Iab boletim indicadores de metricas 2013

INDICADORES
MERCADO ONLINE
Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado

“Recomendar e desenvolver o meio de
pesquisas e dados de mercado, através da
orientação em assuntos que envolvam
métricas (investimento e share), rankings,
pesquisas e ferramentas de auditoria.”

2

AUDIÊNCIA,
PARTICIPAÇÃO
e
EVOLUÇÃO
4

NÚMERO DE USUÁRIOS

INTERNET
no
MUNDO

China
516 MM (38,4%)

Estados Unidos
244 MM (78,2%)

Índia
125 MM (10,1%)

Japão
101 MM (78,7%)

Rússia
70 MM (49,3%)

Alemanha
68 MM (83,4%)

Reino Unido
51 MM (81,7%)

França
50 MM (76,8%)

Indonésia
44 MM (18,0%)

Mundo
Nome do País

2.287 MM (32,8%)

População de Internet (Penetração de Internet)

Fonte: The World Bank | 2011
Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial

5

NÚMERO DE USUÁRIOS

94,200,000

INTERNET
no
BRASIL
IBOPE Media

IBOPE Media – 3o Trim 2012 – 2 anos + todos os locais*

27,8 %

100.000.000

+ 10.4%
94,2 milhões

Universo: Definido a partir do PNAD + Internet
POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos)
Cobertura: Os lugares de acesso considerados
na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho,
instituições educacionais (escola, universidade,
faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares
públicos como biblioteca pública, lan houses e
internet café.
Universo Pesquisado: * Esse número considera
as pessoas de 16 anos ou mais de idade com
acesso em qualquer ambiente e as crianças e
adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm
acesso em domicílios.
Periodicidade: Trimestral

90.000.000
80.000.000

85,3 milhões
78,5 milhões

73,7 milhões

70.000.000

+ 8.7%

60.000.000

+ 6,5%

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000

0
16+

3º trim. 2010

Fonte: IBOPE Media | 3o Trim 2012 | 2 anos + | Todos os locais*

2+

16+

3º trim. 2011

2+

16+

2+

3º trim. 2012

6

INTERNET NO

CONSUMO
dos MEIOS

Entre os respondentes, 56% declarou ter
acessado a internet nos últimos 7 dias

Target Group Index
Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife,
Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das
regiões sul e sudeste.
Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos
das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos
e, também, total de domicílios das regiões
pesquisadas.
Representatividade: 49% da população brasileira
entre 12 e 75 anos. 71 milhões de pessoas. Na análise
domiciliar, representa aproximadamente 28 milhões
de domicílios.
Periodicidade: Semestral

PENETRAÇÃO DO MEIOS
TV Aberta – últimos 7 dias ................................................96%
Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73%
Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 56%
TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 40%
Revista – recente……………………………………………………………. 36%
Jornal – recente ……………………………………………………………. 31%
Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16%

Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12

7

PERFIL DEMOGRÁFICO
e

COMPORTAMENTO
ONLINE
8

PERFIL

NetView (IBOPE Media)

DEMOGRÁFICO
do
USUÁRIO BRASILEIRO
Usuários de 25 a 34 anos representam 26,2%,
maior grupo etário entre os internautas

IDADE

65+
2,2% 2 a 11
50 a 64
11,3%
13,4%

SEXO

12 a 17
10,5%
18 a 24
11,6%

35 a 49
25,5%

Monitoramento de todas as atividades de uma
amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa
o universo dos internautas brasileiros com acesso à
Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho.
O painel é composto por pessoas recrutadas
aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial
- RDD (por telefone), de acordo com a estratificação
por composição geográfica com base na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O
RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via
Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome
RDD//Online.
Periodicidade: Mensal

52,6%

47,4%

25 a 34
25,6%

Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Active Universe Profile (Internet
Applications Included) | Period: March 2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil

9

ALCANCE da

Internet POP (IBOPE Media)
A Internet POP é um levantamento de dados
relacionados à utilização da internet.
Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais
de 18 mil entrevistas com a população acima de 10
anos.
Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio
de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto
Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande
Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas,
Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória.
Periodicidade: Anual

INTERNET
por
CLASSE
2011
A
B
C
DE
TOTAL

2012

90%
73%
48%
27%
55%

92%
79%
54%
25%
60%

9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a
internet

Mais da metade da
CLASSE C já é usuária
de internet

Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12

10

comScore Media Metrix (comScore)
A partir de uma amostra representativa da população
online brasileira é observado passivamente o
comportamento de pessoas com 6 anos ou + que
acessam seus computadores tanto de casa como do
trabalho. Adicional ao comportamento do painel
descrito acima, são combinados números de
webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa
unificada (UDM), fornecendo então representatividade
do ambiente de trabalho e também do uso de
computadores públicos (como cyber-cafés,
universidades, etc) e acessos mobile como celulares e
tablets.

