Gestão de Negócio Bancário

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Criar profissionais globais, privilegiando a competência e a empregabilidade
Desempenho de excelência na área financeira
As alterações da área financeira potenciam a necessidade das IF possuírem estruturas comerciais mais flexíveis e com um nível de competências mais elevado
São factores de sucesso, o relacionamento interpessoal assertivo, a atitude comercial proactiva, o domínio e excelência técnica, o saber-fazer

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Gestão de Negócio Bancário

  1. 1. Bem-vindos
  2. 2. Pós-GraduaçãoGestão de Negócio Bancário Bank Management
  3. 3. Apresentação …ISLA Campus Lisboa Laureate International Universities
  4. 4. Missão e Visão Formar profissionais globais, privilegiando a competência e a empregabilidade Desempenho de excelência na área financeira
  5. 5. Enquadramento As alterações da área financeira potenciam a necessidade das IF possuírem estruturas comerciais mais flexíveis e com um nível de competências mais elevado São factores de sucesso, o relacionamento interpessoal assertivo, a atitude comercial proactiva, o domínio e excelência técnica, o saber-fazer A forte competitividade no sector obriga a uma contínua valorização pessoal
  6. 6. Enquadramento Oferta de plano de estudos direccionado para a procura do mercado empregador Objectivos do curso definidos em resposta estratégica às IF Competência e técnica a adquirir em sintonia com a exigência de Bancos e Seguradores
  7. 7. Envolvente de Mercado Análise de mercado em função de variáveis de empregabilidade e competência Seleccção e pesquisa de oportunidades na banca, admissão em IF e perfil desejado
  8. 8. Envolvente de Mercado Tags: admissão, banca, emprego, jovens Oportunidades na Banca Admissão na Banca Perfil desejado
  9. 9. Envolvente de Mercado BALCÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIADAS - APB | DEZ. 2010 MillenniumBanco BIC Banco BPI BPI Activobank BII BIG BES bcp 7 750 2 881 4 6 11 700 BAC Finantia Invest Banif Banif Inv Banif Mais CCCAM Montepio 17 2 12 361 2 20 691 329 Sant Santander CGD CBI Finibanco BBVA Itaú Popular Consumer Totta 869 3 174 93 1 232 7 726Deutsche BB Barclays BNP BNP SS BNP WM Fortis Total Bank 51 5 279 2 1 1 1 6.240
  10. 10. RECURSOS HUMANOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIADAS - APB | DEZ. 2010 Millennium Banco BIC Banco BPI BPI Activobank BII BIG BES Besi BAC Best Finantia bcp Total RH 77 7.032 186 9.899 96 30 148 6.142 257 95 155 67Idade até 30 anos 17 1.018 30 722 13 - 53 776 61 21 42 11 Envolvente de MercadoEfectivo até 1 ano Total efectivos 17 70 366 6.692 32 175 53 9.866 - 93 - 30 19 119 251 5.879 17 235 5 85 25 121 8 59 Total a prazo 7 340 11 33 3 - 29 263 22 10 34 8 Ensino superior 51 4.089 150 4.236 50 10 117 3.513 206 37 127 48 Rede comercial 40 4.028 176 7.128 90 29 40 3.807 - 82 91 22 Invest Banif Banif Inv Banif Mais CCCAM Montepio CGD CBI Finibanco BBVA Itaú Popular Total RH 106 2.660 134 212 3.876 2.896 9.672 158 1.304 839 124 1.343Idade até 30 anos 21 507 15 40 315 310 1.344 26 178 163 28 272Efectivo até 1 ano 16 117 18 3 99 52 423 19 39 57 13 118 Total efectivos 81 2.493 123 168 3.658 2.815 9.132 157 1.284 767 122 1.229 Total a prazo 25 167 11 44 218 81 540 1 20 72 2 114 Ensino superior 68 1.314 116 78 1.252 1.436 4.646 103 635 449 94 799 Rede comercial 51 1.894 - 27 2.843 2.159 7.076 158 817 499 1 949 Sant Santander Deutsche BB Barclays BNP BNP SS BNP WM Fortis Total % Consumer Totta Bank Total RH 210 5.638 435 79 2.459 82 382 19 32 56.844 100,0%Idade até 30 anos 15 567 55 14 445 5 209 1 2 7.296 12,8%Efectivo até 1 ano 6 86 13 34 308 2 137 - - 2.353 4,1% Total efectivos 209 5.506 413 51 2.081 82 380 19 32 54.226 95,4% Total a prazo 1 132 22 28 378 - 2 - - 2.618 4,6% Ensino superior 101 2.418 237 57 1.904 43 353 15 18 28.770 50,6% Rede comercial 99 3.614 208 23 1.127 5 1 6 6 37.096 65,3%
  11. 11. Objectivos Caracterizar o ambiente de negócio bancário em sintonia com uma atitude de excelência em vendas Bank management - particulares e empresas - na óptica de bancassurance Capacitar com técnica bancária e de seguros no atendimento a clientes Dotar com conhecimento técnico de inglês e espanhol aplicado à banca Treinar a negociação bancária e a gestão da inteligência emocional
  12. 12. Público-Alvo Actuais e futuros colaboradores de bancos e seguradores Técnico comercial bancário e gestor de cliente Gestor de investimento e gestor de crédito Gerência e direcção comercial Funções técnicas de banca e seguros e de front-line Indivíduos com motivação para a área financeira
  13. 13. Horário e Calendário Pós-Laboral Terça e Quinta | 19H00 - 22H00 Início: Outubro Final: Julho Duração: 9 meses
