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Apresentação dos
Resultados
3T13 e 9M13
Ressalvas sobre considerações futuras
As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a Triunfo, quanto a projeções de seus resultados operacionais
ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, exclusivamente baseadas em expectativas correntes da
Diretoria. A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e nacionais – não correspondendo,
portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia.

As informações financeiras consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada controlada. Os números

operacionais correspondem a 100% do negócio.

As informações incluem o desempenho das controladas Rio Verde e Rio Canoas.

Em jan/13, com a aplicação obrigatória das IFRS 10 e 11, a Companhia deixou de consolidar de maneira proporcional suas investidas
controladas em conjunto (Concer, Maestra, Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos) nas demonstrações financeiras. Concer e Maestra
passaram a ser consolidadas integralmente a 100% e os resultados de Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos foram registrados na rubrica
“resultado de equivalência patrimonial”. A referida mudança não alterou o resultado líquido consolidado da Companhia, no entanto, alterou
isoladamente as rubricas do balanço, do resultado, dos fluxos de caixa e, também, cálculos de índices econômico-financeiros como EBITDA e
Margem EBITDA.

2
Principais Destaques do 3T13 e 9M13
 A receita líquida ajustada atingiu R$264,6 milhões (+24,7%) no 3T13 e R$761,3 milhões (+25,7%) nos 9M13.
 O tráfego consolidado cresceu 5,7% no 3T13 atingindo 21,3 milhões de veículos equivalentes e 4,8% nos 9M13
 A movimentação de contêineres na Portonave alcançou 188,1 mil TEUs no 3T13, um aumento de 5,6%. Em 9M13 o crescimento
apresentado foi de 13,7%.
 Foram vendidos 165,2 GWm de energia no 3T13. No acumulado, a energia vendida atingiu 459,8 GWm, com destaque para o início da
operação da Rio Canoas no final de setembro, que já contribuiu para aumentar a energia vendida em 15,5 GWm.
 A cabotagem movimentou 15,2 mil TEUs no 3T13 (+12,8%) e no acumulado foram 36,5 mil TEUs (+23,3%).
 O Aeroporto de Viracopos movimentou 2,3 milhões de passageiros e 59,8 mil toneladas de carga no 3T13.

 EBITDA Ajustado alcançou R$119,4 milhões (+18,1%), no trimestre com margem de 45,1%. Nos 9M13, o EBITDA ajustado foi de
R$371,7 milhões (+24,0%) e 48,8% de margem. O EBITDA LTM atingiu R$491,4 milhões.
 Lucro Líquido de R$4,6 milhões e Lucro Base de Dividendos de R$18,2 milhões no 3T13. No acumulado a base de dividendos
atingiu R$43,0 milhões.

3
Receita Líquida Ajustada
Receita Líquida Ajustada

Breakdown Receita Líquida 3T13

Exclui receita de construção

Exclui receita de construção (%)

25,7%

761,3

8%
24,7%
264,6

12%
605,6

46%

12%

212,2

Rodovia
Porto
Energia
Cabotagem
Aeroporto

22%

3T12

3T13

9M12

9M13

4
EBITDA Ajustado
EBITDA Ajustado (1)

EBITDA Ajustado (1) por segmento 3T13

(R$ milhões)

(R$ milhões)

24,0%

18,1%

371,7

9,1
14,2

299,8

119,4

32,3

-10,0

-10,8

119,4

84,6

101,1

3T12

3T13

9M12

9M13

Rodovias

Porto

Energ
ia

Aerop
orto

Cabot
agem

Holding

EBITDA 3T13

(1) EBITDA Ajustado é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado pela Provisão para Manutenção, despesas não recorrentes, participação dos

acionistas não controladores e equivalência patrimonial. Para cálculo da margem EBITDA, utilizamos como denominador a Receita Líquida Ajustada (excluindo a receita de
construção).

