O documento discute o plano estratégico da Petrobras para os próximos anos, incluindo investimentos maciços na exploração e produção de petróleo e gás, especialmente na província do Pré-Sal. Apresenta as estimativas de produção e investimentos necessários, além de oportunidades para a indústria brasileira fornecer equipamentos e serviços para apoiar as atividades de exploração e produção.

1. Câmara dos Deputados Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Guilherme Estrella Diretor de E&P Petrobras Plano Estratégico da Petrobras: Impactos na Construção Naval e na Indústria de Máquinas e Equipamentos - Segmento E&P - Brasília, 27 de maio de 2009

2. Alerta A apresentação pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões refletem meramente as expectativas da gerência da Companhia. Termos como “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “prever”, “ter a intenção”, “planejar”, “projetar”, “procurar”, “deverá”, “poderá”, junto com expressões similares ou análogas, são usadas para identificar tais previsões. Estas previsões naturalmente envolvem riscos e incertezas, sejam estes já antecipados ou não pela Companhia. Assim, o resultado futuro das operações pode diferir das expectativas atuais, e os leitores não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas. A Companhia não é obrigada a atualizar a apresentação e as previsões nela contidas à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Declaração cautelar para investidores dos EUA: A Comissão da Bolsa de Valores Americana (SEC) permite às companhias de óleo e gás, de seus dados fornecidos à SEC, tornar público apenas reservas provadas que uma companhia tenha demonstrado - através de produção ou testes de formação conclusivos – serem economicamente e legalmente capazes de produzir sob as condições econômicas e de operação atuais. Nesta apresentação são usados termos como recursos de óleo e gás, que as diretrizes da SEC proíbem estritamente de incluir nos arquivos da SEC.

3. A matriz energética e o papel do petróleo Plano de Negócio (2009-2013) Atendimento à demanda de recursos críticos Conclusões Agenda

4. Desafio da oferta global de óleo e GNL Fonte: IEA World Energy Outlook 2007, EIA International Energy Outlook 2007 Existing production 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Selected global oil demand scenarios Natural decline Observed decline Existing production Declínio natural Declínio observado Produção existente MM bpd Cenários de Demanda Global de Óleo Cenário Alto Crescimento EIA DOE Cenário de Referência IEA Cenário Baixo Crescimento EIA DOE 75 – 90 MM Adição Requerida de Capacidade (bpd) 2020 2030 55 – 65 MM

5. Matriz energética brasileira (2007 - 2030) Empresa de Pesquisa Energética 2006 Fóssil - 53% 2030 Fóssil - 53%

6. A matriz energética e o papel do petróleo Plano de Negócio (2009-2013) Atendimento à demanda de recursos críticos Conclusões Agenda

7. US$ 174,4 bilhões 104,6 (*) 43,4 11,8 5,6 3,0 2,8 3,2 (*) US$ 17,0 bi em Exploração Investimento global E&P RTC G&E Petroquímica Biocombustíveis Distribuição Corporativo

8. Investimentos em E&P US$ 104,6 bilhões, sendo US$ 92,0 no Brasil.

9. Produção de Petróleo Em mil boed 8.8% a.a. 5.6% 5,729 7,5% a.a. 3,655 2,757

10. Produção de óleo no Brasil (mil bpd) 1.855 2.680 3.340 3.920 2.050 9

11. Gás natural: suprimento versus demanda 68 96 112 123 135 58 Industrial Outros usos Geração térmica Prod. Brasil Prod. Bolivia GLN Outros milhões m 3 /d

12. Principals projetos de E&P em 2009 - Brasil Óleo Leve Óleo Pesado P51 MARLIM SUL FRADE TLD Tupi JABUTI PARQUE DAS CONCHAS URUCU CANAPU CAMARUPIM LAGOSTA MANATI expansão Gás Natural 1855 51 mil bpd Milhões m3/dia 2050 73 2008 2009 2008 2009 P53 MARLIM LESTE SIRI 1

13. Principais projetos de óleo e gás - 2010-2013 – Brasil P-57 JUBARTE CACHALOTE. BALEIA FRANCA, BALEIA ANÃ TUPI Piloto P-62 RONCADOR P55 RONCADOR P-61 PAPA-TERRA P-63 PAPA-TERRA GUARÁ 1 BALEIA AZUL URUGUÁ TAMBAÚ MEXILHÃO Pré-Sal Gás Natural P-56 MARLIM SUL JURUÁ ARACANGA Óleo pesado Óleo Óleo e gás

14. Evolução da carteira exploratória da Petrobras 24.332 28.003 24.326 14.289 21.101 36.158 39.873 1999 2002 2001 2000 2004 2003 2005

