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A
AnaHubert
é gerente sênior da PwC Brasil
e especialista em varejo.
As transformações tecnológicas e demográficas
que estamos presenciando vêm causando enor-
mes impactos nas empresas de varejo e mercado
consumidor, com movimentos importantes nos
padrões de consumo e novas demandas a aten-
der. Os líderes empresariais estão conscientes das
implicações desse fenômeno: 40% dos CEOs bra-
sileiros disseram estar preocupados com os riscos
que as mudanças nos gastos e no comportamento
dos consumidores podem representar, de acordo
com a 10ª edição da Pesquisa de Líderes Empre-
sariais Brasileiros, da PwC.
A inovação, portanto, passa a ser uma questão
de sobrevivência para empresas, especialmente,
em setores que enfrentam rápida evolução tecno-
lógica e crescentes demandas dos clientes, como
no varejo. As empresas com visão mais abrangen-
te de futuro buscam incessantemente inovações
que possam lhes trazer vantagem competitiva e
crescimento.
No varejo, a inovação depende em grande par-
te de tecnologia, principalmente com a ênfase ca-
da vez maior do meio digital entre os consumi-
dores. No entanto, o investimento desse setor em
tecnologia no Brasil ainda é tímido. De acordo
com o Gartner, as empresas de varejo no Brasil
investem cerca de 1,4% da receita em tecnologia,
enquanto no EUA, só em serviços de internet são
investidos cerca de 6,7% da receita nesse setor.
divulgação
Nosso varejo
eodilemadainovação
especialista da pwc afirma que as fusões e aquisições e a busca
de reduzir custos restringem o investimento em tecnologia
Somado a isso, nos últimos anos, vivemos um
intenso movimento de fusões e aquisições no se-
tor. Tivemos a aquisição do Ponto Frio e Casas
Bahia pelo Grupo Pão de Açúcar, da Lojas Maia
e Baú da Felicidade pelo Magazine Luiza e a asso-
ciação da Máquinas de Vendas com Ricardo Ele-
tro, Insinuante, City Lar, Salfer e Eletroshopping,
citada nesta entrevista. Em 2013 tivemos mais de
80 transações de fusões e aquisições no mercado
brasileiro. Esse movimento fica evidenciado no
Ranking Ibeva (Instituto Brasileiro de Executivos
de Varejo e Mercado de Consumo), que classifi-
ca as 120 maiores empresas do varejo no Brasil e
mostra que 45% delas são multibandeiras, agru-
pando várias marcas. Essas transações absorve-
ram boa parte dos investimentos dessas empresas
e, além disso, os recursos destinados à tecnologia
priorizaram a necessária integração dos sistemas
internos e operações reduzindo ainda mais a par-
cela destinada a inovação neste momento.
A lógica do ainda baixo investimento em tecno-
logia no setor deve se manter nos próximos anos,
considerando a tendência de consolidação. Um
indicador neste sentido é a diferença entre o pri-
meiro e o décimo lugar do Ranking Ibevar, que
inclui as 120 maiores empresas de varejo do Bra-
sil. O faturamento do Grupo Pão de Açúcar (R$
64 bilhões), líder do ranking, é dez vezes maior do
que o da Raia Drogasil (R$ 6,4 bilhões), décimo
colocado, indicando que ainda há espaço para
novas fusões e aquisições.
Outra métrica do ranking Ibevar evidencia o
baixo investimento em inovação: 53%, das maio-
res empresas de varejo no Brasil atuam em vários
44 | edição 107
estratégiaeexecução|xxxxxxxx
canais, mas o consumidor não parece impactado
por essa “multicanalidade”. No Brasil, em média,
somente 12% dos consumidores realizam compras
em mais de um canal da mesma marca, de acor-
do com a pesquisa “Total Retail Survey”, realizada
pela PwC. Nos EUA, a média é 50% maior (18%).
A utilização de tablets, celulares e smartphones e
a facilidade de comparar preços, marcas e produ-
tos na internet, também provocou transformações
no comportamento de compra do consumidor e o
tornou mais exigente. A mesma pesquisa mostra
que 38% dos consumidores brasileiros compram
produtos por meio de dispositivos móveis pelo me-
nos uma vez por mês, 59% gostariam de poder
consultar online informações sobre o produto que
estão comprando numa loja física e 49% prefere
comprar online pela comodidade de realizar suas
compras sem sair de casa. Ou seja, os consumi-
dores estão buscando melhorar a experiência de
compra, comparando preços e produtos, buscan-
do comodidade e oferta de serviços diferenciados.
Pressionado por melhores resultados (conside-
rando que em 2013 as vendas do setor como um
todo cresceram 3,6% e a projeção para este ano
é de apenas 2%), o varejo busca alternativas pa-
ra reduzir custos e, em alguns casos, parece ir em
sentido contrário aos anseios do consumidor. Al-
guns varejistas, por exemplo, optaram por reduzir
a oferta de frete grátis para as compras online –
em 2013, a entrega gratuita diminuiu 50%, o que
afeta a comodidade e a diferenciação valorizadas
pelo consumidor.
