Relatório Coronavírus - 15 de junho

1. Report Diário: impactos do Covid-19 no agronegócio
Frango: tendências do mercado global e
doméstico diante da pandemia
Overview 15/06/2020

2. PÁGINA 2
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2019
2020
CARNES: EVOLUÇÃO DO CONSUMO GLOBAL NA ÚLTIMA DÉCADA POR
SEGMENTOS - MILHÕES DE TONELADAS
FRANGO SUÍNA BOVINA
+23%
-9%
+5%

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0%
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CARNES: EVOLUÇÃO DA DEMANDA MUNDIAL - DISTRIBUIÇÃO %
BOVINA SUÍNA FRANGO
39%
33%
37%43%
24%24%

4. PÁGINA 4
PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
EUA 16,694 16,621 16,976 17,542 18,208 18,510 18,938 19,361 19,941 20,511 23% 3%
China 13,200 13,700 13,350 13,156 13,561 12,448 11,600 11,700 13,750 15,500 17% 13%
Brasil 13,060 12,645 12,308 12,691 13,146 12,910 13,050 12,855 13,246 13,842 6% 4%
UE 9,320 9,660 10,050 10,450 10,890 11,560 11,912 12,260 12,460 11,950 28% -4%
Rússia 2,575 2,830 3,010 3,958 4,222 4,328 4,680 4,684 4,671 4,685 82% 0%
Índia 2,900 3,160 3,450 3,930 4,115 3,464 3,767 4,062 4,350 4,000 38% -8%
México 2,906 2,958 2,907 3,025 3,175 3,275 3,400 3,485 3,600 3,670 26% 2%
Tailândia 1,350 1,550 1,500 2,499 2,692 2,813 2,990 3,170 3,300 2,900 115% -12%
Argentina 1,770 2,014 2,060 2,110 2,085 2,119 2,150 2,068 2,171 2,175 23% 0%
Turquia 1,619 1,723 1,758 1,942 1,961 1,879 2,137 2,157 2,138 2,075 28% -3%
Colômbia 1,380 1,390 1,400 1,413 1,481 1,538 1,626 1,695 1,761 1,760 28% 0%
Outros 14,385 15,016 15,638 15,135 15,823 16,304 16,476 17,020 17,651 17,441 21% -1%
TOTAL 81,159 83,267 84,407 87,851 91,359 91,148 92,726 94,517 99,039 100,509 24% 1%
CARNE DE FRANGO
PRODUÇÃO EM MILHÕES DE TONELADAS
Fontes: USDA e ABPA
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO

5. PÁGINA 5
EUA
20%
China
15%
Brasil
14%
UE
12%
Rússia
5%
Índia
4%
México
4%
Tailândia
3%
Argentina
2%
Turquia
2%
Colômbia
2%
Outros
17%
CARNE DE FRANGO: PRODUÇÃO POR PAÍSES
PROJEÇÃO PARA 2020

6. PÁGINA 6
PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
EUA 13,660 13,346 13,691 14,233 15,265 15,510 15,826 16,184 16,700 17,299 27% 4%
China 13,016 13,543 13,174 12,986 13,428 12,492 11,475 11,595 13,902 15,850 22% 14%
UE 9,010 9,293 9,638 10,029 10,441 10,994 11,281 11,537 11,636 11,180 24% -4%
Brasil 9,117 8,728 8,416 8,592 8,842 8,526 8,730 8,754 9,032 9,342 2% 3%
Rússia 3,013 3,350 3,504 4,358 4,427 4,449 4,785 4,785 4,724 4,740 57% 0%
México 3,474 3,568 3,582 3,738 3,960 4,061 4,198 4,301 4,473 4,558 31% 2%
Índia 2,891 3,156 3,445 3,921 4,108 3,461 3,765 4,059 4,347 3,998 38% -8%
Japão 2,105 2,214 2,209 2,461 2,510 2,587 2,688 2,761 2,801 2,820 34% 1%
Argentina 1,556 1,723 1,729 1,833 1,899 1,969 1,978 1,955 2,021 2,035 31% 1%
Tailândia 1,925 1,955 1,960 1,979 2,072 2,129 2,226 2,354 2,459 2,000 4% -19%
Filipinas 1,450 1,460 1,470 1,475 1,479 1,531 1,609 1,701 1,816 1,890 30% 4%
Outros 18,618 19,289 20,074 20,332 21,111 21,905 22,179 22,652 23,214 22,778 22% -2%
TOTAL 79,835 81,624 82,892 85,937 89,542 89,614 90,740 92,638 97,125 98,490 23% 1%
Fontes: USDA e ABPA
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
CONSUMO EM MILHÕES DE TONELADAS
CARNE DE FRANGO

