Este livro conta a história da fada Oriana que cuidava de uma floresta até se deixar enganar por um peixe e abandonar os seus deveres. Quando a rainha das fadas descobre o abandono da floresta, pune Oriana tirando-lhe as asas e varinha. Mais tarde, Oriana salva uma velha de cair num abismo e recupera os seus poderes.