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Apresentação de Resultados
2º Trimestre e 1º Semestre de 2009


         14 de Agosto de 2009
Apresentação de Resultados
                       2º Trimestre e
                    1º Semestre de 2009



      Os resultados do 2º Trimestre de 2009 foram elaborados de acordo com as disposições da Lei
                               11.638/2007 e Medida Provisória 449/2008.
Conforme facultado pelo Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2009, as informações do 2T08 e do 1S08
  apresentadas em conjunto com as informações do trimestre corrente não foram ajustados para fins de
                              comparação pelos efeitos da referida Lei e MP.


                                                                                                       2
Agenda




         • Eventos Recentes

         • Destaques Financeiros

         • Resultados Financeiros




                                    3
Eventos Recentes



     Pagamento de dividendos intercalares


 •   Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13.08.2009 foi
     aprovado a distribuição de dividendos no valor de R$ 20 milhões, o que
     corresponde a aproximadamente R$ 0,30/ ação.



 •   O pagamento será efetuado em 24.08.2009, e terá como base a posição
     acionária do dia 13.08.2009.




                                                                              4
Destaques Financeiros – 2T09 e 1S09

 Receita Líquida
• A Receita Líquida no 2T09 foi de R$282,0 milhões, representando um crescimento de
  11,8% em relação ao 2T08.
• No 1S09 a receita líquida foi de R$ 526,0 milhões, um aumento de 13,3% em relação ao 1S08.

  EBITDAR
 • Crescimento 10,3% no 2T09, atingindo R$ 37,7 milhões. A margem em relação à receita líquida
   foi de 13,4% no trimestre, uma queda de 0,1 p.p em relação ao 2T08.

 • O EBITDAR no 1S09 foi de R$ 72,5, um crescimento de 20,9% em relação a 2008. A margem
   no período foi de 13,8% , um aumento de 0,9 p.p. em relação ao 1S08.

  Lucro Líquido
• O lucro Líquido no 2T09 foi de R$ 15,8 milhões, um aumento de 3,6% em relação ao 2T08,
• No 1S09, o lucro líquido foi de R$ 34,7 milhões, o que representa um crescimento de 29,3 % em
  comparação com o mesmo período de 2008.

  Dívida líquida
• A dívida líquida da Companhia era de R$ 44,9 milhões no 2T09. Este valor inclui o saldo remanescente
  a pagar decorrente da aquisição do negócio da CTV.


                                                                                                         5
Resultados Financeiros- Setor Automotivo

           2T09                                                               Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões
 Crescimento de 12,7% na Receita Líquida em relação ao 2T08
 devido principalmente a :                                                              235,1
                                                                               208,7
• Incremento de 17,9% na quilometragem média;
• Queda de 2,2% na quantidade de veículos transportados;
• Diminuição de 20,3% na receita bruta com transporte de peças;                  12,7%                        21,2%


Crescimento de 21,2% no EBITDAR. Em relação à Receita                                                    29,1     35,3
Líquida, a margem do EBITDAR foi de 15,0%,um aumento de
1,1 p.p. em relação ao 2T8, devido a:

(i) Readequação da estrutura operacional.                                  RECEITA LÍQUIDA              EBITDAR

(ii) Queda na receita com transporte de peças e serviços, que apresentam                        2T08   2T09
    margens menores.


          1S09                                                                Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões

 Crescimento de 12,5% na Receita Líquida no 1S09 em relação ao
 mesmo período de 2008, devido principalmente a :                                         428,0
                                                                                380,5
• Incremento de 19,0% na quilometragem média;
• Queda de 3,2% na quantidade de veículos transportados;
                                                                                       12,5%                    25,1%
• Diminuição de 19,3% na receita bruta com transporte de peças;

                                                                                                              49,9 62,4
Crescimento de 25,1% no EBITDAR. Em relação à Receita Líquida,
a margem do EBITDAR foi de 14,6% no período , um aumento
de 1,5 p.p. em comparação ao mesmo período de 2008, devido aos
fatores citados acima.                                                      RECEITA LÍQUIDA              EBITDAR

                                                                                                1S08   1S09


                                                                                                                          6
Resultados Financeiros - Outros Setores
          2T09
Aumento de 7,3% na Receita Líquida em relação ao 2T08 devido                      Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões
principalmente ao crescimento de 16,8% na receita bruta com
                                                                                          46,9
transportes, destacando-se:                                                      43,7

