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Resultados
12 d A
   de Agosto d 2008
          t de
Aviso

  Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são
  resultados financeiros realizados, nem informação histórica.

  Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os
  resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes
                                                            projetados.
  riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR
  em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o
  comportamento d outros participantes d mercado, as ações d ó ã reguladores,
          t     t de t         ti i   t do        d        õ de órgãos       l d
  a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no
  contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições
  econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do
  consumidor, em bases global, nacional ou regional.

  Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e
  tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções
  e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização
    te dê c as     de a   e et     o os e e tos    c cu stâ c as          ea ação
  desta apresentação.
                                                                                       2
Agenda


   Destaques
        q



   Resultados



   Perspectivas



   Responsabilidade Social e Política Cultural


                                                 3
Destaques

 Operacionais

•   O Tráfego cresceu 9,4% no 2T08, e 8,4% no 1S08.


•   A Receita Líquida alcançou R$ 635,3 milhões (+14,3%) no 2T08, e R$
    1.255,7 (+14,0%) no 1S08.


•   O Lucro Líquido atingiu R$ 138,0 milhões (+13,3%) no 2T08 e R$ 305,2
    milhões (+13,6%) no 1S08.


•   Aumento de usuários “Sem Parar” em 28,7% em relação ao 2T07, atingindo
    1.039 il
    1 039 mil usuários.
                 ái




                                                                             4
Destaques

 Corporativos

•   Em 2 de junho de 2008, o Consórcio Integração Oeste assinou o contrato
    de concessão e a partir desta data passou a operar o Rodoanel Mário
    Covas – Trecho Oeste pelo prazo de 30 anos
                                          anos.


•   Em 3 de junho de 2008 a companhia comunicou aos seus acionistas e ao
                        2008,
    mercado que finalizou as etapas previstas no Acordo de Investimento
    celebrado em 29 de janeiro de 2008 e passa a deter 40% das ações
    ordinárias e preferenciais da Renovias Concessionária S/A.
                 p


•   No dia 11 de agosto de 2008, foi aprovada a antecipação de distribuição de
    dividendos relativos ao ano de 2008, proposta pela diretoria, no valor de R$
    1,00 por ação, totalizando R$ 403,1 milhões a serem distribuídos a partir de
    30 de setembro de 2008.


                                                                                   5
Resultados
Os resultados continuam a refletir a combinação de...

R$ Milhões
Indicadores Financeiros                         2T07          2T08       Var %       1S07      1S08      Var %
Receita Líquida                                555,7          635,3     +14,3%      1.101,6   1.255,7   +14,0%

Custos Totais (1)                              (
                                               (313,9)
                                                   , )        (
                                                              (347,6)
                                                                  , )    10,7%
                                                                           ,        (
                                                                                    (599,2)
                                                                                        , )   (
                                                                                              (654,2)
                                                                                                  , )    9,2%
                                                                                                          ,

EBIT                                           241,8          287,7     +19,0%      502,4     601,5     +19,7%

Mg. EBIT                                       43,5%          45,3%     +1,8 p.p.   45,6%     47,9%     +2,3 p.p.

Depreciação e Amortização (2)                   84,3           86,7      2,9%       164,6     174,2      5,8%

EBITDA                                         326,1          374,5     +14,9%      666,9     775,7     +16,3%

Mg. EBITDA                                     58,7%          58,9%     +0,2 p.p.   60,5%     61,8%     +1,3 p.p.

Resultado Financeiro Líquido                   (45,1)         (71,7)     59,2%      (88,3)    (125,2)    41,8%

IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos              (73,0)         (77,0)     5,5%       (139,0)   (167,8)    20,7%

Lucro Líquido                                  121,8          138,0     +13,3%      268,6     305,2     +13,6%

(1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas
(2) Inclui despesas antecipadas



               ...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais.
                                                                                                                    6
Resultado Financeiro Líquido




Resultado Financeiro Líquido (R$ MM)        2T07     2T08      Var %    1S07      1S08      Var %

