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- 1. Desenvolvimento de Fornecedores para o Setor Petróleo e Gás Santos Offshore Alfredo Renault Santos, 10 de abril de 2014.
- 2. Sumário PERSPECTIVAS E INVESTIMENTOS DO SETOR I A CADEIA DE FORNECEDORESII DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES III 2
- 3. PERSPECTIVAS E INVESTIMENTOS DO SETORI 3
- 4. Demanda Mundial – Petróleo (milhões de barris/dia) 4 87,4 94,2 100 0 25 50 75 100 2011 2020 2035 Fonte: EIA, World Energy Outlook, 2012
- 5. Participação por Fonte Primária de Energia - Mundo 5 2010 2015 2020 2030 2035 Petróleo 32,4% 31,1% 29,9% 27,9% 27,1% Carvão 27,3% 28,2% 27,4% 25,5% 24,5% Gás 21,5% 21,4% 21,9% 23,3% 23,9% Bioenergia 10,0% 10,1% 10,3% 10,7% 10,9% Nuclear 5,6% 5,4% 6,0% 6,5% 6,6% Hidroelétrica 2,3% 2,4% 2,5% 2,8% 2,8% Outras renováveis 0,9% 1,4% 2,0% 3,3% 4,2% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: EIA, World Energy Outlook, 2012
- 6. Matriz Energética Brasileira Evolução da Oferta Interna de Energia - % 6 Fonte 1995 2000 2005 2010 2011 2012 Energia não Renovável 55,1 58,9 55,6 54,5 55,8 56,9 Petróleo e Derivados 43,6 45,5 38,7 37,7 38,6 38,5 Gás Natural 3,4 5,4 9,4 10,2 10,1 11,0 Carvão Mineral e Derivados 7,5 7,1 6,3 5,2 5,6 6,0 Urânio (U3O8) e Derivados 0,6 0,9 1,2 1,4 1,5 1,4 Renovável 44,9 41,1 44,4 45,5 44,2 43,1 Derivados da Cana 14,0 10,9 13,8 18,0 15,7 16,4 Hidráulica e Eletricidade 14,6 15,8 14,8 14,0 14,7 14,2 Lenha e Carvão Vegetal 14,5 12,1 13,0 9,5 9,7 8,2 Outros 1,8 2,3 2,8 4,0 4,1 4,3 Coeficiente de Conversão da Hidroeletricidade e Eletricidade - 0,08 tEP/MWh (equivalência física) Fonte: MME
- 7. Perspectiva da Matriz Energética Nacional (%) 7 Fonte 2012 2016 2021 2030 Energia não Renovável 56,9 55,6 55,0 55,1 Petróleo e Derivados 38,5 33,9 31,9 29,2 Gás Natural 11,0 13,7 15,5 15,8 Carvão Mineral e Derivados 6,0 6,1 6,1 7,0 Urânio (U3O8) e Derivados 1,4 1,9 1,5 3,1 Renovável 43,1 44,4 45,0 44,9 Derivados da Cana 16,4 19,2 21,2 18,2 Hidráulica e Eletricidade 14,2 13,0 12,6 13,8 Lenha e Carvão Vegetal 8,2 7,2 6,0 5,9 Outros 4,3 5,0 5,2 7,0 Fonte: EPE
- 8. Investimentos 2013 - 2016 8 Fonte: BNDES 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Petróleo e Gás Demais da Inds. Automotivo Extrativa Mineral Papel e Celulose Química Siderurgia Eletroeletrônica Têxtil e Confecções CIS Aeronáutica Sucroenergético Total (Indústria + Petróleo): R$ 1.033 bilhões Setor Petróleo: 39%
- 9. 0,5 2018 30,1 2,3 4,7 2012 22,3 1,7 6,0 2,7 1,0 2010 2,4 2020 33,8 5,0 25,1 1,5 7,5 1,0 2008 0,6 2014 30,3 1,9 5,0 0,5 0,5 2016 33,6 2,1 4,7 Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010). Sísmica Construção de Sondas Exploração e Avaliação Construção de Unidades Produtoras Desenvolvimento da Produção Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE (US$ bi 2009) Investimento consolidado do setor DISPÊNDIO TOTAL (INVESTIMENTO E GASTOS OPERACIONAIS) INVESTIMENTO ACUMULADO 3,8 5,3 6,0 4,2 6,8 4,7 9,5 8,7 14,5 5,3 10,1 10,9 5,7 9,4 7,6 6,0 10,2 9,8 25 30 86 71 155 129 191 231 255 312 324 400 O investimento do setor é uma oportunidade para o país. 9
- 10. Investimento em E&P no Brasil 2013-2017 10 Fonte: Petrobras e IBP. US$ 174 bilhões Petrobras US$ 139 bilhões Otras US$ 35 bilhões 80% 20% Petrobras Outras Empresas
- 11. Investimentos no Setor de O&G 2013-2017 11 Fonte: Petrobras e IBP. US$ 285 bilhões Petrobras US$ 225 bilhões Otras US$ 60 bilhões 79% 21% Petrobras Outras Empresas
