pesquisa de mercado e sempre liderando os avanços
tecnológicos.
Realizamos as pesquisa com a mais alta qualidade, rapidez e precisão, agregando
valores com base nas expectativas de nossos clientes, ajudando na tomada de
decisões através de diversas técnicas associadas a uma série de soluções em
estudos quantitativos e qualitativos.
Temos as soluções completas para pesquisas on-line ou off-line e possuímos um
Painel B2C e B2B com mais de 700.000 membros cadastrados aptos a
realizarem pesquisas.
Mais informações: www.brazilpanels.com.br
SOBRE A BRAZIL PANELS
A Ecommerce School (www.ecommerceschool.com.br) foi fundada em junho de
2007, sendo a primeira escola brasileira especializada em comércio eletrônico e
redes sociais. Entre os cursos oferecidos, destacam-se os de Gerentes de
Ecommerce, Gerentes de Redes Sociais, Ecommerce para Pequenas Empresas e
Ecommerce para Empresas de Moda, entre outros. Atualmente a Ecommerce
School tem três livros publicados e forma oito mil profissionais por ano, com um
quadro de 72 professores entre os quais, donos de agências, autores de livros,
CEOs, diretores de empresas e experientes consultores.
Mais informações: www.ecommerceschool.com.br
SOBRE A ECOMMERCE SCHOOL
Liliane Caldas
Gerente Geral
liliane@ecommerceschool.com.br
55 11 3405-6604
CONTATOS
Claudio Vasques
Sócio Diretor
claudio.vasques@brazilpanels.com.br
55 11 3745 5858
Mauricio Salvador
Presidente
mauricio.salvador@abcomm.com.br

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Pesquisa Logistica no E-commerce 2013

  • 1. Pesquisa sobre Logística no E-commerce Brasileiro 2013 www.abcomm.com.br www.brazilpanels.com.br www.ecommerceschool.com.br Apoio:
  • 2. A Logística foi escolhida para ser o tema do primeiro estudo ABComm por ser de alta relevância para a competitividade das lojas virtuais brasileiras. Pela definição do Council of Supply Chain Management Professionals, "Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semiacabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes" (Carvalho, 2002). A presente pesquisa considerou três pontos da logística: Armazenagem, Transportes e Manuseio. INTRODUÇÃO
  • 3. OS NÚMEROS DA PESQUISA • Foram coletados 585 questionários online entre 10 e 20 de junho de 2013 • Destes, foram considerados válidos 225 questionários (lojas virtuais – varejo de bens de consumo). Os demais foram descartados por serem fabricantes, bens digitais ou serviços. • Considerando um Universo de 11 mil lojas virtuais no Brasil*, a Margem de Erro da pesquisa é de 6% com Grau de Confiança de 95 • A pesquisa foi feita pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico com apoio da Brazil Panels e Ecommerce School. * Fonte: Pesquisa Gerentes de Ecommerce. Ecommerce School 2011
  • 4. ARMAZENAGEM 82% 7% 10% 1% Armazenagem Própria Armazenagem Terceirizada Própria e Terceirizada Outros Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School Com relação à armazenagem, 82% das lojas virtuais entrevistadas tem armazenagem própria. Entre as vantagens de se ter armazenagem própria estão o custo mais baixo (nem sempre é uma verdade) e o maior controle sobre a operação. Dos pontos negativos destaca-se a baixa adaptabilidade a datas sazonais (aumentos bruscos na curva de vendas) e menor poder de barganha com transportadoras privadas (por volume transportado). Um fator nas empresas que tem armazenagem terceirizada, é que conseguem operar a partir de outros estados, aproveitando incentivos fiscais.
  • 5. TRANSPORTE Que o tipo de frota sua empresa utiliza? 29 80 210 Frota Própria Transportadora Privada Correios 35% 93% 13% Uma parcela significativa da amostra (13%) tem frota própria para entregas. Fatores tais como entrega no mesmo dia e produtos especiais/perecíveis (jóias, flores, alimentos, etc) estão relacionados ao uso de frota própria. Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School OBS: Múltipla resposta. Permite que a soma seja maior que 225
  • 6. TRANSPORTE Qual a participação das transportadoras no seu negócio? 4% 15% 81% Própria Privada Correios Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School Os Correios tem papel fundamental no transporte de encomendas do comércio eletrônico nacional. 81% das lojas virtuais entrevistadas utilizam os serviços dos Correios.
