Apresentação Institucional2T12
Índice                                     Perfil e História                                            O PINE            ...
Perfil e História
O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...                                            Car...
História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.                                              ...
Estratégia de Negócios
Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição queentenda...
O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necess...
Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito.                                        Atuação   ...
Mesa para Clientes    PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1...                           Valor N...
PINE Investimentos    ...e o 10º em Renda Fixa1 no Brasil.                               Volume Financeiro - Underwriting ...
DistribuiçãoAlternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais eestrangeiros.          ...
PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...        Capitalização adequ...
Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.    7 de Dezembro de 201...
Destaques e Resultados
Eventos e Destaques do 2T12               Aumento de capital de aproximadamente R$ 155,0 milhões. O aumento se dará a part...
Aumento de CapitalO PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG no anúncio de mais uma operação e dá asboas vin...
Destaques Financeiros do 2T12Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...         ...
Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimen...
Carteira de Crédito1A carteira manteve constante crescimento, +2,4% no trimestre e +18,6% em doze meses...                ...
Perfil da Carteira de Crédito...evoluindo de forma diversificada...                                 Carteira de Crédito po...
Qualidade da Carteira de Crédito...com qualidade, garantias e adequada cobertura da carteira.                           Qu...
CaptaçãoFontes de captação diversificadas...                                                                              ...
Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações.         ...
BasileiaA Basileia encerrou o período em 15,9%.                                                                           ...
Guidance 2012O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012.         ...
Governança Corporativa e PINE4
Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando ...
Governança CorporativaO PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...                             Três Memb...
Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.                   Principais decisões tomadas de forma colegi...
Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital pr...
Anexos
Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes                           ...
Relações com Investidores                                                                                         Noberto ...
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Banco Pine - Apresentação Institucional 2T12

  1. 1. Apresentação Institucional2T12
  2. 2. Índice Perfil e História O PINE História Estratégias de Negócios Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos Pilares Elevação dos Ratings Destaques e Resultados Governança Corporativa e PINE4 Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Dividendos e juros sobre o Capital Próprio AnexosRelações com Investidores | 2T12 | 2/34
  3. 3. Perfil e História
  4. 4. O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes clientes... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 30 de junho de 2012 Até R$ 150 milhões ilhõ 17% R$ 150 a R$ 500 milhões > R$ 1 12% bilhão 56% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 15% Perfil Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo g p Negócio segmentado: g g Conhecimento profundo e penetração de produtos • Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento • Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge • PINE Investimentos: Investment Banking e Investment Management • Distribuição: captação e soluções de investimentos para investidores locais e estrangeirosRelações com Investidores | 2T12 | 4/34