- 12. A CADEIA DE FORNECEDORESII 12
- 13. Desafio 13 Como utilizar os recursos minerais para desenvolver a indústria local? RECURSOS MINERAIS (FINITOS) DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL • DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO • INOVAÇÃO • QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA • COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA VENDA DA PRODUÇÃO RESULTADO DE CURTO E LONGO PRAZO RESULTADO DE CURTO PRAZO
- 14. Principais elos da Cadeia Produtiva OPERADOR Apoio Logístico Módulos/Sistemas Equipamentos Mecânicos Petroquímicos Outros Setores Relacionados Drivers da Cadeia Fornecedores Diretos Setores Relacionados 14
- 15. PRINCIPAIS PROCESSOS - E&P OFFSHORE Levantamento de informações geológicas, geofísicas e ambientais dos reservatórios Construção de unidades de transporte e apoio (perfuração e operação) Execução do revestimento , avaliação e completação do poço de produção Fabricação e integração de infraestrutura submarina Construção de navios de transporte e estocagem de petróleo Construção de Unidades de Perfuração Offshore Suprimento e apoio das atividades de perfuração Offshore Construção de Unidades de Produção Offshore Operação de Produção Construção de dutos para transporte de Óleo e Gás Operação e Gerenciamento das Unidades de Perfuração Execução do revestimento, avaliação e completação do poço exploratório Instalação de equipamentos de superfície em unidades de produção Serviços e equipamentos de Manutenção de poços Desativação e abandono das atividades de produção PRINCIPAIS PARTICIPANTES DA CADEIA Operadores Serviço de Campo / Poço Estaleiros EPCistas Sistemistas / Moduleiros Fabricantes de Equipamentos Prestadores de Serviços de Apoio Fabricantes de Componentes para Equipamentos Principais elos da cadeia de suprimentos de E&P 15
- 16. EMBARCAÇÕES E INFRA- ESTRUTURA DE E&P Bens de Capital Bombas Válvulas Tubos Vasos Trocador de Calor Brocas Compressores Sistemas Elétricos Sistemas de Controle Equipamentos Submarinos Motores Caldeiras Fornos Separadores PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS SETOR DE BENS DE CAPITAL Unidades de Produção Unidades de Perfuração Navios de Apoio Infra-estrutura Submarina Processos de E&P 16
- 17. Cadeias indiretamente relacionadas FLUXOGRAMA DOS SETORES DA CADEIA DO PETRÓLEO APOIO / SUPORTE Indústria e Varejo de Bens de Consumo Duráveis: móveis, eletro-eletrônicos, equipamentos de informática, Indústria e Varejo de Bens de Consumo Não- duráveis: vestuário, alimentos e bebidas, higiene, farmacêutica Indústria e Varejo de Insumos, Ferramentas Básicas e Maquinário Insumos Básicos em Geral: petroquímica, metais não-ferrosos, cimento Serviços especializados: instituições financeiras, seguros, advocacia, engenharia, tecnologia da informação Educação e Capacitação Técnica: escolas, universidades, centros de formação profissional, centros de pesquisa Infra-estrutura: telecomunicações, energia, transportes FORNECEDORES DIRETOS Equipamentos Elétricos Siderurgia, Forjaria, Fundição Integradores Tubulações Produtos Químicos Equipamentos Mecânicos Módulos / Sistemas HSE / EPI EPC OPERADOR DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO Serviços de Poços Apoio Logístico DRIVERS DA CADEIA Sísmica Instalações Submarinas CADEIA DE FORNECIMENTO DE O&G SETORES RELACIONADOS COM A CADEIA Produtos Serviços 17