Resultado Financeiro Líquido                (45,1)   (71,7)    59,2%    (88,3)    (125,2)   41,8%
Despesas Financeiras:                       (61,0)   (104,3)   70,9%    (127,9)   (200,5)   56,8%
  Variação Cambial                           2,5      (0,0)     n.m.     4,1      (12,9)     n.m.
  Perda
  P d com operação d H d
                ã de Hedge                  (3,1)
                                            (3 1)    (15,2)
                                                     (15 2)     n.m.     (5,5)
                                                                         (5 5)    (24,0)
                                                                                  (24 0)     n.m.
  Variações Monetárias                      (1,5)    (34,2)     n.m.     (6,5)    (53,6)     n.m.
  Juros sobre empréstimos, financ. e deb.   (46,4)   (48,6)    4,7%     (96,3)    (96,8)    0,5%
  Outras Despesas Financeiras               (12,5)
                                            (12 5)    (6,2)
                                                      (6 2)    -50 7%
                                                                50,7%   (23,8)
                                                                        (23 8)    (13,3)
                                                                                  (13 3)    -44 2%
                                                                                             44,2%
Receitas Financeiras                        16,0      32,5     104,0%    39,6      75,3     90,4%
  Ganho com Operação de Hedge                0,0      0,0       n.m.     0,0       13,7      n.m.
  Outras Receitas Financeiras               16,0      32,5     104,0%    39,6      61,6     55,6%




                                                                                                     7
Dinâmica do Negócio


                                   EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA


                                                                                           411
                                                                                                         401
                                                                                                  377           374

                                                                             341
                                                               322    323           326
                                    310   309
                                                 299

                            259                         263

       216    218    224


                                                                                           67%
151                                                                                                      65%
                                                                             62%
                                    60%                                             59%           59%
                                                 58%           59%                                              59%
                                          56%                         57%
       55%    55%    54%    55%
                                                        51%

44%



2T04   3T04   4T04   1T05   2T05   3T05   4T05   1T06   2T06   3T06   4T06   1T07   2T07   3T07   4T07   1T08   2T08


                                                                                                                 8
Receitas
                           Formas de Pagamento de Pedágio


                                  65%
                                               53%
                                                      50%
                                                                47%          À Vista
                                                                             Meios Eletrônicos
                                                                53%
                                                                 3%
                                                      50%
                                               47%
                                  35%

                                  2T05         2T06   2T07     2T08

      Distribuição por Negócio                                     Distribuição da Receita 2T08
              Renovias                                            STP 1,8%           Acessórias 1,6%
                3%*      Outras
   ViaOeste               2%*
     16%


                                     AutoBan
ViaLagos
                                      37%
  1%
  Ponte
   4%
                                                                                  96,6%
Rodonorte
                                                                                 96,2%
                                                                                   ,
   11%
                                                             Pedágio

               NovaDutra
                 26%        * Pro-forma 2T08                                                           9
Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões)
                              Evolução Trimestral

                                                       146



                                             133

                    126          125




                    2T05         2T06        2T07      2T08



              2T08 x 2T07 – Evolução por Concessionária
                                   9,9%
              %
           9,5%
                                                                  8,4%
                       7,6%


                                             5,1%
                                               1%


                                                       2,4%




          AutoBAn   NovaDutra    Rodonorte   Ponte   Via Lagos   ViaOeste
                                                                            10
Receita Líquida & Custos Totais
   Continuamos entregando eficiência...
                                                                                            635

                                                                     556
                                                  513

                               471


                                     338                                       347                      Receita Líquida
                                                        314                    14%
                  288                14%                12%                                             Outros
                                                                               17%
   R$ (milhões)
              )




                  14%                18%                                       22%
                                                        22%                                             Pessoal
                  17%                                                          15%
                                     20%                                       14%
                                                        15%                                             Outorga
                  22%                                                          28%
                                                                               26%
                                 %




                                                    %
                               61%




                                                  66%




                                                                                              %
                                                                                            55%
                                                                       %
                                                                     56%
                                     23%                25%                                             Serv Terceiros
                                                                                                        Serv.
                  22%
                                                                               28%
                                                                               24%                      D&A
                  25%                25%                26%

                        2T05               2T06               2T07                   2T08


Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação.
Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.



                                                                                                  ...operacional.
                                                                                                                            11
Endividamento
               Situação patrimonial adequada para...

                                 Bruto                                                             Líquido
                                                    2.248
                                                                                                                              1.770
                                           1.622
                                                    98%
                              1.484
                 1.347                     100%
                                                                                       1.123        1.160        1.103
                              100%
R$ (milhõe )




                                                                        R$ (milhõe )
         es




                                                                                 es
                                                                                                                               1,12
                                                                                                                               1 12
                                                                                       1,22
                                                                                                                 0,84
                                                                                                        0,98
                  77%




                  2T05         2T06         2T07    2T08                               2T05         2T06         2T07          2T08
                Curto Prazo           Longo Prazo           Em R$                      Dívida Líquida          Dívida Líquida / EBITDA




                                                                    ...o atual cenário de oportunidades.
                                                                                                                                         12
Endividamento
    Seguimos perseguindo uma estrutura...



