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Indicadores Mercado Online

O documento apresenta indicadores sobre audiência e comportamento online no Brasil e no mundo em novembro de 2013. Destaca que a China tem a maior população de internautas, com 571 milhões, seguida pelos Estados Unidos, com 254 milhões. No Brasil, 105 milhões de pessoas acessam a internet, sendo que a maior faixa etária é de 35 a 49 anos. As categorias mais visitadas pelos usuários brasileiros são mecanismos de busca, portais e redes sociais, entretenimento e telecomunicações.

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INDICADORES MERCADO ONLINE Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado Novembro - 2013
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AUDIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO e EVOLUÇÃO 3 3
NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no MUNDO China 571 MM (42,3% ↑ 4,0% ) Estados Unidos 254 MM (81,0% ↑ 3,1% ) Índia 156 MM (12,6% ↑ 2,5% ) Japão 101 MM (79,1% ↑ 0,0% ) Rússia 77 MM (53,3% ↑ 4,3% ) Alemanha 69 MM (84,0% ↑ 1,0% ) Reino Unido 55 MM (87,0% ↑ 0,2% ) França 55 MM (83,0% ↑ 3,4% ) Indonésia 38 MM (15,4% ↑ 3,1% ) Mundo Nome do País 2.508 B (32,8% ↑ 3,0% ) População de Internet (Penetração de Internet e crescimento 2012 para 2011) Fonte: The World Bank | 2012 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial 4
NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no BRASIL 105.123.382 Nielsen IBOPE – 2o Trim 2013 – 2 anos + todos os locais IBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café. Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral 120.000.000 102.333.944 100.000.000 94.219.642 105.123.882 92.217.659 80.000.000 16+ 60.000.000 2+ 40.000.000 20.000.000 0 3º trim. 2012 4º trim. 2012 Fonte: Nielsen IBOPE Media | 2o Trim 2013 | 2 anos + | Todos os locais 1º trim. 2013 2º trim. 2013 5
PERFIL DEMOGRÁFICO e COMPORTAMENTO ONLINE 6
PERFIL NetView (IBOPE Media) DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO Usuários de 35 a 49 anos representam 26%, maior grupo etário entre os internautas Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal GÊNERO IDADE 50+ 15,5% 35 a 49 26,4% 2 a 11 11,2% 12 a 17 9,9% 25 a 34 25,2% 18 a 24 11,7% 53% Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Perfil dos usuários ativos (incluindo aplicativos de internet) | Período: Outubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil 47% 7
ALCANCE da INTERNET por CLASSE Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet. Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória. Periodicidade: Anual 2011 A B C DE TOTAL 2012 90% 73% 48% 27% 55% 92% 79% 54% 25% 60% 9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet Mais da metade da CLASSE C já é usuária de internet Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12 8
comScore Media Metrix (comScore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: Mensal USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 4,156 – 5,4% NORTE 12,165 – 15,7% NORDESTE POR ESTADO São Paulo 23,584 – 30,4% 3,435 – 4,4% Paraná Distrito Federal 4,848 – 6,3% 2,702 – 3,5% Outros 13,281 – 17,1% SUL Bahia 6,620 – 8,5% SUDESTE 3,227 – 4,2% Minas Gerais 41,549 – 53,6% Santa Catarina 9,841 – 12,7% CENTRO-OESTE 5,207– 6,7% Rio de Janeiro 6,389 – 8,2% Rio Grande do Sul 17,524– 23,2% Região ou estado População de Internet (milhões) – Distribuição Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Outubro de 2013 9
NetView (IBOPE Media) – Ranking de Categorias NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS Top 15 Categorias usuários únicos Search Engines/Portals & Communities Entertainment Telecom/Internet Services Computers & Consumer Electronics News & Information Multi-category Commerce Government & Non-Profit Education & Careers Finance/Insurance/Investment Corporate Information Family & Lifestyles Home & Fashion Travel Special Occasions Automotive Ranking Out/13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 usuários únicos [000] Out/13 51.082 47.210 46.644 43.514 37.806 36.285 28.448 28.258 27.556 27.287 27.074 24.307 23.362 12.921 10.754 Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria Ranking Set/13 1 2 3 4 5 6 8 7 11 10 9 12 13 14 15 usuários únicos [000] Set/13 51.493 47.637 46.740 42.669 38.051 35.541 28.233 28.491 26.305 26.548 26.880 24.280 23.360 12.137 10.067 usuários únicos (%) Cresc. -0,8% -0,9% -0,2% 2,0% -0,6% 2,1% 0,8% -0,8% 4,8% 2,8% 0,7% 0,1% 0,0% 6,5% 6,8% As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior. Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Audiência única de 15 categorias (incluindo aplicativos de internet) | Período: setembro e utubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil 10