  • 7. CORREIOS Que tipo de serviço você utiliza dos Correios? 111 201 189 e-Sedex PAC Sedex Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School OBS: Múltipla resposta. Permite que a soma seja maior que 225 Quando perguntadas sobre os serviços utilizados, o PAC (encomenda normal) aparece em primeiro lugar. Apesar de ter custos mais competitivos que o Sedex, o e-Sedex aparece em terceiro lugar, talvez em função da taxa mínima cobrada pelos Correios ou por ter cobertura menor. 49% 89% 84%
  • 8. TRANSPORTE Você utiliza diferentes transportadoras por regiões? 23% 77% Sim Não Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School 23% das lojas virtuais contratam transportadoras de acordo com a região da entrega. O número é significativo e mostra amadurecimento e preocupação em ter uma estratégia de transportes. Ao criar tabelas de fretes separando transportadoras por região, a loja virtual reduz custos e aumenta a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes.
  • 9. TRANSPORTE Quais os tipos de frete que você utiliza? 26% 64% 10% Aéreo Rodoviário Courier Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School Apesar do custo mais alto do frete aéreo, o mesmo aparece na pesquisa com 26% de uso pelas lojas virtuais. Produtos com pouca cubagem e alto valor agregado, tais como cosméticos, roupas, celulares e tablets, se beneficiam desse modal. Dez por cento das lojas virtuais entrevistadas utilizam serviços de courier, principalmente para entregas no mesmo dia, nas capitais.
  • 10. CUSTOS LOGÍSTICOS Distribuição dos custos logísticos 23% 19% 58% Armazenagem Manuseio Frete Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School Quando perguntadas sobre a distribuição dos custos nas operações logísticas, o frete representa a maior parte, com 58%. Ainda que seja uma parcela alta dos custos, o frete nem sempre é pago pelo lojista. Com relação ao manuseio, há oportunidades de redução de custos através de automação, treinamento e revisão de processos. Gastos com armazenagem podem ser reduzidos ao se aprofundar nas estratégias comercias, gestão de estoques e previsão de demandas.
  • 11. FRETE Quem paga o valor do Frete? 15% 55% 30% Lojista Cliente Lojista + Cliente Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School A rentabilidade das lojas virtuais vem sendo espremida pelos custos cada vez mais elevados em duas pontas: mídia online e frete. Percebendo isso, 55% das lojas virtuais entrevistadas repassam o valor do frete para os consumidores e 30% adotam um modelo híbrido, repassando apenas parte do valor.
  • 12. FRETE Você oferece frete grátis? 69% 31% Sim Não Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School O frete grátis aparece com força no comércio eletrônico brasileiro. 69% das lojas virtuais entrevistadas oferecem frete grátis. Tal oferta, quando bem administrada, é motivador de compras e fator decisório para o consumidor. Por outro lado, quando feito sem planejamento, o frete grátis pode causar sérios estragos na rentabilidade da operação de e-commerce.
  • 13. FRETE GRÁTIS Qual o principal motivo para você oferecer frete grátis? 66% 34% Aumento nas vendas Meus concorrentes oferecem Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School Dois terços dos entrevistados disseram que ao oferecer frete grátis, suas vendas aumentam. Por outro lado, 34% disseram que oferecem porque seus concorrentes também oferecem. Essa estratégia pode ser perigosa, uma vez que o gatilho decisório para o consumidor comprar na loja virtual nem sempre é o frete. Muitas lojas virtuais podem estar perdendo dinheiro simplesmente porque seguem os concorrentes sem terem suas próprias estratégias.
