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Apresentação dos
Resultados
2T13 e 1S13
Ressalvas sobre considerações futuras
As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a Triunfo, quanto a projeções de seus resultados operacionais
ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, exclusivamente baseadas em expectativas correntes da
Diretoria. A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e nacionais – não correspondendo,
portanto, a nenhumtipo de compromissoda Companhia.
As informações financeiras consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada controlada. Os números
operacionais correspondem a 100% do negócio.
As informações incluem o desempenho das controladas Rio Verde e Rio Canoas.
Em jan/13, com a aplicação obrigatória das IFRS 10 e 11, a Companhia deixou de consolidar de maneira proporcional suas investidas
controladas em conjunto (Concer, Maestra, Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos) nas demonstrações financeiras. Concer e Maestra
passaram a ser consolidadas integralmente a 100% e os resultados de Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos foram registrados na rubrica
“resultado de equivalência patrimonial”. A referida mudança não alterou o resultado líquido consolidado da Companhia, no entanto, alterou
isoladamente as rubricas do balanço, do resultado, dos fluxos de caixa e, também, cálculos de índices econômico-financeiros como EBITDA e
MargemEBITDA.
2
Principais Destaques do 2T13 e 1S13
•A receita líquida ajustada atingiu R$236,5 milhões (+23,5%) no 2T13e R$496,7milhões(+26,3%) no
1S13.
•Amovimentaçãode contêineresna Portonave alcançou181,3 mil TEUs no 2T13, umaumentode 28,8%, no
semestre o crescimento apresentadofoide 18,8%.
•Foramvendidos148,1 GWh de energia assegurada no 2T13, no semestre a energiavendidaatingiu 294,6GWh.
•Acabotagem movimentou12,2 mil TEUs no 2T13 e no acumuladoforam21,4 milTEUs.
•O Aeroportode Viracopos movimentou2,3 milhões de passageiros e 65,2 mil toneladas de carga.
•O EBITDA Ajustado alcançouR$103,0 milhões (+16,0%), no trimestre commargemde 43,6%. No semestre, o EBITDA
ajustadofoide R$252,2milhões(+27,0%) e 50,8%de margem.
3
•O tráfego consolidadocresceu 5,4% no 2T13atingindo19,9 milhões de veículos equivalentes e 4,3%no
1S13.
191,4
236,5
2T12 2T13
393,4
496,7
1S12 1S13
Receita Líquida Ajustada
23,5%
Breakdown Receita Líquida 2T13
Exclui receita de construção (%)
Receita Líquida Ajustada
Exclui receita de construção
4
48%
24%
11%
9%
8%
Rodovia
Porto
Energia
Cabotagem
Aeroporto
26,3%
Segmento Rodoviário
Resultados 2T13 e 1S13
18,9
19,9
2T12 2T13
40,2
41,9
1S12 1S13
Segmento Rodoviário – 2T13 e 1S13
Tráfego – Veículos Equivalentes
Corresponde à 100% do negócio
Receita Líquida (1) – (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo no negócio
(1) Exclui receitade construçãode ativos.
5,4%
7,6%
6
4,3% 9,1%
104,7
112,6
2T12 2T13
222,2
242,4
1S12 1S13
Segmento Portuário
Resultados 2T13 e 1S13
43,4
57,8
2T12 2T13
92,0
115,6
1S12 1S13
280,5
333,3
1S12 1S13
140,8
181,3
2T12 2T13
Segmento Portuário – 2T13 e 1S13
Movimentação de contêineres - (TEUs Mil)
Corresponde à 100% do negócio
Receita Líquida - (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo
28,8%
33,2%
8
25,6%
18,8%
Geração de Energia
Resultados 2T13 e 1S13
52,7
62,6
1S12 1S13
27,4
25,3
2T12 2T13
296,2 294,6
1S12 1S13
148,1 148,1
2T12 2T13
Energia – 2T13 e 1S13
Energia Assegurada Vendida
(Mil MWh)
Receita Líquida
(R$ milhões)
-0,5%
-7,7%
10
18,9%
Cabotagem
Resultados 2T13 e 1S13
10,0
12,2
2T12 2T13
16,2
21,4
1S12 1S13
15,9
20,9
2T12 2T13
26,5
37,6
1S12 1S13
Cabotagem – 2T13 e 1S13
Movimentação de contêineres - (TEUs mil)
Corresponde à 100% do negócio
Receita Líquida - (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo
no negócio
21,7%
31,2%
12
42,1%
32,1%
Segmento Aeroportuário
Resultados 2T13 e 1S13
1.326 1.304
2.608
2.62816 9
40 21
802 959
1.629 1.892
2T12 2T13 1S12 1S13
Conexão
Internacional
Doméstico
24,3 19,5
46,1
35,3
40,6 44,1
79,2
83,2
1,8 1,6
4,0
3,6
2T12 2T13 1S12 1S13
Outros
Import.