• Crescimento de 100% (aprox. R$ 6,0 milhões) na receita bruta com
  transporte de combustíveis;
                                                                                    7,3%
• Queda de 16,5% na receita bruta com transporte de suco de laranja.
                                                                                                                 -52,2%
• Queda de 6,2% na receita bruta com serviços logísticos, ocasionada
  pela diminuição do volume de armazenagem no Porto Seco de Cariacica- ES.                                   5,1        2,4

Redução de 52,2% no EBITDAR, dada a menor diluição dos custos fixos
(ocasionada pela maior utilização de ativos próprios nesse segmento).        RECEITA LÍQUIDA              EBITDAR

Em relação à receita líquida, a margem EBITDAR foi de 5,2%, uma queda                              2T08    2T09
de 6,4 p.p. em relação ao 2T09.


                                                                                 Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões
           1S09
                                                                                            98,0
A receita líquida no primeiro semestre de 2009 aumentou 17,0%, sendo               83,8
que o segmento de transporte cresceu 27,3%, e o de serviços logísticos
8,3%.

                                                                                        17,0%                       0,0%
O EBITDAR no período foi de R$ 10,0 milhões no período, estável em
relação ao 1S08. Em relação à Receita Líquida, a margem do EBITDAR foi
                                                                                                                 10,0      10,0
de 10,2%, uma redução de 1,8 p.p. em relação ao ano anterior devido ao
impacto ,no segundo trimestre, dos itens acima comentados.
                                                                              RECEITA LÍQUIDA                EBITDAR
                                                                                                   1S08   1S09



                                                                                                                                  7
Resultados Financeiros - Receita Líquida Consolidada


                             Receita Líquida Consolidada - R$ milhões


                                                                   526,0

                                                        464,3

                                  11,8%

                                          282,0
                          252,4
                                                           13,3%




                           2T08           2T09           1S08       1S09



    •   A Receita Líquida Consolidada cresceu 11,8% no trimestre em comparação com o 2T08,
        sendo que o Setor Automotivo cresceu 12,7% e os Outros Setores, 7,3% .

    •   No primeiro semestre de 2009 a Receita Líquida Consolidada foi de R$ 526,0 milhões,
        representando um incremento de 13,3% em relação ano anterior. O setor automotivo
        cresceu 12,5%, enquanto a receita dos outros setores cresceu 17,0% no período.


                                                                                              8
Resultados Financeiros - EBITDAR Consolidado

                              EBTIDAR Consolidado - R$ milhões


                                                                   72,5

                              10,3%
                                                   59,9



                                  37,7
                       34,2
                                                           20,9%




                       2T08        2T09             1S08           1S09



   •   O EBITDAR Consolidado no 2T09 foi de R$ 37,7 milhões, representando um aumento de
       10,3% em relação ao 2T08. A margem em relação à receita líquida foi de 13,4%, uma
       queda de 0,1 p.p. em comparação com o 2T08.

   •   No primeiro semestre de 2009, o EBITDAR foi de R$ 72,5 milhões, um aumento de 20,9%
       em relação ao mesmo período de 2008. A margem no período foi de 13,8%, um
       crescimento de 0,9 p.p. em comparação com o 1S08.

                                                                                             9
Resultados Financeiros - Lucro Líquido Consolidado


                                  Lucro Líquido Consolidado - R$ milhões
                                                                           34,7


                                                           26,9


                                3,6%
                                3,6%

                         15,3           15,8                   29,3%




                           2T08           2T09              1S08            1S09


 •   O Lucro Líquido foi de R$ 15,8 milhões no 2T09, representando um crescimento de 3,6% em
     relação ao 2T08.

 •   O Lucro Líquido consolidado foi de R$ 34,7 milhões no primeiro semestre de 2009, um
     incremento de 29,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.



                                                                                               10
Resultados Financeiros - Saldo de Caixa e Endividamento




 Endividamento Bruto – R$ milhões                                        Caixa e Equivalentes -             R$ milhões
             x EBTIDAR 12 meses




                          1,16X
                                    0,94x                                     176,0
                                             0,84x
               0,76x
                            141,6
                  134,0
                                    126,9
     0,67x                                   114,1        R$ 33,7
                                                        Aquisição do
         87,6                                          negócio do CTV
                                                                                       72,7     68,7              69,2
                                                                                                         61,3
                                                         R$ 80,4
                                                      FINAME + Leasing




      jun-08     set-08    dez-08   mar-09   jun-09
                                                                              jun-08   set-08   dez-08   mar-09    jun-09


 •     A dívida líquida em 30.06.09 era de R$ 44,9 milhões, representando 0,33x o EBITDAR
       acumulado nos últimos 12 meses.