  5. 5. História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. Agosto de 2012 Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco1, controlador e gestão Outubro de 2011 1939 Final de 2007 Aumento de Capital com A família Pinheiro Foco em expandir o negócio Corporativo participação do DEG funda Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado o Banco Central do 1.015 1.053 Nordeste Outubro de 2007 Criação da Mesa para Clientes 867 Maio/Junho de 2007 827 825 801 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e abertura da Agência Cayman 2005 1975 Noberto Pinheiro torna-se o Noberto Pinheiro se 7.478 único acionista do PINE torna um dos 6.921 controladores do Banco BMC 5.747 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões) 335 Patrimônio Líquido ( $ Milhões) q (R$ ) 209 4.181 4 181 152 171 121 126 140 136 2.854 3.070 62 18 1.214 1997 521 620 755 663 761 155 184 222 341 Noberto e Nelson Pinheiro vendem Dez-97 Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Jun-12 suas participações no BMC e fundam o PINE Crise Crise Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Subprime Comunidade Asiática Russa do Real Brasileiras Europeia (Lula) Março, 2007 Maio, 20121 Sujeito a condições precedentes e negociações finais IPO 15 anosRelações com Investidores | 2T12 | 5/34
  6. 6. Estratégia de Negócios
  7. 7. Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição queentenda completamente suas necessidades. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta Grandes Bancos de linhas de crédito e instrumentos financeiros Múltiplos para empresas Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros t i 100% Corporate PINE Bancos Completa gama d serviços – C édi C l de i Crédito, H d i Hedging e Estrangeiros e de 100% focado no atendimento completo a empresas, oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos – com espaço para Investimento crescimento Corporate e PMEs ~ 10 clientes por officer Vantagens competitivas: PMEs e Varejo  Foco  Resposta ágil: Forte relacionamento com o cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo duas vezes por semana e resposta aos Varejo clientes em até uma semana  Atendimento especializado p  Soluções sob medida  Diversidade de produtosRelações com Investidores | 2T12 | 7/34
  8. 8. O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidadesde cada cliente. CDs CDIs LCIs CCBs Pricing de Ativos Private e Passivos Placements RDBs Eurobonds Gestão de LCAs Letras Liquidez Financeiras Juros CDBs Moeda Local Moedas Trading g CRIs Debêntures Moeda Estrangeira Commodities Renda Variável Distribuição Tesouraria Capital de Giro Underwriting Mercado de Moeda Local Conta Garantida Capitais Repasses Repasses BNDES Private Cliente Assessoria Moeda Fianças Placements PINE Crédito Financeira Corporativo Estrangeira Investimentos Compror Assessoria Investment Trade Finance ACC/ACE Financeira Fi i Management Mesa para Clientes Financiamentos Exportação Structured/ Estruturados Fundos de Finimp Project Fianças Crédito Privado Finance Carta de Crédito Fundos Exclusivos Juros Moedas Resolução 2.770 Gestão de Carteiras Empréstimos Commodities Sindicalizados e Estruturados Swap NDF Swaps Estruturados OpçõesRelações com Investidores | 2T12 | 8/34
  9. 9. Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito. Atuação Comitê de Crédito Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas ao baixo número de clientes por officer: cada um atende em média ~10 grupos econômicos em média 10 Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Equipe de originadores organizados regionalmente, o que Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Membros: econômicos Presidente do Conselho Presidente (CEO) Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros Vice-Presidente de Negócios (COO) econômicos do país Vice-Presidente de Operações (CAO) Vice-Presidente de Riscos e C édit (CRO) Vi P id t d Ri Crédito O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em Participantes: inteligência setorial Diretor Executivo da Mesa de Clientes Processos eficientes de empréstimo, garantias, Analistas de Crédito documentação e controles, que resultam, históricamente, Outros membros da área de Originação (Corporate em baixos índice de inadimplência Banking) Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Superintendentes de CRO, Diretores COMITÊ DE CRÉDITO Officer de Originação Analista de Crédito Originação e Análise de Executivos e Analistas Crédito de Crédito Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Opinião sobre o volume da Exposição das propostas ao comitê Processo de tomada de decisão atualização de dados, interação com a operação, garantias, estruturas centralizada e unânime equipe interna de análise etc.Relações com Investidores | 2T12 | 9/34
