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© comScore, Inc. Proprietary. 1
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Tabela de Conteúdos
Multi-Plataformas 3
Mobile 7
Vídeos Online 12
Mídias Sociais 18
E-Commerce 25
Mídia Digital 31
Publicidade Digital 36
Principais Tendências 42
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 3
Multi-Plataformas
© comScore, Inc. Proprietary. 4
135.848 147.188 144.276
3.991 224.482 286.761
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Out-2014 Out-2015 Mar-2016
Desktop Mobile
O tempo digital gasto nunca foi tão grande, liderado principalmente
pelo consumo em tablets e smartphones.
O total de tempo
digital triplicou
desde 2014, com o
mobile crescendo
mês a mês e hoje
sendo responsável
por 67% do total de
tempo navegado
pelos brasileiros.
Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM)
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014
33%
dos
minutos
67%
dos
minutos
© comScore, Inc. Proprietary. 5
Mobile agora alcance 2 em cada 3 minutos, e aplicativos mobile já
correspondem a mais da metade do tempo digital gasto.
Além da Queda em
Engajamento via
desktop, as grandes
telas estão perdendo
sua participação no
tempo digital gasto
para o mobile – que
conta hoje com 67%
do total de tempo
digital gasto. Os
aplicativos mobile
agora correspondem
ao maior tempo
online com 60%, o
que mostra a grande
tendência dos
próximos meses.
Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Oct-2015
Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP
Participação de Tempo Gasto em MOBILE
33%
60%
67%
Participação de Tempo Gasto em DESKTOP
54%
60%
39%
© comScore, Inc. Proprietary. 6
Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria,
com destaque do crescimento nos acessos exclusivamente mobile.
Os Millennials de
18-34 anos (62%)
são usuários de
mobile, enquanto
19% não utilizam
desktop em nenhum
momento. Apenas
os usuários à partir
de 55 anos ainda
apresentam maior
quantidade de
usuários exclusivos
de desktop (55%).
Distribuição Demográfica por Uso de Plataforma
Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out 2015
Age 55+Age 35-54Age 18-34Age 18+
21,1% 25,3%
50,5%
50,0%
28,3% 24,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Out-2015 Mar-16
18,1% 18,9%
40,3% 42,7%
41,6% 38,4%
Out-2015 Mar-16
15,6%
24,5%
45,0%
42,5%
39,3%
33,0%
Out-2015 Mar-16
14,7%
21,1%
29,1%
23,9%
56,2% 55,0%
Out-2015 Mar-16
Apenas Desktop
Multi-Plataforma
Apenas Mobile
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 7
Mobile
© comScore, Inc. Proprietary. 8
Android Continua Dominando como Sistema Operacional de
Smartphones, enquanto IOS representa mais da metade dos Tablets
Com muitas opções
de aparelhos no
mercado de mobile,
Android corresponde
a 83% do total de
smartphones no
Brasil. Por outro lado,
a Apple domina o
mercado de tablets
com seu Ipad. É
possível entender
que a obervação do
comportamento de
consumo através de
smartphones se dá
em quase sua
totalidade através de
aparelhos Android.
Participação de Page Hits por Sistema Operacional
Fonte: comScore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar 2016
10,5%
52,7%
83,0%
47,1%
5,7%
0,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mobile Tablet
Windows
Android
iOS
© comScore, Inc. Proprietary. 9
Samsung e Motorola Dominam o Mercado de Smartphones no Brasil
No últimos anos,
com a solidificação
do sistema IOS, o
market share de
OEMs produzidos
por marcas como
Samsung, Motorola
e LG passaram a
corresponder à
quase totalidade
dos smartphones no
Brasil.
Market Share de Dispositivos Móveis
Fonte: comScore Device Essentials, BR, Idade 18+, Mar 2016
43,8%
23,5%
12,1%
6,3%
3,8%
10,6%
Samsung
Motorola
LG
Apple
Sony
Other
© comScore, Inc. Proprietary. 10
As Maiores Categorias no Brasil podem enxergar o impacto do
mobile no tempo gasto em suas propriedades
O consumo feito
através do mobile já
representa a maior
parte de categorias
chave no Brasil como
Mídias Sociais,
Busca, Tecnologia,
Varejo, etc. Enquanto
por um lado o
desktop representa
uma grande parte do
tempo gasto em
categorias como
portais, ele vem
perdendo espaço nos
últimos meses,
caindo 4 pontos
desde Outubro de
2015 dentro da
mesma categoria.
25%
18%
69% 74%
24% 24%
10%
46%
68%
40% 45%
75%
82%
31% 26%
76% 76%
90%
54%
32%
60% 55%
Mobile
Desktop
Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Audiência Total
© comScore, Inc. Proprietary. 11
A Publicidade Mobile entrega maior awareness, intenção de compra
e gera maior preferência de marca
As métricas mobile
do efeito de marca
mostram que a
publicidade em
dispositivos móveis
funciona, com
campanhas em
tablets e
smartphones com
melhor
desempenho em
diferentes etapas do
funil.
Impactos de Marca por Plataforma
Fonte: comScore Custom Study, 2015
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 12
Vídeos Online
© comScore, Inc. Proprietary. 13
Não é novidade que
o Youtube é líder em
quantidade de vídeos
postados. Somando
ambas propriedades,
Youtube e Facebook
são as plataformas
onde 50% dos vídeos
de conteúdo vistos
mensalmente são
assistidos. Netflix
passa a fazer parte
dos TOP 10
mostrando o seu
crescimento nos
últimos tempos.
Participação de Vídeos de Conteúdo por Propriedade
Fonte: comScore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016
Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de
conteúdo vistos no Brasil
Youtube
37,4%
Facebook
13,4%
VEVO
3,1%
Globo
2,7%
BroadbandTV
2,3%
Warner Music
1,3%
Webedia Sites
1,1%
Twitter
1,1%
Netflix Inc.