                                                                                                                            11
Contato de RI




                       Alexandre Brandão
                       +55 (11) 4346-2532
                alexandre.brandao@tegma.com.br



                            Hugo Zierth
                      +55 (11) 4346-2532
                   hugo.zierth@tegma.com.br




                                                 12
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais
declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a
Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações
sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do
Conselho de Administração e Diretores da Companhia.


As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem
informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que
são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua",
"espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.


As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem
riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de
circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os
acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas
declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e
valores estão além da capacidade de controle ou previsão da TEGMA.




                                                                                                13

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  • 1. Apresentação de Resultados 2º Trimestre e 1º Semestre de 2009 14 de Agosto de 2009
  • 2. Apresentação de Resultados 2º Trimestre e 1º Semestre de 2009 Os resultados do 2º Trimestre de 2009 foram elaborados de acordo com as disposições da Lei 11.638/2007 e Medida Provisória 449/2008. Conforme facultado pelo Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2009, as informações do 2T08 e do 1S08 apresentadas em conjunto com as informações do trimestre corrente não foram ajustados para fins de comparação pelos efeitos da referida Lei e MP. 2
  • 3. Agenda • Eventos Recentes • Destaques Financeiros • Resultados Financeiros 3
  • 4. Eventos Recentes Pagamento de dividendos intercalares • Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13.08.2009 foi aprovado a distribuição de dividendos no valor de R$ 20 milhões, o que corresponde a aproximadamente R$ 0,30/ ação. • O pagamento será efetuado em 24.08.2009, e terá como base a posição acionária do dia 13.08.2009. 4
  • 5. Destaques Financeiros – 2T09 e 1S09 Receita Líquida • A Receita Líquida no 2T09 foi de R$282,0 milhões, representando um crescimento de 11,8% em relação ao 2T08. • No 1S09 a receita líquida foi de R$ 526,0 milhões, um aumento de 13,3% em relação ao 1S08. EBITDAR • Crescimento 10,3% no 2T09, atingindo R$ 37,7 milhões. A margem em relação à receita líquida foi de 13,4% no trimestre, uma queda de 0,1 p.p em relação ao 2T08. • O EBITDAR no 1S09 foi de R$ 72,5, um crescimento de 20,9% em relação a 2008. A margem no período foi de 13,8% , um aumento de 0,9 p.p. em relação ao 1S08. Lucro Líquido • O lucro Líquido no 2T09 foi de R$ 15,8 milhões, um aumento de 3,6% em relação ao 2T08, • No 1S09, o lucro líquido foi de R$ 34,7 milhões, o que representa um crescimento de 29,3 % em comparação com o mesmo período de 2008. Dívida líquida • A dívida líquida da Companhia era de R$ 44,9 milhões no 2T09. Este valor inclui o saldo remanescente a pagar decorrente da aquisição do negócio da CTV. 5
  • 6. Resultados Financeiros- Setor Automotivo 2T09 Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões Crescimento de 12,7% na Receita Líquida em relação ao 2T08 devido principalmente a : 235,1 208,7 • Incremento de 17,9% na quilometragem média; • Queda de 2,2% na quantidade de veículos transportados; • Diminuição de 20,3% na receita bruta com transporte de peças; 12,7% 21,2% Crescimento de 21,2% no EBITDAR. Em relação à Receita 29,1 35,3 Líquida, a margem do EBITDAR foi de 15,0%,um aumento de 1,1 p.p. em relação ao 2T8, devido a: (i) Readequação da estrutura operacional. RECEITA LÍQUIDA EBITDAR (ii) Queda na receita com transporte de peças e serviços, que apresentam 2T08 2T09 margens menores. 1S09 Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões Crescimento de 12,5% na Receita Líquida no 1S09 em relação ao mesmo período de 2008, devido principalmente a : 428,0 380,5 • Incremento de 19,0% na quilometragem média; • Queda de 3,2% na quantidade de veículos transportados; 12,5% 25,1% • Diminuição de 19,3% na receita bruta com transporte de peças; 49,9 62,4 Crescimento de 25,1% no EBITDAR. Em relação à Receita Líquida, a margem do EBITDAR foi de 14,6% no período , um aumento de 1,5 p.p. em comparação ao mesmo período de 2008, devido aos fatores citados acima. RECEITA LÍQUIDA EBITDAR 1S08 1S09 6