  10. 10. Mesa para Clientes PINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1... Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM) 30 de junho de 2012 R$ Milhões Valor Nocional MtM MtM Estressado Juros 597 24% Moeda 358 354 354 60% 224 256 178 157 126 84 Commodities 3.457 3.709 3.712 4.287 4.720 16% Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Segmentos de Mercado Perfil da Carteira Juros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Cenário em 30 de Junho: Duration: 249 dias Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano MtM: R$ 256 milhões Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%): MtM Estressado: R$ 597 milhões1 Fonte: Cetip, Junho 2012 Relações com Investidores | 2T12 | 10/34
  11. 11. PINE Investimentos ...e o 10º em Renda Fixa1 no Brasil. Volume Financeiro - Underwriting Receitas R$ Milhões R$ Milhões 18 381 346 16 317 12 2T11 1T12 2T12 2T11 1T12 2T12 Operações Selecionadas R$ 540.000.000 R$ 115.000.000 R$ 25.000.000 R$ 100.000.000 R$ 67.000.000 M&A Project Finance Certificados de Recebíveis Notas Promissórias (ICVM 476) Notas Promissórias (ICVM 476) Imobiliários Assessor Exclusivo Assessor Exclusivo Coordenador Coordenador Coordenador Março, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Maio, 2012 Junho, 20121 Fonte: Anbima Relações com Investidores | 2T12 | 11/34
  12. 12. DistribuiçãoAlternativas de investimento em moeda local e estrangeira para investidores nacionais eestrangeiros. Atuação Captação R$ Milhões +50% Atendimento a investidores, fornecendo alternativas +17% 6.933 de investimentos tradicionais, vinculados a plataforma de originação de Crédito Corporativo a Corporativo, 5.902 5 902 1.736 Internacional mercado de capitais e gestão de recursos. 1.152 4.622 Conta com a expertise do PINE na estruturação e 986 intermediação de operações de renda fixa. ç p ç 4.750 5.197 Local Atendimento é segmentado por tipo de investidor, 3.636 procurando atendê-lo de forma personalizada. Jun-10 Jun-11 Jun-12 Investidores Segmentos Moeda Local Family Offices Investimentos Tradicionais (CDB/RDB/CDI, LCA/LCI) Letra Financeira Sênior e Subordinada Pessoas Físicas Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCBs, Debêntures, Empresas FIDCs, CRIs, CRAs, CDCAs, entre outros) Asset Managers Instituições Financeiras Moeda Estrangeira Fundos de Pensão Time Deposits e CD – Certificate of Deposit Divida Sr. e Subordinada de emissão do PINE Investidores E I id Estrangeiros i Mercado de Capitais - Renda Fixa (CCB, Fundos de Crédito, Debêntures)Relações com Investidores | 2T12 | 12/34
  13. 13. PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... Capitalização adequada Equipe preparada e motivada 15,9% de Í Índice de Basiléia Meritocracia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhão Incentivos corretos Aumento de Capital anunciado e estreitamento da Time altamente qualificado parceria com DEG e Proparco – Índice de Basiléia passa a 17,5% Clientes corporativos Estrutura de funding eficiente Relacionamentos fortes Alongamento: prazo médio de 16 meses (jun/12) Atendimento personalizado Maior diversificação das fontes de captação Profundo entendimento das necessidades dos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de clientes US$ 25 milhões Diversidade de produtos A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)Relações com Investidores | 2T12 | 13/34
  14. 14. Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 7 de Dezembro de 2011: 14 de Maio de 2012: 23 de Agosto de 2012: Rating de Moeda estrangeira, de IDR de Longo Prazo em Moeda Upgrade da perspectiva do PINE BB- para BB+ (dois notches) Local e Estrangeira de ‘BB-’ para para positiva Rating de Moeda local, de brA ‘BB’ para brAA (três notches) Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’ 23 de Agosto de 2011: Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’ Rating de Moeda local, de brA- brA Divida subordinada, no valor de , para brA USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’ Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB- Revisão da perspectiva do PINE para positiva A agência baseou seus ratings na forte A agência