1,1%
Fullscreen
0,8%
Outros
36,0%
© comScore, Inc. Proprietary. 14
Os Maiores Canais do Youtube
24.534
22.734
21.132
20.697
19.741
18.999
13.118
12.901
12.364
12.069
BroadbandTV @
YouTube
VEVO @ YouTube
Warner Music @
YouTube
SonyBMG @ YouTube
ONErpm @ YouTube
UMG @ YouTube
The Orchard @ YouTube
Paramaker @ YouTube
Som Livre @ YouTube
Machinima @ YouTube
Total de Visitantes Únicos (000)
Fonte: comScore Video Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
Broadbanc, Vevo,
Warner e Sony são
os maiores canais
do Youtube,
responsável pela
maioria dos unique
viewers do Brasil.
© comScore, Inc. Proprietary. 15
A quantidade de Anúncios de Vídeo Vistos por Usuário caiu durante
o último ano, com picos de engajamento em meses sazonais como
Black Friday e Ano Novo
Apesar de ver o
aumento de
Engajamento geral
com vídeos de
conteúdo, os
usuários estão
assistindo menos
propagandas de
video em desktop.
Isso é reflexo da
importância de
investir na
Publicidade de video
mobile, já que tal
queda confirma a
migração de hábitos
do desktop para o
mobile.
Quantidade de Vídeos por Viewer
Fonte: comScore Video Media, Desktop, BR., Idade 6+, Total Audience
Apr-2015 Oct-2015 Mar-16
Engajamento com Vídeos de Contéudo
Engajamento com Vídeos Totais
10
254
279
Engajamento com Anúncios de Vídeo
188
204
27
© comScore, Inc. Proprietary. 16
A intenção de compra com apelo visual
Faz sentido que os
anúncios audiovisuais
sejam mais efetivos,
porém, os anúncios de
vídeo também tem
geralmente CPMs
premium, e é por esse
motivo que os
especialistas em
marketing devem levar
em conta tanto os
custos quanto os
objetivos de marketing
na hora de alocar o
investimento entre
vídeo e anúncios de
display.
Impacto de Intenção de Compra
Fonte:Dynamic Logic MarketNorms, 2 anos Q2 2012. Tamanho da base: Video online (163) Rich media (630 Flash Simples (85)
© comScore, Inc. Proprietary. 17
As Campanhas de Vídeo ajudam a alavancar a Intenção de Compra
quando comparadas a outros formatos
Os resultados
demonstram um
aumento significativo
na intenção de
compra alavancada
pelas campanhas de
vídeo na comparação
com outros formatos,
com dados
mostrando que a
publicidade in-stream
é ainda mais eficaz,
isto por meio de uma
serie de indicadores
do efeito da marca.
Contribuição de Mídia por $ Investido In-Stream
Fonte: Kantar Worldpanel Sample Data
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 18
Mídias Sociais
© comScore, Inc. Proprietary.
A Audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa a soma do total da
audiência desktop de outros 4 Países da América Latina
Sem dúvidas, o Brasil
é um país com
engajamento acima
da média em mídias
sociais.
Considerando
acessos através de
diversos dispositivos
apenas aos sites de
mídias sociais, o
Brasil soma 85.9
milhões de usuários
únicos, número
acima dos 84.9
milhões de
internautas
resultantes da soma
do total de usuários
desktop de Argentina,
México, Colombia e
Chile.
85.9 MM
De Usuários de Mídias
Sociais Apenas no Brasil
84.9 MM
De Usuários Desktop
Somando Argentina,
Chile, Colombia e México
Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros Países
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Media Metrix, BR, AR, MX, CO, CH, Mar 2016
© comScore, Inc. Proprietary. 20
Redes sociais
lideram o
engajamento,
gerando 1 de cada
4 minutos gastos
online. Isso significa
quase 2 mil horas
gastas
mensalmente pelos
brasileiros em
mídias sociais
através de desktop,
tablets e
smartphones.
Participação das Categorias de Conteúdo no Total de Tempo Gasto
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016
Mídias Sociais significam 1 a cada 4 minutos gastos na internet.
Social Media
25%
Services
23%
Entertainment
14%
Portals
5%
Games
3%
Technology
2%
Retail
1%
News/Information
1%
Lifestyles
1%
Outros
25%
© comScore, Inc. Proprietary. 21
Os aplicativos de redes sociais para smartphones assumiram o
controle e lideram de longe o uso de mídias sociais, com a queda
em desktop
A imensa maioria do
consumo de mídias
sociais é feita
através de apps
para smartphones.
O uso de tablets no
Brasil ainda é pouco
significativo para o
consumo de mídias
sociais. Os
aplicativos vêm
crescido nos últimos
meses com 5% de
crescimento em
tempo de uso em
apenas 6 meses.
Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes Plataformas
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015
29%
25%
67%
70%
4%
6%
0%
0%0%
Out-2015
Mar-2016
Desktop Smartphone App Smartphone Web Tablet App Tablet Web
© comScore, Inc. Proprietary. 22
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
MédiadeMinutosporVsitantepormês
Alcance na população de 18-34 anos
Depois de
Facebook, o
relativamente novo
Snapchat tem o
maior Engajamento
por usuário entre os
Millennials, seguido
pelo Instagram.
Instagram e Twitter
parecem logo atrás
de Facebook em
termos de alcance
entre pessoas de 18
a 34 anos.
Millennials utilizam redes sociais regularmente, mas o Facebook
continua a liderar tanto em tamanho de audiência quanto em
Engajamento.
Idade 18-34 Penetração Digital vs Engajamento de Redes Sociais Favoráveis
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016
© comScore, Inc. Proprietary. 23
17,7%
21,2%
15,9%
1,0%
0,1%
1,5%
11,5%
17,3%
Total Digital
Desktop
Mobile
Facebook Messenger Instagram WhatsApp
30.5%
35.2%
0.3%
21.2%
O uso das redes sociais do Facebook significam quase um terço do
tempo total gasto na internet
Facebook é líder
em mídias digitais
quando falamos de
tempo gasto.
Enquanto suas
propriedades se
mantém com dois
digitos na
participação do
tempo total gasto
online, ele
realmente brilha no
mobile, onde seus
aplicativos
contribuem para um
grande share de
engajamento.
Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2016
© comScore, Inc. Proprietary. 24
Enquanto o Facebook é o reflexo da internet como um todo,
Instagram, Tumblr, Pinterest e especialmente Snapchat atingem
públicos mais jovens
Snapchat é a rede
social mais jovem
com quase metade
de sua audiência
com idades até 24
anos. As redes mais
populares entre os
millennials tendem
a ser aquelas com
maior apelo visual
com facilidade de
consumo no mobile.
Composição Demográfica das Principais Redes Sociais
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
7,2
1,3 1,9 3,0 2,2 0,9
6,5 3,7
23,3
21,9
35,2
24,1 25,4
45,3
43,6
32,8
32,8
34,6
35,8
31,5 33,4
30,9 23,9
31,3
20,6
25,9
18,7
23,1
24,9
16,7
14,5 21,5
9,2 11,6
6,2
11,2
7,9
4,5
7,4 6,2
7,0 4,6 2,1
7,1 6,1
1,7
4,1 4,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Idade: 55+
Idade: 45-54
Idade: 35-44
Idade: 25-34
Idade: 15-24
Idade: 6-14
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 25
E-Commerce
© comScore, Inc. Proprietary. 26
Centro
Oeste
8,3%
Nordeste
17,5%
Sudeste
50,7%
Sul
19,8%
Norte
3,7%
6,0
24,3
32,6
20,8
9,2
7,0
6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos:6+, Feb 2016 (Genero e Idade)
Fonte: comScore, inc. Media Metrix, BR, Home & Worl, Individuos 6+, Feb 2016
2%
14%
24%
33%
27% HH Size:1 HH Size:2
HH Size:3 HH Size:4
HH Size:5+
49,5% 50,5% A demografia online
dos consumidores de
ecommerce mostra
que mais da metade
da população possui
menos de 35 anos e
menos de 16% reside
em uma casa com 2
pessoas ou menos
<
© comScore, Inc. Proprietary. 27
“As you better understand the customer path, you can make smarter
decisions on where to put your investment to have maximum impact.”
Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor
As categorias mais acessadas no ecommerce
41.128
28.890
21.193
19.540
17.447
16.796
16.363
15.163
14.284
7.348
6.583
6.309
4.960
4.610
4.176
3.836
2.846
2.742
1.876
681
416
Consumer Electronics
Comparison Shopping
Apparel
Department Stores
Computer Software
Sports/Outdoor
Fragrances/Cosmetics
Books
Computer Hardware
Home Furnishings
Health Care
Tickets
Mall
Consumer Goods
Retail - Food
Jewelry/Luxury…
Toys
Flowers/Gifts/Greetings
Auctions
Retail - Music
Retail - Movies
Total de Visitantes Únicos (000)
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
Eletrônicos, roupas
e acessórios, sites
de delivery online e
cuidados com a
saúde lideram as
subcategorias de
varejo online no
Brasil.
© comScore, Inc. Proprietary. 28
“As you better understand the customer path, you can make smarter
decisions on where to put your investment to have maximum impact.”
Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor
A estabilidade no engajamento em desktop mostra o impacto
do mobile
56.267 58.287 3.625 3,639
+4%
0%
Total de Minutos (MM)
Fonte: comScore Media Metrix, Desktop, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Mar 2015
Total de Visitantes Únicos (000)
Fonte: comScore Media Metrix, Desktop,, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Mar 2015
Apesar de um leve
crescimento em
quantidade de
visitantes à sites de
varejo online em
desktop, o tempo
gasto através da
plataforma se
manteve estável no
ultimo ano, o que
confirma a mudança
de hábitos de
consumo de compra
para o mobile.
© comScore, Inc. Proprietary. 29
“As you better understand the customer path, you can make smarter
decisions on where to put your investment to have maximum impact.”
Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor
O ecommerce cresce no mobile em tamanho e engajamento
38,787 43,395
368.677 432.797
+12%
+17%
Total de Minutos (MM)
Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015
Total de Visitantes Únicos (000)
Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015
O varejo no mobile
cresceu 17% em
tempo de consumo
gerado por seus 43
milhões de
visitantes únicos
que acessam
através de seus
tablets e
smartphones. O
investimento em
aplicativos e sites
mais funcionais
também ajudaram
em tal crescimento.
© comScore, Inc. Proprietary. 30
Os Gigantes do Ecommerce no Brasil
37.177
32.454
24.035
17.129
14.168
13.710
13.191
12.156
12.054
11.219
MercadoLibre
B2W Digital
Nova Pontocom
Buscape Company
MAGAZINELUIZA.COM.BR
Wal-Mart
Samsung Group
Netshoes Group
Google Shopping
Alibaba.com Corporation
Total de Visitantes Únicos (000)
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016
Mercado Livre e
B2W continuam
líderes de Mercado
considerando o total
de acessos em
ambas plataformas,
desktop e mobile. O
gigante chinês
Alibaba continua
entre os 10 maiores
no país, apesar de
ter perdido algumas
posições em
relação à 2015.
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 31
Mídia Digital
© comScore, Inc. Proprietary. 32
Entre as 100 maiores propriedades digitais, a audiência mobile
incremental é agora 50% maior do que o desktop sozinho.
As audiências
mobile continuam
representando uma
contribuição cada
vez maior para o
total da audiência
digital. Desde o ano
passado, o mobile
ajudou no
incremento da
audiência das top
100 propriedades,
número que agora
chega a 49%.
Audiência Média para as Top 100 Propriedades Digitais
Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar 2015
16.656 16.945
11.720 11.375
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Out-2015 Mar-2016
UniqueVisitors(000)
Total Digital Desktop
+49%
vs. desktop alone
+42%
vs. desktop alone
© comScore, Inc. Proprietary. 33
Google Sites continua em primeiro lugar, seguido por Facebook em
segundo, com o terceiro lugar 13% menor do que o segundo em
termos de visitantes únicos.
Em media, 30% da
audiência das top
10 propriedades
digitais consomem
apenas através do
mobile e 33%
visitam tanto no
mobile quanto no
desktop.
Claramente, o
mobile não é mais
uma fonte
secundária para a
maioria dos
veículos.
Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por Plataforma
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016
32
24
16
21
19
42
25
16
15
18
44
39
26
25
25
12
13
9
9
8
12
16
24
19
20
6
14
14
14
12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Google Sites
Facebook
Globo
UOL
R7 Portal
Microsoft Sites
Yahoo Sites
IG Portal
Terra - Telefonica
MercadoLibre
Desktop Only Multi-Platform Mobile Only
79 MM
66 MM
65 MM
63 MM
60 MM
51 MM
39 MM
38 MM
38 MM
88 MM
© comScore, Inc. Proprietary. 34
Google Sites lidera o ranking geral nos últimos 6 meses sendo o
primeiro a chegar à marca de 90% de alcance na internet em alguns
meses do ano.
Google continua
mais forte do que
nunca ocupando a
posição #1 entre as
propriedades
digitais, alcançando
quase 90% do total
de internautas.
Tudo isso se deve
ao bom
posicionamente dos
sites do Google
tanto em desktop
quanto em mobile.
Audiência Única Google Sites (MM) por Mês
Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Out 2015 – Mar 2016
2 of Top 5
Desktop Domains
#1 Google.com
#2 Facebook.com
#3 YouTube.com
#4 Globo
#5 UOL
87.190
88.892
89.968
86.550
86.376
88.409
84.000
85.000
86.000
87.000
88.000
89.000
90.000
91.000
Oct-2015 Jan-2016
UniqueVisitors(MM)
© comScore, Inc. Proprietary. 35
Algumas das maiores mudanças em penetração em mobile
aconteceram em categorias de transações e informações.
Enquanto mídias
sociais, comunicação e
entretenimento sempre
performaram bem no
mobile, diversos
consumidores agora
estão explorando
outras funcionalidades.
Cada vez mais, os
usuários buscam
diferentes informações
e fazem transações
através de seus
smartphones.
Penetração do Mobile em Principais Categorias de Conteúdo
Fonte: comScore Mobile Metrix, ,BR., Idade 18+, Out-2015– Mar 2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Oct-2015 Nov-2015 Dez-2015 Jan-2016 Fev-2016 Mar-2016
%AlcancedeAudiência
Business Info
Online Banking
Aluguel de Carros
Políticas
Tickets
+61%
+32%
+107%
+90%
+22%
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 36
Publicidade Digital
© comScore, Inc. Proprietary. 37
Os Top 10 anunciantes online de bens de consumo entregam
centenas de bilhões de impressões por ano, mas o mercado é
altamente fragmentado.
Com mais de 1
bilhão de
impressões
mensais, Inbev e
Unilever
correspondem a
quase 1% do total
de impressões
entregues. Marcas
de comida, beleza e
estética terminam
de compor o
rankings dos top 10
maiores na
categoria.
Top Anunciantes por Participação no Total de Impressões de Display em Desktop
Source: comScore Ad Metrix, BR., Mar 2016
0,6
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Anheuser-Busch InBev - Consumer Goods
Unilever - Consumer Goods
Procter & Gamble Co. - Consumer Goods
Nestle S.A. - Consumer Goods
Grupo Boticario
Ferrero S.p.A.
Johnson & Johnson - Consumer Goods
Natura Cosméticos S.A.
Evino
Avon Products, Inc.
© comScore, Inc. Proprietary. 38
Os níveis de tráfego inválido variam consideravelmente, porém, uma
minoria das que têm piores resultados gera a maior parcela de todas as
impressões inválidas.
21% das
campanhas
geraram 75% de
todas as
impressões IVT. Se
fosse aplicada uma
correta
detecção/mitigação
nestas campanhas,
a perda geral de
campanha teria se
reduzido em grande
proporção.
Porcentagem de Tráfego Inválido por Campanha
Fonte: comScore Custom Analytics, U.S., Nov 2014
© comScore, Inc. Proprietary. 39
A maioria dos anúncios display não são vistos pelos consumidores
Baixas taxas de
visibilidade muitas
vezes isto se deve à
atividade do usuário,
em vez de qualquer
erro por parte dos
veículos. A ilustração
abaixo mostra o
percentual de anúncios
considerados in-view
através de regiões
globais, com apenas
Ásia vendo taxas de
visibilidade
ligeiramente acima de
50%
% In-View por Região
Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 40
As taxas de entrega no target variam de 37% a 44% entre as regiões
globais, o que significa que a maioria dos anúncios display entregues não
alcançam o target pretendido.
Quanto mais variáveis
utilizadas na
composição do target,
mais difícil é atingi-lo.
Também é importante
notar que as
impressões entregues
fora do target também
podem agregar valor à
campanha alcançando
e influenciando outros
consumidores. Com
isso, nem todas as
impressões entregues
fora do target devem
ser vistas como
impressões perdidas.
% In-Target por Região
Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 41
A publicidade online movimentou mais de R$ 9,3 bilhões em 2015,
com previsão de 12% de aumento para 2016, chegando a 10,4
bilhões
O segmento
de search e
classificados é o
responsável pelo
maior volume de
verbas publicitárias,
com R$ 5,169
bilhões, seguido
por display e redes
sociais (R$ 3,148
bilhões) e vídeo (R$
1,038 bilhão).
Composição Investimento em Publicidade Digital (Bi)
Fonte: comScore e IAB Custom Study, 2015
1,03
3,14
5,16
Busca +
Classifica
dos
Display +
Social
Video
© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 42
Principais Tendências de 2016
© comScore, Inc. Proprietary. 43
Principais Tendências de 2016
1. 2016 será o ano das multi-plataformas, com necessidade de entender as audiências mobile e as particularidades e semelhanças
com os demais consumidores.
2. A audiência mobile irá ocupar um espaço ainda maior, chegando a significar quase a totalidade de consumo em algumas
categorias.
3. Uma vez que a audiência mobile esteja estabilizada, as alterações nas audiências acontecerão em uma menor escala sendo
necessário aumentar a atenção em outras métricas de engajamento.
4. Aplicativos irão significar a maior parte do consumo mobile, abrindo espaço para desenvolvedores de tecnologias e conteúdos.
