Reunião Pública com Analistas
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Lançamentos do 2T08




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Disclaimer

Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões at...
Overview da CR2

  Histórico

      1999: fundação do Banco CR2 por executivos oriundos do Banco BBM

      2000-2005: lan...
Estrutura Acionária




       Diretoria, Conselho                Tiebold Assets
        e Controle Difuso                ...
Overview da CR2

  Modelo de Negócio

     Incorporador puro que terceiriza construção e corretagem

     Modelo de parcer...
Destaques do Período

   Presença nos dois mercados mais importantes e mais líquidos do país: Rio de
   Janeiro e São Paul...
Eventos Recentes
   Criação de corretora própria DaCasa Consultoria Imobiliária

   Continuamos a expandir nossa atuação n...
Segmentos de atuação
                 Portfolio diversificado para suportar crescimento

         Econômico               ...
Destaques Financeiro e Operacional

  R$ mil                                     1S08         1S07               1S08/1S07...
Vendas Contratadas
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Lançamentos

Direcionamento de esforços para
     o segmento econômico
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Empreendimentos lançados

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Banco de Terrenos (land bank)
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Banco de Terrenos a lançar

           Por Localização                                     Por Segmento
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Resultados a apropriar

Receitas e resultados a apropriar (R$’000)            2T08        1T08       Var.      2T07       ...
Evolução do Caixa

                      Caixa (R$ milhões)




                      282,8   273,8
                      ...
Cidade Paradiso
                 www.cidadeparadiso.com.br




    Dimensões do Empreendimento
Cidade Paradiso
              www.cidadeparadiso.com.br
Jardim Paradiso (Nova Iguaçu I)
               www.cidadeparadiso.com.br
Contato RI


             Relações com Investidores
                   Rogério Furtado
                  Diretor Financeir...
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Apresentação – Reunião Pública em São Paulo