atribuiu a melhora dos ratings do A agência informou que a perspectiva positiva qualidade da carteira de crédito, adequados PINE à contínua diversificação do perfil de reflete a rentabilidade crescente através de patamares de liquidez, capital e resultados. A captação do Banco e à boa administração de uma estratégia bem executada, garantindo a S&P ainda destaca a gradual diversificação das ativos e passivos, uma vez que as carteiras de recorrência das receitas. A Ação de rating fontes de funding através de emissões crédito estão adequadamente casadas com a também captura a melhora da diversificação externas, securitizações e o recente aumento captação. Além disso, a Fitch considera que o da captação do banco, indicadores de de capital subscrito pelo DEG. gap positivo aliado à boa posição de liquidez qualidade bem administrados e sua boa do banco, evidencia a sólida força financeira. liquidez e administração de capital. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade.Relações com Investidores | 2T12 | 14/34
  15. 15. Destaques e Resultados
  16. 16. Eventos e Destaques do 2T12 Aumento de capital de aproximadamente R$ 155,0 milhões. O aumento se dará a partir da execução, nesta data, de acordo de subscrição com o DEG, no valor de R$ 30,0 milhões, em paralelo ao aporte do acionista majoritário, no valor de R$ 93,7 milhões, e dos administradores, no montante de R$ 7,2 milhões. Além disso, a agência francesa Proparco aprovou, em principio, um investimento de até €10 milhões. Essas transações elevarão o Í Índice de Basileia a 17,5%, um aumento aproximado de 1,6 p.p., e estão sujeitas as aprovações dos órgãos reguladores e outras condições precedentes, como anunciado no fato relevante de hoje. Em abril, o PINE efetuou sua primeira oferta pública de Letras Financeiras, totalizando o montante de R$ 313,2 milhões, com prazo de dois anos. Balanço líquido, com alto patamar de caixa, no valor de R$1,4 bilhão, equivalente a 38% dos depósitos a prazo. Gap positivo de liquidez de 3 meses entre a carteira de crédito e a captação: 13 meses para o crédito ante 16 meses para a captação. O gap positivo é mantido há mais de 2 anos. Contribuições positivas de todas as linhas de negócios nas receitas do semestre: 58,4% de Crédito Corporativo, 19,8% da Mesa para Clientes, 11,5% da Tesouraria, e a PINE Investimentos que contribui com 10,3%, demonstrando sua recorrência. Classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 1º em termo de commodities para clientes. 9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas 15ª posição entre os maiores bancos do país em 9 empresas, 15 oferta de crédito para Pessoa Jurídica e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores e Melhores da revista Exame.Relações com Investidores | 2T12 | 16/34
  17. 17. Aumento de CapitalO PINE sente-se honrado pela confiança e parceria do DEG no anúncio de mais uma operação e dá asboas vindasboas-vindas ao Proparco. O segundo investimento do DEG em equity de instituição financeira brasileira, ambos no PINE, e o primeiro do Proparco em uma instituição financeira na América Latina. Além da subscrição feita pelo DEG, de R$ 30,0 milhões, e pelo Proparco, de R$ 25,0 milhões, o aumento de capital conta com a participação do acionista controlador e dos administradores, em um total de R$ 100,8 milhões. Sumário Total de ~R$ 155 milhões Prêmio da Ação: 15% sobre a média de preço dos últimos 60 dias Total de Ações: 6.558.123 ações ordinárias e 4.352.590 ações preferenciais Índice de Basileia: para 17 5% sendo 14 5% de Tier I e 3,0% de Tier II 17,5%, 14,5% 3 0% As operações acima mencionadas fortalecem ainda mais a estrutura de capital do PINE, além de estreitar ainda mais o relacionamento com DEG e Proparco; e fazem com que o Banco possa continuar a expandir as suas atividades de forma sustentável. Após homologação pelo Banco Central, a estrutura acionária terá a seguinte composição: Com Aporte de Capital ON PN Total % C ontrolador 58.444.889 15.595.863 74.040.752 67,5% Administradores - 5.591.947 5.591.947 5,1% Free Float - 30.005.788 30.005.788 27,3% DEG - 5.005.068 5.005.068 4,6% Proparco - 1.750.700 1.750.700 1,6% Pessoas Físicas - 3.382.393 3.382.393 3,1% Institucionais Locais - 11.054.997 11.054.997 10,1% Estrangeiros - 8.812.630 8.812.630 8,0% Tesouraria - 125.000 125.000 0,1% Total 58.444.889 51.318.598 109.763.487 100%Relações com Investidores | 2T12 | 17/34