15. Província do Pré-Sal Poços Campos o/g Blocos Exploratórios Reservatório Pré-Sal MINAS GERAIS SÃO PAULO PARANÁ Área da Província: 112.000 km2 Área Total Concedida: 41.000 km2 (38%) Área Não Concedida: 71.000 km2 (62%) Área com Participação Petrobras: 35.000 km2 (31%) RIO DE JANEIRO ESPIRITO SANTO SÂOPAULO

16. Bacia de Santos –Pólo Pré-Sal Rio de Janeiro 50 km Tupi Carioca Parati Iara Guara BM-S-21 BR 80% BM-S-24 BR 80% BM-S-10 BR 65% BM-S-11 BR 65% BM-S-9 BR 45% BM-S-8 BR 66% BM-S-22 BR 20% Azulão Bem-te-vi Caramba Descobertas: Tupi, Iara, Carioca, Guará, Júpiter, Parati, Bem-te-vi e Caramba Elevado potencial de volumes Óleo de boa qualidade: médio-leve Estimativa de volumes recuperáveis: 5-8 bn boe em Tupi e 3-4 bn boe em Iara 3 sistemas de produção até 2014: Tupi, Iara e Guará

17. Estimativa de produção de óleo e investimentos no Pré-Sal Investimentos Petrobras no Pré-Sal até 2020 (US$ b) 56,6% a.a. 35,3% a.a. 219 1.336 1.815 2009-2013 2009 -2020 Investimentos Petrobras no Pré-Sal (Desenvolvimento da Produção) 28,9 111,4 Pré-Sal Bacia de Santos 18,6 98,8 Pré-Sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-Sal) 10,3 12,6

18. Sistemas de produção do Pré-Sal Desafios: Logística = 300km costa-afora Automação = unidades desabitadas Novos materiais = corrosão Escoamento do gás = GNLE Conteúdo nacional = Engenharia brasileira

19. A matriz energética e o papel do petróleo Plano de Negócio (2009-2013) Atendimento à demanda de recursos críticos Conclusões Agenda

20. Barco de Apoio Navio de grande porte (VLCC) Plataforma de Produção (FPSO) Recursos críticos para a exploração e desenvolvimento da produção (1) (2) 78 65 153 Total Recursos Críticos Situação Futura (adições à frota atual) 2009 até 2013 2013 até 2015 2016 até 2020 Barcos de Apoio e Especiais 92 50 53 Plataformas de Produção 15 8 22 Outros (Jaqueta, TLWP) 2 2 3 Navios de Grande Porte (VLCC) 44 5 0

21. Ampliação na demandas por equipamentos 1.700 un Cabeça de poço terrestre 1.700 un Árvore de Natal seca 2.200 km Umbilical 42.000 t Linhas de produção 30 un Manifolds 4.000 km Linha flexível 500 un Cabeça de poço 500 un Árvore de Natal molhada TOTAL Un. Item 500 un Gerador de energia 30 un Flares 300 un Filtro TOTAL Un. Item 700.000 t Aço para cascos de plataformas 240.000 t Aço para cascos de navios 350 un Turbina 1.000 un Motor 200 un Guindaste 450 un Guincho 700 un Compressor 8.000 un Bomba TOTAL Un. Item 550 un Turrets 1.800 un Tanque de estocagem 50 un Separador de óleo e água 280 un Reator TOTAL Un. Item

22. Oportunidades industriais Novas soluções de unidades, sistemas e pólos de produção: equipamentos logística Desenvolvimento da indústria de base e expansão das empresas de engenharia: indústria naval e correlatas grandes equipamentos (NUCLEP)

23. Oportunidades para o desenvolvimento de P&D Criação de conhecimentos, programas tecnológicos e forte integração com universidades e institutos de pesquisas: integração com a comunidade técnica brasileira e internacional Ampliação das oportunidades de emprego, com formação de mão-de-obra especializada: PROMINP (112 mil, antes do Pré-sal; investimentos de US$ 110 milhões)

24. Expansão do mercado de trabalho 1.044 388 389 267 Média Anual 2009-13 Postos de Trabalho Totais Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda) Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva) Postos de Trabalho Diretos Postos de Trabalho no Brasil (Mil)

25. A matriz energética e o papel do petróleo Plano de Negócio (2009-2013) Estratégia de atendimento à demanda de recursos críticos Conclusões Agenda

26. Hegemonia de energias fósseis nas próximas décadas Óleo e gás continuarão tendo excepcional importância no cenário energético mundial Brasil: situação privilegiada, grandes reservas de óleo e gás Descoberta do Pré-Sal: grande oportunidade para o desenvolvimento industrial, tecnológico e científico do Brasil O aproveitamento do óleo e gás do Pré-Sal exigirá soluções inovadoras Conclusões

27. Obrigado!