5. Mídias Sociais continuarão crescendo. É hora de apostar em conteúdos mais visuais como vídeos e imagens para ganhar força
na geração de conteúdo através das redes.
6. Veículos e adnetworks irão ganhar espaço e força uma vez que entendam todo seu potencial e consigam diminuir taxas de IVT,
melhorar taxas de visibilidade e entrega no target.
7. Com dispositivos móveis atraindo cada vez mais a atenção dos consumidores, o forte impacto dos anúncios no mobile e com os
tamanhos de tela aumentando com o tempo, fica claro que a publicidade móvel ainda se encontra nas primeiras etapas de seu
estágio de expansão. A necessidade de medição crescerá como consequência disso.
8. Os investimentos em publicidade digital serão ainda mais fortes, com crescimento exponencial de investimentos no mobile para
entregar maiores ROIs e intenção de compras.
© comScore, Inc. Proprietary. 44© 2016 comScore, Inc.For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://www.comscore.com/About-comScore/Patents
www.comscore.com @comScoreBR www.linkedin.com/company/comscore www.facebook.com/comscoreinc
Luciana Burger
Managing Director Brazil
lburger@comscore.com

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Tendências Digitais no Brasil: Multiplataformas, Mobile, Vídeos, Mídias Sociais e E-commerce

  • 1. © comScore, Inc. Proprietary. 1
  • 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 Tabela de Conteúdos Multi-Plataformas 3 Mobile 7 Vídeos Online 12 Mídias Sociais 18 E-Commerce 25 Mídia Digital 31 Publicidade Digital 36 Principais Tendências 42
  • 3. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 3 Multi-Plataformas
  • 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 135.848 147.188 144.276 3.991 224.482 286.761 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Out-2014 Out-2015 Mar-2016 Desktop Mobile O tempo digital gasto nunca foi tão grande, liderado principalmente pelo consumo em tablets e smartphones. O total de tempo digital triplicou desde 2014, com o mobile crescendo mês a mês e hoje sendo responsável por 67% do total de tempo navegado pelos brasileiros. Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM) Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014 33% dos minutos 67% dos minutos
  • 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 Mobile agora alcance 2 em cada 3 minutos, e aplicativos mobile já correspondem a mais da metade do tempo digital gasto. Além da Queda em Engajamento via desktop, as grandes telas estão perdendo sua participação no tempo digital gasto para o mobile – que conta hoje com 67% do total de tempo digital gasto. Os aplicativos mobile agora correspondem ao maior tempo online com 60%, o que mostra a grande tendência dos próximos meses. Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Oct-2015 Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP Participação de Tempo Gasto em MOBILE 33% 60% 67% Participação de Tempo Gasto em DESKTOP 54% 60% 39%
  • 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria, com destaque do crescimento nos acessos exclusivamente mobile. Os Millennials de 18-34 anos (62%) são usuários de mobile, enquanto 19% não utilizam desktop em nenhum momento. Apenas os usuários à partir de 55 anos ainda apresentam maior quantidade de usuários exclusivos de desktop (55%). Distribuição Demográfica por Uso de Plataforma Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out 2015 Age 55+Age 35-54Age 18-34Age 18+ 21,1% 25,3% 50,5% 50,0% 28,3% 24,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Out-2015 Mar-16 18,1% 18,9% 40,3% 42,7% 41,6% 38,4% Out-2015 Mar-16 15,6% 24,5% 45,0% 42,5% 39,3% 33,0% Out-2015 Mar-16 14,7% 21,1% 29,1% 23,9% 56,2% 55,0% Out-2015 Mar-16 Apenas Desktop Multi-Plataforma Apenas Mobile
  • 7. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 7 Mobile
  • 8. © comScore, Inc. Proprietary. 8 Android Continua Dominando como Sistema Operacional de Smartphones, enquanto IOS representa mais da metade dos Tablets Com muitas opções de aparelhos no mercado de mobile, Android corresponde a 83% do total de smartphones no Brasil. Por outro lado, a Apple domina o mercado de tablets com seu Ipad. É possível entender que a obervação do comportamento de consumo através de smartphones se dá em quase sua totalidade através de aparelhos Android. Participação de Page Hits por Sistema Operacional Fonte: comScore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar 2016 10,5% 52,7% 83,0% 47,1% 5,7% 0,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mobile Tablet Windows Android iOS
  • 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 Samsung e Motorola Dominam o Mercado de Smartphones no Brasil No últimos anos, com a solidificação do sistema IOS, o market share de OEMs produzidos por marcas como Samsung, Motorola e LG passaram a corresponder à quase totalidade dos smartphones no Brasil. Market Share de Dispositivos Móveis Fonte: comScore Device Essentials, BR, Idade 18+, Mar 2016 43,8% 23,5% 12,1% 6,3% 3,8% 10,6% Samsung Motorola LG Apple Sony Other
  • 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10 As Maiores Categorias no Brasil podem enxergar o impacto do mobile no tempo gasto em suas propriedades O consumo feito através do mobile já representa a maior parte de categorias chave no Brasil como Mídias Sociais, Busca, Tecnologia, Varejo, etc. Enquanto por um lado o desktop representa uma grande parte do tempo gasto em categorias como portais, ele vem perdendo espaço nos últimos meses, caindo 4 pontos desde Outubro de 2015 dentro da mesma categoria. 25% 18% 69% 74% 24% 24% 10% 46% 68% 40% 45% 75% 82% 31% 26% 76% 76% 90% 54% 32% 60% 55% Mobile Desktop Participação de Tempo Digital Gasto por Plataforma Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Audiência Total
  • 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 A Publicidade Mobile entrega maior awareness, intenção de compra e gera maior preferência de marca As métricas mobile do efeito de marca mostram que a publicidade em dispositivos móveis funciona, com campanhas em tablets e smartphones com melhor desempenho em diferentes etapas do funil. Impactos de Marca por Plataforma Fonte: comScore Custom Study, 2015
  • 12. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 12 Vídeos Online
  • 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13 Não é novidade que o Youtube é líder em quantidade de vídeos postados. Somando ambas propriedades, Youtube e Facebook são as plataformas onde 50% dos vídeos de conteúdo vistos mensalmente são assistidos. Netflix passa a fazer parte dos TOP 10 mostrando o seu crescimento nos últimos tempos. Participação de Vídeos de Conteúdo por Propriedade Fonte: comScore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016 Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de conteúdo vistos no Brasil Youtube 37,4% Facebook 13,4% VEVO 3,1% Globo 2,7% BroadbandTV 2,3% Warner Music 1,3% Webedia Sites 1,1% Twitter 1,1% Netflix Inc. 1,1% Fullscreen 0,8% Outros 36,0%
  • 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14 Os Maiores Canais do Youtube 24.534 22.734 21.132 20.697 19.741 18.999 13.118 12.901 12.364 12.069 BroadbandTV @ YouTube VEVO @ YouTube Warner Music @ YouTube SonyBMG @ YouTube ONErpm @ YouTube UMG @ YouTube The Orchard @ YouTube Paramaker @ YouTube Som Livre @ YouTube Machinima @ YouTube Total de Visitantes Únicos (000) Fonte: comScore Video Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016 Broadbanc, Vevo, Warner e Sony são os maiores canais do Youtube, responsável pela maioria dos unique viewers do Brasil.