                    Distribuição                                       Amortização da Dívida

                            BNDES                               500    513
          Moeda       TJLP + (4,5% - 5,0%)
                                                Outros                        442
        Estrangeira                       104,5% - 107,3% CDI
                            10%
                       2%         21%

                                                                                     265

                                                                                            184
                    31%
                                                                                                   136
                                     36%                                                                  113
                                                                                                                 94

   Debêntures
103,3% - 105% CDI                          Debêntures
                                                                2S08   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015
                                        IGP-M 7 6% 11%
                                        IGP M + 7,6%-11%




                                                                         ...de capital mais eficiente.
                                                                                                                      13
Investimentos
 Cronograma 2008 - 2009

CAPEX (R$ MM)                           % CCR                  1T08    2T08         2008(E)             2009 (E)

AutoBAn                                   100                   34,3   61,3          199,1               149,8

NovaDutra                                 100                   29,4   37,6           88,9               56,0

ViaOeste                                  100                   13,6    9,6          103,2                4,2

Rodonorte                                  86                    8,2   14,9           90,7               74,8

Ponte                                     100                    3,0
                                                                 30     3,2
                                                                        32             4,4
                                                                                       44                 3,5
                                                                                                          35

Via Lagos                                 100                    0,1    0,2            0,3                0,5

ViaQuatro                                  58                   12,9    0,0          185,6               252,7

Renovias                                   40                                         96,8               80,2

Rodoanel                                   95                           2,2           49,0               36,1

Outras1                                   100                    1,8   (1,7)          10,9                8,7

Consolidado                                                    103,2   127,4         828,7               666,4

1 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.



  Os valores estimados para 2008 e 2009 nas concessionárias Rodonorte, ViaQuatro, Renovias e Rodoanel
  correspondem a 100% do projeto.
                                                                                                                   14
Novos Negócios


 •   Concessões em São Paulo

 •   Concessões Federais

 •   Mercado Secundário

 •   PPP`s

 •   Logística

 •   México e Estados Unidos




          O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento.
                                                                         15
Responsabilidade Social e Política Cultural

                   Cine Tela Brasil               Mais de 352 mil pessoas
                   Circo Roda Brasil              Mais de 90 mil pessoas

  Cultura

                   Estrada para a Cidadania       10 mil educadores e 720 mil crianças
                   Eu Uso a Passarela             Mais de 10 mil crianças, jovens e adultos
                   Instituto Caminhos para Vida   Mais de mil alunos
Educação
                   Estrada para a Saúde           Atendeu cerca de 57 mil caminhoneiros
                   Parto Humanizado               Mais de 6.100 mil gestantes atendidas
                   Voluntários da Vida            Reuniu 744 doadores
                   Sou Sangue Bom                 Reuniu 320 doadores
   Saúde
                   De Volta pra Casa              1 milhão de recibos emitidos por mês
                   Estrada para Casa              10 milhão de recibos emitidos por mês
                   Crianças Desaparecidas         2 milhões de recibos emitidos por mês
                   Gincana da Qualidade           Arrecadou 30 toneladas de alimentos
Social / Esporte
                   Projeto Grael                  Atendeu 320 alunos de escolas públicas
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 invest@grupoccr.com.br
Tel: 55 (11) 3048-5955/6353

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Reunião pública com investidores e analistas – resultados do 2 t08

