O documento analisa as tendências do mercado global e doméstico de boi gordo e carne bovina diante da pandemia de Covid-19. As exportações brasileiras de carne bovina cresceram 9,1% entre janeiro e maio de 2020, impulsionadas principalmente pela China. Internamente, o preço do boi gordo acumula alta de 2,6% nos últimos 30 dias no estado de São Paulo.

1. Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio
Boi Gordo e Carne Bovina: tendências do mercado
global e doméstico diante da pandemia
Overview 12/06/2020

2. PÁGINA 2
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8,00 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNES: PREÇOS AO PRODUTOR - R$/KG CARCAÇA (PESO VIVO)
VALORES DEFLACIONADOS PELO IGP-DI MAIO/2020
BOI GORDO SUÍNO VIVO FRANGO VIVO

3. PÁGINA 3
BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020
➔ Em São Paulo, o preço médio do boi gordo acumula uma alta de 2,6% nos últimos
30 dias, mas com recuo de 3,5% no acumulado de janeiro a junho de 2020.
➔ Nos últimos 12 meses, o boi gordo acumula uma forte alta nominal de 38,0%.
➔ A reação dos preços do boi em junho decorre do quadro de oferta restrita, firme
demanda externa, do retorno gradual de algumas atividades comerciais no País e
do afrouxamento da quarentena em algumas regiões.
➔ Em algumas regiões pecuárias, as escalas de abate estão mais curtas, resultado da
retenção de bovinos nas pastagens, que ainda apresentam boas condições.
➔ As exportações totais de carne bovina (in natura e industrializada) cresceram 9,1%
entre janeiro a maio de 2020, quando comparados ao mesmo período de 2019.

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PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
EUA 11,983 11,848 11,751 11,075 10,817 11,507 11,943 12,256 12,381 12,515 4% 1%
Brasil 9,030 9,307 9,675 9,723 9,425 9,284 9,550 9,900 10,200 10,310 14% 1%
UE 8,114 7,708 7,388 7,443 7,684 7,880 7,869 8,003 7,900 7,800 -4% -1%
China 6,475 6,623 6,730 6,890 6,169 6,169 6,346 6,440 6,670 6,950 7% 4%
Índia 3,308 3,491 3,800 4,100 4,100 4,170 4,230 4,240 4,305 4,150 25% -4%
Argentina 2,530 2,620 2,850 2,700 2,720 2,650 2,840 3,050 3,120 3,085 22% -1%
Austrália 2,129 2,152 2,359 2,595 2,547 2,125 2,149 2,306 2,432 2,085 -2% -14%
México 1,804 1,821 1,807 1,827 1,850 1,879 1,925 1,980 2,030 2,065 14% 2%
Paquistão 1,536 1,587 1,630 1,685 1,710 1,750 1,780 1,800 1,820 1,840 20% 1%
Rússia 1,360 1,380 1,385 1,375 1,364 1,339 1,325 1,357 1,369 1,377 1% 1%
Canadá 1,030 1,035 1,040 1,045 1,047 1,130 1,201 1,265 1,340 1,375 33% 3%
Outros 8,861 10,141 10,120 10,356 10,023 8,149 8,039 8,093 8,108 7,980 -10% -2%
TOTAL 58,160 59,713 60,535 60,814 59,456 58,032 59,197 60,690 61,675 61,532 6% 0%
CARNE BOVINA
PRODUÇÃO EM MILHÕES DE TONELADAS
Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

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PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
EUA 11,646 11,739 11,608 11,241 11,275 11,676 12,052 12,180 12,407 12,389 6% 0%
China 6,449 6,667 7,112 7,277 6,808 6,873 7,236 7,808 8,826 9,429 46% 7%
Brasil 7,580 7,683 7,725 7,742 7,645 7,696 7,804 7,926 7,935 7,850 4% -1%
UE 8,034 7,760 7,520 7,514 7,742 7,940 7,884 8,071 7,911 7,790 -3% -2%
Índia 2,040 2,080 1,919 2,018 2,294 2,461 2,444 2,729 2,811 2,750 35% -2%
Argentina 2,320 2,458 2,664 2,503 2,534 2,441 2,557 2,568 2,374 2,425 5% 2%
México 1,921 1,836 1,873 1,839 1,797 1,833 1,868 1,902 1,906 1,905 -1% 0%
Paquistão 1,503 1,538 1,576 1,627 1,636 1,702 1,736 1,753 1,771 1,786 19% 1%
Rússia 2,346 2,398 2,398 2,297 1,976 1,797 1,780 1,790 1,753 1,709 -27% -3%
Japão 1,237 1,255 1,232 1,225 1,186 1,193 1,254 1,298 1,319 1,336 8% 1%
Canadá 0,950 0,952 0,955 0,958 0,960 0,963 0,988 1,014 1,028 1,003 6% -2%
Outros 10,491 11,906 12,160 12,525 11,780 9,679 9,549 9,632 9,580 9,194 -12% -4%
TOTAL 56,517 58,272 58,742 58,766 57,633 56,254 57,152 58,671 59,621 59,566 5% 0%
CONSUMO EM MILHÕES DE TONELADAS
Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
CARNE BOVINA