7. PÁGINA 7
PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
Japão 895 877 854 888 936 973 1.056 1.074 1.076 1.085 21% 1%
México 578 616 682 722 790 791 804 820 880 895 55% 2%
China 238 254 244 260 268 430 311 342 580 725 205% 25%
UE 734 727 671 712 730 763 692 704 724 680 -7% -6%
Emirados 218 223 217 225 398 422 439 579 625 630 189% 1%
Arábia 745 750 838 762 863 878 711 629 601 575 -23% -4%
Iraque 598 610 673 698 467 563 444 527 501 475 -21% -5%
África do Sul 326 371 355 369 436 504 508 521 485 430 32% -11%
Filipinas 185 190 195 199 205 244 266 321 366 370 100% 1%
Hong Kong 410 300 272 299 312 344 291 215 293 290 -29% -1%
EUA 60 59 61 60 58 61 59 64 61 62 3% 2%
Outros 3.241 3.569 3.632 3.396 3.128 3.264 3.528 3.621 3.799 3.520 9% -7%
TOTAL 8.228 8.546 8.694 8.590 8.591 9.237 9.109 9.417 9.991 9.737 18% -3%
Fontes: USDA e ABPA
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
CARNE DE FRANGO
IMPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS

8. PÁGINA 8
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNE DE FRANGO: IMPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS
JAPÃO MÉXICO CHINA UE-28 EMIRADOS

9. PÁGINA 9
PAÍS/BLOCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DÉCADA 20/19
Brasil 3.667 3.643 3.620 3.558 3.841 3.889 3.847 3.687 3.830 3.875 6% 1%
EUA 3.165 3.299 3.332 3.359 2.932 3.086 3.137 3.245 3.261 3.316 5% 2%
UE 1.044 1.094 1.083 1.133 1.179 1.329 1.323 1.427 1.548 1.450 39% -6%
Tailândia 467 538 504 546 622 690 757 826 881 810 73% -8%
Ucrânia 42 75 142 168 158 235 263 317 409 400 852% -2%
China 422 411 420 430 401 386 436 447 428 375 -11% -12%
Turquia 206 284 337 348 292 263 357 418 408 360 75% -12%
Bielorusia 45 105 105 113 135 145 150 168 172 185 311% 8%
Rússia 35 40 45 50 71 104 125 131 164 170 386% 4%
Argentina 224 295 334 278 187 158 178 124 155 145 -35% -6%
Canadá 40 90 115 120 133 134 134 124 124 125 213% 1%
Outros 216 214 238 369 374 368 336 402 501 497 130% -1%
TOTAL 9.573 10.088 10.275 10.472 10.325 10.787 11.043 11.316 11.881 11.708 22% -1%
Elaboração: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
EXPORTAÇÃO EM MIL TONELADAS
OBS.: EXPORTAÇÕES NÃO INCLUEM PÉS E PERNAS DE FRANGOS Fontes: USDA e ABPA
CARNE DE FRANGO

10. PÁGINA 10
Brasil
33%
EUA
28%
UE
12%
Tailândia
7%
Ucrânia
4%
China
3%
Turquia
3%
Bielorusia
2%
Rússia
2%
Argentina
1%
Canadá
1%
Outros
4%
CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES
PROJEÇÃO PARA 2020

11. PÁGINA 11
0,0
0,5
1,0
1,5
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2,5
3,0
3,5
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4,5
2011
2012
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2020
CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES POR PAÍSES - MILHÕES TONELADAS
BRASIL EUA UE-28 TAILÂNDIA