  • 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15 A quantidade de Anúncios de Vídeo Vistos por Usuário caiu durante o último ano, com picos de engajamento em meses sazonais como Black Friday e Ano Novo Apesar de ver o aumento de Engajamento geral com vídeos de conteúdo, os usuários estão assistindo menos propagandas de video em desktop. Isso é reflexo da importância de investir na Publicidade de video mobile, já que tal queda confirma a migração de hábitos do desktop para o mobile. Quantidade de Vídeos por Viewer Fonte: comScore Video Media, Desktop, BR., Idade 6+, Total Audience Apr-2015 Oct-2015 Mar-16 Engajamento com Vídeos de Contéudo Engajamento com Vídeos Totais 10 254 279 Engajamento com Anúncios de Vídeo 188 204 27
  • 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 A intenção de compra com apelo visual Faz sentido que os anúncios audiovisuais sejam mais efetivos, porém, os anúncios de vídeo também tem geralmente CPMs premium, e é por esse motivo que os especialistas em marketing devem levar em conta tanto os custos quanto os objetivos de marketing na hora de alocar o investimento entre vídeo e anúncios de display. Impacto de Intenção de Compra Fonte:Dynamic Logic MarketNorms, 2 anos Q2 2012. Tamanho da base: Video online (163) Rich media (630 Flash Simples (85)
  • 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17 As Campanhas de Vídeo ajudam a alavancar a Intenção de Compra quando comparadas a outros formatos Os resultados demonstram um aumento significativo na intenção de compra alavancada pelas campanhas de vídeo na comparação com outros formatos, com dados mostrando que a publicidade in-stream é ainda mais eficaz, isto por meio de uma serie de indicadores do efeito da marca. Contribuição de Mídia por $ Investido In-Stream Fonte: Kantar Worldpanel Sample Data
  • 18. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 18 Mídias Sociais
  • 19. © comScore, Inc. Proprietary. A Audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa a soma do total da audiência desktop de outros 4 Países da América Latina Sem dúvidas, o Brasil é um país com engajamento acima da média em mídias sociais. Considerando acessos através de diversos dispositivos apenas aos sites de mídias sociais, o Brasil soma 85.9 milhões de usuários únicos, número acima dos 84.9 milhões de internautas resultantes da soma do total de usuários desktop de Argentina, México, Colombia e Chile. 85.9 MM De Usuários de Mídias Sociais Apenas no Brasil 84.9 MM De Usuários Desktop Somando Argentina, Chile, Colombia e México Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros Países Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Media Metrix, BR, AR, MX, CO, CH, Mar 2016
  • 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20 Redes sociais lideram o engajamento, gerando 1 de cada 4 minutos gastos online. Isso significa quase 2 mil horas gastas mensalmente pelos brasileiros em mídias sociais através de desktop, tablets e smartphones. Participação das Categorias de Conteúdo no Total de Tempo Gasto Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016 Mídias Sociais significam 1 a cada 4 minutos gastos na internet. Social Media 25% Services 23% Entertainment 14% Portals 5% Games 3% Technology 2% Retail 1% News/Information 1% Lifestyles 1% Outros 25%
  • 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 Os aplicativos de redes sociais para smartphones assumiram o controle e lideram de longe o uso de mídias sociais, com a queda em desktop A imensa maioria do consumo de mídias sociais é feita através de apps para smartphones. O uso de tablets no Brasil ainda é pouco significativo para o consumo de mídias sociais. Os aplicativos vêm crescido nos últimos meses com 5% de crescimento em tempo de uso em apenas 6 meses. Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes Plataformas Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015 29% 25% 67% 70% 4% 6% 0% 0%0% Out-2015 Mar-2016 Desktop Smartphone App Smartphone Web Tablet App Tablet Web
  • 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 MédiadeMinutosporVsitantepormês Alcance na população de 18-34 anos Depois de Facebook, o relativamente novo Snapchat tem o maior Engajamento por usuário entre os Millennials, seguido pelo Instagram. Instagram e Twitter parecem logo atrás de Facebook em termos de alcance entre pessoas de 18 a 34 anos. Millennials utilizam redes sociais regularmente, mas o Facebook continua a liderar tanto em tamanho de audiência quanto em Engajamento. Idade 18-34 Penetração Digital vs Engajamento de Redes Sociais Favoráveis Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016
  • 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 17,7% 21,2% 15,9% 1,0% 0,1% 1,5% 11,5% 17,3% Total Digital Desktop Mobile Facebook Messenger Instagram WhatsApp 30.5% 35.2% 0.3% 21.2% O uso das redes sociais do Facebook significam quase um terço do tempo total gasto na internet Facebook é líder em mídias digitais quando falamos de tempo gasto. Enquanto suas propriedades se mantém com dois digitos na participação do tempo total gasto online, ele realmente brilha no mobile, onde seus aplicativos contribuem para um grande share de engajamento. Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por Plataforma Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2016