Enquanto no Brasil os varejistas focam seus es-
forços no crescimento por meio de fusões e aqui-
sições ou de redução de custos, nos EUA eles pa-
recem mais atentos às demandas geradas pelas
mudanças no comportamen-
to dos consumidores. Entre as
recentes inovações, a Zappos,
reportada na página xxx, aca-
ba de lançar seu Assistente Pes-
soal Digital (Ask Zappos), de
modo beta, o que pode revolu-
cionar as vendas do comércio,
enquanto a Amazon (além dos
drones e a promessa de entre-
gas no mesmo dia no futuro)
lançou uma loja de impressão
3D, para fazer produtos custo-
mizados.
A busca da melhoria de ren-
tabilidade também é uma rea-
lidade nos EUA, mas lá o inves-
timento tem sido direcionado
a ações que combinem menor
custo com a experiência de
compra desejada pelo consu-
midor. Um exemplo disto foi a
ação da BestBuy para otimizar
o fenômeno do showrooming,
que é a prática de ir a uma loja
física para ver e experimentar os
produtos que desejam –e obter
informações de vendedores trei-
nados- para depois pesquisar
preços e fazer a compra online.
Uma pesquisa do Google mos-
tra que nos EUA 74% dos con-
sumidores fazem showrooming
antes de comprar eletrônicos.
Embora não vendesse os pro-
dutos eventualmente, a Bets-
Buy percebeu que os estava
promovendo dessa maneira, e
fez acordo com seus fabricantes
cobrando-lhes pela utilização
do espaço físico das lojas (como
mídia) e do conhecimento de
sua força de vendas. Essa ação
lhe permitiu praticar preços
mais baixos e conseguir con-
correr com o canal online, sem
perder em rentabilidade.
O investimento em consoli-
dação e em redução de custos
vai continuar, mas o varejo não
pode esquecer que é necessário
investir também em inovação
para os consumidores que ca-
da vez mais buscam experiên-
cias customizadas, não são mais
leais às marcas, querem realizar
compras em tempo real e com
preços baixos, e utilizam seus
dispositivos móveis quase em
tempo integral para buscar in-
formações e conteúdos sobre
marcas e produtos.
ao reduzir
custos, o
varejo parece
ir contra os
anseios do
consumidor
Tanto o varejo brasileiro como o
norte-americano buscam reduzir
custos, mas o segundo vem fazendo
isso sem abrir mão da inovação que
atende aos anseios do consumidor
edição 107 | 45

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HSM107-VarejoPwC

  • 1. A AnaHubert é gerente sênior da PwC Brasil e especialista em varejo. As transformações tecnológicas e demográficas que estamos presenciando vêm causando enor- mes impactos nas empresas de varejo e mercado consumidor, com movimentos importantes nos padrões de consumo e novas demandas a aten- der. Os líderes empresariais estão conscientes das implicações desse fenômeno: 40% dos CEOs bra- sileiros disseram estar preocupados com os riscos que as mudanças nos gastos e no comportamento dos consumidores podem representar, de acordo com a 10ª edição da Pesquisa de Líderes Empre- sariais Brasileiros, da PwC. A inovação, portanto, passa a ser uma questão de sobrevivência para empresas, especialmente, em setores que enfrentam rápida evolução tecno- lógica e crescentes demandas dos clientes, como no varejo. As empresas com visão mais abrangen- te de futuro buscam incessantemente inovações que possam lhes trazer vantagem competitiva e crescimento. No varejo, a inovação depende em grande par- te de tecnologia, principalmente com a ênfase ca- da vez maior do meio digital entre os consumi- dores. No entanto, o investimento desse setor em tecnologia no Brasil ainda é tímido. De acordo com o Gartner, as empresas de varejo no Brasil investem cerca de 1,4% da receita em tecnologia, enquanto no EUA, só em serviços de internet são investidos cerca de 6,7% da receita nesse setor. divulgação Nosso varejo eodilemadainovação especialista da pwc afirma que as fusões e aquisições e a busca de reduzir custos restringem o investimento em tecnologia Somado a isso, nos últimos anos, vivemos um intenso movimento de fusões e aquisições no se- tor. Tivemos a aquisição do Ponto Frio e Casas Bahia pelo Grupo Pão de Açúcar, da Lojas Maia e Baú da Felicidade pelo Magazine Luiza e a asso- ciação da Máquinas de Vendas com Ricardo Ele- tro, Insinuante, City Lar, Salfer e Eletroshopping, citada nesta entrevista. Em 2013 tivemos mais de 80 transações de fusões e aquisições no mercado brasileiro. Esse movimento fica evidenciado no Ranking Ibeva (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo), que classifi- ca as 120 maiores empresas do varejo no Brasil e mostra que 45% delas são multibandeiras, agru- pando várias marcas. Essas transações absorve- ram boa parte dos investimentos dessas empresas