  • 7. Resultados Financeiros - Outros Setores 2T09 Aumento de 7,3% na Receita Líquida em relação ao 2T08 devido Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões principalmente ao crescimento de 16,8% na receita bruta com 46,9 transportes, destacando-se: 43,7 • Crescimento de 100% (aprox. R$ 6,0 milhões) na receita bruta com transporte de combustíveis; 7,3% • Queda de 16,5% na receita bruta com transporte de suco de laranja. -52,2% • Queda de 6,2% na receita bruta com serviços logísticos, ocasionada pela diminuição do volume de armazenagem no Porto Seco de Cariacica- ES. 5,1 2,4 Redução de 52,2% no EBITDAR, dada a menor diluição dos custos fixos (ocasionada pela maior utilização de ativos próprios nesse segmento). RECEITA LÍQUIDA EBITDAR Em relação à receita líquida, a margem EBITDAR foi de 5,2%, uma queda 2T08 2T09 de 6,4 p.p. em relação ao 2T09. Receita Líquida e EBITDAR - R$ milhões 1S09 98,0 A receita líquida no primeiro semestre de 2009 aumentou 17,0%, sendo 83,8 que o segmento de transporte cresceu 27,3%, e o de serviços logísticos 8,3%. 17,0% 0,0% O EBITDAR no período foi de R$ 10,0 milhões no período, estável em relação ao 1S08. Em relação à Receita Líquida, a margem do EBITDAR foi 10,0 10,0 de 10,2%, uma redução de 1,8 p.p. em relação ao ano anterior devido ao impacto ,no segundo trimestre, dos itens acima comentados. RECEITA LÍQUIDA EBITDAR 1S08 1S09 7
  • 8. Resultados Financeiros - Receita Líquida Consolidada Receita Líquida Consolidada - R$ milhões 526,0 464,3 11,8% 282,0 252,4 13,3% 2T08 2T09 1S08 1S09 • A Receita Líquida Consolidada cresceu 11,8% no trimestre em comparação com o 2T08, sendo que o Setor Automotivo cresceu 12,7% e os Outros Setores, 7,3% . • No primeiro semestre de 2009 a Receita Líquida Consolidada foi de R$ 526,0 milhões, representando um incremento de 13,3% em relação ano anterior. O setor automotivo cresceu 12,5%, enquanto a receita dos outros setores cresceu 17,0% no período. 8
  • 9. Resultados Financeiros - EBITDAR Consolidado EBTIDAR Consolidado - R$ milhões 72,5 10,3% 59,9 37,7 34,2 20,9% 2T08 2T09 1S08 1S09 • O EBITDAR Consolidado no 2T09 foi de R$ 37,7 milhões, representando um aumento de 10,3% em relação ao 2T08. A margem em relação à receita líquida foi de 13,4%, uma queda de 0,1 p.p. em comparação com o 2T08. • No primeiro semestre de 2009, o EBITDAR foi de R$ 72,5 milhões, um aumento de 20,9% em relação ao mesmo período de 2008. A margem no período foi de 13,8%, um crescimento de 0,9 p.p. em comparação com o 1S08. 9
  • 10. Resultados Financeiros - Lucro Líquido Consolidado Lucro Líquido Consolidado - R$ milhões 34,7 26,9 3,6% 3,6% 15,3 15,8 29,3% 2T08 2T09 1S08 1S09 • O Lucro Líquido foi de R$ 15,8 milhões no 2T09, representando um crescimento de 3,6% em relação ao 2T08. • O Lucro Líquido consolidado foi de R$ 34,7 milhões no primeiro semestre de 2009, um incremento de 29,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. 10
  • 11. Resultados Financeiros - Saldo de Caixa e Endividamento Endividamento Bruto – R$ milhões Caixa e Equivalentes - R$ milhões x EBTIDAR 12 meses 1,16X 0,94x 176,0 0,84x 0,76x 141,6 134,0 126,9 0,67x 114,1 R$ 33,7 Aquisição do 87,6 negócio do CTV 72,7 68,7 69,2 61,3 R$ 80,4 FINAME + Leasing jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 • A dívida líquida em 30.06.09 era de R$ 44,9 milhões, representando 0,33x o EBITDAR acumulado nos últimos 12 meses. 11
  • 12. Contato de RI Alexandre Brandão +55 (11) 4346-2532 alexandre.brandao@tegma.com.br Hugo Zierth +55 (11) 4346-2532 hugo.zierth@tegma.com.br 12
  • 13. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da TEGMA. 13