5
Segmento Rodoviário
Resultados 3T13 e 9M13
Segmento Rodoviário – 3T13 e 9M13
Tráfego – Veículos Equivalentes
Corresponde à 100% do negócio

Receita Líquida (1) e EBITDA Ajustado - (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo no negócio

10,7%

9,4%
4,8%

365,4

333,9

63,2

5,7%

267,5

60,3

10,1%

241,6

3,3%
21,3
20,2
123,0

111,7
81,9

3T12

3T13

9M12

9M13

3T12

84,6

3T13
Rec
eita Líquida Ajustada

(1)

9M12

9M13

EBITDA Ajustado

Exclui receita de construção de ativos.

7
Segmento Portuário
Resultados 3T13 e 9M13
Segmento Portuário – 3T13 e 9M13
Receita Líquida e EBITDA Ajustado - (R$ milhões)
Corresponde à participação da Triunfo

Movimentação de contêineres - (TEUs Mil)
Corresponde à 100% do negócio

40,0%

18,3%

13,7%
5,6%

172,9

521,6
41,6%

188,1

146,2

458,6
5,8%

178,1

86,5
61,8

57,4

54,2

32,4
22,9

3T12

3T13

9M12

9M13

3T12

3T13
Rec
eila L
íquida

9M12

9M13

EBITDA Ajustado

9
Geração de Energia
Resultados 3T13 e 9M13
Energia – 3T13 e 9M13
Energia Assegurada Vendida
(Mil MWh)

Receita Líquida e EBITDA Ajustado
(R$ milhões)
4,1%

19,7%

3,1%

94,1

445,9

459,8

-22,0%

78,6

10,4%

55,4

21,1%

57,7

31,5

149,7

165,2

26,0
18,2

3T12

3T12

3T13

9M12

14,2

3T13
Rec
eita Líquida

Rio Verde

9M12

9M13

9M13
EBITDA Ajustado

Rio Canoas

11
Cabotagem
Resultados 3T13 e 9M13
Cabotagem – 3T13 e 9M13
Movimentação de contêineres - (TEUs mil)

Receita Líquida - (R$ milhões)

Corresponde à 100% do negócio

Corresponde à participação da Triunfo
no negócio

23,3%
47,6%
12,8%

36,5

54,8%

29,6

69,1

31,5
46,8

15,2

20,3

13,4

3T12

3T13

9M12

9M13

3T12

3T13

9M12

9M13

13
Segmento Aeroportuário
Resultados 3T13 e 9M13
Segmento Aeroportuário – 3T13 e 9M13
Passageiros - (milhões)

Carga – (mil ton.)

Corresponde à 100% do negócio

Corresponde à 100% do negócio
-5,9%

3,5%

-6,7%
-1,4%

193,4

6,8

6,6

64,1
2,3

3T13

59,8

3T12

3T13

2,3

3T12

9M12

9M13

Receita Líquida e EBITDA Ajustado (milhões)

181,9

9M12

9M13

Breakdown Receita Bruta 3T13

Exclui receita de construção

7,1%

37,2%

59,8

11%
25%

5,9
1T13

9,1

6,6
2T13

Carga

21,6

21,3

19,9

18,7

3T13

Passageiros

Comercial

9M13
64%

Rec
eita Operac
ional Líq
uida Ajustada

EBITDA Ajustado

15
Desempenho Financeiro Consolidado
Resultados 3T13 e 9M13
Resultado Financeiro

Em R$ milhões

3T13

3T12

∆

9M13

9M12

∆

Resultado Financeiro

(57,3)

(42,4)

35,2%

(190,1)

(122,5)

55,1%

Receitas Financeiras

8,0

6,3

26,7%

16,2

18,0

-9,9%

Despesas Financeiras

(64,8)

(47,3)

37,0%

(204,9)

(130,9)

56,6%

Variação Cambial

(0,4)

(1,4)

-67,3%

(1,4)

(9,6)

-85,8%

17
Lucro Líquido e Lucro Base Dividendos
Lucro Líquido

Lucro Base Dividendos

(R$ milhões)