  18. 18. Destaques Financeiros do 2T12Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período... R$ Milhões Carteira de Crédito1 Captação Total Patrimônio Líquido 17,5% 18,6% 17,9% 6.305 6 305 7.478 7 478 5.902 5 902 6.933 6 933 893 1.053 Jun-11 Jun 11 Jun-12 Jun 12 Jun-11 Jun 11 Jun -12 12 Jun -11 Jun -12 Índice de Cobertura LucroLíquido ROAE 1,4 1 4 p.p. 27,8% 1,3 p.p. 2,7% 4,0% 36 46 17,3% 18,7% Jun -11 Jun -12 2T11 2T12 2T11 2T121 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundosRelações com Investidores | 2T12 | 18/34
  19. 19. Diversificação de Produtos e Receitas... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto Mais de 1 produto 1 produto 2,9 44% 38% 60% 2,8 2,6 56% 62% 40% Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Mix de Receitas 1S11 1S12 PINE Investimentos 10,3% Crédito PINE Corporativo Investimentos 63,5% 5,5% Tesouraria T i Tesouraria T i Crédito 3,3% 11,5% Corporativo 58,4% Mesa para Mesa para Clientes Clientes 27,7% 19,8%Relações com Investidores | 2T12 | 19/34
  20. 20. Carteira de Crédito1A carteira manteve constante crescimento, +2,4% no trimestre e +18,6% em doze meses... R$ Milhões 7.300 7.478 6.732 6.935 6 935 1.154 Trade finance 1.021 6.305 782 756 5.760 5.823 772 5.277 5 277 533 622 1.684 1.599 1 599 1.687 Fiança 4.811 1.534 555 1.372 1.022 1.117 704 827 821 883 883 881 Repasses BNDES 842 846 881 912 644 342 572 - 251 297 - 71 122 472 - Títulos Privados 2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370 3.332 Capital de giro Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-121 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundosRelações com Investidores | 2T12 | 20/34
  21. 21. Perfil da Carteira de Crédito...evoluindo de forma diversificada... Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região Norte Telecomunicações Outros; 9% 1% 2% Processamento de Centro-Oeste Carne; 2% Açúcar e Álcool; 19% 11 % ç Instituições Financeiras; 2% Química e Petroquímica; 3% Alimentos; 3% Nordeste 7% Construção Ci il C t ã Civil Metalurgia; 3% 10%Bebidas e Fumo; 4% Sul Veículos e Peças; 4% 8% Sudeste 73% Serviços Energia Elétrica e Especializados; 4% Renovável; 9% Transportes e Lo gística; 5% Agricultura; 9% Comércio Exterior; 5% Infra Estrutura; 7% ;Relações com Investidores | 2T12 | 21/34
  22. 22. Qualidade da Carteira de Crédito...com qualidade, garantias e adequada cobertura da carteira. Qualidade da Carteira de Crédito Non Performing Loans > 90 dias B 30 de junho de 2012 36,9% Contrato em Atraso Parcelas em Atraso 0,7% 0,7% 0,6% 0 6% 0,5% 0,5% C 10,9% 10 9% 0,3% , 0,3% , 0,3% 0 3% 0,2% 0,2% D-E 1,8% F-H AA-A 2,3% 48,1% 48 1% Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Índice de Cobertura Garantias +1,3 p p +1 3 p.p. Alienação Fiduciária de +0,4 p.p. Produtos 46% Fiança 2% Aplicações Financeiras 3% 4,0% 3,6% 2,7% Alienação Fiduciária de Imóveis 23% Recebíveis 26% Jun -11 Mar-12 Jun-12Relações com Investidores | 2T12 | 22/34
  23. 23. CaptaçãoFontes de captação diversificadas... R$ Milhões õ Trade Finance 6.933 6.544 Private Placements 6.421 6.248 1.089 5.902 753 Multilaterais 841 814 118 5.437 596 250 234 5.322 125 5.182 377 84 86 353 276 295 Mercado de Capitais 435 267 310 246 233 413 158 237 553 Internacional 4.622 166 160 155 205 281 291 194 21 282 247 256 405 200 Mercado de Capitais 194 185 33 867 868 813 151 - 829 867 Local 227 898 33 626 42 867 66 112 31 203 - 46 53 106 161 194 BNDES 453 224 320 41 210 165 250 281 223 198 214 212 228 36 272 201 218 Depósitos à Vista 175 1.196 1.228 1.253 1.186 1.463 1 463 1.530 1 530 1.287 1.124 1.114 Depósitos a Prazo Interfinanceiros Dépositos a Prazo 2.130 2.128 2.153 Pessoas Físicas 1.720 1.845 1.965 1.646 1.654 1.592 1 592 Dépositos a P Dé i Prazo Pessoas Jurídicas Déposito a Prazo de Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 InstitucionaisRelações com Investidores | 2T12 | 23/34
  24. 24. Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações. Casamento de Prazos CRÉDITO CAPTAÇÃO Índice de Crédito sobre Captação Total 82% 81% 80% 76% 76% BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance Depósitos ó Capital de Giro, Títulos Mercados de Capitais Privados1 e Caixa Locais & Internacionais Private 1Inclui Placement/Multilaterais debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 ALM Depósitos vs. Captação Total R$ Milhões R$ Milhões 3.124 3 124 5.902 6.421 6.933 Crédito Captação 2.344 39% 41% 45% 1.921 1.775 Outros 1.590 1 590 1.642 Depósitos 1.056 Totais 61% 59% 55% 402 - 33 94 135 Sem Até 3 meses De 3 a 12 De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 Vencimento meses anos Jun-11 Mar-12 Jun-12Relações com Investidores | 2T12 | 24/34