INTERNET NO CONSUMO dos MEIOS Entre os respondentes, 59% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 74 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 29 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral PENETRAÇÃO DO MEIOS TV Aberta – últimos 7 dias ................................................ 96% Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73% Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 59% TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 42% Revista – recente……………………………………………………………. 35% Jornal – recente ……………………………………………………………. 30% Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16% Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 . 11
comScore Video Metrix (comScore) CONSUMO de Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada. Periodicidade: Mensal VÍDEOS ONLINE Total Viewers Únicos (000) 68.093.000 Alcance 87.82% Vídeos (000) 12.531.686 Vídeos por viewer 184.0 Minutos por viewer 839.9 Minutos por vídeo 4.6 Total minutos (mm) 57.192 39.752 37.788 19.394.000 13.353.000 19.410.000 8.359.000 11.611.000 6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Outubro de 2013 5.413.000 55+ 12
TGNet (IBOPE Media) CONSUMO Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com SIMULTÂNEO de MEIOS Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase “Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo” TV Internet TV Rádio 3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre março e abril de 2013, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual 42% 18% 23% 14% 23% 13% 12% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 13
INFLUÊNCIA da PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet A publicidade online é mais divertida que outros anúncios Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 55% 53% 47% 42% 41% 38% 35% Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 55% concordam totalmente/parcialmente com a frase “O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço” Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 14
INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 66% concordam totalmente/parcialmente com a frase “A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar” A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar Costumo recorrer à internet antes de comprar algo A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 68% 66% 67% 60% 58% 69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 15 15
INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 44% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5 Telefones celulares / acessórios para celulares 44% Livros 37% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 35% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 34% Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 33% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 16 16
INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 60% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses. Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5 Livros 26% Telefones celulares/acessórios para celulares 22% Vestuário/Jóias 17% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 17% Produtos de saúde e beleza 15% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 17 17
CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório) A categoria de redes sociais e fóruns manteve a primeira posição entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas), com 32,86% do total – seguida pelos sites de entretenimento multimídia e homepages de portais. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 32,86% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 8,83% 3 Homepages de portais 6,16% 4 Jogos 4,60% 5 Referência/ Educação 2,12% 6 Lojas de departamento 1,92% 7 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,83% 8 Sites do governo nacional 1,76% 9 Bancos e instituições financeiras 1,75% 10 Classificados 1,70% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 18
CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS PAGAS Do total de visitas geradas após as buscas pagas no período, destaque para as categorias relacionadas ao ecommerce (que ocuparam 6 posições entre as top 10) e também para as agências de viagens, que apareceram na quarta posição com 5,13% do total. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 13,75% 2 Lojas de departamento 11,73% 3 Classificados 8,81% 4 Agências de viagens 5,13% 5 E-commerces de moda e acessórios 4,72% 6 Compras coletivas/ cupons/ descontos 4,41% 7 Leilões 3,48% 8 Bancos e instituições financeiras 3,03% 9 Jogos 2,72% 10 E-commerces de esporte e fitness 2,46% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 19
CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partir de BUSCAS ORGÂNICAS Sob a perspectiva das buscas orgânicas identificadas no mesmo período, é possível notar que redes sociais e fóruns se destacam na primeira posição – seguidos por sites de conteúdo multimídia, homepages de portais e sites de jogos. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 34,33% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 9,42% 3 Homepages de portais 6,60% 4 Jogos 4,74% 5 Referência/ Educação 2,27% 6 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,96% 7 Sites do governo nacional 1,89% 8 Televisão 1,68% 9 Bancos e instituições financeiras 1,65% 10 Software (desenvolvedores e distribuidores) 1,62% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 20
WebShoppers (e-bit) EVOLUÇÃO do Em sua 26ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO – 1º SEMESTRE (BILHÕES) + 24% R$ R$ R$ R$ 2,6 2007 R$ 3,8 2008 R$ R$ 12,7 10,2 8,4 6,8 4,7 2009 2010 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 28ª edição | 2013 2011 2012 21
EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (MILHÕES) + 17% 51 42 32 23,4 17,6 13,2 2008 2009 2010 2011 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012 2012 22 2
EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS – 1º SEM. DE 2013 (volume de pedidos) 14% 12% 9% 1º MODA E ACESSÓRIOS 2º ELETRODOMÉSTICOS 4º INFORMÁTICA Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012 12% 3º COSMÉTICOS E PERFUMARIA 9% 5º LIVROS E ASSINATURA REVISTAS 23
EVOLUÇÃO e PRESENÇA de PC’S, TABLETS e CELULARES 24
EVOLUÇÃO dos DISPOSITIVOS de ACESSO Em 2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%. 2009 2010 2011 2012 2013 Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% 68% Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% 44% 1% 3% 8% 11% 1% 1% 2% 5% 6% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - Telefone celular convencional Console de Videogames PDA Outro meio - Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 . 25
PERFIL POR VELOCIDADE de ACESSO BANDA LARGA POR USUÁRIOS Em dois anos, o número de internautas com acesso acima de 2 Mb dobrou, ao passar de 8,9 milhões em outubro de 2011 para 17,7 milhões em outubro de 2013 não identificado 1% mais de 8Mb 10% até 128Kb 4% outubro 2011 usuários ativos distribuição (000) 128Kb a 512Kb 15% outubro 2013 usuários ativos distribuição (000) até 128Kb 464 1% 5.841 15% 3.025 6% 512Kb a 2Mb 17.784 47% 17.055 37% 2Mb a 8Mb 512Kb a 2Mb 47% 4% 128Kb a 512Kb 2Mb a 8Mb 23% 1.386 8.898 23% 17.681 38% mais de 8Mb 3.759 10% 8.145 17% não identificado 426 1% 326 1% Total 38.094 100% 46.696 100% Fonte: Nielsen IBOPE| NetSpeed Report | Outubro 2013 26
Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO de ACESSO EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga 25.820 21.764 15.006 11.817 8.100 5.753 4.105 5% 24% 27% 95% 76% 65% 2005 2006 2007 Até 1MB 7% 11% 17% 14% 72% 62% 2008 2009 Até 2MBs Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil 1 – Dados do 1º semestre 23% Acima de 2MBs 16.187 31% 36% 24% 38% 43% 28% 48% 26% 26% 2010 1 2011 2012 Acesso Móvel 27
INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO no BRASIL 28
INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO ONLINE 2013 2012 2011 DISPLAY + SEARCH DISPLAY 1.555 BI DISPLAY 1.828 BI DISPLAY 2.207 BI Fonte: Estimativa IAB Brasil + + + SEARCH 1.905 BI SEARCH 2.745 BI SEARCH 3.820 BI = = = TOTAL 3.460 BI TOTAL 4.572 BI TOTAL 6.027 BI 29
Monitor Internet (IBOPE Media) PERFIL de Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal INVESTIMENTO MONITOR 5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 64% do investimento online Posição no ranking 1º Setor Serviços de telecomunicação Investimento (R$) 268.832 Telecom fixa física, varejo telecomunicações móvel, institucional telecom física, entre outros. 2º Higiene Pessoal e Beleza Higiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros. 3º Serviços ao consumidor transporte aéreo, outros serviços consumidor, ensino escolar e universitário, entre outros. 4º Veículo, peças e acessórios Veículos passeio, linha veículos, varejo montadora, entre outros. 5º Mercado Financeiro e Seguros Instituc mercado financeiro, créditos, produtos securitários, entre outros. Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Julho a Setembro-2013 229.963 213.784 212.615 163.755 30

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Indicadores Mercado Online

  • 1.
    INDICADORES MERCADO ONLINE Métricas deAudiência e Pesquisa de Mercado Novembro - 2013
  • 2.
  • 3.
  • 4.
    NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no MUNDO China 571MM (42,3% ↑ 4,0% ) Estados Unidos 254 MM (81,0% ↑ 3,1% ) Índia 156 MM (12,6% ↑ 2,5% ) Japão 101 MM (79,1% ↑ 0,0% ) Rússia 77 MM (53,3% ↑ 4,3% ) Alemanha 69 MM (84,0% ↑ 1,0% ) Reino Unido 55 MM (87,0% ↑ 0,2% ) França 55 MM (83,0% ↑ 3,4% ) Indonésia 38 MM (15,4% ↑ 3,1% ) Mundo Nome do País 2.508 B (32,8% ↑ 3,0% ) População de Internet (Penetração de Internet e crescimento 2012 para 2011) Fonte: The World Bank | 2012 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial 4
  • 5.
    NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET no BRASIL 105.123.382 NielsenIBOPE – 2o Trim 2013 – 2 anos + todos os locais IBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos) Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café. Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral 120.000.000 102.333.944 100.000.000 94.219.642 105.123.882 92.217.659 80.000.000 16+ 60.000.000 2+ 40.000.000 20.000.000 0 3º trim. 2012 4º trim. 2012 Fonte: Nielsen IBOPE Media | 2o Trim 2013 | 2 anos + | Todos os locais 1º trim. 2013 2º trim. 2013 5
  • 6.
  • 7.
    PERFIL NetView (IBOPE Media) DEMOGRÁFICO do USUÁRIOBRASILEIRO Usuários de 35 a 49 anos representam 26%, maior grupo etário entre os internautas Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal GÊNERO IDADE 50+ 15,5% 35 a 49 26,4% 2 a 11 11,2% 12 a 17 9,9% 25 a 34 25,2% 18 a 24 11,7% 53% Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Perfil dos usuários ativos (incluindo aplicativos de internet) | Período: Outubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil 47% 7
  • 8.
    ALCANCE da INTERNET por CLASSE Internet POP(IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet. Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos. Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória. Periodicidade: Anual 2011 A B C DE TOTAL 2012 90% 73% 48% 27% 55% 92% 79% 54% 25% 60% 9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet Mais da metade da CLASSE C já é usuária de internet Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12 8
  • 9.
    comScore Media Metrix(comScore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets. Periodicidade: Mensal USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 4,156 – 5,4% NORTE 12,165 – 15,7% NORDESTE POR ESTADO São Paulo 23,584 – 30,4% 3,435 – 4,4% Paraná Distrito Federal 4,848 – 6,3% 2,702 – 3,5% Outros 13,281 – 17,1% SUL Bahia 6,620 – 8,5% SUDESTE 3,227 – 4,2% Minas Gerais 41,549 – 53,6% Santa Catarina 9,841 – 12,7% CENTRO-OESTE 5,207– 6,7% Rio de Janeiro 6,389 – 8,2% Rio Grande do Sul 17,524– 23,2% Região ou estado População de Internet (milhões) – Distribuição Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Outubro de 2013 9
  • 10.
    NetView (IBOPE Media)– Ranking de Categorias NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO RANKING DAS CATEGORIAS Top 15 Categorias usuários únicos Search Engines/Portals & Communities Entertainment Telecom/Internet Services Computers & Consumer Electronics News & Information Multi-category Commerce Government & Non-Profit Education & Careers Finance/Insurance/Investment Corporate Information Family & Lifestyles Home & Fashion Travel Special Occasions Automotive Ranking Out/13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 usuários únicos [000] Out/13 51.082 47.210 46.644 43.514 37.806 36.285 28.448 28.258 27.556 27.287 27.074 24.307 23.362 12.921 10.754 Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria Ranking Set/13 1 2 3 4 5 6 8 7 11 10 9 12 13 14 15 usuários únicos [000] Set/13 51.493 47.637 46.740 42.669 38.051 35.541 28.233 28.491 26.305 26.548 26.880 24.280 23.360 12.137 10.067 usuários únicos (%) Cresc. -0,8% -0,9% -0,2% 2,0% -0,6% 2,1% 0,8% -0,8% 4,8% 2,8% 0,7% 0,1% 0,0% 6,5% 6,8% As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior. Fonte: Nielsen IBOPE | NetView | Audiência única de 15 categorias (incluindo aplicativos de internet) | Período: setembro e utubro 2013 | Painel : Trabalho e Domicíios | Brasil 10
  • 11.