  1. 1. Reunião Pública com Analistas APIMEC SP Lançamentos do 2T08 Top Life Itamaraty Villagio do Campo Premium Campo Grande 27 de Agosto de 2008
  2. 2. Disclaimer Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. 2
  3. 3. Overview da CR2 Histórico 1999: fundação do Banco CR2 por executivos oriundos do Banco BBM 2000-2005: lançamento de 11 empreendimentos com VGV de R$ 218 milhões 2006: fundação da CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. Abril 2007: abertura de capital (IPO) com captação de R$ 307 milhões (“CRDE3”)
  4. 4. Estrutura Acionária Diretoria, Conselho Tiebold Assets e Controle Difuso LLC Unibanco: 20,62% 44,60% 22,02% 33,38% Free Float: 12,76% # de ações: 46.136.250 ações ordinárias (ON) Fonte: ITR 2T08
  5. 5. Overview da CR2 Modelo de Negócio Incorporador puro que terceiriza construção e corretagem Modelo de parcerias com “players” de nicho: Mecanismo de originação de projetos Análise de Mercado Baixo Custo Fixo (cerca de 60 funcionários) Agilidade / Flexibilidade Operacional Foco da CR2: Ofertar produtos onde há disponibilidade de crédito
  6. 6. Destaques do Período Presença nos dois mercados mais importantes e mais líquidos do país: Rio de Janeiro e São Paulo. Abr/08: anunciamos a aquisição de um terreno em São José dos Campos (SP), expandindo a nossa atuação para a 3a cidade da Grande São Paulo. Banco de terrenos (land bank) com VGV potencial total de R$4,5 bilhões, parte CR2 de R$3,4 bilhões e potencial construtivo estimado em 39 mil unidades sendo mais de 36 mil no segmento econômico (< R$125 mil/unid.). Assinatura de Protocolo de Intenções com a BR Malls visando ampliação do Shopping Plaza Niterói e construção de torre empresarial. Venda da participação na CR2 Shoppings (Boulevard Shopping) por R$ 16,5 milhões
  7. 7. Eventos Recentes Criação de corretora própria DaCasa Consultoria Imobiliária Continuamos a expandir nossa atuação na região metropolitana de São Paulo com o lançamento de 2 empreendimentos no segmento econômico no final do mês de Julho: Top Life Park: lançamos 200 unidades com preço médio de R$124 mil em Santo André (SP), com VGV total de R$25 milhões. 100% vendido. Acqua Park: lançamos 747 unidades com preço médio de R$89 mil em Guarulhos (SP), com VGV total de R$67 milhões. Foram vendidas 160 unidades até o momento. 7
  8. 8. Segmentos de atuação Portfolio diversificado para suportar crescimento Econômico Média-Renda Comercial 13 projetos com VGV total de 12 projetos com VGV total de 4 projetos com VGV CR2 de R$ 2,9 bilhões R$ 1,1 bilhões R$ 560 milhões Projeto principal: Nova Iguaçu Projeto principal: Parque das Projetos principais: Cidade da Águas em São Gonçalo (RJ) Barra, Warehouse ABEAR, Barra VGV Total de R$2,5 Trade e Barrartes bilhões com 32 mil VGV Total de R$327MM unidades (em fases) com 2.210 apartamentos Acordo com CEF de financiamento até R$2,5 bilhões Os segmentos são classificados pela faixa de preço por m² e pelo preço por unidade R$ / m² Preço por unidade Econômico até 2.200 até R$125 mil Média Renda 2.200 - 3.500 R$125 – R$400 mil Média-Alta 3.500 - 4.500 R$400 – R$600 mil Alta Renda acima de 4.500 acima de R$600 mil
  9. 9. Destaques Financeiro e Operacional R$ mil 1S08 1S07 1S08/1S07 Receita Líquida 85.104 11.166 662% Lucro Bruto 21.686 2.175 897% Margem Bruta 25,5% 19,5% 6,0 EBITDA Ajustado(1) 23.893 (4.428) -640% (1) Margem EBITDA Ajustado 28,1% -39,7% 67,7 Lucro Líquido antes dos minoritários(1) 31.844 4.816 561% (1) Margem Líquida antes dos minoritários 37,5% 43,1% -5,7 Lucro Líquido(1) 28.247 4.632 510% Lançamentos Totais 217.603 188.625 15% Vendas Contratadas Totais 221.104 85.651 158% (1) Excluída as despesas com IPO no 2T07
  10. 10. Vendas Contratadas Vendas Contratadas (R$ milhões) 221,1 184,0 48,9 158% 39,6 456% 85,7 172,2 144,4 35,7 33,1 14,6 50,0 18,5 2T07 2T08 1S07 1S08 CR2 Parceiros Vendas de Lançamentos Do total de vendas do período, R$157,4 milhões (R$ milhões) foram de lançamentos no semestre. 72,3% Velocidade de Vendas (VV): 72,3% 217,6 157,4 Vendas sobre Oferta (VSO): 30,5% Lançamentos do 1S08 Vendas Contratadas de Lançamentos do 1S08 Velocidade de Vendas (VV) : razão entre Vendas de lançamentos do período e VGV dos lançamentos Vendas sobre Oferta (VSO): razão entre Vendas Contratadas Totais e Estoque no início do período + Lançamentos líquidos de permuta 10
  11. 11. Vendas Contratadas por trimestre Vendas contratadas por trimestre (R$ MM) 184,0 85,3 52,5 50,8 33,1 37,2 19,9 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 11
  12. 12. Lançamentos por segmento Direcionamento de esforços para o segmento econômico VGV dos Lançamentos (R$ milhões) 217,6 188,6 21% 170,9 Econômico Média Renda 79% 46,7 1S07 1S08
  13. 13. Lançamentos por trimestre Lançamentos por trimestre (R$ MM) 463,0 155,0 129,7 121,0 92,0 56,0 59,0 62,6 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08