  • 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24 Enquanto o Facebook é o reflexo da internet como um todo, Instagram, Tumblr, Pinterest e especialmente Snapchat atingem públicos mais jovens Snapchat é a rede social mais jovem com quase metade de sua audiência com idades até 24 anos. As redes mais populares entre os millennials tendem a ser aquelas com maior apelo visual com facilidade de consumo no mobile. Composição Demográfica das Principais Redes Sociais Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016 7,2 1,3 1,9 3,0 2,2 0,9 6,5 3,7 23,3 21,9 35,2 24,1 25,4 45,3 43,6 32,8 32,8 34,6 35,8 31,5 33,4 30,9 23,9 31,3 20,6 25,9 18,7 23,1 24,9 16,7 14,5 21,5 9,2 11,6 6,2 11,2 7,9 4,5 7,4 6,2 7,0 4,6 2,1 7,1 6,1 1,7 4,1 4,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Idade: 55+ Idade: 45-54 Idade: 35-44 Idade: 25-34 Idade: 15-24 Idade: 6-14
  • 25. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 25 E-Commerce
  • 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 Centro Oeste 8,3% Nordeste 17,5% Sudeste 50,7% Sul 19,8% Norte 3,7% 6,0 24,3 32,6 20,8 9,2 7,0 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos:6+, Feb 2016 (Genero e Idade) Fonte: comScore, inc. Media Metrix, BR, Home & Worl, Individuos 6+, Feb 2016 2% 14% 24% 33% 27% HH Size:1 HH Size:2 HH Size:3 HH Size:4 HH Size:5+ 49,5% 50,5% A demografia online dos consumidores de ecommerce mostra que mais da metade da população possui menos de 35 anos e menos de 16% reside em uma casa com 2 pessoas ou menos <
  • 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 “As you better understand the customer path, you can make smarter decisions on where to put your investment to have maximum impact.” Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor As categorias mais acessadas no ecommerce 41.128 28.890 21.193 19.540 17.447 16.796 16.363 15.163 14.284 7.348 6.583 6.309 4.960 4.610 4.176 3.836 2.846 2.742 1.876 681 416 Consumer Electronics Comparison Shopping Apparel Department Stores Computer Software Sports/Outdoor Fragrances/Cosmetics Books Computer Hardware Home Furnishings Health Care Tickets Mall Consumer Goods Retail - Food Jewelry/Luxury… Toys Flowers/Gifts/Greetings Auctions Retail - Music Retail - Movies Total de Visitantes Únicos (000) Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016 Eletrônicos, roupas e acessórios, sites de delivery online e cuidados com a saúde lideram as subcategorias de varejo online no Brasil.
  • 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 “As you better understand the customer path, you can make smarter decisions on where to put your investment to have maximum impact.” Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor A estabilidade no engajamento em desktop mostra o impacto do mobile 56.267 58.287 3.625 3,639 +4% 0% Total de Minutos (MM) Fonte: comScore Media Metrix, Desktop, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Mar 2015 Total de Visitantes Únicos (000) Fonte: comScore Media Metrix, Desktop,, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Mar 2015 Apesar de um leve crescimento em quantidade de visitantes à sites de varejo online em desktop, o tempo gasto através da plataforma se manteve estável no ultimo ano, o que confirma a mudança de hábitos de consumo de compra para o mobile.
  • 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29 “As you better understand the customer path, you can make smarter decisions on where to put your investment to have maximum impact.” Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor O ecommerce cresce no mobile em tamanho e engajamento 38,787 43,395 368.677 432.797 +12% +17% Total de Minutos (MM) Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015 Total de Visitantes Únicos (000) Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015 O varejo no mobile cresceu 17% em tempo de consumo gerado por seus 43 milhões de visitantes únicos que acessam através de seus tablets e smartphones. O investimento em aplicativos e sites mais funcionais também ajudaram em tal crescimento.
  • 30. © comScore, Inc. Proprietary. 30 Os Gigantes do Ecommerce no Brasil 37.177 32.454 24.035 17.129 14.168 13.710 13.191 12.156 12.054 11.219 MercadoLibre B2W Digital Nova Pontocom Buscape Company MAGAZINELUIZA.COM.BR Wal-Mart Samsung Group Netshoes Group Google Shopping Alibaba.com Corporation Total de Visitantes Únicos (000) Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016 Mercado Livre e B2W continuam líderes de Mercado considerando o total de acessos em ambas plataformas, desktop e mobile. O gigante chinês Alibaba continua entre os 10 maiores no país, apesar de ter perdido algumas posições em relação à 2015.