- 18. Perfil da Cadeia de Fornecimento • Alta capilaridade – presente em diversos Estados do país (RS, SC, PR, SP, MG, RJ, BA, PE, etc) • Grande diversidade de porte: cadeia apresenta desde grandes players internacionais até Micro e Pequenas empresas • Catalisadora do desenvolvimento tecnológico e inovação • Intensiva em mão-de-obra qualificada 18
- 19. Fatores de Competitividade 19 • Preço • Prazo • Qualidade • Tecnologia • Recursos Humanos • Regime Fiscal • Financiamento • Escala • Continuidade
- 21. Desenvolvimento de Fornecedores 21 • Ampliação da oferta no país • Atração de investimentos • Aumento da capacidade produtiva local • Estruturação de joint-ventures, empresas estrangeiras e nacionais • Cumprimento do Conteúdo Local contratado
- 22. Multifor Programa de Desenvolvimento de Fornecedores 22 Programa integrado envolvendo diversos projetos: • Cadastros • PLATEC - Plataformas Tecnológicas • Fabricação Digital - Prototipagem
- 23. MULTIFOR/PLATEC Plataformas Tecnológicas As Plataformas Tecnológicas do projeto PLATEC: • Temas complexos (Navios Petroleiros, Barcos de Apoio, FPSOs, Sondas Marítimas, Equipamentos Submarinos, etc) • Sistemas de equipamentos e tecnologias envolvidas • Tecnologias nacionais e internacionais disponíveis (Gaps, dificuldades e viabilidades) • Potencial de desenvolvimento de tecnologias (Empresas, ICTs, Certificadoras etc)
- 25. PLATEC BARCOS DE APOIO (exemplo) 25 Elaboração da árvore de sistemas Mapeamentos – Inteligência competitiva
- 26. PLATEC BARCOS DE APOIO (exemplo) 26 Elaboração da matriz estratégica Inteligência Competitiva – Relatório Seleção dos Sistemas
- 27. 27 PLATEC BARCOS DE APOIO (exemplo) Identificação dos equipamentos – nacionais e importados Seleção dos equipamentos importados Preparação do Workshop Tecnológico
- 28. 28 BARCOS DE APOIO (exemplo) Exemplo – Compressor de ar de partida
- 29. COMPRESSOR DE AR DE PARTIDA Empresas: • Empresa A • Empresa B • Empresa C Centros de Tecnologia: • CT 1 • CT 2 Certificadora/Classificadora: • Cert/Class 1 • Cert/Class 2 Financiador: • Financiador 1 • Financiador 2 29 BARCOS DE APOIO (exemplo) Montagem do projeto tecnológico
- 30. PTI compressor de ar de partida COMPRESSOR DE AR DE PARTIDA 423 Componentes - total 280 Nacionalizáveis: • 85 Usinados • 32 Usinados precisão • 11 Fundidos • 6 Forjados • 10 Juntas • 2 Elementos filtrantes • 1 Motor elétrico • X “O”rings de borracha • Y Conexões de bronze • Z Conexões aço inox 316 • Outros ... 30 Detalhamentos
- 32. 32 Centro de Prototipagem ONIP, PUC-RJ e INT Prototipagens diversas R$ 10 milhões em equipamentos PLATEC e Prototipagem
- 34. Processo de desenvolvimento de fornecedores Principais gargalos observados: • Funding • Demanda detalhada • Especificações técnicas detalhadas • Tecnologias complexas importadas • Acesso aos parceiros tecnológicos no exterior • Acesso comercial aos demandantes 34
- 35. Resultados 2011 / 2013 - Navipeças 43 Tecnologias habilitadas 32 Identificadas no PLATEC 74,44% do edital Navipeças
- 36. 36 Conclusão • Temos demanda: 30% da demanda mundial para atividades offshore. • Política de Conteúdo Local. • Grande potencial para maior participação da indústria nacional. • Diversidade de segmentos industriais envolvidos. • Novas oportunidades para quem já é fornecedor - novos produtos. • Oportunidades para empresas que ainda não fornecem para o setor.