  14. 14. Lançamentos Direcionamento de esforços para o segmento econômico R$ mil por unidade 700 R$ / m2 3.500 3.069 600 3.000 2.743 2.563 500 2.500 400 378 1.822 2.000 1.716 300 1.500 261 200 183 1.000 90 96 100 500 0 0 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08
  15. 15. Empreendimentos lançados Unidades Unidades VGV Total VGV CR2 Empreendimentos Localização Lançamento Segmento % Lançadas Vendidas (R$ MM) (R$ MM) Green Park 3000/4000 Barra (RJ) Mar/Set 2006 Média Renda 240 156 65% 56 33 Verano Barra (RJ) Mar/Set 2007 Média Renda 913 577 63% 302 181 Villaggio Del Mare Recreio (RJ) mai/07 Média Renda 156 107 69% 59 31 Splendore Valqueire I V. Valqueire (RJ) jul/07 Média Renda 120 119 99% 16 13 Pq. das Águas I e II S. Gonçalo (RJ) out/07 Média Renda 2.210 460 21% 327 261 Barra Trade Barra (RJ) nov/07 Comercial 5 0 0% 28 20 Barra Allegro Barra (RJ) nov/07 Média renda 144 77 53% 42 29 Mirante Bonsucesso Guarulhos (SP) mar/08 Econômico 368 355 96% 28 25 Via Parque Caxias (RJ) mar/08 Econômico 99 89 90% 5 3 Felicittá Jacarepaguá (RJ) mar/08 Econômico 230 167 73% 29 20 Top Life Itamaraty Santo André (SP) abr/08 Econômico 417 415 100% 43 37 Villagio do Campo Campo Grande (RJ) jun/08 Econômico 999 848 85% 65 52 Premium Cpo. Grande Campo Grande (RJ) jun/08 Média Renda 196 138 70% 47 42 Acqua Park Guarulhos (SP) jul/08 Econômico 747 160 21% 67 57 Top Life Park Santo André (SP) jul/08 Econômico 200 200 100% 25 22 TOTAL 7.044 3.868 55% 1.139 826 2006 240 95 56 33 2007 3.548 1.126 774 535 2008 3.256 2.647 309 258
  16. 16. Banco de Terrenos (land bank) Status do VGV Total VGV CR2 Empreendimento Localização Unidades Segmento % CR2 Lançamento (R$ milhões) (R$ milhões) Mirante Bonsucesso Guarulhos (SP) 368 Econômico Lançado 1T08 28 86% 25 Residencial Via Parque Caxias (RJ) 99 Econômico Lançado 1T08 5 66% 3 Felicittá Rio de Janeiro (RJ) 230 Econômico Lançado 1T08 29 70% 20 Top Life Itamaraty Santo André (SP) 417 Econômico Lançado 2T08 43 86% 37 Res. Premium Cpo. Grande Rio de Janeiro (RJ) 196 Média renda Lançado 2T08 45 90% 41 Villagio do Campo Rio de Janeiro (RJ) 999 Econômico Lançado 2T08 61 80% 49 Acqua Park - Água Chata Guarulhos (SP) 747 Econômico Lançado 3T08 67 86% 57 Top Life Park - Juquiá Santo André (SP) 200 Econômico Lançado 3T08 25 86% 22 Jardim Paradiso – N. Iguaçu I Nova Iguaçu (RJ) 1.817 Econômico A Lançar 120 93% 112 Colônia Paraíso S. J. Campos (SP) 392 Econômico A Lançar 32 86% 28 Sta. Cecília – Madureira I Nova Iguaçu (RJ) 1.613 Econômico A Lançar 80 80% 64 Javri Santo André (SP) 190 Média renda A Lançar 33 86% 28 Pinheiro Guimarães Rio de Janeiro (RJ) 128 Média renda A Lançar 49 70% 34 Barrartes Rio de Janeiro (RJ) 507 Comercial A Lançar 120 70% 84 Splendore Valqueire II Rio de Janeiro (RJ) 160 Média renda A Lançar 25 80% 20 Warehouse ABEAR Rio de Janeiro (RJ) 389 Comercial A Lançar 230 70% 161 Cidade da Barra Rio de Janeiro (RJ) n.d. Comercial A Lançar 1.200 25% 300 Manaú 2 Guarulhos (SP) 420 Econômico A Lançar 34 86% 29 Pq. das Águas III São Gonçalo (RJ) 492 Média renda A Lançar 84 80% 67 Pq. das Águas IV São Gonçalo (RJ) 942 Média renda A Lançar 84 80% 67 Sta. Cecília – Madureira II Nova Iguaçu (RJ) 1.612 Econômico A Lançar 80 80% 64 Nova Iguaçu II, III e IV Nova Iguaçu (RJ) 30.183 Econômico A Lançar 2.341 100% 2.341 TOTAL lançado em 2008 3.256 303 84% 254 TOTAL a lançar 38.845 4.512 75% 3.399 16
  17. 17. Banco de Terrenos a lançar Por Localização Por Segmento Econômico R$ 226 MM Rio de Janeiro R$ 1.952 MM Média Renda R$ 275 MM São Paulo R$ 99 MM Comercial R$ 1.550 MM Nova Iguaçu R$ 2.461 MM Nova Iguaçu R$ 2.461 MM 5% 6% 43% 55% 55% 34% 2% Rio de Janeiro São Paulo Nova Iguaçu Econômico Média Renda Comercial Nova Iguaçu
  18. 18. Resultados a apropriar Receitas e resultados a apropriar (R$’000) 2T08 1T08 Var. 2T07 Var. Receitas a apropriar 331.852 209.752 58% 92.663 258% Custo das unidades vendidas a apropriar (233.694) (150.543) 55% (65.637) 256% Resultados a apropriar 98.158 59.209 66% 27.026 263% Margem a apropriar 29,6% 28,2% 1,4 p.p 29,2% 0,4 p.p. Margem a Apropriar 29,2% 29,6% 29,0% 28,2% 27,6% 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 18
  19. 19. Evolução do Caixa Caixa (R$ milhões) 282,8 273,8 238,7 178,4 133,6 51,4 49,7 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 19
  20. 20. Cidade Paradiso www.cidadeparadiso.com.br Dimensões do Empreendimento
  21. 21. Cidade Paradiso www.cidadeparadiso.com.br
  22. 22. Jardim Paradiso (Nova Iguaçu I) www.cidadeparadiso.com.br
  23. 23. Contato RI Relações com Investidores Rogério Furtado Diretor Financeiro e RI Daniel Magno Gerente de RI www.cr2.com.br/ri tel: (21) 3095-4600 (21) 3031-4600 23
  24. 24. CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

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