12. PÁGINA 12
➔ As cotações do frango vivo registram uma forte alta de 13,3% nos últimos 30 dias,
acumulando um incremento de 6,3% entre janeiro e junho de 2020.
➔ Nos últimos 12 meses, entretanto, há um recuo nominal de 0,9%.
➔ No atacado de São Paulo, o frango resfriado está cotado, em média, a R$ 4,55/Kg,
com aumento de 11,5% nos últimos 30 dias, mas acumula uma baixa de 15,0%
entre janeiro e junho de 2020 e de 4,6% nos últimos 12 meses.
➔ As exportações totais de carne de frango (in natura e industrializada) cresceram
5,6% entre janeiro a maio de 2020, quando comparados ao mesmo período de 2019.
➔ No acumulado do ano, o volume exportado chegou a 1,653 milhão de toneladas,
contra 1,564 milhão de toneladas entre janeiro e maio de 2019.
FRANGO VIVO E CARNE DE FRANGO: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

13. PÁGINA 13
➔ No acumulado do ano, entre janeiro e maio, a receita das exportações de carne de
frango atingiu US$ 2,487 bilhões, número 1,6% menor em relação ao desempenho
registrado no mesmo período do ano anterior, de US$ 2,528 bilhões.
➔ A China fortaleceu sua posição como principal destino das exportações de frango
do Brasil e foi um dos impulsos para o bom desempenho dos embarques em 2020.
➔ Essa é uma tendência que deverá se manter durante os próximos meses em
relação ao mercado asiático.
➔ No mercado interno, a tendência é de alta dos preços do frango vivo e da carne de
frango no atacado, com a demanda interna mais firme e o bom desempenho das
exportações no acumulado de 2020.
FRANGO VIVO E CARNE DE FRANGO: TENDÊNCIAS DE MERCADO EM 2020

14. PÁGINA 14
2000 5.976.000 906.746 829,0 914,26 15,2% 5.069.254 29,9
2001 6.564.000 1.265.887 1.291,0 1.019,84 19,3% 5.298.113 30,7
2002 7.516.923 1.624.887 1.400,0 861,60 21,6% 5.892.036 33,7
2003 7.842.950 1.958.649 1.796,0 916,96 25,0% 5.884.301 33,3
2004 8.490.000 2.470.000 2.600,0 1.052,63 29,1% 6.020.000 33,2
2005 8.950.000 2.845.944 3.509,0 1.232,98 31,8% 6.104.056 33,1
2006 9.340.000 2.718.000 3.203,0 1.178,44 29,1% 6.622.000 35,5
2007 10.305.236 3.286.800 4.970,0 1.512,11 31,9% 7.018.436 38,1
2008 10.940.000 3.645.500 6.956,0 1.908,11 33,3% 7.294.500 38,5
2009 10.980.000 3.634.500 6.900,0 1.898,47 33,1% 7.345.500 38,4
2010 12.230.000 3.819.700 6.808,0 1.782,34 31,2% 8.410.300 43,2
2011 13.060.000 3.942.600 8.253,0 2.093,29 30,2% 9.117.400 46,4
2012 12.645.100 3.917.600 7.703,0 1.966,25 31,0% 8.727.500 44,0
2013 12.308.000 3.891.700 7.967,0 2.047,76 31,6% 8.416.300 42,1
2014 12.691.000 4.099.000 8.085,0 1.972,43 32,3% 8.592.000 42,6
2015 13.146.000 4.304.000 7.168,0 1.665,43 32,7% 8.842.000 43,5
2016 12.910.000 4.384.000 6.848,0 1.562,04 34,0% 8.526.000 41,6
2017 13.050.000 4.320.000 7.236,0 1.675,00 33,1% 8.730.000 42,2
2018 12.855.000 4.101.000 6.571,0 1.602,29 31,9% 8.754.000 42,0
2019 13.245.750 4.214.000 6.994,0 1.659,71 31,8% 9.031.750 43,0
2020 13.841.809 4.500.000 7.308,7 1.624,16 32,5% 9.341.809 43,9
2020/2019 4,5% 6,8% 4,5% -2,1% 2,2% 3,4% 2,3%
Fontes: ABPA, SECEX, IBGE e MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
ELABORAÇÃO E PROJEÇÕES 2020: COGO INTELIGÊNCIA EM AGRONEGÓCIO
OFERTA INTERNA EM
TONELADAS
BRASIL: SUPRIMENTO DE CARNE DE FRANGO
ANO
PRODUÇÃO EM
TONELADAS
EXPORTAÇÕES EM
TONELADAS
EXPORTAÇÕES EM
US$ MILHÕES
PREÇO MÉDIO EM
US$/TONELADA
EXPORTAÇÕES/
PRODUÇÃO
CONSUMO PER
CAPITA KG/HAB/ANO
CARNE DE FRANGO: SUPRIMENTO NO BRASIL