USUÁRIO BRASILEIRO
por
REGIÃO GEOGRÁFICA
DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO

2,441 - 4,7%

NORTE

7,006 - 13,4%

NORDESTE
POR ESTADO

São Paulo
16,790 – 32,1%

1,967 – 3,8%

Paraná

Distrito Federal

3,681 – 7,0%

2,180 – 4,2%

Outros

9,505 - 18,2%

SUL

Bahia

4,233 – 8,1%

SUDESTE

2,343 – 4,5%

Minas Gerais

28,745 – 54,9%

Santa Catarina

6,833 – 13,1%

CENTRO-OESTE

3,481 – 6,7%

Rio de Janeiro

4,648 - 8,9%

Rio Grande do Sul

10,838 – 20,7%
Região ou estado
População de Internet (milhões) – Distribuição

Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Janeiro de 2013

11

NetView (IBOPE Media) – Ranking de
Categorias

NAVEGAÇÃO
do USUÁRIO BRASILEIRO
RANKING DAS CATEGORIAS

Estrutura: O marketview segue uma estrutura
hierárquica definida por meio de Parent, Brand e
Channel
Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo
e cada canal pode pertencer a apenas uma
categoria/subcategoria

As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior.

Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Standard Metrics (Internet
Applications included) | Fevereiro e Março/2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil

12

comScore Video Metrix (comScore)

CONSUMO de

Mesma metodologia de painel + tags + cookies do
MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas.
Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser
considerado um unique viewer, o internauta precisa ter
assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados
os dados de requests enviados por streaming servers,
bem como por métodos de download. A metodologia
analisa cada media request via painel e projeta estes
insights para dados de census (tags + cookies) de
visualização de vídeos generalizada.

VÍDEOS
ONLINE

Total Visitantes Únicos (000)
42.890
Alcance
81,4%
Vídeos (000)
5.508.221
Vídeos por visitante
128,4
Minutos por visitante
684,5
Minutos por vídeo
5,3
Total minutos (mm)
29,358

21.449

21.441

13.456.634
9.085.692

8.315.118

5.674.338

3.440.729

6 a 14

15 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.)
| Janeiro de 2013

2.917.128

55+

13

TGNet (IBOPE Media)

CONSUMO

Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com

SIMULTÂNEO
de MEIOS
Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias,
39% concordam com a frase
“Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo”

TV

Internet

TV
Rádio

2.929 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada
com a base regular do Target Group Index, permite
análises diferenciadas em um único banco.
Cobertura: O levantamento foi realizado entre maio e
junho de 2012, nos mercados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito
Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e
interior do Sul e Sudeste.

39%

18%

24%

14%

22%

12%

11%
Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12)

14

INFLUÊNCIA da

PUBLICIDADE ONLINE
no
PROCESSO DE COMPRA
O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço
Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito
Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet
A publicidade online é mais divertida que outros anúncios
Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios
Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro
Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet

49%
47%
37%
33%
31%
28%
26%

Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias,
49% concordam totalmente/parcialmente com a frase
“O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço”


15

INFLUÊNCIA da

INTERNET
no
PROCESSO DE COMPRA
BUSCA DE INFORMAÇÕES
Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias,
68% concordam totalmente/parcialmente com a frase
“A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar”

A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar
A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar
Costumo recorrer à internet antes de comprar algo
A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet
Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas

69%
68%
68%
61%
58%

74% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para
obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los


16

INFLUÊNCIA da

INTERNET
no PROCESSO DE COMPRA
BUSCA DE INFORMAÇÕES
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias
e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços,
49% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares
Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5
Telefones celulares / acessórios para celulares

49%

Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos

39%

Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis

38%

Livros

37%

Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras

36%


17

INFLUÊNCIA da

INTERNET
no PROCESSO DE COMPRA
COMPRAS REALIZADAS
Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias
56% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses.

Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5
Livros

25%

Telefones celulares/acessórios para celulares

20%

Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras

16%

Passagens de avião

14%

Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos

14%


18

CATEGORIAS DE SITES

MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS

Hitwise (Serasa Experian)
Dados coletados a partir de amostra de usuários de
internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes
entendam o comportamento de seus consumidores e
concorrentes na internet.
Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme
o tipo de relatório)

A categoria de jogos representou 5,08% entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a
partir de buscas em geral (pagas + orgânicas).
Categoria

Participação (%)

1

Redes Sociais e Fóruns

30,13%

2

Multimídia (vídeo, música e afins)

8,65%

3

Jogos

5,08%

4

Homepages de Portais

3,42%

5

Referência/Educação

2,06%

6

Blogs e sites pessoais

1,90%

7

Software (desenvolvedores e distribuidores)

1,66%

8

Veículos de massa (notícias e mídia)

1,42%

9

Televisão

1,37%

10

Lojas de departamento

1,28%

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas
com término em 02/mar/13)

19

CATEGORIAS DE SITES

MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS PAGAS
Do total das buscas pagas 7,95% geraram visitas para a categoria de sites de lojas de departamento...

Categoria

Participação (%)

1


9,19%

2

Lojas de departamento

7,95%

3

Classificados

5,87%

4

Jogos

4,68%

5

Compras coletivas/Cupons/Descontos

4,65%

6

E-commerces de moda e acessórios

4,28%

7

Classificados automotivos

3,36%

8

Agências de viagens

2,90%

9

Leilões

2,78%

10

Empregos e treinamentos

2,41%

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com
término em 02/mar/13)

20

CATEGORIAS DE SITES

MAISaVISITADAS
partir de BUSCAS ORGÂNICAS
... e essa categoria de lojas de departamento não figura entre as top 10 categorias de sites acessados a
partir de buscas orgânicas. Destacando-se, dessa forma, a importância de buscas pagas para determinadas
categorias de sites.
Categoria

Participação (%)

1


31,54%

2

Multimídia (vídeo, música e afins)

9,11%

3

Jogos

5,11%

4

Homepages de portais

3,62%

5

Referência/Educação

2,18%

6

Blogs e sites pessoais

2,00%

7

Software (desenvolvedores e distribuidores)

1,65%

8

Veículos de massa (notícias e mídia)

1,51%

9

Televisão

1,41%

10

Sites do governo nacional

1,12%

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com
término em 02/mar/13)

21

EVOLUÇÃO do

E-COMMERCE
BRASILEIRO

WebShoppers (e-bit)
Em sua 27ª edição, utiliza informações provenientes das
pesquisas realizadas pela e-bit junto a mais de 8.000
lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores.
Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores
online, imediatamente após sua experiência de compra.

EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO
(bilhões)
Em 2012 o setor fechou o ano com R$ 22,5 bilhões de
faturamento, um crescimento nominal de 20% em
relação a 2011, quando havia registrado R$ 18,7
bilhões em vendas de bens de consumo.

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2013

22

EVOLUÇÃO do

E-COMMERCE
BRASILEIRO
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES
(milhões)


23

EVOLUÇÃO do

E-COMMERCE
BRASILEIRO
CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS
(volume de pedidos)


24

EVOLUÇÃO do

E-COMMERCE
BRASILEIRO
BALANÇO 2012 X PREVISÃO 2013

Balanço 2012

Previsão 2013

25

EVOLUÇÃO e PRESENÇA
de PC’S, TABLETS
e CELULARES

26

EVOLUÇÃO dos

DISPOSITIVOS
de ACESSO
Em 2012, 38% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos
30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook.
Em 2009 esse número era apenas 15%.

2009

2010

2011

2012

Computador de Mesa/ Desktop

90%

84%

76%

72%

Laptop/ Notebook/ Netbook

15%

22%

31%

38%

Smartphone/ BlackBerry/ iPhone

-

1%

3%

8%

1%

2%

5%

Telefone celular convencional

1%

Console de Videogames

-

0,3%

0,3%

0,3%

PDA

-

0,1%

0,1%

0,1%

Outro meio

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

Fonte: Target Group Index | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12

27

PERFIL POR VELOCIDADE
de ACESSO
BANDA LARGA POR USUÁRIOS
Desconhecido 0,9%

Acima de 8Mb
15,4%

2Mb - 8Mb
32,3%

Até de 128Kb
1,8%

O número de internautas com acesso acima de 2 Mb
passou de 9,9MM em Dez/10 para 33,3MM em Dez/12,
representando um crescimento de 238%.