Exp.
18,7
19,8
1T13 2T13
38,5
1S13
Segmento Aeroportuário – 2T13 e 1S13
Passageiros - (mil)
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Carga – (mil ton.)
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6,0%
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14
Receita Líquida (milhões)
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5,9%
Breakdown Receita Bruta 2T13
Exclui receita de construção
2.144
2.272
4.277
4.541
6,2%
24%
66%
10%
Passageiros
Carga
Comercial
-5,6%
122,1
129,3
65,266,7
Desempenho Financeiro Consolidado
Resultados 2T13 e 1S13
198,7
252,2
1S12 1S13
88,8
103,0
2T12 2T13
EBITDA Ajustado
EBITDA Ajustado (1) por segmento 2T13
(R$ milhões)
EBITDA Ajustado (1)
(R$ milhões)
16,0%
(1) EBITDA Ajustadoé o lucroantesde juros, impostos, depreciaçãoe amortização, ajustadopelaProvisão para Manutenção, despesasnãorecorrentes, participaçãodos
acionistasnão controladorese equivalênciapatrimonial. Para cálculoda margemEBITDA, utilizamoscomo denominadora ReceitaLíquidaAjustada(excluindoa receitade
construção).
16
27,0%
74.8
26.6
18.2
6.6
-13,1
-10.1
103.0
Rodovias Porto Energia Aeroporto Cabotagem Holding EBITDA 2T13
Resultado Financeiro
17
(em R$ milhões) 2T13 2T12 D 1S13 1S12 D
Resultado Financeiro (65,0) (46,0) 41,2% (132,8) (80,2) 65,7%
· Receitas Financeiras
4,9 9,0 -45,8% 8,2 11,6 -29,8%
· Despesas Financeiras
(68,4) (43,4) 57,5% (140,1) (83,5) 67,7%
· Variação Cambial
(1,5) (11,6) -87,1% (0,9) (8,3) -88,9%
Endividamento
Alavancagem: Dívida Líquida (1)/EBITDA(2) dos segmentos com EBITDA positivo
18
(1) Dívida Líquida em 30/06/13.
(2) EBITDA Ajustado dos últimos doze meses
9,7 x
1,1 x 1,2 x
4,3 x
Energia Rodovia Porto Aeroporto
(R$ milhões)
ENERGIA RODOVIAS PORTO AEROPORTO CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL
2013 11 193 23 - 17 58 302
2014 49 49 24 163 4 34 323
2015 52 71 34 - 77 29 263
2016 44 89 32 - 293 24 482
2017 49 15 22 - 274 24 383
Após 2018 558 0 - - 50 6 615
Dívida Bruta 763 417 135 2.368 716 174 2.368
Dívida Líquida 741 392 118 2.255 604 172 2.078
Capex
Obra Viracopos
EnchimentoReservatórioRio Canoas
19Obra Viracopos
Capex 2T13
Capex 1S13
5,6%
Concer
4,4%
Concepa
4,2%
Econorte
6,1%
Portonave
1,1%
Portonaus
0,0%
Maestra43,0%
Rio Canoas
0,1%
Rio Verde
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Aeroportos Brasil
Viracopos
2,8%
Holding e Outros
5,6%
Concer
4,6%
Concepa 3,8%
Econorte
3,8%
Portonave
1,1%
Portonaus
0,1%
Maestra53,0%
Rio Canoas
0,1%
Rio Verde
25,8%
Aeroportos Brasil
Viracopos
2,1%
Holding e Outros
Equipe de RI
Sandro Lima – DRI e CFO
Marcos Pereira
Luana Mota
Melina Rodrigues
Contato: ri@ triunfo.com
+55 11 2169 3999
Rua Olimpíadas, 205 - Conjunto142/143
Vila Olímpia- São Paulo - CEP 04551-000