6. PÁGINA 6
PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
China 29 86 412 417 663 761 902 1.369 2.177 2.500 8521% 15%
EUA 933 1.007 1.020 1.337 1.528 1.366 1.358 1.360 1.387 1.334 43% -4%
Japão 745 737 760 739 707 698 793 840 853 870 17% 2%
Coreia do Sul 431 370 375 392 414 450 468 515 563 550 28% -2%
Rússia 994 1.027 1.023 932 622 470 469 449 401 350 -65% -13%
Chile 180 187 210 241 245 290 273 308 347 340 89% -2%
Hong Kong 152 241 473 646 339 442 524 521 356 330 117% -7%
UE 365 348 376 372 363 359 329 363 341 310 -15% -9%
Egito 217 250 195 270 360 340 250 300 310 290 34% -6%
Canadá 245 245 244 243 244 245 229 236 204 210 -14% 3%
Malásia 206 205 203 204 202 206 199 204 197 180 -13% -9%
Outros 1.954 2.012 2.154 2.116 2.007 1.590 1.614 1.630 1.672 1.457 -25% -13%
TOTAL 6.451 6.715 7.445 7.909 7.694 7.217 7.408 8.095 8.808 8.721 35% -1%
CARNE BOVINA
IMPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS
Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

7. PÁGINA 7
China
29%
EUA
15%
Japão
10%
Coreia do Sul
6%
Rússia
4%
Chile
4%
Hong Kong
4%
UE
4%
Egito
3%
Canadá
2%
Malásia
2%
Outros
17%
CARNE BOVINA: IMPORTAÇÕES GLOBAIS POR PAÍSES
PROJEÇÕES PARA 2020

8. PÁGINA 8
PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
Brasil 1.340 1.524 1.849 1.909 1.705 1.652 1.803 2.021 2.314 2.500 87% 8%
EUA 1.263 1.112 1.174 1.167 1.028 1.160 1.297 1.434 1.371 1.433 13% 5%
Austrália 1.410 1.407 1.593 1.851 1.854 1.412 1.416 1.582 1.738 1.400 -1% -19%
Índia 1.268 1.411 1.881 2.082 1.806 1.709 1.786 1.511 1.494 1.400 10% -6%
Argentina 213 164 186 197 186 209 283 501 763 675 217% -12%
Nova Zelândia 503 517 529 579 639 560 564 602 623 610 21% -2%
Canadá 426 335 333 378 397 418 444 478 525 590 38% 12%
Uruguai 320 360 340 350 372 396 409 437 436 430 34% -1%
Paraguai 197 251 326 389 381 377 366 358 339 330 68% -3%
UE 445 296 244 301 305 299 314 295 330 320 -28% -3%
México 148 200 166 194 228 227 245 272 314 320 116% 2%
Outros 539 554 618 601 650 574 588 616 631 657 22% 4%
TOTAL 8.072 8.131 9.239 9.998 9.551 8.993 9.515 10.107 10.878 10.665 32% -2%
EXPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS
Fontes: USDA, MAPA, ABIEC e FAO
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
CARNE BOVINA

9. PÁGINA 9
Brasil
24%
EUA
13%
Austrália
13%
Índia
13%
Argentina
6%
Nova Zelândia
6%
Canadá
6%
Uruguai
4%
Paraguai
3%
UE
3%
México
3%
Outros
6%
CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES GLOBAIS POR PAÍSES
PROJEÇÕES PARA 2020

10. PÁGINA 10
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0,2
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1,2
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1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
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2011
2012
2013
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES DE TONELADAS
BRASIL AUSTRÁLIA EUA

11. PÁGINA 11
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1,2
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2016
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2018
2019
2020
ESTADOS UNIDOS: EXPORTAÇÕES x IMPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA
MILHÕES DE TONELADAS
IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES

12. PÁGINA 12
➔ A exportação total de carne bovina (in natura mais processada) cresceu 25,9% em
volume em maio, enquanto a receita cambial subiu 42,7% na comparação com
igual mês do ano passado.
➔ A importação da China puxou o resultado do mês passado, com aquisições
subindo de 80.056 toneladas em abril, para 118.55 toneladas em maio.
➔ No acumulado nos primeiros cinco meses do ano, há uma variação positiva de
9,1% no volume total de carne bovina exportada, para 624,9 mil toneladas, contra
572,7 mil toneladas no mesmo período do ano passado.
➔ Em receita, a variação é ainda maior: cresceu de US$ 21,6 bilhões entre janeiro e
maio de 2019, para US$ 2,81 bilhões no mesmo período de 2020 (+30,1%).
BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