  • 14. Quando bem planejado, o frete grátis pode ser uma ferramenta bastante útil para aumentar o tíquete médio da loja virtual. Por outro lado, utilizar frete grátis sem ter definidas estratégias de preços e transportes, é como ativar uma bomba relógio. Quando perguntados sobre a partir de qual valor oferecem frete grátis, 19% dos entrevistados disseram que oferecem a partir de qualquer valor, ou seja, para todas as compras no site. 40% disseram que oferecem frete grátis para pedidos na faixa de 100 a 300 Reais. FRETE GRÁTIS
  • 15. FRETE GRÁTIS O frete é grátis para mercadorias acima de qual valor? 19% 27% 30% 10% 4% 5% 5% Qualquer Valor De R$ 40 a R$ 100 De R$ 101 a R$ 200 De R$ 201 a R$ 300 De R$ 301 a R$ 400 De R$ 401 a R$ 500 Acima de R$ 400 Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School
  • 16. ENTREGAS Quais os principais problemas enfrentados nas entregas? 27% 61% 12% Extravio Atraso na entrega Furtos e Roubos Base: 225 Fonte: ABComm, Brazil Panels e Ecommerce School 61% das lojas virtuais disseram que o principal problema enfrentado nas entregas é o atraso. A falta de segurança é um problema nacional e não deixa de impactar também o comércio eletrônico. Extravios, furtos e roubos são os principais problemas para 39% dos entrevistados. Essa questão traz ainda aumento de custos na operação pois há casos de transportadoras que necessitam de escolta para entregar em algumas áreas, além dos custos elevados de seguro.
  • 17. Rodovias duplicadas EUA - 1955BRASIL – 2013 Fonte: DNER e Wikipedia Se compararmos a malha rodoviária brasileira de 2013 com a dos Estados Unidos em 1955, fica claro que o Governo do Brasil ignora problemas crônicos de forma irresponsável. A verdade é que a maioria de nossos representantes vivem em mundos paralelos, distantes das reais necessidades do país. O preço pago pela falta de planejamento aumenta a cada dia e afeta todos os setores da economia, incluindo o comércio eletrônico.
  • 18. Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) surgiu para fomentar o setor de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu crescimento no país. A Associação reúne representantes de lojas virtuais e prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios de pagamento, atuando frente às instituições governamentais, em prol da evolução do setor. Contando com mais de dois mil associados, a entidade sem fins lucrativos é presidida por Maurício Salvador e conta com diretorias específicas criadas para fomentar todo o setor, entre elas: Novos Negócios; Relações Governamentais; Pesquisa; Relações Internacionais; Meios de Pagamento; Capacitação; Desenvolvimento Tecnológico; Empreendedorismo e Startups; Jurídica; Métricas e Inteligência de Mercado; Crimes Eletrônicos; e Marketing. Mais informações: www.abcomm.com.br SOBRE A ABCOMM
  • 19. A Brazil Panels (http://www.brazilpanels.com.br) foi fundada em 2008, é uma empresa especializada em pesquisa de mercado e sempre liderando os avanços tecnológicos. Realizamos as pesquisa com a mais alta qualidade, rapidez e precisão, agregando valores com base nas expectativas de nossos clientes, ajudando na tomada de decisões através de diversas técnicas associadas a uma série de soluções em estudos quantitativos e qualitativos. Temos as soluções completas para pesquisas on-line ou off-line e possuímos um Painel B2C e B2B com mais de 700.000 membros cadastrados aptos a realizarem pesquisas. Mais informações: www.brazilpanels.com.br SOBRE A BRAZIL PANELS
  • 20. A Ecommerce School (www.ecommerceschool.com.br) foi fundada em junho de 2007, sendo a primeira escola brasileira especializada em comércio eletrônico e redes sociais. Entre os cursos oferecidos, destacam-se os de Gerentes de Ecommerce, Gerentes de Redes Sociais, Ecommerce para Pequenas Empresas e Ecommerce para Empresas de Moda, entre outros. Atualmente a Ecommerce School tem três livros publicados e forma oito mil profissionais por ano, com um quadro de 72 professores entre os quais, donos de agências, autores de livros, CEOs, diretores de empresas e experientes consultores. Mais informações: www.ecommerceschool.com.br SOBRE A ECOMMERCE SCHOOL
  • 21. Liliane Caldas Gerente Geral liliane@ecommerceschool.com.br 55 11 3405-6604 CONTATOS Claudio Vasques Sócio Diretor claudio.vasques@brazilpanels.com.br 55 11 3745 5858 Mauricio Salvador Presidente mauricio.salvador@abcomm.com.br