  25. 25. BasileiaA Basileia encerrou o período em 15,9%. Tier II Tier I Capital Regulatório Mínimo (11%) 19,6% 18,5% 18,4% 18,5% 17,4% 17,1% 16,6% 4,5% 16,4% 17,5% 3,9% , 3,6% , 4,2% 15,9% 3,6% 3 6% 3,7% 3 7% 3,4% 3,0% 3,1% 3,3% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,5% Com Jun -10 Set-10 Dez -10 Mar -11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar -12 Jun -12 aumento de capital R$ milhões Basileia ( % ) Tier I 1.055 12,6% Tier II 277 3,3% Total 1.331 15,9%Relações com Investidores | 2T12 | 25/34
  26. 26. Guidance 2012O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012. Guidance i Carteira de Crédito Expandida 17% - 22% Despesas d P D de Pessoal e Ad i i l Administrativas i 8% - 12% 2% Margem Financeira 5,5% - 7,5% ROAE 17% - 20%Relações com Investidores | 2T12 | 26/34
  27. 27. Governança Corporativa e PINE4
  28. 28. Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando oprocesso de decisão. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira q Mailson da Nóbrega g Antonio Hermann Membro Membro Membro Membro Presidente Vice-presidente Independente Externo Independente Independente AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ PWC Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIA CEO Noberto Pinheiro Jr RECURSOS HUMANOS Sidney Vilhena COO CRO CAO CFO Norberto Zaiet Gabriela Chiste Ulisses Alcantarilla Susana Waldeck Originação Crédito & Research Back-office de Ativos e Controladoria Investment Banking Renda Fixa Passivos Contabilidade Sales & Trading g Compliance e Controles Jurídico Planejamento Tributário j Research Macro / Internos Gestão de Garantias Tecnologia Commodities Riscos de Mercado e Adm. Ativos Especiais Contas a Pagar Internacional Liquidez Middle Office Serviços & Patrimônio Marketing Relações com InvestidoresRelações com Investidores | 2T12 | 28/34
  29. 29. Governança CorporativaO PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa... Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da Associação B A i ã Bancária B il i á i Brasileira. Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRSRelações com Investidores | 2T12 | 29/34
  30. 30. Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada. Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência 45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ COMITÊ COMITÊ DE RISCOS REMUNERAÇÃO AUDITORIA 45 dias Semestral Mensal CEO COMITÊS CONTROLES BANCO DE RECURSOS AVALIAÇÃO de CONDUTA e EXECUTIVO CRÉDITO ALCO CONTENCIOSO INTERNOS & TECNOLOGIA INVESTIMENTOS HUMANOS PERFORMANCE ÉTICA COMPLIANCE Mensal 2x Semana Semanal Semanal Quinzenal Bimestral Mensal 45 dias Trimestral Sob DemandaRelações com Investidores | 2T12 | 30/34
  31. 31. Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente. 55 45 40 40 35 35 33 30 25 25 16 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12Relações com Investidores | 2T12 | 31/34
  32. 32. Anexos
  33. 33. Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes Social Cultura Instituto Alfabetização Solidária Paulo von Poser: exposição de um dos Instituto Casa da Providência principais expoentes da arte brasileira Quebrando o Tabu: apoiador do documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival Esporte do Rio, d Ri em 20 02010 Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento, de Most Green Bank projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, ambiente que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV FGV, de monitoramento ambiental e Reconhecido pelo International Finance Corporation relatórios internos de sustentabilidade para (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, empréstimos corporativos como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol.Relações com Investidores | 2T12 | 33/34
  34. 34. Relações com Investidores Noberto Pinheiro Jr. CEO Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr. CFO COO Raquel Varela Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5343 www.pine.com.br/ri ri@pine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.Relações com Investidores | 2T12 | 34/34

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