    INTERNET NO CONSUMO dos MEIOS Entreos respondentes, 59% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste. Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas. Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 74 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 29 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral PENETRAÇÃO DO MEIOS TV Aberta – últimos 7 dias ................................................ 96% Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… 73% Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… 59% TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... 42% Revista – recente……………………………………………………………. 35% Jornal – recente ……………………………………………………………. 30% Cinema – últimos 30 dias ………………………………………………. 16% Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 . 11
  • 12.
    comScore Video Metrix(comScore) CONSUMO de Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada. Periodicidade: Mensal VÍDEOS ONLINE Total Viewers Únicos (000) 68.093.000 Alcance 87.82% Vídeos (000) 12.531.686 Vídeos por viewer 184.0 Minutos por viewer 839.9 Minutos por vídeo 4.6 Total minutos (mm) 57.192 39.752 37.788 19.394.000 13.353.000 19.410.000 8.359.000 11.611.000 6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Outubro de 2013 5.413.000 55+ 12
  • 13.
    TGNet (IBOPE Media) CONSUMO UniversoPesquisado: pesquisa online, realizada com SIMULTÂNEO de MEIOS Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase “Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo” TV Internet TV Rádio 3.155 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre março e abril de 2013, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste. Periodicidade: Anual 42% 18% 23% 14% 23% 13% 12% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 13
  • 14.
    INFLUÊNCIA da PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSODE COMPRA O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet A publicidade online é mais divertida que outros anúncios Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 55% 53% 47% 42% 41% 38% 35% Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 55% concordam totalmente/parcialmente com a frase “O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço” Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 14
  • 15.
    INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSO DECOMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 66% concordam totalmente/parcialmente com a frase “A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar” A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar Costumo recorrer à internet antes de comprar algo A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 68% 66% 67% 60% 58% 69% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 15 15
  • 16.
    INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSODE COMPRA BUSCA DE INFORMAÇÕES Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 44% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5 Telefones celulares / acessórios para celulares 44% Livros 37% Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 35% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 34% Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 33% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 16 16
  • 17.
    INFLUÊNCIA da INTERNET no PROCESSODE COMPRA COMPRAS REALIZADAS Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 60% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses. Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5 Livros 26% Telefones celulares/acessórios para celulares 22% Vestuário/Jóias 17% Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 17% Produtos de saúde e beleza 15% Fonte: TG.Net Ano 4 (mar/13-abr/13) | Target Group Index Y13 w2 + Y14 w1 (fev/12 – jan/13) 17 17
  • 18.
    CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partirde BUSCAS Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet. Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório) A categoria de redes sociais e fóruns manteve a primeira posição entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas), com 32,86% do total – seguida pelos sites de entretenimento multimídia e homepages de portais. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 32,86% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 8,83% 3 Homepages de portais 6,16% 4 Jogos 4,60% 5 Referência/ Educação 2,12% 6 Lojas de departamento 1,92% 7 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,83% 8 Sites do governo nacional 1,76% 9 Bancos e instituições financeiras 1,75% 10 Classificados 1,70% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 18
  • 19.
    CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partirde BUSCAS PAGAS Do total de visitas geradas após as buscas pagas no período, destaque para as categorias relacionadas ao ecommerce (que ocuparam 6 posições entre as top 10) e também para as agências de viagens, que apareceram na quarta posição com 5,13% do total. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 13,75% 2 Lojas de departamento 11,73% 3 Classificados 8,81% 4 Agências de viagens 5,13% 5 E-commerces de moda e acessórios 4,72% 6 Compras coletivas/ cupons/ descontos 4,41% 7 Leilões 3,48% 8 Bancos e instituições financeiras 3,03% 9 Jogos 2,72% 10 E-commerces de esporte e fitness 2,46% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 19
  • 20.
    CATEGORIAS DE SITES MAISaVISITADAS partirde BUSCAS ORGÂNICAS Sob a perspectiva das buscas orgânicas identificadas no mesmo período, é possível notar que redes sociais e fóruns se destacam na primeira posição – seguidos por sites de conteúdo multimídia, homepages de portais e sites de jogos. Categoria Participação (%) 1 Redes sociais e fóruns 34,33% 2 Multimídia (vídeo, música e afins) 9,42% 3 Homepages de portais 6,60% 4 Jogos 4,74% 5 Referência/ Educação 2,27% 6 Veículos de massa (notícias e mídia) 1,96% 7 Sites do governo nacional 1,89% 8 Televisão 1,68% 9 Bancos e instituições financeiras 1,65% 10 Software (desenvolvedores e distribuidores) 1,62% Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 30/novembro/2013). 20
  • 21.