  14. 14. Corpo Docente João Marques Ferreira (coordenador) Augusto Gil Cunha Carlos Ferreira de Almeida Cristina Hernández João Pires da Silva Olga Calado Rui Parreira
  15. 15. Plano de Estudos 12 Módulos | 201 horas em sala Avaliação modular
  16. 16. Plano de Estudos Marketing Financeiro e Estratégia Bank Management - Negócio Bancário Produtos Bancários Bancassurance Crédito Bancário e Análise de Risco Bolsas e Mercados Financeiros Negociação e Gestão da IE Vendas e Excelência Comercial Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes Inglês - Área Financeira Espanhol - Área Financeira Informática Aplicada à Banca
  17. 17. Marketing Financeiro e EstratégiaDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  18. 18. Marketing Financeiro e Estratégia Marketing Mix - Pessoas, variável estratégica Segmentação de Clientes e Rentabilidade Posicionamento e Estratégia de Marketing Marketing Relacional - Comportamento e Criação de Valor Projecto de Marketing EstratégicoDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  19. 19. Marketing Financeiro e Estratégia Principais drivers | objectivos: Promover um enfoque sobre o marketing financeiro Compreender a estratégia de marketing dos principais grupos financeiros Capacitar para o domínio de segmentação e posicionamento estratégicoDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  20. 20. Bank ManagementNegócio Bancário Duração: 15H João Pires da Silva
  21. 21. Bank ManagementNegócio Bancário Gestão Bancária Compliance Corporate Governance Auditoria nas IF Projecto de Bank Management Duração: 15H João Pires da Silva
  22. 22. Bank ManagementNegócio Bancário Principais drivers | objectivos: Conhecer a evolução do negócio bancário e os principais rácios inerentes à gestão da actividade Sensibilizar para a relevância do controlo interno e das áreas de compliance e corporate governance Relevar o papel dos processos de auditoria na rede de balcões bancários Duração: 15H João Pires da Silva
  23. 23. Produtos BancáriosDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  24. 24. Produtos Bancários Gestão de Passivos - Poupança e Investimento Financeiro Instrumentos de Poupança - Depósito a Prazo, Conta Poupança Projecto de Gestão de Operações PassivasDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  25. 25. Produtos Bancários Principais drivers | objectivos: Distinguir as operações de poupança e investimento a particulares e empresas Caracterizar os principais produtos de passivo em comercialização na banca Treinar a gestão bancária de produtos de passivoDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  26. 26. BancassuranceDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  27. 27. Bancassurance Canais de Venda e Distribução - Bancassurance, Assurfinance, Allfinance Bundle Banca Seguros - Cross-selling Activos - Vida - Patrimoniais Passivos - Financeiros - Pessoais Projecto de Bundling Banca SegurosDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  28. 28. Bancassurance Principais drivers | objectivos: Promover o foco na área financeira e grupos seguradores Analisar canais e estratégias de distribuição de seguros Caracterização técnica de seguros vida e não-vida Técnicas de criação de pacotes de banca e segurosDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  29. 29. Crédito Bancário e Análise de RiscoDuração: 18HAugusto Gil Cunha
  30. 30. Crédito Bancário e Análise de Risco Crédito a Particulares - Pessoal, Habitação Crédito a Empresas - Tesouraria, Investimento Financiamento - Leasing, Renting Gestão dos Riscos - Risco de Crédito Projecto de Gestão de Operações ActivasDuração: 18HAugusto Gil Cunha
  31. 31. Crédito Bancário e Análise de Risco Principais drivers | objectivos: Distinguir as operações de crédito e financiamento a particulares e empresas Caracterizar os principais produtos de activo em comercialização na banca Treinar a gestão bancária de produtos de activoDuração: 18HAugusto Gil Cunha
  32. 32. Bolsas e Mercados FinanceirosDuração: 18HAugusto Gil Cunha
  33. 33. Bolsas e Mercados Financeiros FIM e Fundos de Pensões Investimento em Derivados Futuros e Opções, Warrants e CFD’s ICAE - Produtos Estruturados Estratégias de Investimento em Bolsa Projecto de Gestão de Investimento em BolsaDuração: 18HAugusto Gil Cunha
  34. 34. Bolsas e Mercados Financeiros Principais drivers | objectivos: Conhecer os mais importantes produtos do Mercado Monetário e de Capitais Distinguir os produtos enformadores do Mercado a Prazo Aferir noções de Rendibilidade / Hedging Treinar a envolvente das operações de BolsaDuração: 18HAugusto Gil Cunha
  35. 35. Negociação e Gestão da Inteligência EmocionalDuração: 18HCarlos Ferreira de Almeida