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  • 2. Ressalvas sobre considerações futuras As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a Triunfo, quanto a projeções de seus resultados operacionais ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, exclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria. A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e nacionais – não correspondendo, portanto, a nenhumtipo de compromissoda Companhia. As informações financeiras consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio. As informações incluem o desempenho das controladas Rio Verde e Rio Canoas. Em jan/13, com a aplicação obrigatória das IFRS 10 e 11, a Companhia deixou de consolidar de maneira proporcional suas investidas controladas em conjunto (Concer, Maestra, Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos) nas demonstrações financeiras. Concer e Maestra passaram a ser consolidadas integralmente a 100% e os resultados de Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos foram registrados na rubrica “resultado de equivalência patrimonial”. A referida mudança não alterou o resultado líquido consolidado da Companhia, no entanto, alterou isoladamente as rubricas do balanço, do resultado, dos fluxos de caixa e, também, cálculos de índices econômico-financeiros como EBITDA e MargemEBITDA. 2
  • 3. Principais Destaques do 2T13 e 1S13 •A receita líquida ajustada atingiu R$236,5 milhões (+23,5%) no 2T13e R$496,7milhões(+26,3%) no 1S13. •Amovimentaçãode contêineresna Portonave alcançou181,3 mil TEUs no 2T13, umaumentode 28,8%, no semestre o crescimento apresentadofoide 18,8%. •Foramvendidos148,1 GWh de energia assegurada no 2T13, no semestre a energiavendidaatingiu 294,6GWh. •Acabotagem movimentou12,2 mil TEUs no 2T13 e no acumuladoforam21,4 milTEUs. •O Aeroportode Viracopos movimentou2,3 milhões de passageiros e 65,2 mil toneladas de carga. •O EBITDA Ajustado alcançouR$103,0 milhões (+16,0%), no trimestre commargemde 43,6%. No semestre, o EBITDA ajustadofoide R$252,2milhões(+27,0%) e 50,8%de margem. 3 •O tráfego consolidadocresceu 5,4% no 2T13atingindo19,9 milhões de veículos equivalentes e 4,3%no 1S13.
  • 4. 191,4 236,5 2T12 2T13 393,4 496,7 1S12 1S13 Receita Líquida Ajustada 23,5% Breakdown Receita Líquida 2T13 Exclui receita de construção (%) Receita Líquida Ajustada Exclui receita de construção 4 48% 24% 11% 9% 8% Rodovia Porto Energia Cabotagem Aeroporto 26,3%
  • 6. 18,9 19,9 2T12 2T13 40,2 41,9 1S12 1S13 Segmento Rodoviário – 2T13 e 1S13 Tráfego – Veículos Equivalentes Corresponde à 100% do negócio Receita Líquida (1) – (R$ milhões) Corresponde à participação da Triunfo no negócio (1) Exclui receitade construçãode ativos. 5,4% 7,6% 6 4,3% 9,1% 104,7 112,6 2T12 2T13 222,2 242,4 1S12 1S13
  • 8. 43,4 57,8 2T12 2T13 92,0 115,6 1S12 1S13 280,5 333,3 1S12 1S13 140,8 181,3 2T12 2T13 Segmento Portuário – 2T13 e 1S13 Movimentação de contêineres - (TEUs Mil) Corresponde à 100% do negócio Receita Líquida - (R$ milhões) Corresponde à participação da Triunfo 28,8% 33,2% 8 25,6% 18,8%
  • 10. 52,7 62,6 1S12 1S13 27,4 25,3 2T12 2T13 296,2 294,6 1S12 1S13 148,1 148,1 2T12 2T13 Energia – 2T13 e 1S13 Energia Assegurada Vendida (Mil MWh) Receita Líquida (R$ milhões) -0,5% -7,7% 10 18,9%