128Kb - 512Kb
8,9%

512Kb - 2Mb
40,7%

até 128Kb
128Kb a 512Kb
512Kb a 2Mb
2Mb a 8Mb
mais de 8Mb
não identificado
Total

Fonte: IBOPE Media| NetSpeed Report | Dezembro 2012

Dezembro 2010
usuários
ativos
distribuição
(000)
4.369
8,54%
11.794
23,91%
22.927
45,42%
7.137
13,76%
2.723
5,26%
2.126
3,10%
51.077
100 %

Dezembro 2012
usuários
ativos
distribuição
(000)
1.385
1,83%
6.279
8,90%
27.560
40,72%
22.467
32,27%
10.876
15,41%
927
0,87%
100%
69.495

28

Barômetro CISCO / IDC Brasil
Indicador desenvolvido para medir e monitorar a
evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet
em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de
forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a
maioria dos provedores de Banda Larga do País e
utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e
análises em TI e Telecom.

EVOLUÇÃO
de ACESSO
EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL

Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga
25.530
21.747
32%
15.006
11.817
8.100
5.753

4.105
5%

24%

27%

95%

76%
2006

14%

62%

2008

2007

Até 1MB

17%

72%

65%

2005

7%

11%

23%

2009

Até 2MBs

Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil
1 – Dados do 1º semestre
2 – Pesquisa não realizada em 2011, os dados são projetados.

Acima de 2MBs

16.187

36%

24%
40%
28%

48%

2010 1

38%

26%

27%

20112

2012 1

Acesso Móvel

29

INVESTIMENTO
PUBLICITÁRIO
no
BRASIL
30

INVESTIMENTO

Projeto Intermeios (Meio e Mensagem)
Relatório de investimento em mídia realizado pela
PricewaterhouseCoopers e coordenado pelo Meio &
Mensagem. O relatório mede, mês a mês, os
investimentos em veiculação de mídia feitos pelos
anunciantes, a partir dos dados de faturamento
publicitário fornecidos diretamente pelos veículos.

PUBLICITÁRIO
ONLINE

Faturamento de Display acumulado por trimestre 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

500.000,00

455

450.000,00

412

396

367
312

240

281

244

198

187

134

171

150.000,00

224

200.000,00

265

235

250.000,00

304

330

300.000,00

100.000,00

361

350.000,00

374

408

400.000,00

50.000,00

milhões

0,00

1º trimestre

2º trimestre

Fonte: Projeto INTERMEIOS |Valores em Reais (R$)

3º trimestre

4º trimestre

31

Investimento Publicitário (Estimativa IAB)

INVESTIMENTO

A estimativa do investimento publicitário online é
realizada pelo IAB desde o início das atividades no Brasil.
Baseada em informações de mercado o IAB alteroua, em
2013, a maneira com que os dados são reportados,
agrupando os investimentos em 2 grandes grupos:
Display + Social Media e Search + Classificados.

PUBLICITÁRIO
ONLINE

SEARCH + CLASSIFICADOS

DISPLAY + SOCIAL MEDIA

21%

R$ 3.820

R$ 2.207

2013

R$ 1.828

2012

R$ 1.555

2011

39%

R$ 2.745

R$ 1.905
Milhões

R$ 0

R$ 1.000

R$ 2.000

R$ 3.000

R$ 4.000

R$ 5.000

R$ 6.000

R$ 7.000

Display + Social Media

2011
R$ 1.554.825

2012
R$ 1.827.567

2013
R$ 2.206.702

Search + Classificados

R$ 1.905.000

R$ 2.745.000

R$ 3.820.000

32.2%
Fonte: IAB| Estimativa

31.8%
32

Monitor Internet (IBOPE Media)

PERFIL de

Monitoramento do investimento publicitário online
declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com,
IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são
estruturados em setor, categoria, item, marca e
anunciante, permitindo o acompanhamento de
investimentos por sites e anunciantes. Possibilita
análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade,
priorização de mercados, rentabilidade, share of voice
e share of spending, entre outros.

INVESTIMENTO
MONITOR

5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 70% do investimento online

Posição no
ranking
1º

Setor

Serviços de telecomunicação

Investimento
(R$)
367.634

varejo telecomunicações móvel, telefonia móvel fisica, tecnologia telecomunicação, entre outros.

2º

Serviços ao consumidor
transporte aéreo, manutenção e reparos, ensino escolar e universitário, entre outros.

3º

Veículo, peças e acessórios

4º

Informática

varejo montadora, veículos passeio nacionais, peças e acessórios de veículos

hardware, software, varejo informática, entre outros.

5º

Mercado financeiro e seguros
fundos de investimentos, cartões de crédito e débito e serviços bancários

Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Novembro/12 a Janeiro/2013

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33

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