  • 1. Resultados 12 d A de Agosto d 2008 t de
  • 2. Aviso Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados Muitos destes projetados. riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento d outros participantes d mercado, as ações d ó ã reguladores, t t de t ti i t do d õ de órgãos l d a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização te dê c as de a e et o os e e tos c cu stâ c as ea ação desta apresentação. 2
  • 3. Agenda Destaques q Resultados Perspectivas Responsabilidade Social e Política Cultural 3
  • 4. Destaques Operacionais • O Tráfego cresceu 9,4% no 2T08, e 8,4% no 1S08. • A Receita Líquida alcançou R$ 635,3 milhões (+14,3%) no 2T08, e R$ 1.255,7 (+14,0%) no 1S08. • O Lucro Líquido atingiu R$ 138,0 milhões (+13,3%) no 2T08 e R$ 305,2 milhões (+13,6%) no 1S08. • Aumento de usuários “Sem Parar” em 28,7% em relação ao 2T07, atingindo 1.039 il 1 039 mil usuários. ái 4
  • 5. Destaques Corporativos • Em 2 de junho de 2008, o Consórcio Integração Oeste assinou o contrato de concessão e a partir desta data passou a operar o Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste pelo prazo de 30 anos anos. • Em 3 de junho de 2008 a companhia comunicou aos seus acionistas e ao 2008, mercado que finalizou as etapas previstas no Acordo de Investimento celebrado em 29 de janeiro de 2008 e passa a deter 40% das ações ordinárias e preferenciais da Renovias Concessionária S/A. p • No dia 11 de agosto de 2008, foi aprovada a antecipação de distribuição de dividendos relativos ao ano de 2008, proposta pela diretoria, no valor de R$ 1,00 por ação, totalizando R$ 403,1 milhões a serem distribuídos a partir de 30 de setembro de 2008. 5
  • 6. Resultados Os resultados continuam a refletir a combinação de... R$ Milhões Indicadores Financeiros 2T07 2T08 Var % 1S07 1S08 Var % Receita Líquida 555,7 635,3 +14,3% 1.101,6 1.255,7 +14,0% Custos Totais (1) ( (313,9) , ) ( (347,6) , ) 10,7% , ( (599,2) , ) ( (654,2) , ) 9,2% , EBIT 241,8 287,7 +19,0% 502,4 601,5 +19,7% Mg. EBIT 43,5% 45,3% +1,8 p.p. 45,6% 47,9% +2,3 p.p. Depreciação e Amortização (2) 84,3 86,7 2,9% 164,6 174,2 5,8% EBITDA 326,1 374,5 +14,9% 666,9 775,7 +16,3% Mg. EBITDA 58,7% 58,9% +0,2 p.p. 60,5% 61,8% +1,3 p.p. Resultado Financeiro Líquido (45,1) (71,7) 59,2% (88,3) (125,2) 41,8% IRPJ & CSLL Correntes e Diferidos (73,0) (77,0) 5,5% (139,0) (167,8) 20,7% Lucro Líquido 121,8 138,0 +13,3% 268,6 305,2 +13,6% (1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas (2) Inclui despesas antecipadas ...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais. 6
  • 7. Resultado Financeiro Líquido Resultado Financeiro Líquido (R$ MM) 2T07 2T08 Var % 1S07 1S08 Var % Resultado Financeiro Líquido (45,1) (71,7) 59,2% (88,3) (125,2) 41,8% Despesas Financeiras: (61,0) (104,3) 70,9% (127,9) (200,5) 56,8% Variação Cambial 2,5 (0,0) n.m. 4,1 (12,9) n.m. Perda P d com operação d H d ã de Hedge (3,1) (3 1) (15,2) (15 2) n.m. (5,5) (5 5) (24,0) (24 0) n.m. Variações Monetárias (1,5) (34,2) n.m. (6,5) (53,6) n.m. Juros sobre empréstimos, financ. e deb. (46,4) (48,6) 4,7% (96,3) (96,8) 0,5% Outras Despesas Financeiras (12,5) (12 5) (6,2) (6 2) -50 7% 50,7% (23,8) (23 8) (13,3) (13 3) -44 2% 44,2% Receitas Financeiras 16,0 32,5 104,0% 39,6 75,3 90,4% Ganho com Operação de Hedge 0,0 0,0 n.m. 0,0 13,7 n.m. Outras Receitas Financeiras 16,0 32,5 104,0% 39,6 61,6 55,6% 7
  • 8. Dinâmica do Negócio EBITDA (R$ milhões) x Margem EBITDA 411 401 377 374 341 322 323 326 310 309 299 259 263 216 218 224 67% 151 65% 62% 60% 59% 59% 58% 59% 59% 56% 57% 55% 55% 54% 55% 51% 44% 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 8