15. PÁGINA 15
CARNE DE FRANGO: ABATES POR ESTADOS DO BRASIL EM 2019

16. PÁGINA 16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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15 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNE DE FRANGO: SUPRIMENTO NO BRASIL - MILHÕES DE TONELADAS
PRODUÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO

17. PÁGINA 17
CHINA
14%
ARÁBIA
11%
JAPÃO
10%
EMIRADOS
8%
ÁFRICA DO SUL
6%
HONG KONG
4%
COREIA SUL
3%
KWAIT
3%
IRAQUE
3%
HOLANDA
3%
DEMAIS
35%
CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR DESTINOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

18. PÁGINA 18
CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
US$
milhões
Volume (t)
US$
milhões
Volume (t)
US$
milhões
Volume (t)
US$
milhões
Volume (t) 2019 (t) 2020 (t) Var. (%)
JAN 539,8 332,8 474,0 311,2 413,2 263,2 493,4 304,7
FEV 517,2 309,2 459,4 295,8 466,4 291,6 511,7 327,5
MAR 585,5 350,6 549,4 358,2 512,0 319,5 507,4 327,7
ABR 493,6 297,2 370,9 238,9 535,0 333,6 475,4 320,7
MAI 534,5 322,6 488,7 318,8 602,2 357,0 499,2 372,5 4,3%
JUN 568,6 347,5 339,0 225,9 593,3 364,6
JUL 564,9 361,3 678,2 448,5 610,6 360,8
AGO 632,2 389,1 583,3 375,3 510,0 305,0
SET 579,2 360,8 527,7 340,6 543,4 330,4
OUT 574,1 341,9 528,5 343,3 531,1 333,4
NOV 502,7 302,8 472,5 299,5 499,3 312,5
DEZ 476,4 300,8 528,7 329,6 588,2 364,0
TOTAL 6.568,6 4.016,6 6.000,5 3.885,5 6.404,7 3.935,7 2.487,1 1.653,0 1.564,9 1.653,0 5,6%
* ACUMULADO JANEIRO-MAIO
2020 COMPARATIVO 2020/2019*
MÊS
20192017 2018

19. PÁGINA 19
CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES POR ESTADOS DO BRASIL EM 2019

20. PÁGINA 20
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CARNE DE FRANGO: EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - MILHÕES DE TONELADAS

21. PÁGINA 21
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
FRANGO RESFRIADO: PREÇOS ATACADO EM SÃO PAULO
R$/KG

22. PÁGINA 22
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
FRANGO RESFRIADO: PREÇOS ATACADO EM SÃO PAULO
R$/KG

23. PÁGINA 23
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
FRANGO VIVO: PREÇO AO PRODUTOR X CUSTO DE
PRODUÇÃO NA REGIÃO SUL EM R$/KG VIVO
PREÇO AO PRODUTOR CUSTO DE PRODUÇÃO

24. PÁGINA 24
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
KG FRANGO VIVO NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA SACA
DE 60 KG DE MILHO - MÉDIA REGIÕES SUL/SUDESTE

25. PÁGINA 25
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
KG FRANGO VIVO NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA
TONELADA DE FARELO DE SOJA - MÉDIA REGIÕES SUL/SUDESTE

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