13. PÁGINA 13
➔ Em maio, a participação da China nas exportações brasileiras do produto alcançou
a 56,5% do total, somando-se as entradas pelo continente (39,3%) e as entradas por
Hong Kong (17,2%).
➔ Em maio, a movimentação chinesa pelo continente subiu 128,4% enquanto a
realizada por Hong Kong caiu 13,5% em relação a maio de 2019.
➔ Entre os 20 maiores compradores da carne bovina brasileira, o Chile diminuiu suas
importações nos cinco primeiros meses do ano, de 40.559 toneladas em 2019 para
30.233 toneladas em 2020 (-25,5%).
➔ No mesmo período, o Egito reduziu suas compras de 60.795 toneladas, para 39.267
toneladas (-35,4%) e Emirados de 40.686 toneladas para 17.020 toneladas (-58%).
BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

14. PÁGINA 14
➔ Em maio/2020, elevaram as importações, além da China, a Rússia, de 24.984
toneladas para 29.504 toneladas (+18%) e Arábia Saudita, de 17.048 toneladas
para 21.281 toneladas (+24,8%).
➔ Desde meados de maio, os importadores chineses vêm tentando emplacar
descontos de até 25%, entre US$ 500,00 e US$ 1.000,00 por tonelada.
➔ Antes da recente ofensiva dos importadores, o valor recebido pelos exportadores
brasileiros estava próximo de US$ 5.000,00 por tonelada.
➔ A volatilidade do mercado de carne da China reflete o momento conturbado, com
os reflexos do coronavírus que atingiu o país nos primeiros três meses do ano
ainda pesando.
BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

15. PÁGINA 15
➔ A aquecida demanda da China está atrelada ao fato de o país já ter superado a
pandemia de coronavírus, à suspensão das compras de carne bovina da Austrália
em maio e também aos contínuos casos de Peste Suína Africana (PSA).
➔ Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), além da China e de outros
países da Ásia, países da Europa e África também registram casos de PSA.
➔ Embora a China venha renegociando valores da carne bovina que importa do Brasil,
ainda há espaço para os frigoríficos pagarem mais pelo boi gordo no País.
➔ Como o dólar ante o Real segue favorável para exportação, os importadores tentam
baixar os preços pagos pela tonelada e vêm renegociando pesadamente os preços.
➔ Com a carne bastante valorizada, há margem para elevar o preço pago pelo boi.
BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

16. PÁGINA 16
➔ A tendência é de preços internos sustentados para o boi gordo em 2020, com a
demanda chinesa bastante aquecida e as exportações brasileiras de carne bovina
em patamares recordes.
➔ Esse cenário e a baixa oferta doméstica de bovinos prontos para o abate, reforçada
nas últimas semanas pela entrada da entressafra, continuam sustentando os
preços internos do boi gordo.
➔ No mercado de reposição, os preços também seguem em patamares recordes em
termos reais.
➔ Em São Paulo, a média mensal do bezerro (de 8 a 12 meses) em junho é de R$
1.869,74, a maior da série mensal iniciada em 1997.
BOI GORDO E CARNE BOVINA: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

17. PÁGINA 17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019
População (milhões habitantes) 194,9 196,6 198,3 200,0 201,7 203,5 205,2 206,8 208,5 210,1 212,6 1,1%
Rebanho (milhões cabeças) 209,5 212,8 211,3 211,8 212,4 215,2 208,8 212,0 213,5 213,7 216,1 1,1%
Taxa de Abate (%) 19,6% 19,8% 20,1% 20,8% 23,4% 22,4% 23,1% 23,0% 23,2% 23,6% 23,8% 0,9%
Abates (milhões cabeças) 41,0 42,2 42,5 44,0 49,6 48,2 48,3 48,7 49,5 50,5 51,5 2,0%
Confinamentos (milhões cabeças) 3,1 3,9 4,1 4,4 4,7 5,2 5,2 5,3 5,6 6,1 4,6 -25,0%
Produção de Carne (mil toneladas) 9.115 9.030 9.307 9.675 9.723 9.425 9.284 9.550 9.900 10.200 10.310 1,1%
Consumo Interno (mil toneladas) 7.454 7.580 7.683 7.725 7.742 7.645 7.696 7.804 7.926 7.935 7.850 -1,1%
Consumo Per Capita (Kg) 38,2 38,6 38,7 38,6 38,4 37,6 37,5 37,7 38,0 37,8 36,9 -2,2%
Exportações (mil toneladas TEC) 1.701 1.495 1.684 2.007 2.058 1.839 1.652 1.803 2.021 2.314 2.500 8,0%
Importações (mil toneladas) 41 45 60 57 77 59 64 57 47 49 40 -18,0%
Exportação/Produção (%) 19% 17% 18% 21% 21% 20% 18% 19% 20% 23% 24% 6,9%
Exportação (milhões US$) 4.810 5.369 5.752 6.672 7.113 5.782 5.364 6.092 6.572 7.656 8.268 8,0%
Importação (milhões US$) 161 232 293 277 389 256 244 263 172 268 200 -25,3%
PECUÁRIA DE CORTE: QUADRO DE SUPRIMENTO NO BRASIL
Fontes: MAPA/SECEX/MDIC/EMBRAPA/IBGE/CNA/FGV/CNPC/ABIEC/USDA
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
2020: Projeções Cogo Inteligência em Agronegócio