  • 9. Receitas Formas de Pagamento de Pedágio 65% 53% 50% 47% À Vista Meios Eletrônicos 53% 3% 50% 47% 35% 2T05 2T06 2T07 2T08 Distribuição por Negócio Distribuição da Receita 2T08 Renovias STP 1,8% Acessórias 1,6% 3%* Outras ViaOeste 2%* 16% AutoBan ViaLagos 37% 1% Ponte 4% 96,6% Rodonorte 96,2% , 11% Pedágio NovaDutra 26% * Pro-forma 2T08 9
  • 10. Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões) Evolução Trimestral 146 133 126 125 2T05 2T06 2T07 2T08 2T08 x 2T07 – Evolução por Concessionária 9,9% % 9,5% 8,4% 7,6% 5,1% 1% 2,4% AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste 10
  • 11. Receita Líquida & Custos Totais Continuamos entregando eficiência... 635 556 513 471 338 347 Receita Líquida 314 14% 288 14% 12% Outros 17% R$ (milhões) ) 14% 18% 22% 22% Pessoal 17% 15% 20% 14% 15% Outorga 22% 28% 26% % % 61% 66% % 55% % 56% 23% 25% Serv Terceiros Serv. 22% 28% 24% D&A 25% 25% 26% 2T05 2T06 2T07 2T08 Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens, meios eletrônicos de pagamentos e materiais para manutenção e conservação. Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina. ...operacional. 11
  • 12. Endividamento Situação patrimonial adequada para... Bruto Líquido 2.248 1.770 1.622 98% 1.484 1.347 100% 1.123 1.160 1.103 100% R$ (milhõe ) R$ (milhõe ) es es 1,12 1 12 1,22 0,84 0,98 77% 2T05 2T06 2T07 2T08 2T05 2T06 2T07 2T08 Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA ...o atual cenário de oportunidades. 12
  • 13. Endividamento Seguimos perseguindo uma estrutura... Distribuição Amortização da Dívida BNDES 500 513 Moeda TJLP + (4,5% - 5,0%) Outros 442 Estrangeira 104,5% - 107,3% CDI 10% 2% 21% 265 184 31% 136 36% 113 94 Debêntures 103,3% - 105% CDI Debêntures 2S08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IGP-M 7 6% 11% IGP M + 7,6%-11% ...de capital mais eficiente. 13
  • 14. Investimentos Cronograma 2008 - 2009 CAPEX (R$ MM) % CCR 1T08 2T08 2008(E) 2009 (E) AutoBAn 100 34,3 61,3 199,1 149,8 NovaDutra 100 29,4 37,6 88,9 56,0 ViaOeste 100 13,6 9,6 103,2 4,2 Rodonorte 86 8,2 14,9 90,7 74,8 Ponte 100 3,0 30 3,2 32 4,4 44 3,5 35 Via Lagos 100 0,1 0,2 0,3 0,5 ViaQuatro 58 12,9 0,0 185,6 252,7 Renovias 40 96,8 80,2 Rodoanel 95 2,2 49,0 36,1 Outras1 100 1,8 (1,7) 10,9 8,7 Consolidado 103,2 127,4 828,7 666,4 1 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP. Os valores estimados para 2008 e 2009 nas concessionárias Rodonorte, ViaQuatro, Renovias e Rodoanel correspondem a 100% do projeto. 14
  • 15. Novos Negócios • Concessões em São Paulo • Concessões Federais • Mercado Secundário • PPP`s • Logística • México e Estados Unidos O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento. 15
  • 16. Responsabilidade Social e Política Cultural Cine Tela Brasil Mais de 352 mil pessoas Circo Roda Brasil Mais de 90 mil pessoas Cultura Estrada para a Cidadania 10 mil educadores e 720 mil crianças Eu Uso a Passarela Mais de 10 mil crianças, jovens e adultos Instituto Caminhos para Vida Mais de mil alunos Educação Estrada para a Saúde Atendeu cerca de 57 mil caminhoneiros Parto Humanizado Mais de 6.100 mil gestantes atendidas Voluntários da Vida Reuniu 744 doadores Sou Sangue Bom Reuniu 320 doadores Saúde De Volta pra Casa 1 milhão de recibos emitidos por mês Estrada para Casa 10 milhão de recibos emitidos por mês Crianças Desaparecidas 2 milhões de recibos emitidos por mês Gincana da Qualidade Arrecadou 30 toneladas de alimentos Social / Esporte Projeto Grael Atendeu 320 alunos de escolas públicas Caravana do Esporte Beneficiou mais de 8.160 mil crianças 16
  • 17. Relações com Investidores invest@grupoccr.com.br Tel: 55 (11) 3048-5955/6353