  • 31. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 31 Mídia Digital
  • 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 Entre as 100 maiores propriedades digitais, a audiência mobile incremental é agora 50% maior do que o desktop sozinho. As audiências mobile continuam representando uma contribuição cada vez maior para o total da audiência digital. Desde o ano passado, o mobile ajudou no incremento da audiência das top 100 propriedades, número que agora chega a 49%. Audiência Média para as Top 100 Propriedades Digitais Fontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar 2015 16.656 16.945 11.720 11.375 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 Out-2015 Mar-2016 UniqueVisitors(000) Total Digital Desktop +49% vs. desktop alone +42% vs. desktop alone
  • 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33 Google Sites continua em primeiro lugar, seguido por Facebook em segundo, com o terceiro lugar 13% menor do que o segundo em termos de visitantes únicos. Em media, 30% da audiência das top 10 propriedades digitais consomem apenas através do mobile e 33% visitam tanto no mobile quanto no desktop. Claramente, o mobile não é mais uma fonte secundária para a maioria dos veículos. Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por Plataforma Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016 32 24 16 21 19 42 25 16 15 18 44 39 26 25 25 12 13 9 9 8 12 16 24 19 20 6 14 14 14 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Google Sites Facebook Globo UOL R7 Portal Microsoft Sites Yahoo Sites IG Portal Terra - Telefonica MercadoLibre Desktop Only Multi-Platform Mobile Only 79 MM 66 MM 65 MM 63 MM 60 MM 51 MM 39 MM 38 MM 38 MM 88 MM
  • 34. © comScore, Inc. Proprietary. 34 Google Sites lidera o ranking geral nos últimos 6 meses sendo o primeiro a chegar à marca de 90% de alcance na internet em alguns meses do ano. Google continua mais forte do que nunca ocupando a posição #1 entre as propriedades digitais, alcançando quase 90% do total de internautas. Tudo isso se deve ao bom posicionamente dos sites do Google tanto em desktop quanto em mobile. Audiência Única Google Sites (MM) por Mês Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Out 2015 – Mar 2016 2 of Top 5 Desktop Domains #1 Google.com #2 Facebook.com #3 YouTube.com #4 Globo #5 UOL 87.190 88.892 89.968 86.550 86.376 88.409 84.000 85.000 86.000 87.000 88.000 89.000 90.000 91.000 Oct-2015 Jan-2016 UniqueVisitors(MM)
  • 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35 Algumas das maiores mudanças em penetração em mobile aconteceram em categorias de transações e informações. Enquanto mídias sociais, comunicação e entretenimento sempre performaram bem no mobile, diversos consumidores agora estão explorando outras funcionalidades. Cada vez mais, os usuários buscam diferentes informações e fazem transações através de seus smartphones. Penetração do Mobile em Principais Categorias de Conteúdo Fonte: comScore Mobile Metrix, ,BR., Idade 18+, Out-2015– Mar 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 Oct-2015 Nov-2015 Dez-2015 Jan-2016 Fev-2016 Mar-2016 %AlcancedeAudiência Business Info Online Banking Aluguel de Carros Políticas Tickets +61% +32% +107% +90% +22%
  • 36. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 36 Publicidade Digital
  • 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37 Os Top 10 anunciantes online de bens de consumo entregam centenas de bilhões de impressões por ano, mas o mercado é altamente fragmentado. Com mais de 1 bilhão de impressões mensais, Inbev e Unilever correspondem a quase 1% do total de impressões entregues. Marcas de comida, beleza e estética terminam de compor o rankings dos top 10 maiores na categoria. Top Anunciantes por Participação no Total de Impressões de Display em Desktop Source: comScore Ad Metrix, BR., Mar 2016 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Anheuser-Busch InBev - Consumer Goods Unilever - Consumer Goods Procter & Gamble Co. - Consumer Goods Nestle S.A. - Consumer Goods Grupo Boticario Ferrero S.p.A. Johnson & Johnson - Consumer Goods Natura Cosméticos S.A. Evino Avon Products, Inc.
  • 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38 Os níveis de tráfego inválido variam consideravelmente, porém, uma minoria das que têm piores resultados gera a maior parcela de todas as impressões inválidas. 21% das campanhas geraram 75% de todas as impressões IVT. Se fosse aplicada uma correta detecção/mitigação nestas campanhas, a perda geral de campanha teria se reduzido em grande proporção. Porcentagem de Tráfego Inválido por Campanha Fonte: comScore Custom Analytics, U.S., Nov 2014
  • 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 A maioria dos anúncios display não são vistos pelos consumidores Baixas taxas de visibilidade muitas vezes isto se deve à atividade do usuário, em vez de qualquer erro por parte dos veículos. A ilustração abaixo mostra o percentual de anúncios considerados in-view através de regiões globais, com apenas Ásia vendo taxas de visibilidade ligeiramente acima de 50% % In-View por Região Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015
  • 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40 As taxas de entrega no target variam de 37% a 44% entre as regiões globais, o que significa que a maioria dos anúncios display entregues não alcançam o target pretendido. Quanto mais variáveis utilizadas na composição do target, mais difícil é atingi-lo. Também é importante notar que as impressões entregues fora do target também podem agregar valor à campanha alcançando e influenciando outros consumidores. Com isso, nem todas as impressões entregues fora do target devem ser vistas como impressões perdidas. % In-Target por Região Fonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015
  • 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41 A publicidade online movimentou mais de R$ 9,3 bilhões em 2015, com previsão de 12% de aumento para 2016, chegando a 10,4 bilhões O segmento de search e classificados é o responsável pelo maior volume de verbas publicitárias, com R$ 5,169 bilhões, seguido por display e redes sociais (R$ 3,148 bilhões) e vídeo (R$ 1,038 bilhão). Composição Investimento em Publicidade Digital (Bi) Fonte: comScore e IAB Custom Study, 2015 1,03 3,14 5,16 Busca + Classifica dos Display + Social Video
  • 42. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 42 Principais Tendências de 2016
  • 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43 Principais Tendências de 2016 1. 2016 será o ano das multi-plataformas, com necessidade de entender as audiências mobile e as particularidades e semelhanças com os demais consumidores. 2. A audiência mobile irá ocupar um espaço ainda maior, chegando a significar quase a totalidade de consumo em algumas categorias. 3. Uma vez que a audiência mobile esteja estabilizada, as alterações nas audiências acontecerão em uma menor escala sendo necessário aumentar a atenção em outras métricas de engajamento. 4. Aplicativos irão significar a maior parte do consumo mobile, abrindo espaço para desenvolvedores de tecnologias e conteúdos. 5. Mídias Sociais continuarão crescendo. É hora de apostar em conteúdos mais visuais como vídeos e imagens para ganhar força na geração de conteúdo através das redes. 6. Veículos e adnetworks irão ganhar espaço e força uma vez que entendam todo seu potencial e consigam diminuir taxas de IVT, melhorar taxas de visibilidade e entrega no target. 7. Com dispositivos móveis atraindo cada vez mais a atenção dos consumidores, o forte impacto dos anúncios no mobile e com os tamanhos de tela aumentando com o tempo, fica claro que a publicidade móvel ainda se encontra nas primeiras etapas de seu estágio de expansão. A necessidade de medição crescerá como consequência disso. 8. Os investimentos em publicidade digital serão ainda mais fortes, com crescimento exponencial de investimentos no mobile para entregar maiores ROIs e intenção de compras.
  • 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44© 2016 comScore, Inc.For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://www.comscore.com/About-comScore/Patents www.comscore.com @comScoreBR www.linkedin.com/company/comscore www.facebook.com/comscoreinc Luciana Burger Managing Director Brazil lburger@comscore.com