  36. 36. Negociação e Gestão da Inteligência Emocional Inteligência Emocional Técnicas de Negociação - Empresas e Particulares Processo de Negociação e Tomada de Decisão Estratégias e Tácticas de Negociação Projecto de Negociação e Gestão da IEDuração: 18HCarlos Ferreira de Almeida
  37. 37. Negociação e Gestão da Inteligência Emocional Principais drivers | objectivos: Assimilar técnicas de negociação com clientes Treinar a negociação em diferentes ambientes Gerir as emoções em condição de stress negocial Conhecer a influência das características pessoais na tomada de decisãoDuração: 18HCarlos Ferreira de Almeida
  38. 38. Vendas e Excelência ComercialDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  39. 39. Vendas e Excelência Comercial Marketing Pessoal e Sucesso em Vendas Estratégia Comercial - Identificar-Reter-Fidelizar Atendimento e Alta Performance em Vendas Processo de Compra - Comportamentos de Compra Closing, Fidelização, Cross-Selling e Assistência Projecto de Vendas de Alto RendimentoDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  40. 40. Vendas e Excelência Comercial Principais drivers | objectivos: Reflectir sobre atitude comercial e imagem pessoal Interiorizar valores inerentes à ética e transparência Focar a mais-valia da estratégia comercial de vendas Percepcionar a motivação do cliente e cross-sellingDuração: 18HJoão Marques Ferreira
  41. 41. Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e ClientesDuração: 15HCarlos Ferreira de Almeida
  42. 42. Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes Gestão Estratégica de Equipa - Gestão de Balcão RI e Estilos de Liderança - Competências do Líder Gestão de Negócio Bancário - Orientação para Objectivos Gestão Estratégica de Clientes - Orientação para Qualidade Fidelização e Cross-Selling - Orientação para Resultados Projecto de Liderança de Equipa e Gestão de ClientesDuração: 15HCarlos Ferreira de Almeida
  43. 43. Liderança e Gestão Estratégica de Negócio e Clientes Principais drivers | objectivos: Conhecer técnicas de Gestão de Equipas e Liderança Assimilar motivações do Cliente e construção da relação Promover o incremento do negócio com o Banco Treinar a Gestão de Clientes na óptica de cross-sellingDuração: 15HCarlos Ferreira de Almeida
  44. 44. Inglês Área FinanceiraDuração: 15HOlga Calado
  45. 45. Inglês Área Financeira Termos Técnicos da Área Financeira Conversação de Banca e Seguros Atendimento a ClientesDuração: 15HOlga Calado
  46. 46. Inglês Área Financeira Principais drivers | objectivos: Assimilar os termos técnicos inerentes à actividade bancária e seguradora Treinar a conversação no âmbito da linguagem específica de investimento, crédito, seguros Capacitar para acolher, compreender, dar resposta e/ou encaminharDuração: 15HOlga Calado
  47. 47. Espanhol Área FinanceiraDuração: 15HCristina Hernández
  48. 48. Espanhol Área Financeira Termos Técnicos da Área Financeira Conversação de Banca e Seguros Atendimento a ClientesDuração: 15HCristina Hernández
  49. 49. Espanhol Área Financeira Principais drivers | objectivos: Assimilar os termos técnicos inerentes à actividade bancária e seguradora Treinar a conversação no âmbito da linguagem específica de investimento, crédito, seguros Capacitar para acolher, compreender, dar resposta e/ou encaminharDuração: 15HCristina Hernández
  50. 50. Informática Aplicada à BancaDuração: 15HRui Parreira
  51. 51. Informática Aplicada à Banca Excel Aplicado à Actividade Bancária Fórmulas e Tabelas para Cálculo de Juros Word e Comunicação Eficaz Powerpoint como Argumento de Venda Projecto de Apresentação Dinâmica a ClientesDuração: 15HRui Parreira
  52. 52. Informática Aplicada à Banca Principais drivers | objectivos: Sistematização de conhecimentos Aplicação de Funções Financeiras no Excel Potenciação do Word e PowerPoint como ferramentas de comunicação eficazesDuração: 15HRui Parreira
  53. 53. Oportunidades eBenefícios
  54. 54. Oportunidades Funções em IF - bancos, seguradores, SGFIM, CMVM e outros Técnico comercial bancário e segurador - front e apoio ao cliente Gestor de poupança e investimento Gestor de crédito - pessoal/habitação Gestor de cliente e de empresa Gestor de private banking Director de balcão/área comercial
  55. 55. Benefícios Módulos em sintonia com o perfil e competências a privilegiar nas IF Treino de competências pessoais e técnicas, orientação para clientes e desempenho na rede de balcões Métodos pedagógicos com foco na prática: saber-estar, saber-fazer e saber-ser
  56. 56. Formar ProfissionaisGlobais Junta-te a nós!
  57. 57. Informações e Inscrições Isabel Quaresma isabel.quaresma@lx.isla.pt elpme@lx.isla.pt Tel 808 203 544 Fax 210 309 917 ISLA Campus Lisboa Quinta do Bom Nome, Estrada da Correia, 53 1500-210 Lisboa Tel: 210 309 911 www.isla.pt

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