(R$ milhões)
-20,7%
54,3
43,0

4,6

+35,7%
18,2

13,4

0,8

3T12

3T13

0,2

9M12

9M13

3T12

3T13

9M12

9M13

-3,8

18
Endividamento
ENERGIA

RODOVIAS

PORTO

AEROPORTO

CONTROLADORA

CABOTAGEM

TOTAL

2013

6

59

7

-

33

10

115

2014

51

49

28

-

4

108

241

2015

55

73

33

-

77

33

272

2016

46

131

31

14

293

27

542

2017

51

55

21

14

274

27

442

Após 2018

565

40

-

197

52

7

862

Dívida Bruta

773

408

119

225

733

214

2.472

Dívida Líquida

749

398

112

189

621

212

2.282

(R$ milhões)

10,4 x

Dív. Líq.(1)/EBITDA (2)
dos segmentos com
EBITDA positivo

8,0 x

1,1 x
Energia

(1)
(2)

1,0 x

Rodovia

Port
o

Aeroporto

Dívida Líquida em 30/09/13
EBITDA Ajustado dos últimos doze meses

19
Capex
Holding e
Outros
10,1%

Concer
12,7%

Concepa
1,5%

Econorte
5,7%
Portonav
e
4,8%

Capex
3T13:
R$290 milhões

Viracopos
36,7%

Portonaus
0,8%
Rio Canoas
27,6%

Cabotagem
0,1%

Rio Verde
0,0%

Obra Viracopos, out/13

Holding e
Outros
5,2%

Capex
9M13:
R$762
milhões

Concer
8,3%

Concepa
3,4%

Econorte
4,5%

Portonav
e
4,2%

Viracopos
29,9%

Portonaus
1,0%
Rio Canoas
43,3%

Cabotagem
0,1%

Rio Verde
0,0%

Obra Viracopos, out/13

20
Equipe de RI

Sandro Lima – DRI e CFO
Marcos Pereira
Luana Mota
Melina Rodrigues
Contato: ri@ triunfo.com

+55 11 2169 3999
Rua Olimpíadas, 205 - Conjunto 142/143
Vila Olímpia - São Paulo - CEP 04551-000

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Resultados Triunfo 3T13 e 9M13