18. PÁGINA 18
NORTE
23% NORDESTE
13%
CENTRO-OESTE
35%
SUDESTE
17%
SUL
12%
PECUÁRIA: 2.521.249
ESTABELECIMENTOS
DISTRIBUIÇÃO DO
REBANHO POR REGIÕES

19. PÁGINA 19
0
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2
3
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9
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNE BOVINA: SUPRIMENTO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO

20. PÁGINA 20
209,5
212,8
211,3
211,8
212,4
215,2
208,8
212,0
213,5 213,7
216,1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
REBANHO BOVINO BRASILEIRO - MILHÕES DE CABEÇAS

21. PÁGINA 21
154.138.529
165.652.250
174.499.641
179.188.431
177.700.472
160.042.062
158.622.704
1970
1975
1980
1985
1995
2006
2017
PASTAGENS (NATURAIS + PLANTADAS) : EVOLUÇÃO NO BRASIL
EM MILHÕES DE HECTARES

22. PÁGINA 22
0,5
0,6
0,7 0,7
0,9
1,3 1,3 1,4
CABEÇAS BOVINOS/HECTARE: EVOLUÇÃO NO BRASIL

23. PÁGINA 23
2,4 2,3 2,3
2,2
2,1
1,6
1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
1,1 1,0 1,0
0,9 0,9 0,8
0,7 0,7
1,4
RANKING DA LOTAÇÃO UA/HECTARE PASTAGEM POR UF - 2018

24. PÁGINA 24
3,1
3,9
4,1
4,4
4,7
5,2 5,2 5,3
5,6
6,1
4,6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CONFINAMENTOS DE BOVINOS NO BRASIL - MILHÕES DE CABEÇAS

25. PÁGINA 25
19% 17% 18% 21% 21% 20% 18% 19% 20% 23% 24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNE BOVINA: DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA NO BRASIL - % DA PRODUÇÃO
EXPORTAÇÃO CONSUMO

26. PÁGINA 26
CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
US$
milhões
Volume (t)
US$
milhões
Volume (t)
US$
milhões
Volume (t)
US$
milhões
Volume (t) 2019 (t) 2020 (t) Var. (%)
JAN 352,2 87,1 425,5 99,4 384,0 102,4 573,7 117,0
FEV 325,2 79,1 393,6 98,4 433,0 115,4 494,1 110,6
MAR 401,9 97,8 481,3 121,3 440,8 118,5 555,1 125,9
ABR 291,9 70,0 280,6 70,1 427,1 113,0 509,1 116,3
MAI 382,5 90,3 379,5 90,5 478,3 123,3 682,6 155,1 25,9%
JUN 419,6 99,6 228,0 54,5 430,7 111,6
JUL 446,2 105,2 549,2 130,9 514,7 129,1
AGO 519,5 122,8 590,4 144,6 528,8 126,6
SET 470,9 111,8 595,6 150,6 584,1 138,2
OUT 501,0 118,6 529,8 135,9 763,1 170,6
NOV 492,2 115,4 521,7 130,6 755,8 155,6
DEZ 466,9 108,6 483,0 126,7 751,2 148,8
TOTAL 5.069,9 1.206,4 5.458,2 1.353,7 6.491,6 1.553,0 2.814,7 624,9 572,7 624,9 9,1%
2020 COMPARATIVO 2020/2019*2017 2018 2019
MÊS
* ACUMULADO JANEIRO-MAIO

27. PÁGINA 27
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES DE TONELADAS

28. PÁGINA 28
CHINA
34%
HONG KONG
23%
EGITO
11%
CHILE
8%
UE
7%
EMIRADOS
5%
RÚSSIA
5%
IRÃ
4%
ARÁBIA
3%
CARNE BOVINA: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
57%

29. PÁGINA 29
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
BOI GORDO: PREÇOS DA ARROBA AO PRODUTOR
INTERIOR SÃO PAULO - PRAZO 30 DIAS
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