  • 12. 10,0 12,2 2T12 2T13 16,2 21,4 1S12 1S13 15,9 20,9 2T12 2T13 26,5 37,6 1S12 1S13 Cabotagem – 2T13 e 1S13 Movimentação de contêineres - (TEUs mil) Corresponde à 100% do negócio Receita Líquida - (R$ milhões) Corresponde à participação da Triunfo no negócio 21,7% 31,2% 12 42,1% 32,1%
  • 14. 1.326 1.304 2.608 2.62816 9 40 21 802 959 1.629 1.892 2T12 2T13 1S12 1S13 Conexão Internacional Doméstico 24,3 19,5 46,1 35,3 40,6 44,1 79,2 83,2 1,8 1,6 4,0 3,6 2T12 2T13 1S12 1S13 Outros Import. Exp. 18,7 19,8 1T13 2T13 38,5 1S13 Segmento Aeroportuário – 2T13 e 1S13 Passageiros - (mil) Corresponde à 100% do negócio Carga – (mil ton.) Corresponde à 100% do negócio 6,0% -2,3% 14 Receita Líquida (milhões) Exclui receita de construção 5,9% Breakdown Receita Bruta 2T13 Exclui receita de construção 2.144 2.272 4.277 4.541 6,2% 24% 66% 10% Passageiros Carga Comercial -5,6% 122,1 129,3 65,266,7
  • 16. 198,7 252,2 1S12 1S13 88,8 103,0 2T12 2T13 EBITDA Ajustado EBITDA Ajustado (1) por segmento 2T13 (R$ milhões) EBITDA Ajustado (1) (R$ milhões) 16,0% (1) EBITDA Ajustadoé o lucroantesde juros, impostos, depreciaçãoe amortização, ajustadopelaProvisão para Manutenção, despesasnãorecorrentes, participaçãodos acionistasnão controladorese equivalênciapatrimonial. Para cálculoda margemEBITDA, utilizamoscomo denominadora ReceitaLíquidaAjustada(excluindoa receitade construção). 16 27,0% 74.8 26.6 18.2 6.6 -13,1 -10.1 103.0 Rodovias Porto Energia Aeroporto Cabotagem Holding EBITDA 2T13
  • 17. Resultado Financeiro 17 (em R$ milhões) 2T13 2T12 D 1S13 1S12 D Resultado Financeiro (65,0) (46,0) 41,2% (132,8) (80,2) 65,7% · Receitas Financeiras 4,9 9,0 -45,8% 8,2 11,6 -29,8% · Despesas Financeiras (68,4) (43,4) 57,5% (140,1) (83,5) 67,7% · Variação Cambial (1,5) (11,6) -87,1% (0,9) (8,3) -88,9%
  • 18. Endividamento Alavancagem: Dívida Líquida (1)/EBITDA(2) dos segmentos com EBITDA positivo 18 (1) Dívida Líquida em 30/06/13. (2) EBITDA Ajustado dos últimos doze meses 9,7 x 1,1 x 1,2 x 4,3 x Energia Rodovia Porto Aeroporto (R$ milhões) ENERGIA RODOVIAS PORTO AEROPORTO CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL 2013 11 193 23 - 17 58 302 2014 49 49 24 163 4 34 323 2015 52 71 34 - 77 29 263 2016 44 89 32 - 293 24 482 2017 49 15 22 - 274 24 383 Após 2018 558 0 - - 50 6 615 Dívida Bruta 763 417 135 2.368 716 174 2.368 Dívida Líquida 741 392 118 2.255 604 172 2.078
  • 19. Capex Obra Viracopos EnchimentoReservatórioRio Canoas 19Obra Viracopos Capex 2T13 Capex 1S13 5,6% Concer 4,4% Concepa 4,2% Econorte 6,1% Portonave 1,1% Portonaus 0,0% Maestra43,0% Rio Canoas 0,1% Rio Verde 32,7% Aeroportos Brasil Viracopos 2,8% Holding e Outros 5,6% Concer 4,6% Concepa 3,8% Econorte 3,8% Portonave 1,1% Portonaus 0,1% Maestra53,0% Rio Canoas 0,1% Rio Verde 25,8% Aeroportos Brasil Viracopos 2,1% Holding e Outros
  • 20. Equipe de RI Sandro Lima – DRI e CFO Marcos Pereira Luana Mota Melina Rodrigues Contato: ri@ triunfo.com +55 11 2169 3999 Rua Olimpíadas, 205 - Conjunto142/143 Vila Olímpia- São Paulo - CEP 04551-000 20