  • 2. Ressalvas sobre considerações futuras As afirmações contidas neste documento quanto a perspectivas de negócios para a Triunfo, quanto a projeções de seus resultados operacionais ou financeiros – e quaisquer outras – têm o estrito caráter de projeções em boa-fé, exclusivamente baseadas em expectativas correntes da Diretoria. A materialização de tais expectativas seguramente depende de condições futuras – globais e nacionais – não correspondendo, portanto, a nenhum tipo de compromisso da Companhia. As informações financeiras consolidadas consideram a proporção da participação da Triunfo em cada controlada. Os números operacionais correspondem a 100% do negócio. As informações incluem o desempenho das controladas Rio Verde e Rio Canoas. Em jan/13, com a aplicação obrigatória das IFRS 10 e 11, a Companhia deixou de consolidar de maneira proporcional suas investidas controladas em conjunto (Concer, Maestra, Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos) nas demonstrações financeiras. Concer e Maestra passaram a ser consolidadas integralmente a 100% e os resultados de Portonave e Aeroportos Brasil Viracopos foram registrados na rubrica “resultado de equivalência patrimonial”. A referida mudança não alterou o resultado líquido consolidado da Companhia, no entanto, alterou isoladamente as rubricas do balanço, do resultado, dos fluxos de caixa e, também, cálculos de índices econômico-financeiros como EBITDA e Margem EBITDA. 2
  • 3. Principais Destaques do 3T13 e 9M13  A receita líquida ajustada atingiu R$264,6 milhões (+24,7%) no 3T13 e R$761,3 milhões (+25,7%) nos 9M13.  O tráfego consolidado cresceu 5,7% no 3T13 atingindo 21,3 milhões de veículos equivalentes e 4,8% nos 9M13  A movimentação de contêineres na Portonave alcançou 188,1 mil TEUs no 3T13, um aumento de 5,6%. Em 9M13 o crescimento apresentado foi de 13,7%.  Foram vendidos 165,2 GWm de energia no 3T13. No acumulado, a energia vendida atingiu 459,8 GWm, com destaque para o início da operação da Rio Canoas no final de setembro, que já contribuiu para aumentar a energia vendida em 15,5 GWm.  A cabotagem movimentou 15,2 mil TEUs no 3T13 (+12,8%) e no acumulado foram 36,5 mil TEUs (+23,3%).  O Aeroporto de Viracopos movimentou 2,3 milhões de passageiros e 59,8 mil toneladas de carga no 3T13.  EBITDA Ajustado alcançou R$119,4 milhões (+18,1%), no trimestre com margem de 45,1%. Nos 9M13, o EBITDA ajustado foi de R$371,7 milhões (+24,0%) e 48,8% de margem. O EBITDA LTM atingiu R$491,4 milhões.  Lucro Líquido de R$4,6 milhões e Lucro Base de Dividendos de R$18,2 milhões no 3T13. No acumulado a base de dividendos atingiu R$43,0 milhões. 3
  • 4. Receita Líquida Ajustada Receita Líquida Ajustada Breakdown Receita Líquida 3T13 Exclui receita de construção Exclui receita de construção (%) 25,7% 761,3 8% 24,7% 264,6 12% 605,6 46% 12% 212,2 Rodovia Porto Energia Cabotagem Aeroporto 22% 3T12 3T13 9M12 9M13 4
  • 5. EBITDA Ajustado EBITDA Ajustado (1) EBITDA Ajustado (1) por segmento 3T13 (R$ milhões) (R$ milhões) 24,0% 18,1% 371,7 9,1 14,2 299,8 119,4 32,3 -10,0 -10,8 119,4 84,6 101,1 3T12 3T13 9M12 9M13 Rodovias Porto Energ ia Aerop orto Cabot agem Holding EBITDA 3T13 (1) EBITDA Ajustado é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado pela Provisão para Manutenção, despesas não recorrentes, participação dos acionistas não controladores e equivalência patrimonial. Para cálculo da margem EBITDA, utilizamos como denominador a Receita Líquida Ajustada (excluindo a receita de construção). 5