e, além disso, os recursos destinados à tecnologia priorizaram a necessária integração dos sistemas internos e operações reduzindo ainda mais a par- cela destinada a inovação neste momento. A lógica do ainda baixo investimento em tecno- logia no setor deve se manter nos próximos anos, considerando a tendência de consolidação. Um indicador neste sentido é a diferença entre o pri- meiro e o décimo lugar do Ranking Ibevar, que inclui as 120 maiores empresas de varejo do Bra- sil. O faturamento do Grupo Pão de Açúcar (R$ 64 bilhões), líder do ranking, é dez vezes maior do que o da Raia Drogasil (R$ 6,4 bilhões), décimo colocado, indicando que ainda há espaço para novas fusões e aquisições. Outra métrica do ranking Ibevar evidencia o baixo investimento em inovação: 53%, das maio- res empresas de varejo no Brasil atuam em vários 44 | edição 107 estratégiaeexecução|xxxxxxxx
  • 2. canais, mas o consumidor não parece impactado por essa “multicanalidade”. No Brasil, em média, somente 12% dos consumidores realizam compras em mais de um canal da mesma marca, de acor- do com a pesquisa “Total Retail Survey”, realizada pela PwC. Nos EUA, a média é 50% maior (18%). A utilização de tablets, celulares e smartphones e a facilidade de comparar preços, marcas e produ- tos na internet, também provocou transformações no comportamento de compra do consumidor e o tornou mais exigente. A mesma pesquisa mostra que 38% dos consumidores brasileiros compram produtos por meio de dispositivos móveis pelo me- nos uma vez por mês, 59% gostariam de poder consultar online informações sobre o produto que estão comprando numa loja física e 49% prefere comprar online pela comodidade de realizar suas compras sem sair de casa. Ou seja, os consumi- dores estão buscando melhorar a experiência de compra, comparando preços e produtos, buscan- do comodidade e oferta de serviços diferenciados. Pressionado por melhores resultados (conside- rando que em 2013 as vendas do setor como um todo cresceram 3,6% e a projeção para este ano é de apenas 2%), o varejo busca alternativas pa- ra reduzir custos e, em alguns casos, parece ir em sentido contrário aos anseios do consumidor. Al- guns varejistas, por exemplo, optaram por reduzir a oferta de frete grátis para as compras online – em 2013, a entrega gratuita diminuiu 50%, o que afeta a comodidade e a diferenciação valorizadas pelo consumidor. Enquanto no Brasil os varejistas focam seus es- forços no crescimento por meio de fusões e aqui- sições ou de redução de custos, nos EUA eles pa- recem mais atentos às demandas geradas pelas mudanças no comportamen- to dos consumidores. Entre as recentes inovações, a Zappos, reportada na página xxx, aca- ba de lançar seu Assistente Pes- soal Digital (Ask Zappos), de modo beta, o que pode revolu- cionar as vendas do comércio, enquanto a Amazon (além dos drones e a promessa de entre- gas no mesmo dia no futuro) lançou uma loja de impressão 3D, para fazer produtos custo- mizados. A busca da melhoria de ren- tabilidade também é uma rea- lidade nos EUA, mas lá o inves- timento tem sido direcionado a ações que combinem menor custo com a experiência de compra desejada pelo consu- midor. Um exemplo disto foi a ação da BestBuy para otimizar o fenômeno do showrooming, que é a prática de ir a uma loja física para ver e experimentar os produtos que desejam –e obter informações de vendedores trei- nados- para depois pesquisar preços e fazer a compra online. Uma pesquisa do Google mos- tra que nos EUA 74% dos con- sumidores fazem showrooming antes de comprar eletrônicos. Embora não vendesse os pro- dutos eventualmente, a Bets- Buy percebeu que os estava promovendo dessa maneira, e fez acordo com seus fabricantes cobrando-lhes pela utilização do espaço físico das lojas (como mídia) e do conhecimento de sua força de vendas. Essa ação lhe permitiu praticar preços mais baixos e conseguir con- correr com o canal online, sem perder em rentabilidade. O investimento em consoli- dação e em redução de custos vai continuar, mas o varejo não pode esquecer que é necessário investir também em inovação para os consumidores que ca- da vez mais buscam experiên- cias customizadas, não são mais leais às marcas, querem realizar compras em tempo real e com preços baixos, e utilizam seus dispositivos móveis quase em tempo integral para buscar in- formações e conteúdos sobre marcas e produtos. ao reduzir custos, o varejo parece ir contra os anseios do consumidor Tanto o varejo brasileiro como o norte-americano buscam reduzir custos, mas o segundo vem fazendo isso sem abrir mão da inovação que atende aos anseios do consumidor edição 107 | 45