    WebShoppers (e-bit) EVOLUÇÃO do Emsua 26ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto de mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO – 1º SEMESTRE (BILHÕES) + 24% R$ R$ R$ R$ 2,6 2007 R$ 3,8 2008 R$ R$ 12,7 10,2 8,4 6,8 4,7 2009 2010 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 28ª edição | 2013 2011 2012 21
  • 22.
    EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO EVOLUÇÃO DONÚMERO DE E-CONSUMIDORES (MILHÕES) + 17% 51 42 32 23,4 17,6 13,2 2008 2009 2010 2011 Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012 2012 22 2
  • 23.
    EVOLUÇÃO do E-COMMERCE BRASILEIRO CATEGORIA DEPRODUTOS MAIS VENDIDOS – 1º SEM. DE 2013 (volume de pedidos) 14% 12% 9% 1º MODA E ACESSÓRIOS 2º ELETRODOMÉSTICOS 4º INFORMÁTICA Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 26ª edição | 2012 12% 3º COSMÉTICOS E PERFUMARIA 9% 5º LIVROS E ASSINATURA REVISTAS 23
  • 24.
    EVOLUÇÃO e PRESENÇA dePC’S, TABLETS e CELULARES 24
  • 25.
    EVOLUÇÃO dos DISPOSITIVOS de ACESSO Em2013, 44% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%. 2009 2010 2011 2012 2013 Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72% 68% Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38% 44% 1% 3% 8% 11% 1% 1% 2% 5% 6% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - Telefone celular convencional Console de Videogames PDA Outro meio - Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 2 + Ano 14 onda 1 | 20.736 entrevistas | fev12/jan13 . 25
  • 26.
    PERFIL POR VELOCIDADE deACESSO BANDA LARGA POR USUÁRIOS Em dois anos, o número de internautas com acesso acima de 2 Mb dobrou, ao passar de 8,9 milhões em outubro de 2011 para 17,7 milhões em outubro de 2013 não identificado 1% mais de 8Mb 10% até 128Kb 4% outubro 2011 usuários ativos distribuição (000) 128Kb a 512Kb 15% outubro 2013 usuários ativos distribuição (000) até 128Kb 464 1% 5.841 15% 3.025 6% 512Kb a 2Mb 17.784 47% 17.055 37% 2Mb a 8Mb 512Kb a 2Mb 47% 4% 128Kb a 512Kb 2Mb a 8Mb 23% 1.386 8.898 23% 17.681 38% mais de 8Mb 3.759 10% 8.145 17% não identificado 426 1% 326 1% Total 38.094 100% 46.696 100% Fonte: Nielsen IBOPE| NetSpeed Report | Outubro 2013 26
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    Barômetro CISCO /IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral EVOLUÇÃO de ACESSO EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga 25.820 21.764 15.006 11.817 8.100 5.753 4.105 5% 24% 27% 95% 76% 65% 2005 2006 2007 Até 1MB 7% 11% 17% 14% 72% 62% 2008 2009 Até 2MBs Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil 1 – Dados do 1º semestre 23% Acima de 2MBs 16.187 31% 36% 24% 38% 43% 28% 48% 26% 26% 2010 1 2011 2012 Acesso Móvel 27
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    INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO ONLINE 2013 2012 2011 DISPLAY + SEARCH DISPLAY 1.555BI DISPLAY 1.828 BI DISPLAY 2.207 BI Fonte: Estimativa IAB Brasil + + + SEARCH 1.905 BI SEARCH 2.745 BI SEARCH 3.820 BI = = = TOTAL 3.460 BI TOTAL 4.572 BI TOTAL 6.027 BI 29
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    Monitor Internet (IBOPEMedia) PERFIL de Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal INVESTIMENTO MONITOR 5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 64% do investimento online Posição no ranking 1º Setor Serviços de telecomunicação Investimento (R$) 268.832 Telecom fixa física, varejo telecomunicações móvel, institucional telecom física, entre outros. 2º Higiene Pessoal e Beleza Higiene e beleza capilar, higiene bucal, shampoo e condicionador, entre outros. 3º Serviços ao consumidor transporte aéreo, outros serviços consumidor, ensino escolar e universitário, entre outros. 4º Veículo, peças e acessórios Veículos passeio, linha veículos, varejo montadora, entre outros. 5º Mercado Financeiro e Seguros Instituc mercado financeiro, créditos, produtos securitários, entre outros. Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Julho a Setembro-2013 229.963 213.784 212.615 163.755 30