  • 7. Segmento Rodoviário – 3T13 e 9M13 Tráfego – Veículos Equivalentes Corresponde à 100% do negócio Receita Líquida (1) e EBITDA Ajustado - (R$ milhões) Corresponde à participação da Triunfo no negócio 10,7% 9,4% 4,8% 365,4 333,9 63,2 5,7% 267,5 60,3 10,1% 241,6 3,3% 21,3 20,2 123,0 111,7 81,9 3T12 3T13 9M12 9M13 3T12 84,6 3T13 Rec eita Líquida Ajustada (1) 9M12 9M13 EBITDA Ajustado Exclui receita de construção de ativos. 7
  • 9. Segmento Portuário – 3T13 e 9M13 Receita Líquida e EBITDA Ajustado - (R$ milhões) Corresponde à participação da Triunfo Movimentação de contêineres - (TEUs Mil) Corresponde à 100% do negócio 40,0% 18,3% 13,7% 5,6% 172,9 521,6 41,6% 188,1 146,2 458,6 5,8% 178,1 86,5 61,8 57,4 54,2 32,4 22,9 3T12 3T13 9M12 9M13 3T12 3T13 Rec eila L íquida 9M12 9M13 EBITDA Ajustado 9
  • 11. Energia – 3T13 e 9M13 Energia Assegurada Vendida (Mil MWh) Receita Líquida e EBITDA Ajustado (R$ milhões) 4,1% 19,7% 3,1% 94,1 445,9 459,8 -22,0% 78,6 10,4% 55,4 21,1% 57,7 31,5 149,7 165,2 26,0 18,2 3T12 3T12 3T13 9M12 14,2 3T13 Rec eita Líquida Rio Verde 9M12 9M13 9M13 EBITDA Ajustado Rio Canoas 11
  • 13. Cabotagem – 3T13 e 9M13 Movimentação de contêineres - (TEUs mil) Receita Líquida - (R$ milhões) Corresponde à 100% do negócio Corresponde à participação da Triunfo no negócio 23,3% 47,6% 12,8% 36,5 54,8% 29,6 69,1 31,5 46,8 15,2 20,3 13,4 3T12 3T13 9M12 9M13 3T12 3T13 9M12 9M13 13
  • 15. Segmento Aeroportuário – 3T13 e 9M13 Passageiros - (milhões) Carga – (mil ton.) Corresponde à 100% do negócio Corresponde à 100% do negócio -5,9% 3,5% -6,7% -1,4% 193,4 6,8 6,6 64,1 2,3 3T13 59,8 3T12 3T13 2,3 3T12 9M12 9M13 Receita Líquida e EBITDA Ajustado (milhões) 181,9 9M12 9M13 Breakdown Receita Bruta 3T13 Exclui receita de construção 7,1% 37,2% 59,8 11% 25% 5,9 1T13 9,1 6,6 2T13 Carga 21,6 21,3 19,9 18,7 3T13 Passageiros Comercial 9M13 64% Rec eita Operac ional Líq uida Ajustada EBITDA Ajustado 15
  • 17. Resultado Financeiro Em R$ milhões 3T13 3T12 ∆ 9M13 9M12 ∆ Resultado Financeiro (57,3) (42,4) 35,2% (190,1) (122,5) 55,1% Receitas Financeiras 8,0 6,3 26,7% 16,2 18,0 -9,9% Despesas Financeiras (64,8) (47,3) 37,0% (204,9) (130,9) 56,6% Variação Cambial (0,4) (1,4) -67,3% (1,4) (9,6) -85,8% 17
  • 18. Lucro Líquido e Lucro Base Dividendos Lucro Líquido Lucro Base Dividendos (R$ milhões) (R$ milhões) -20,7% 54,3 43,0 4,6 +35,7% 18,2 13,4 0,8 3T12 3T13 0,2 9M12 9M13 3T12 3T13 9M12 9M13 -3,8 18
  • 19. Endividamento ENERGIA RODOVIAS PORTO AEROPORTO CONTROLADORA CABOTAGEM TOTAL 2013 6 59 7 - 33 10 115 2014 51 49 28 - 4 108 241 2015 55 73 33 - 77 33 272 2016 46 131 31 14 293 27 542 2017 51 55 21 14 274 27 442 Após 2018 565 40 - 197 52 7 862 Dívida Bruta 773 408 119 225 733 214 2.472 Dívida Líquida 749 398 112 189 621 212 2.282 (R$ milhões) 10,4 x Dív. Líq.(1)/EBITDA (2) dos segmentos com EBITDA positivo 8,0 x 1,1 x Energia (1) (2) 1,0 x Rodovia Port o Aeroporto Dívida Líquida em 30/09/13 EBITDA Ajustado dos últimos doze meses 19
  • 20. Capex Holding e Outros 10,1% Concer 12,7% Concepa 1,5% Econorte 5,7% Portonav e 4,8% Capex 3T13: R$290 milhões Viracopos 36,7% Portonaus 0,8% Rio Canoas 27,6% Cabotagem 0,1% Rio Verde 0,0% Obra Viracopos, out/13 Holding e Outros 5,2% Capex 9M13: R$762 milhões Concer 8,3% Concepa 3,4% Econorte 4,5% Portonav e 4,2% Viracopos 29,9% Portonaus 1,0% Rio Canoas 43,3% Cabotagem 0,1% Rio Verde 0,0% Obra Viracopos, out/13 20
  • 21. Equipe de RI Sandro Lima – DRI e CFO Marcos Pereira Luana Mota Melina Rodrigues Contato: ri@ triunfo.com +55 11 2169 3999 Rua Olimpíadas, 205 - Conjunto 142/143 Vila Olímpia - São Paulo - CEP 04551-000 21